«РБК Исследования рынков» подготовили очередное полномасштабное исследование одежного рынка. Обзор «Российский рынок детской одежды 2021» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребитель-ского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном одежном рынке в 2020-2021 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 935 крупнейших одежных ретейлеров, мнений ведущих экс-пертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей одежды. В настоящем обзоре подробно рассматриваются актуальные тренды и тенденции российского fashion-ретейла в условиях пандемии корона-вируса COVID-19. Показана динамика развития рынка детской одежды в 2013-2020 годах и описаны перспективы на 2021-2022 годы. Отдель-ное внимание уделено прогнозам развития интернет-ретейла после окончания эпидемии коронавируса COVID-19. Основная часть отчета посвящена изучению поведения покупателей детской одежды. Описан социально-демографический портрет покупа-телей. Приводится статистика динамики частоты покупок, а также средних затрат покупателей различных категорий детской одежды. Выяв-лены наиболее востребованные каналы продаж до пандемии COVID-19, во время и после ее окончания. Также в исследовании рассматрива-ется опыт россиян в отношении приобретения б/у одежды, рассмотрены планы относительно шопинга в 2021 году. В исследовании представлены рейтинги ведущих сетевых операторов детского одежного ретейла. Были рассмотрены такие сети как: Acoola, Adidas, Button Blue, Columbia, Crockid, Decathlon, Familia, Funday, Gloria Jeans, Gulliver, H&M, Kari Kids, Kiabi, Mango, Modis, Nike, O`stin, Play Today, Reima, Sela, ZARA, «Детский мир», «Дочки-Сыночки», «Кораблик», «Спортмастер», «ТВОЕ» и другие ретейлеры. Анализируется уровень узнаваемости и популярности более 70 игроков рынка детской одежды, приводятся профили покупателей и ключевые конкуренты крупней-ших из них. Также составлены рейтинги популярных брендов по уровню NPS и ассоциативному восприятию марок покупателями. Наконец, в отчете приведены мнения ведущих экспертов отрасли о ситуации на рынке одежды: Алены Ахмадулли-ной, основателя бренда Akhmadullina Dreams; Игоря Большакова, операционного директора Button Blue; Владимира Станкевича, директора по маркетингу Elena Furs; Александра Еремеева, генерального директора АО «Элис Фэшн Рус»; Светланы Можаевой, генерального директора федеральной сети off-price-магазинов Familia; Виталия Цыганко-ва, генерального директора ООО «Управляющая компания "Форвард"»; Сергея Шувалова, генерального менеджера российского представительства GEOX; Маркуса Лимиха, генерального директора ООО «Герри Вебер»; Натальи Фа-деевой, операционного директора бизнес-направления «Gulliver одежда»; Семена Слуцкого, генерального дирек-тора MODIS; Ильи Будылина, финансового директора АО «ПЛЭЙТУДЕЙ СНГ»; Юрия Косенкова, коммерческого дирек-тора ЗАО «Славянка»; Мустафы Шахина, генерального директора ООО «АР Фэшн»; Ольги Алешиной, руководителя компании Van Cliff; Евгении Мосейчук, исполнительного директора VASSA&CO. Исследование проведено в январе-июне 2021 года. Отчет содержит 14 таблиц и 132 графика и диаграммы Объем отчета – 173 стр. Язык отчета – русский. |
|||||||||
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Основные участники серии исследований одежного ретейла | 8 |
Мнения игроков о рынке fashion-ретейла в России | 10 |
Akhmadullina Dreams | 10 |
Button Blue | 12 |
Elena Furs | 14 |
Elis Lalis | 16 |
Familia | 18 |
Forward | 20 |
Geox | 22 |
Gerry Weber | 24 |
Gulliver | 26 |
MODIS | 28 |
Play Today | 30 |
Truvor | 32 |
U.S. Polo Assn., Cacharel (ООО «АР Фэшн») | 34 |
Van Cliff | 36 |
Vassa | 37 |
Общее состояние рынка детской одежды | 39 |
Анализ поведения и предпочтений покупателей детской одежды | 51 |
Количество покупателей детской одежды | 51 |
Социально-демографический портрет покупателей детской одежды | 53 |
Рейтинг наиболее популярных предметов детской одежды | 56 |
Наиболее популярные покупки | 56 |
Изменения предпочтений при покупке детской одежды из-за COVID-19 | 60 |
Расходы на покупку | 61 |
Общие тенденции | 61 |
Затраты на основные предметы детской одежды (за 1 вещь) | 65 |
Частота покупки | 70 |
Каналы продаж детской одежды | 75 |
Опыт покупки Б/У детской одежды среди россиян | 78 |
Планы россиян относительно покупок детской одежды на 2021 год | 80 |
Рейтинги ведущих сетевых магазинов, продающих детскую одежду | 84 |
Россия 100 тыс. + | 85 |
Москва | 88 |
Московская область | 91 |
Санкт-Петербург | 94 |
Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 97 |
Города 500 тыс. – 1 млн чел. | 100 |
Города 100 – 500 тыс. чел. | 103 |
Оценка имиджа и уровня лояльности fashion-ретейлеров, продающих детскую одежду | 106 |
Индекс NPS | 108 |
Ассоциация с понятием «Современная одежда» | 109 |
Ассоциация с понятием «Классическая одежда» | 110 |
Ассоциация с понятием «Стильная одежда» | 111 |
Ассоциация с понятием «Качественная одежда» | 112 |
Ассоциация с понятием «Недорогая одежда» | 113 |
Ассоциация с понятием «Удобная одежда» | 114 |
Ассоциация с понятием «Спортивная одежда» | 115 |
Профили ведущих сетевых ретейлеров, продающих детскую одежду | 116 |
Acoola | 116 |
Портрет покупателей сети | 116 |
Ассоциативное восприятие сети | 117 |
Ключевые конкуренты сети | 117 |
Adidas | 118 |
Портрет покупателей сети | 118 |
Ассоциативное восприятие сети | 119 |
Ключевые конкуренты сети | 119 |
Crockid | 120 |
Портрет покупателей сети | 120 |
Ассоциативное восприятие сети | 121 |
