РБК Исследования рынков

Российский рынок частной медицины 2018

Дата выпуска: 28 августа 2018

Количество страниц: 538

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 57671

79 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

РБК Исследования рынков с 2006 года проводит исследования рынка платных медицинских услуг. Обзор «Российский рынок частной медицины 2018» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном рынке платных медицинских услуг в 2017-2018 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 430 крупнейших медицинских сетей, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских пользователей медицинских услуг и профессионального врачебного сообщества. Обзор входит в серию исследований российского рынка частной медицины, выполненных командой аналитиков РБК. Всего в исследовании проанализированы более 6 300 сетевых медицинских учреждений, предлагающих своим пациентам комплексные и специализированные медицинские и диагностические услуги.
В отчете рассматривается состояние российской системы здравоохранения, макроэкономическая конъюнктура рынка частной медицины, статистика рынка по медучреждениям, персоналу, объему оказанных медицинских услуг. Проанализированы последние изменения в законодательстве, включая анализ нового закона «О телемедицине». Отдельное внимание уделено особенностям потребительского поведения россиян, включающего анализ пользования дистанционными медицинскими услугами, купонами на скидки при посещение лечебных учреждений, а также анализу отношения россиян к внутреннему медицинскому туризму.
В исследовании содержится описание основных сегментов рынка платных медицинских услуг, приводятся сведения о развитии сегментов рынка, дана характеристика основных игроков. Аналитический обзор включает рейтинги ключевых игроков российского рынка частной медицины по объему выручки, количеству лечебных учреждений и доле на рынке платных медицинских услуг в России. В обзоре также содержатся профили всех федеральных округов России, включающие данные о количестве частных медицинских клиник и диагностических лабораторий, географии их расположения, а также описание ситуации на рынке платных медицинских услуг в каждом из округов.
В отчете содержатся результаты уникального исследования среди российских врачей, проведенного совместно с компанией Top of Mind. Всего в опросе участвовало 497 врачей различных специальностей, проживающих по всей России. Основной целью исследования явилось определение отношения российских врачей к современной российской системе здравоохранения, а также рассмотрение вопросов оплаты труда, материально-технического состояния лечебных учреждений и проникновения передовых форм медицинского обслуживания, в том числе, с помощью реализации услуг телемедицины и мобильных приложений смартфонов.
В исследовании также представлены мнения ведущих российских экспертов, представителей ведущих игроков на российском рынке медицинских услуг: Марина Красичкова, генеральный директор АО «Северо-западный центр доказательной медицины» и Алексей Власов, исполнительный директор ООО «ММЦ «СОГАЗ».
Наконец, в аналитическом отчете приведены профили частных медицинских клиник, работающих в разных сегментах рынка платных медицинских услуг в различных регионах России. Профили включают краткое описание компании, направление деятельности, географию представленности, финансовые показатели и контактную информацию.

Исследование проведено в мае – августе 2018 года.
Отчет содержит 177 таблиц и 257 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 495 стр.
Язык отчета – русский.

