Бизнес-план создания электронной платформы (управление процессами выращивания продукции на вертикальной ферме и промышленным цехом 3D печати) с финансовой моделью

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: создание геймифицированной платформы, которая объединяет между собой гидропоническую вертикальную ферму (специализация: зеленые культуры), промышленный цех 3D печати и конечного покупателя-пользователям ПО.

Основная концепция проекта: предоставление жителям мегаполиса доступа к абсолютно инновационному подходу, который заключается в возможности выращивать собственные продукты питания (зеленые культуры) и создании индивидуальных предметов, напечатанных на 3D принтерах.

Производитель оборудования: «iFarm», «Picaso».

Ассортимент продукции/услуг: «зеленая продукция»; изделия напечатанные на 3D-принтере; платная подписка на мобильное приложение (три пакета); комиссия от реализации продукции через встроенный маркетплейс и торговые точки.

Рыночная ситуация:

1. К 2025 году рынок вертикальных ферм достигнет $ *** млрд. – c 2014 по 2025 год среднегодовой рост составит ***%.

2. В 2021 году скорость прироста годового урожая продукции защищенного грунта составила рекордные ***%, в 2021 году – ***%, а в 2020 году – ***%. Лидером по валовому сбору продукции защищенного грунта является ЦФО – ***%, на ЮФО приходится ***%. На СФО приходится только ***% валового сбора, а на ДФО – ***%.

3. Объем рынка зелени в России оценивается в *** млрд. руб., ***% из которых импортируется, а потребление зелени к 2024 увеличится на ***%.

4. На рынке фасованных овощных и зеленных культур на долю зелени приходилось ***% продаж от всей категории «зелень и свежие овощи» в денежном выражении. В различных категориях в натуральном выражении покупатели чаще всего приобретали наборы из зелени – ***%, а также пряные срезанные травы – ***%.

5. Объем импорта зелени в Москву и Московскую область в 2021 году составил $ *** млн. (*** млрд руб.), что в натуральном выражении составило *** тыс. тонн. Лидерами по поставкам зелени являются Турция – *** тыс. тонн (***%), Узбекистан – *** тыс. тонн (***%), Израиль – *** тыс. тонн (***%) и Китай – *** тыс. тонн (***%). Потенциальный объем рынка зелени и салатов Москвы и Московской области составляет *** тыс. тонн в год. В Московской области в городской и сельской местностях салаты и зелень ***% домохозяйств приобретают в торговых точках, ***% – выращивают самостоятельно, а ***% – вообще не употребляют данную продукцию.

6. К 2025 году глобальный рынок аддитивных технологий (далее по тексту – АТ) составит *** млрд $, а к 2030-му – *** млрд $. Россия находится на 11-м месте в мире по производству оборудования и внедрению технологий 3D-печати, а доля российского АТ-рынка, притом, что за последние восемь лет он вырос в *** раз, составляет ***% от мирового. Среди основных тенденций развития российского производства – расширение номенклатуры изготавливаемых изделий, возможность к экономически обоснованному переходу от массового к мелкосерийному производству, экономия площадей, непрерывная печать, экономия труда, сокращение производственного цикла, экономия электроэнергии, удовлетворение индивидуальных потребностей заказчика (кастомизация).

7. В ближайшее десятилетие технология блокчейн (Smart contract) способна привести к росту мирового ВВП на *** трлн долларов США к 2030 году. Этот показатель составляет ***% от всего объема мирового ВВП.

Конкурентное окружение на рынке «зеленой продукции»: ООО «Городские теплицы», «FIBONACCI», «GREENBAR».

Конкурентное окружение на рынке «3D-печати»: «3D GURU», ООО «Центр прототипирования и 3Д печати», ООО «Лаборатория трехмерной печати».

Маркетинговые инструменты: SEO-продвижение и контекстная реклама, организация собственной сбытовой сети и создание маркетплейса готовой продукции, партнерство в В2В сегменте, реклама в лифтах, SMM-кампания, работа с инфлюенсерами и блогерами, реклама в Telegram, дополнительные виды рекламы.

