Настоящее исследование посвящено анализу первичного рынка недвижимости Москвы и Московской области. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития первичного рынка недвижимости Москвы и Московской области.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в I полугодии 2020 г., а также построены прогнозы до 2023 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
Данное исследование предназначено как для ряда профессионалов, работающих на рынке недвижимости, в частности:
так и для потенциальных покупателей жилой недвижимости.
Исследование проведено в августе 2020 года.
Объем отчета – 107 стр.
Отчет содержит 20 таблиц и 39 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
2 |
Список диаграмм |
4 |
Список таблиц |
7 |
Аннотация |
9 |
Макроэкономические показатели РФ в I полугодии 2020 г. |
11 |
Конъюнктура первичного рынка недвижимости Москвы и Московской области |
15 |
Классификация рынка |
19 |
Классификация территориальных зон Москвы и Московской области |
19 |
Характеристика административных округов г. Москвы |
19 |
Характеристика районов Подмосковья |
26 |
Классификация недвижимости по классу жилья |
29 |
Элит-класс |
29 |
Бизнес-класс |
31 |
Комфорт-класс |
32 |
Эконом-класс |
33 |
Классификация новостроек по этапам строительства |
35 |
Классификация новостроек по типу строительного материала стен |
37 |
Панельные дома |
37 |
Монолитные дома |
38 |
Кирпичные дома |
39 |
Динамика основных показателей |
42 |
Объемы строительства жилой недвижимости в России |
42 |
Объемы строительства жилой недвижимости в Москве и Московской области |
44 |
Средние цены на первичном рынке недвижимости Москвы и Московской области |
46 |
Средние цены на первичном рынке недвижимости г. Москвы (Старая Москва) |
46 |
Средние цены на первичном рынке недвижимости «Новой Москвы» |
55 |
Средние цены на первичном рынке Московской области |
56 |
Средние цены по классу недвижимости на первичном рынке |
57 |
Объем первичного рынка недвижимости Москвы и Московской области |
59 |
Основные девелоперы |
61 |
Общие данные |
61 |
Профили участников рынка |
65 |
ЗАО «Дон-Строй Инвест» |
66 |
Основные показатели деятельности компании |
66 |
Группа ЛСР |
68 |
Основные показатели деятельности компании |
68 |
ГК «ПИК» |
72 |
Основные показатели деятельности компании |
72 |
«Capital Group» |
75 |
Основные показатели деятельности компании |
75 |
ГК «Мортон» |
77 |
Основные показатели деятельности компании |
77 |
Домостроительный комбинат №1» |
79 |
Основные показатели деятельности компании |
79 |
Etalon Group |
82 |
Основные показатели деятельности компании |
82 |
Монарх Девелопмент |
84 |
Основные показатели деятельности компании |
84 |
Главстрой |
85 |
Основные показатели деятельности компании |
85 |
Группа «Абсолют» |
87 |
Основные показатели деятельности компании |
87 |
Ипотечное кредитование |
89 |
Общая информация |
89 |
Предложения банков по ипотечному кредитованию |
93 |
Сбербанк России |
94 |
Условия ипотечного кредита |
94 |
«ВТБ-24» |
95 |
Условия ипотечного кредита |
95 |
«Райфайзенбанк» |
96 |
Условия ипотечного кредита |
96 |
«ЮниКредит Банк» |
97 |
Условия ипотечного кредита |
97 |
«DeltaCredit» |
98 |
Условия ипотечного кредита |
98 |
«Абсолют Банк» |
99 |
Условия ипотечного кредита |
99 |
«Газпромбанк» |
100 |
Условия ипотечного кредита |
100 |
Отдельные государственные программы по поддержке ипотечного кредитования |
101 |
Материнский капитал |
101 |
Ипотека для учителей |
102 |
Государственное субсидирование ипотечных ставок |
102 |
Тенденции и перспективы развития первичного рынка недвижимости |
103 |
О компании NeoAnalytics |
106 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Вод в действие жилых домов, 1990- I полугодие 2020 гг., тыс.кв.метров общей площади |
15 |
Рис. 2. Динамика цен на новостройки в Москве и Московской области, 2010- I полугодие 2020 гг., тыс.руб за кв. метр |
16 |
Рис. 3. Объем выданных ипотечных кредитов по г. Москва, 2007-2019гг., млрд.руб. |
17 |
Рис. 4. Объем выданных ипотечных кредитов по Московской области, 2007-2019гг., млрд.руб. |