Категории: Потребительские услуги/Частная медицина
Россия
Частная медицина

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Эксклюзивные интервью от ведущих игроков рынка частной медицины для РБК Исследования рынков	12
Интервью с Красичковой Мариной, генеральным директором АО «Северо-западный центр доказательной медицины»	12
Интервью с Алексеем Власовым, исполнительным директором ООО «ММЦ «СОГАЗ»	14
Ключевый тренды на российском рынке медицинских услуг	16
Законодательство в российской системе здравоохранения	16
Закон «О телемедицине»	19
Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения»	20
Рост заработной платы медицинского персонала	22
Использование купонов на скидки при посещении медицинских учреждений	30
Медицинский туризм внутри России	33
Дистанционные медицинские услуги	37
Дистанционные медицинские услуги, получаемые через интернет	39
Дистанционные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения	42
Дистанционные медицинские услуги, получаемые через телефон	44
Дистанционные медицинские услуги, получаемые через видеосвязь	47
Способы дистанционного получения основных медицинских услуг	48
Запись на прием к врачу	48
Вызов врача на дом	49
Вызов скорой помощи	49
Получение результатов диагностики	50
Консультации на основе диагностических результатов	51
Первичная консультация врача	52
Повторная консультация врача	52
Результаты исследования по базе российских врачей, проведенного совместно с компанией Top of Mind	53
Системы материального стимулирования врачей	53
Оценки врачей относительно потока пациентов и среднего возраста обращающихся за медицинской помощью	56
Обслуживание по ДМС и ОМС в частных клиниках	58
Отношение к государственной политики в области здравоохранения	60
Услуги телемедицины, оказываемые врачами	62
Вызов врачей на дом через мобильные приложения	63
Изменения, которые врачи хотели бы видеть в российской системе здравоохранения	64
Финансирование системы здравоохранения	65
Основные показатели системы здравоохранения	72
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг	81
Структура рынка платных медицинских услуг в России	81
Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика	82
«Легальный» сектор медицинских услуг	86
Добровольное медицинское страхование	88
«Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг	92
Доля сетевой частной медицины на российском рынке платных медицинских услуг	94
Сегментация рынка платных медицинских услуг	95
Сегментация по специализации	95
Сегментация по регионам	96
Характеристика потребителей платных медицинских услуг	102
Динамика численности населения России и основные показатели состояния здоровья	102
Динамика числа заболеваний и смертности населения	106
Численность потребителей платных медицинских услуг	108
Социально-демографический профиль потребителей платных медицинских услуг	113
Структура пациентов по полу	113
Структура пациентов по возрасту	113
Структура пациентов по месту жительства	114
Структура пациентов по уровню дохода	114
Частные медицинские учреждения в структуре рынка платных медицинских услуг	115
Сетевые проекты в частной медицине	115
Динамика открытия/закрытия частным медицинских центров в России и регионах	116
Структура рынка сетевых частных клиник по специализации	121
География присутствия игроков на российском рынке	123
Частные клиники	123
Диагностические лаборатории	136
Структура рынка частной медицины по типу игроков (локальные, региональные, федеральные, глобальные)	149
Частные клиники	150
Диагностические лаборатории	152
Структура рынка частной медицины по происхождению сетей	153
Частные клиники	153
Диагностические лаборатории	156
Представленность основных направлений деятельности сетевых клиник в федеральных округах РФ	158
Представленность в сетях частных клиник и диагностических лабораторий	158
Представленность в диагностических лабораториях	171
Ценовая сегментация на рынке частной медицины	181
Участие частных клиник в системе ОМС	188
Ключевые игроки на российском рынке частной медицины	190
Крупнейшие игроки в России и динамика их развития	190
Частные клиники	190
Диагностические лаборатории	234
Крупнейшие медицинские центры по географии охвата	245
Частные клиники	245
Диагностические лаборатории	257
Характеристика основных сегментов рынка частной медицины	262
Многопрофильные клиники	263
Стоматологические услуги	270
Урология, гинекология, акушерство	274
Диагностические услуги	283
Профили российских регионов	287