Финансовые показатели:

Выдержки из исследования

Рынок вертикальных ферм

К 2025 году рынок вертикальных ферм достигнет $*** млрд. – c 2014 по 2025 год среднегодовой рост составит ***%. Среди основных факторов роста авторы исследования называют увеличивающийся спрос на продукты питания без пестицидов, освобождение пригодных для сити-ферм промышленных помещений в городах, а также эффективность гидропонной системы (она позволяет собирать более высокий урожай, чем на традиционной ферме) .

Глобальные венчурные фонды охотно вкладываются в эту индустрию. К примеру, $*** млн. привлекла созданная в 2015 году компания Bowery             Farming – ей принадлежит гидропонная автоматизированная ферма на территории бывшего судостроительного цеха в Нью-Джерси. Другой американский стартап, Plenty (создан в 2014 году), привлек $*** млн., из них $*** млн. инвестировал японский телеком-гигант SoftBank через фонд Vision Fund.

Одна из самых перспективных компаний на российском рынке — новосибирская iFarm. Ее основали IT-специалисты из сферы компьютерных игр и проектов с применением VR. В феврале 2019 года стартап объявил о привлечении $*** млн. от венчурного фонда Gagarin Capital, гендиректора «1С-Битрикс» Сергея Рыжикова, экс-главы «Инвитро» Сергея Амбросова и сооснователя клиники «Атлас» Артема Руди. В августе 2020 года iFarm получил инвестиции на $*** млн. от фонда Gagarin Capital, Matrix Capital, Impulse VC и других инвесторов. iFarm основан в 2017 году, в 2020-ом стал лучшим Agro/FoodTech стартапом Европы по версии TechCrunch.

Рисунок 1. Вертикальные фермы по технологии iFarm

***

Таблица 2. Запущенные объекты iFarm

***

Рынок продукции защищенного грунта

В 2021 году скорость прироста годового урожая продукции защищенного грунта составила рекордные ***%, в 2020 году – ***%, а в 2019 году – ***%. Такие показатели свидетельствуют о переходе тепличной отрасли в состояние действительно высокотехнологичного товарного производства, мало зависящего от природных условий.

Важное изменение, отмечаемое в последние годы, – увеличение объемов выращивания томатов в теплицах.

Диаграмма 1. Структура валовых сборов продукции защищенного грунта, Россия, 2015-2019 гг., %

***

Лидером по валовому сбору продукции защищенного грунта является ЦФО – ***%, на ЮФО приходится ***%. На СФО приходится только ***% валового сбора, а на ДФО – ***%.

Диаграмма 2. Структура валового сбора продукции защищенного грунта по регионам, Россия, 2019 г., %

***

Площадь отапливаемых зимних комплексов в 2021 году составляла почти                *** га, из них на крупные организации пришлось *** га, площади весенних парников в общей сложности составили еще чуть более *** га.

Основные площади защищенного грунта с учетом весенних построек находятся в СКФО, ЦФО и ЮФО. При этом круглогодичные производственные площадки в большей степени сосредоточены в ЦФО – *** га. Хуже всего ситуация складывается на Дальнем Востоке.

Важной тенденцией в 2022-2023 эксперты считают повышение стоимости на продукцию защищенного грунта. Рост цен будет связан с нестабильным курсом рубля, что в случае его девальвации, приведет к удорожанию импортной продукции и увеличению стоимости закупки иностранных компонентов для тепличного производства: семян, расходных материалов, оборудования и конструкций. Подобные изменения уже отмечались в первые месяцы 2020 года. Так, проведенные в феврале 2020 года полевые исследования показали увеличение цен на тепличные овощи и зелень в среднем на ***% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина – почти абсолютная зависимость от импорта и повлиявшая на поставки эпидемия COVID-19. С февраля 2022 г. значительно влияет на поставки логистическая блокада Российской Федерации из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Оценка спроса

Объем рынка зелени в России оценивается в *** млрд. руб., ***% из которых импортируется, а потребление зелени к 2024 увеличится на ***%.

