«РБК Исследования рынков» с 2006 года проводит исследования рынка платных медицинских услуг. Обзор «Российский рынок частной медицины 2021» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном рынке платных медицинских услуг в 2020-2021 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 560 крупнейших медицинских сетей, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских пользователей медицинских услуг. Обзор входит в серию исследований российского рынка частной медицины, выполненных командой аналитиков РБК. Всего в исследовании проанализированы около 9 000 сетевых медицинских учреждений, предлагающих своим пациентам комплексные и специализированные медицинские и диагностические услуги. Исследование включает анализ ключевых трендов на российском рынке медицинских услуг. Рассмотрены законодательные инициативы государства. Отдельный раздел посвящен ситуации в мире и России в связи с распространением COVID-19. Проведен подробный анализ динамики показателей заболеваемости, смертности и вакцинации в России. Изучено изменение доходов россиян в связи с пандемией коронавируса, рассмотрено их отношение к вакцинации, а также к качеству лечения COVID-19 в России. Отдельный тренд посвящен анализу определяющих факторов при выборе частной клиники. В исследовании анализируется также стремительное развитие сегмента лабораторной диагностики на фоне массового тестирования на COVID-19. В отчете содержатся мнения ведущих российских экспертов, представителей крупнейших игроков на российском рынке платных медицинских услуг: Маргариты Файковой, коммерческого директора группы компаний «Инвитро»; Светланы Василенко, коммерческого директора Лаборатории «Гемотест»; Юрия Леонова, генерального директора сети медицинских лабораторий KDL; Натальи Лазаревой, руководителя подразделения розничных продаж Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора; Дарьи Горякиной, заместителя генерального директора Лабораторной службы «Хеликс»; Елены Брусиловой, президента АО «Группа компаний «МЕДСИ, Королевой Ирины, операционного директора Международного Медицинского центра «ОН КЛИНИК». В отчете содержится описание основных сегментов рынка платных медицинских услуг, приводятся сведения о динамике развитии сегментов рынка, дана характеристика основных игроков. Аналитический обзор включает рейтинги ключевых игроков российского рынка частной медицины по объему выручки, количеству лечебных учреждений и доле на рынке платных медицинских услуг в России. В обзоре также содержатся профили всех федеральных округов России, включающие данные о количестве частных медицинских клиник и диагностических лабораторий, географии их расположения, а также описание ситуации на рынке платных медицинских услуг в каждом из округов. Наконец, в аналитическом отчете приведены профили частных медицинских клиник, работающих в разных сегментах рынка платных медицинских услуг в различных регионах России. Профили включают краткое описание компании, направление деятельности, географию представленности, финансовые показатели и контактную информацию. |
|||||||||
Полное оглавление | 4 |
Мнения игроков о рынке частной медицины в России | 12 |
«Инвитро» | 12 |
«Гемотест» | 14 |
KDL | 16 |
CMD | 18 |
«Хеликс» | 20 |
«МЕДСИ» | 22 |
«ОН КЛИНИК» | 26 |
«Северо-Западный центр доказательной медицины» | 28 |
Пандемия COVID-19 | 31 |
Ситуация в мире | 31 |
Ситуация в России | 33 |
Заболеваемость | 33 |
Смертность | 35 |
Вакцинация | 39 |
Ключевые тренды на российском рынке медицинских услуг | 42 |
Законодательство в российской системе здравоохранения | 42 |
Законодательство в сфере государственно-частного партнерства | 44 |
Законодательное регулирование телемедицинских услуг | 46 |
Государственная программа «Развитие здравоохранения» | 48 |
Влияние пандемии COVID-19 на россиян | 49 |
COVID-19 vs доходы | 49 |
Качество лечения больных COVID-19 | 50 |
Отношение к вакцинации | 56 |
Качестве медицинского обслуживания в связи с COVID-19 | 65 |
Опыт как ключевой фактор выбора частной клиники | 66 |
Лабораторная диагностика и пандемия COVID-19 | 68 |
Финансирование системы здравоохранения | 74 |
Основные показатели системы здравоохранения | 79 |
Заработная плата медицинского персонала | 85 |
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг | 93 |
Структура рынка платных медицинских услуг в России | 93 |
Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика | 94 |
«Легальный» сектор медицинских услуг | 98 |
Добровольное медицинское страхование | 99 |
«Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг | 102 |
Доля сетевой частной медицины на российском рынке платных медицинских услуг | 104 |
Сегментация рынка платных медицинских услуг | 105 |
Сегментация по специализации | 105 |
Сегментация по регионам | 106 |
Характеристика потребителей платных медицинских услуг | 113 |
Динамика численности населения России и основные показатели состояния здоровья | 113 |
Динамика числа заболеваний и смертности населения | 122 |
Численность потребителей платных медицинских услуг | 124 |
Социально-демографический профиль потребителей платных медицинских услуг | 128 |
Структура пациентов по полу | 128 |
Структура пациентов по возрасту | 129 |
Структура пациентов по месту жительства | 129 |
Структура пациентов по уровню дохода | 130 |
Частные медицинские учреждения в структуре рынка платных медицинских услуг | 131 |
Сетевые проекты в частной медицине | 131 |
Динамика открытия/закрытия частных медицинских центров в России и регионах | 134 |
Структура рынка сетевых частных клиник по специализации | 140 |
География присутствия игроков на российском рынке | 148 |
Частные клиники | 148 |
Диагностические лаборатории | 162 |
Структура рынка частной медицины по типу игроков (локальные, региональные, федеральные, глобальные) | 182 |
Частные клиники | 182 |
Диагностические лаборатории | 185 |
Структура рынка частной медицины по происхождению сетей | 188 |
Частные клиники | 188 |
Диагностические лаборатории | 190 |
Оценки количества врачей, работающих в сегменте сетевой частной медицины | 192 |
Представленность основных направлений деятельности сетевых клиник в федеральных округах РФ | 198 |
Представленность в сетях частных клиник | 198 |
Представленность в диагностических лабораториях | 210 |
Ценовая сегментация на рынке частной медицины | 220 |
Ключевые игроки на российском рынке частной медицины | 226 |
Крупнейшие игроки в России и динамика их развития | 226 |
Частные клиники | 226 |
Диагностические лаборатории | 267 |
Крупнейшие медицинские центры по географии охвата | 281 |
Частные клиники | 281 |
Диагностические лаборатории | 288 |
Характеристика основных сегментов рынка частной медицины | 293 |
Многопрофильные клиники | 293 |
Стоматологические услуги | 302 |
Урология, гинекология, акушерство | 306 |
Диагностические услуги | 316 |
Профили российских регионов | 321 |
Центральный федеральный округ | 321 |
Крупнейшие города и численность населения | 321 |
Уровень доходов населения | 321 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ЦФО | 322 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ЦФО | 324 |
Северо-Западный федеральный округ | 337 |
Крупнейшие города и численность населения | 337 |
Уровень доходов населения | 337 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в СЗФО | 338 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в СЗФО | 340 |
Приволжский федеральный округ | 348 |
Крупнейшие города и численность населения | 348 |
Уровень доходов населения | 348 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ПФО | 349 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ПФО | 351 |
Южный федеральный округ | 361 |
Крупнейшие города и численность населения | 361 |
Уровень доходов населения | 361 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ЮФО | 362 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ЮФО | 363 |
Уральский федеральный округ | 371 |
Крупнейшие города и численность населения | 371 |
Уровень доходов населения | 371 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в УФО | 372 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в УФО | 373 |
