Настоящее исследование посвящено российскому рынку мяса и мясопродуктов. Данный отчет является инициированным исследованием. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка мяса и мясопродуктов.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2012г., а также построены прогнозы до 2015 г., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке мяса и мясопродуктов, в частности:
Исследование проведено в сентябре 2013 года.
Объем отчета – 84 стр.
Отчет содержит 32 таблиц и 55 графиков.
Язык отчета - русский.
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 3 |
Список таблиц | 6 |
Аннотация | 8 |
Макроэкономика России в 2012 г | 10 |
Состояние агропромышленного комплекса России | 15 |
Структура рынка мяса и мясопродуктов | 20 |
Классификация мяса и мясопродуктов | 20 |
Структура производителей | 22 |
Структура предложения на рынке (соотношение производства/ импорта/ экспорта, емкость рынка). | 24 |
Производство | 28 |
Поголовье КРС, свиней и птицы | 28 |
Поголовье КРС | 28 |
Поголовье свиней | 32 |
Поголовье птиц | 35 |
Производство мяса (КРС, свиней и птицы на убой в убойном весе) | 37 |
Общие данные | 37 |
Производство КРС на убой | 39 |
Производство свиней на убой | 41 |
Производство птицы на убой | 43 |
Производство мясопродуктов и колбасных изделий | 45 |
Цены сельскохозяйственных производителей | 47 |
Цены производителей | 49 |
Потребительские цены | 50 |
Импорт и экспорт | 53 |
Динамика импорта живых КРС, свиней и птицы | 53 |
Динамика импорта мяса КРС, свинины и мяса птицы | 57 |
Динамика импорта колбасных изделий | 64 |
Экспорт мяса | 66 |
Потребление | 69 |
Динамика потребления мяса на душу населения | 69 |
Производители мяса и мясопродуктов РФ | 72 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка мяса и мясопродуктов | 77 |
Мясо птицы | 78 |
Свинина | 80 |
Говядина | 81 |
Мясопродукты | 81 |
О компании NeoAnalytics | 83 |
Рис. 1. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 12 |
Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2011-2012гг., % | 13 |
Рис. 3. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1992-2012 гг., тыс. т. | 15 |
Рис. 4. Емкость российского рынка мяса 2000-2015 гг., тыс. тонн, % | 24 |
Рис. 5. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2012 гг., % | 26 |
Рис. 6. Структура российского рынка мяса (отечественное производство) по видам 2009- 2012 гг., % | 27 |
Рис. 7. Динамика поголовья КРС в хозяйствах всех категорий за период 1990-2012 гг., млн. голов, % | 29 |
Рис. 8. Структура поголовья КРС в хозяйствах всех категорий по ФО РФ, 2012г., % | 30 |
Рис. 9. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2012 г., % | 31 |
Рис. 10. Динамика поголовья свиней в хозяйствах всех категорий за период 1990 - 2012 гг., млн. голов, % | 32 |
Рис. 11. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2012 г., % | 33 |
Рис. 12. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2012 г., % | 34 |
Рис. 13. Динамика поголовья птицы в хозяйствах всех категорий за период 2000-2012 гг., млн., голов, % | 35 |
Рис. 14. Структура поголовья птицы по видам хозяйств, 2012 г., % | 36 |
Рис. 15. Производство мяса на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2000-2012гг., тыс. тонн | 37 |
Рис. 16. Структура производства мяса на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2012гг., тыс.тонн | 37 |
Рис. 17. Структура хозяйств в производстве мяса на убой в убойном весе, 2012гг., % | 38 |
Рис. 18. Производство КРС на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2000-2012гг., тыс.тонн | 39 |
Рис. 19. Структура хозяйств в производстве КРС на убой, 2012г., % | 39 |