По данным ГК «Новые Технологии», на рынке фасованных овощных и зеленных культур в период с 2020 по 2021 год на долю овощей приходилось ***% продаж от всей категории «зелень и свежие овощи» в денежном выражении, на зелень – ***%, наборы – ***%.

Диаграмма 3. Структура продаж в категории «зелень и свежие овощи», Россия, %

***

В различных категориях в натуральном выражении покупатели чаще всего приобретали наборы из зелени – ***%, а также пряные срезанные травы – ***%. Кроме того, альтернатива в виде салатов и зелени, которые бы реализовывались в торговых сетях на вес, отсутствует, за исключением капусты и подобных кочанных.

Диаграмма 4. Продажи зеленных культур по категориям (доля от категории в натуральном выражении), Россия, %

***

Следует отметить, что в последние годы тренд на ЗОЖ все заметнее сказывается на модели поведения покупателей и формирует спрос на продукты для поддержания активного образа жизни. Так, ***% россиян изменили свое питание в пользу более здорового, а ***% стали есть больше свежих фруктов и овощей .

Вместе с этим опасная эпидемиологическая ситуация подталкивает людей все чаще делать выбор в пользу онлайн-магазинов, и такая тенденция поможет утвердиться в нише сервису по продаже овощных и зеленных культур через Интернет.

Для анализа импорта зелени в Москву и Московскую область были отобраны следующие ТНВЭД:

•         0703 – лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные;

•         0705 – салат-латук и цикорий;

•         0709 – овощи прочие, свежие или охлажденные.

Объем импорта зелени в Москву и Московскую область в 2021 году составил $ *** млн. (*** млрд руб.), что в натуральном выражении составило *** тыс. тонн. Лидерами по поставкам зелени являются Турция – *** тыс. тонн (***%), Узбекистан – ***тыс. тонн (***%), Израиль – *** тыс. тонн (8%) и Китай – *** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 5. Структура импорта зелени в натуральном выражении, Москва и Московская область, %

***

Таким образом, исходя из того что импорт составляет ***%, потенциальный объем рынка зелени и салатов Москвы и Московской области составляет *** тыс. тонн в год.

В Московской области в городской и сельской местностях салаты и зелень ***% домохозяйств приобретают в торговых точках, ***% – выращивают самостоятельно, а ***% – вообще не употребляют данную продукцию.

Диаграмма 6. Источники поступления продуктов питания «Салат, зелень» домохозяйства, Московская область, в %

***

Урожайность зелени по проекту составляет в среднем *** кг/мес. или *** тонн/год. Доля проекта на рынке составит ***%.

Мировой рынок аддитивных технологий

По прогнозам компании «GlobalData», к 2025 году глобальный рынок аддитивных технологий (далее по тексту – АТ) составит *** млрд $, а к 2030-му – *** млрд $. Россия находится на 11-м месте в мире по производству оборудования и внедрению технологий 3D-печати, а доля российского АТ-рынка, притом, что за последние восемь лет он вырос в *** раз, составляет ***% от мирового.

В целом мировой рынок можно разделить на 4 сегмента:

1. Оборудование для 3D-печати – серийное изготовление станков и комплектующих.

2. Материалы для 3D-печати – порошки, в том числе для ответственных изделий, пластик и пр.

3. Программное обеспечение для 3D-печати, обеспечивающее единую цифровую платформу для разработки деталей, симуляции и производства.

4. Услуги 3D-печати – комплексные предложения по аутсорсингу.

Основной оборот отрасли дают услуги, быстро растут сегменты продажи материалов и оборудования. По прогнозам мировых экспертов, мировой рынок АТ к 2027 году достигнет показателя в *** млрд $, высокий спрос будут иметь именно услуги 3D-печати. Среднегодовой темп роста отрасли прогнозируется на уровне ***%.

В ближайшие годы прогнозируется активный рост мировых разработок и внедрения аддитивных технологий в авиакосмической и оборонной отраслях, электронике и автомобильной промышленности.

Ожидается также, что самыми крупными областями применения АТ будут аэрокосмическая и оборонная промышленность. Активно будет развиваться аддитивное производство в автомобильной промышленности, а также в стоматологии и производстве медицинских имплантов.