Сибирский федеральный округ | 381 |
Крупнейшие города и численность населения | 381 |
Уровень доходов населения | 381 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в СФО | 382 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в CФО | 384 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 392 |
Крупнейшие города и численность населения | 392 |
Уровень доходов населения | 392 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в CКФО | 393 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в CКФО | 394 |
Дальневосточный федеральный округ | 400 |
Крупнейшие города и численность населения | 400 |
Уровень доходов населения | 400 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ДФО | 401 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ДФО | 403 |
Профили основных участников рынка | 409 |
Список диаграмм | 606 |
Список таблиц | 618 |
Рис. 1. Динамика распространения коронавируса в мире в январе 2020 г. – сентябре 2021 г., общее количество заражений | 32 |
Рис. 2. Количество новых случаев заболевания коронавирусом по дням в мире в январе 2020 г. – сентябре 2021 г. | 32 |
Рис. 3. Количество новых смертей от коронавируса по дням в мире в январе 2020 г. – сентябре 2021 г. | 32 |
Рис. 4. Количество больных коронавирусом в мире на конец сентября 2021 года по странам и количество смертей, тыс. чел. | 33 |
Рис. 5. Динамика распространения коронавируса в России по дням в феврале 2020 г. – сентябре 2021 г., чел. | 34 |
Рис. 6. Количество новых случаев заболевания коронавирусом в России по дням в феврале 2020 г. – сентябре 2021 года | 34 |
Рис. 7. Число ВСЕХ умерших с диагнозом COVID-19 (в т.ч. в качестве основной и дополнительной причин) по месяцам в России, апрель 2020 г. – июль 2021 г., чел. | 35 |
Рис. 8. Количество умерших с диагнозом COVID-19 в России по характеру и степени влияния инфекции, апрель 2020 г. – июль 2021 г., чел., % | 36 |
Рис. 9. Структура умерших с диагнозом COVID-19 по характеру и степени влияния инфекции, апрель 2020 г. – июль 2021 г., % | 36 |
Рис. 10. Количество новых смертей от коронавируса по дням в России в январе 2020 г. – сентябре 2021 г. | 37 |
Рис. 11. Общее число умерших (нарастающим итогом) с диагнозом COVID-19 в России в зависимости от источника информации и методологии учета, апрель 2020 г. – июль 2021 г., тыс. чел. | 37 |
Рис. 12. Структура числа умерших с диагнозом COVID-19 (в т.ч. в качестве основной и дополнительной причин) по федеральным округам, апрель 2020 г. – июль 2021 г., чел., % | 38 |
Рис. 13. Доля умерших с диагнозом COVID-19 (в т.ч. в качестве основной и дополнительной причин) от общего числа умерших в России, апрель 2020 г. – июль 2021 г., % | 38 |
Рис. 14. Доля умерших с диагнозом COVID-19 (в т.ч. в качестве основной и дополнительной причин) от общего числа умерших по федеральным округам, апрель 2020 г. – июль 2021 г., % | 39 |
Рис. 15. «Как пандемия COVID-19 повлияла на Ваш доход?», 2021 г., % от опрошенных россиян | 50 |
Рис. 16. «Как пандемия COVID-19 повлияла на Ваш доход?», 2020-2021 гг., % от опрошенных россиян | 50 |
Рис. 17. «Болели ли Вы COVID-19?», 2021 г., % от опрошенных россиян | 51 |
Рис. 18. «Уточните, пожалуйста, какое лечение COVID-19 Вы получили?», 2021 г., % от опрошенных россиян, переболевших COVID-19 | 52 |
Рис. 19. «Удовлетворены ли вы качеством лечения COVID-19?», 2021 г., % от опрошенных россиян, переболевших COVID-19 | 54 |
Рис. 20. «Удовлетворены ли вы качеством лечения COVID-19 в больничном учреждении?», 2021 г., % от опрошенных россиян, переболевших COVID-19 и лечившихся в больничном медучреждении, в зависимости от пола | 55 |
Рис. 21. «Отметьте, пожалуйста, вакцинировались ли Вы от COVID-19?», 2021 г., % от опрошенных россиян | 57 |
Рис. 22. Причины отказа россиян от вакцинации, 2021 г., % от опрошенных россиян, которые НЕ вакцинировались от COVID-19 | 59 |
Рис. 23. Причины отказа россиян от вакцинации, 2021 г., % от опрошенных россиян, которые либо планируют поставить прививку / уже переболели COVID-19, либо не планируют вакцинироваться вовсе | 62 |
Рис. 24. «Какой из ныне существующих вакцин Вы предпочли бы привиться?», 2021 г., % от опрошенных россиян | 63 |
Рис. 25. «Как изменилось качество медицинского обслуживания за последний год?», 2021 г., % от опрошенных россиян | 65 |
Рис. 26. «При необходимости получения НЕкритичной медицинской услуги я СКОРЕЕ ВСЕГО обращусь в клинику:», 2021 г., % от опрошенных россиян | 67 |
Рис. 27. Рейтинг частных клиник России по уровню популярности, июль 2020 г. – июль 2021 г., % от опрошенных жителей России, пользовавшихся услугами частных клиник | 71 |
Рис. 28. «Укажите, пожалуйста, те частные клиники, в которые Вы обращались за последний год», 2018 – 2021 гг., % от опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник | 72 |
Рис. 29. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2018-2021 гг., % | 73 |
Рис. 30. Источники финансирования здравоохранения, 2021 г., ₽ млрд, % от консолидированного бюджета на здравоохранение | 76 |
Рис. 31. Планируемая структура расходов федерального бюджета на здравоохранение, 2021 г., % от расходов федерального бюджета на здравоохранение | 77 |
Рис. 32. Сравнение структуры расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2016-2023 гг., % от расходов федерального бюджета на здравоохранение | 78 |
Рис. 33. Обеспеченность населения врачами в зависимости от федерального округа, 2020 г., чел. на 10 000 жителей | 82 |
Рис. 34. Уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 2013 – I полугодие 2021 гг., ₽ ежемесячно, % | 86 |
Рис. 35. Уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала, 2013 – I полугодие 2021 гг., ₽ ежемесячно, % | 86 |
Рис. 36. Уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала, 2013 г. – I полугодие 2021 гг., ₽ ежемесячно, % | 87 |
Рис. 37. Средняя заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала, 2015 г. – I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно | 87 |
Рис. 38. Средняя заработная плата врачей в зависимости от федерального округа России, I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно | 88 |
Рис. 39. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в разрезе по федеральным округам России, I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно | 88 |
Рис. 40. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в разрезе по федеральным округам России, I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно | 89 |
Рис. 41. Средняя заработная плата врачей в зависимости от субъекта РФ, I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно | 90 |
Рис. 42. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в зависимости от субъекта РФ, I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно | 91 |
Рис. 43. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в зависимости от субъекта РФ, I полугодие 2021 г., ₽ ежемесячно | 92 |
Рис. 44. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2021 гг., % | 93 |
Рис. 45. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2006-2021 гг., ₽ млрд в текущих ценах, %* | 97 |
Рис. 46. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2006-2021 гг., ₽ млрд в сопоставимых ценах 2020 г., %* | 97 |
Рис. 47. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России (в текущих ценах), 2006-2021 гг., ₽ млрд, %* | 99 |
Рис. 48. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России (в сопоставимых ценах), 2006-2021 гг., ₽ млрд, %* | 99 |
Рис. 49. Объем страховых премий по полисам ДМС, 2006-2021 гг. (в текущих ценах), ₽ млрд, %* | 100 |
Рис. 50. Динамика объема рынка ДМС в России по уровню выплат (в текущих ценах), 2006-2021 гг., ₽ млрд, %* | 101 |
Рис. 51. Динамика объема рынка ДМС в России по уровню выплат (в сопоставимых ценах), 2006-2021 гг., ₽ млрд, %* | 101 |
Рис. 52. Доля маржинальной прибыли страховых компаний в общем объеме страховых премий, 2006-2020 гг., % | 102 |
Рис. 53. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России (в текущих ценах), 2006-2021 гг., ₽ млрд, %* | 103 |
Рис. 54. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России (в сопоставимых ценах), 2006-2021 гг., ₽ млрд, %* | 103 |
