РБК Исследования рынков

Медицинские услуги: исследование потребителей Москвы и Московской области 2022

Дата выпуска: 5 августа 2022

Количество страниц: 218

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 73035

85 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Аналитический обзор «Медицинские услуги: исследование потребителей Москвы и Московской области 2022» посвящен подробному анализу потребления медицинских услуг на московском рынке в 2010-2022 гг. Обзор входит в серию исследований российского рынка частной медицины, выполненной командой аналитиков РБК.
В исследовании выделены основные виды медицинского обслуживания, которыми жители Московского региона пользовались в динамике в 2010-2022 гг. Проанализированы основные тренды потребительского поведения в новых социально-экономических условиях 2022 года.
В исследовании содержится анализ частоты обращения к услугам различных специалистов в области медицины в динамике в 2018-2022 гг., а также определена динамика среднего чека посещения по различным врачам в 2018-2022 гг. Проанализированы формы оплаты медицинских услуг, включая теневой сегмент рынка. Показатели рассмотрены по следующими медицинским направлениям: дерматология, эндокринология, аллергология, гастроэнтерология, неврология, терапия, отоларингология, кардиология, маммология, гинекология / акушерство, травматология / ортопедия, педиатрия, офтальмология, урология / андрология, стоматология, косметология, хирургия, а также диагностические процедуры и анализы.
В обзоре представлен анализ удовлетворенности качеством медицинского обслуживания в государственном и частном секторах среди жителей Москвы и Московской области в динамике за 2015-2022 гг. Выделены основные причины негативного отношения к клиникам как государственного, так и частного сектора российского рынка медицинских услуг. Отдельный раздел исследования посвящен программам ДМС в условиях пандемии COVID-19. Проанализирована динамика востребованности программ ДМС, определены наиболее популярные услуги, получаемые по ДМС в государственных и частных клиниках.
В исследовании приведен рейтинг ведущих частных клиник Москвы и Московской области. Составлены рейтинги ведущих частных медицинских учреждений по уровню их популярности среди потребителей в динамике в 2018-2022 гг. Также в обзоре определены лидеры рынка по доле лояльных клиентов.
Наконец, в аналитическом отчете были определены самые популярные медицинские услуги и составлен социально-демографический портрет их потребителей.

Категории: Потребительские услуги/Частная медицина
Россия/Центральный федеральный округ/Москва
Россия/Центральный федеральный округ/Московская область
Частная медицина

Развернуть

Содержание

Аннотация	2
Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Мнения игроков о рынке частной медицины в России	6
«Инвитро»	6
«Юнидент»	7
«Хеликс»	9
«ЛабКвест»	13
Семейная клиника «Косма»	16
Основные потребительские тренды рынка медицинских услуг в России	20
Качестве медицинского обслуживания после острых фаз пандемии COVID-19	20
Опыт как ключевой фактор выбора частной клиники	22
Пользуется ли телемедицина спросом у россиян?	25
Рост цен на медицинские услуги	31
Отношение московских потребителей к ОМС	34
Потребление медицинских услуг в Московском регионе	38
Формы медицинского обслуживания, используемые респондентами	38
Провайдеры медицинских услуг	42
Государственный сектор медицинского обслуживания	49
Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг государственного сектора в Московском регионе	49
Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями медицинских услуг государственного сектора в Московском регионе	50
Частный сектор медицинского обслуживания	54
Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг частного сектора в Московском регионе	54
Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями медицинских услуг частного сектора	55
Затраты на медицинское обслуживание пользователей частных медучреждений	59
Затраты россиян на услуги врачей различных специальностей	59
Сравнение расходов респондентов в частных и государственных клиниках	65
Распространенность неофициальных платежей врачам государственных клиник	66
Частота пользования услугами врачей различных специальностей	71
Добровольное медицинское страхование (ДМС) в Московском регионе	78
Проникновение программ ДМС	78
Социально-демографический портрет пользователей ДМС в Московском регионе	84
Медицинские услуги, получаемые по ДМС	85
Стоматологические программы в полисах ДМС	86
Удовлетворенность программами ДМС	88
Удовлетворенность медицинским обслуживанием	96
Государственный сектор	96
Частный сектор	100
Динамика удовлетворенности медицинским обслуживанием	104
Востребованность медицинских услуг потребителями в Московском регионе	106
Рейтинг наиболее популярных медицинских услуг	106
Структура потребления медицинских услуг в государственных и частных медучреждениях	118
Потребительский портрет по отдельным видам медицинских услуг	120
Аллергология / иммунология	121
Гастроэнтерология	123
Гинекология / акушерство	125
Дерматология	127
Диагностические процедуры	129
Кардиология	131
Косметология	133
Маммология	135
Неврология	137
Отоларингология	139
Офтальмология	141
Сдача анализов	143
Стоматология	145
Терапия	147
Травматология / ортопедия	149
Урология / андрология	151
Хирургия	153
Эндокринология	155
Педиатрия	157
Частные клиники Московского региона	159
Факторы выбора частных клиник	159
Анализ ведущих частных клиник Московского региона	165
ИНВИТРО	171
Гемотест	173
CMD	175
МЕДСИ	177
KDL	179
Ситилаб	181
