Обзор «Розничные сети по продаже детских товаров 2016» посвящен анализу текущего состояния и тенденций развития детского ритейла в России в 2016 году. Информация была получена путем комплексного анализа данных 320 крупнейших сетевых операторов, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей рассматриваемой продукции.
Всего в исследовании проанализированы более 6 300 сетевых магазинов детских товаров, включая как ритейлеров универсальной направленности, так и специализирующихся на определенных сегментах рынка – игрушках, одежде, обуви, товарах для детского творчества и развития, товарах для новорожденных и других сегментах. Это позволило увидеть исчерпывающую картину развития детского ритейла в 2015-2016 гг. Представленные в исследовании рейтинги компаний по количеству магазинов, обороту и географии охвата дают дополнительное представление о текущем состоянии и дальнейших перспективах рассматриваемой отрасли.
Полученные статистические данные и выводы подкреплены мнениями экспертов рынка. В исследовании 2016 года в роли экспертов выступили: Александр Мочалов, коммерческий директор сети магазинов «Любимые дети»; Александр Роганов, генеральный директор сети ELC; Алексей Маниченко, CEO компании «Skylark-Умница»; Алексей Молвинский, генеральный директор ООО «Торговая сеть «Гипермаркет Бегемот»; Анастасия Василькова, директор по развитию ТМ Choupette; Игорь Харченко, руководитель отдела развития ТМ «Шалуны»; Ирина Какорина, руководитель отдела франчайзинга PlayToday; Карина Кулешова, бренд-директор Gulliver и Button Blue; Сергей Сорокин, генеральный директор ОАО «Егорьевск-обувь»; Стива Аралов, руководитель направления франчайзинга «Мосигра»; Юлия Канарева, генеральный директор АО «ТД «Гулливер и Ко».
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, крупнейшие детские ритейлеры продолжают экспансию вглубь регионов. В помощь компаниям РБК Исследования рынков разработало уникальный рейтинг наиболее перспективных регионов для развития магазинов детских товаров, который учитывает социально-экономическое состояние субъекта, а также текущую конкурентную среду. Последнее стало возможным благодаря анализу степени проникновения сетей на региональные рынки.
Наконец, в обзоре приводится анализ состояния и перспектив франчайзинга как стратегии развития для сетей детских товаров в России, а также подробно рассматриваются различные типы каналов продаж продукции для детей, оценены их доли в совокупном объеме рынка.
Исследование проведено в июле – октябре 2016 года.
Отчет содержит 206 таблиц и 266 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 479 стр.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в России, 2003 2015 гг., млн чел. | 31 |
| Рис. 2. Динамика рождаемости и общей численности родившихся детей в России, 2005 – 2015 гг., тыс. чел., %* | 32 |
| Рис. 3. Динамика количества абортов в России, 2000-2014 гг., тыс., % | 32 |
| Рис. 4. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2015 года, тыс. чел. | 34 |
| Рис. 5. Динамика численности женского населения (15-84 лет) в России, 2003-2015 гг., млн чел. | 35 |
| Рис. 6. Прогноз рождаемости в России, 2017 2030 гг., тыс. чел. | 35 |
| Рис. 7. Динамика количества браков в России, 2000-2015 гг., тыс., %* | 36 |
| Рис. 8. Динамика структуры браков по возрастам жениха и невесты в России, 2000 2015 гг., % | 37 |
| Рис. 9. Динамика структуры рожденных детей по возрасту матери в России, 2000 2014 гг., % | 38 |
| Рис. 10. Динамика структуры рожденных детей по брачному состоянию матери в России, 2000 2014 гг., % | 39 |
| Рис. 11. Динамика количества разводов в России, 2000-2015 гг., тыс., %* | 40 |
| Рис. 12. Доля детей в возрасте до 16 (18) лет, в отношении которых допущено опоздание (имеется задолженность) с выплатой алиментов, назначенных по решению суда, 2015 г.,* % от общей численности детей, которым назначены алименты, в соответствующей группе | 40 |
| Рис. 13. Динамика величины прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 15 лет по Российской Федерации и г. Москве, I кв. 2011 – I кв. 2016 гг., руб. | 42 |
| Рис. 14. Динамика темпов роста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2016 гг., % | 42 |
| Рис. 15. Доля детей в возрасте до 16 лет, проживающих в домашних хозяйствах со среднедушевыми денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, и доля семей с детьми до 16 лет в общей численности малоимущих домашних хозяйств в России, 2011 2014 гг., % | 43 |
| Рис. 16. Доля отечественной продукции на рынке детских товаров, 2015 г., 2020 г., % | 44 |
| Рис. 17. Объемы финансирования индустрии детских товаров в России в соответствии со «Стратегией развития индустрии детских товаров до 2020 года», 2014-2020 гг., млн руб. | 47 |
| Рис. 18. Доля сетевых детских ритейлеров, имеющих собственные магазины, август 2016 г., % от общего количества сетевых детских ритейлеров | 59 |
| Рис. 19. «Покупка детских товаров в ИНТЕРНЕТЕ для Вас это», 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 61 |
| Рис. 20. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2015 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших детские товары через интернет | 62 |