Рис. 55. Доля сетевых частных клиник в объеме рынка платных медицинских услуг (без учета «теневого» сектора), 2013-2020 гг., % от объема рынка | 105 |
Рис. 56. Суммарная выручка сетевых частных клиник, 2013-2020 гг., ₽ млрд, % | 105 |
Рис. 57. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), оценки в 2021 г., % | 106 |
Рис. 58. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2018-2021 гг., % | 106 |
Рис. 59. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2020 г., % | 107 |
Рис. 60. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2017-2020 гг., % | 107 |
Рис. 61. Динамика структуры населения России по возрастным группам, 2012-2021 гг. (в среднем за год) | 115 |
Рис, 62, Динамика численности экономически активного населения России, 2013-2021 гг., тыс. чел. | 125 |
Рис. 63. «Как вы полагаете, можете ли вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2021 г., % от опрошенных | 126 |
Рис. 64. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2010-2021 гг., % от общего количества опрошенных | 126 |
Рис. 65. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по полу, 2021 г., % | 129 |
Рис. 66. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по возрасту, 2021 г., % | 129 |
Рис. 67. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по месту проживания, 2021 г., % | 130 |
Рис. 68. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по уровню дохода, 2021 г., % | 130 |
Рис. 69. Динамика количества сетевых частных медицинских учреждений в России, май 2016 г. – август 2021 г., шт., % | 132 |
Рис. 70. Динамика развития сетевых частных клиник в России, июль 2020 г. – август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей * | 133 |
Рис. 71. Динамика развития сетевых частных клиник в России, май 2019 г. – август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей * | 133 |
Рис. 72. Динамика количества сетевых частных клиник в России в зависимости от сегмента, 2019 г. – 2021 г., шт. | 133 |
Рис. 73. Прирост количества сетевых частных клиник и лабораторий по федеральным округам, август 2021 г., шт.* | 134 |
Рис. 74. Прирост количества сетевых частных клиник и лабораторий по федеральным округам, май 2019 г. – август 2021 г., шт.* | 135 |
Рис. 75. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню открытия сетевых частных клиник и лабораторий, июль 2020 г. – август 2021 г., шт.* | 136 |
Рис. 76. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню закрытия сетевых частных клиник и лабораторий, июль 2020 г. – август 2021 г., шт.* | 137 |
Рис. 77. Рейтинг городов, лидирующих по уровню открытия сетевых частных клиник и лабораторий, август 2020 г.– август 2021 г., шт.* | 138 |
Рис. 78. Рейтинг городов, лидирующих по уровню закрытия сетевых частных клиник и лабораторий, август 2020 г. – август 2021 г., шт.* | 139 |
Рис. 79. Количество частных сетевых клиник в зависимости от предоставляемых услуг, по федеральным округам, август 2021 г., шт. | 141 |
Рис. 80. Основные направления деятельности сетевых клиник, предоставляющих диагностические услуги, август 2021 г., % от общего количества сетей, предоставляющих диагностические услуги | 141 |
Рис. 81. Основные направления деятельности многопрофильных сетевых клиник, август 2021 г., % от общего количества многопрофильных сетей | 142 |
Рис. 82. Основные направления деятельности стоматологических сетевых клиник, август 2021 г., % от общего количества стоматологических сетей | 143 |
Рис. 83. Основные направления деятельности сегмента гендерной медицины, август 2021 г., % от общего количества сегмента гендерной медицины | 143 |
Рис. 84. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, август 2021 г., % от общего количества сетей | 144 |
Рис. 85. Динамика развития сетевых частных клиник в России в зависимости от специализации сети, июль 2020 г. – август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей | 145 |
Рис. 86. Доля российских сетей частных медучреждений, в зависимости от специализации сети, количество которых не изменилось, май 2019 г. – август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей | 145 |
Рис. 87. Доля российских сетей частных медучреждений, в зависимости от специализации сети, количество которых увеличилось, май 2019 г. – август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей | 146 |
Рис. 88. Доля российских сетей частных медучреждений, в зависимости от специализации сети, количество которых сократилось, май 2019 г. – август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей | 146 |
Рис. 89. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, июль 2019 г. – август 2021 г., % от общего количества сетей | 147 |
Рис. 90. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, июль 2019 г. – август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник | 147 |
Рис. 91. Среднее количество клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, август 2021 г., шт. | 148 |
Рис. 92. Динамика среднего количества клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, май 2019 – август 2021 г., шт. | 148 |
Рис. 93. Распределение количества частных клиник по федеральным округам, август 2021 г., %* | 149 |
Рис. 94. Динамика распределения количества частных клиник по федеральным округам, май 2018 г. – август 2021 г., %* | 149 |
Рис. 95. Количество частных клиник в России, август 2021 г., шт.* | 150 |
Рис. 96. Представленность сетевых частных клиник в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, август 2021 г., количество клиник на 100 тыс. жителей* | 151 |
Рис. 97. Представленность сетевых частных клиник в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник соответствующего федерального округа* | 152 |
Рис. 98. География присутствия частных клиник, август 2021 г., % от общего количества частных клиник* | 155 |
Рис. 99. Распределение количества частных диагностических лабораторий по федеральным округам, 2021 г., % | 163 |
Рис. 100. Динамика распределения количества частных диагностических лабораторий по федеральным округам, май 2018 г. – август 2021 г., % | 163 |
Рис. 101. Количество частных диагностических лабораторий в России, август 2021 г., шт. | 164 |
Рис. 102. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, август 2021 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей | 165 |
Рис. 103. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных лабораторий соответствующего федерального округа | 166 |
Рис. 104. География присутствия частных диагностических лабораторий, август 2021 г., % от общего количества лабораторий | 169 |
Рис. 105. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, август 2021 г., % от общего количества сетей* | 183 |
Рис. 106. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник* | 183 |
Рис. 107. Динамика структуры российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2018 – август 2021 гг., % от общего количества сетей* | 184 |
Рис. 108. Динамика структуры российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2018 – август 2021 гг., % от общего количества сетевых частных клиник* | 184 |
Рис. 109. Среднее количество клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от типа сети, август 2021 г., шт.* | 185 |
Рис. 110. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, август 2021 г., % от общего количества сетей | 186 |
Рис. 111. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник | 186 |
Рис. 112. Динамика структуры российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2018 – август 2021 гг., % от общего количества сетей | 186 |
Рис. 113. Динамика структуры российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2018 – август 2021 гг., % от общего количества сетевых частных клиник | 187 |
Рис. 114. Среднее количество лабораторий, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от типа сети, август 2021 г., шт. | 187 |
Рис. 115. Динамика среднего количества клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, май 2018 – август 2021 гг., шт. | 187 |
Рис. 116. Доли сетевых частных клиник в зависимости от города их происхождения, август 2021 г., % от общего количества сетей | 190 |