СМ-Клиника	183
Хеликс	185
Будь Здоров	187
Методология исследования	190
Метод сбора информации	190
Условия проведения социологического опроса	190
Характеристика выборки респондентов	190
Список диаграмм	193
Список таблиц	205

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. «Как изменилось качество медицинского обслуживания за последний год?», 2022 г., % от опрошенных россиян	20
Рис. 2. «Имеете ли Вы опыт получения медицинской помощи через онлайн-консультацию с врачом (посредством аудио-, видеосвязи, онлайн-чата)?», 2022 г. % от опрошенных россиян	26
Рис. 3. «Имеете ли Вы опыт получения медицинской помощи через онлайн-консультацию с врачом (посредством аудио-, видеосвязи, онлайн-чата)?», 2022 г. % от опрошенных россиян	26
Рис. 4. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	34
Рис. 5. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2022 г., % от опрошенных в Московском регионе и в России	36
Рис. 6. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	38
Рис. 7. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей, 2010 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	39
Рис. 8. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных в Московском регионе и России	40
Табл. 9. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от пола опрошенных, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 1)	41
Табл. 10. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от пола опрошенных, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 2)	42
Рис. 11. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались респонденты и члены их семей, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся медицинскими услугами	43
Рис. 12. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались респонденты и члены их семей, 2010 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся медицинскими услугами	43
Рис. 13. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались респонденты и члены их семей, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных в Московском регионе и России, пользовавшихся медицинскими услугами	44
Рис. 14. Структура потребления медицинских услуг респондентами, использовавшими единственного провайдера для себя и членов своих семей, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся медицинскими услугами единственного провайдера	44
Рис. 15. Структура потребления медицинских услуг респондентами, использовавшими единственного провайдера для себя и членов своих семей, 2010 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся медицинскими услугами единственного провайдера	45
Рис. 16. Структура потребления медицинских услуг респондентами, использовавшими единственного провайдера для себя и членов своих семей, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона и России, пользовавшихся медицинскими услугами единственного провайдера	45
Рис. 17. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами государственных медучреждений	46
Рис. 18. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, 2010 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами государственных медучреждений	47
Рис. 19. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами частных медучреждений	48
Рис. 20. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, 2010 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами частных медучреждений	48
Рис. 21. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в Московском регионе в государственном секторе, 2022 г.	49
Рис. 22. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в Московском регионе, использующих государственные медучреждения в качестве единственного провайдера, 2022 г.	50
Рис. 23. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами государственных медучреждений	51
Рис. 24. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях, 2018 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами государственных медучреждений	51
Рис. 25. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях, август 2021 г. –июнь 2022 г., % от опрошенных в Московском регионе и России, пользовавшихся услугами государственных медучреждений	52
Табл. 26. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях в зависимости от пола, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами государственных медучреждений в зависимости от их социально-демографических характеристик	52
Рис. 27. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в Московском регионе в частном секторе, 2022 г.	54
Рис. 28. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в Московском регионе, использующих частные медучреждения в качестве единственного провайдера, 2022 г.	55
Рис. 29. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в частных медучреждениях, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами частных медучреждений	56
Рис. 30. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты в частных медучреждениях, 2018 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами государственных медучреждений	56
Рис. 31. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты в частных медучреждениях, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных в Московском регионе и России, пользовавшихся услугами частных медучреждений	57
Табл. 32. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты в частных медучреждениях в зависимости от пола, август 2021 г. – июнь 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами частных медучреждений в зависимости от их социально-демографических характеристик	57
