Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

Полное оглавление

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

4

Список таблиц        

8

Аннотация   

9

Макроэкономические показатели России в 2019 г

11

Оборот розничной торговли           

14

Оборот, динамика и структура оборота    

14

Товарная структура оборота          

20

Покупательская активность

22

Конъюнктура молочной отрасли РФ      

26

Общие тенденции     

26

Факторы, способствующие и сдерживающие рост рынка

28

Нормативно-правовая база  

30

Структура молочной отрасли РФ

34

Классификация продукции  

34

Сегменты рынка    

38

Динамика основных показателей молочной отрасли РФ       

39

Производственные показатели сельского хозяйства        

39

Производственные показатели перерабатывающей промышленности   

43

Цельномолочная продукция           

43

Мороженое   

44

Масло сливочное     

45

Сыры и продукты сырные   

47

Молоко и сливки сухие и концентрированные      

49

Ценовая конъюнктура      

51

Импорт         

52

Объем, динамика объема    

52

Страны-импортеры  

57

Экспорт        

60

Объем, динамика объема    

60

Объем рынка          

68

Потребление молока и молочных продуктов       

69

Основные участники российского рынка молочных продуктов      

71

Профили компаний

71

АО «Вимм-Билль-Данн»  (PepsiCo)         

72

Основные показатели деятельности компании     

72

АО «Данон Россия» (Danone)       

74

Основные показатели деятельности компании     

74

АО «Молвест»         

75

Основные показатели деятельности компании     

75

ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (ЗАО «КМКК»)        

77

Основные показатели деятельности компании     

77

ООО «Русское молоко»     

78

Основные показатели деятельности компании     

78

ООО «Санкт-Петербургский молочный завод Пискаревский»        

79

Основные показатели деятельности компании     

79

АО  «Белебеевский ордена  « Знак Почета »  молочный комбинат » (ГК Нерал)  

80

Основные показатели деятельности компании     

80

ООО "Хохланд Руссланд" (Hochland)    

81

Основные показатели деятельности компании

81

ООО "Эрманн"  (Ehrmann)           

82

Основные показатели деятельности компании     

82

ООО "Кампина"  (Campina)         

83

Основные показатели деятельности компании     

83

ООО «Валио» (Valio)         

84

Основные показатели деятельности компании     

84

Тенденции и перспективы развития молочной отрасли в РФ           

86

О компании NeoAnalytics  

89

Список диаграмм

Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., %     

11

Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., %     

12

Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., %  

14

Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %        

15

Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., %         

15

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., %         

16

Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %

17

Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %  

18

Рис. 9. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2010-2019г., %        

19

Рис. 10. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2018 г., руб./чел.        

19

Рис. 11. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., %           

20

Рис. 12. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % 

21

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., %

22

Рис. 14. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., %   

24

Рис. 15. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., %     

25

Рис. 16. Структура населения по размеру доходов, 2018 г., %   

25

Рис. 17. Динамика объема российского рынка молока и молочной продукции на фоне основных макроэкономических показателей, 2012-2018 г., %    

26

Рис. 18. Долевое распределение сегментов рынка молочной продукции, 2019г., тыс. тонн, %          

38

Рис. 19. Динамика валового надоя молока в РФ за период 2011-2019гг., млн. тонн, %           

39

Рис. 20. Структура производства молока в разрезе хозяйств населения, 1990–2018гг.,%      

41

Рис. 21. Структура федеральных округов РФ в производстве молока, 2018г., тыс. тонн, %        

41

Рис. 22. Динамика производства цельномолочной продукции, 2011-2019гг.,            млн. тонн, %          

43

Рис. 23. Динамика производства мороженного в РФ, 2011-2019гг., тыс. тонн, %         

44

Рис. 24. Динамика производства сливочного масла в РФ, 2011-2019 гг., тыс.тонн, %

45

Рис. 25. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сливочного масла РФ, 2011-2019гг., %     

45

Рис. 26. Динамика производства сыра в РФ, 2011-2019гг., тыс.тонн, %

47

Рис. 27. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сыра РФ, 2011-2019гг., %        

47

Рис. 28. Динамика производства молока и сливок сухих и концентрированных, 2011-2019гг., тыс. тонн, %           

49

Рис. 29. Соотношение отечественного производства/импорта на рынке молока и сливок сухих и концентрированных, 2011-2019гг., %     

50

Рис. 30. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко за период 2011-2019 гг., руб./тонну           