Рис. 20. Производство свиней на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2000-2012гг., тыс.тонн | 41 |
Рис. 21. Структура хозяйств в производстве свиней на убой, 2012г., % | 41 |
Рис. 22. Производство птицы на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств, 2000-2012гг., тыс.тонн | 43 |
Рис. 23. Структура хозяйств в производстве птицы на убой, 2012г., % | 43 |
Рис. 24. Динамика объема производства мяса, включая субпродукты I категории, 2005-2012 гг., тыс. т., % | 45 |
Рис. 25. Динамика объема производства мясных полуфабрикатов, 2005-2012 гг., тыс. т., % | 45 |
Рис. 26. Динамика объема производства колбасных изделий, 2005-2012 гг., тыс. т., % | 46 |
Рис. 27. Средние цены производителей КРС по РФ, 2000-2012 гг., руб/т., % | 47 |
Рис. 28. Средние цены производителей свиней по РФ, 2000-2012 гг., руб./т., % | 47 |
Рис. 29. Средние цены производителей птицы по РФ, 2000-2012 гг., руб./т., % | 48 |
Рис. 30. Динамика цен промышленных производителей мяса, 2006-2012гг. руб./кг | 49 |
Рис. 31. Средняя потребительская цена на мясо, 2000-2012 гг., руб. за кг | 50 |
Рис. 32. Соотношение средней цены сельскохозяйственных производителей и потребительской цены на мясо, 2006 - 2012 гг., % | 51 |
Рис. 33. Динамика импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2009-2012гг., млн.долларов | 53 |
Рис. 34. Структура импорта живого скота и птицы в стоимостном выражении, 2009-2012гг,% | 54 |
Рис. 35. Основные страны-экспортеры КРС (ТН ВЭД 0102), 2012г.,% | 55 |
Рис. 36. Основные страны-экспортеры свиней (ТН ВЭД 0103), 2012г.,% | 55 |
Рис. 37. Основные страны-экспортеры птицы (ТН ВЭД 0105), 2012г.,% | 56 |
Рис. 38. Динамика импорта мяса в натуральном выражении, 2009-2012гг., тыс.тонн | 57 |
Рис. 39. Динамика импорта говядины в натуральном выражении, 2009-2012гг., тыс.тонн | 58 |
Рис. 40. Динамика импорта свинины в натуральном выражении, 2009-2012гг., тыс.тонн | 58 |
Рис. 41. Динамика импорта мяса птицы в натуральном выражении, 2009-2012гг., тыс.тонн | 59 |
Рис. 42. Структура импорта мяса в натуральном выражении, 2012г., % | 59 |
Рис. 43. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2009-2012гг., млн.долларов | 60 |
Рис. 44. Структура импорта мяса в стоимостном выражении, 2012г., % | 61 |
Рис. 45. Основные страны-экспортеры мяса КРС свежего, охлажденного и замороженного (ТН ВЭД 0201-0202), 2012г., % | 62 |
Рис. 46. Основные страны-экспортеры мяса свинины свежей, охлажденной или замороженной (ТН ВЭД 0203), 2012г., % | 62 |
Рис. 47. Основные страны-экспортеры мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, свежего, охлажденного или замороженного (ТН ВЭД 0207), 2012г., % | 63 |
Рис. 48. Динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2009-2012гг., тыс.тонн | 64 |
Рис. 49. Динамика импорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2009-2012гг., млн.долларов | 64 |
Рис. 50. Основные страны-импортеры колбасных изделий (ТН ВЭД 1601), 2012г., % | 65 |
Рис. 51. Доля экспорта мяса и мясопродуктов в объеме отечественного производства, 2000-2012гг., млн.долларов | 66 |
Рис. 52. Структура экспорта мяса в натуральном выражении, 2012г., % | 67 |
Рис. 53. Потребления мяса на душу населения, рекомендуемое и фактическое, 2012г., кг в год на человека | 70 |
Рис. 54. Структура потребления мяса на душу населения, 2012г., кг в год на человека | 70 |
Рис. 55. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2012г., % | 75 |
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2011 - 2012 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 15 |
Табл. 2. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в России, 1995 - 2012 гг., тыс.тонн | 16 |
Табл. 3. Размеры квот на импортное мясо, ввозимое в Россию, 2006-2012 гг., тыс. т. | 19 |