| Рис. 21. Динамика объема российского рынка интернет - торговли детскими товарами в 2012-2015 гг., млрд руб., % | 63 |
| Рис. 22. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 – I полугодие 2015 года, % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 64 |
| Рис. 23. Динамика объема мобильной коммерции в Великобритании за 2012-2019 гг.*, млрд фунтов стерлингов, % | 65 |
| Рис. 24. Динамика объема рынка мобильной коммерции в США*, 2010-2019 гг., млрд долл., % | 66 |
| Рис. 25. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2015 гг., млн чел. | 67 |
| Рис. 26. Количества подписчиков сообществ и групп некоторых ритейлеров в сети «ВКонтакте», август 2016 г., тыс. человек | 68 |
| Рис. 27. «Заметили ли Вы рост цен на детские товары в последнее время?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 70 |
| Рис. 28. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 71 |
| Рис. 29. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего ПОЛА | 72 |
| Рис. 30. «Отметьте, пожалуйста, категории детских товаров, по которым Ваши расходы СНИЗИЛИСЬ за последний год (август 2015 – август 2016 года)?», % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы снизились | 74 |
| Рис. 31. «Как изменились Ваши расходы на детские товары за прошедший ГОД (июль 2015 – июль 2016)?», % от опрошенных покупателей детских товаров | 75 |
| Рис. 32. Причины снижения расходов на детские товары за последний год (август 2015 – август 2016 года), % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы снизились | 75 |
| Рис. 33. «Отметьте, пожалуйста, категории детских товаров, по которым Ваши расходы ВОЗРОСЛИ за последний год (август 2015 – август 2016 года)?», % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы выросли | 76 |
| Рис. 34. Причины увеличения расходов на детские товары за последний год (август 2015 – август 2016 года), % от опрошенных покупателей детских товаров, чьи расходы выросли | 76 |
| Рис. 35. «Какое влияние оказывает на Вас ребенок при покупке ДЕТСКИХ товаров?», август 2016 г., % от респондентов с детьми | 77 |
| Рис. 36. «Отметьте, пожалуйста, как часто Вы ходите за покупками ДЕТСКИХ товаров вместе с ребенком?», 2016 г., % от респондентов с детьми | 78 |
| Рис. 37. «Укажите, причины, по которым Вы совершаете покупки ДЕТСКИХ товаров без ребенка?», 2016 г., % от респондентов с детьми, кто крайне редко совершает покупки детских товаров вместе с детьми | 78 |
| Рис. 38. Объем продаж детских товаров через супермаркеты и гипермаркеты, 2016 г., млрд руб. | 79 |
| Рис. 39. Структура российского рынка детских товаров по каналам продаж, 2016 г., % от объема рынка детских товаров, млрд руб. | 81 |
| Рис. 40. Динамика объема продаж детских товаров в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % | 82 |
| Рис. 41. Средние темпы прироста объема продаж сетевых детских ритейлеров, 2012 – 2015 гг., % (в реальном выражении) | 84 |
| Рис. 42. Средние темпы прироста розничных цен на детские товары, июль 2012 г. – июль 2015 г., % | 84 |
| Рис. 43. Структура розничных продаж детских товаров в 2016 г., % | 85 |
| Рис. 44. Объем продаж некоторых детских товаров в России, 2016 г., млрд руб. | 85 |
| Рис. 45. Структура розничных продаж детских товаров, 2016 г., % | 86 |
| Рис. 46. Доля розничных продаж детской одежды в структуре рынка детских товаров, 2016 г., % от объема рынка | 87 |
| Рис. 47. Динамика объема продаж детской и подростковой одежды в 2011 – 2016 гг., млрд руб., % | 87 |
| Рис. 48. Темп прироста розничных цен на детскую одежду, июль 2010 г. – июль 2016 г., % | 88 |
| Рис. 49. Динамика розничных цен на некоторые категории детской одежды, июль 2009 г. – июль 2016 г., руб. | 88 |
| Рис. 50. Динамика прироста потребительских цен на некоторые категории детской одежды, июль 2010 г. – июль 2016 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 89 |
| Рис. 51. Крупнейшие сети по количеству фирменных магазинов, работающих в России, в ассортименте которых представлены детская одежда, август 2016 г., шт.* | 91 |
| Рис. 52. Доля розничных продаж детской обуви в структуре рынка детских товаров, 2016 г., % от объема рынка | 93 |
| Рис. 53. Объем продаж детской обуви в 2014 – 2016 гг., млрд руб., % (в ценах 2016 года) | 93 |
| Рис. 54. Темп прироста розничных цен на детскую обувь, июль 2010 г. – июль 2016 г., % | 93 |
| Рис. 55. Динамика розничных цен на некоторые категории детской обуви, июль 2009 г. – июль 2016 г., руб. | 94 |
| Рис. 56. Динамика прироста потребительских цен на некоторые категории детской обуви, июль 2010 г. – июль 2016 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 95 |
| Рис. 57. «Где Вы покупали товары ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ и ОБУВЬ?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детской одежды и обуви | 96 |
| Рис. 58. Крупнейшие сети по количеству фирменных магазинов, работающих в России, в ассортименте которых представлена детская обувь, август 2016 г., шт.* | 97 |
| Рис. 59. Доля розничных продаж детских игрушек и развивающих игр в структуре рынка детских товаров, 2016 г., % от объема рынка | 98 |
| Рис. 60. Динамика объема розничных продаж игр и игрушек, 2009 – 2015 гг., млрд руб. (в ценах 2015 года) | 99 |
