РБК Исследования рынков

Российский рынок частной медицины 2021

Дата выпуска: 30 сентября 2021

Количество страниц: 626

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 70924

95 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

«РБК Исследования рынков» с 2006 года проводит исследования рынка платных медицинских услуг. Обзор «Российский рынок частной медицины 2021» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном рынке платных медицинских услуг в 2020-2021 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 560 крупнейших медицинских сетей, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских пользователей медицинских услуг. Обзор входит в серию исследований российского рынка частной медицины, выполненных командой аналитиков РБК. Всего в исследовании проанализированы около 9 000 сетевых медицинских учреждений, предлагающих своим пациентам комплексные и специализированные медицинские и диагностические услуги. Исследование включает анализ ключевых трендов на российском рынке медицинских услуг. Рассмотрены законодательные инициативы государства. Отдельный раздел посвящен ситуации в мире и России в связи с распространением COVID-19. Проведен подробный анализ динамики показателей заболеваемости, смертности и вакцинации в России. Изучено изменение доходов россиян в связи с пандемией коронавируса, рассмотрено их отношение к вакцинации, а также к качеству лечения COVID-19 в России. Отдельный тренд посвящен анализу определяющих факторов при выборе частной клиники. В исследовании анализируется также стремительное развитие сегмента лабораторной диагностики на фоне массового тестирования на COVID-19. В отчете содержатся мнения ведущих российских экспертов, представителей крупнейших игроков на российском рынке платных медицинских услуг: Маргариты Файковой, коммерческого директора группы компаний «Инвитро»; Светланы Василенко, коммерческого директора Лаборатории «Гемотест»; Юрия Леонова, генерального директора сети медицинских лабораторий KDL; Натальи Лазаревой, руководителя подразделения розничных продаж Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора; Дарьи Горякиной, заместителя генерального директора Лабораторной службы «Хеликс»; Елены Брусиловой, президента АО «Группа компаний «МЕДСИ, Королевой Ирины, операционного директора Международного Медицинского центра «ОН КЛИНИК». В отчете содержится описание основных сегментов рынка платных медицинских услуг, приводятся сведения о динамике развитии сегментов рынка, дана характеристика основных игроков. Аналитический обзор включает рейтинги ключевых игроков российского рынка частной медицины по объему выручки, количеству лечебных учреждений и доле на рынке платных медицинских услуг в России. В обзоре также содержатся профили всех федеральных округов России, включающие данные о количестве частных медицинских клиник и диагностических лабораторий, географии их расположения, а также описание ситуации на рынке платных медицинских услуг в каждом из округов. Наконец, в аналитическом отчете приведены профили частных медицинских клиник, работающих в разных сегментах рынка платных медицинских услуг в различных регионах России. Профили включают краткое описание компании, направление деятельности, географию представленности, финансовые показатели и контактную информацию.

Категории: Потребительские услуги/Частная медицина
Россия
Частная медицина

Развернуть

Содержание

Полное оглавление	4
Мнения игроков о рынке частной медицины в России	12
«Инвитро»	12
«Гемотест»	14
KDL	16
CMD	18
«Хеликс»	20
«МЕДСИ»	22
«ОН КЛИНИК»	26
«Северо-Западный центр доказательной медицины»	28
Пандемия COVID-19	31
Ситуация в мире	31
Ситуация в России	33
Заболеваемость	33
Смертность	35
Вакцинация	39
Ключевые тренды на российском рынке медицинских услуг	42
Законодательство в российской системе здравоохранения	42
Законодательство в сфере государственно-частного партнерства	44
Законодательное регулирование телемедицинских услуг	46
Государственная программа «Развитие здравоохранения»	48
Влияние пандемии COVID-19 на россиян	49
COVID-19 vs доходы	49
Качество лечения больных COVID-19	50
Отношение к вакцинации	56
Качестве медицинского обслуживания в связи с COVID-19	65
Опыт как ключевой фактор выбора частной клиники	66
Лабораторная диагностика и пандемия COVID-19	68
Финансирование системы здравоохранения	74
Основные показатели системы здравоохранения	79
Заработная плата медицинского персонала	85
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг	93
Структура рынка платных медицинских услуг в России	93
Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика	94
«Легальный» сектор медицинских услуг	98
Добровольное медицинское страхование	99
«Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг	102
Доля сетевой частной медицины на российском рынке платных медицинских услуг	104
Сегментация рынка платных медицинских услуг	105
Сегментация по специализации	105
Сегментация по регионам	106
Характеристика потребителей платных медицинских услуг	113
Динамика численности населения России и основные показатели состояния здоровья	113
Динамика числа заболеваний и смертности населения	122
Численность потребителей платных медицинских услуг	124
Социально-демографический профиль потребителей платных медицинских услуг	128
Структура пациентов по полу	128
Структура пациентов по возрасту	129
Структура пациентов по месту жительства	129
Структура пациентов по уровню дохода	130
Частные медицинские учреждения в структуре рынка платных медицинских услуг	131
Сетевые проекты в частной медицине	131
Динамика открытия/закрытия частных медицинских центров в России и регионах	134
Структура рынка сетевых частных клиник по специализации	140
География присутствия игроков на российском рынке	148
Частные клиники	148
Диагностические лаборатории	162
Структура рынка частной медицины по типу игроков (локальные, региональные, федеральные, глобальные)	182
Частные клиники	182
Диагностические лаборатории	185
Структура рынка частной медицины по происхождению сетей	188
Частные клиники	188
Диагностические лаборатории	190
Оценки количества врачей, работающих в сегменте сетевой частной медицины	192
Представленность основных направлений деятельности сетевых клиник в федеральных округах РФ	198
Представленность в сетях частных клиник	198
Представленность в диагностических лабораториях	210
Ценовая сегментация на рынке частной медицины	220
Ключевые игроки на российском рынке частной медицины	226
Крупнейшие игроки в России и динамика их развития	226
Частные клиники	226
Диагностические лаборатории	267
Крупнейшие медицинские центры по географии охвата	281
Частные клиники	281
Диагностические лаборатории	288
Характеристика основных сегментов рынка частной медицины	293
Многопрофильные клиники	293
Стоматологические услуги	302
Урология, гинекология, акушерство	306
Диагностические услуги	316
Профили российских регионов	321
Центральный федеральный округ	321
Крупнейшие города и численность населения	321
Уровень доходов населения	321
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ЦФО	322
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ЦФО	324
Северо-Западный федеральный округ	337
Крупнейшие города и численность населения	337
Уровень доходов населения	337
Общая характеристика рынка медицинских услуг в СЗФО	338
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в СЗФО	340
Приволжский федеральный округ	348
Крупнейшие города и численность населения	348
Уровень доходов населения	348
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ПФО	349
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ПФО	351
Южный федеральный округ	361
Крупнейшие города и численность населения	361
Уровень доходов населения	361
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ЮФО	362
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ЮФО	363
Уральский федеральный округ	371
Крупнейшие города и численность населения	371
Уровень доходов населения	371
Общая характеристика рынка медицинских услуг в УФО	372
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в УФО	373
Сибирский федеральный округ	381
Крупнейшие города и численность населения	381
Уровень доходов населения	381
Общая характеристика рынка медицинских услуг в СФО	382
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в CФО	384
Северо-Кавказский федеральный округ	392
Крупнейшие города и численность населения	392
Уровень доходов населения	392
Общая характеристика рынка медицинских услуг в CКФО	393
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в CКФО	394
Дальневосточный федеральный округ	400
Крупнейшие города и численность населения	400
Уровень доходов населения	400
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ДФО	401
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ДФО	403
Профили основных участников рынка	409
Список диаграмм	606
Список таблиц	618

