«РБК Исследования рынков» подготовило очередное полномасштабное исследование обувного рынка. Обзор «Российский рынок женской обуви 2023» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном обувном рынке в 2018-2023 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных более 500 крупнейших обувных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей обуви.
В исследовании подробно анализируются наиболее значимые для отечественного рынка последствия антироссийских санкций в ответ на СВО на Украине, в числе которых падение доходов населения, нестабильность национальной валюты, рост инфляции, проблемы в логистике и разрывы в цепочках поставок, уход ряда международных игроков из России. Отслеживается влияние данных факторов на потребительское поведение покупателей обуви. Показана динамика развития рынка женской обуви в 2016-2023 годах, выделены ключевые тренды и описаны перспективы рынка на 2023-2024 годы.
В отчете содержатся мнения ведущих российских экспертов, представителей крупнейших игроков на российском рынке обуви: Владимира Денисенко, генерального директора АО Обувная фирма «Юничел»; Александра Сарычева, генерального директора сети магазинов ZENDEN; Андрея Капусты, директора по маркетингу АО «Егорьевск-обувь».
В обзоре выявлена динамика изменения среднего чека при покупке основных видов женской обуви в 2014-2023 гг., а также представлена средняя частота покупок в 2021-2023 гг. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора женской обуви в магазинах. Описан социально-экономический портрет покупателей женской обуви. Выявлены наиболее востребованные каналы продаж, ключевые факторы выбора обуви, а также рассмотрены планы россиянок относительно будущих покупок женской обуви.
В исследовании анализируются около 60 ведущих обувных ретейлеров. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и популярность крупнейших игроков рынка. Были рассмотрены такие сети, как Adidas, Belwest, Pazolini, ECCO, KARI, Nike, Puma, Reebok, Respect, Rieker, Salamander, Tervolina, Westfalika, ZENDEN, «Спортмастер», «Юничел», а также многие другие игроки российского обувного рынка.
Отдельное внимание было уделено анализу имиджа ведущих сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется у покупателей с такими понятиями, как «классическая», «стильная», «качественная», «недорогая», «удобная» и «спортивная».
Наконец, аналитический обзор содержит профили крупнейших игроков рынка, включая социально-демографический портрет их покупателей, ассоциативное восприятие сети, а также конкурентное окружение.
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Основные участники серии исследований обувного ретейла | 7 |
Мнения игроков о рынке fashion-ретейла в России | 8 |
«Юничел» | 8 |
ZENDEN | 10 |
«КОТОФЕЙ» | 12 |
Рынок женской обуви | 14 |
Объем рынка | 14 |
Динамика розничных цен | 15 |
Ситуация в сетевой рознице | 18 |
Аудитория покупателей | 24 |
Перспективы рынка | 26 |
Анализ поведения и предпочтений покупателей женской обуви | 27 |
Количество покупателей женской обуви | 27 |
Социально-демографический портрет покупателей женской обуви | 27 |
Рейтинг наиболее популярных видов женской обуви | 29 |
Наиболее популярные покупки | 29 |
Изменения предпочтений при покупке женской обуви | 33 |
Расходы на покупку | 35 |
Общие тенденции | 35 |
Затраты на основные виды женской обуви (за 1 пару) | 38 |
Частота покупки | 41 |
Факторы выбора обуви | 45 |
Каналы продаж обуви | 51 |
Планы россиянок относительно покупок женской обуви на 2023 год | 56 |
Рейтинги некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь | 59 |
Россия 100 тыс. + | 60 |
Ретейлеры, покинувшие российский рынок, Россия 100 тыс. + | 63 |
Москва | 65 |
Московская область | 69 |
Санкт-Петербург | 73 |
Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 77 |
Города 500 тыс. – 1 млн чел. | 81 |
Города 100 тыс. – 500 тыс. чел. | 85 |
Ассоциативное восприятие респондентами женской обуви из некоторых сетевых магазинов | 89 |
Ассоциация с понятием «Классическая обувь» | 90 |
Ассоциация с понятием «Стильная обувь» | 91 |
Ассоциация с понятием «Качественная обувь» | 92 |
Ассоциация с понятием «Недорогая обувь» | 93 |
Ассоциация с понятием «Удобная обувь» | 94 |
Ассоциация с понятием «Спортивная обувь» | 95 |
Профили некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь | 96 |
KARI | 96 |
Портрет покупателей сети | 96 |
Ассоциативное восприятие сети | 97 |
Ключевые конкуренты сети | 97 |
ZENDEN | 98 |
Портрет покупателей сети | 98 |
Ассоциативное восприятие сети | 99 |
Ключевые конкуренты сети | 99 |
Спортмастер | 100 |
Портрет покупателей сети | 100 |
Ассоциативное восприятие сети | 101 |
Ключевые конкуренты сети | 101 |
Adidas | 102 |
Портрет покупателей сети | 102 |
Ассоциативное восприятие сети | 103 |
Ключевые конкуренты сети | 103 |
Rendez-Vous | 104 |
Портрет покупателей сети | 104 |
