65 000 ₽
Российский рынок частной медицины 2015
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
65 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок частной медицины 2015

Дата выпуска: 28 мая 2015
Количество страниц: 258
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48603
65 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

5-е издание настоящего исследования посвящено описанию рынка частной медицины в России, включая Москву, Санкт-Петербург и регионы. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема рынка, а также особенности развития медицинского бизнеса в России.

В отчете рассматривается состояние российской системы здравоохранения, макроэкономическая конъюнктура рынка частной медицины, статистика рынка по медучреждениям, персоналу, объему оказанных медицинских услуг.

Отдельное внимание уделено прогнозу развития рынка в условиях нестабильной макроэкономической ситуации. Обзор включает прогноз развития рынка частной медицины в России до конца 2017 года. В основании прогноза заложены показатели развития и финансирования системы здравоохранения, а также совокупность макроэкономических факторов, отражающих общее развитие экономики РФ в ближайшие годы.

В отчете содержится описание основных сегментов рынка платных медицинских услуг, приводятся сведения о развитии отдельных сегментов рынка, дана характеристика основных игроков. Аналитический обзор также включает анализ цен на платные медицинские услуги в различных сегментах рынка.

Отдельный раздел исследования посвящен анализу потребителей платных медицинских услуг в России, который включает исследования особенности потребления медицинских услуг в России в зависимости от пола, возраста, социального статуса россиян, участвовавших в исследовании.

Наконец, в аналитическом отчете приведены профили частных медицинских клиник, работающих в разных сегментах рынка платных медицинских услуг в различных регионах России. Профили включают краткое описание компании, направление деятельности, формы обслуживания, филиалы клиники, финансовые показатели, тарифы, контактную информацию.

