Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных предложения услуг мобильного банкинга для юридических лиц (20 банков, февраль 2022) (Excel).
3. База новостей по сервисам мобильного банкинга для юридических лиц (январь 2021-февраль 2022, 150+ новостей) (Excel).
Исследование содержит комплексный анализ систем мобильного банкинга в крупнейших российских банках и ведущих digital-банках.
Основной блок исследования – тестирование действующих сервисов мобильного банкинга для юридических лиц 20 крупных российских банков. Рассматривалась возможность работы с различными типами документов и банковскими продуктами, возможности подключения, настройки и управления услугами. Помимо этого, в анализе учитывались стоимостные показатели подключения и обслуживания систем.
Также в исследовании визуализирован дизайн основных разделов систем мобильных приложений: представлены скриншоты базовых блоков систем (создание платежа, просмотр выписки и пр.) и нестандартных решений и сервисов.
Помимо этого, в отчете приведены рейтинги лучших банков, предлагающих данные сервисы своим клиентам.
Банки для исследования:
1. АК БАРС.
2. Альфа-Банк.
3. Банк Открытие.
4. Банк Санкт-Петербург.
5. Банк Сфера.
6. Банк Точка.
7. Бланк Банк.
8. ВТБ.
9. Газпромбанк.
10. Дело Банк.
11. Локо-Банк.
12. Модуль Банк.
13. Почта Банк.
14. Промсвязьбанк.
15. Райффайзенбанк.
16. Росбанк.
17. СБЕР БАНК.
18. Совкомбанк.
19. Тинькофф Банк.
20. Хайс.
Цель исследования
Анализ рынка услуг дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в сегменте мобильного банкинга.
Задачи исследования
• Провести анализ функционала и стоимостных условий систем мобильного банкинга для юридических лиц российских банков;
• Провести тестирование сервисов мобильного банкинга, визуализировать основные возможности систем;
• Провести мониторинг новостей, касающихся услуг мобильного банкинга для юридических лиц на российском рынке.
Методы исследования
• Юзабилити-исследование систем дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц;
• Mystery-shopping с представителями банков по вопросам функционала и стоимости систем дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц;
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков на официальных сайтах;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Доступно расширенное исследование «Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Февраль, 2022», которое включает:
• подробный анализ предложения банков в других каналах ДБО: интернет-банкинг, уведомления (SMS, PUSH, e-mail), а также визуалы данного функционала в банках;
• сведения об использовании систем ДБО российскими компаниями;
• обзор тенденций и перспектив развития российского рынка ДБО;
• обзор характеристик и трендов рынка ДБО в зарубежных банках;
• справочную информацию: обзор IT-сектора в российских банках, показатели рынка счетов с дистанционным обслуживанием в России.
Описание исследования
Резюме проекта
Эффективность систем мобильного банкинга для юридических лиц
Анализ систем мобильного банкинга для юридических лиц
Продвижение услуг мобильного банкинга для юридических лиц
Функционал мобильного банкинга для юридических лиц в российских банках
АК БАРС
Альфа-Банк
Банк Открытие
Банк Санкт-Петербург
Банк Сфера
Банк Точка
Бланк Банк
ВТБ
Газпромбанк
Дело Банк
Локо-Банк
Модуль Банк
Почта Банк
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
СБЕР БАНК
Совкомбанк
Тинькофф Банк
Хайс
Приложения
Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура мобильных банков по количеству установок в мире, февраль 2022
Диаграмма 2. Рейтинг банков по средней оценки мобильных банков, февраль 2022
Диаграмма 3. Распределение систем мобильного банкинга по действиям на пре-логин зоне по способу входа, февраль 2022
Диаграмма 4. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления операций по счетам, февраль 2022
Диаграмма 5. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления операций с валютой, февраль 2022
Диаграмма 6. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления операций с корпоративными картами, февраль 2022
Диаграмма 7. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления операций с депозитами, февраль 2022
Диаграмма 8. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления операций с кредитами, февраль 2022
Диаграмма 9. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления операций с банковскими гарантиями, февраль 2022
Диаграмма 10. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления операций с зарплатным проектом, февраль 2022
Диаграмма 11. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления операций с торговым эквайрингом, февраль 2022
Диаграмма 12. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления операций с интернет-эквайрингом, февраль 2022