Рис. 33. Средние затраты респондентов за услуги врачей различных специальностей, август 2021 г. – июнь 2022 г., ₽	60
Рис. 34. Динамика ТОП-10 средних затрат респондентов за услуги врачей различных специальностей, 2018 – 2022 гг., ₽	60
Рис. 35. Средние затраты респондентов за услуги врачей различных специальностей, август 2021 г. – июнь 2022 г., ₽ в Московском регионе и России	62
Табл. 36. Средние затраты респондентов за услуги врачей различных специальностей, август 2020 г. – июнь 2022 г., ₽ в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 1)	63
Табл. 37. Средние затраты респондентов за услуги врачей различных специальностей, август 2020 г. – июнь 2022 г., ₽ в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 2)	63
Табл. 38. Средние затраты респондентов за услуги врачей различных специальностей, август 2020 г. – июнь 2022 г., ₽ в зависимости от их социально-демографических характеристик (Часть 3)	64
Рис. 39. Средние затраты респондентов за услуги врачей различных специальностей, август 2021 г. – июнь 2022 г., ₽, в частных и государственных клиниках	65
Рис. 40. Разница в средних затратах респондентов, пользовавшихся платными услугами врачей различных специальностей в частных и государственных клиниках, август 2021 г. – июнь 2022 г., %	66
Рис. 41. «Платили ли Вы непосредственно врачам за оказание медицинских услуг за последний год», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	66
Рис. 42. «Платили ли Вы непосредственно врачам за оказание медицинских услуг за последний год», 2018 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	67
Рис. 43. «Платили ли Вы непосредственно врачам за оказание медицинских услуг за последний год», 2018 г. – 2022 г., % от опрошенных в Московском регионе и России	68
Рис. 44. «Платили ли Вы непосредственно врачам за оказание медицинских услуг за последний год», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона в зависимости от их социально-демографических характеристик	68
Рис. 45. Рейтинг медицинских услуг, которыми пользовались респонденты, которые платили непосредственно врачам за оказание медицинских услуг ДЕНЬГАМИ, 2022 г., % от опрошенных	69
Рис. 46. Рейтинг медицинских услуг, которыми пользовались респонденты, которые платили непосредственно врачам за оказание медицинских услуг ПОДАРКАМИ, 2022 г., % от опрошенных	70
Рис. 47. Средние частоты обращения за услугами врачей различных специальностей, август 2021 г. – июнь 2022 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения)	71
Рис. 48. ТОП-10 Средние частоты обращения за услугами врачей различных специальностей, июль 2018 г. – июнь 2022 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения).	72
Рис. 49. Средние частоты обращения за услугами врачей различных специальностей, август 2021 г. – июнь 2022 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения) в Московском регионе и России	74
Рис. 50. Средние частоты обращения за услугами врачей различных специальностей, август 2021 г. – июнь 2022 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения) в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов (ЧАСТЬ 1)	75
Рис. 51. Средние частоты обращения за услугами врачей различных специальностей, август 2021 г. – июнь 2022 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения) в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов (ЧАСТЬ 2)	75
Рис. 52. Средние частоты обращения за услугами врачей различных специальностей, август 2021 г. – июнь 2022 г., раз в год (учитываются платные и бесплатные обращения) в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов (ЧАСТЬ 3)	76
Рис. 53. Доля респондентов, которые пользуются любыми видами программ ДМС, 2017 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	79
Рис. 54. Доли респондентов – пользователей различных видов программ ДМС в государственных и частных клиниках, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	79
Рис. 55. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях, 2018 – 2022 гг., % от опрошенных, пользовавшихся услугами государственных медучреждений	80
Рис. 56. Доли респондентов – пользователей различных видов программ ДМС в государственных и частных клиниках, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона и России	81
Рис. 57. Доли респондентов – пользователей различных видов программ ДМС в государственных и частных клиниках, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона в зависимости от их пола	81
Рис. 58. Доли респондентов – пользователей различных видов программ ДМС в государственных и частных клиниках, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона в зависимости от их семейного положения	83
Рис. 59. Доли респондентов – пользователей различных видов программ ДМС в государственных и частных клиниках, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона в зависимости от наличия / отсутствия у них детей	83
Рис. 60. Социально-демографический портрет пользователей ДМС в Московском регионе, 2022 г.	84
Рис. 61. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных медучреждениях по программам ДМС, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона – пользователей соответствующих видов медицинских услуг в государственных клиниках	85
Рис. 62. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских частных медучреждениях по программам ДМС, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона – пользователей соответствующих видов медицинских услуг в частных клиниках	86
Рис. 63. Вхождение услуг стоматологии в полисы ДМС, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользующийся услугами ДМС	87
