В отчете представлены результаты экспертного опроса, посвященного описанию ситуации на рынке детских товаров России в 2014 г., основных тенденций и перспектив развития рынка, результатов работы сетей детских товаров в 2014 г.
В опросе принимали участие представители крупнейших розничных сетей детских товаров, в том числе: «Кораблик», Gulliver, «Бегемот», Orby, компания IIdeas4Retail, «Мосигра», франчайзинговые сети «Вундеркинд», «Смешарики» и др.
Отдельная часть исследования посвящена анализу показателей деятельности сетей детских товаров. Была собрана и проанализирована информация о 135 сетей детских товаров, работающих на территории России, включая крупные федеральные и совсем небольшие локальные сети. Под сетью магазинов в данном исследовании понимается сеть, состоящая из трех и более магазинов, работающих под одним брендом.
Все сети детских товаров, включенные в исследование, сегментировались по таким признакам, как тип сети по региональному охвату (федеральная, региональная, глобальная), специализация сети (универсальная, специализация на играх/игрушках, товарах для новорожденных, детской одежде, детской обуви).
В отчете представлены рейтинги розничных сетей детских товаров, работающих на территории России, их конкурентные позиции и место на рынке. Сети детских товаров ранжировались по таким показателям, как общее количество торговых точек, выручка, общая торговая площадь сети, динамика развития сети за последние годы, региональный охват - количество городов присутствия.
При проведении исследования использовались следующие источники информации: анкетирование игроков рынка - сетей детских товаров, кабинетное исследование (сбор и анализ вторичной информации из открытых источников), анализ статистических данных - Росстат, ФТС РФ.
Исследование проведено в сентябре-октябре 2014 г.
Отчет содержит 51 диаграмму и 36 таблиц.
| Аннотация | 2 |
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Список диаграмм | 5 |
| Список таблиц | 7 |
| Социально-экономическая, демографическая ситуация в России | 9 |
| Общая экономическая ситуация в России в 2014 г. | 9 |
| Демографические факторы | 13 |
| Развитие розничной торговли | 18 |
| Состояние рынка детских товаров России в 2014 году | 20 |
| Мировой рынок детских товаров | 20 |
| Объем российского рынка детских товаров, его динамика и прогноз развития | 22 |
| Государственная политика в сфере индустрии детских товаров | 28 |
| Структура рынка по товарным группам | 29 |
| Региональная структура рынка детских товаров | 31 |
| Производство детских товаров | 32 |
| Потребительские предпочтения и поведение на рынке детских товаров | 37 |
| Развитие рынка лицензионных товаров для детей | 40 |
| Развитие отдельных категорий рынка детских товаров | 42 |
| Рынок детской одежды | 42 |
| Рынок игр и игрушек | 43 |
| Каналы и форматы продаж | 50 |
| Структура рынка детских товаров России по каналам и форматам продаж | 50 |
| Интернет-торговля | 51 |
| Форматы специализированной розницы | 53 |
| Розничные сети по продаже детских товаров | 56 |
| Сегментация розничных сетей детских товаров | 56 |
| Основные игроки сетевого рынка детских товаров в России | 58 |
| Рейтинг сетей детских товаров по выручке | 58 |
| Рейтинг сетей детских товаров по количеству магазинов и по размеру торговой площади | 62 |
| Результаты работы сетей детских товаров в 2014 г. (ОПРОС СЕТЕЙ) | 67 |
| Основные характеристики сетей детских товаров в России | 70 |
| Специализированные и универсальные сети детских товаров | 70 |
| Федеральные и региональные операторы на российском рынке детских товаров | 78 |
| Доля отечественных и импортных товаров в обороте сетей | 84 |
| Стратегии развития сетей детских товаров в России | 85 |
| Региональные стратегии развития сетей детских товаров | 85 |
| Сетевой рынок детских товаров Москвы | 91 |
| Сетевой рынок детских товаров Санкт-Петербурга | 92 |
| Рис. 1. Количество детей в России 0-14 лет на начало года, млн чел. | 13 |
| Рис. 2. Базовый и пессимистичный сценарий прогноза численности детей в России 0-15 лет до 2031 г., млн чел. | 14 |
| Рис. 3. Численность родившихся в России в 2002-2013 гг., млн чел. | 14 |
| Рис. 4. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на 1 женщину) % | 15 |
| Рис. 5. Средний и пессимистичный вариант прогноза рождаемости в России до 2030 гг., млн чел. | 16 |
| Рис. 6. Структура детей 0-14 лет по возрасту в 2013 г., % | 16 |
| Рис. 7. Структура детей 0-14 лет по полу, % | 17 |
| Рис. 8. Численность детей в России по возрастным группам в 1979-2013 гг., % от общего количества детей 0-14 лет | 17 |
