Настоящее исследование посвящено анализу российского розничного рынка детских товаров. В отчете рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку его объема, динамику и прогноз развития, факторы, влияющие на динамику рынка. Также исследование включает в себя информацию о структуре рынка детских товаров России с анализом отдельных сегментов – рынка игрушек, детской одежды.
В отчете представлены результаты экспертного опроса, посвященного описанию ситуации на рынке детских товаров России в 2015 г., основных тенденций и перспектив развития рынка, результатов работы сетей детских товаров в 2015 г.
Отдельная часть исследования посвящена анализу показателей деятельности сетей детских товаров. Была собрана и проанализирована информация о 130 сетей детских товаров, работающих на территории России, включая крупные федеральные и небольшие локальные сети.
Все сети детских товаров, включенные в исследование, сегментировались по таким признакам, как тип сети по региональному охвату (федеральная, региональная, глобальная), специализация сети (универсальная, специализация на играх/игрушках, товарах для новорожденных, детской одежде, детской обуви).
В отчете представлены рейтинги розничных сетей детских товаров, работающих на территории России, их конкурентные позиции и место на рынке. Сети детских товаров ранжировались по таким показателям, как общее количество торговых точек, выручка, общая торговая площадь сети, динамика развития сети за последние годы, региональный охват – количество городов присутствия.
При проведении исследования использовались следующие источники информации: анкетирование игроков рынка - сетей детских товаров, кабинетное исследование (сбор и анализ вторичной информации из открытых источников), анализ статистических данных – Росстат, ФТС РФ.
| Аннотация | 2 | ||
| Краткое оглавление | 3 | ||
| Полное оглавление | 4 | ||
| Список диаграмм | 5 | ||
| Список таблиц | 7 | ||
| Социально-экономическая, демографическая ситуация в России | 9 | ||
| Общая экономическая ситуация в России в 2015 г. | 9 | ||
| Прогноз социально-экономического развития России на 2015-2018 гг. | 10 | ||
| Развитие розничной торговли | 12 | ||
| Демографические факторы | 13 | ||
| Состояние рынка детских товаров России | 19 | ||
| Мировой рынок детских товаров | 19 | ||
| Объем российского рынка детских товаров, его динамика и прогноз развития | 21 | ||
| Прогноз рынка детских товаров России | 25 | ||
| Государственная политика в сфере индустрии детских товаров | 27 | ||
| Структура рынка по товарным группам | 30 | ||
| Региональная структура рынка детских товаров | 32 | ||
| Производство детских товаров | 33 | ||
| Потребительские предпочтения и поведение на рынке детских товаров | 41 | ||
| Развитие рынка лицензионных товаров для детей | 43 | ||
| Развитие отдельных категорий рынка детских товаров | 46 | ||
| Рынок детской одежды | 46 | ||
| Рынок игр и игрушек | 47 | ||
| Каналы и форматы продаж | 53 | ||
| Структура рынка детских товаров России по каналам и форматам продаж | 53 | ||
| Интернет-торговля | 55 | ||
| Форматы специализированной розницы | 57 | ||
| Розничные сети по продаже детских товаров | 60 | ||
| Сегментация розничных сетей детских товаров | 60 | ||
| Основные игроки сетевого рынка детских товаров в России | 63 | ||
| Рейтинг сетей детских товаров по выручке | 63 | ||
| Рейтинг сетей детских товаров по количеству магазинов и размеру торговой площади | 67 | ||
| Новости сетей на рынке детских товаров России | 74 | ||
| Основные характеристики сетей детских товаров в России | 75 | ||
| Специализированные и универсальные сети детских товаров | 75 | ||
| Федеральные и региональные операторы на российском рынке детских товаров | 81 | ||
| Доля отечественных и импортных товаров в обороте сетей | 83 | ||
| Стратегии развития сетей детских товаров в России | 84 | ||
| Региональные стратегии развития сетей детских товаров | 84 | ||
| Сетевой рынок детских товаров Москвы | 87 | ||
| Сетевой рынок детских товаров Санкт-Петербурга | 88 | ||
| Рис. 1. Структура оборота розничной торговли России по местам продаж, % от общего оборота розничной торговли | 12 |
| Рис. 2. Количество детей до 14 лет в России на 01.01 года, млн чел. | 13 |