Рис. 64. Вхождение услуг стоматологии в полисы ДМС частных и государственных медучреждений, 2018 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	87
Рис. 65. Вхождение услуг стоматологии в полисы ДМС частных и государственных медучреждений, 2022 г., % от опрошенных в Московском регионе и России, использовавших указанную страховую программу	88
Рис. 66. Вхождение услуг стоматологии в полисы ДМС, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользующийся услугами ДМС, в зависимости от их пола	88
Рис. 67. «Довольны ли Вы программой ДМС, которой Вы пользуетесь?», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользующийся услугами ДМС	89
Рис. 68. «Довольны ли Вы программой ДМС, которой Вы пользуетесь?», 2018 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользующихся услугами ДМС	89
Рис. 69. «Довольны ли Вы программой ДМС, которой Вы пользуетесь?», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона и России, пользующийся услугами ДМС	90
Рис. 70. «Довольны ли Вы программой ДМС, которой Вы пользуетесь?», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользующийся услугами ДМС, в зависимости от их пола	91
Рис. 71. Распределение пользователей программ ДМС в зависимости от того, довольны ли они условиями своих программ страхования, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользующийся услугами ДМС	91
Рис. 72. Распределение пользователей программ ДМС в зависимости от того, довольны ли они условиями своих программ страхования, 2018 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользующийся услугами ДМС	92
Рис. 73. Распределение пользователей программ ДМС в зависимости от того, довольны ли они условиями своих программ страхования, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона и России, пользующийся услугами ДМС	92
Рис. 74. Распределение пользователей программ ДМС в зависимости от того, довольны ли они условиями своих программ страхования, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользующийся услугами ДМС в государственных и частных клиниках	92
Рис. 75. «Основные причины неудовлетворенности обслуживанием по ДМС», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользующийся услугами ДМС, недовольных условиями своих страховых программ	93
Рис. 76. «Основные причины неудовлетворенности обслуживанием по ДМС», 2018 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользующийся услугами ДМС, недовольных условиями своих страховых программ	94
Рис. 77. «Основные причины неудовлетворенности обслуживанием по ДМС», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользующийся услугами ДМС в государственных и частных клиниках, недовольных условиями своих страховых программ	94
Рис. 78. «Основные причины неудовлетворенности обслуживанием по ДМС», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона и России, пользующийся услугами ДМС, недовольных условиями своих страховых программ	95
Рис. 79. Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания в государственных клиниках, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, которые пользовались услугами государственных клиник	96
Рис. 80. Индекс удовлетворенности качеством медицинского обслуживания в государственных клиниках, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, которые пользовались услугами государственных клиник, в зависимости от их пола и возраста	97
Рис. 81. Индекс удовлетворенности качеством медицинского обслуживания в государственных клиниках, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, которые пользовались услугами государственных клиник, в зависимости от их личного среднемесячного дохода, (тыс. руб.)	97
Рис. 82. «Основные причины неудовлетворенности качеством медицинского обслуживания в государственных клиниках», 2021 г., % от опрошенных жителей Московского региона, которые пользовались услугами государственных клиник, недовольных условиями обслуживания	98
Рис. 83. «Основные причины неудовлетворенности качеством медицинского обслуживания в государственных клиниках», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона и России, которые пользовались услугами государственных клиник, недовольных условиями обслуживания	100
Рис. 84. Удовлетворенность качеством медицинского обслуживания в частных клиниках, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, которые пользовались услугами частных клиник	101
Рис. 85. Индекс удовлетворенности качеством медицинского обслуживания в частных клиниках, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, которые пользовались услугами частных клиник, в зависимости от их пола и возраста	101
Рис. 86. Индекс удовлетворенности качеством медицинского обслуживания в частных клиниках, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, которые пользовались услугами частных клиник, в зависимости от их личного среднемесячного дохода, (тыс. руб.)	102
Рис. 87. «Основные причины неудовлетворенности качеством медицинского обслуживания в частных клиниках», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, которые пользовались услугами частных клиник, недовольных условиями обслуживания	103
Рис. 88. «Основные причины неудовлетворенности качеством медицинского обслуживания в государственных клиниках», 2019 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, которые пользовались услугами частных клиник, недовольных условиями обслуживания	104
Рис. 89. Индекс удовлетворенности качеством медицинского обслуживания в государственных и частных клиниках, 2015 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, которые пользовались услугами государственных и частных клиник	105