Ассоциативное восприятие сети | 105 |
Ключевые конкуренты сети | 105 |
Belwest | 106 |
Портрет покупателей сети | 106 |
Ассоциативное восприятие сети | 107 |
Ключевые конкуренты сети | 107 |
ECCO | 108 |
Портрет покупателей сети | 108 |
Ассоциативное восприятие сети | 109 |
Ключевые конкуренты сети | 109 |
Юничел | 110 |
Портрет покупателей сети | 110 |
Ассоциативное восприятие сети | 111 |
Ключевые конкуренты сети | 111 |
Rieker | 112 |
Портрет покупателей сети | 112 |
Ассоциативное восприятие сети | 113 |
Ключевые конкуренты сети | 113 |
Respect | 114 |
Портрет покупателей сети | 114 |
Ассоциативное восприятие сети | 115 |
Ключевые конкуренты сети | 115 |
Ralf Ringer | 116 |
Портрет покупателей сети | 116 |
Ассоциативное восприятие сети | 117 |
Ключевые конкуренты сети | 117 |
Nike | 118 |
Портрет покупателей сети | 118 |
Ассоциативное восприятие сети | 119 |
Ключевые конкуренты сети | 119 |
Смешные цены | 120 |
Портрет покупателей сети | 120 |
Ассоциативное восприятие сети | 121 |
Ключевые конкуренты сети | 121 |
Tofa | 122 |
Портрет покупателей сети | 122 |
Ассоциативное восприятие сети | 123 |
Ключевые конкуренты сети | 123 |
МОНРО | 124 |
Портрет покупателей сети | 124 |
Ассоциативное восприятие сети | 125 |
Ключевые конкуренты сети | 125 |
Decathlon | 126 |
Портрет покупателей сети | 126 |
Ассоциативное восприятие сети | 127 |
Ключевые конкуренты сети | 127 |
Tamaris | 128 |
Портрет покупателей сети | 128 |
Ассоциативное восприятие сети | 129 |
Ключевые конкуренты сети | 129 |
Tervolina | 130 |
Портрет покупателей сети | 130 |
Ассоциативное восприятие сети | 131 |
Ключевые конкуренты сети | 131 |
Puma | 132 |
Портрет покупателей сети | 132 |
Ассоциативное восприятие сети | 133 |
Ключевые конкуренты сети | 133 |
Westfalika | 134 |
Портрет покупателей сети | 134 |
Ассоциативное восприятие сети | 135 |
Ключевые конкуренты сети | 135 |
Crocs | 136 |
Портрет покупателей сети | 136 |
Ассоциативное восприятие сети | 137 |
Ключевые конкуренты сети | 137 |
Baden | 138 |
Портрет покупателей сети | 138 |
Ассоциативное восприятие сети | 139 |
Ключевые конкуренты сети | 139 |
Методология исследования | 140 |
Список диаграмм | 141 |
Список таблиц | 149 |
Рис. 1. Динамика объема продаж женской обуви в 2015 – 2022 гг., ₽ млрд, %* | 14 |
Рис. 2. Темп прироста российского рынка женской обуви по количеству проданных пар, 2016 – 2022 гг., % к предыдущему году* | 15 |
Рис. 3. Динамика прироста цен на женскую обувь, 2010 г. – I кв. 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 15 |
Рис. 4. Динамика прироста цен на женскую обувь, январь 2022 – апрель 2023 гг., % к предыдущему месяцу | 15 |
Рис. 5. Средние потребительские цены на некоторые виды женской обуви, декабрь 2022 г., ₽ (% – прирост год-к-году) | 16 |
Рис. 6. Средние потребительские цены на некоторые виды женской обуви в апреле 2023 г., ₽ (% – прирост к декабрю 2022 г.) | 16 |
Рис. 7. Динамика розничных цен на некоторые виды женской обуви, декабрь 2017 г. – апрель 2023 г., ₽ | 17 |
Рис. 8. Динамика доли сетевых магазинов обуви, в ассортименте которых присутствует женская обувь, февраль 2017 г. – март 2023 г. | 19 |
Рис. 9. Динамика численности женского населения в возрасте 15-84 лет, январь 2013 – январь 2023 гг., млн человек | 25 |
Рис. 10. Изменение возрастной структуры женского населения (15-84 лет) в России, январь 2005 г. – январь 2023 г., млн чел., % от общего числа женщин | 25 |
Рис. 11. «Планируете ли Вы экономить на покупках женской обуви?», 2017-2023 гг., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 26 |
Рис. 12. Распределение респондентов по факту покупки женской обуви, февраль 2014 г. – март 2023 г., % от опрошенных женщин | 27 |
Рис. 13. Социально-демографический портрет покупателей женской обуви, апрель 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 28 |
Рис. 14. «Укажите, пожалуйста, какие виды ЖЕНСКОЙ ОБУВИ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)», % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 30 |
Рис. 15. Динамика доли покупателей некоторых видов женской обуви, март 2021 г. – март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 31 |
Рис. 16. «Укажите, пожалуйста, как изменились Ваши предпочтения при выборе женской обуви за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 34 |
Рис. 17. «Как изменились Ваши предпочтения при выборе женской обуви ?» , 2021-2023 гг., % от респондентов, покупавших соответствующие виды женской обуви | 34 |
Рис. 18. «Как изменились Ваши расходы на покупку женской обуви за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 35 |
Рис. 19. Динамика ответа на вопрос: «Как изменились Ваши расходы на покупку женской обуви за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2014 г. – март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 36 |