| Рис. 9. Структура оборота розничной торговли России по местам продаж, % от общего оборота розничной торговли | 19 |
| Рис. 10. Объем мирового рынка детских товаров, млрд $ | 20 |
| Рис. 11. Структура мирового рынка детских товаров по странам мира, % от общего объема мирового рынка в стоимостном выражении | 21 |
| Рис. 12. Структура мирового рынка детских товаров по категориям, % | 21 |
| Рис. 13 Объем рынка детских товаров России с 2005 до 2013 гг., прогноз до 2017 г., млрд руб. | 23 |
| Рис. 14. Доля теневого рынка в объеме рынка стран СНГ, % | 23 |
| Рис. 15. Доля теневого сектора в разных сегментах рынка детских товаров России, % | 24 |
| Рис. 16. Средние расходы на детские товары в России на 1 ребенка (0-14) в год, тыс. руб. | 24 |
| Рис. 17. Объем потребления детских товаров на 1 ребенка (0-14 лет) в России и других странах, $ в год (2012 г.) | 25 |
| Рис. 18 Тенденции на рынке детских товаров в 2014 г. по мнению участников рынка | 26 |
| Рис. 19. Оценка изменений на рынке детских товаров и их влияние на бизнес участниками рынка | 27 |
| Рис. 20. Оценка перспектив развития рынка детских товаров в 2015 г.участниками рынка | 27 |
| Рис. 21. Структура рынка детских товаров России по категориям, % | 30 |
| Рис. 22. Объемы рынков важнейших товарных групп детских товаров в России в 2013 г. c учетом теневого рынка в 2013 г., млрд руб. | 30 |
| Рис. 23. Доля теневого сектора в разных сегментах рынка детских товаров России, % | 31 |
| Рис. 24. Темпы прироста отдельных сегментов рынка детских товаров по товарным группам в 2009-2013 гг., % | 31 |
| Рис. 25. Доля отечественных товаров в общем объеме рынка детских товаров России, прогноз до 2020 г., % | 32 |
| Рис. 26. Доля товаров отечественного производства в объеме рынка разных стран, % | 33 |
| Рис. 27. Доля отечественной и импортной продукции в разных сегментах рынка детских товаров России, % | 33 |
| Рис. 28. Прогноз доли отечественной и импортной продукции в разных сегментах рынка детских товаров России на 2020 г., % | 34 |
| Рис. 29. Объемы отечественного производства детских товаров в России в 2013 г., млрд руб. | 34 |
| Рис. 30. Рейтинг лицензионных детских товаров России по доле покупателей, (% от опрошенных) | 40 |
| Рис. 31. Структура рынка лицензионных детских товаров в стоимостном выражении по категориям, % | 41 |
| Рис. 32. Структура рынка лицензионных детских товаров по возрасту детей, % | 41 |
| Рис. 33. Объем рынка детской одежды в России в 2008-2013 гг., млрд руб. | 42 |
| Рис. 34. Объем рынка игр и игрушек России в 2007-2014 гг., млрд руб. | 44 |
| Рис. 35. Розничные продажи игр и игрушек в 2009-2014 гг. в России, млрд руб. | 44 |
| Рис. 36. Индекс физического объема розничных продаж игр и игрушек в 2010-2014 гг. в России, % | 45 |
| Рис. 37. Средние расходы россиян на игрушки на 1 ребенка (0-14) в год , руб. | 45 |
| Рис. 38. Среднегодовые расходы на игрушки на ребенка в разных странах, $ | 46 |
| Рис. 39. Среднее количество игрушек на ребенка (0-11 лет) в год в крупных городах России по сравнению с другими странами | 46 |
| Рис. 40. Структура рынка игрушек России по товарным категориям, % от общего объема | 47 |
| Рис. 41. Структура рынка игрушек России по производителям в 2013 г., % от общего объема | 48 |
| Рис. 42. Структура рынка детских товаров России по основным каналам продаж, % от общего объема рынка | 50 |
| Рис. 43. Прирост количества магазинов сетей детских товаров за 9 месяцев 2014 г. по сравнению с концом 2013 г., ед. | 65 |
| Рис. 44. Изменение ОБЩЕГО ОБОРОТА сетей детских товаров (участников опроса) в рублях за 8 месяцев 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. | 68 |
| Рис. 45. Изменение ОБОРОТА категории "ИГРЫ/ИГРУШКИ" сетей детских товаров (участников опроса) в рублях за 8 месяцев 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. | 69 |
| Рис. 46. Изменение среднего чека сетей детских товаров (участников опроса) за 8 месяцев 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. | 69 |
| Рис. 47. Изменение объема продаж сетей детских товаров (участников опроса) в рублях через Интернет за 8 месяцев 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. | 70 |
| Рис. 48. Распределение сетей детских товаров по специализации ассортимента (по количеству магазинов на октябрь 2014 г.), % | 71 |
| Рис. 49. Структура сетевых торговых точек детских товаров по возрастной специализации на октябрь 2014 г., % (от общего количества сетевых ТТ детских товаров) | 78 |