Рис. 117. Доли сетевых диагностических лабораторий в зависимости от города их происхождения, август 2021 г., % от общего количества сетей | 191 |
Рис. 118. Количество врачей частных сетевых клиник в зависимости от вида предоставляемых услуг, август 2021 г., чел. | 192 |
Рис. 119. Количество врачей частных сетевых клиник в зависимости от специализации сети, август 2021 г., чел. | 193 |
Рис. 120. Количество врачей частных сетевых клиник в зависимости от специализации сети, август 2021 г., % от общего количества врачей | 193 |
Рис. 121. Количество врачей частных сетевых клиник в зависимости от ценового сегмента, август 2021 г., чел. | 193 |
Рис. 122. Количество врачей частных сетевых клиник в зависимости от ценового сегмента, август 2021 г., % от общего количества врачей | 194 |
Рис. 123. Частные многопрофильные медицинские сети с наибольшим количеством врачей, август 2021 г., чел. (оценки) | 195 |
Рис. 124. Частные медицинские сети, специализирующиеся на диагностических услугах, с наибольшим количеством врачей, август 2021 г., чел. (оценки) | 196 |
Рис. 125. Частные стоматологические сети с наибольшим количеством врачей, август 2021 г., чел. (оценки) | 197 |
Рис. 126. Основные направления деятельности сетевых клиник, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 199 |
Рис. 127. Основные направления деятельности сетевых клиник в ЦФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 200 |
Рис. 128. Основные направления деятельности сетевых клиник в СЗФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 201 |
Рис. 129. Основные направления деятельности сетевых клиник в ПФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 202 |
Рис. 130. Основные направления деятельности сетевых клиник в ЮФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 203 |
Рис. 131. Основные направления деятельности сетевых клиник в СФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 204 |
Рис. 132. Основные направления деятельности сетевых клиник в УФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 205 |
Рис. 133. Основные направления деятельности сетевых клиник в СКФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 206 |
Рис. 134. Основные направления деятельности сетевых клиник в ДФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 207 |
Рис. 135. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Диагностические услуги», в разрезе по федеральным округам, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 208 |
Рис. 136. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Гинекология», в разрезе по федеральным округам, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 208 |
Рис. 137. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Стоматология», в разрезе по федеральным округам, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 209 |
Рис. 138. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Терапия», в разрезе по федеральным округам, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 209 |
Рис. 139. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Пластическая хирургия», в разрезе по федеральным округам, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетевых клиник | 210 |
Рис. 140. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики | 211 |
Рис. 141. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в ЦФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики | 212 |
Рис. 142. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в СЗФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики | 213 |
Рис. 143. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в ЮФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики | 214 |
Рис. 144. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в ПФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики | 215 |
Рис. 145. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в СФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики | 216 |
Рис. 146. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в УФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики | 217 |
Рис. 147. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в СКФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики | 218 |
Рис. 148. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в ДФО, сентябрь 2021 г., % от общего количества сетей лабораторной диагностики | 219 |
Рис. 149. Структура российского рынка сетевой частной медицины в зависимости от ценового сегмента по федеральным округам, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник соответствующего федерального округа | 220 |
Рис. 150. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых клиник ВЫСОКОГО ценового сегмента, август 2021 г., % (от 20 и более клиник в регионе) | 223 |
Рис. 151. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых клиник СРЕДНЕГО ценового сегмента, август 2021 г., % (от 20 и более клиник в регионе) | 224 |
Рис. 152. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых клиник НИЗКОГО ценового сегмента, август 2021 г., % (от 20 и более клиник в регионе) | 225 |
Рис. 153. Рейтинг некоторых медицинских центров по выручке за 2020 г. и доле от оборота российского рынка платных медицинских услуг, ₽ млн, % | 250 |
Рис. 154. Прирост выручки крупнейших медицинских центров в России за 2019 – 2020 гг., % | 251 |
Рис. 155. Отрицательный прирост количества сетевых частных клиник, июль 2020 г. – август 2021 г., шт.* | 253 |
Рис. 156. Положительный прирост количества сетевых частных клиник, июль 2020 г. – август 2021 г., шт.* | 254 |
Рис. 157. Рейтинг крупнейших сетей частных клиник в России по количеству медицинских центров, август 2021 г., шт. * | 266 |
Рис. 158. Рейтинг некоторых диагностических центров по выручке за 2020 г. и доле от оборота российского рынка платных медицинских услуг, ₽ млн, % | 273 |
Рис. 159. Прирост выручки крупнейших диагностических центров в России за 2019 – 2020 гг., % | 274 |
Рис. 160. Отрицательный прирост количества сетевых частных диагностических лабораторий, июль 2020 г. – август 2021 г., шт.* | 275 |
Рис. 161. Положительный прирост количества сетевых частных лабораторий, июль 2020 г. – август 2021 г., шт. | 276 |
Рис. 162. Рейтинг крупнейших сетей диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, август 2021 г., шт. | 280 |
Рис. 163. Рейтинг частных клиник по количеству городов присутствия по состоянию на август 2021 г., шт.* | 286 |
Рис. 164. Рейтинг медицинских центров по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на август 2021 г., шт.* | 287 |
Рис. 165. Представленность частных клиник в федеральных округах России, август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей * | 288 |
Рис. 166. Рейтинг диагностический лабораторий по количеству городов присутствия по состоянию на август 2021 г., шт. | 290 |
Рис. 167. Рейтинг диагностический лабораторий по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на август 2021 г., шт. | 291 |
Рис. 168. Представленность частных диагностических лабораторий в федеральных округах России, август 2021 г., % от общего количества рассмотренных сетей | 292 |
Рис. 169. Количество многопрофильных медицинских сетей по федеральным округам, август 2021 г., шт. | 300 |
Рис. 170. Количество сетевых многопрофильных медицинских клиник по федеральным округам, август 2021 г., шт. | 300 |
Рис. 171. Представленность многопрофильных медицинских клиник по федеральным округам, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте | 301 |
Рис. 172. Направления деятельности многопрофильных сетевых клиник, август 2021 г., % от общего количества сетей в соответствующем сегменте | 302 |
Рис. 173. Количество стоматологических медицинских сетей по федеральным округам, август 2021 г., шт. | 305 |
Рис. 174. Количество сетевых стоматологических медицинских клиник по федеральным округам, август 2021 г., шт. | 305 |
Рис. 175. Представленность стоматологических медицинских клиник по федеральным округам, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте | 306 |
Рис. 176. Количество медицинских сетей в сегменте гендерной медицины по федеральным округам, август 2021 г., шт. | 315 |