Рис. 20. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на покупку женской обуви СОКРАТИЛИСЬ», март 2023 г., % от респондентов, которые снизили свои расходы на покупку женской обуви | 36 |
Рис. 21. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на покупку женской обуви СОКРАТИЛИСЬ», март 2014 г. – март 2023 г., % от респондентов, которые снизили свои расходы на покупку женской обуви | 37 |
Рис. 22. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на покупку женской обуви ВОЗРОСЛИ», март 2023 г., % от респондентов, которые увеличили свои расходы на покупку женской обуви | 37 |
Рис. 23. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на покупку женской обуви ВОЗРОСЛИ», март 2014 г. – март 2023 г., % от респондентов, которые увеличили свои расходы на покупку женской обуви | 38 |
Рис. 24. «Укажите, пожалуйста, сколько в среднем Вы тратите на покупку следующих видов женской обуви (СТРОГО ЗА 1 ПАРУ)?», ₽ (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие виды женской обуви) | 39 |
Рис. 25. Динамика средних трат на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), март 2021 г. – март 2023 г., ₽ (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие виды женской обуви) | 40 |
Рис. 26. Суммарные затраты на женскую обувь, приобретенную опрошенными покупательницами за последний год (март 2022 г. – март 2023 г.), ₽ с НДС | 41 |
Рис. 27. «Сколько следующих пар ЖЕНСКОЙ обуви Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022– март 2023 гг.)?», пар (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие виды женской обуви) | 42 |
Рис. 28. Динамика частоты покупок основных видов женской обуви, март 2021 г. – март 2023 г., (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие виды женской обуви) | 43 |
Рис. 29. Количество пар женской обуви, приобретенных опрошенными покупательницами за последний год (март 2021 г. – март 2023 г.), пар | 45 |
Рис. 30. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-ти характеристик обуви, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке», 2023 г., % от опрошенных покупателей обуви | 46 |
Рис. 31. Динамика ТОП-5 характеристик, на основе которых респонденты принимают решение о покупке обуви, 2014-2023 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 47 |
Рис. 32. Каналы продаж обуви, 2014-2023 гг., % от опрошенных покупателей обуви | 52 |
Рис. 33. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупали обувь», ТОП-4, март 2016 г. – март 2023 г., % от опрошенных покупателей обуви | 55 |
Рис. 34. «Планируете ли Вы экономить на покупках женской обуви в 2023 году?», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 57 |
Рис. 35. Динамика ответа на вопрос «Планируете ли Вы экономить на покупках женской обуви в текущем году?», март 2017 г. – март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 57 |
Рис. 36. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 60 |
Рис. 37. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 61 |
Рис. 38. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь?», март 2021 г. – март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 62 |
Рис. 39. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, Россия 100 тыс.+, март 2023 г. | 63 |
Рис. 40. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь?» март 2021 г. – март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах ушедших сетей из России | 64 |
Рис. 41. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 65 |
Рис. 42. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 66 |
Рис. 43. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь?», март 2021 г. – март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 67 |
Рис. 44. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, Москва, март 2023 г. | 68 |
Рис. 45. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 69 |
Рис. 46. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 70 |
Рис. 47. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь?», март 2021 г. – март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 71 |
Рис. 48. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, Московская область, март 2023 г. | 72 |
Рис. 49. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 73 |
Рис. 50. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 74 |
Рис. 51. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь?», март 2021 г. – март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 75 |
Рис. 52. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, Санкт-Петербург, март 2023 г. | 76 |
Рис. 53. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 77 |
Рис. 54. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 78 |
Рис. 55. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь?», март 2021 г. – март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 79 |
Рис. 56. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), март 2023 г. | 80 |
