Российский рынок мяса и мясных продуктов: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

8

Аннотация   

9

Макроэкономические показатели России в 2019 г.       

11

Оборот розничной торговли         

14

Оборот, динамика и структура оборота  

14

Товарная структура оборота          

20

Покупательская активность          

22

Состояние агропромышленного комплекса России 

26

Структура рынка мяса и мясопродуктов 

28

Классификация мяса и мясопродуктов    

28

Структура производителей           

30

Конъюнктура российского рынка        

32

Структура предложения на рынке (соотношение производства/ импорта/ экспорта, объем рынка)   

33

Производство         

38

Поголовье КРС, свиней и птицы 

38

Поголовье КРС       

38

Поголовье свиней   

42

Поголовье птиц       

45

Производство мяса (КРС, свиней и птицы на убой  в убойном весе)

48

Общие данные         

48

Производство КРС на убой           

50

Производство свиней на убой      

51

Производство птицы на убой       

53

Производство мясопродуктов и колбасных изделий    

55

Ценовая конъюнктура     

57

Цены сельскохозяйственных производителей   

57

Цены производителей                   

59

Потребительские цены      

60

Импорт и экспорт  

61

Динамика импорта живых КРС, свиней и птицы         

61

Динамика импорта мяса КРС, свинины и мяса птицы 

65

Динамика импорта колбасных изделий  

73

Экспорт мяса           

75

Потребление

78

Динамика потребления мяса на душу населения      

78

Производители мяса и мясопродуктов РФ         

81

Тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов           

86

Мясо птицы 

86

Свинина       

86

Говядина      

87

Мясопродукты и колбасные изделия       

87

О компании NeoAnalytics 

89

Список диаграмм

Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., %       

10

Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., %     

11

Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., %           

13

Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %       

14

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., %         

14

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., %       

15

Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % 

16

Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %           

17

Рис. 9. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2010-2019г., %       

18

Рис. 10. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2018 г., руб./чел.      

18

Рис. 11. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., %        

19

Рис. 12. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., %

20

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., %           

21

Рис. 14. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., %           

23

Рис. 15. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., %

24

Рис. 16. Структура населения по размеру доходов, 2018 г., %

24

Рис. 17.  Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 2010-2019 гг., тыс. т., %

25

Рис. 18. Динамика объема российского рынка мяса на фоне основных макроэкономических показателей 2012-2019гг., %       

31

Рис. 19. Динамика объема российского рынка мяса 2012-2019 гг., тыс. тонн, %     

32

Рис. 20. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2019г., % 

34

Рис. 21. Динамика структуры российского рынка мяса  (отечественное производство) по видам 2009- 2019 гг., %          

35

Рис. 22. Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий за период 1990-2019 гг., млн. голов, %    

37

Рис. 23. Структура поголовья КРС в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2019г., %        

39

Рис. 24. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2019г., %      

40

Рис. 25. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий за период 1990 – 2019гг., млн. голов, %        

41

Рис. 26. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2019 г., % 

42

Рис. 27. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2019 г., % 

43

Рис. 28. Динамика поголовья птицы в хозяйствах всех категорий за период 1990-2019гг., млн., голов, %       

44

Рис. 29. Структура поголовья птицы в хозяйствах всех категорий в разрезе ФО РФ,  2019 г., млн., голов, %        

45

Рис. 30. Структура поголовья птицы по видам хозяйств, 2019 г., %  

45

Рис. 31. Производство мяса на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2010-2019гг., тыс. тонн, % 

47

Рис. 32. Структура производства мяса на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2019г., % 

48

Рис. 33. Структура хозяйств в производстве мяса на убой в убойном весе, 2018г., %

48

Рис. 34. Производство КРС на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2008-2019гг., тыс. тонн, % 

49

Рис. 35. Структура производства КРС на убой в разрезе хозяйств, 2018г., %          

49

Рис. 36. Производство свиней на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2008-2019гг., тыс. тонн, % 

50

Рис. 37. Структура хозяйств в производстве свиней на убой, 2018г., %       

51

Рис. 38. Производство птицы на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2008-2019 гг., тыс. тонн, %

52

Рис. 39. Структура хозяйств в производстве птицы на убой, 2018г.,  %       

53

Рис. 40. Динамика объема производства мяса, включая субпродукты, 2010-2019 гг., тыс. т., %      

54

Рис. 41. Динамика объема производства мясных полуфабрикатов, 2010-2019 гг., тыс. т., %      

54

Рис. 42. Динамика объема производства колбасных изделий, 2010-2019 гг., тыс. т., %        

55

Рис. 43. Средние цены производителей КРС по РФ, 2010-2018 гг., руб/т., %          

56

Рис. 44. Средние цены производителей свиней по РФ, 2010-2018 гг., руб./т., %     

57

Рис. 45. Средние цены производителей птицы по РФ, 2010-2018 гг., руб./т., %      

57

Рис. 46. Динамика цен промышленных производителей мяса, 2010-2019гг. руб./кг.           