Ключевые конкуренты сети | 121 |
Decathlon | 122 |
Портрет покупателей сети | 122 |
Ассоциативное восприятие сети | 123 |
Ключевые конкуренты сети | 123 |
Familia | 124 |
Портрет покупателей сети | 124 |
Ассоциативное восприятие сети | 125 |
Ключевые конкуренты сети | 125 |
Funday | 126 |
Портрет покупателей сети | 126 |
Ассоциативное восприятие сети | 127 |
Ключевые конкуренты сети | 127 |
Gloria Jeans | 128 |
Портрет покупателей сети | 128 |
Ассоциативное восприятие сети | 129 |
Ключевые конкуренты сети | 129 |
Gulliver | 130 |
Портрет покупателей сети | 130 |
Ассоциативное восприятие сети | 131 |
Ключевые конкуренты сети | 131 |
H&M | 132 |
Портрет покупателей сети | 132 |
Ассоциативное восприятие сети | 133 |
Ключевые конкуренты сети | 133 |
Kari Kids | 134 |
Портрет покупателей сети | 134 |
Ассоциативное восприятие сети | 135 |
Ключевые конкуренты сети | 135 |
Kiabi | 136 |
Портрет покупателей сети | 136 |
Ассоциативное восприятие сети | 137 |
Ключевые конкуренты сети | 137 |
LC Waikiki | 138 |
Портрет покупателей сети | 138 |
Ассоциативное восприятие сети | 139 |
Ключевые конкуренты сети | 139 |
Modis | 140 |
Портрет покупателей сети | 140 |
Ассоциативное восприятие сети | 141 |
Ключевые конкуренты сети | 141 |
Mothercare | 142 |
Портрет покупателей сети | 142 |
Ассоциативное восприятие сети | 143 |
Ключевые конкуренты сети | 143 |
O’STIN | 144 |
Портрет покупателей сети | 144 |
Ассоциативное восприятие сети | 145 |
Ключевые конкуренты сети | 145 |
Sela | 146 |
Портрет покупателей сети | 146 |
Ассоциативное восприятие сети | 147 |
Ключевые конкуренты сети | 147 |
Sinsay | 148 |
Портрет покупателей сети | 148 |
Ассоциативное восприятие сети | 149 |
Ключевые конкуренты сети | 149 |
ZARA | 150 |
Портрет покупателей сети | 150 |
Ассоциативное восприятие сети | 151 |
Ключевые конкуренты сети | 151 |
Детки | 152 |
Портрет покупателей сети | 152 |
Ассоциативное восприятие сети | 153 |
Ключевые конкуренты сети | 153 |
Детский мир | 154 |
Портрет покупателей сети | 154 |
Ассоциативное восприятие сети | 155 |
Ключевые конкуренты сети | 155 |
Дочки-Сыночки | 156 |
Портрет покупателей сети | 156 |
Ассоциативное восприятие сети | 157 |
Ключевые конкуренты сети | 157 |
Кораблик | 158 |
Портрет покупателей сети | 158 |
Ассоциативное восприятие сети | 159 |
Ключевые конкуренты сети | 159 |
Смешные цены | 160 |
Портрет покупателей сети | 160 |
Ассоциативное восприятие сети | 161 |
Ключевые конкуренты сети | 161 |
Спортмастер | 162 |
Портрет покупателей сети | 162 |
Ассоциативное восприятие сети | 163 |
Ключевые конкуренты сети | 163 |
Методология исследования | 164 |
Список диаграмм | 166 |
Список таблиц | 173 |
Рис. 1. Динамика объема продаж детской и подростковой одежды в 2013 – 2020 гг. (в сопоставимых ценах), ₽ млрд, % | 41 |
Рис. 2. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в России, январь 2005 года – январь 2021 года, млн чел. | 41 |
Рис. 3. Прогноз рождаемости и общей численности родившихся детей в России, 2014 – 2035 гг., тыс. чел., % | 42 |
Рис. 4. Динамика роста цен на детскую и подростковую одежду, 2010 – 2020 гг., % к предыдущему году | 42 |
Рис. 5. Динамика розничных цен на предметы детской и подростковой одежды, декабрь 2014 г. – декабрь 2020 г., ₽ | 43 |
Рис. 6. Динамика количества сетевых магазинов, в ассортименте которых представлена детская и подростковая одежда, март 2014 г. – март 2021 г.* | 44 |
Рис. 7. Специализация сетевых магазинов одежды, продающих детскую и подростковую одежду, март 2021 г., количество магазинов | 45 |
Рис. 8. Крупнейшие сети, специализирующиеся на продажах детской одежды, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, март 2021 г.* | 48 |
Рис. 9. Динамика ответа на вопрос «Планируете ли Вы экономить на покупках детской одежды в текущем году?», март 2016 г. – март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 50 |
Рис. 10. Распределение респондентов по факту покупки детской одежды, февраль 2014 г. – февраль 2021 г., % от опрошенных | 52 |
Рис. 11. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в России, 2005 2020 гг., млн чел. | 53 |
Рис. 12. Суммарный коэффициент рождаемости в, 2010 – 2020 гг., детей на одну женщину | 53 |
Рис. 13. Социально-демографический портрет покупателей детской одежды, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 55 |
Рис. 14. «Укажите, пожалуйста, какие предметы детской одежды Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 - март 2021 г).», % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 57 |
Рис. 15. Динамика доли покупателей некоторых предметов детской одежды, март 2020 г. – март 2021 г., % от опрошенных покупателей детской одежды | 59 |
Рис. 16. «Укажите, пожалуйста, как изменились Ваши предпочтения при покупке ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», % от опрошенных покупателей детской одежды | 61 |
Рис. 17. «Как изменились Ваши расходы на покупку одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 62 |
Рис. 18. Динамика ответа на вопрос: «Как изменились Ваши расходы на покупку одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2013 г. – март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 63 |
Рис. 19. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ одежды СОКРАТИЛИСЬ?», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 63 |
Рис. 20. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ одежды СОКРАТИЛИСЬ?», март 2015 г. – март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 64 |