Рис. 57. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 81 |
Рис. 58. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 82 |
Рис. 59. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь?», март 2021 г. – март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 83 |
Рис. 60. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, города 500 тыс. – 1 млн чел., март 2023 г. | 84 |
Рис. 61. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 85 |
Рис. 62. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 86 |
Рис. 63. «В каких магазинах Вы покупали женскую обувь?», март 2021 г. – март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 87 |
Рис. 64. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих женскую обувь, города 100 тыс. – 500 тыс. чел., март 2023 г. | 88 |
Рис. 65. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется с понятием «КЛАССИЧЕСКАЯ ОБУВЬ», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в соответствующей сети | 90 |
Рис. 66. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется с понятием «СТИЛЬНАЯ ОБУВЬ», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в соответствующей сети | 91 |
Рис. 67. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется с понятием «КАЧЕСТВЕННАЯ ОБУВЬ», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в соответствующей сети | 92 |
Рис. 68. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется с понятием «НЕДОРОГАЯ ОБУВЬ», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в соответствующей сети | 93 |
Рис. 69. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется с понятием «УДОБНАЯ ОБУВЬ», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в соответствующей сети | 94 |
Рис. 70. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, женская обувь из которых ассоциируется с понятием «СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в соответствующей сети | 95 |
Рис. 71. Портрет покупателей сети магазинов KARI, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 96 |
Рис. 72. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов KARI, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 97 |
Рис. 73. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети KARI, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 97 |
Рис. 74. Портрет покупателей сети магазинов ZENDEN, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 98 |
Рис. 75. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов ZENDEN, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 99 |
Рис. 76. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети ZENDEN, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 99 |
Рис. 77. Портрет покупателей сети магазинов «Спортмастер», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 100 |
Рис. 78. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов «Спортмастер», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 101 |
Рис. 79. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети «Спортмастер», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 101 |
Рис. 80. Портрет покупателей сети магазинов Adidas, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 102 |
Рис. 81. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Adidas, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 103 |
Рис. 82. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Adidas, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 103 |
Рис. 83. Портрет покупателей сети магазинов Rendez-Vous, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 104 |
Рис. 84. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Rendez-Vous, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 105 |
Рис. 85. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Rendez-Vous, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 105 |
Рис. 86. Портрет покупателей сети магазинов Belwest, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 106 |
Рис. 87. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Belwest, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 107 |
Рис. 88. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Belwest, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 107 |
Рис. 89. Портрет покупателей сети магазинов ECCO, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 108 |
Рис. 90. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов ECCO, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 109 |
Рис. 91. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети ECCO, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 109 |
Рис. 92. Портрет покупателей сети магазинов «Юничел», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 110 |
Рис. 93. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов «Юничел», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 111 |
Рис. 94. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети «Юничел», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 111 |