Рис. 177. Количество сетевых клиник в сегменте гендерной медицины по федеральным округам, август 2021 г., шт. | 315 |
Рис. 178. Представленность сетевых клиник в сегменте гендерной медицины по федеральным округам, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте | 315 |
Рис. 179. Направления деятельности медицинских центров с уролого-гинекологической специализацией, август 2021 г., % от общего количества сетей в соответствующем сегменте | 316 |
Рис. 180. Количество сетей клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, август 2021 г., шт. | 318 |
Рис. 181. Количество сетевых клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, август 2021 г., шт. | 319 |
Рис. 182. Представленность клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте | 319 |
Рис. 183. Направления деятельности клинико-диагностических лабораторий, август 2021 г., % от общего количества сетей в соответствующем сегменте | 320 |
Рис. 184. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Центральном федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, % | 322 |
Рис. 185. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Центрального федерального округа, август 2021 г., шт.* | 324 |
Рис. 186. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Центрального федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт.* | 325 |
Рис. 187. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Центрального федерального округа, август 2021 г., шт., %* | 331 |
Рис. 188. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Северо-Западном федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, % | 338 |
Рис. 189. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Северо-Западного федерального округа, август 2021 г., шт.* | 340 |
Рис. 190. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Северо-Западного федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт. * | 341 |
Рис. 191. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Северо-Западного федерального округа, август 2021 г., шт., %* | 344 |
Рис. 192. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Приволжском федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, % | 349 |
Рис. 193. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Приволжского федерального округа, август 2021 г., шт.* | 351 |
Рис. 194. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Приволжского федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт. * | 352 |
Рис. 195. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Приволжского федерального округа, август 2021 г., шт., % * | 356 |
Рис. 196. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Южном федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, % | 362 |
Рис. 197. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Южного федерального округа, август 2021 г., шт.* | 363 |
Рис. 198. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Южного федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт.* | 364 |
Рис. 199. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Южного федерального округа, август 2021 г.* | 367 |
Рис. 200. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Уральском федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, % | 372 |
Рис. 201. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Уральского федерального округа, август 2021 г., шт.* | 373 |
Рис. 202. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Уральского федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт.* | 374 |
Рис. 203. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Уральского федерального округа, август 2021 г., шт., %* | 377 |
Рис. 204. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Сибирском федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, % | 382 |
Рис. 205. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Сибирского федерального округа, август 2021 г., шт.* | 384 |
Рис. 206. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Сибирского федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт.* | 385 |
Рис. 207. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Сибирского федерального округа, август 2021 г.* | 388 |
Рис. 208. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Северо-Кавказском федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, % | 393 |
Рис. 209. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Северо-Кавказского федерального округа, август 2021 г., шт.* | 394 |
Рис. 210. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Северо-Кавказского федерального округа на 100 тыс. жителей, август 2021 г., шт.* | 395 |
Рис. 211. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, август 2021 г.* | 398 |
Рис. 212. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в Дальневосточном федеральном округе за 2014-2021 гг., млрд ₽, % | 401 |
Рис. 213. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах Дальневосточного федерального округа, август 2021 г., шт.* | 403 |
Рис. 214. Количество сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в городах Дальневосточного федерального округа, август 2021 г., шт.* | 404 |
Рис. 215. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в субъектах Дальневосточного федерального округа, август 2021 г.* | 407 |
Рис. 216. Динамика количества медицинских центров «МИБС» в России, май 2017 г. – август 2021 г., шт. | 462 |
Рис. 217. География присутствия сети «МИБС» в России, июнь 2019 г. – август 2021 г., количество медицинских центров в разрезе федеральных округов | 463 |
Рис. 218. Динамика выручки от продаж «МИБС»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, % | 469 |
Рис. 219. Динамика количества центров «Европейский медицинский центр (EMC)» в России, июнь 2019 г. – август 2021 г., шт. | 472 |
Рис. 220. География присутствия сети «Европейский медицинский центр (EMC)» в России, июнь 2019 г. – август 2021 г., количество центров в разрезе федеральных округов | 472 |
Рис. 221. Динамика выручки от продаж «Европейский медицинский центр (EMC)»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, % | 473 |
Рис. 222. Динамика количества центров «ПЭТ-Технолоджи» в России, май 2018 г. – август 2021 г., шт. | 476 |
Рис. 223. Динамика количества клиник «К+31» в России, май 2018 г. – август 2021 г., шт. | 476 |
Рис. 224. География присутствия сети Lab Quest в России, август 2021 г., количество медицинских офисов в разрезе федеральных округов | 477 |
Рис. 225. География присутствия сети «ПЭТ-Технолоджи» в России, июнь 2020 г. –август 2021 г., количество медицинских центров в разрезе федеральных округов | 478 |
Рис. 226. Динамика выручки от продаж «ПЭТ-Технолоджи»* в 2018 – 2020 гг., ₽ млн, % | 482 |
Рис. 227. Динамика выручки от продаж «К+31»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, % | 482 |
Рис. 228. Динамика выручки от продаж «МЕД Технолоджи»* в 2019 – 2020 гг., ₽ млн, % | 483 |
Рис. 229. Динамика выручки от продаж ГК «МедИнвестГрупп»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, % | 483 |
Рис. 230. Динамика количества медицинских офисов «ИНВИТРО» в России, апрель 2016 г. – август 2021 г., шт. | 526 |
Рис. 231. География присутствия медицинских офисов «ИНВИТРО» в России, июнь 2019 г. –август 2021 г., количество медицинских офисов в разрезе федеральных округов | 526 |
Рис. 232. Динамика выручки от продаж «ИНВИТРО»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, % | 547 |
Рис. 233. Динамика количества лабораторий «Гемотест» в России, апрель 2016 г. – август 2021 г., шт. | 550 |
Рис. 234. География присутствия сети «Гемотест» в России июнь 2019 г. – август 2021 г., количество лабораторий в разрезе федеральных округов | 551 |
Рис. 235. Динамика выручки от продаж «Гемотест»* в 2016– 2020 гг., ₽ млн, % | 560 |
Рис. 236. Динамика количества центров «Хеликс» в России, апрель 2016 г. – август 2021 г., шт. | 562 |
Рис. 237. География присутствия сети «Хеликс» в России, июнь 2019 г. –август 2021 г., количество центров в разрезе федеральных округов | 563 |
Рис. 238. Динамика выручки от продаж «Хеликс»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, % | 569 |
Рис. 239. Динамика количества лечебных учреждений «РЖД-Медицина» в России, май 2018 г. – август 2021 г., шт. | 571 |