Диаграмма 13. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления операций с СБП, февраль 2022
Диаграмма 14. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления операций с онлайн-кассами, февраль 2022
Диаграмма 15. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления операций с госзакупками, февраль 2022
Диаграмма 16. Распределение систем мобильного банкинга по возможности осуществления операций с небанковскими сервисами, февраль 2022
Диаграмма 17. Распределение систем мобильного банкинга по наличию сервиса проверки контрагентов, февраль 2022
Диаграмма 18. Распределение систем мобильного банкинга по способу коммуникации с банком, февраль 2022
Диаграмма 19. Распределение систем мобильного банкинга по способу визуализации аналитики и статистики, февраль 2022
Диаграмма 20. Распределение систем мобильного банкинга по наличию сторис, февраль 2022
Диаграмма 21. Распределение систем мобильного банкинга по возможности настройки учетной записи и управления услугами, февраль 2022
Диаграмма 22. Рейтинг банков по количеству функций, доступных в мобильном банке, февраль 2022
Диаграмма 23. Рейтинг банков по числу размещенных новостей, январь 2021-февраль 2022
Диаграмма 24. Структура новостей по тематике, январь 2021-февраль 2022
Список рисунков
Рисунок 1. Некоторые разделы мобильного приложения банка АК БАРС, февраль 2022
Рисунок 2. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Альфа-Банка, февраль 2022
Рисунок 3. Формирование платежного поручения в мобильном приложении Альфа-Банка, февраль 2022
Рисунок 4. Статистика и аналитика в мобильном приложении Альфа-Банка, февраль 2022
Рисунок 5. Операции с валютой в мобильном приложении Альфа-Банка, февраль 2022
Рисунок 6. Общение с банком в мобильном приложении Альфа-Банка, февраль 2022
Рисунок 7. Небанковские сервисы в мобильном приложении Альфа-Банка, февраль 2022
Рисунок 8. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Банка Открытие, февраль 2022
Рисунок 9. Формирование платежного поручения в мобильном приложении Банка Открытие, февраль 2022
Рисунок 10. Статистика и аналитика, операции с валютой в мобильном приложении Банка Открытие, февраль 2022
Рисунок 11. Общение с банком в мобильном приложении Банка Открытие, февраль 2022
Рисунок 12. Небанковские сервисы в мобильном приложении Банка Открытие, февраль 2022
Рисунок 13.Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Банка Санкт-Петербург, февраль 2022
Рисунок 14. Формирование платежного поручения в мобильном приложении Банка Санкт-Петербург, февраль 2022
Рисунок 15. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Банка Сфера, февраль 2022
Рисунок 16. Формирование платежного поручения и общение с банком в мобильном приложении Банка Сфера, февраль 2022
Рисунок 17. Небанковские сервисы в мобильном приложении Банка Сфера, февраль 2022
Рисунок 18. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Банка Точка, февраль 2022
Рисунок 19. Формирование платежного поручения и общение с банком в мобильном приложении Банка Точка, февраль 2022
Рисунок 20. Операции с валютой в мобильном приложении Банка Точка, февраль 2022
Рисунок 21. Небанковские сервисы в мобильном приложении Банка Точка, февраль 2022
Рисунок 22. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Бланк Банка, февраль 2022
Рисунок 23. Формирование платежного поручения в мобильном приложении Бланк Банка, февраль 2022
Рисунок 24. Общение с банком в мобильном приложении Бланк Банка, февраль 2022
Рисунок 25. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 26. Формирование платежного поручения в мобильном приложении банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 27. Операции с валютой в мобильном приложении банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 28. Общение с банком мобильном приложении банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 29. Небанковские сервисы в мобильном приложении банка ВТБ, февраль 2022
Рисунок 30. Некоторые разделы мобильного приложения Газпромбанка, февраль 2022
Рисунок 31. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Дело Банка, февраль 2022
Рисунок 32. Формирование платежного поручения в мобильном приложении Дело Банка, февраль 2022
Рисунок 33. Статистика и аналитика в мобильном приложении Дело Банка, февраль 2022
Рисунок 34. Общение с банком и небанковские сервисы в мобильном приложении Дело Банка, февраль 2022
Рисунок 35. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Локо-Банка, февраль 2022
Рисунок 36. Формирование платежного поручения в мобильном приложении Локо-Банка, февраль 2022
Рисунок 37. Общение с банком в мобильном приложении Локо-Банка, февраль 2022
