BusinesStat

Анализ рынка складской недвижимости в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Дата выпуска: 27 марта 2024

Количество страниц: 65

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 75631

105 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Таблицы

Описание

По оценкам BusinesStat, в 2023 г объем введенных в эксплуатацию складских площадей в России увеличился на 14% и достиг 4,6 млн м².

При этом в 2022 г отмечалось снижение ввода складов в стране. Из-за ухода западных компаний увеличилась доля вакантных площадей складской недвижимости. Экономическая ситуация в стране привела к снижению деловой активности, вследствие чего операторы рынка приостановили ввод в эксплуатацию новых объектов, по итогам года снижение составило 7%.

В 2023 г фиксировался рекордный объем введенных в эксплуатацию складских площадей, на фоне восстановления потребительского рынка и реализации накопленного потенциала. Ключевые сделки на рынке заключались компаниями Ozon, Willdberries, ВсеИнструменты.ру, ВкусВилл, Магнит, X5 Retail Group.

Происходили изменения в потребительском поведении: клиенты все чаще обращают внимание на возможность экспресс-доставки, что стимулирует компании секторов eCommerce и eGrocery иметь склады в регионах для сокращения времени доставки товаров. В 2023 г ввод новых объектов в регионах России превысил показатели Москвы и Московской области. Наиболее высокие объемы ввода в эксплуатацию наблюдались в Воронежской и Свердловской областях.

Кроме того, тенденция к импортозамещению дала толчок развитию российского производства. Высокий спрос на складские мощности существует у производителей автокомпонентов, исполнителей госзаказов и со стороны пищевой промышленности. При этом, из-за нерегулярности поставок стало более актуальным создание запасов товаров, которые ввозятся по параллельному импорту. Таким образом, спрос на складские площади значительно превысил предложение, а доля вакантных площадей стала минимальной.

«Анализ рынка складской недвижимости в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

оборот рынка складских помещений
объем сделок аренды и покупки складов
статистика предприятий и персонала отрасли
существующая мощность и ввод в действие складских площадей
средние цены аренды и продажи складской недвижимости
финансовые и инвестиционные показатели отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

виды деятельности потребителей: дистрибуция, онлайн-торговля, производство, розничная торговля, транспорт и логистика, прочие
регионы страны: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, другие регионы
типы сделок: аренда, покупка
формы собственности предприятий отрасли: государственная, частная

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: ФМ Ложистик, ВБ Восток, Адва, Северо-Западный, Мэйджор Терминал, Фактория, Логопарк Менеджмент, Балтстоун, Склады 104, Эн. Си. Логистик, Трастлайн, Ситиэндмолз и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Федеральная налоговая служба

Информация, собранная BusinesStat:

анализ открытой информации о рынке складов
оценки экспертов отрасли

Категории: Строительство и недвижимость/.../Коммерческая недвижимость/Склады
Россия
Складская недвижимость

Развернуть

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА

Предприятия

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г (тыс)
Таблица 2. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2022 г (тыс)
Таблица 3. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2022 г

Мощность складов

Таблица 4. Объем существующих складских площадей в России в 2019-2023 гг (млн м²)
Таблица 5. Прогноз объема складских площадей в России в 2024-2028 гг (млн м²)
Таблица 6. Объем существующих складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (млн м²)
Таблица 7. Прогноз объема складских площадей по регионам России в 2024-2028 гг (млн м²)

Ввод эксплуатацию складских площадей

Таблица 8. Введено в эксплуатацию складских площадей в России в 2019-2023 гг (тыс м²)
Таблица 9. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (тыс м²)
Таблица 10. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (тыс м²)

ПЕРСОНАЛ

Таблица 11. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (чел)
Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб в год)
Таблица 14. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

АО «ФМ Ложистик Восток»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные акционеры
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ООО «ВБ Восток»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ООО «Адва»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ООО «Северо-Западный»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

АО «ФМ Ложистик Рус»

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные акционеры
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ОБЪЕМ СДЕЛОК ПО АРЕНДЕ И ПОКУПКЕ СКЛАДОВ

Таблица 19. Объем сделок по аренде и покупке складов в России в 2019-2023 гг (тыс м²)
Таблица 20. Прогноз объема сделок по аренде и покупке складов в России в 2024-2028 гг (тыс м²)
Таблица 21. Объем сделок по аренде и покупке складов по регионам России в 2019-2023 гг (тыс м²)
Таблица 22. Прогноз объема сделок по аренде и покупке складов по регионам России в 2024-2028 гг (тыс м²)

Тип сделки

Таблица 23. Объем сделок по аренде и покупке складов по типам: аренда / покупка в России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Вид деятельности потребителя

Таблица 24. Объем сделок по аренде и покупке складов по видам деятельности потребителей в России в 2022 г (тыс м²)

Доля вакантных площадей

Таблица 25. Доля вакантных складских площадей в России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 26. Доля вакантных складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (%)

ОБОРОТ СДЕЛОК ПО АРЕНДЕ И ПОКУПКЕ СКЛАДОВ

Таблица 27. Оборот сделок по аренде складов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз оборота сделок по аренде складов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 29. Оборот сделок по покупке складов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз оборота сделок по покупке складов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ АРЕНДЫ И ПОКУПКИ СКЛАДОВ