Рис. 21. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ одежды ВОЗРОСЛИ?», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 64 |
Рис. 22. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ одежды ВОЗРОСЛИ?», март 2015 г. – март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 65 |
Рис. 23. «Укажите, пожалуйста, сколько в среднем Вы тратите на покупку следующих предметов ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ (СТРОГО ЗА 1 ВЕЩЬ)?», ₽ (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской одежды) | 67 |
Рис. 24. Динамика средних трат на покупку основных предметов детской одежды (за 1 вещь), март 2020 г. – март 2021 г., ₽ (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской одежды) | 68 |
Рис. 25. Затраты на детскую одежду, приобретенных покупателями детской одежды за последний год (март 2020 г. – март 2021 г.), ₽ с НДС | 70 |
Рис. 26. «Сколько следующих предметов ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», шт. (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской одежды) | 72 |
Рис. 27. Количество предметов детской одежды, приобретенных покупателями детской одежды за последний год (март 2020 г. – март 2021 г.), шт. | 75 |
Рис. 28. «Где Вы покупали ОДЕЖДУ для себя / членов Вашей семьи за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», март 2021 г., % от опрошенных покупателей детской одежды | 77 |
Рис. 29. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупали / планируете покупать одежду?», март 2021 г., % от опрошенных покупателей детской одежды | 78 |
Рис. 30. «Покупали ли Вы Б/У детскую одежду (вещи, ранее принадлежащие другим владельцам) за последний ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», % от опрошенных покупателей детской одежды | 79 |
Рис. 31. «Планируете ли Вы экономить на покупках детской одежды в 2021 году?», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 81 |
Рис. 32. Динамика ответа на вопрос«Планируете ли Вы экономить на покупках детской одежды в текущем году?», март 2016 г. – март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 82 |
Рис. 33. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 85 |
Рис. 34. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 86 |
Рис. 35. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую одежду, Россия 100 тыс.+, март 2021 г. | 87 |
Рис. 36. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Москве | 88 |
Рис. 37. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Москве | 89 |
Рис. 38. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую одежду, Москва, март 2021 г. | 90 |
Рис. 39. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Московской области | 91 |
Рис. 40. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Московской области | 92 |
Рис. 41. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Санкт-Петербурге | 94 |
Рис. 42. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в Санкт-Петербурге | 95 |
Рис. 43. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую одежду, Санкт-Петербург, март 2021 г. | 96 |
Рис. 44. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в российских городах-миллионерах | 97 |
Рис. 45. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в российских городах-миллионерах | 98 |
Рис. 46. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую одежду, города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), март 2021 г. | 99 |
Рис. 47. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 100 |
Рис. 48. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 101 |
Рис. 49. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую одежду, города России с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., март 2021 г. | 102 |
Рис. 50. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 103 |
Рис. 51. «В каких магазинах Вы покупали ДЕТСКУЮ одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 100 – 500 тыс. чел | 104 |
Рис. 52. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих детскую одежду, города России с численностью населения 100 – 500 тыс. чел., март 2021 г. | 105 |
Рис. 53. Значение показателя NPS (индекс потребительской лояльности) fashion-ретейлеров, март 2021 г.* | 108 |
Рис. 54. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «СОВРЕМЕННАЯ ОДЕЖДА», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 109 |
Рис. 55. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «КЛАССИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 110 |
Рис. 56. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 111 |
Рис. 57. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «КАЧЕСТВЕННАЯ ОДЕЖДА», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 112 |
Рис. 58. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «НЕДОРОГАЯ ОДЕЖДА», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 113 |
Рис. 59. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «УДОБНАЯ ОДЕЖДА», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 114 |
Рис. 60. Рейтинг ведущих сетевых магазинов, детская одежда из которых ассоциируется с понятием «СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в соответствующей сети | 115 |
Рис. 61. Портрет покупателей сети магазинов Acoola, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 116 |
Рис. 62. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Acoola, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 117 |
Рис. 63. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Acoola, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 117 |