Табл. 4. Классификация мяса согласно ТН ВЭД | 21 |
Табл. 5. Классификация мяса согласно данным Минсельхоза и Росстата | 21 |
Табл. 6. Категории хозяйств РФ | 23 |
Табл. 7. Динамика объема производства/ импорта/ экспорта российского рынка мяса, тыс. тонн | 25 |
Табл. 8. Структура отечественного производства/ импорта мяса, 2012 г., тыс. тонн, % | 27 |
Табл. 9. Структура российского рынка мяса (отечественное производство) по видам 2009- 2012 гг., тыс тонн (убойный вес) | 28 |
Табл. 10. Структура поголовья КРС по видам хозяйств, 2011-2012гг., тыс. голов, % | 32 |
Табл. 11. Структура поголовья свиней по видам хозяйств, 2012 г., тыс. голов, % | 35 |
Табл. 12. Структура поголовья птицы по видам хозяйств, 2012 г., тыс. голов, % | 37 |
Табл. 13. Структура производства КРС на убой в убойном весе по видам хозяйств, 2012 г., тыс. тонн, % | 41 |
Табл. 14. Структура производства свиней на убой в убойном весе по видам хозяйств, 2012 г., тыс. тонн, % | 43 |
Табл. 15. Структура производства птицы на убой в убойном весе по видам хозяйств, 2012 г., тыс. тонн, % | 45 |
Табл. 16. Средние цены и соотношение цен на мясо говядины на различных стадиях товаропроводящей сети по РФ, 2006-2012 гг., руб./кг., % | 52 |
Табл. 17. Средние цены и соотношение цен на свинину на различных стадиях товаропроводящей сети по РФ, 2006-2012 гг., руб./кг, % | 53 |
Табл. 18. Средние цены и соотношение цен на мясо птицы на различных стадиях товаропроводящей сети по РФ, 2006-2012 гг., руб./кг., % | 53 |
Табл. 19. Структура импорта живого скота и птицы, 2009-2012гг.,шт. | 55 |
Табл. 20. Структура импорта живого скота и птицы, 2009-2012гг.,млн.долларов | 55 |
Табл. 21. Динамика импорта мяса, 2009-2012гг., тыс.тонн | 61 |
Табл. 22. Динамика импорта мяса в стоимостном выражении, 2009-2012гг., млн.долларов | 62 |
Табл. 23. Объем импорта колбасных изделий, 2009-2012гг., тыс. тонн/млн.долларов | 66 |
Табл. 24. Доля экспорта российского мяса и мясопродуктов, 2000-2012 гг., тыс.т., % | 67 |
Табл. 25. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в год, кг на человека, 2006-2012 гг. | 70 |
Табл. 26. Крупнейшие сельскохозяйственные организации РФ по производству говядины | 73 |
Табл. 27. Крупнейшие сельскохозяйственные организации РФ по производству мяса свинины. | 73 |
Табл. 28. Крупнейшие сельскохозяйственные организации РФ по производству мяса птицы | 75 |
Табл. 29. Крупнейшие производители свинины в РФ, 2012г. | 76 |
Табл. 30. Прогноз отечественного производства мяса птицы, 2018-2020 гг. | 80 |
Табл. 31. Прогноз отечественного производства мяса птицы в хозяйствах различных категорий РФ, 2013-2020 гг., тыс. тонн убойной массы | 80 |
Табл. 32. Прогноз развития свиноводства в России, 2020г. | 81 |
Российский рынок мяса и мясных продуктов: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.
26 марта 2020
26 марта 2020
50 000
Российский рынок мяса и мясных продуктов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.
02 июля 2019
02 июля 2019
50 000
Российский рынок мяса и мясных продуктов: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.
03 ноября 2017
03 ноября 2017
50 000
Российский рынок мяса и мясных продуктов: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.
16 мая 2016
16 мая 2016
45 000
Российский рынок мяса и мясных продуктов: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.
25 июня 2015
25 июня 2015
45 000
Российский рынок мяса и мясных продуктов: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.
08 августа 2014
08 августа 2014
45 000
Российский рынок мяса и мясных продуктов: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.
12 апреля 2012
12 апреля 2012
40 000