| Рис. 61. Темп прироста розничных цен на детские игрушки, 2011 г. – I кв. 2016 г., % | 99 |
| Рис. 62. Динамика прироста потребительских цен на некоторые категории детских игрушек, июль 2010 г. – июль 2016 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 99 |
| Рис. 63. Динамика розничных цен на некоторые категории детских игрушек (за шт.), июль 2009 г. – июль 2016 г., руб. | 100 |
| Рис. 64. ТОП-10 НАИБОЛЕЕ ПОКУПАЕМЫХ брендов детских игрушек, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек, проживающих в городах России 100 тыс. + | 101 |
| Рис. 65. «Где Вы покупали детские игрушки?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских игрушек | 101 |
| Рис. 66. Крупнейшие сети по количеству фирменных магазинов, работающих в России, в ассортименте которых представлены детские игрушки, август 2016 г., шт.* | 102 |
| Рис. 67. Доля розничных продаж детского питания в структуре рынка детских товаров, 2016 г., % от объема рынка | 103 |
| Рис. 68. Динамика объема розничных продаж детского питания, 2009 – 2015 гг., тыс. тонн | 104 |
| Рис. 69. Темп прироста розничных цен на детское питание, 2010 – 2016 гг., % | 104 |
| Рис. 70. Динамика прироста потребительских цен на некоторые категории детского питания, июль 2010 г. – июль 2016 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 105 |
| Рис. 71. Динамика розничных цен на некоторые категории детского питания (за 1 кг), июль 2009 г. – июль 2016 г., руб. | 105 |
| Рис. 72. ТОП-10 НАИБОЛЕЕ ПОКУПАЕМЫХ брендов детского питания, 2016 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, покупавших детское питание в августе 2016 года | 106 |
| Рис. 73. Каналы распределения товаров детского питания и товаров для кормления, август 2016 г., % | 107 |
| Рис. 74. Доля розничных продаж детской косметике в структуре рынка детских товаров, 2016 г., % от объема рынка | 108 |
| Рис. 75. ТОП-10 НАИБОЛЕЕ ПОКУПАЕМЫХ брендов детской косметики, 2016 г., % от опрошенных покупателей детской косметики, проживающих в городах России 100 тыс. + | 109 |
| Рис. 76. «ГДЕ Вы покупали детскую бытовую химию/косметику и подгузники?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детской бытовой химии/косметики и подгузников | 109 |
| Рис. 77. Распределение количества сетевых магазинов по продаже детских товаров по федеральным округам, август 2016 г., шт., %* | 114 |
| Рис. 78. Количество сетевых магазинов по продаже детских товаров в России, август 2016 г., шт.* | 114 |
| Рис. 79. География представленности сетевых магазинов по продаже детских товаров в субъектах РФ, август 2016 г., шт.* | 115 |
| Рис. 80. География представленности сетевых магазинов по продаже детских товаров в субъектах РФ, август 2016 г., магазинов на 100 тыс. жителей* | 116 |
| Рис. 81. Представленность сетевых детских ритейлеров в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округах, август 2016 г., количество магазинов на 100 тыс. жителей* | 117 |
| Рис. 82. Представленность сетевых детских ритейлеров в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округах, февраль 2016 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже детских товаров соответствующего федерального округа* | 118 |
| Рис. 83. География присутствия сетевых детских ритейлеров, август 2016 г.*, % от общего количества сетевых магазинов по продаже детских товаров | 121 |
| Рис. 84. Карта наиболее перспективных регионов по открытию сетевых детских магазинов, август 2016 г. | 127 |
| Рис. 85. Структура российского детского ритейла в зависимости от типа сети, август 2016 г., % от общего количества сетей соответствующего типа | 129 |
| Рис. 86. Структура российского сетевого детского ритейла в зависимости от типа сети и количества точек, июль 2016 г., % от общего количества сетевых магазинов детских товаров соответствующего типа | 130 |
| Рис. 87. Среднее количества сетевых магазинов, открытых в России одним детским ритейлером соответствующего типа, август 2016 г., шт. | 130 |
| Рис. 88. Доли сетевых детских ритейлеров в зависимости от города их происхождения, август 2016 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже детских товаров* | 132 |
| Рис. 89. Крупнейшие иностранные детские ритейлеры по количеству фирменных магазинов, работающих в России, август 2016 г., шт. | 136 |
| Рис. 90. Количество глобальных детских ритейлеров, присутствующих на российском рынке, в зависимости от страны их происхождения, август 2016 г. | 137 |
| Рис. 91. Количество сетевых магазинов по продаже детских товаров, развиваемых глобальными ритейлерами, присутствующими на российском рынке, в зависимости от страны их происхождения, август 2016 г. | 138 |
| Рис. 92. Среднее количество сетевых магазинов по продаже детских товаров, развиваемых международными ритейлерами, присутствующими на российском рынке, в зависимости от страны происхождения сети, август 2016 г., шт. | 139 |
| Рис. 93. Среднее количество сетевых магазинов по продаже детских товаров, развиваемых международными ритейлерами, присутствующими на российском рынке, в зависимости от страны происхождения сети, август 2016 г., шт. | 140 |
| Рис. 94. Объем продаж некоторых детских ритейлеров в 2015 г., млн руб. | 146 |