Таблица 31. Средняя ставка аренды складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м² в год)
Таблица 32. Средняя ставка операционных расходов по эксплуатации складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м² в год)
Таблица 33. Средняя цена продаж складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м²)
Таблица 34. Прогноз средней ставки аренды складов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м² в год)
Таблица 35. Прогноз средней ставки операционных расходов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м² в год)
Таблица 36. Прогноз средней цены продаж складов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м²)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Деятельность по складированию и хранению

Таблица 37. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 38. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 39. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 40. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 41. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 42. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)

2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Таблица 43. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 44. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 45. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 46. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 47. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 48. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г (тыс)

Таблица 2. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2022 г (тыс)

Таблица 3. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2022 г

Таблица 4. Объем существующих складских площадей в России в 2019-2023 гг (млн м²)

Таблица 5. Прогноз объема складских площадей в России в 2024-2028 гг (млн м²)

Таблица 6. Объем существующих складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (млн м²)

Таблица 7. Прогноз объема складских площадей по регионам России в 2024-2028 гг (млн м²)

Таблица 8. Введено в эксплуатацию складских площадей в России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Таблица 9. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Таблица 10. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Таблица 11. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)

Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (чел)

Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб в год)

Таблица 14. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)

Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)

Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)

Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Таблица 19. Объем сделок по аренде и покупке складов в России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Таблица 20. Прогноз объема сделок по аренде и покупке складов в России в 2024-2028 гг (тыс м²)

Таблица 21. Объем сделок по аренде и покупке складов по регионам России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Таблица 22. Прогноз объема сделок по аренде и покупке складов по регионам России в 2024-2028 гг (тыс м²)

Таблица 23. Объем сделок по аренде и покупке складов по типам: аренда / покупка в России в 2019-2023 гг (тыс м²)

Таблица 24. Объем сделок по аренде и покупке складов по видам деятельности потребителей в России в 2022 г (тыс м²)

Таблица 25. Доля вакантных складских площадей в России в 2019-2023 гг (%)

Таблица 26. Доля вакантных складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (%)

Таблица 27. Оборот сделок по аренде складов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 28. Прогноз оборота сделок по аренде складов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Таблица 29. Оборот сделок по покупке складов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 30. Прогноз оборота сделок по покупке складов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Таблица 31. Средняя ставка аренды складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м² в год)

Таблица 32. Средняя ставка операционных расходов по эксплуатации складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м² в год)

Таблица 33. Средняя цена продаж складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м²)

Таблица 34. Прогноз средней ставки аренды складов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м² в год)

Таблица 35. Прогноз средней ставки операционных расходов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м² в год)

Таблица 36. Прогноз средней цены продаж складов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м²)

Таблица 37. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 38. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 39. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 40. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 41. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг

Таблица 42. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 43. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 44. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 45. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 46. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)

Таблица 47. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг

Таблица 48. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование российского рынка складов индивидуального хранения 2023. Изменения. Тенденции. Перспективы. Выпуск 2 Step by Step 70 000 ₽

Бизнес-план оптово-распределительного центра (с финансовой моделью) VTSConsulting 36 000 ₽

Бизнес-план оптово-распределительного центра VTSConsulting 31 000 ₽

Бизнес-план строительства склада (с финансовой моделью) АМИКО Консалтинг Групп 39 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 27 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Исследование показало, какие услуги чаще всего предлагаются в стоматологических клиниках Оказалось, что в каждой второй стоматологии можно получить бесплатную консультацию перед необходимой процедурой.

На рынке стоматологических услуг в России, который – даже с учетом спада в ковидном 2020 году – за последнее десятилетие рос в среднем на 15% ежегодно, продолжает увеличиваться количество услуг, предлагаемых клиентам. Исследование «AnalyticResearchGroup» показало, какие ключевые услуги и врачи каких специализаций доступны в стоматологических клиниках в России. Было проанализировано предложение более чем 21 тыс. клиник, работающих в крупных российских городах. Анализ услуг проведен на основе данных, которые организации указали в своих профилях в геоинформационной системе «2ГИС», по состоянию на конец октября прошлого года.

Статья, 27 апреля 2024 BusinesStat В 2019-2023 гг российский рынок образовательных технологий (EdTech) увеличился более чем в 3 раза: с 35 до 118 млрд руб. Работодатели стали воспринимать выпускников онлайн-школ как полноправных соискателей.

По данным «Анализа рынка образовательных технологий (EdTech) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг российский рынок образовательных технологий увеличился более чем в 3 раза: с 35 до 118 млрд руб. Рынок трансформировался вслед за общим технологическим развитием и расширялся в ответ на меняющиеся потребности рынка труда. Заинтересованные в трудоустройстве или смене профессии потребители выбирали EdTech-сервисы с целью получения навыков, востребованных работодателями. Компании, в свою очередь, стали воспринимать выпускников онлайн-школ как полноправных соискателей.

Статья, 26 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Исследование показало, какие функции уже стали стандартом рынка в системах мобильного банкинга для бизнеса Мобильные версии систем дистанционного обслуживания помогают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям справиться с основными бизнес-задачами.

Российский рынок систем дистанционного банковского обслуживания продолжается развиваться: лидеры рынка запускают инновационные сервисы для развития бизнеса, а более консервативные представители рынка вслед за ними внедряют наиболее популярные функции, роль которых – облегчить работу с рутинными операциями. При этом, как отмечают специалисты «AnalyticResearchGroup», несмотря на развитие mobile-канала в течение последних лет, desktop-версии этих сервисов по-прежнему имеют заметно более широкий функционал.