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика распространения коронавируса в мире в январе 2020 г. – сентябре 2021 г., общее количество заражений	32
Рис. 2. Количество новых случаев заболевания коронавирусом по дням в мире в январе 2020 г. – сентябре 2021 г.	32
Рис. 3. Количество новых смертей от коронавируса по дням в мире в январе 2020 г. – сентябре 2021 г.	32
Рис. 4. Количество больных коронавирусом в мире на конец сентября 2021 года по странам и количество смертей, тыс. чел.	33
Рис. 5. Динамика распространения коронавируса в России по дням в феврале 2020 г. – сентябре 2021 г., чел.	34
Рис. 6. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в России по дням в феврале 2020 г. – сентябре 2021 года	34
Рис. 7. Число ВСЕХ умерших с диагнозом COVID-19 (в т.ч. в качестве основной и дополнительной причин) по месяцам в России, апрель 2020 г. – июль 2021 г., чел.	35
Рис. 8. Количество умерших с диагнозом COVID-19 в России по характеру и степени влияния инфекции, апрель 2020 г. – июль 2021 г., чел., %	36
Рис. 9. Структура умерших с диагнозом COVID-19 по характеру и степени влияния инфекции, апрель 2020 г. – июль 2021 г., %	36
Рис. 10. Количество новых смертей от коронавируса по дням в России в январе 2020 г. – сентябре 2021 г.	37
Рис. 11. Общее число умерших (нарастающим итогом) с диагнозом COVID-19 в России в зависимости от источника информации и методологии учета, апрель 2020 г. – июль 2021 г., тыс. чел.	37
Рис. 12. Структура числа умерших с диагнозом COVID-19 (в т.ч. в качестве основной и дополнительной причин) по федеральным округам, апрель 2020 г. – июль 2021 г., чел., %	38
Рис. 13. Доля умерших с диагнозом COVID-19 (в т.ч. в качестве основной и дополнительной причин) от общего числа умерших в России, апрель 2020 г. – июль 2021 г., %	38
Рис. 14. Доля умерших с диагнозом COVID-19 (в т.ч. в качестве основной и дополнительной причин) от общего числа умерших по федеральным округам, апрель 2020 г. – июль 2021 г., %	39
Рис. 15. «Как пандемия COVID-19 повлияла на Ваш доход?», 2021 г., % от опрошенных россиян	50
Рис. 16. «Как пандемия COVID-19 повлияла на Ваш доход?», 2020-2021 гг., % от опрошенных россиян	50
Рис. 17. «Болели ли Вы COVID-19?», 2021 г., % от опрошенных россиян	51
Рис. 18. «Уточните, пожалуйста, какое лечение COVID-19 Вы получили?», 2021 г., % от опрошенных россиян, переболевших COVID-19	52
Рис. 19. «Удовлетворены ли вы качеством лечения COVID-19?», 2021 г., % от опрошенных россиян, переболевших COVID-19	54
Рис. 20. «Удовлетворены ли вы качеством лечения COVID-19 в больничном учреждении?», 2021 г., % от опрошенных россиян, переболевших COVID-19 и лечившихся в больничном медучреждении, в зависимости от пола	55
Рис. 21. «Отметьте, пожалуйста, вакцинировались ли Вы от COVID-19?», 2021 г., % от опрошенных россиян	57
Рис. 22. Причины отказа россиян от вакцинации, 2021 г., % от опрошенных россиян, которые НЕ вакцинировались от COVID-19	59
Рис. 23. Причины отказа россиян от вакцинации, 2021 г., % от опрошенных россиян, которые либо планируют поставить прививку / уже переболели COVID-19, либо не планируют вакцинироваться вовсе	62
Рис. 24. «Какой из ныне существующих вакцин Вы предпочли бы привиться?», 2021 г., % от опрошенных россиян	63
Рис. 25. «Как изменилось качество медицинского обслуживания за последний год?», 2021 г., % от опрошенных россиян	65
Рис. 26. «При необходимости получения НЕкритичной медицинской услуги я СКОРЕЕ ВСЕГО обращусь в клинику:», 2021 г., % от опрошенных россиян	67
Рис. 27. Рейтинг частных клиник России по уровню популярности, июль 2020 г. – июль 2021 г., % от опрошенных жителей России, пользовавшихся услугами частных клиник	71
Рис. 28. «Укажите, пожалуйста, те частные клиники, в которые Вы обращались за последний год», 2018 – 2021 гг., % от опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник	72
Рис. 29. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2018-2021 гг., %	73
Рис. 30. Источники финансирования здравоохранения, 2021 г., ₽ млрд, % от консолидированного бюджета на здравоохранение	76
Рис. 31. Планируемая структура расходов федерального бюджета на здравоохранение, 2021 г., % от расходов федерального бюджета на здравоохранение	77
Рис. 32. Сравнение структуры расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2016-2023 гг., % от расходов федерального бюджета на здравоохранение	78
Рис. 33. Обеспеченность населения врачами в зависимости от федерального округа, 2020 г., чел. на 10 000 жителей	82
Рис. 34. Уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 2013 – I полугодие 2021 гг., ₽ ежемесячно, %	86
Рис. 35. Уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала, 2013 – I полугодие 2021 гг., ₽ ежемесячно, %	86
Рис. 36. Уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала, 2013 г. – I полугодие 2021 гг., ₽ ежемесячно, %	87
Рис. 37. Средняя заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала, 2015 г. – I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно	87
Рис. 38. Средняя заработная плата врачей в зависимости от федерального округа России, I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно	88
Рис. 39. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в разрезе по федеральным округам России, I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно	88
Рис. 40. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в разрезе по федеральным округам России, I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно	89
Рис. 41. Средняя заработная плата врачей в зависимости от субъекта РФ, I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно	90
Рис. 42. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в зависимости от субъекта РФ, I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно	91
Рис. 43. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в зависимости от субъекта РФ, I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно	92
Рис. 44. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2021 гг., %	93
Рис. 45. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2006-2021 гг., ₽ млрд в текущих ценах, %*	97
Рис. 46. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2006-2021 гг., ₽ млрд в сопоставимых ценах 2020 г., %*	97
Рис. 47. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России (в текущих ценах), 2006-2021 гг., ₽ млрд, %*	99
Рис. 48. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России (в сопоставимых ценах), 2006-2021 гг., ₽ млрд, %*	99
Рис. 49. Объем страховых премий по полисам ДМС, 2006-2021 гг. (в текущих ценах), ₽ млрд, %*	100
Рис. 50. Динамика объема рынка ДМС в России по уровню выплат (в текущих ценах), 2006-2021 гг., ₽ млрд, %*	101
Рис. 51. Динамика объема рынка ДМС в России по уровню выплат (в сопоставимых ценах), 2006-2021 гг., ₽ млрд, %*	101
Рис. 52. Доля маржинальной прибыли страховых компаний в общем объеме страховых премий, 2006-2020 гг., %	102
Рис. 53. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России (в текущих ценах), 2006-2021 гг., ₽ млрд, %*	103
Рис. 54. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России (в сопоставимых ценах), 2006-2021 гг., ₽ млрд, %*	103
Рис. 55. Доля сетевых частных клиник в объеме рынка платных медицинских услуг (без учета «теневого» сектора), 2013-2020 гг., % от объема рынка	105
Рис. 56. Суммарная выручка сетевых частных клиник, 2013-2020 гг., ₽ млрд, %	105
Рис. 57. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), оценки в 2021 г., %	106
Рис. 58. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2018-2021 гг., %	106
Рис. 59. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2020 г., %	107
Рис. 60. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2017-2020 гг., %	107
Рис. 61. Динамика структуры населения России по возрастным группам, 2012-2021 гг. (в среднем за год)	115
Рис, 62, Динамика численности экономически активного населения России, 2013-2021 гг., тыс. чел.	125
Рис. 63. «Как вы полагаете, можете ли вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2021 г., % от опрошенных	126