Исследование проведено в феврале - мае 2015 гг.
Объем отчета - 258 стр.
Отчет содержит 55 таблиц и 65 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
Список диаграмм10
Список таблиц13
Сегментация и структура рынка медицинскх услуг по основным видам деятельности15
Российская система здравоохранения18
    Концепция развития здравоохранения до 2020 года19
   Финансирование системы здравоохранения21
 Основные показатели системы здравоохранения29
 Частная медицина в здравоохранении36
  Кадры в частной медицине48
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг53
 Структура рынка платных медицинских услуг в России53
 Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика54
  «Легальный» сектор медицинских услуг58
  Добровольное медицинское страхование59
  «Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг61
 Сегментация рынка платных медицинских услуг64
  Сегментация платных медицинских услуг по форме собственности медучреждения64
  Сегментация по специализации65
  Сегментация по регионам68
     Москва68
   Санкт-Петербург68
   Новосибирск69
   Екатеринбург69
   Казань69
   Города-миллионники69
   Структура рынка по федеральным округам70
Характеристика потребителей платных медицинских услуг76
 Динамика численности населения России и основные показатели состояния здоровья76
 Динамика числа заболеваний и смертности населения81
 Численность потребителей платных медицинских услуг83
 Социально-демографический профиль пациентов платных медицинских услуг88
  Структура пациентов по полу89
  Структура пациентов платных медицинских услуг по возрасту89
  Структура платных медицинских услуг по месту жительства90
  Структура платных медицинских услуг по уровню дохода91
 Потребительское поведение пациентов92
Частные медицинские учреждения в структуре рынка платных медицинских услуг100
 Специализация частных медицинских учреждений100
  Узкопрофильные медицинские учреждения102
  Частные медицинские учреждения, оказывающие отдельные медицинские услуги103
 Сетевые проекты в частной медицине104
 Частные клиники в системе медицинского страхования107
  Частные клиники в системе обязательного медицинского страхования110
  Частные клиники в системе добровольного медицинского страхования112
   Корпоративное ДМС119
   ДМС для физических лиц123
  Отраслевые ассоциации126
Характеристика основных сегментов рынка частной медицины130
 Многопрофильные клиники130
  Услуги, оказываемые многопрофильными клиниками131
 Частные стоматологические услуги139
  Основные показатели рынка платных стоматологических услуг140
  Сегментация рынка стоматологических услуг по формату клиник149
  Сегментация по специализации150
 Урология, гинекология, акушерство151
  Основные типы участников151
  Медицинские центры и клиники гендерной медицины с широкой специализацией154
  Специализированные медицинские центры и клиники гендерной медицины161
  Медицинские центры и клиники, специализирующиеся на репродукции163
  Частные родильные дома178
  Услуги урологии и гинекологии182
 Диагностические услуги188
  Рынок лабораторной диагностики190
  Основные участники рынка лабораторной диагностики192
Профили частных медицинских учреждений195
 «Медси» (сеть многопрофильных клиник)196
  Краткое описание196
  Собственники196
  Дочерние и зависимые компании197
  Направления деятельности, услуги и проекты197
  Формы и программы обслуживания197
  Финансовые показатели199
  Клиники Группы компаний199
  Партнеры компании200
  Клиенты компании200
  Тарифы200
  Руководители201
  Контактная информация201
 «Мать и дитя», сеть многопрофильных клиник и специализированных центров201
  Краткое описание201
  Направления деятельности, услуги и проекты202
  Формы обслуживания203
  Финансовые показатели203
  Филиалы клиники203
  Партнеры компании203
  Показатели компании203
  Тарифы204
  Руководители204
  Контактная информация204
 «Семейный доктор», сеть многопрофильных клиник205
  Краткое описание205
  Собственники205
  Направления деятельности, услуги и проекты205
  Формы и программы обслуживания206
  Финансовые показатели206
  Филиалы клиники206
  Партнеры компании206
  Клиенты компании207
  Тарифы207
  Руководители207
  Контактная информация208
 «Медицинский центр «XXI век», сеть многопрофильных клиник208
  Краткое описание208
  Собственники208
  Дочерние предприятия208
  Направления деятельности, услуги и проекты208
  Формы обслуживания209
  Филиалы клиники209
  Партнеры компании209
  Клиенты компании209
  Тарифы210
  Руководители210
  Контактная информация211
 «Медицина», ОАО (многопрофильная клиника)211
  Краткое описание211
  Акционеры211
  Направления деятельности, услуги и проекты211
  Формы и программы обслуживания212
  Финансовые показатели212
  Филиалы клиники212
  Партнеры компании212
  Клиенты компании212
  Тарифы213
  Руководители214
  Контактная информация214
 «Центр Эндохирургии и Литотрипсии» (ЦЭЛТ), многопрофильная клиника214
  Краткое описание214
  Направления деятельности, услуги и проекты214
  Формы и программы обслуживания215
  Финансовые показатели215
  Филиалы клиники215
  Партнеры компании215
  Клиенты компании215
  Тарифы216
  Руководители216
  Контактная информация216
 «Euromed Group», сеть многопрофильных и специализированных клиник217
  Краткое описание217
  Дочерние предприятия217
  Направления деятельности, услуги и проекты218
  Формы и программы обслуживания218
  Финансовые показатели219
  Подразделения Группы и клиники219
  Партнеры компании219
  Клиенты компании219
  Тарифы220
  Руководители220
  Контактная информация220
 MEDEM, международная многопрофильная клиника220
  Краткое описание220
  Владельцы221
  Направления деятельности, услуги и проекты221
  Формы и программы обслуживания222
  Финансовые показатели222
  Филиалы клиники222
  Партнеры компании222
  Клиенты компании222
  Тарифы223
  Руководители223
  Контактная информация223
 «Консилиум», многопрофильная клиника224
  Краткое описание224
  Владельцы224
  Направления деятельности, услуги и проекты224
  Формы и программы обслуживания225
  Филиалы клиники225
  Партнеры компании225
  Клиенты компании225
  Тарифы225
  Руководители226
  Контактная информация226
 «Преображенская клиника», многопрофильная клиника226
  Краткое описание226
  Владельцы226
  Направления деятельности, услуги и проекты227
  Формы и программы обслуживания227
  Финансовые показатели227
  Филиалы клиники227
  Партнеры компании227
  Клиенты компании227
  Тарифы228
  Руководители228
  Контактная информация228
 «Мастердент», сеть стоматологических клиник228
  Краткое описание228
  Владельцы229
  Направления деятельности, услуги и проекты229
  Формы и программы обслуживания229
  Филиалы клиники230
  Тарифы230
  Контактная информация230
 «МЕДИ», группа компаний231
  Краткое описание231
  Направления деятельности, услуги и проекты232
  Формы и программы обслуживания232
  Финансовые показатели232
  Филиалы клиники232
  Тарифы233
  Руководители233
  Контактная информация233
 «ВитаДент», ММК234
  Направления деятельности, услуги и проекты234
  Формы и программы обслуживания234
  Финансовые показатели234
  Филиалы клиники235
  Тарифы235
  Руководители236
  Контактная информация236
 «Садко», Группа компаний236
  Краткое описание236
  Направления деятельности, услуги и проекты236
  Формы и программы обслуживания237
  Финансовые показатели237
  Филиалы клиники238
  Партнеры компании238
  Тарифы238
  Руководители239
  Контактная информация239
 «Клиника Андрос», специализированная клиника239
  Краткое описание239
  Учредители240
  Направления деятельности, услуги и проекты240
  Формы и программы обслуживания241
  Финансовые показатели241
  Филиалы клиники241
  Партнеры компании241
  Тарифы241
  Руководители242
  Контактная информация242
 «On Clinic International», сеть специализированных клиник242
  Краткое описание242
  Собственники243
  Направления деятельности, услуги и проекты243
  Формы и программы обслуживания244
  Финансовые показатели244
  Филиалы клиники244
  Партнеры компании245
