Российский рынок интеллектуальных систем: итоги 2018, прогноз до 2021 г

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм  

4

Список таблиц       

6

Аннотация  

7

Конъюнктура рынка интеллектуальных и энергоэффективных зданий

9

Общие тенденции на мировом рынке     

9

Общие тенденции на российском рынке         

18

Интеллектуальные здания 

20

Общие сведения      

20

Экономический эффект от внедрения     

22

Факторы, влияющие на развитие рынка 

25

Примеры проектов «интеллектуальных» зданий в РФ 

27

Банк ВТБ в ММДЦ «Москва-Сити», г. Москва 

27

Белгородэнерго, г. Белгород         

28

«Альфа Арбат Центр» (штаб-квартира нефтяной компании «ТНК-BP»), г. Москва, ул. Арбат      

29

«Умный» дом          

34

Общие сведения      

34

Эффект от внедрения         

37

Факторы, влияющие на развитие рынка 

37

Стоимость установки         

39

Рекомендации по установке «умного» дома      

40

Примеры проектов «умного» дома          

42

Технологии автоматизации зданий и жилых помещений        

44

Характеристика технологий         

44

Стоимость проектов           

55

Объем и структура рынка «интеллектуальных» зданий и жилых помещений         

58

Объем рынка          

58

Структура рынка  

59

«Пассивные» дома  

62

Общие сведения      

62

Эффект от использования технологии «пассивного» дома     

63

Факторы, влияющие на развитие рынка 

64

Примеры «пассивных» домов в РФ         

64

«Зеленые» дома       

67

Общие сведения      

67

Эффект от использования «зеленых» технологий         

68

Факторы, влияющие на развитие рынка 

68

Примеры «зеленых» домов в РФ  

69

Участники рынка    

72

Общие данные         

72

Профили участников рынка      

74

ЗАО «Крок инкорпорейтед»       

74

Основные показатели деятельности компании  

74

АО «Ланит»

76

Основные показатели деятельности компании  

76

«Армо Инжиниринг»        

78

Основные показатели деятельности компании  

78

ООО "Би. Си. Си."           

80

Основные показатели деятельности компании  

80

АО «АМТ-ГРУП»  

82

Основные показатели деятельности компании  

82

Iridium Mobile         

84

Основные показатели деятельности компании  

84

Тенденции и перспективы развития рынка интеллектуальных систем 

85

Приложение 1         

87

Координаты поставщиков-инсталляторов интеллектуальных систем на рынке РФ           

87

О компании NeoAnalytics 

94

Список диаграмм     

Рис. 1. Соотношение «интеллектуальных» офисов в мире, 2018 г., %

9

Рис. 2. Динамика объема мирового рынка интеллектуальных и энергоэффективных зданий, 2009-2018гг., млрд. долларов, %

9

Рис. 3. Структура мирового рынка интеллектуальных и энергоэффективных зданий, 2018г., %    

10

Рис. 4. Структура спроса на системы автоматизации зданий по назначению коммерческой недвижимости, 2018г., % 

20

Рис. 5. Структура затрат в совокупной стоимости владения зданием, %      

23

Рис. 6. Мотивационные установки покупателей систем «умного» дома, 2018г., %

35

Рис. 7. Структура спроса в сегменте «умный» дом, 2018г., % 

35

Рис. 8. Готовность приобретения системы «умный» дом, 2018г., %  

37

Рис. 9. Структура рынка АСУЗ РФ по технологическим платформам, 2018г. %     

51

Рис. 10. Структура стоимости проектов по технологии Lon Works, 2017-2018 гг., тыс. долларов, %     

54

Рис. 11. Структура стоимости проектов по технологии KNX, 2017- 2018гг., тыс. долларов, %

55

Рис. 12. Структура стоимости проектов по технологии BACnet, 2017-2018гг., тыс. долларов, %  

55

Рис. 13. Структура стоимости проектов по приоритетным технологиям, 2017-2018 гг., тыс. долларов, %          

56

Рис. 14. Объем российского рынка «интеллектуальных» зданий и жилых помещений, 2009-2018гг., млн. долларов, %      

57

Рис. 15. Региональная структура рынка «интеллектуальных» зданий и жилых помещений, 2018г., %        

58

Рис. 16. Структура рынка интеллектуальных зданий и жилых помещений по административным округам г. Москва, 2018г., %         

59

Рис. 17. Структура рынка интеллектуальных зданий и жилых помещений по ФО РФ, 2018г., %           

59

Рис. 18. Структура российского рынка интеллектуальных систем по сегментам, 2018г., млн. дол, %  

60

Рис. 19. Структура участников российского рынка автоматизации зданий и жилых домов, 2017-2018гг., %       

71

Рис. 20. Динамика выручки ЗАО «Крок Инкорпорейтед», 2011-2017гг., млрд.руб., %

74

Рис. 21. Динамика выручки АО «Ланит», 2009-2017гг., млрд.руб., %          

76

Рис. 22. Динамика выручки ООО "Би. Си. Си.", 2009-2017гг., млрд.руб., %

80

Рис. 23. Динамика выручки АО "АМТ-ГРУП", 2009-2017гг., млрд.руб., %  

82

Рис. 24. Прогноз объема рынка интеллектуальных систем в строительстве до 2021 года, млрд.руб., %   

84

Список таблиц

Табл. 1. Примеры «интеллектуальных зданий» в мире

17

Табл. 2. Примеры «зеленых» и «пассивных» зданий в мире   

19

Табл. 3. Примеры «интеллектуальных зданий» в РФ   

35

Табл. 4. Пример стоимости автоматизации жилья        

43

Табл. 5. Примерный план организации проекта при автоматизации дома   

44

Табл. 6. Примеры автоматизации жилых домов РФ     

46

Табл. 7. Характеристика системы KNX  

49

Табл. 8. Характеристика системы Lon Works     

52

Табл. 9. Характеристика системы BACnet          

54

Табл. 10. Характеристика технологий автоматизации зданий и жилых помещений           

56

Табл. 11. Пример «пассивного» дома (компания Мосстрой-31)          

69

Табл. 12. Примеры «пассивных» домов (компания Rockwool)

70

Табл. 13. Примеры сертифицированных «зеленых» зданий в РФ      

73