Рис. 64. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2010-2021 гг., % от общего количества опрошенных	126
Рис. 65. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по полу, 2021 г., %	129
Рис. 66. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по возрасту, 2021 г., %	129
Рис. 67. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по месту проживания, 2021 г., %	130
Рис. 68. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по уровню дохода, 2021 г., %	130
Рис. 69. Динамика количества сетевых частных медицинских учреждений в России, май 2016 г. – август 2021 г., шт., %	132
Рис. 70. Динамика развития сетевых частных клиник в России, июль 2020 г. – август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей *	133
Рис. 71. Динамика развития сетевых частных клиник в России, май 2019 г. – август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей *	133
Рис. 72. Динамика количества сетевых частных клиник в России в зависимости от сегмента, 2019 г. – 2021 г., шт.	133
Рис. 73. Прирост количества сетевых частных клиник и лабораторий по федеральным округам, август 2021 г., шт.*	134
Рис. 74. Прирост количества сетевых частных клиник и лабораторий по федеральным округам, май 2019 г. – август 2021 г., шт.*	135
Рис. 75. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню открытия сетевых частных клиник и лабораторий, июль 2020 г. – август 2021 г., шт.*	136
Рис. 76. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню закрытия сетевых частных клиник и лабораторий, июль 2020 г. – август 2021 г., шт.*	137
Рис. 77. Рейтинг городов, лидирующих по уровню открытия сетевых частных клиник и лабораторий, август 2020 г.– август 2021 г., шт.*	138
Рис. 78. Рейтинг городов, лидирующих по уровню закрытия сетевых частных клиник и лабораторий, август 2020 г. – август 2021 г., шт.*	139
Рис. 79. Количество частных сетевых клиник в зависимости от предоставляемых услуг, по федеральным округам, август 2021 г., шт.	141
Рис. 80. Основные направления деятельности сетевых клиник, предоставляющих диагностические услуги, август 2021 г., % от общего количества сетей, предоставляющих диагностические услуги	141
Рис. 81. Основные направления деятельности многопрофильных сетевых клиник, август 2021 г., % от общего количества многопрофильных сетей	142
Рис. 82. Основные направления деятельности стоматологических сетевых клиник, август 2021 г., % от общего количества стоматологических сетей	143
Рис. 83. Основные направления деятельности сегмента гендерной медицины, август 2021 г., % от общего количества сегмента гендерной медицины	143
Рис. 84. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, август 2021 г., % от общего количества сетей	144
Рис. 85. Динамика развития сетевых частных клиник в России в зависимости от специализации сети, июль 2020 г. – август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей	145
Рис. 86. Доля российских сетей частных медучреждений, в зависимости от специализации сети, количество которых не изменилось, май 2019 г. – август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей	145
Рис. 87. Доля российских сетей частных медучреждений, в зависимости от специализации сети, количество которых увеличилось, май 2019 г. – август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей	146
Рис. 88. Доля российских сетей частных медучреждений, в зависимости от специализации сети, количество которых сократилось, май 2019 г. – август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей	146
Рис. 89. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, июль 2019 г. – август 2021 г., % от общего количества сетей	147
Рис. 90. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, июль 2019 г. – август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник	147
Рис. 91. Среднее количество клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, август 2021 г., шт.	148
Рис. 92. Динамика среднего количества клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, май 2019 – август 2021 г., шт.	148
Рис. 93. Распределение количества частных клиник по федеральным округам, август 2021 г., %*	149
Рис. 94. Динамика распределения количества частных клиник по федеральным округам, май 2018 г. – август 2021 г., %*	149
Рис. 95. Количество частных клиник в России, август 2021 г., шт.*	150
Рис. 96. Представленность сетевых частных клиник в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, август 2021 г., количество клиник на 100 тыс. жителей*	151
Рис. 97. Представленность сетевых частных клиник в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник соответствующего федерального округа*	152
Рис. 98. География присутствия частных клиник, август 2021 г., % от общего количества частных клиник*	155
Рис. 99. Распределение количества частных диагностических лабораторий по федеральным округам, 2021 г., %	163
Рис. 100. Динамика распределения количества частных диагностических лабораторий по федеральным округам, май 2018 г. – август 2021 г., %	163
Рис. 101. Количество частных диагностических лабораторий в России, август 2021 г., шт.	164
Рис. 102. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, август 2021 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей	165
Рис. 103. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных лабораторий соответствующего федерального округа	166
Рис. 104. География присутствия частных диагностических лабораторий, август 2021 г., % от общего количества лабораторий	169
Рис. 105. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, август 2021 г., % от общего количества сетей*	183
Рис. 106. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник*	183
Рис. 107. Динамика структуры российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2018 – август 2021 гг., % от общего количества сетей*	184
Рис. 108. Динамика структуры российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2018 – август 2021 гг., % от общего количества сетевых частных клиник*	184
Рис. 109. Среднее количество клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от типа сети, август 2021 г., шт.*	185
Рис. 110. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, август 2021 г., % от общего количества сетей	186
Рис. 111. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник	186
Рис. 112. Динамика структуры российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2018 – август 2021 гг., % от общего количества сетей	186
Рис. 113. Динамика структуры российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2018 – август 2021 гг., % от общего количества сетевых частных клиник	187
Рис. 114. Среднее количество лабораторий, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от типа сети, август 2021 г., шт.	187
Рис. 115. Динамика среднего количества клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, май 2018 – август 2021 гг., шт.	187
Рис. 116. Доли сетевых частных клиник в зависимости от города их происхождения, август 2021 г., % от общего количества сетей	190
Рис. 117. Доли сетевых диагностических лабораторий в зависимости от города их происхождения, август 2021 г., % от общего количества сетей	191
Рис. 118. Количество врачей частных сетевых клиник в зависимости от вида предоставляемых услуг, август 2021 г., чел.	192
Рис. 119. Количество врачей частных сетевых клиник в зависимости от специализации сети, август 2021 г., чел.	193
Рис. 120. Количество врачей частных сетевых клиник в зависимости от специализации сети, август 2021 г., % от общего количества врачей	193
Рис. 121. Количество врачей частных сетевых клиник в зависимости от ценового сегмента, август 2021 г., чел.	193
Рис. 122. Количество врачей частных сетевых клиник в зависимости от ценового сегмента, август 2021 г., % от общего количества врачей	194
Рис. 123. Частные многопрофильные медицинские сети с наибольшим количеством врачей, август 2021 г., чел. (оценки)	195
Рис. 124. Частные медицинские сети, специализирующиеся на диагностических услугах, с наибольшим количеством врачей, август 2021 г., чел. (оценки)	196