Рис. 95. Портрет покупателей сети магазинов Rieker, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 112 |
Рис. 96. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Rieker, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 113 |
Рис. 97. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Rieker, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 113 |
Рис. 98. Портрет покупателей сети магазинов Respect, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 114 |
Рис. 99. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Respect, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 115 |
Рис. 100. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Respect, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 115 |
Рис. 101. Портрет покупателей сети магазинов Ralf Ringer, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 116 |
Рис. 102. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Ralf Ringer, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 117 |
Рис. 103. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Ralf Ringer, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 117 |
Рис. 104. Портрет покупателей сети магазинов Nike, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 118 |
Рис. 105. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Nike, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 119 |
Рис. 106. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Nike, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 119 |
Рис. 107. Портрет покупателей сети магазинов «Смешные цены», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 120 |
Рис. 108. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов «Смешные цены», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 121 |
Рис. 109. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети «Смешные цены», март 2021 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 121 |
Рис. 110. Портрет покупателей сети магазинов Tofa, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 122 |
Рис. 111. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Tofa, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 123 |
Рис. 112. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Tofa, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 123 |
Рис. 113. Портрет покупателей сети магазинов «МОНРО», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 124 |
Рис. 114. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов «МОНРО», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 125 |
Рис. 115. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети «МОНРО», март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 125 |
Рис. 116. Портрет покупателей сети магазинов Decathlon, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 126 |
Рис. 117. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Decathlon, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 127 |
Рис. 118. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Decathlon, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 127 |
Рис. 119. Портрет покупателей сети магазинов Tamaris, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 128 |
Рис. 120. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Tamaris, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 129 |
Рис. 121. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Tamaris, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 129 |
Рис. 122. Портрет покупателей сети магазинов Tervolina, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 130 |
Рис. 123. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Tervolina, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 131 |
Рис. 124. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Tervolina, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 131 |
Рис. 125. Портрет покупателей сети магазинов Puma, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 132 |
Рис. 126. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Puma, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 133 |
Рис. 127. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Puma, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 133 |
Рис. 128. Портрет покупателей сети магазинов Westfalika, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 134 |
Рис. 129. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Westfalika, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 135 |
Рис. 130. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Westfalika, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 135 |
Рис. 131. Портрет покупателей сети магазинов Crocs, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 136 |
Рис. 132. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Crocs, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 137 |