58

Рис. 47. Средняя потребительская цена на мясо, 2010-2019гг., руб. за кг.     

59

Рис. 48. Динамика импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл., %           

60

Рис. 49. Структура импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2019г, млн. долл., %

61

Рис. 50. Основные страны-экспортеры КРС (ТН ВЭД 0102), 2019г.,%         

62

Рис. 51. Основные страны-экспортеры свиней (ТН ВЭД 0103), 2019г.,%     

62

Рис. 52. Основные страны-экспортеры птицы (ТН ВЭД 0105), 2019г.,%      

63

Рис. 53. Динамика импорта мяса в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, %         

64

Рис. 54. Динамика импорта говядины в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, %         

65

Рис. 55. Динамика импорта свинины в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, %         

65

Рис. 56. Динамика импорта мяса птицы в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, % 

66

Рис. 57. Структура импорта мяса в натуральном выражении, 2019г., %       

66

Рис. 58. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл., %        

68

Рис. 59. Структура импорта мяса в стоимостном выражении, 2019г., %       

68

Рис. 60. Основные страны-экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного (ТН ВЭД 0201 -0202), 2019г., %

70

Рис. 61. Основные страны-экспортеры мяса свинины свежей, охлажденной или замороженной  (ТН ВЭД 0203),  2019г., %         

70

Рис. 62. Основные страны-экспортеры мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свежего, охлажденного или замороженного (ТН ВЭД 0207), 2019г., %       

71

Рис. 63. Динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2012-2019гг., тыс. тонн, %          

72

Рис. 64. Динамика импорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл., %         

72

Рис. 65. Основные страны-импортеры колбасных изделий (ТН ВЭД 1601), 2019г., %

73

Рис. 66. Структура экспорта мяса в натуральном выражении, 2019г., %      

74

Рис. 67. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг. на человека, 2006-2019 гг.      

77

Рис. 68. Структура потребления мяса на душу населения,2015-2019гг., кг в год на человека       

78

Рис. 69. Крупнейшие производители мяса птицы в РФ, 2019г., тыс. тонн   

81

Рис. 70. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2018г., тыс. тонн        

83

Список таблиц

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           

11

Табл. 2. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 2010 - 2019 гг., тыс. тонн  

26

Табл. 3. Классификация мяса согласно ТН ВЭД

27

Табл. 4. Классификация мяса согласно данным Минсельхоза и Росстата     

27

Табл. 5. Категории хозяйств РФ   

29

Табл.  6. Динамика объема производства/ импорта/ экспорта российского рынка мяса, 2000-2019гг., тыс. тонн        

32

Табл. 7. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2019 г., тыс. тонн, %        

34

Табл. 8. Динамика структуры российского рынка мяса  (отечественное производство) по видам 2011- 2019 гг., тыс. тонн (убойный вес)      

35

Табл. 9. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2012-2019гг., тыс. голов, %           

40

Табл. 10. Структура поголовья свиней по видам хозяйств,  2012-2019гг., тыс. голов, %        

43

Табл. 11. Структура поголовья птицы по видам хозяйств, 2012-2019гг., тыс. голов, %        

46

Табл. 12. Структура импорта живого скота и птицы, 2013-2019гг., шт.        

61

Табл. 13. Структура импорта живого скота и птицы, 2012-2019гг., млн. долл.        

61

Табл. 14. Динамика импорта мяса, 2009-2019гг., тыс. тонн     

67

Табл. 15. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл.  

69

Табл. 16. Объем импорта колбасных изделий,  2012-2019гг., тыс. тонн/млн. долл. 

73

Табл. 17. Динамика экспорта мяса в натуральном выражении, 2012-2019гг., тонн 

75

Табл. 18. Динамика экспорта мяса в стоимостном выражении, 2012-2019гг., млн. долл.  

75

Табл. 19. Крупнейшие сельскохозяйственные организации РФ по производству говядины      

80

Табл. 20. Крупнейшие производители мяса птицы в России, 2018-2019гг., тыс. тонн

81

Табл. 21. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2018г. 

83