Рис. 125. Частные стоматологические сети с наибольшим количеством врачей, август 2021 г., чел. (оценки)	197
Рис. 126. Основные направления деятельности сетевых клиник, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	199
Рис. 127. Основные направления деятельности сетевых клиник в ЦФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	200
Рис. 128. Основные направления деятельности сетевых клиник в СЗФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	201
Рис. 129. Основные направления деятельности сетевых клиник в ПФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	202
Рис. 130. Основные направления деятельности сетевых клиник в ЮФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	203
Рис. 131. Основные направления деятельности сетевых клиник в СФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	204
Рис. 132. Основные направления деятельности сетевых клиник в УФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	205
Рис. 133. Основные направления деятельности сетевых клиник в СКФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	206
Рис. 134. Основные направления деятельности сетевых клиник в ДФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	207
Рис. 135. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Диагностические услуги», в разрезе по федеральным округам, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	208
Рис. 136. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Гинекология», в разрезе по федеральным округам, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	208
Рис. 137. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Стоматология», в разрезе по федеральным округам, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	209
Рис. 138. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Терапия», в разрезе по федеральным округам, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	209
Рис. 139. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Пластическая хирургия», в разрезе по федеральным округам, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник	210
Рис. 140. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики	211
Рис. 141. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в ЦФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики	212
Рис. 142. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в СЗФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики	213
Рис. 143. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в ЮФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики	214
Рис. 144. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в ПФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики	215
Рис. 145. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в СФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики	216
Рис. 146. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в УФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики	217
Рис. 147. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в СКФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики	218
Рис. 148. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в ДФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики	219
Рис. 149. Структура российского рынка сетевой частной медицины в зависимости от ценового сегмента по федеральным округам, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник соответствующего федерального округа	220
Рис. 150. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых клиник ВЫСОКОГО ценового сегмента, август 2021 г., % (от 20 и более клиник в регионе)	223
Рис. 151. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых клиник СРЕДНЕГО ценового сегмента, август 2021 г., % (от 20 и более клиник в регионе)	224
Рис. 152. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых клиник НИЗКОГО ценового сегмента, август 2021 г., % (от 20 и более клиник в регионе)	225
Рис. 153. Рейтинг некоторых медицинских центров по выручке за 2020 г. и доле от оборота российского рынка платных медицинских услуг, ₽ млн, %	250
Рис. 154. Прирост выручки крупнейших медицинских центров в России за 2019 – 2020 гг., %	251
Рис. 155. Отрицательный прирост количества сетевых частных клиник, июль 2020 г. – август 2021 г., шт.*	253
Рис. 156. Положительный прирост количества сетевых частных клиник, июль 2020 г. – август 2021 г., шт.*	254
Рис. 157. Рейтинг крупнейших сетей частных клиник в России по количеству медицинских центров, август 2021 г., шт. *	266
Рис. 158. Рейтинг некоторых диагностических центров по выручке за 2020 г. и доле от оборота российского рынка платных медицинских услуг, ₽ млн, %	273
Рис. 159. Прирост выручки крупнейших диагностических центров в России за 2019 – 2020 гг., %	274
Рис. 160. Отрицательный прирост количества сетевых частных диагностических лабораторий, июль 2020 г. – август 2021 г., шт.*	275
Рис. 161. Положительный прирост количества сетевых частных лабораторий, июль 2020 г. – август 2021 г., шт.	276
Рис. 162. Рейтинг крупнейших сетей диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, август 2021 г., шт.	280
Рис. 163. Рейтинг частных клиник по количеству городов присутствия по состоянию на август 2021 г., шт.*	286
Рис. 164. Рейтинг медицинских центров по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на август 2021 г., шт.*	287
Рис. 165. Представленность частных клиник в федеральных округах России, август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей *	288
Рис. 166. Рейтинг диагностический лабораторий по количеству городов присутствия по состоянию на август 2021 г., шт.	290
Рис. 167. Рейтинг диагностический лабораторий по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на август 2021 г., шт.	291
Рис. 168. Представленность частных диагностических лабораторий в федеральных округах России, август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей	292
Рис. 169. Количество многопрофильных медицинских сетей по федеральным округам, август 2021 г., шт.	300
Рис. 170. Количество сетевых многопрофильных медицинских клиник по федеральным округам, август 2021 г., шт.	300
Рис. 171. Представленность многопрофильных медицинских клиник по федеральным округам, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте	301
Рис. 172. Направления деятельности многопрофильных сетевых клиник, август 2021 г., % от общего количества сетей в соответствующем сегменте	302
Рис. 173. Количество стоматологических медицинских сетей по федеральным округам, август 2021 г., шт.	305
Рис. 174. Количество сетевых стоматологических медицинских клиник по федеральным округам, август 2021 г., шт.	305
Рис. 175. Представленность стоматологических медицинских клиник по федеральным округам, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте	306
Рис. 176. Количество медицинских сетей в сегменте гендерной медицины по федеральным округам, август 2021 г., шт.	315
Рис. 177. Количество сетевых клиник в сегменте гендерной медицины по федеральным округам, август 2021 г., шт.	315
Рис. 178. Представленность сетевых клиник в сегменте гендерной медицины по федеральным округам, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте	315
Рис. 179. Направления деятельности медицинских центров с уролого-гинекологической специализацией, август 2021 г., % от общего количества сетей в соответствующем сегменте	316
Рис. 180. Количество сетей клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, август 2021 г., шт.	318
Рис. 181. Количество сетевых клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, август 2021 г., шт.	319
Рис. 182. Представленность клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте	319
Рис. 183. Направления деятельности клинико-диагностических лабораторий, август 2021 г., % от общего количества сетей в соответствующем сегменте	320
Рис. 184. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Центральном федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, %	322
Рис. 185. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Центрального федерального округа, август 2021 г., шт.*	324