  Клиенты компании245
  Тарифы245
  Руководители246
  Контактная информация246
 «МедЦентрСервис», сеть специализированных клиник246
  Краткое описание246
  Собственники/ Учредители246
  Направления деятельности, услуги и проекты246
  Формы и программы обслуживания247
  Финансовые показатели247
  Филиалы клиники248
  Партнеры компании248
  Тарифы248
  Руководители248
  Контактная информация249
 «Медицинский женский центр», специализированная клиника249
  Краткое описание249
  Собственники249
  Направления деятельности, услуги и проекты249
  Формы и программы обслуживания250
  Филиалы клиники250
  Партнеры компании250
  Клиенты компании250
  Тарифы250
  Руководители251
  Контактная информация251
 «АВА-ПЕТЕР», специализированная клиника251
  Краткое описание251
  Собственники/ учредители251
  Дочерние и зависимые предприятия252
  Направления деятельности, услуги и проекты252
  Формы и программы обслуживания252
  Финансовые показатели252
  Филиалы клиники252
  Партнеры компании253
  Клиенты компании253
  Тарифы253
  Руководители253
  Контактная информация253
 «ИНВИТРО», независимая лаборатория254
  Краткое описание254
  Собственники/ Учредители254
  Дочерние и зависимые предприятия255
  Направления деятельности, услуги и проекты255
  Формы обслуживания255
  Финансовые показатели255
  Филиалы клиники255
  Партнеры компании255
  Клиенты компании255
  Тарифы256
  Руководители256
  Контактная информация256
Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1. Одноканальное финансирование системы здравоохранения РФ26
Рис. 2. Распространенность профилей медицинской помощи, оказываемой в частных амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, %39
Рис. 3. Основные характеристики зданий и помещений частных медицинских учреждений, %40
Рис. 4. Основные факторы, ограничивающие инвестиционную привлекательность здравоохранения для частных инвесторов, %41
Рис. 5. Оценка срока окупаемости частных инвестиций в здравоохранении по направлениям, в месяцах41
Рис. 6. Структура доходов частных медицинских учреждений, %42
Рис. 7. Ожидаемые затраты в системе ОМС на одного человека в 2012-2015 гг., руб.42
Рис. 8. Средние тарифы на медицинские услуги в разрезе каналов, 2014 г., руб.43
Рис. 9. Количество частных ЛПУ в секторе ОМС в 2013-2014 гг., %44
Рис. 10. Структура рынка медицинских услуг России, %47
Рис. 11. Объем и структура расходов на здравоохранение48
Рис. 12. Основные принципы оплаты труда работников частных медицинских учреждений, %49
Рис. 13. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2017 гг., %54
Рис. 14. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., %56
Рис. 15. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., %59
Рис. 16. Динамика объема рынка ДМС в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., %61
Рис. 17. Оценка медиками степени распространенности теневых платежей по видам медицинской помощи, % от опрошенных62
Рис. 18. Типичные ситуации, с которыми сталкиваются пациенты во время лечения, % от опрошенных63
Рис. 19. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., %64
Рис. 20. Российский рынок платных медицинских услуг в частных клиниках65
Рис. 21. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2014 г., %66
Рис. 22. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2010-2014 гг., % от общего количества опрошенных67
Рис. 23. Динамика объема московского рынка платных медицинских услуг, 2008–2017 гг., млрд. руб., %68
Рис. 24. Структура рынка платных медицинских услуг по крупнейшим городам, 2014 г.70
Рис. 25. Структура рынка платных медицинских услуг по федеральным округам, 2013 г.70
Рис. 26. Динамика структуры населения России по возрастным группам79
Рис. 27. Динамика численности городского населения России, чел.84
Рис. 28. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от общего количества опрошенных86
Рис. 29. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных по возрастным группам87
Рис. 30. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных по семейному положению87
Рис. 31. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных по наличию / отсутствию детей88
Рис. 32. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по полу, 2014 г., %89
Рис. 33. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по возрасту, 2014 г., %90
Рис. 34. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по месту проживания, 2014 г., %91
Рис. 35. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по уровню дохода, 2014 г., %92
Рис. 36. Структура расходов семей респондентов на платные медицинские услуги частных медучреждений, 2014 г., %93
Рис. 37. Структура расходов семей респондентов на платные разовые медицинские услуги частных медучреждений, 2013-2014 гг., % от количества опрошенных, осуществляющих расходы на указанные услуги94
Рис. 38. Структура расходов семей респондентов на покупку полисов ДМС в частных медучреждений, 2013-2014 гг., % от количества опрошенных, осуществляющих расходы на указанные услуги95
Рис. 39. Факторы, значимые для пациентов при выборе частной клиники, 2014 г.96
Рис. 40. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в частных медучреждениях, 2010-2014 гг., % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных медучреждений98
Рис. 41. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респонденты в частных медучреждениях, 2010-2014 гг., % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных медучреждений99
Рис. 42. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2013-2014 гг., % от опрошенных102
Рис. 43. Сегментация узкоспециализированных частных клиник по специализации (по количеству клиник), %103
Рис. 44. Структура рынка медицинского страхования, 2014108
Рис. 45. Динамика средств медицинского страхования в России, 2003-2017 гг., млрд. руб., %109
Рис. 46. Соотношение средств ОМС и бюджетных источников финансирования в структуре статей расходов медицинских организаций, участвующих в реализации проекта на переход на полный тариф111
Рис. 47. Динамика уровня концентрации рынка ДМС (рыночная доля в процентах)113
Рис. 48. Меры, которые страховые компании собираются предпринимать в условиях кризиса115
Рис. 49. Дополнительные услуги в рамках программы ДМС «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых» 2014 г., % от опрошенных в России, использовавших указанную страховую программу117
Рис. 50. Структура рынка ДМС, 2014 г.119
Рис. 51. Изменение важности критериев покупки полиса страхования корпоративными клиентами в 2014 г. по сравнению с 2012 г.123
Рис. 52. Наличие программ ДМС в многопрофильных частных клиниках в различных городах РФ, 2015 г.133
Рис. 53. Наличие программ годового обслуживания в многопрофильных частных клиниках в различных городах РФ, 2015 г.134
Рис. 54. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, 2014 г., % от опрошенных в России135
Рис. 55. Динамика объема стоматологического рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2017 гг., млрд. руб., %141
Рис. 56. Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу (по количеству клиник), 2015 г., %145
Рис. 57. Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу (по количеству клиник), 2015 г., %146
Рис. 58. Структура сетевых стоматологических клиник России по количеству филиалов, 2015 г., %147
Рис. 59. Структура российского рынка платных стоматологических услуг по типу стоматологических клиник (по количеству клиник), 2015 г., %150
Рис. 60. Структура рынка платных стоматологических услуг по виду стоматологии, 2014 г.151
Рис. 61. Врачебные специальности в уролого/гинекологических клиниках с широкой специализацией, 2014 г., % от общего числа клиник156
Рис. 62. География государственных и частных клиник по репродукции, 2015 г., %165
Рис. 63. Сегментация рынка клиник по репродукции по типу собственности (по количеству клиник), 2015 г., %166
Рис. 64. Структура российского рынка диагностических услуг189
Рис. 65. Структура мирового рынка лабораторной диагностики по объему производства средств, %191
  
Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Расходы на здравоохранение по странам мира22
Табл. 2. Основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ на 2014-2017 гг.27
Табл. 3. Расходы бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение в процентах к ВВП27
Табл. 4. Количество медицинских учреждений в России (на конец года)31
Табл. 5. Численность медицинских кадров в России, 2008-2013 гг.33
Табл. 6. Обеспеченность врачами, сестринско-акушерским персоналом, стоматологическим персоналом в разных странах мира (на 10 тыс. населения)34
Табл. 7. Распределение численности врачей по квалификационным категориям в государственной и частной системах здравоохранения, %48
Табл. 8. Распределение численности врачей по квалификационным категориям в государственной системе здравоохранения, %48
Табл. 9. Обзор средних месячных заработных плат медицинских работников за 1 квартал 2015 г. в России, руб.51
Табл. 10. Объем платных медицинских услуг населению55
Табл. 11. Способы оплаты услуг в медицинских учреждениях, % от общего количества ответивших61
Табл. 12. Объем платных медицинских услуг населению по субъектам РФ, в млн. руб.70
Табл. 13. Объем платных медицинских услуг на душу населения по субъектам РФ, руб.73
Табл. 14. Численность населения России по субъектам РФ (на 1 января, тыс. чел.)76
Табл. 15. Численность населения Российской Федерации по полу и по возрастным группам на 1 января 2014 г., тыс. чел.77
Табл. 16. Возрастная структура населения России (на 1 января, тыс. человек)78
Табл. 17. Глобальные показатели в области здоровья80
Табл. 18. Показатели смертности населения по основным классам причин смерти82
Табл. 19. Заболеваемость населения по основным классам болезней, тыс. чел.82
Табл. 20. Структура населения России по величине среднедушевых денежных доходов, %84
Табл. 21 «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2014 г., % от опрошенных по уровню личного среднемесячного дохода88
Табл. 22. Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в % ко всем потребительских расходам92
Табл. 23. Крупные сетевые частные клиники различных специализаций, 2015 г.107
Табл. 24. Сравнение ОМС и ДМС110
Табл. 25. ТОП-30 лидеров рынка ДМС за 1 полугодие 2014 года114
Табл. 26. Востребованность отдельных услуг ДМС116
Табл. 27. Клиники, в капитале которых участвуют ведущие страховые компании119
Табл. 28. Пользование ДМС на предприятиях по отраслям экономики121
Табл. 29. Пользование ДМС на предприятиях по отраслям экономики121
Табл. 30. Стоимость корпоративной программы ДМС в г. Москва, 2015 г.122
Табл. 31. Стоимость программы ДМС для физических лиц в г. Москва, 2015 г.124
Табл. 32. Стоимость программы ДМС на ведение беременности в г. Москва, 2015 г.125
Табл. 33. Крупные многопрофильные клиники, 2015 г.130
Табл. 34. Некоторые частные многопрофильные клиники, имеющие стационары131