| Рис. 50. Распределение сетей детских товаров по географическому охвату (по количеству магазинов на октябрь 2014 г.), % | 79 |
| Рис. 51. Распределение сетей детских товаров по географическому расположению (по количеству магазинов), % | 85 |
| Табл. 1. Макроэкономические показатели развития российской экономики, % к аналогичному периоду прошлого года | 10 |
| Табл. 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития | 11 |
| Табл. 3. Прогнозы социально-экономического развития России на 2014-2017 гг. ведущих аналитиков и инвесткомпаний | 12 |
| Табл. 4. Прогнозы курса доллара на 2014-2015 гг. ведущих аналитиков и инвесткомпаний | 12 |
| Табл. 5. Показатели развития розничной торговли России в 2005-2013 гг. | 18 |
| Табл. 6. Производство отдельных видов детских товаров в России в 2010-2013 гг. | 35 |
| Табл. 7. Совершение покупок и размер карманных денег в разных возрастных группах российских детей | 38 |
| Табл. 8. Основные форматы торговли детской одежды в России | 43 |
| Табл. 9. Распределение Интернет-магазинов детских товаров по профилю | 52 |
| Табл. 10. Рейтинг сайтов Интернет-магазинов, продающих детские товары по посещаемости | 52 |
| Табл. 11. Специализированные детские торговые центры | 54 |
| Табл. 12. Типы торговых сетей в России по географическому охвату | 56 |
| Табл. 13. Основные торговые форматы сетей на рынке детских товаров России | 57 |
| Табл. 14. Рейтинг торговых сетей детских товаров по выручке в 2013 г., млн руб. | 59 |
| Табл. 15. Рейтинг наиболее динамичных сетей детских товаров по выручке за 2013 г. (прирост за 2013 г., %) | 60 |
| Табл. 16. Рейтинг наиболее динамичных сетей детских товаров по выручке (средний прирост за последние 3 года, %)* | 61 |
| Табл. 17. Оборот сетей детских товаров с 1 кв.м. торговой площади, тыс. руб./кв.м. | 61 |
| Табл. 18. Топ 20 торговых сетей детских товаров по общей торговой площади ТТ в России на октябрь 2014 г. | 62 |
| Табл. 19. Топ 20 торговых сетей детских товаров по общему количеству ТТ в России на октябрь 2014 г. | 64 |
| Табл. 20. Рейтинг наиболее динамичных сетей детских товаров по приросту магазинов за 9 мес. 2014 г., шт. | 65 |
| Табл. 21. Рейтинг наиболее динамичных сетей детских товаров по приросту торговых площадей за 9 мес. 2014 г., кв.м. | 66 |
| Табл. 23. Количество сетей и сетевых торговых точек детских товаров в зависимости от специализации на октябрь 2014 г. | 70 |
| Табл. 24. Рейтинг универсальных сетей детских товаров по количеству магазинов в России на октябрь 2014 г. | 72 |
| Табл. 25. Рейтинг универсальных сетей детских товаров по общей торговой площади магазинов в России на октябрь 2014 г. | 73 |
| Табл. 26. Рейтинг специализированных сетей детских товаров по общей торговой площади в России на октябрь 2014 г. | 74 |
| Табл. 27. Рейтинг специализированных сетей детских товаров по количеству магазинов в России на октябрь 2014 г. | 76 |
| Табл. 28. Количество сетей и сетевых торговых точек детских товаров в зависимости от типа сети по охвату на октябрь 2014 г. | 78 |
| Табл. 29. Рейтинг федеральных сетей детских товаров по общей торговой площади магазинов в России на октябрь 2014 г. | 79 |
| Табл. 30. Рейтинг федеральных сетей детских товаров по общему количеству магазинов в России на октябрь 2014 г. | 80 |
| Табл. 31. Рейтинг федеральных торговых сетей детских товаров по охвату городов | 81 |
| Табл. 32. Рейтинг региональных и локальных сетей детских товаров по количеству магазинов в России на октябрь 2014 г. | 82 |
| Табл. 33. Рейтинг международных сетей детских товаров по количеству магазинов в России на октябрь 2014 г. | 83 |
| Табл. 34. Доля отечественных и импортных товаров в обороте сетей детских товаров в 2014 г. | 84 |
| Табл. 35. Рейтинг торговых сетей детских товаров по общему количеству магазинов в Москве и области | 91 |
| Табл. 36. Рейтинг торговых сетей детских товаров по общему количеству магазинов в Санкт-Петербурге и области | 92 |
Розничные сети по продаже детских товаров 2016
13 октября 2016
13 октября 2016
69 000
Розничные сети по продаже детских товаров в России 2015 г.
30 ноября 2015
30 ноября 2015
49 000
Розничные сети по продаже детских товаров в России 2013
30 января 2014
30 января 2014
53 000
Розничные сети по продаже детских товаров в России - 2011
23 марта 2012
23 марта 2012
42 000
Розничные сети по продаже детских товаров
23 сентября 2010
23 сентября 2010
49 000
Розничные сети по продаже детских товаров, 2009 год
22 апреля 2009
22 апреля 2009
41 000
Розничные сети по продаже детских товаров в России
14 декабря 2007
14 декабря 2007
29 000