Рис. 90. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	107
Рис. 91. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, июль 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных в Московском регионе и России	109
Рис. 92. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от пола, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона в зависимости от их пола	110
Рис. 93. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от семейного положения опрошенных, август 20201г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона в зависимости от их семейного положения	112
Рис. 94. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от наличия / отсутствия детей, июль 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона в зависимости от наличия / отсутствия у них детей	113
Рис. 95. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных медучреждениях, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	114
Рис. 96. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских частных медучреждениях, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	115
Рис. 97. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных и частных медучреждениях, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	117
Рис. 98. Структура потребления основных видов медицинских услуг в государственных медицинских учреждениях, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	118
Рис. 99. Структура потребления основных видов медицинских услуг в частных медицинских учреждениях, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	119
Рис. 100. Структура потребления основных видов медицинских услуг в частных и государственных медицинских учреждениях, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	120
Рис. 101. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Аллергология / иммунология», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	121
Рис. 102. Структура потребления услуги «Аллергология / иммунология» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	122
Рис. 103. Структура потребления услуги «Аллергология / иммунология» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	122
Рис. 104. Структура потребления услуги «Аллергология / иммунология» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	122
Рис. 105. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Гастроэнтерология», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	123
Рис. 106. Структура потребления услуги «Гастроэнтерология» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	124
Рис. 107. Структура потребления услуги «Гастроэнтерология» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	124
Рис. 108. Структура потребления услуги «Гастроэнтерология» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	124
Рис. 109. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Гинекология / акушерство», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	125
Рис. 110. Структура потребления услуги «Гинекология / акушерство» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	126
Рис. 111. Структура потребления услуги «Гинекология / акушерство» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	126
Рис. 112. Структура потребления услуги «Гинекология / акушерство» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	126
Рис. 113. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Дерматология», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	127
Рис. 114. Структура потребления услуги «Дерматология» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	128
Рис. 115. Структура потребления услуги «Дерматология» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	128
Рис. 116. Структура потребления услуги «Дерматология» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	128
Рис. 117. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диагностические процедуры», 2021 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	129
Рис. 118. Структура потребления услуги «Диагностические процедуры» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	130
Рис. 119. Структура потребления услуги «Диагностические процедуры» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	130
Рис. 120. Структура потребления услуги «Диагностические процедуры» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	130
Рис. 121. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Кардиология», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	131
Рис. 122. Структура потребления услуги «Кардиология» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	132
Рис. 123. Структура потребления услуги «Кардиология» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	132
Рис. 124. Структура потребления услуги «Кардиология» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	132
Рис. 125. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Косметология», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	133
Рис. 126. Структура потребления услуги «Косметология» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	134
Рис. 127. Структура потребления услуги «Косметология» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	134
Рис. 128. Структура потребления услуги «Косметология» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	134
Рис. 129. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Маммология», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	135
Рис. 130. Структура потребления услуги «Маммология» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	136
Рис. 131. Структура потребления услуги «Маммология» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	136