Рис. 186. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Центрального федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт.*	325
Рис. 187. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Центрального федерального округа, август 2021 г., шт., %*	331
Рис. 188. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Северо-Западном федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, %	338
Рис. 189. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Северо-Западного федерального округа, август 2021 г., шт.*	340
Рис. 190. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Северо-Западного федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт. *	341
Рис. 191. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Северо-Западного федерального округа, август 2021 г., шт., %*	344
Рис. 192. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Приволжском федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, %	349
Рис. 193. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Приволжского федерального округа, август 2021 г., шт.*	351
Рис. 194. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Приволжского федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт. *	352
Рис. 195. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Приволжского федерального округа, август 2021 г., шт., % *	356
Рис. 196. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Южном федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, %	362
Рис. 197. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Южного федерального округа, август 2021 г., шт.*	363
Рис. 198. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Южного федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт.*	364
Рис. 199. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Южного федерального округа, август 2021 г.*	367
Рис. 200. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Уральском федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, %	372
Рис. 201. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Уральского федерального округа, август 2021 г., шт.*	373
Рис. 202. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Уральского федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт.*	374
Рис. 203. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Уральского федерального округа, август 2021 г., шт., %*	377
Рис. 204. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Сибирском федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, %	382
Рис. 205. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Сибирского федерального округа, август 2021 г., шт.*	384
Рис. 206. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Сибирского федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт.*	385
Рис. 207. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Сибирского федерального округа, август 2021 г.*	388
Рис. 208. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Северо-Кавказском федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, %	393
Рис. 209. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Северо-Кавказского федерального округа, август 2021 г., шт.*	394
Рис. 210. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Северо-Кавказского федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт.*	395
Рис. 211. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, август 2021 г.*	398
Рис. 212. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Дальневосточном федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, %	401
Рис. 213. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Дальневосточного федерального округа, август 2021 г., шт.*	403
Рис. 214. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Дальневосточного федерального округа, август 2021 г., шт.*	404
Рис. 215. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Дальневосточного федерального округа, август 2021 г.*	407
Рис. 216. Динамика количества медицинских центров «МИБС» в России, май 2017 г. – август 2021 г., шт.	462
Рис. 217. География присутствия сети «МИБС» в России, июнь 2019 г. – август 2021 г., количество медицинских центров в разрезе федеральных округов	463
Рис. 218. Динамика выручки от продаж «МИБС»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, %	469
Рис. 219. Динамика количества центров «Европейский медицинский центр (EMC)» в России, июнь 2019 г. – август 2021 г., шт.	472
Рис. 220. География присутствия сети «Европейский медицинский центр (EMC)» в России, июнь 2019 г. – август 2021 г., количество центров в разрезе федеральных округов	472
Рис. 221. Динамика выручки от продаж «Европейский медицинский центр (EMC)»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, %	473
Рис. 222. Динамика количества центров «ПЭТ-Технолоджи» в России, май 2018 г. – август 2021 г., шт.	476
Рис. 223. Динамика количества клиник «К+31» в России, май 2018 г. – август 2021 г., шт.	476
Рис. 224. География присутствия сети Lab Quest в России, август 2021 г., количество медицинских офисов в разрезе федеральных округов	477
Рис. 225. География присутствия сети «ПЭТ-Технолоджи» в России, июнь 2020 г. –август 2021 г., количество медицинских центров в разрезе федеральных округов	478
Рис. 226. Динамика выручки от продаж «ПЭТ-Технолоджи»* в 2018 – 2020 гг., ₽ млн, %	482
Рис. 227. Динамика выручки от продаж «К+31»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, %	482
Рис. 228. Динамика выручки от продаж «МЕД Технолоджи»* в 2019 – 2020 гг., ₽ млн, %	483
Рис. 229. Динамика выручки от продаж ГК «МедИнвестГрупп»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, %	483
Рис. 230. Динамика количества медицинских офисов «ИНВИТРО» в России, апрель 2016 г. – август 2021 г., шт.	526
Рис. 231. География присутствия медицинских офисов «ИНВИТРО» в России, июнь 2019 г. –август 2021 г., количество медицинских офисов в разрезе федеральных округов	526
Рис. 232. Динамика выручки от продаж «ИНВИТРО»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, %	547
Рис. 233. Динамика количества лабораторий «Гемотест» в России, апрель 2016 г. – август 2021 г., шт.	550
Рис. 234. География присутствия сети «Гемотест» в России июнь 2019 г. – август 2021 г., количество лабораторий в разрезе федеральных округов	551
Рис. 235. Динамика выручки от продаж «Гемотест»* в 2016– 2020 гг., ₽ млн, %	560
Рис. 236. Динамика количества центров «Хеликс» в России, апрель 2016 г. – август 2021 г., шт.	562
Рис. 237. География присутствия сети «Хеликс» в России, июнь 2019 г. –август 2021 г., количество центров в разрезе федеральных округов	563
Рис. 238. Динамика выручки от продаж «Хеликс»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, %	569
Рис. 239. Динамика количества лечебных учреждений «РЖД-Медицина» в России, май 2018 г. – август 2021 г., шт.	571
Рис. 240. География присутствия сети «РЖД-Медицина» в России, июнь 2019 г. –август 2021 г., количество лечебных учреждений в разрезе федеральных округов	572
Рис. 241. Динамика количества лабораторий «CL медицинская лаборатория» в России, май 2018 г. – август 2021 г., шт.	589
Рис. 242. География присутствия сети «CL медицинская лаборатория» в России июнь 2029 г. – август 2021 г., количество лабораторий в разрезе федеральных округов	589
Рис. 243. Динамика выручки от продаж ООО «СЛ МЕДИКАЛГРУП» в 2016– 2020 гг., ₽ млн, %	591
Рис. 244. Динамика количества центров «CMD - Центр молекулярной диагностики» в России, май 2018 г. – август 2021 г., шт.	593
Рис. 245. География присутствия сети «CMD - Центр молекулярной диагностики» в России, июнь 2019 г. – август 2021 г., количество центров в разрезе федеральных округов	593
Рис. 246. Динамика выручки от продаж «CMD - Центр молекулярной диагностики»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, %	600
Рис. 247. География присутствия сети Lab4U в России, август 2021 г., количество медицинских офисов в разрезе федеральных округов	603
Рис. 248. Динамика выручки от продаж Lab4U* в 2016– 2020 гг., ₽ млн, %	605