| Рис. 95. Объем продаж некоторых детских ритейлеров в 2014 г., млн руб. | 147 |
| Рис. 96. Динамика изменения количества сетевых магазинов, специализирующихся на продажах детских товаров, 2014 – 2016 гг., % (от количества сетевых магазинов к предыдущему году)* | 151 |
| Рис. 97. Рейтинг детских ритейлеров по количеству городов присутствия по состоянию на август 2016 г., шт.* | 159 |
| Рис. 98. Рейтинг детских ритейлеров по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на август 2016 г., шт. | 160 |
| Рис. 99. Представленность детских ритейлеров в федеральных округах России, август 2016 г., % от общего количества рассмотренных сетей* | 163 |
| Рис. 100. Доля детских ритейлеров, развивающихся путем продажи собственных франшиз, август 2016 г.*, % от общего количества сетевых детских ритейлеров | 166 |
| Рис. 101. Доля сетевых магазинов по продаже детских товаров, открытых путем покупки франшиз, август 2016 г.*, % от общего количества сетевых детских магазинов | 166 |
| Рис. 102. Структура российского рынка детских товаров по каналам продаж, 2016 г., % от объема рынка детских товаров, млрд руб. | 179 |
| Рис. 103. Объем продаж детских товаров через специализированные детские магазины, 2016 г., млрд руб. | 183 |
| Рис. 104. Доля сетевых детских магазинов, расположенных в торговых центрах, август 2016 г., % от общего количества сетевых детских магазинов | 183 |
| Рис. 105. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете детские товары?», 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 185 |
| Рис. 106. Ассортимент детских товаров, приобретаемый в специализированных детских магазинах, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующих категорий | 186 |
| Рис. 107. Структура заявок от арендаторов на торговые помещения формата стрит-ритейл по видам деятельности в 2015 г. в Москве, % от общего количества | 187 |
| Рис. 108. Структура торговых площадей формата стрит-ритейл по профилям во 2 квартале 2016 г. в Москве, % от общего количества | 187 |
| Рис. 109. Динамика показателя вакантности торговых площадей формата стрит-ритейл в Москве, 2009 – I полугодие 2016 гг., % | 187 |
| Рис. 110. Динамика показателя вакантности в торговых центрах Москвы, 2009 – 2016 гг., % | 189 |
| Рис. 111. Динамика общего предложения арендопригодных торговых площадей в России, Москве и Санкт-Петербурге, 2010 – 2016 гг., тыс. кв. м. | 190 |
| Рис. 112. Структура общего предложения торговых площадей в 2015 г., % | 190 |
| Рис. 113. Динамика количества торговых центров, открытых в Москве и Санкт-Петербурге, 2007 – 2016 гг., шт. | 190 |
| Рис. 114. Динамика показателя вакантности в торговых центрах Санкт-Петербурга, 2009-2016 гг., % | 192 |
| Рис. 115. Объем продаж детских товаров через супермаркеты и гипермаркеты, 2016 г., млрд руб. | 192 |
| Рис. 116. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете детские товары?», 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 193 |
| Рис. 117. Динамика количества супермаркетов и гипермаркетов в России, 2011-2015 гг., шт., % | 194 |
| Рис. 118. Ассортимент детских товаров, приобретаемый в супермаркетах и гипермаркетах, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующих категорий | 195 |
| Рис. 119. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете детские товары?», 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 196 |
| Рис. 120. «Покупка детских товаров в ИНТЕРНЕТЕ для Вас это», 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 196 |
| Рис. 121. Объем продаж детских товаров через интернет-магазины, 2016 г., млрд руб. | 197 |
| Рис. 122. Динамика объема российского рынка интернет – торговли детскими товарами в 2012-2015 гг., млрд руб., % | 197 |
| Рис. 123. Географическая структура российского рынка интернет-торговли детскими товарами в 2015 году, % от объема рынка интернет-торговли детскими товарами | 198 |
| ис. 124. Ассортимент детских товаров, приобретаемый в интернет-магазинах, % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующих категорий | 198 |
| Рис. 125. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2015 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших детские товары через интернет | 199 |
| Рис. 126. Динамика количества рынков (универсальных, специализированных вещевых) в России, январь 2010 г. – июль 2016 г., шт. | 201 |
| Рис. 127. Динамика доли рынков в обороте российской розницы, 2003 – I полугодие 2016 гг., % от оборота розничной торговли в России | 202 |
| Рис. 128. Объем продаж детских товаров через рынки и ярмарки, 2016 г., млрд руб. | 202 |
| Рис. 129. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете детские товары?», 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 203 |
| Рис. 130. Ассортимент детских товаров, приобретаемый на рынках и ярмарках, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующих категорий | 203 |
| Рис. 131. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете детские товары?», 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 206 |
| Рис. 132. Объем продаж детских товаров через аптеки, 2016 г., млрд руб. | 206 |
| Рис. 133. Ассортимент детских товаров, приобретаемый в аптеках, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующих категорий | 207 |