Табл. 35. Цены на программы прикрепления для взрослых в московских многопрофильных клиниках, 2015 г.

136
Табл. 36. Цены на программы педиатрического наблюдения за детьми в московских многопрофильных клиниках, 2015 г.137
Табл. 37. Цены на программы по диспансеризации в московских многопрофильных клиниках, 2015 г.137
Табл. 38. Цены на программы диагностики «мужского» и «женского» здоровья в многопрофильных клиниках, 2015 г.138
Табл. 39. Цены на отдельные виды медицинских услуг в московских многопрофильных клиниках, 2015 г.139
Табл. 40. Количество стоматологических клиник/поликлиник и центров в крупных городах России, 2015 г.143
Табл. 41. Крупные сети стоматологических клиник (10 филиалов и более), работающие в городах-миллионниках, 2015 г.148
Табл. 42. Самые распространенные платные стоматологические услуги150
Табл. 43. Крупные сетевые клиники в сегменте гендерной медицины, 2015 г.153
Табл. 44. Медицинские центры и клиники гендерной медицины с широкой специализацией, 2015 г.157
Табл. 45. Специализированные медицинские центры и клиники гендерной медицины, 2015 г.162
Табл. 46. Государственные и частные центры репродукции в РФ, использующие технологию ЭКО, 2015 г.166
Табл. 47. Количество квот из госбюджета по федеральным округам173
Табл. 48. Стоимость программ ЭКО и других методов ВТР в частных российских центрах репродукции, тыс. рублей177
Табл. 49. Частные роддома по регионам РФ, 2015 г.181
Табл. 50. Стоимость лечения отдельных ИППП (включая медикаменты, инъекции и врачебный контроль), 2015 г.184
Табл. 51. Стоимость прерывания беременности (аборта) в клиниках РФ, 2015 г.187
Табл. 52. Доля рынка лабораторной диагностики на душу населения, 2012190
Табл. 53. Мировое производство средств лабораторной диагностики по сегментам, $ млрд., %191
Табл. 54. Экспертные оценки удовлетворения спроса на средства лабораторной диагностики в России192
Табл. 55. Крупные сетевые клинико-диагностические лаборатории, 2015194
Развернуть
Выпуски