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. «Уточните, пожалуйста, какое лечение COVID-19 Вы получили?», 2021 г., % от опрошенных россиян, переболевших COVID-19	53
Табл. 2. «Удовлетворены ли вы качеством лечения COVID-19 в домашних условиях?», 2021 г., % от опрошенных россиян, переболевших COVID-19 и лечившихся дома	55
Табл. 3. «Отметьте, пожалуйста, вакцинировались ли Вы от COVID-19?», 2021 г., % от опрошенных россиян	57
Табл. 4. Причины отказа россиян от вакцинации, 2021 г., % от опрошенных россиян, которые НЕ вакцинировались от COVID-19	60
Табл. 5. Причины отказа россиян от вакцинации, продолжение, 2021 г., % от опрошенных россиян, которые НЕ вакцинировались от COVID-19	60
Табл. 6. «Какой из ныне существующих вакцин Вы предпочли бы привиться?», 2021 г., % от опрошенных россиян	63
Табл. 7. Предпочитаемые вакцины в зависимости от того, болели ли опрошенные коронавирусом и поставили ли прививку, 2021 г., % от опрошенных россиян	64
Табл. 8. «Как изменилось качество медицинского обслуживания за последний год?», 2021 г., % от опрошенных россиян	66
Табл. 9. «При необходимости получения НЕкритичной медицинской услуги я СКОРЕЕ ВСЕГО обращусь в клинику:», 2021 г., % от опрошенных россиян	68
Табл. 10 «Укажите, пожалуйста, те частные клиники, в которые Вы обращались за последний год», 2018 – 2021 гг., % от опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник	72
Табл. 11. Расходы на здравоохранение по некоторым странам, 2018 г.	74
Табл. 12. Основные показатели финансирования системы здравоохранения в России в 2013-2023 гг., ₽ млрд, %	75
Табл. 13. Основные характеристики бюджета Федерального фонда Обязательного медицинского страхования РФ на 2013-2023 гг., ₽ млрд	76
Табл. 14. Структура расходов федерального бюджета на здравоохранение, 2016-2023 гг., ₽ млрд	77
Табл. 15. Количество медицинских учреждений в России (на конец года), 2011-2020 гг.	80
Табл. 16. Численность медицинских кадров в России, 2011-2020 гг.	81
Табл. 17. Обеспеченность населения врачами в зависимости от субъекта РФ, 2017-2020 г., чел. на 10 000 жителей	82
Табл. 18. Объем платных медицинских услуг населению, 2010 – 2021 гг. (в текущих ценах)	95
Табл. 19. Объем рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам и субъектам РФ на душу населения, 2020 г.	108
Табл. 20. Объем рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам и субъектам РФ, 2016-2020 гг., ₽ тыс.	110
Табл. 21. Численность населения России по федеральным округам РФ (на 1 января, тыс. чел.), 2012-2021 гг.	114
Табл. 22. Численность населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на 1 января 2021 г., тыс. чел.	114
Табл. 23. Возрастная структура населения России (на 1 января, тыс. человек), 2012-2021 гг. (в среднем за год)	115
Табл. 24. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в различных странах, 2019 г.	116
Табл. 25. Глобальные показатели в области здоровья, 2020 г.	117
Табл. 26. Затраты на здравоохранение в различных странах, 2020 г., в % от ВВП	118
Табл. 27. Доля смертей по основным классам причин в различных странах, 2017 г.	119
Табл. 28. Заболеваемость населения по основным классам болезней, 2012-2019 гг., тыс. чел.	122
Табл. 29. Распространенность социально значимых болезней, 2000-2019 гг., тыс. чел.	123
Табл. 30. Количество умерших по основным классам причин смерти, 2012-2020 гг., чел.	124
Табл. 31. Распределение количества умерших по основным классам причин смерти, 2012-2020 гг., %	124
Табл. 32. Количество умерших по основным классам причин смерти на 1 000 человек населения, 2012-2020 гг.	124
Табл. 33. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2021 г., % от общего количества опрошенных, в зависимости от социально-демографических характеристик	127
Табл. 34. Количество сетей и сетевых клиник в зависимости от специализации, август 2021 г.	144
Табл. 35. Представленность частных клиник в субъектах РФ, август 2021 г.*	152
Табл. 36. География присутствия сетей частных клиник в России, август 2021 г.*	156
Табл. 37. Присутствие частных клиник в российских городах, август 2021 г., количество клиник на 100 тыс. жителей*	159
Табл. 38. Представленность частных диагностических лабораторий в субъектах РФ, август 2021 г.	166
Табл. 39. География присутствия сетей частных диагностических лабораторий в России, август 2021 г.	170
Табл. 40. Присутствие частных диагностических лабораторий в российских городах, август 2021 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей	176
Табл. 41. Основные типы сетей частных клиник в России, август 2021 г.	182
Табл. 42. Количество сетей и сетевых клиник разных типов, работающих в России, август 2021 г.*	183
Табл. 43. Количество сетей и сетевых клиник разных типов, работающих в России, август 2021 г.	185
Табл. 44. Структура частных клиник в зависимости от происхождения сети, август 2021 г. *	188
Табл. 45. Структура диагностических лабораторий в зависимости от происхождения сети, август 2021 г.	190
Табл. 46. Структура российского рынка сетевой частной медицины в зависимости от ценового сегмента по субъектам РФ, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник соответствующего субъекта (от 20 и более клиник в регионе)	221
Табл. 47. Динамика выручки за 2016-2020 гг. некоторых медицинских центров России, ₽ млн, %	227
Табл. 48. Частные медицинские сети, наиболее заметно сократившие количество своих клиник за июль 2020 г. – август 2021 г. *	252
Табл. 49. Наиболее динамично развивающиеся частные медицинские сети в России, июль 2020 г. – август 2021 г. *	253
Табл. 50. Крупнейшие сети частных клиник в России по количеству медицинских центров, август 2021 г.*	254
Табл. 51. Международные сети и сети, работающие в России и странах СНГ, по количеству клиник в России, август 2021 г., шт.*	258
Табл. 52. Крупнейшие федеральные сети по количеству клиник в России, август 2021 г., шт.*	258
Табл. 53. Крупнейшие региональные сети по количеству клиник в России, август 2021 г., шт.*	259
Табл. 54. Крупнейшие локальные сети по количеству клиник в России, август 2021 г., шт.*	260
Табл. 55. Динамика выручки за 2016-2020 гг. некоторых диагностических центров России, ₽ млн, %	267
Табл. 56. Частные сети диагностических лабораторий, сократившие количество точек за июль 2020 г. – август 2021 г.	274
Табл. 57. Наиболее динамично развивающиеся частные диагностические лаборатории в России, июль 2020 г. – август 2021 г.	275
Табл. 58. Крупнейшие сети диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, август 2021 г.	276
Табл. 59. Международные сети и сети, работающие в России и странах СНГ, по количеству клиник в России, август 2021 г., шт.	277
Табл. 60. Крупнейшие федеральные сети по количеству клиник в России, август 2021 г., шт.	278
Табл. 61. Крупнейшие региональные сети по количеству клиник в России, август 2021 г., шт.	278
Табл. 62. Крупнейшие локальные сети по количеству клиник в России, август 2021 г., шт.	279
Табл. 63. Рейтинг крупнейших сетевых частных клиник по присутствию в ФО / городах / субъектах РФ, август 2021 г.*	281
Табл. 64. Рейтинг крупнейших сетей лабораторной диагностики по присутствию в ФО / городах / субъектах РФ, август 2021 г.	288
Табл. 65. Крупнейшие сетевые многопрофильные клиники в России, август 2021 г., количество медицинских центров на территории России	293
Табл. 66. Крупнейшие сетевые стоматологические клиники в России, август 2021 г., количество медицинских центров на территории России	303
Табл. 67. Крупные сетевые клиники в сегменте гендерной медицины, август 2021 г., количество медицинских центров на территории России	307
Табл. 68. Крупные сетевые клинико-диагностические лаборатории, август 2021 г., количество медицинских центров на территории России	317
Табл. 69. Общие данные по Центральному федеральному округу в 2021 году	321
Табл. 70. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ Центрального федерального округа в 2020 г., ₽, %	321
Табл. 71. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Центрального федерального округа в 2020 г., млрд ₽, %	322
Табл. 72. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Центрального федерального округа в 2020 г., ₽, %	323
Табл. 73. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Центрального федерального округа, август 2021 г., шт.*	326
Табл. 74. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Центрального федерального округа, август 2021 г., шт., %*	330
Табл. 75. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Центральном федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %*	331
Табл. 76. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Центральном федеральном округе, август 2021 г., шт.*	331
Табл. 77. Общие данные по Северо-Западному федеральному округу в 2021 году	337
Табл. 78. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ Северо-Западного федерального округа в 2020 г., ₽, %	337
Табл. 79. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах РФ в Северо-Западного федерального округа в 2020 г., млрд ₽, %	338
Табл. 80. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2020 г., ₽, %	338
Табл. 81. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Северо-Западного федерального округа, август 2021 г., шт.	342
Табл. 82. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Северо-Западного федерального округа, август 2021 г., шт., %*	343
Табл. 83. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Северо-Западном федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %*	344
Табл. 84. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Северо-Западном федеральном округе, август 2021 г., шт.*	345
Табл. 85. Общие данные по Приволжскому федеральному округу в 2021 году	348
Табл. 86. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ Приволжского федерального округа в 2020 г., ₽, %	348
Табл. 87. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Приволжского федерального округа в 2020 г., млрд ₽, %	349
Табл. 88. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Приволжского федерального округа в 2020 г., ₽, %	349
Табл. 89. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Приволжского федерального округа, август 2021 г., шт.*	353
Табл. 90. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Приволжского федерального округа, август 2021 г., шт., %*	355
Табл. 91. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Приволжском федеральном округе в зависимости от численности населения городов, шт., %*	357
Табл. 92. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Приволжском федеральном округе, август 2021 г., шт. *	357
Табл. 93. Общие данные по Южному федеральному округу в 2021 г.	361
Табл. 94. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ Южного федерального округа в 2020 г., ₽, %	361
Табл. 95. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Южного федерального округа в 2020 г., ₽ млрд., %	362
Табл. 96. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Южного федерального округа в 2020 г., ₽,%	362
Табл. 97. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Южного федерального округа, август 2021 г.*	365
Табл. 98. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Южного федерального округа, август 2021 г.*	366
Табл. 99. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Южном федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %*	367