Рис. 132. Структура потребления услуги «Маммология» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	136
Рис. 133. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Неврология», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	137
Рис. 134. Структура потребления услуги «Неврология» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	138
Рис. 135. Структура потребления услуги «Неврология» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	138
Рис. 136. Структура потребления услуги «Неврология» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	138
Рис. 137. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Отоларингология», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	139
Рис. 138. Структура потребления услуги «Отоларингология» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	140
Рис. 139. Структура потребления услуги «Отоларингология» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	140
Рис. 140. Структура потребления услуги «Отоларингология» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	140
Рис. 141. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Офтальмология», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	141
Рис. 142. Структура потребления услуги «Офтальмология» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	142
Рис. 143. Структура потребления услуги «Офтальмология» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	142
Рис. 144. Структура потребления услуги «Офтальмология» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	142
Рис. 145. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Сдача анализов», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	143
Рис. 146. Структура потребления услуги «Сдача анализов» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	144
Рис. 147. Структура потребления услуги «Сдача анализов» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	144
Рис. 148. Структура потребления услуги «Сдача анализов» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	144
Рис. 149. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Стоматология», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	145
Рис. 150. Структура потребления услуги «Стоматология» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	146
Рис. 151. Структура потребления услуги «Стоматология» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	146
Рис. 152. Структура потребления услуги «Стоматология» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	146
Рис. 153. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Терапия», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	147
Рис. 154. Структура потребления услуги «Терапия» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	148
Рис. 155. Структура потребления услуги «Терапия» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	148
Рис. 156. Структура потребления услуги «Терапия» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	148
Рис. 157. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Травматология / ортопедия», 2021 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	149
Рис. 158. Структура потребления услуги «Травматология / ортопедия» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	150
Рис. 159. Структура потребления услуги «Травматология / ортопедия» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	150
Рис. 160. Структура потребления услуги «Травматология / ортопедия» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	150
Рис. 161. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Урология / андрология», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	151
Рис. 162. Структура потребления услуги «Урология / андрология» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	152
Рис. 163. Структура потребления услуги «Урология / андрология» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	152
Рис. 164. Структура потребления услуги «Урология / андрология» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	152
Рис. 165. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Хирургия», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	153
Рис. 166. Структура потребления услуги «Хирургия» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	154
Рис. 167. Структура потребления услуги «Хирургия» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	154
Рис. 168. Структура потребления услуги «Хирургия» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	154
Рис. 169. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Эндокринология», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	155
Рис. 170. Структура потребления услуги «Эндокринология» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	156
Рис. 171. Структура потребления услуги «Эндокринология» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	156
Рис. 172. Структура потребления услуги «Эндокринология» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	156
Рис. 173. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Педиатрия», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	157
Рис. 174. Структура потребления услуги «Педиатрия» по используемому виду медучреждений, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	158
Рис. 175. Структура потребления услуги «Педиатрия» в ГОСУДАРСТВЕННЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	158
Рис. 176. Структура потребления услуги «Педиатрия» в ЧАСТНЫХ медицинских учреждениях, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся данной услугой	158
Рис. 177. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник	160