17 |
Рис. 5. Структура выданных ипотечных кредитов в соотношении Москва и Московская область в 2019 году, млрд. руб.,% |
18 |
Рис. 6. Численность населения по округам г. Москвы, тыс. человек |
19 |
Рис. 7. Структура площади г. Москвы по округам |
20 |
Рис. 8. Рейтинг округов г. Москвы по средней стоимости квадратного метра, I полугодие 2020 г., тыс. рублей за кв. метр |
21 |
Рис. 9. Средняя стоимость квадратного метра в Подмосковье, I полугодие 2020 гг., тыс. рублей за кв. метр |
27 |
Рис. 10. Вод в действие жилых домов в РФ, 2000- I полугодие 2020 гг., тыс.кв. метров общей площади |
42 |
Рис. 11. Средний размер квартир по РФ, 2000- I полугодие 2020 гг., кв. метров общей площади |
43 |
Рис. 12. Число построенных квартир в РФ по видам квартир, 2000- I полугодие 2020 гг., % |
43 |
Рис. 13. Ввод в действие жилых домов в г. Москва, 2007- I полугодие 2020 гг., тыс.кв. метров общей площади |
44 |
Рис. 14. Ввод в действие жилых домов в Подмосковье, 2007- I полугодие 2020 гг., тыс.кв. метров общей площади |
45 |
Рис. 15. Средняя цена квадратного метра новостроек г. Москвы, 2007- I полугодие 2020 гг., тыс.руб. за кв. метр |
47 |
Рис. 16. Средняя цена квадратного метра новостроек Восточного округа г. Москвы, 2007- I полугодие 2020 гг., тыс. руб. за кв. метр |
47 |
Рис. 17. Средняя цена квадратного метра новостроек Западного округа г. Москвы, 2007- I полугодие 2020 гг., тыс .руб. за кв. метр |
48 |
Рис. 18. Средняя цена квадратного метра новостроек Северного округа г. Москвы, 2007- I полугодие 2020 гг., тыс.руб. за кв. метр |
49 |
Рис. 19. Средняя цена квадратного метра новостроек Северо-Восточного округа г. Москвы, 2007- I полугодие 2020 гг. тыс.руб. за кв. метр |
49 |
Рис. 20. Средняя цена квадратного метра новостроек Северо-Западного округа г.Москвы, 2007- I полугодие 2020 гг ., тыс.руб. за кв.метр |
50 |
Рис. 21. Средняя цена квадратного метра новостроек Центрального округа г.Москвы, 2007- I полугодие 2020 гг., тыс.руб. за кв.метр |
51 |
Рис. 22. Средняя цена квадратного метра новостроек Юго-Восточного округа г.Москвы, 2007- I полугодие 2020 гг., тыс.руб. за кв.метр |
51 |
Рис. 23. Средняя цена квадратного метра новостроек Юго-Западного округа г.Москвы, 2007- I полугодие 2020 гг., тыс.руб. за кв.метр |
52 |
Рис. 24. Средняя цена квадратного метра новостроек Южного округа г.Москвы, 2007- I полугодие 2020 гг., тыс.руб. за кв.метр |
53 |
Рис. 25. Средняя цена квадратного метра новостроек Районов г.Москвы за МКАДом, 2007- I полугодие 2020 гг., тыс.руб. за кв.метр |
53 |
Рис. 26. Средняя цена квадратного метра новостроек «Новой Москвы», 2012- I полугодие 2020 гг., тыс.руб. за кв.метр |
55 |
Рис. 27. Динамика стоимости различного класса квартир в Москве, 2005- I полугодие 2020 гг., тыс.руб за кв. метр |
57 |
Рис. 28. Динамика стоимости различного класса квартир в Московской области, 2007- I полугодие 2020 гг., тыс.руб за кв. метр |
58 |
Рис. 29. Динамика объема рынка первичной недвижимости Москвы, 2005- I полугодие 2020 гг., млрд.руб. |
59 |
Рис. 30. Динамика объема рынка первичной недвижимости Московской области, 2005- I полугодие 2020 гг., млрд.руб. |
60 |
Рис. 31. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ, 2007- I полугодие 2020 гг., млрд.руб. |
89 |
Рис. 32. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007- I полугодие 2020 гг. |
90 |
Рис. 33. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007- I полугодие 2020 гг. |
90 |
Рис. 34. Средний размер кредита и срок кредитования, 2008- I полугодие 2020 гг. |
91 |
Рис. 35. Объем выданных ипотечных кредитов по г.Москва, 2007- I полугодие 2020 гг. |
92 |
Рис. 36. Объем выданных ипотечных кредитов по Московской области, 2007- I полугодие 2020 гг. |
92 |
Рис. 37. Размер материнского капитала в России, 2011- I полугодие 2020 гг., тыс.руб. |
101 |
Рис. 38. Прогнозы ввода в эксплуатацию жилья в Москве, 2017- I полугодие 2020 гг., тыс.кв.метров |
103 |
Рис. 39. Прогнозы ввода в эксплуатацию жилья в Московской области, 2017- I полугодие 2020 гг., тыс.кв. метров |