Рис. 133. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Crocs, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 137 |
Рис. 134. Портрет покупателей сети магазинов Baden, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 138 |
Рис. 135. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа женской обуви, продающейся в сети магазинов Baden, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 139 |
Рис. 136. Другие магазины, в которых приобретали женскую обувь покупательницы сети Baden, март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь в магазинах данной сети | 139 |
Табл. 1. Динамика среднегодовых розничных цен на некоторые виды женской обуви, 2015-2022 гг., ₽, % | 18 |
Табл. 2. Структура российского рынка обуви по специализации сетей, в ассортименте которых присутствует женская обувь, март 2023 г. * | 19 |
Табл. 3. ТОП-100 крупнейших ретейлеров (по количеству магазинов в России), продающих женскую обувь, март 2023 г.* | 19 |
Табл. 4. Fashion-ретейлеры, продающие женскую обувь, наиболее сильно сократившие за февраль 2022 года – март 2023 года свою розницу * | 22 |
Табл. 5. Fashion-ретейлеры, продающие женскую обувь, наиболее сильно увеличившие за февраль 2022 года – март 2023 года свою розницу * | 23 |
Табл. 6. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых магазинов, продающих женскую обувь, март 2023 г.* | 24 |
Табл. 7. Доли покупателей женской обуви, март 2023 год, % от опрошенных с соответствующими социально-демографическими характеристиками | 28 |
Табл. 8. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, какие виды ЖЕНСКОЙ ОБУВИ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД», март 2014 г. – март 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь | 31 |
Табл. 9. «Укажите, пожалуйста, какую ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД», 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь, в зависимости от их социально-демографических характеристик (ЧАСТЬ 1) | 32 |
Табл. 10. «Укажите, пожалуйста, какую ЖЕНСКУЮ ОБУВЬ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД», 2023 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую обувь, в зависимости от их социально-демографических характеристик (ЧАСТЬ 2) | 33 |
Табл. 11. Динамика расходов россиянок на покупку основных видов женской обуви (за 1 пару), март 2014 г. – март 2023 г., ₽ (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие виды женской обуви) | 40 |
Табл. 12. «Сколько следующих пар ЖЕНСКОЙ обуви Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», пар (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие виды женской обуви, в зависимости от их социально-демографических характеристик (ЧАСТЬ 1) | 43 |
Табл. 13. «Сколько следующих пар ЖЕНСКОЙ обуви Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2022 – март 2023 гг.)?», пар (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие виды женской обуви, в зависимости от их социально-демографических характеристик (ЧАСТЬ 2) | 44 |
Табл. 14. Доли покупателей обуви за последние годы (март 2021 – март 2023 гг.), % от опрошенных покупателей мебели в зависимости социально-демографических характеристик (Часть 1) | 48 |
Табл. 15. Доли покупателей обуви за последние годы (март 2021 – март 2023 гг.), % от опрошенных покупателей мебели в зависимости социально-демографических характеристик (Часть 2) | 49 |
Табл. 16. Доли покупателей обуви за последние годы (март 2021 – март 2023 гг.), % от опрошенных покупателей мебели в зависимости социально-демографических характеристик (Часть 3) | 50 |
Табл. 17. Топ-6 наиболее популярных каналов продаж обуви, март 2023 гг., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их социально-демографических характеристик | 53 |
Табл. 18. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупали обувь», топ-6, март 2023 г., % от опрошенных покупателей обуви в зависимости от их социально-демографических характеристик | 55 |
Табл. 19. «Планируете ли Вы экономить на покупках женской обуви в текущем году?», март 2023 гг., % от опрошенных покупательниц женской обуви в зависимости от их социально-демографических характеристик | 58 |
Грузоперевозки являются важнейшим элементом экономики любой страны, обеспечивая движение товаров и сырья между производителями и потребителями. В зависимости от используемого типа транспорта, грузоперевозки классифицируются на автомобильные, железнодорожные, водные и воздушные.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок приборов учета воды: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. объем производства приборов учета воды составил более 7500 тыс. шт. и вырос за год на 13,6%. Во внутреннем производстве наметилась положительная динамика. В 2022 г. объемы производства существенно упали. Пик продаж пришелся на 2018 г., когда было произведено 9,2 млн. шт. Ощутимый прирост в динамике периода 2017-2023 гг. был зафиксирован в 2021 г.