| Рис. 3. Численность родившихся в России в 2002-2015 гг., млн чел. | 14 |
| Рис. 4. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на 1 женщину) % | 14 |
| Рис. 5. Динамика возрастных коэффициентов рождаемости | 15 |
| Рис. 6. Прогноз рождаемости в России на 2016-2031 г., млн чел. | 16 |
| Рис. 7. Прогноз численности детей 0-15 лет в России на 2016-2031 г., млн чел. (на 01.01.) | 16 |
| Рис. 8. Структура детей 0-14 лет по полу, % | 17 |
| Рис. 9. Структура детей России по возрастным группам в 2002-2015 гг., % от общего количества детей 0-14 лет (на 01.01.) | 17 |
| Рис. 10. Объем мирового рынка детских товаров, млрд $ | 19 |
| Рис. 11. Структура мирового рынка детских товаров по странам мира, % от общего объема мирового рынка в стоимостном выражении | 19 |
| Рис. 12. Структура мирового рынка детских товаров по категориям, % | 20 |
| Рис. 13. Объем потребления детских товаров на 1 ребенка (0-14 лет) в России и других странах, $ в год | 21 |
| Рис. 14. Доля теневого рынка в объеме рынка стран СНГ, % | 22 |
| Рис. 15. Доля теневого сектора в разных сегментах рынка детских товаров России, % | 22 |
| Рис. 16. Объем рынка детских товаров России с 2008 по 2015 гг., млрд руб. | 23 |
| Рис. 17. Темпы прироста оборота розничной торговли России по товарным категориям в реальном выражении, в том числе играми и игрушками, % | 24 |
| Рис. 18. Средние расходы на детские товары в России на 1 ребенка (0-14) в год, тыс. руб. | 25 |
| Рис. 19. Объемы финансирования Индустрии детских товаров России в 2014-2020 гг., млн руб. | 27 |
| Рис. 20. Структура рынка детских товаров России по категориям в 2008-2015 гг., % | 31 |
| Рис. 21. Темпы прироста отдельных сегментов рынка детских товаров по товарным группам в 2008-2015 гг., % | 31 |
| Рис. 22. Структура оборота розничной торговли играми и игрушками в России в денежном выражении по регионам, % | 32 |
| Рис. 23. Структура оборота розничной торговли играми и игрушками в России в денежном выражении по округам, % | 33 |
| Рис. 24. Доля отечественных товаров в общем объеме рынка детских товаров России, прогноз до 2020 г., % | 34 |
| Рис. 25. Доля товаров отечественного производства в объеме рынка разных стран, % | 34 |
| Рис. 26. Доля отечественной и импортной продукции в разных сегментах рынка детских товаров России, % | 35 |
| Рис. 27. Прогноз доли отечественной и импортной продукции в разных сегментах рынка детских товаров России на 2020 г., % | 36 |
| Рис. 28. Объемы отечественного производства детских товаров в России, млрд руб. | 36 |
| Рис. 29. Структура рынка лицензионных детских товаров в стоимостном выражении по категориям, % | 44 |
| Рис. 30. Структура рынка лицензионных детских товаров по возрасту детей, % | 45 |
| Рис. 31. Объем рынка детской одежды в России в 2008-2015 гг., млрд руб. | 46 |
| Рис. 32. Объем рынка игр и игрушек России в 2007-2014 гг., млрд руб. | 48 |
| Рис. 33. Розничные продажи игр и игрушек в 2009-2015 гг. в России, млрд руб. | 48 |
| Рис. 34. Индекс физического объема розничных продаж игр и игрушек в 2010-2014 гг. в России, % | 49 |
| Рис. 35. Средние расходы россиян на игрушки на 1 ребенка (0-14) в год , руб. | 49 |
| Рис. 36. Среднегодовые расходы на игрушки на ребенка в разных странах, $ | 50 |
| Рис. 37. Структура рынка игрушек России по товарным категориям, % от общего объема | 50 |
| Рис. 38. Структура рынка игрушек России по производителям, % от общего объема | 51 |
| Рис. 39. Структура рынка детских товаров России по каналам продаж в 2008-2015 гг., % | 54 |
| Рис. 40. Чистый прирост магазинов сетей детских товаров в России за 10 месяцев 2015 г., ед. | 71 |
| Рис. 41. Оценка изменений на рынке детских товаров и их влияние на бизнес участниками рынка | 74 |
| Рис. 42. Распределение сетей детских товаров по специализации ассортимента (по количеству магазинов), % | 76 |
| Рис. 43. Структура сетевых торговых точек детских товаров по возрастной специализации, % (от общего количества сетевых ТТ детских товаров) | 81 |
| Рис. 44. Распределение сетей детских товаров по географическому охвату (по количеству магазинов), % | 82 |
| Рис. 45. Распределение сетей детских товаров по географическому расположению (по количеству магазинов), % | 85 |