Рис. 178. ТОП-10 Основных факторов, значимых для респондентов при выборе частной клиники, 2018 г. – 2022 гг., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник	161
Рис. 179. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник и % от опрошенных по всей России	163
Рис. 180. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник, в зависимости от их пола	164
Рис. 181. Рейтинг частных клиник Московского региона по уровню популярности, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник	166
Рис. 182. Рейтинг некоторых частных клиник Московского региона по уровню популярности, 2015-2022 гг., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник	167
Рис. 183. Рейтинг частных клиник Московского региона по уровню лояльности среди клиентов, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами соответствующих клиник	169
Рис. 184. Рейтинг частных клиник Московского региона по уровню популярности и уровню лояльности среди клиентов, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами частных клиник	170
Рис. 185. Социально-демографический портрет потребителей, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами «ИНВИТРО»	171
Рис. 186. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами «ИНВИТРО»	172
Рис. 187. Социально-демографический портрет потребителей, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами сети поликлиник «Гемотест»	173
Рис. 188. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами сети поликлиник «Гемотест»	174
Рис. 189. Социально-демографический портрет потребителей, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами сети поликлиник «CMD»	175
Рис. 190. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами сети поликлиник «CMD»	176
Рис. 191. Социально-демографический портрет потребителей, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами «МЕДСИ»	177
Рис. 192. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами «МЕДСИ»	178
Рис. 193. Социально-демографический портрет потребителей, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами KDL	179
Рис. 194. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами KDL	180
Рис. 195. Социально-демографический портрет потребителей, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами «Ситилаб»	181
Рис. 196. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами «Ситилаб»	182
Рис. 197. Социально-демографический портрет потребителей, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами «СМ-Клиника»	183
Рис. 198. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами «СМ-Клиника»	184
Рис. 199. Социально-демографический портрет потребителей, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами «Хеликс»	185
Рис. 200. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами «Хеликс»	186
Рис. 201. Социально-демографический портрет потребителей, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами «Будь Здоров»	187
Рис. 202. Удовлетворенность потребителей получаемыми услугами, 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона, пользовавшихся услугами «Будь Здоров»	188
Рис. 203. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2022 г., % от общего количества опрошенных	191
Рис. 204. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2022 г., % от общего количества опрошенных	191
Рис. 205. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2022 г., % от опрошенных	192
Рис. 206. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2022 г., % от общего количества опрошенных	192
Рис. 207. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2022 г., % от общего количества опрошенных	192

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. «Как изменилось качество медицинского обслуживания за последний год?», 2022 г., % от опрошенных россиян	21
Табл. 2. «В какую клинику при необходимости получения НЕкритичной медицинской услуги Вы обратитесь СКОРЕЕ ВСЕГО?», 2022 г., % от опрошенных россиян	24
Табл. 3. «Имеете ли Вы опыт получения медицинской помощи через онлайн-консультацию с врачом (посредством аудио-, видеосвязи, онлайн-чата)?», 2022 г., % от общего количества опрошенных, в зависимости от социально-демографических характеристик	27
Табл. 4. «Что именно отталкивает Вас от получения медицинской помощи онлайн?», 2022 г., % от опрошенных россиян, которые НЕ планируют пользоваться телемедицинскими услугами, в зависимости от социально-демографических характеристик (ЧАСТЬ 1)	29
Табл. 5. «Что именно отталкивает Вас от получения медицинской помощи онлайн?», 2022 г., % от опрошенных россиян, которые НЕ планируют пользоваться телемедицинскими услугами, в зависимости от социально-демографических характеристик (ЧАСТЬ 2)	30
Табл. 6. «Заметили ли Вы повышение цен на медицинские услуги в российских клиниках в марте – июне 2022 года?» 2022 г., % от общего количества опрошенных, в зависимости от социально-демографических характеристик	33
Табл. 7. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2010 г. – 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона	35
Табл. 8. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона в зависимости от их социально-демографических характеристик	36
Табл. 9. Средние затраты респондентов за услуги врачей различных специальностей, июль 2018 г. – июнь 2022 г., ₽	61
Табл. 10. Основные виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от возраста, август 2021 г. – июль 2022 г., % от опрошенных жителей Московского региона в зависимости от их возраста	111
Табл. 11. Структура выборки по региону проживания, 2022 г., % от общего количества опрошенных	190