Табл. 100. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Южном федеральном округе, август 2021 г.*	368
Табл. 101. Общие данные по Уральскому федеральному округу в 2021 году	371
Табл. 102. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах Уральского федерального округа в 2020 г., ₽, %	371
Табл. 103. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Уральского федерального округа в 2020 г., млрд ₽, %	372
Табл. 104. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах УФО в 2020 г., ₽, %	372
Табл. 105. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Уральского федерального округа, август 2021 г., шт.	375
Табл. 106. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Уральского федерального округа, август 2021 г., шт., %*	377
Табл. 107. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Уральском федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %*	378
Табл. 108. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Уральском федеральном округе, август 2021 г., шт.*	378
Табл. 109. Общие данные по Сибирскому федеральному округу в 2021 г.	381
Табл. 110. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах Сибирского федерального округа в 2020 г., ₽, %	381
Табл. 111. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Сибирского федерального округа в 2020 г., ₽ млрд., %	382
Табл. 112. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Сибирского федерального округа в 2020 г., ₽, %	382
Табл. 113. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Сибирского федерального округа, август 2021 г.*	386
Табл. 114. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Сибирского федерального округа, август 2021 г.*	387
Табл. 115. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Сибирском федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %*	388
Табл. 116. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Сибирском федеральном округе, август 2021 г.*	389
Табл. 117. Общие данные по СКФО в 2021 году	392
Табл. 118. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ СКФО в 2020 г., ₽, %	392
Табл. 119. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2021 г., ₽ млрд., %	393
Табл. 120. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2020 г., ₽ млрд., %	393
Табл. 121. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Северо-Кавказского федерального округа, август 2021 г.*	396
Табл. 122. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, август 2021 г.*	397
Табл. 123. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Северо-Кавказском федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %*	398
Табл. 124. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Северо-Кавказском федеральном округе, август 2021 г.*	398
Табл. 125. Общие данные по Дальневосточному федеральному округу в 2021 году	400
Табл. 126. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ Дальневосточного федерального округа в 2020 г., ₽, %	400
Табл. 127. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2020 г., ₽ млрд., %	401
Табл. 128. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2020 г., ₽, %	401
Табл. 129. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Дальневосточного федерального округа, август 2021 г.*	405
Табл. 130. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Дальневосточного федерального округа, август 2021 г.*	406
Табл. 131. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Дальневосточном федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %*	407
Табл. 132. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Дальневосточном федеральном округе, август 2021 г.*	408
Табл. 133. Выручка компаний, связанных с «ЮНИЛАБ», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	412
Табл. 134. Валовая прибыль компаний, связанных с «ЮНИЛАБ», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	412
Табл. 135. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «ЮНИЛАБ», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	412
Табл. 136. Финансовые показатели деятельности компании ООО «МЕДЛАБ ЭКСПРЕСС» в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	420
Табл. 137. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ЛАБНЭТ» в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	420
Табл. 138. Финансовые показатели деятельности компании ООО КДЛ «НОВЫЕ МЕТОДЫ» в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	421
Табл. 139. Выручка компаний, связанных с «Гемохелп», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	424
Табл. 140. Валовая прибыль (убыток) компаний, связанных с «Гемохелп», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	424
Табл. 141. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Гемохелп», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	424
Табл. 142. Выручка компаний, связанных с «Мой Зубной», в 2018 – 2020 гг., ₽ тыс.	428
Табл. 143. Валовая прибыль компаний, связанных с «Мой Зубной», в 2019 г., ₽ тыс.	428
Табл. 144. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Мой Зубной», в 2018 – 2020 гг., ₽ тыс.	428
Табл. 145. Выручка компаний, связанных с «Новые медицинские технологии/МедLine», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	433
Табл. 146. Валовая прибыль компаний, связанных с «Новые медицинские технологии/МедLine», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	433
Табл. 147. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Новые медицинские технологии/МедLine», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	433
Табл. 148. Выручка компаний, связанных с «МРТ Эксперт», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	438
Табл. 149. Валовая прибыль компаний, связанных с «МРТ Эксперт», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	439
Табл. 150. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «МРТ Эксперт», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	440
Табл. 151. Выручка компаний, связанных с ГК «Мать и дитя», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	446
Табл. 152. Валовая прибыль компаний, связанных с ГК «Мать и дитя», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	447
Табл. 153. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с ГК «Мать и дитя», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	448
Табл. 154. Выручка компаний, связанных с ГК «Медси», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	454
Табл. 155. Валовая прибыль (убыток) компаний, связанных с ГК «Медси», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	455
Табл. 156. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с ГК «Медси», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	455
Табл. 157. Финансовые показатели деятельности компании АО «СЗЦДМ» в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	460
Табл. 158. Количество медицинских центров «МИБС», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число центров	463
Табл. 159. Количество центров «Европейский медицинский центр (EMC)», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число центров	472
Табл. 160. Финансовые показатели АО "ЕМЦ" в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	472
Табл. 161. Финансовые показатели ООО "МОЦ" в 2019 – 2020 гг., ₽ тыс.	473
Табл. 162. Количество медицинских офисов Lab Quest, работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число офисов	477
Табл. 163. Количество медицинских центров «ПЭТ-Технолоджи», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число центров	478
Табл. 164. Количество медицинских центров «МЕД Технолоджи», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число центров	479
Табл. 165. Количество клиник «К+31», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число клиник	479
Табл. 166. Выручка компаний, связанных с ГК «МедИнвестГрупп», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	479
Табл. 167. Валовая прибыль (убыток) компаний, связанных с ГК «МедИнвестГрупп», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	480
Табл. 168. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных ГК «МедИнвестГрупп», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	480
Табл. 169. Выручка компаний, связанных с ГМК «Медма», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	495
Табл. 170. Валовая прибыль компаний, связанных с ГМК «Медма», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	496
Табл. 171. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с ГМК «Медма», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	497
Табл. 172. Выручка компаний, связанных с KDL, в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	504
Табл. 173. Валовая прибыль компаний, связанных с KDL, в 2016– 20120гг., ₽ тыс.	505
Табл. 174. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с KDL, в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	505
Табл. 175. Выручка компаний, связанных с «Пикассо», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	510
Табл. 176. Валовая прибыль компаний, связанных с «Пикассо», в 2016– 20120гг., ₽ тыс.	511
Табл. 177. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Пикассо», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	511
Табл. 178. Выручка компаний, связанных с «Центр доктора Бубновского», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	517
Табл. 179. Валовая прибыль компаний, связанных с «Центр доктора Бубновского», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	518
Табл. 180. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Центр доктора Бубновского», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	518
Табл. 181. Выручка компаний, связанных с «Наука», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	522
Табл. 182. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Наука», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	522
Табл. 183. Количество медицинских офисов «ИНВИТРО», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число медицинских офисов	527
Табл. 184. Количество лабораторий «Гемотест», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число лабораторий	551
Табл. 185. Количество центров «Хеликс», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число центров	563
Табл. 186. Количество лечебных учреждений «РЖД-Медицина», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число лечебных учреждений	572
Табл. 187. Выручка компаний, связанных с «РЖД-Медицина», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	577
Табл. 188. Валовая прибыль компаний, связанных с «РЖД-Медицина», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	580
Табл. 189. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «РЖД-Медицина», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс.	583
Табл. 190. Количество лабораторий «CL медицинская лаборатория», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число лабораторий	589
Табл. 191. Финансовые показатели ООО «СЛ МЕДИКАЛГРУП» в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс.	590
Табл. 192. Количество центров «CMD - Центр молекулярной диагностики», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число центров	593
Табл. 193. Количество центров Lab4U, работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число медицинских офисов	603