| Рис. 134. Динамика количества аптек и аптечных магазинов в России, 2011-2015 гг., шт., % | 207 |
| Рис. 135. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете детские товары?», 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров | 210 |
| Рис. 136. Ассортимент детских товаров, приобретаемый по объявлениям частных лиц в газетах и интернете, 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующих категорий | 211 |
| Рис. 137. Объем продаж детских товаров через частные объявления, 2016 г., млрд руб. | 211 |
| Рис. 138. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в ЦФО, 2003 2015 гг., млн. чел. | 212 |
| Рис. 139. Динамика рождаемости в ЦФО в 2003-2015 гг., тыс. чел., % | 214 |
| Рис. 140. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, расположенных в городах ЦФО, август 2016 г., шт.* | 217 |
| Рис. 141. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, в городах ЦФО на 100 тыс. жителей, август 2016 г. (среди городов с численностью населения более 50 тыс. чел.), шт.* | 218 |
| Рис. 142. Представленность сетевых магазинов, продающих детские товары, в субъектах ЦФО, август 2016 г., шт., %* | 223 |
| Рис. 143. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в СЗФО, 2003 2015 гг., млн. чел. | 229 |
| Рис. 144. Динамика рождаемости в СЗФО в 2003-2015 гг., тыс. чел., % | 231 |
| Рис. 145. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, расположенных в городах СЗФО, август 2016 г., шт.* | 233 |
| Рис. 146. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, в городах СЗФО на 100 тыс. жителей (среди городов с численностью населения более 50 тыс. чел.), август 2016 г., шт. * | 234 |
| Рис. 147. Представленность сетевых магазинов, продающих детские товары, в субъектах СЗФО, август 2016 г., шт., %* | 236 |
| Рис. 148. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в ПФО, 2003 2015 гг., млн. чел. | 241 |
| Рис. 149. Динамика рождаемости в ПФО в 2003-2015 гг., тыс. чел., % | 243 |
| Рис. 150. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, расположенных в городах ПФО, август 2016 г., шт.* | 246 |
| Рис. 151. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, в городах ПФО на 100 тыс. жителей (среди городов с численностью населения более 50 тыс. чел.), август 2016 г., шт. * | 247 |
| Рис. 152. Представленность сетевых магазинов, продающих детские товары, в субъектах ПФО, август 2016 г., шт., %* | 251 |
| Рис. 153. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в ЮФО, 2003 2015 гг., млн. чел. | 256 |
| Рис. 154. Динамика рождаемости в ЮФО в 2003-2015 гг., тыс. чел., % | 257 |
| Рис. 155. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, расположенных в городах ЮФО, август 2016 г., шт.* | 260 |
| Рис. 156. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, в городах ЮФО на 100 тыс. жителей (среди городов с численностью населения более 50 тыс. чел.), август 2016 г., шт. * | 261 |
| Рис. 157. Представленность сетевых магазинов, продающих детские товары, в субъектах ЮФО, август 2016 г., шт., %* | 264 |
| Рис. 158. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в УФО, 2003 2015 гг., млн. чел. | 267 |
| Рис. 159. Динамика рождаемости в УФО в 2003-2015 гг., тыс. чел., % | 268 |
| Рис. 160. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, расположенных в городах УФО, август 2016 г., шт.* | 270 |
| Рис. 161. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, в городах УФО на 100 тыс. жителей (среди городов с численностью населения более 50 тыс. чел.), август 2016 г., шт.* | 271 |
| Рис. 162. Представленность сетевых магазинов, продающих детские товары, в субъектах УФО, август 2016 г., шт., %* | 274 |
| Рис. 163. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в СФО, 2003 2015 гг., млн. чел. | 278 |
| Рис. 164. Динамика рождаемости в СФО в 2003-2015 гг., тыс. чел., % | 280 |
| Рис. 165. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, расположенных в городах СФО, август 2016 г., шт.* | 282 |
| Рис. 166. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, в городах СФО на 100 тыс. жителей (среди городов с численностью населения более 50 тыс. чел.), август 2016 г., шт.* | 283 |
| Рис. 167. Представленность сетевых магазинов, продающих детские товары, в субъектах СФО, август 2016 г., шт., %* | 286 |
| Рис. 168. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в СКФО, 2003 2015 гг., млн. чел. | 290 |
| Рис. 169. Динамика рождаемости в СКФО в 2003-2015 гг., тыс. чел., % | 291 |
| Рис. 170. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, расположенных в городах СКФО, август 2016 г., шт.* | 294 |
| Рис. 171. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, в городах СКФО на 100 тыс. жителей (среди городов с численностью населения более 50 тыс. чел.), август 2016 г., шт.* | 295 |
| Рис. 172. Представленность сетевых магазинов, продающих детские товары, в субъектах СКФО, август 2016 г., шт., %* | 297 |
| Рис. 173. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в ДФО, 2003 2015 гг., млн. чел. | 299 |
| Рис. 174. Динамика рождаемости в ДФО в 2003-2015 гг., тыс. чел., % | 300 |
| Рис. 175. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, расположенных в городах ДФО, август 2016 г., шт.* | 302 |
