Настоящее исследование посвящено российскому рынку молочной продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка молочной продукции.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2015г., а также построены прогнозы до 2018 г.
Детальным образом проанализированы такие показатели, как:
• Динамика объемов производства молока и молочных продуктов
• Ценовая политика (цены сельхозпроизводителей и товаропроизводителей)
• Динамика объемов импорта/экспорта молочной продукции
• Емкость рынка молочной продукции
• Объем рынка молока и молочных продуктов
• Динамика объемов внутреннего потребления (проанализирована динамика потребления молочных продуктов на душу населения)
• Крупнейшие игроки на рынке молочной продукции по объему выручки
• Тенденции и перспективы развития российского рынка молоч-ной продукции
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке молочной продукции, в частности:
• Маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям в молочной отрасли
• Директора по маркетингу, директора по продажам предприятий молочной промышленности
• Коммерческие директора предприятий молочной промышленности
• Частные инвесторы, планирующие приобрести акции пред-приятий, осуществляющих свою деятельность в сфере переработке и производства молочной продукции
Исследование проведено в марте 2016 года.
Объем отчета – 89 стр.
Отчет содержит 14 таблиц и 49 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
7 |
|
Аннотация |
8 |
|
Макроэкономические показатели России в 2015 г |
10 |
|
Конъюнктура молочной отрасли РФ |
18 |
|
Общие тенденции |
18 |
|
Факторы, способствующие и сдерживавшие рост рынка |
21 |
|
Нормативно-правовая база |
23 |
|
Структура молочной отрасли РФ |
26 |
|
Классификация продукции |
26 |
|
Сегменты рынка |
30 |
|
Динамика основных показателей молочной отрасли РФ |
31 |
|
Производственные показатели сельского хозяйства |
31 |
|
Производственные показатели перерабатывающей промышленности |
35 |
|
Цельномолочная продукция |
35 |
|
Мороженое |
37 |
|
Масло сливочное |
38 |
|
Сыры и продукты сырные |
42 |
|
Молоко и сливки сухие и концентрированные |
46 |
|
Цены |
48 |
|
Импорт и экспорт |
50 |
|
Импорт |
50 |
|
Экспорт |
58 |
|
Объем рынка |
66 |
|
Потребление молока и молочных продуктов |
67 |
|
Основные участники российского рынка молочных продуктов |
71 |
|
Профили компаний |
71 |
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн» |
72 |
|
Основные показатели деятельности компании |
72 |
|
Финансовые показатели |
73 |
|
История развития компании |
73 |
|
Развитие компании |
74 |
|
Руководство |
75 |
|
Контактная информация |
75 |
|
Danone |
76 |
|
Основные показатели деятельности компании |
76 |
|
Финансовые показатели |
76 |
|
История развития компании |
77 |
|
Стратегия компании |
78 |
|
Руководство |
78 |
|
Контактная информация |
78 |
|
Valio |
79 |
|
Основные показатели деятельности компании |
79 |
|
ЗАО «Молвест» |
81 |
|
Основные показатели деятельности компании |
81 |
|
Стратегия развития |
82 |
|
Campina |
83 |
|
Основные показатели деятельности компании |
83 |
|
Hochland |
84 |
|
Основные показатели деятельности компании |
84 |
|
Стратегия развития |
85 |
|
Ehrmann |
86 |
|
Основные показатели деятельности компании |
86 |
|
Тенденции и перспективы развития молочной отрасли в РФ |
87 |
|
О компании NeoAnalytics |
89 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1.Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., % |
14 |
|
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2014-2015гг., % |
15 |
|
Рис. 3. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2015гг., млн. тонн, % |
17 |
|
Рис. 4. Долевое распределение сегментов рынка молочной продукции, 2015г., тыс. тонн, % |
29 |
|
Рис. 5. Динамика валового надоя молока в РФ за период 1990-2015гг., млн. тонн |
30 |
|
Рис. 6. Структура производства молока в разрезе хозяйств населения, 1990–2015гг.,% |
32 |
|
Рис. 7. Структура федеральных округов РФ в производстве молока, 2015г., тыс. тонн, % |
32 |
|
Рис. 8. Динамика производства цельномолочной продукции, 2000-2015гг., млн. тонн, % |
34 |
|
Рис. 9. Динамика производства мороженного в РФ, 1990-2015гг., тыс. тонн, % |
36 |
|
Рис. 10. Динамика производства сливочного масла в РФ, 1990-2015 гг., тыс. тонн, % |
37 |
|
Рис. 11. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сливочного масла РФ, 2000-2015гг., % |
38 |
|
Рис. 12. Структура производства сливочного масла в РФ по видам, 2015г., тонн, % |
39 |
|
Рис. 13. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2015гг., тыс. тонн, % |
41 |
|
Рис. 14. Структура производства сыра по ФО РФ, 2015г.% |
42 |
|
Рис. 15. Соотношение долей отечественного производства/импорта на рынке сыра РФ, 2000-2015гг., % |
43 |
|
Рис. 16. Динамика производства молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2015гг., тыс. тонн, % |
45 |
|
Рис. 17. Соотношение отечественного производства/импорта на рынке молока и сливок сухих и концентрированных, 2007-2015гг., % |
46 |
|
Рис. 18. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко за период 2000-2015 гг., руб./тонну |
47 |
|
Рис. 19. Динамика средних потребительских цен на молоко и отдельные молочные продукты за период 2000-2015 гг., руб./л/кг |