Рис. 240. География присутствия сети «РЖД-Медицина» в России, июнь 2019 г. –август 2021 г., количество лечебных учреждений в разрезе федеральных округов | 572 |
Рис. 241. Динамика количества лабораторий «CL медицинская лаборатория» в России, май 2018 г. – август 2021 г., шт. | 589 |
Рис. 242. География присутствия сети «CL медицинская лаборатория» в России июнь 2029 г. – август 2021 г., количество лабораторий в разрезе федеральных округов | 589 |
Рис. 243. Динамика выручки от продаж ООО «СЛ МЕДИКАЛГРУП» в 2016– 2020 гг., ₽ млн, % | 591 |
Рис. 244. Динамика количества центров «CMD - Центр молекулярной диагностики» в России, май 2018 г. – август 2021 г., шт. | 593 |
Рис. 245. География присутствия сети «CMD - Центр молекулярной диагностики» в России, июнь 2019 г. – август 2021 г., количество центров в разрезе федеральных округов | 593 |
Рис. 246. Динамика выручки от продаж «CMD - Центр молекулярной диагностики»* в 2016 – 2020 гг., ₽ млн, % | 600 |
Рис. 247. География присутствия сети Lab4U в России, август 2021 г., количество медицинских офисов в разрезе федеральных округов | 603 |
Рис. 248. Динамика выручки от продаж Lab4U* в 2016– 2020 гг., ₽ млн, % | 605 |
Табл. 1. «Уточните, пожалуйста, какое лечение COVID-19 Вы получили?», 2021 г., % от опрошенных россиян, переболевших COVID-19 | 53 |
Табл. 2. «Удовлетворены ли вы качеством лечения COVID-19 в домашних условиях?», 2021 г., % от опрошенных россиян, переболевших COVID-19 и лечившихся дома | 55 |
Табл. 3. «Отметьте, пожалуйста, вакцинировались ли Вы от COVID-19?», 2021 г., % от опрошенных россиян | 57 |
Табл. 4. Причины отказа россиян от вакцинации, 2021 г., % от опрошенных россиян, которые НЕ вакцинировались от COVID-19 | 60 |
Табл. 5. Причины отказа россиян от вакцинации, продолжение, 2021 г., % от опрошенных россиян, которые НЕ вакцинировались от COVID-19 | 60 |
Табл. 6. «Какой из ныне существующих вакцин Вы предпочли бы привиться?», 2021 г., % от опрошенных россиян | 63 |
Табл. 7. Предпочитаемые вакцины в зависимости от того, болели ли опрошенные коронавирусом и поставили ли прививку, 2021 г., % от опрошенных россиян | 64 |
Табл. 8. «Как изменилось качество медицинского обслуживания за последний год?», 2021 г., % от опрошенных россиян | 66 |
Табл. 9. «При необходимости получения НЕкритичной медицинской услуги я СКОРЕЕ ВСЕГО обращусь в клинику:», 2021 г., % от опрошенных россиян | 68 |
Табл. 10 «Укажите, пожалуйста, те частные клиники, в которые Вы обращались за последний год», 2018 – 2021 гг., % от опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник | 72 |
Табл. 11. Расходы на здравоохранение по некоторым странам, 2018 г. | 74 |
Табл. 12. Основные показатели финансирования системы здравоохранения в России в 2013-2023 гг., ₽ млрд, % | 75 |
Табл. 13. Основные характеристики бюджета Федерального фонда Обязательного медицинского страхования РФ на 2013-2023 гг., ₽ млрд | 76 |
Табл. 14. Структура расходов федерального бюджета на здравоохранение, 2016-2023 гг., ₽ млрд | 77 |
Табл. 15. Количество медицинских учреждений в России (на конец года), 2011-2020 гг. | 80 |
Табл. 16. Численность медицинских кадров в России, 2011-2020 гг. | 81 |
Табл. 17. Обеспеченность населения врачами в зависимости от субъекта РФ, 2017-2020 г., чел. на 10 000 жителей | 82 |
Табл. 18. Объем платных медицинских услуг населению, 2010 – 2021 гг. (в текущих ценах) | 95 |
Табл. 19. Объем рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам и субъектам РФ на душу населения, 2020 г. | 108 |
Табл. 20. Объем рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам и субъектам РФ, 2016-2020 гг., ₽ тыс. | 110 |
Табл. 21. Численность населения России по федеральным округам РФ (на 1 января, тыс. чел.), 2012-2021 гг. | 114 |
Табл. 22. Численность населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на 1 января 2021 г., тыс. чел. | 114 |
Табл. 23. Возрастная структура населения России (на 1 января, тыс. человек), 2012-2021 гг. (в среднем за год) | 115 |
Табл. 24. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в различных странах, 2019 г. | 116 |
Табл. 25. Глобальные показатели в области здоровья, 2020 г. | 117 |
Табл. 26. Затраты на здравоохранение в различных странах, 2020 г., в % от ВВП | 118 |
Табл. 27. Доля смертей по основным классам причин в различных странах, 2017 г. | 119 |
Табл. 28. Заболеваемость населения по основным классам болезней, 2012-2019 гг., тыс. чел. | 122 |
Табл. 29. Распространенность социально значимых болезней, 2000-2019 гг., тыс. чел. | 123 |
Табл. 30. Количество умерших по основным классам причин смерти, 2012-2020 гг., чел. | 124 |
Табл. 31. Распределение количества умерших по основным классам причин смерти, 2012-2020 гг., % | 124 |
Табл. 32. Количество умерших по основным классам причин смерти на 1 000 человек населения, 2012-2020 гг. | 124 |
Табл. 33. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2021 г., % от общего количества опрошенных, в зависимости от социально-демографических характеристик | 127 |
Табл. 34. Количество сетей и сетевых клиник в зависимости от специализации, август 2021 г. | 144 |
Табл. 35. Представленность частных клиник в субъектах РФ, август 2021 г.* | 152 |
Табл. 36. География присутствия сетей частных клиник в России, август 2021 г.* | 156 |
Табл. 37. Присутствие частных клиник в российских городах, август 2021 г., количество клиник на 100 тыс. жителей* | 159 |
Табл. 38. Представленность частных диагностических лабораторий в субъектах РФ, август 2021 г. | 166 |
Табл. 39. География присутствия сетей частных диагностических лабораторий в России, август 2021 г. | 170 |
Табл. 40. Присутствие частных диагностических лабораторий в российских городах, август 2021 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей | 176 |
Табл. 41. Основные типы сетей частных клиник в России, август 2021 г. | 182 |
Табл. 42. Количество сетей и сетевых клиник разных типов, работающих в России, август 2021 г.* | 183 |
Табл. 43. Количество сетей и сетевых клиник разных типов, работающих в России, август 2021 г. | 185 |
Табл. 44. Структура частных клиник в зависимости от происхождения сети, август 2021 г. * | 188 |
Табл. 45. Структура диагностических лабораторий в зависимости от происхождения сети, август 2021 г. | 190 |
Табл. 46. Структура российского рынка сетевой частной медицины в зависимости от ценового сегмента по субъектам РФ, август 2021 г., % от общего количества сетевых частных клиник соответствующего субъекта (от 20 и более клиник в регионе) | 221 |
Табл. 47. Динамика выручки за 2016-2020 гг. некоторых медицинских центров России, ₽ млн, % | 227 |
Табл. 48. Частные медицинские сети, наиболее заметно сократившие количество своих клиник за июль 2020 г. – август 2021 г. * | 252 |
Табл. 49. Наиболее динамично развивающиеся частные медицинские сети в России, июль 2020 г. – август 2021 г. * | 253 |
Табл. 50. Крупнейшие сети частных клиник в России по количеству медицинских центров, август 2021 г.* | 254 |
Табл. 51. Международные сети и сети, работающие в России и странах СНГ, по количеству клиник в России, август 2021 г., шт.* | 258 |
Табл. 52. Крупнейшие федеральные сети по количеству клиник в России, август 2021 г., шт.* | 258 |
Табл. 53. Крупнейшие региональные сети по количеству клиник в России, август 2021 г., шт.* | 259 |
Табл. 54. Крупнейшие локальные сети по количеству клиник в России, август 2021 г., шт.* | 260 |
Табл. 55. Динамика выручки за 2016-2020 гг. некоторых диагностических центров России, ₽ млн, % | 267 |
Табл. 56. Частные сети диагностических лабораторий, сократившие количество точек за июль 2020 г. – август 2021 г. | 274 |
Табл. 57. Наиболее динамично развивающиеся частные диагностические лаборатории в России, июль 2020 г. – август 2021 г. | 275 |
Табл. 58. Крупнейшие сети диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, август 2021 г. | 276 |
Табл. 59. Международные сети и сети, работающие в России и странах СНГ, по количеству клиник в России, август 2021 г., шт. | 277 |
Табл. 60. Крупнейшие федеральные сети по количеству клиник в России, август 2021 г., шт. | 278 |