| Рис. 176. Количество сетевых магазинов, продающих детские товары, в городах ДФО на 100 тыс. жителей (среди городов с численностью населения более 50 тыс. чел.), август 2016 г., шт. | 303 |
| Рис. 177. Представленность сетевых магазинов, продающих детские товары, в субъектах ДФО, август 2016 г., шт., %* | 305 |
| Рис. 178. География присутствия сети Gloria Jeans в России по состоянию на август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 309 |
| Рис. 179. Динамика выручки от продаж ОАО «Глория Джинс» в 2011-2015 гг., млн руб., % | 316 |
| Рис. 180. Динамика количества магазинов «ДЕТСКИЙ МИР» в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 319 |
| Рис. 181. Динамика количества магазинов ELC в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 319 |
| Рис. 182. География присутствия сети «ДЕТСКИЙ МИР» в России по состоянию на сентябрь 2016 года, количество магазинов в разрезе федеральных округов | 320 |
| Рис. 183. География присутствия сети ELC в России по состоянию на сентябрь 2016 года, количество магазинов в разрезе федеральных округов | 324 |
| Рис. 184. Динамика выручки от продаж ПАО «Детский мир» в 2012-2015 гг., млн руб., % | 325 |
| Рис. 185. Динамика выручки от продаж ООО «Куб-маркет» в 2011-2015 гг., млн руб., % | 326 |
| Рис. 186. Динамика количества магазинов IQ TOY Правильные игрушки в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 328 |
| Рис. 187. География присутствия сети IQ TOY Правильные игрушки в России по состоянию на август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 328 |
| Рис. 188. Динамика выручки от продаж ООО «Правильные игрушки» в 2012-2015 гг., млн руб., % | 330 |
| Рис. 189. Динамика количества магазинов Imaginarium в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 333 |
| Рис. 190. Динамика количества магазинов Mamas&Papas в России, конец 2014 г. – август 2016 г., шт. | 334 |
| Рис. 191. География присутствия сети Imaginarium в России по состоянию на сентябрь 2016 года, количество магазинов в разрезе федеральных округов | 334 |
| Рис. 192. География присутствия сети Mamas&Papas в России по состоянию на сентябрь 2016 года, количество магазинов в разрезе федеральных округов | 335 |
| Рис. 193. География присутствия сети Hamleys в России по состоянию на сентябрь 2016 года, количество магазинов в разрезе федеральных округов | 336 |
| Рис. 194. Динамика выручки от продаж ЗАО «КОРАДО» в 2011-2015 гг., млн руб., % | 337 |
| Рис. 195. Динамика выручки от продаж АО «Меркурий» в 2011-2015 гг., млн руб., % | 338 |
| Рис. 196. Динамика выручки от продаж ЗАО «Хэмлис Лубянка», ЗАО «Лекрерк» в 2012-2015 гг., млн руб., % | 338 |
| Рис. 197. Динамика количества магазинов «Бегемот» в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 342 |
| Рис. 198. География присутствия сети «Бегемот» в России по состоянию на сентябрь 2016 года, количество магазинов в разрезе федеральных округов | 342 |
| Рис. 199. География присутствия сети Тоу&Тоу в России по состоянию на сентябрь 2016 года, количество магазинов в разрезе федеральных округов | 351 |
| Рис. 200. Динамика выручки от продаж ООО «Мир Мягкой Игрушки», ООО «Бегемот Новосибирск» в 2013-2015 гг., млн руб., % | 352 |
| Рис. 201. Динамика выручки от продаж деятельности ООО «ТС «Гипермаркет «Бегемот» в 2011-2015 гг., млн руб., % | 352 |
| Рис. 202. Динамика количества магазинов «Оранжевый слон» в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 355 |
| Рис. 203. География присутствия сети «Оранжевый слон» в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 355 |
| Рис. 204. Динамика количества магазинов «Вундеркинд» в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 360 |
| Рис. 205. География присутствия сети «Вундеркинд» в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 360 |
| Рис. 206. Динамика количества магазинов Acoola в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 365 |
| Рис. 207. География присутствия сети Acoola в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 365 |
| Рис. 208. Динамика выручки от продаж ООО «Концепт Груп» в 2011-2015 гг., млн руб., % | 369 |
| Рис. 209. Динамика количества магазинов «Кораблик» в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 371 |
| Рис. 210. География присутствия сети «Кораблик» в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 372 |
| Рис. 211. Динамика выручки от продаж ОАО «Кораблик», ООО «Кораблик-Р» в 2011-2015 гг., млн руб., % | 374 |
| Рис. 212. Динамика количества магазинов Gulliver в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 377 |
| Рис. 213. Динамика количества магазинов Button Blue в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 378 |
| Рис. 214. География присутствия сети Gulliver в России по состоянию на сентябрь 2016 года, количество магазинов в разрезе федеральных округов | 378 |
| Рис. 215. География присутствия сети Button Blue в России по состоянию на сентябрь 2016 года, количество магазинов в разрезе федеральных округов | 381 |
| Рис. 216. Динамика выручки от продаж АО Торговый Дом «Гулливер и Ко», ООО «ЛЮКС ТРЕЙД» в 2012-2015 гг., млн руб., % | 383 |