| Табл. 1. Макроэкономические показатели развития российской экономики, % к аналогичному периоду прошлого года | 10 |
| Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития | 11 |
| Табл. 3. Показатели развития розничной торговли России в 2005-2015 гг. | 12 |
| Табл. 4. Темпы прироста оборота розничной торговли России по товарным категориям в реальном выражении за 9 месяцев 2015 года, % | 24 |
| Табл. 5. Прогноз темпов прироста розничной торговли играми и игрушками в России на 2015-2018 гг. | 26 |
| Табл. 6. Финансирование отдельных мероприятий Подпрограммы развития индустрии детских товаров России, млн руб. | 28 |
| Табл. 7. Производство отдельных видов детских товаров в России в 2010-2014 гг. | 37 |
| Табл. 8. Крупнейшие производители детских товаров по выручке в 2014 году | 39 |
| Табл. 9. Совершение покупок и размер карманных денег в разных возрастных группах российских детей | 42 |
| Табл. 10. Основные форматы торговли детской одежды в России | 47 |
| Табл. 11. Распределение Интернет-магазинов детских товаров по профилю | 56 |
| Табл. 12. Рейтинг сайтов Интернет-магазинов, продающих детские товары по посещаемости | 56 |
| Табл. 13. Специализированные детские торговые центры Москвы | 58 |
| Табл. 14. Типы торговых сетей в России по географическому охвату | 60 |
| Табл. 15. Основные торговые форматы сетей на рынке детских товаров России | 61 |
| Табл. 16. Основные финансовые и операционные показатели Группы компаний «Детский мир» за 2012- 2015 гг. (сети «Детский мир», ELC, Детская галерея «Якиманка») | 63 |
| Табл. 17. Рейтинг торговых сетей детских товаров по выручке в 2014 г. | 64 |
| Табл. 18. Рейтинг наиболее динамичных сетей детских товаров в 2014 г. (прирост выручки за 2014 г., %) | 66 |
| Табл. 19. Оборот сетей детских товаров с 1 кв.м. торговой площади по итогам 2014 г., тыс. руб./кв.м. | 66 |
| Табл. 20. Топ 20 торговых сетей детских товаров по общей торговой площади магазинов в России на октябрь 2015 г. | 67 |
| Табл. 20. Топ 30 торговых сетей детских товаров по общему количеству торговых точек (ТТ) в России, включая франчайзинговые (2015 г.) | 68 |
| Табл. 21. Сети детских товаров, сократившие количество магазинов в России за 10 мес. 2014 г., шт. | 73 |
| Табл. 23. Рейтинг универсальных сетей детских товаров по количеству магазинов в России на октябрь 2014 г. | 77 |
| Табл. 24. Рейтинг универсальных сетей детских товаров по общей торговой площади магазинов в России на октябрь 2015 г. | 77 |
| Табл. 25. Рейтинг специализированных сетей детских товаров по количеству магазинов в России на октябрь 2015 г. | 78 |
| Табл. 26. Рейтинг специализированных сетей детских товаров по общей торговой площади в России на октябрь 2015 г. | 79 |
| Табл. 27. Рейтинг региональных и локальных сетей детских товаров по количеству магазинов в России на октябрь 2015 г. | 82 |
| Табл. 28. Рейтинг международных сетей детских товаров по количеству магазинов в России на октябрь 2015 г. | 83 |
| Табл. 29. Доля отечественных и импортных товаров в обороте сетей детских товаров в 2014 г. | 84 |
| Табл. 30. Рейтинг российских сетей детских товаров по количеству франчайзинговых магазинов в России | 86 |
| Табл. 31. Рейтинг сетей детских товаров по количеству собственных магазинов в России, развивающихся без использования франчайзинга | 86 |
| Табл. 32. Рейтинг торговых сетей детских товаров по общему количеству магазинов в Москве и области | 87 |
| Табл. 33. Рейтинг торговых сетей детских товаров по общему количеству магазинов в Санкт-Петербурге и области | 88 |
Розничные сети по продаже детских товаров 2016
13 октября 2016
13 октября 2016
69 000
Розничные сети по продаже детских товаров в России 2014г.
19 ноября 2014
19 ноября 2014
55 000
Розничные сети по продаже детских товаров в России 2013
30 января 2014
30 января 2014
53 000
Розничные сети по продаже детских товаров в России - 2011
23 марта 2012
23 марта 2012
42 000
Розничные сети по продаже детских товаров
23 сентября 2010
23 сентября 2010
49 000
Розничные сети по продаже детских товаров, 2009 год
22 апреля 2009
22 апреля 2009
41 000
Розничные сети по продаже детских товаров в России
14 декабря 2007
14 декабря 2007
29 000