Табл. 61. Крупнейшие региональные сети по количеству клиник в России, август 2021 г., шт. | 278 |
Табл. 62. Крупнейшие локальные сети по количеству клиник в России, август 2021 г., шт. | 279 |
Табл. 63. Рейтинг крупнейших сетевых частных клиник по присутствию в ФО / городах / субъектах РФ, август 2021 г.* | 281 |
Табл. 64. Рейтинг крупнейших сетей лабораторной диагностики по присутствию в ФО / городах / субъектах РФ, август 2021 г. | 288 |
Табл. 65. Крупнейшие сетевые многопрофильные клиники в России, август 2021 г., количество медицинских центров на территории России | 293 |
Табл. 66. Крупнейшие сетевые стоматологические клиники в России, август 2021 г., количество медицинских центров на территории России | 303 |
Табл. 67. Крупные сетевые клиники в сегменте гендерной медицины, август 2021 г., количество медицинских центров на территории России | 307 |
Табл. 68. Крупные сетевые клинико-диагностические лаборатории, август 2021 г., количество медицинских центров на территории России | 317 |
Табл. 69. Общие данные по Центральному федеральному округу в 2021 году | 321 |
Табл. 70. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ Центрального федерального округа в 2020 г., ₽, % | 321 |
Табл. 71. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Центрального федерального округа в 2020 г., млрд ₽, % | 322 |
Табл. 72. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Центрального федерального округа в 2020 г., ₽, % | 323 |
Табл. 73. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Центрального федерального округа, август 2021 г., шт.* | 326 |
Табл. 74. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Центрального федерального округа, август 2021 г., шт., %* | 330 |
Табл. 75. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Центральном федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %* | 331 |
Табл. 76. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Центральном федеральном округе, август 2021 г., шт.* | 331 |
Табл. 77. Общие данные по Северо-Западному федеральному округу в 2021 году | 337 |
Табл. 78. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ Северо-Западного федерального округа в 2020 г., ₽, % | 337 |
Табл. 79. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах РФ в Северо-Западного федерального округа в 2020 г., млрд ₽, % | 338 |
Табл. 80. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Северо-Западного федерального округа в 2020 г., ₽, % | 338 |
Табл. 81. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Северо-Западного федерального округа, август 2021 г., шт. | 342 |
Табл. 82. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Северо-Западного федерального округа, август 2021 г., шт., %* | 343 |
Табл. 83. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Северо-Западном федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %* | 344 |
Табл. 84. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Северо-Западном федеральном округе, август 2021 г., шт.* | 345 |
Табл. 85. Общие данные по Приволжскому федеральному округу в 2021 году | 348 |
Табл. 86. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ Приволжского федерального округа в 2020 г., ₽, % | 348 |
Табл. 87. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Приволжского федерального округа в 2020 г., млрд ₽, % | 349 |
Табл. 88. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Приволжского федерального округа в 2020 г., ₽, % | 349 |
Табл. 89. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Приволжского федерального округа, август 2021 г., шт.* | 353 |
Табл. 90. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Приволжского федерального округа, август 2021 г., шт., %* | 355 |
Табл. 91. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Приволжском федеральном округе в зависимости от численности населения городов, шт., %* | 357 |
Табл. 92. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Приволжском федеральном округе, август 2021 г., шт. * | 357 |
Табл. 93. Общие данные по Южному федеральному округу в 2021 г. | 361 |
Табл. 94. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ Южного федерального округа в 2020 г., ₽, % | 361 |
Табл. 95. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Южного федерального округа в 2020 г., ₽ млрд., % | 362 |
Табл. 96. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Южного федерального округа в 2020 г., ₽,% | 362 |
Табл. 97. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Южного федерального округа, август 2021 г.* | 365 |
Табл. 98. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Южного федерального округа, август 2021 г.* | 366 |
Табл. 99. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Южном федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %* | 367 |
Табл. 100. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Южном федеральном округе, август 2021 г.* | 368 |
Табл. 101. Общие данные по Уральскому федеральному округу в 2021 году | 371 |
Табл. 102. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах Уральского федерального округа в 2020 г., ₽, % | 371 |
Табл. 103. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Уральского федерального округа в 2020 г., млрд ₽, % | 372 |
Табл. 104. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах УФО в 2020 г., ₽, % | 372 |
Табл. 105. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Уральского федерального округа, август 2021 г., шт. | 375 |
Табл. 106. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Уральского федерального округа, август 2021 г., шт., %* | 377 |
Табл. 107. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Уральском федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %* | 378 |
Табл. 108. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Уральском федеральном округе, август 2021 г., шт.* | 378 |
Табл. 109. Общие данные по Сибирскому федеральному округу в 2021 г. | 381 |
Табл. 110. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах Сибирского федерального округа в 2020 г., ₽, % | 381 |
Табл. 111. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Сибирского федерального округа в 2020 г., ₽ млрд., % | 382 |
Табл. 112. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Сибирского федерального округа в 2020 г., ₽, % | 382 |
Табл. 113. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Сибирского федерального округа, август 2021 г.* | 386 |
Табл. 114. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Сибирского федерального округа, август 2021 г.* | 387 |
Табл. 115. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Сибирском федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %* | 388 |
Табл. 116. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Сибирском федеральном округе, август 2021 г.* | 389 |
Табл. 117. Общие данные по СКФО в 2021 году | 392 |
Табл. 118. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ СКФО в 2020 г., ₽, % | 392 |
Табл. 119. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2021 г., ₽ млрд., % | 393 |
Табл. 120. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2020 г., ₽ млрд., % | 393 |
Табл. 121. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Северо-Кавказского федерального округа, август 2021 г.* | 396 |
Табл. 122. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, август 2021 г.* | 397 |
Табл. 123. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Северо-Кавказском федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %* | 398 |
Табл. 124. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Северо-Кавказском федеральном округе, август 2021 г.* | 398 |
Табл. 125. Общие данные по Дальневосточному федеральному округу в 2021 году | 400 |
Табл. 126. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ Дальневосточного федерального округа в 2020 г., ₽, % | 400 |
Табл. 127. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2020 г., ₽ млрд., % | 401 |
Табл. 128. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах Дальневосточного федерального округа в 2020 г., ₽, % | 401 |
Табл. 129. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий в городах Дальневосточного федерального округа, август 2021 г.* | 405 |