| Рис. 217. Динамика количества магазинов LEGO в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 385 |
| Рис. 218. Динамика количества магазинов Kid Rocks в России, конец 2014 г. – август 2016 г., шт. | 385 |
| Рис. 219. География присутствия сети LEGO в России по состоянию на сентябрь 2016 года, количество магазинов в разрезе федеральных округов | 386 |
| Рис. 220. География присутствия сети Kid Rocks в России по состоянию на сентябрь 2016 года, количество магазинов в разрезе федеральных округов | 387 |
| Рис. 221. География присутствия сети ROOKIE в России по состоянию на сентябрь 2016 года, количество магазинов в разрезе федеральных округов | 388 |
| Рис. 222. Динамика количества магазинов «КОТОФЕЙ» в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 390 |
| Рис. 223. География присутствия сети «КОТОФЕЙ» в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 390 |
| Рис. 224. Динамика выручки от продаж ОАО «Егорьевск-обувь» в 2011-2015 гг., млн руб., % | 393 |
| Рис. 225. Динамика количества магазинов O'STIN Kids в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 395 |
| Рис. 226. География присутствия сети O'STIN Kids в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 395 |
| Рис. 227. Динамика выручки от продаж ООО «ОСТИН» в 2011-2015 гг., млн руб., % | 397 |
| Рис. 228. Динамика количества магазинов «Мосигра» в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 399 |
| Рис. 229. География присутствия сети «Мосигра» в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 400 |
| Рис. 230. Динамика количества магазинов «Дочки-Сыночки» в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 403 |
| Рис. 231. География присутствия сети «Дочки-Сыночки» в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 404 |
| Рис. 232. Динамика выручки от продаж ООО «Фортуна», ООО «Малыш» в 2013-2015 гг., млн руб., % | 406 |
| Рис. 233. Динамика количества магазинов Orby в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 409 |
| Рис. 234. География присутствия сети Orby в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 409 |
| Рис. 235. Динамика выручки от продаж ООО «ППО «ОРБИТА» в 2013-2015 гг., млн руб., % | 411 |
| Рис. 236. Динамика количества магазинов «TOY.RU» в России, конец 2014 г. – август 2016 г., шт. | 414 |
| Рис. 237. География присутствия сети «TOY.RU» в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 414 |
| Рис. 238. Динамика количества розничных магазинов сети «ВотОнЯ», конец 2013 г. – август 2016 г., количество магазинов | 418 |
| Рис. 239. География присутствия сети «ВотОнЯ» в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округах | 418 |
| Рис. 240. Динамика выручки от продаж ООО «Вотоня» в 2012-2015 гг., млн руб., % | 419 |
| Рис. 241. География присутствия сети «Сладkids» в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округах | 420 |
| Рис. 242. Динамика количества магазинов Mothercare в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 424 |
| Рис. 243. География присутствия сети Mothercare в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 424 |
| Рис. 244. Динамика выручки от продаж ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ» в 2011-2015 гг., млн руб., % | 426 |
| Рис. 245. Динамика количества магазинов Choupette в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 427 |
| Рис. 246. География присутствия сети Choupette в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 428 |
| Рис. 247. География присутствия сети «Умнёха» в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округах | 431 |
| Рис. 248. Динамика выручки от продаж ООО «БОНПЛАН» в 2012-2013 гг., млн руб., % | 433 |
| Рис. 249. Динамика количества магазинов Crockid в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 435 |
| Рис. 250. География присутствия сети Crockid в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округах | 435 |
| Рис. 251. Динамика выручки от продаж ООО «НТО КОНСАЛТ» в 2011-2015 гг., млн руб., % | 437 |
| Рис. 252. Динамика количества магазинов «Умница» в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 439 |
| Рис. 253. География присутствия сети «Умница» в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округах | 439 |
| Рис. 254. Динамика выручки от продаж ООО «УМНИЦА-ПОСТ» в 2012-2015 гг., млн руб., % | 441 |
| Рис. 255. География присутствия сети Kapika в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округах | 443 |
| Рис. 256. Динамика выручки от продаж ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» в 2012-2015 гг., млн руб., % | 444 |
| Рис. 257. Динамика количества магазинов «Любимые дети» в России, конец 2013 г. – август 2016 г., шт. | 447 |
| Рис. 258. География присутствия сети «Любимые дети» в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округах | 447 |
| Рис. 259. Динамика выручки от продаж ООО «РСДТ» в 2012-2015 гг., млн руб., % | 448 |
| Рис. 260. География присутствия сети Kari KIDS в России, август 2016 г., количество магазинов в разрезе федеральных округов | 451 |
| Рис. 261. Динамика выручки от продаж ООО «КАРИ» в 2012-2015 гг., млн руб., % | 453 |
| Рис. 262. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 456 |
| Рис. 263. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 456 |