Рисунок 38. Небанковские сервисы в мобильном приложении Локо-Банка, февраль 2022
Рисунок 39. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Модуль Банка, февраль 2022
Рисунок 40. Формирование платежного поручения в мобильном приложении Модуль Банка, февраль 2022
Рисунок 41. Операции с валютой в мобильном приложении Модуль Банка, февраль 2022
Рисунок 42. Общение с банком в мобильном приложении Модуль Банка, февраль 2022
Рисунок 43. Небанковские сервисы в мобильном приложении Модуль Банка, февраль 2022
Рисунок 44. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Почта Банка, февраль 2022
Рисунок 45. Формирование платежного поручения в мобильном приложении Почта Банка, февраль 2022
Рисунок 46. Общение с банком в мобильном приложении Почта Банка, февраль 2022
Рисунок 47. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Промсвязьбанка, февраль 2022
Рисунок 48. Формирование платежного поручения в мобильном приложении Промсвязьбанка, февраль 2022
Рисунок 49. Статистика и аналитика в мобильном приложении Промсвязьбанка, февраль 2022
Рисунок 50. Операции с валютой в мобильном приложении Промсвязьбанка, февраль 2022
Рисунок 51. Общение с банком в мобильном приложении Промсвязьбанка, февраль 2022
Рисунок 52. Небанковские сервисы в мобильном приложении Промсвязьбанка, февраль 2022
Рисунок 53. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Райффайзенбанка, февраль 2022
Рисунок 54. Формирование платежного поручения в мобильном приложении Райффайзенбанка, февраль 2022
Рисунок 55. Операции с валютой в мобильном приложении Райффайзенбанка, февраль 2022
Рисунок 56. Общение с банком в мобильном приложении Райффайзенбанка, февраль 2022
Рисунок 57. Небанковские сервисы в мобильном приложении Райффайзенбанка, февраль 2022
Рисунок 58. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Росбанка, февраль 2022
Рисунок 59. Формирование платежного поручения в мобильном приложении Росбанка, февраль 2022
Рисунок 60. Общение с банком в мобильном приложении Росбанка, февраль 2022
Рисунок 61. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении СБЕР БАНКа, февраль 2022
Рисунок 62. Формирование платежных поручений и операции с валютой в мобильном приложении СБЕР БАНКа, февраль 2022
Рисунок 63. Общение с банком в мобильном приложении СБЕР БАНКа, февраль 2022
Рисунок 64. Небанковские сервисы в мобильном приложении СБЕР БАНКа, февраль 2022
Рисунок 65. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Совкомбанка, февраль 2022
Рисунок 66. Формирование платежного поручения в мобильном приложении Совкомбанка, февраль 2022
Рисунок 67. Статистика и аналитика, общение с банком в мобильном приложении Совкомбанка, февраль 2022
Рисунок 68. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении Тинькофф Банка, февраль 2022
Рисунок 69. Формирование платежного поручения в мобильном приложении Тинькофф Банка, февраль 2022
Рисунок 70. Статистика и аналитика, общение с банком в мобильном приложении Тинькофф Банка, февраль 2022
Рисунок 71. Операции с валютой в мобильном приложении Тинькофф Банка, февраль 2022
Рисунок 72. Главная страница и формирование выписки в мобильном приложении банка Хайс, февраль 2022
Рисунок 73. Формирование платежного поручения в мобильном приложении банка Хайс, февраль 2022
Рисунок 74. Общение с банком в мобильном приложении банка Хайс, февраль 2022
Рисунок 75. Небанковские сервисы в мобильном приложении банка Хайс, февраль 2022
Список таблиц
Таблица 1. Веса отдельных критериев при расчете итоговой оценки мобильных банков для малого бизнеса, июнь-август 2020
Таблица 2. Рейтинг эффективности мобильных банков для ИП (для iPhone), июнь-август 2020
Таблица 3. Рейтинг эффективности мобильных банков для ИП (для Android), июнь-август 2020
Таблица 4. Рейтинг эффективности мобильных банков для руководителей (для iPhone), июнь-август 2020
Таблица 5. Рейтинг эффективности мобильных банков для руководителей (для Android), июнь-август 2020
Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Октябрь, 2023
03 ноября 2023
03 ноября 2023
110 000
Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Февраль, 2022
02 марта 2022
02 марта 2022
65 000
Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Май, 2019
10 июня 2019
10 июня 2019
49 000
Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Апрель, 2017
22 мая 2017
22 мая 2017
52 000
Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Апрель-май, 2016
15 июля 2016
15 июля 2016
49 500
Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Июнь, 2014
30 сентября 2014
30 сентября 2014
45 000
Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Сентябрь, 2012.
12 сентября 2012
12 сентября 2012
45 000
Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Сентябрь, 2011
16 сентября 2011
16 сентября 2011
35 000