Диаграмма 7.Объем мирового рынка 3D-печати, млрд $

***

Рисунок 2. Динамика и прогноз роста объема АТ-рынка (в млрд $) по четырем основным сегментам

***

Рисунок 3. Уровень внедрения 3D-печати по отраслям к 2025 году

***

Российский рынок аддитивных технологий

Сегодня Россию никак нельзя назвать лидером в этой сфере. Доля России составляет всего ***% от мирового АТ-рынка, страна находится на *** месте в мире по производству оборудования и внедрению АТ. Однако за последние 8 лет российский рынок 3D-печати вырос в *** раз; совокупные продажи оборудования, материалов и услуг в области аддитивного производства (включая НИОКР) увеличились до ***млрд руб. в год.

На закупку оборудования, допоборудования и материалов приходится примерно ***% объемов рынка. В целом, в настоящее время на российском рынке аддитивных технологий отечественное оборудование занимает порядка ***% и в дальнейшем будет только увеличиваться в рамках внедрения программы по импортозамещению.

Сегментация российского рынка 3D-печати показана на диаграмме ниже:

Диаграмма 8. Отраслевая структура российского рынка аддитивных технологий

***

Среди крупнейших потребителей порошковых материалов на российском рынке можно назвать такие предприятия, как ПАО «Авиадвигатель» и ПАО «НПО «Сатурн» (в обоих случаях – разработка газотурбинных технологий и двигателей), а также ЗАО «Новомет-Пермь» (производство погружных электроцентробежных насосов для добычи нефти).

До 2022 года технология, считавшаяся основной лишь для прототипирования, наконец, находит свое место в процессе производства высококачественных деталей для конечного использования. При этом большинство пользователей 3D-печати в 2022 году по-прежнему в основном используют технологию для прототипирования. В опросе компании Hubs ***% участников ответили, что прототипирование по-прежнему является основным применением для технологии, 8% респондентов сообщили, что используют технологию в основном для изготовления вспомогательных приспособлений и арматуры. Почти ***% производителей используют эту технологию в первую очередь для производства эстетических или конечных деталей. Это заметное увеличение, по сравнению с ***% из отчета 2021 года.

Среди основных тенденций развития российского производства – расширение номенклатуры изготавливаемых изделий, возможность к экономически обоснованному переходу от массового к мелкосерийному производству, экономия площадей, непрерывная печать, экономия труда, сокращение производственного цикла, экономия электроэнергии, удовлетворение индивидуальных потребностей заказчика (кастомизация).

Обзор мирового рынка блокчейн-технологий

В ближайшее десятилетие технология блокчейн (Smart contract) способна привести к росту мирового ВВП на *** трлн долларов США к 2030 году. Этот показатель составляет ***% от всего объема мирового ВВП.

Согласно опросу руководителей компаний, управляющие по всему миру пытаются перестроить операционную деятельность: ***% включает цифровую трансформацию основных бизнес-процессов и операций в тройку главных приоритетов. При помощи блокчейна организации могут укреплять доверие и повышать прозрачность в таких сферах, как сертификация, подбор персонала, коммерческие операции, а также получение, использование данных и обмен ими. Блокчейн помогает компаниям самых разных отраслей: от тяжелой промышленности, например, добывающего сектора, до модных брендов, демонстрировать успехи в таких сферах, как устойчивое развитие и этический выбор поставщиков, чтобы соответствовать растущему интересу общественности и инвесторов к этим аспектам.

Рисунок 4. Влияние блокчейн на мировую экономику по данным PwC, млрд $

***

PwC отметила пять ключевых областей применения блокчейна и оценила их потенциал для создания ценности, используя экономический анализ и отраслевые исследования. В эти пять ключевых областей входят: отслеживание потоков денежных средств; платежи и финансовые услуги; управление идентификацией; контракты и урегулирование спорных ситуаций; взаимодействие с клиентами.

Таблица 3. Влияние блокчейна на мировой ВВП к 2030 г.

***

Диаграмма 9. Степень влияния на мировой ВВП, %

***