104 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики РФ, 2015- I полугодие 2020 гг., % |
13 |
Табл. 2. Характеристика округов г. Москвы |
21 |
Табл. 3. Основные районы Подмосковья |
27 |
Табл. 4. Характеристика недвижимости элит-класса |
29 |
Табл. 5. Характеристика недвижимости бизнес-класса |
31 |
Табл. 6. Характеристика недвижимости комфорт-класса |
32 |
Табл. 7. Характеристика недвижимости эконом-класса |
33 |
Табл. 8. Классификация новостроек по этапам строительства |
35 |
Табл. 9. Характеристика панельных домов |
37 |
Табл. 10. Характеристика монолитных домов |
38 |
Табл. 11. Характеристика кирпичных домов |
40 |
Табл. 12. Вод в действие жилых домов в Москве и Московской области, 1995- I полугодие 2020 гг., тыс квадратных метров общей площади |
45 |
Табл. 13. Динамика средних цен на новостройки по округам г. Москвы, 2007- I полугодие 2020 гг.., тыс. рублей за кв.метр |
54 |
Табл. 14. Динамика цен на новостройки Московской области, 2010- I полугодие 2020 гг., тыс. рублей за кв.метр |
56 |
Табл. 15. Динамика стоимости различного класса квартир в Москве, 2005- I полугодие 2020 гг., тыс.руб за кв. метр |
57 |
Табл. 16. Динамика стоимости различного класса квартир Московской области, 2005- I полугодие 2020 гг.., тыс.руб за кв.метр |
58 |
Табл. 17. Основные девелоперы жилой недвижимости Москвы, I полугодие 2020 г. |
61 |
Табл. 18. Основные девелоперов жилой недвижимости Московской области |
62 |
Табл. 19. Выручка основных девелоперов на рынке недвижимости Московского региона, 2011-2019гг., млрд.руб. |
65 |
Табл. 20. Ставки ипотечных кредитов банков РФ, % |
93 |
В период с 2019 по 2023 годы рынок доставки пиццы в Московском регионе демонстрирует значительный рост. Если в 2019 году житель Московского региона в среднем тратил на доставку пиццы 1,2 тысячи рублей в год, то в 2023 году этот показатель вырос до 3,8 тысяч рублей на человека в год. Это говорит о том, что спрос на услуги доставки пиццы продолжает расти.
Растущая популярность услуг каршеринга способствует тому, что всё больше людей отказываются от покупки или использования личного автомобиля.
Объём рынка каршеринга стабильно растёт. Однако начиная с 2021 года отмечается замедление темпов прироста рынка в разрезе динамики с учётом изменения цен.
В 2022 году объём рынка каршеринга в Москве и Московской области составил 40 467,28 млн рублей. Темп прироста к показателям 2021 года был минимальным в исследуемом периоде и составил 30,9 (18,1 с учётом изменения цен). Среднегодовой темп прироста в 2018–2022 годах, с учётом замедления в 2021–2022 годах, составил 50,8 а если учитывать ежегодное изменение цен, среднегодовой темп прироста составляет 41,5 Максимального значения за исследуемый период объём рынка достиг в 2022 году 40 467,28 млн рублей. Темп прироста к 2021 году составил 18,1 с учётом увеличения цен в 2022 году.
В 2018 году объём рынка каршеринга в России был минимальным и составил 8 473,44 млн рублей. При этом прирост к показателям 2017 года был максимальным и составил 61 (50,8 с учётом изменения цен).
Исследование ГидМаркет показало, что потребление услуг бань и саун на душу населения в Москве и Московской области возросло на 15,5% в период с 2018 по 2022 год. В целом по России потребление услуг бань и саун с 2018 по 2022 год имело положительную динамику, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 оно снизилось на 15,5%. Однако стоит отметить, что рост потребления был неравномерным. Наибольший годовой прирост наблюдался в 2021 году и составил +17,5% по сравнению с 2020 годом. Наименьший прирост был зафиксирован в 2019 году и составил +3,4% по сравнению с 2019 годом.
Основной фактор, стимулирующий рост потребления услуг бань и саун в России, увеличение спроса на отдых и релаксацию в банях из-за закрытия некоторых туристических направлений и популяризации банной культуры среди населения. Государственная поддержка способствовала значительному увеличению объёмов строительства рекреационных объектов, включая банные комплексы.