Рис. 64. Портрет покупателей сети магазинов Adidas, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 118 |
Рис. 65. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Adidas, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 119 |
Рис. 66. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Adidas, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 119 |
Рис. 67. Портрет покупателей сети магазинов Crockid, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 120 |
Рис. 68. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Crockid, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 121 |
Рис. 69. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Crockid, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 121 |
Рис. 70. Портрет покупателей сети магазинов Decathlon, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 122 |
Рис. 71. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Decathlon, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 123 |
Рис. 72. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Decathlon, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 123 |
Рис. 73. Портрет покупателей сети магазинов Familia, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 124 |
Рис. 74. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Familia, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 125 |
Рис. 75. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Familia, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 125 |
Рис. 76. Портрет покупателей сети магазинов Funday, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 126 |
Рис. 77. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Funday, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 127 |
Рис. 78. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Funday, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 127 |
Рис. 79. Портрет покупателей сети магазинов Gloria Jeans, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 128 |
Рис. 80. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Gloria Jeans, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 129 |
Рис. 81. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Gloria Jeans, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 129 |
Рис. 82. Портрет покупателей сети магазинов Gulliver, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 130 |
Рис. 83. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Gulliver, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 131 |
Рис. 84. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети Gulliver, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 131 |
Рис. 85. Портрет покупателей сети магазинов H&M, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 132 |
Рис. 86. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов H&M, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 133 |
Рис. 87. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети H&M, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 133 |
Рис. 88. Портрет покупателей сети магазинов Kari Kids, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 134 |
Рис. 89. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Kari Kids, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 135 |
Рис. 90. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 135 |
Рис. 91. Портрет покупателей сети магазинов Kiabi, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 136 |
Рис. 92. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Kiabi, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 137 |
Рис. 93. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 137 |
Рис. 94. Портрет покупателей сети магазинов LC Waikiki, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 138 |
Рис. 95. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов LC Waikiki, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 139 |
Рис. 96. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 139 |
Рис. 97. Портрет покупателей сети магазинов Modis, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 140 |
Рис. 98. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Modis, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 141 |
Рис. 99. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 141 |
Рис. 100. Портрет покупателей сети магазинов Mothercare, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 142 |
Рис. 101. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Mothercare, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 143 |
Рис. 102. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 143 |
Рис. 103. Портрет покупателей сети магазинов O’STIN, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 144 |
Рис. 104. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов O’STIN, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 145 |
Рис. 105. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 145 |
Рис. 106. Портрет покупателей сети магазинов Sela, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 146 |
Рис. 107. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Sela, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 147 |
Рис. 108. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 147 |
Рис. 109. Портрет покупателей сети магазинов Sinsay, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 148 |
Рис. 110. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов Sinsay, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 149 |
Рис. 111. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 149 |