48 |
|
Рис. 20. Динамика импорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за период 2007-2015гг., тыс. тонн |
49 |
|
Рис. 21. Динамика импорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за период 2007-2015гг., тыс. тонн |
50 |
|
Рис. 22. Динамика импорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении за период 2007-2015гг., тыс. тонн |
50 |
|
Рис. 23. Динамика импорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за период 2007-2015гг., тыс. тонн |
51 |
|
Рис. 24. Динамика импорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за период 2011-2015гг., млн.долл. |
52 |
|
Рис. 25. Динамика импорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за период 2011-2015гг., млн.долл. |
52 |
|
Рис. 26. Динамика импорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении за период 2011-2015гг., млн.долл. |
53 |
|
Рис. 27. Динамика импорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за период 2011-2015гг., млн.долл |
53 |
|
Рис. 28. Страны-импортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара» (Молоко цельное), 2015 г., % |
55 |
|
Рис. 29. Страны-импортеры в товарной категории 0402 «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2015 г., % |
55 |
|
Рис. 30. Страны-импортеры в товарной категории 040510 «Сливочное масло», 2015г., % |
56 |
|
Рис. 31. Страны-импортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2015г., % |
56 |
|
Рис. 32. Динамика экспорта молока цельного (0401) в натуральном выражении за период 2007-2015гг., тыс. тонн |
57 |
|
Рис. 33. Динамика экспорта молока сухого (0402) в натуральном выражении за период 2007-2015гг., тыс. тонн |
58 |
|
Рис. 34. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в натуральном выражении за период 2007-2015гг., тыс. тонн |
58 |
|
Рис. 35. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в натуральном выражении за период 2007-2015гг., тыс. тонн |
59 |
|
Рис. 36. Динамика экспорта молока цельного (0401) в стоимостном выражении за период 2011-2015гг., млн.долл. |
60 |
|
Рис. 37. Динамика экспорта молока сухого (0402) в стоимостном выражении за период 2011-2015гг., млн.долл |
60 |
|
Рис. 38. Динамика экспорта масла сливочного (040510) в стоимостном выражении за период 2011-2015гг., млн.долл |
61 |
|
Рис. 39. Динамика экспорта сыра и творога (0406) в стоимостном выражении за период 2011-2015гг., млн.долл |
61 |
|
Рис. 40. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0401 «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара», 2015 г., % |
62 |
|
Рис. 41. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0402 «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара», 2015 г., % |
63 |
|
Рис. 42. Основные страны-экспортеры в товарной категории 040510 «Сливочное масло», 2015 г., % |
63 |
|
Рис. 43. Основные страны-экспортеры в товарной категории 0406 «Сыры и творог», 2015 г., % |
64 |
|
Рис. 44. Объем рынка молока и молочной продукции, 2000-2018гг., млрд.руб., % |
65 |
|
Рис. 45. Потребление молока и молочных продуктов в РФ, 2001-2015гг., к/г на человека в год |
66 |
|
Рис. 46. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, кг в год на человека |
67 |
|
Рис. 47. Потребление отдельных видов молочных продуктов, кг. на человека в год |
68 |
|
Рис. 48. Основные игроки российского рынка молочных продуктов (по объему выручки в общем объеме реализации молока и молочной продукции в РФ), 2014-2015гг.,% |
70 |
|
Рис. 49. Объем рынка молока и молочной продукции, 2000-2018гг., млрд.руб., % |
87 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2014 – 2015гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
17 |
|
Табл. 2. Классификация молочной продукции |
26 |
|
Табл. 3. Динамика валового надоя молока в РФ по категориям хозяйств за период 1990-2015 гг., тыс. тонн |
32 |
|
Табл. 4. Динамика валового надоя молока в РФ по ФО, 1990-2015 гг., тыс. тонн |
34 |
|
Табл. 5. Объем производства некоторых видов цельномолочной продукции, 2010-2015гг., тыс. т. |
35 |
|
Табл. 6. Объем рынка сливочного масла в РФ, 2000-2015гг., тыс. т. |
39 |
|
Табл. 7. Динамика производства сыра в РФ, 1990-2015гг., тыс. тонн |
42 |
|
Табл. 8. Объем рынка сыра в РФ, 2000-2015 гг., тыс.т, % |
44 |
|
Табл. 9. Объем рынка молока и сливок сухих концентрированных в РФ, 2007-2015гг., тыс.т, % |
47 |
|
Табл. 10. Динамика импорта молока и молочной продукции в натуральном выражении за период 2007-2015гг., тыс. тонн |
52 |
|
Табл. 11. Динамика импорта молока и молочной продукции за период 2011-2015гг., млн.долларов |
55 |
|
Табл. 12. Динамика экспорта молока и молочной продукции в натуральном выражении, 2007-2015гг., тыс. тонн |
60 |
|
Табл. 13. Динамика экспорта молока и молочной продукции за период 2011-2015гг., млн.долларов |
63 |
|
Табл. 14. Потребление молока и молочных продуктов по ФО РФ, 2001-2015гг., кг в год на человека |
68 |
Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.
29 апреля 2020
29 апреля 2020
50 000
Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г
11 июня 2019
11 июня 2019
50 000
Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.
23 октября 2017
23 октября 2017
50 000
Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2014 г., прогноз до 2017 г.
13 июля 2015
13 июля 2015
45 000