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Российский рынок частной медицины 2025 23 сентября 2025 23 сентября 2025 129 000

Российский рынок частной медицины 2024 25 октября 2024 25 октября 2024 121 000

Российский рынок частной медицины 2023 17 октября 2023 17 октября 2023 110 000

Российский рынок частной медицины 2022 09 августа 2022 09 августа 2022 105 000

Российский рынок частной медицины 2020 29 сентября 2020 29 сентября 2020 89 000

Российский рынок частной медицины 2019 12 августа 2019 12 августа 2019 85 000

Российский рынок частной медицины 2018 28 августа 2018 28 августа 2018 79 000

Российский рынок частной медицины 2017 25 июля 2017 25 июля 2017 79 000

Российский рынок частной медицины 2016 15 июля 2016 15 июля 2016 69 000

Российский рынок частной медицины 2015 28 мая 2015 28 мая 2015 65 000

Российский рынок частной медицины 2014 11 марта 2014 11 марта 2014 59 000

Российский рынок частной медицины 29 декабря 2010 29 декабря 2010 49 000

Развернуть

Заказать исследование Обратная связь Наши партнеры Стать партнером Пользовательское соглашение Политика обработки файлов cookie Политика в отношении обработки персональных данных Облако для бизнеса Корпоративный регистратор доменов Хостинг сайтов

© ООО «БИЗНЕСПРЕСС», АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995-2026.
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) и сетевого издания «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru

Владельцем сайта является информационное агентство «РБК».