Табл. 130. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах Дальневосточного федерального округа, август 2021 г.* | 406 |
Табл. 131. Представленность сетевых медицинских центров и диагностических лабораторий, в Дальневосточном федеральном округе в зависимости от численности населения городов, август 2021 г., шт., %* | 407 |
Табл. 132. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в Дальневосточном федеральном округе, август 2021 г.* | 408 |
Табл. 133. Выручка компаний, связанных с «ЮНИЛАБ», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 412 |
Табл. 134. Валовая прибыль компаний, связанных с «ЮНИЛАБ», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 412 |
Табл. 135. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «ЮНИЛАБ», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 412 |
Табл. 136. Финансовые показатели деятельности компании ООО «МЕДЛАБ ЭКСПРЕСС» в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 420 |
Табл. 137. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ЛАБНЭТ» в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 420 |
Табл. 138. Финансовые показатели деятельности компании ООО КДЛ «НОВЫЕ МЕТОДЫ» в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 421 |
Табл. 139. Выручка компаний, связанных с «Гемохелп», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 424 |
Табл. 140. Валовая прибыль (убыток) компаний, связанных с «Гемохелп», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 424 |
Табл. 141. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Гемохелп», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 424 |
Табл. 142. Выручка компаний, связанных с «Мой Зубной», в 2018 – 2020 гг., ₽ тыс. | 428 |
Табл. 143. Валовая прибыль компаний, связанных с «Мой Зубной», в 2019 г., ₽ тыс. | 428 |
Табл. 144. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Мой Зубной», в 2018 – 2020 гг., ₽ тыс. | 428 |
Табл. 145. Выручка компаний, связанных с «Новые медицинские технологии/МедLine», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 433 |
Табл. 146. Валовая прибыль компаний, связанных с «Новые медицинские технологии/МедLine», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 433 |
Табл. 147. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Новые медицинские технологии/МедLine», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 433 |
Табл. 148. Выручка компаний, связанных с «МРТ Эксперт», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 438 |
Табл. 149. Валовая прибыль компаний, связанных с «МРТ Эксперт», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 439 |
Табл. 150. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «МРТ Эксперт», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 440 |
Табл. 151. Выручка компаний, связанных с ГК «Мать и дитя», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 446 |
Табл. 152. Валовая прибыль компаний, связанных с ГК «Мать и дитя», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 447 |
Табл. 153. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с ГК «Мать и дитя», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 448 |
Табл. 154. Выручка компаний, связанных с ГК «Медси», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 454 |
Табл. 155. Валовая прибыль (убыток) компаний, связанных с ГК «Медси», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 455 |
Табл. 156. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с ГК «Медси», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 455 |
Табл. 157. Финансовые показатели деятельности компании АО «СЗЦДМ» в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 460 |
Табл. 158. Количество медицинских центров «МИБС», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число центров | 463 |
Табл. 159. Количество центров «Европейский медицинский центр (EMC)», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число центров | 472 |
Табл. 160. Финансовые показатели АО "ЕМЦ" в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 472 |
Табл. 161. Финансовые показатели ООО "МОЦ" в 2019 – 2020 гг., ₽ тыс. | 473 |
Табл. 162. Количество медицинских офисов Lab Quest, работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число офисов | 477 |
Табл. 163. Количество медицинских центров «ПЭТ-Технолоджи», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число центров | 478 |
Табл. 164. Количество медицинских центров «МЕД Технолоджи», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число центров | 479 |
Табл. 165. Количество клиник «К+31», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число клиник | 479 |
Табл. 166. Выручка компаний, связанных с ГК «МедИнвестГрупп», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 479 |
Табл. 167. Валовая прибыль (убыток) компаний, связанных с ГК «МедИнвестГрупп», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 480 |
Табл. 168. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных ГК «МедИнвестГрупп», в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 480 |
Табл. 169. Выручка компаний, связанных с ГМК «Медма», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 495 |
Табл. 170. Валовая прибыль компаний, связанных с ГМК «Медма», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 496 |
Табл. 171. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с ГМК «Медма», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 497 |
Табл. 172. Выручка компаний, связанных с KDL, в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 504 |
Табл. 173. Валовая прибыль компаний, связанных с KDL, в 2016– 20120гг., ₽ тыс. | 505 |
Табл. 174. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с KDL, в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 505 |
Табл. 175. Выручка компаний, связанных с «Пикассо», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 510 |
Табл. 176. Валовая прибыль компаний, связанных с «Пикассо», в 2016– 20120гг., ₽ тыс. | 511 |
Табл. 177. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Пикассо», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 511 |
Табл. 178. Выручка компаний, связанных с «Центр доктора Бубновского», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 517 |
Табл. 179. Валовая прибыль компаний, связанных с «Центр доктора Бубновского», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 518 |
Табл. 180. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Центр доктора Бубновского», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 518 |
Табл. 181. Выручка компаний, связанных с «Наука», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 522 |
Табл. 182. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «Наука», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 522 |
Табл. 183. Количество медицинских офисов «ИНВИТРО», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число медицинских офисов | 527 |
Табл. 184. Количество лабораторий «Гемотест», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число лабораторий | 551 |
Табл. 185. Количество центров «Хеликс», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число центров | 563 |
Табл. 186. Количество лечебных учреждений «РЖД-Медицина», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число лечебных учреждений | 572 |
Табл. 187. Выручка компаний, связанных с «РЖД-Медицина», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 577 |
Табл. 188. Валовая прибыль компаний, связанных с «РЖД-Медицина», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 580 |
Табл. 189. Прибыль (убыток) от продажи компаний, связанных с «РЖД-Медицина», в 2016– 2020 гг., ₽ тыс. | 583 |
Табл. 190. Количество лабораторий «CL медицинская лаборатория», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число лабораторий | 589 |
Табл. 191. Финансовые показатели ООО «СЛ МЕДИКАЛГРУП» в 2016 – 2020 гг., ₽ тыс. | 590 |
Табл. 192. Количество центров «CMD - Центр молекулярной диагностики», работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число центров | 593 |
Табл. 193. Количество центров Lab4U, работающих в субъектах РФ, август 2021 г., число медицинских офисов | 603 |