| Рис. 264. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных | 457 |
| Рис. 265. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 457 |
| Рис. 266. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от опрошенных | 458 |
| Табл. 1. Распределение домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 (18) лет, по степени удовлетворенности своим финансовым положением, 2014 г., % | 41 |
| Табл. 2 Целевые индикаторы и показатели «Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года» | 45 |
| Табл. 3 Прогноз российского производства и импорта по товарным группам индустрии детских товаров в 2012-2020 гг. в общем объеме рынка детских товаров в Российской Федерации, % | 46 |
| Табл. 4 План мероприятий на 2016-2020 года по реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года. | 49 |
| Табл. 5. Число россиян, совершавших покупки при помощи смартфонов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 64 |
| Табл. 6. Число россиян, совершавших покупки при помощи планшетов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 65 |
| Табл. 7. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012 – 2019 гг., % | 65 |
| Табл. 8. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2012 – 2019 гг., % | 66 |
| Табл. 9. Динамика количества подписчиков сообществ и групп некоторых детских ритейлеров в сети «ВКонтакте» (17 февраля 2016 г. – 17 сентября 2016 г.) | 68 |
| Табл. 10. ««Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров соответствующего ВОЗРАСТА | 72 |
| Табл. 11. «Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров, проживающих в соответствующих географических зонах | 72 |
| Табл. 12. ««Стали ли Вы обращать больше внимания на акции и спецпредложения при покупке детских товаров?», август 2016 г., % от опрошенных покупателей детских товаров с соответствующим личным среднемесячным доходом | 73 |
| Табл. 13. «Какое влияние оказывает на Вас ребенок при покупке ДЕТСКИХ товаров?», август 2016 г., % от респондентов в зависимости от возраста ребенка | 77 |
| Табл. 14. Динамика розничных цены на некоторые детские товары, июль 2013 г. – июль 2016 г., руб. | 82 |
| Табл. 15. Динамика розничных цены на некоторые категории детской одежды, июль 2010 г. – июль 2016 г., руб. | 89 |
| Табл. 16. Динамика розничных цены на некоторые категории детской обуви, июль 2010 г. – июль 2016 г., руб. | 95 |
| Табл. 17. Показатели деятельности некоторых международных операторов рынка детских товаров, 2009 – 2015 гг. | 111 |
| Табл. 18. ТОП-100 городов России по уровню развитости сетевого детского ритейла (присутствие сетевых магазинов по продаже детских товаров), август 2016 г., количество сетевых магазинов на 100 тыс. жителей* | 118 |
| Табл. 19. География присутствия сетевых детских ритейлеров в России, август 2016 г.* | 121 |
| Табл. 20. Рейтинг наиболее перспективных регионов по открытию сетевых магазинов по продаже детских товаров, 2016 г. | 124 |
| Табл. 21. Основные типы детских ритейлеров в России, август 2016 г. | 128 |
| Табл. 22. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных детских ритейлеров, работающих в России, август 2016 г. | 129 |
| Табл. 23. Структура российской детской розницы в зависимости от страны-происхождения сети, август 2016 г.* | 131 |
| Табл. 24. Компании, которые вышли на российский рынок, февраль 2015 – февраль 2016 гг. | 134 |
| Табл. 25. Компании, которые планируют выйти в ближайшее время на российский рынок, февраль 2015 – февраль 2016 гг. | 135 |
| Табл. 26. Компании, которые ушли или собираются уйти с российского рынка, февраль 2015 – февраль 2016 гг. | 135 |
| Табл. 27. Динамика выручки за 2008-2015 гг. некоторых детских ритейлеров России, млн руб., % | 142 |
| Табл. 28. Крупнейшие ритейлеры детских товаров России по количеству фирменных магазинов, работающих в стране, август 2016 г.* | 149 |
| Табл. 29. Динамика развития розницы некоторых ритейлеров, конец 2013 года – август 2016 г. | 150 |
| Табл. 30. Крупнейшие детских ритейлеры России по количеству фирменных магазинов, работающих на территории России и стран СНГ, февраль 2016 г.* | 152 |
| Табл. 31. Крупнейшие федеральные детские ритейлеры по количеству магазинов в России, август 2016 г.* | 152 |
| Табл. 32. Крупнейшие региональные детские ритейлеры по количеству магазинов в России, август 2016 г.* | 153 |
| Табл. 33. Крупнейшие локальные детские ритейлеры по количеству магазинов в России, август 2016 г.* | 155 |
| Табл. 34. Рейтинг детских ритейлеров по присутствию в городах / субъектах / федеральных округах РФ, август 2016 г.* | 157 |
| Табл. 35. Рейтинг детских ритейлеров по количеству охваченных федеральных округов по состоянию на август 2016 г., шт. | 161 |
| Табл. 36 Изменение объема первоначальных инвестиций в открытие франшиз некоторых крупнейших одежных сетей, 2015-2016 гг. | 165 |
| Табл. 37. Количество франчайзинговых магазинов ведущих детских ритейлеров в августе 2016 г., шт., % | 166 |
| Табл. 38. Стоимость франшиз некоторых детских ритейлеров, работающих на территории России, август 2016 г. | 168 |
| Табл. 39. Форматы франчайзинговых магазинов некоторых детских ритейлеров, адаптированные под численность города | 175 |
| Табл. 40. |