Рис. 112. Портрет покупателей сети магазинов ZARA, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 150 |
Рис. 113. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов ZARA, март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 151 |
Рис. 114. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 151 |
Рис. 115. Портрет покупателей сети магазинов «Детки», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 152 |
Рис. 116. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов «Детки», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 153 |
Рис. 117. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 153 |
Рис. 118. Портрет покупателей сети магазинов «Детский мир», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 154 |
Рис. 119. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов «Детский мир», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 155 |
Рис. 120. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 155 |
Рис. 121. Портрет покупателей сети магазинов «Дочки-Сыночки», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 156 |
Рис. 122. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов «Дочки-Сыночки», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 157 |
Рис. 123. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 157 |
Рис. 124. Портрет покупателей сети магазинов «Кораблик», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 158 |
Рис. 125. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов «Кораблик», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 159 |
Рис. 126. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 159 |
Рис. 127. Портрет покупателей сети магазинов «Смешные цены», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 160 |
Рис. 128. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов «Смешные цены», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 161 |
Рис. 129. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети | 161 |
Рис. 130. Портрет покупателей сети магазинов «Спортмастер», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 162 |
Рис. 131. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа детской одежды, продающейся в сети магазинов «Спортмастер», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 163 |
Рис. 132. Другие магазины, в которых приобретали детскую одежду покупатели сети «Спортмастер», март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду в магазинах данной сети | 163 |
Табл. 1. Динамика розничных цен на некоторые предметы детской и подростковой одежды, 2014 – 2020 гг., ₽ | 43 |
Табл. 2. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых магазинов, продающих детскую и подростковую одежду, март 2021 г.* | 44 |
Табл. 3. ТОП-101 крупнейших одежных ретейлеров (по количеству магазинов в России), продающих детскую и подростковую одежду, март 2021 г.* | 45 |
Табл. 4. Fashion-ретейлеры, продающие детскую и подростковую одежду, наиболее сильно сократившие за февраль 2020 года – март 2021 года свою розницу * | 49 |
Табл. 5. Fashion-ретейлеры, продающие детскую и подростковую одежду, наиболее сильно увеличившие за февраль 2020 года – февраль 2021 года свою розницу * | 49 |
Табл. 6. Доли покупателей детской одежды, март 2021 год, % от опрошенных с соответствующими социально-демографическими характеристиками | 55 |
Табл. 7. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, какие предметы детской одежды Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2015 г. – март 2021 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду | 58 |
Табл. 8. Динамика расходов россиян на покупку основных предметов детской одежды (за 1 вещь), март 2015 г. – март 2021 г., ₽ (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской одежды) | 68 |
Табл. 9. «Сколько следующих предметов ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», шт. (среди опрошенных, покупавших рассматриваемые предметы детской одежды соответствующего ПОЛА) | 72 |
Табл. 10. «Сколько следующих предметов ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», шт. (среди опрошенных, покупавших рассматриваемые предметы детской одежды соответствующего ВОЗРАСТА) | 73 |
Табл. 11. «Сколько следующих предметов ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», шт. (среди опрошенных, покупавших рассматриваемые предметы детской одежды с соответствующим уровнем личного ДОХОДА) | 73 |
Табл. 12. «Сколько следующих предметов ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (март 2020 – март 2021 гг.)?», шт. (среди опрошенных, покупавших рассматриваемые предметы детской одежды, с детьми соответствующего ВОЗРАСТА) | 74 |
Табл. 13. Доли покупателей Б/У детской одежды, март 2021 гг., % от опрошенных покупателей детской одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 79 |
Табл. 14. Доли покупателей Б/У детской одежды, март 2021 гг., % от опрошенных покупателей детской одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик | 82 |
― Каким был 2021 год для Вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, что по итогам 2021 г. объем российского рынка эквайринга (объем комиссии) составил около 580 млрд. руб. Показатель за год увеличился на более 20%.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, в 2021 г. объем российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке ведущих участников – эксплуатантов бизнес-джетов и авиаброкеров – составил более 60,00 млрд. руб. Причем в структуре объема российского рынка бизнес-авиации доля компаний-экплуатантов составляет 87,1%, а авиаброкеров – всего 12,9%.