51

Рис. 31. Динамика импорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за период 2011-2019гг., тыс. тонн, % 

52

Рис. 32. Динамика импорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за период 2011-2019гг., тыс. тонн, %  

52

Рис. 33. Динамика импорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении за период 2011-2019гг., тыс. тонн, % 

53

Рис. 34. Динамика импорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за период 2011-2019гг., тыс. тонн, %  

53

Рис. 35. Динамика импорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за период 2011-2019гг., млн. долл., %           

54

Рис. 36. Динамика импорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за период 2011-2019гг., млн. долл., %

55

Рис. 37. Динамика импорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении за период 2011-2019гг., млн. долл., %           

55

Рис. 38. Динамика импорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за период 2011-2019гг., млн. долл., %

56

Рис. 39. Страны-импортеры в товарной категории 0401  «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара» (Молоко цельное), 2019 г., %  

57

Рис. 40. Страны-импортеры в товарной категории 0402  «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2019г., %       

58

Рис. 41. Страны-импортеры в товарной категории 040510  «Сливочное масло», 2019г., %        

58

Рис. 42. Страны-импортеры в товарной категории 0406  «Сыры и творог», 2019г., %

59

Рис. 43. Динамика экспорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за период 2011-2019гг., тыс. тонн, % 

60

Рис. 44. Динамика экспорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за период 2011-2019гг., тыс. тонн, %  

61

Рис. 45. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении за период 2011-2019гг., тыс. тонн, % 

61

Рис. 46. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за период 2011-2019гг., тыс. тонн, %  

62

Рис. 47. Динамика экспорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за период 2011-2019гг., млн. долл., %           

63

Рис. 48. Динамика экспорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за период 2011-2019гг., млн. долл., %

63

Рис. 49. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении за период 2011-2019гг., млн. долл., %           

64

Рис. 50. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за период 2011-2019г., млн. долл., %  

64

Рис. 51. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара», 2019 г., %         

65

Рис. 52. Основные страны-экспортеры в товарной категории  0402  «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2019 г., %          

66

Рис. 53. Основные страны-экспортеры в товарной категории 040510  «Сливочное масло», 2019 г., %    

66

Рис. 54. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2018 г., %      

67

Рис. 55. Объем рынка молока и молочной продукции, 2011-2022гг., млрд. руб., %    

68

Рис. 56. Потребление молока и молочных продуктов в РФ, 2011-2019гг., к/г на человека в год          

69

Рис. 57. Потребление отдельных видов молочных продуктов, кг. на человека в год   

70

Рис. 58. Основные игроки российского рынка молочных продуктов (по объему выручки в общем объеме реализации молока и молочной продукции в РФ), 2018г.,%           

71

Рис. 59. Прогноз динамики прироста объема рынка молока и молочной продукции, 2019-2022 гг., %       

86

Рис. 60. Прогноз динамики объема рынка молока и молочной продукции, 2019-2022 гг., млрд. руб.           

87

Рис. 61. Прогноз структуры объема рынка по сегментам молочной продукции, 2019-2022 гг., %    

88

Рис. 62. Прогноз основных показателей российского рынка молока и молочной продукции, 2019-2022 гг., %           

88

Список таблиц

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

13

Табл. 2. Классификация молочной продукции      

35

Табл. 3. Динамика валового надоя молока в РФ по категориям хозяйств за период 1990-2019гг., тыс. тонн       

41

Табл. 4. Динамика валового надоя молока в РФ по ФО, 2012-2018 гг., тыс. тонн        

43

Табл. 5. Объем производства некоторых видов цельномолочной продукции, 2011-2019 гг., тыс. т.      

44

Табл. 6. Объем рынка сливочного масла в РФ, 2011-2019гг., тыс. т.     

47

Табл. 7. Объем рынка сыра в РФ, 2011-2019 гг., тыс.т, %           

49

Табл. 8. Объем рынка молока и сливок сухих концентрированных в РФ, 2011-2019гг., тыс. т, %        

51

Табл. 9. Динамика импорта молока и молочной продукции в натуральном выражении за период 2011-2019гг., тыс. тонн  

55

Табл. 10. Динамика импорта молока и молочной продукции за период 2011-2019гг., млн. долл.     

57

Табл. 11. Динамика экспорта молока и молочной продукции в натуральном выражении, 2011-2019гг., тыс. тонн          

63

Табл. 12. Динамика экспорта молока и молочной продукции за период 2011-2019гг., млн. долл.     

65