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Уровень средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 2013 – 2017 гг., руб. ежемесячно, %	22
Рис. 2. Уровень средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала, 2013 – 2017 гг., руб. ежемесячно, %	23
Рис. 3. Уровень средней заработной платы младшего медицинского персонала, 2013 г. – 1 кв .2017 г., руб. ежемесячно, %	23
Рис. 4. Средняя заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала, 2013 г. – 1 кв 2017 г., руб. ежемесячно	24
Рис. 5. Средняя заработная плата врачей в зависимости от федерального округа России, 2017 г., руб. ежемесячно	25
Рис. 6. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в разрезе по федеральным округам России, 2017 г., руб. ежемесячно	25
Рис. 7. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в разрезе по федеральным округам России, 2017 г., руб. ежемесячно	26
Рис. 8. Средняя заработная плата врачей в зависимости от субъекта РФ, 2017 г., руб. ежемесячно	27
Рис. 9. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала в зависимости от субъекта РФ, 2017 г., руб. ежемесячно	28
Рис. 10. Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в зависимости от субъекта РФ, 2017 г., руб. ежемесячно	29
Рис. 11. «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных	30
Рис. 12 «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных в зависимости от их пола	31
Рис. 13. «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от их семейного положения	32
Рис. 14. «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей	33
Рис. 15. «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных по России	34
Рис. 16 «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от их пола	34
Рис. 17. «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от их семейного положения	36
Рис. 18. «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от наличия / отсутствия у них детей	36
Рис. 19. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через интернет, 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего	40
Рис. 20. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через интернет, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их пола	40
Рис. 21. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения, 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего	42
Рис. 22. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их пола	43
Рис. 23. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через телефон, 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего	45
Рис. 24. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через телефон, 2018 г., % от опрошенных жителей России, в зависимости от их пола	45
Рис. 25. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через видеосвязь, 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего	47
Рис. 26. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через видеосвязь, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их пола	48
Рис. 27. Основные способы получения дистанционной услуги «Запись на прием к врачу», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего	49
Рис. 28. Основные способы получения дистанционной услуги «Вызов врача на дом», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего	49
Рис. 29. Основные способы получения дистанционной услуги «Вызов врача на дом», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего	50
Рис. 30. Основные способы получения дистанционной услуги «Получение результатов диагностики», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего	50
Рис. 31. Основные способы получения дистанционной услуги «Получение результатов диагностики», 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их пола	51
Рис. 32. Основные способы получения дистанционной услуги «Консультации на основе диагностических результатов», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего	51
Рис. 33. Основные способы получения дистанционной услуги «Консультации на основе диагностических результатов», 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их возраста	51
Рис. 34. Основные способы получения дистанционной услуги «Первичная консультация врача», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего	52
Рис. 35. Основные способы получения дистанционной услуги «Первичная консультация врача», 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их возраста	52
Рис. 36. Основные способы получения дистанционной услуги «Повторная консультация врача», 2018 г., % от опрошенных жителей России, всего	53
Рис. 37. «Довольны ли Вы собственной заработной платой?», 2018 г., % от опрошенных врачей	54
Рис. 38. Отношение опрошенных врачей к размеру собственной заработной платы, в зависимости от географии проживания и места работы	55
Рис. 39. Виды систем материального стимулирования, распространенные среди врачей в России, 2018 г., % от опрошенных врачей	56
Рис. 40. Виды систем материального стимулирования, распространенные среди врачей в России, 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от места их работы	56
Рис. 41. «Как изменился поток Ваших пациентов за последний год (с июня 2017 года)?», 2018 г., % от опрошенных врачей	57
Рис. 42. «Как меняется средний возраст Ваших пациентов (с июня 2017 года)?», 2018 г., % от опрошенных врачей	57
Рис. 43. Доля пациентов, обращающихся в частные клиники по программам ДМС, 2018 г., структура в % по мнению опрошенных врачей, работающих в частных клиниках	58
Рис. 44. Усредненная доля пациентов, обращающихся в частные клиники по программам ДМС по основным географическим зонам, 2018 г., в % по мнению опрошенных врачей, работающих в частных клиниках	58
Рис. 45. Доля пациентов, обращающихся в частные клиники по программам ОМС, 2018 г., структура в % по мнению опрошенных врачей, работающих в частных клиниках	59
Рис. 46. Усредненная доля пациентов, обращающихся в частные клиники по программам ОМС по основным географическим зонам, 2018 г., в % по мнению опрошенных врачей, работающих в частных клиниках	59
Рис. 47. «Как Вы можете оценить государственную политику в области здравоохранения?», 2018 г., % от опрошенных врачей	60
Рис. 48. «Как Вы можете оценить государственную политику в области здравоохранения?», 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от места их работы	60
Рис. 49. «Улучшилась ли обеспеченность медицинским оборудованием в том медицинском учреждении, в котором Вы работаете постоянно, за последние 3 года?», 2018 г., % от опрошенных врачей	61
Рис. 50. «Улучшилась ли обеспеченность медицинским оборудованием в том медицинском учреждении, в котором Вы работаете постоянно, за последние 3 года?», 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от географии их проживания	61
Рис. 51. «Улучшилась ли обеспеченность медицинским оборудованием в том медицинском учреждении, в котором Вы работаете постоянно, за последние 3 года?», 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от места их работы	61
Рис. 52. «Приходилось ли Вам лично предоставлять своим пациентам услуги телемедицины (консультирование по телефону)?», 2018 г., % от опрошенных врачей	62
Рис. 53. «Приходилось ли Вам лично предоставлять своим пациентам услуги телемедицины (консультирование по телефону)?», 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от географии их проживания	62
Рис. 54. «Приходилось ли Вам лично предоставлять своим пациентам услуги телемедицины (консультирование по телефону)?», 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от места их работы	62
Рис. 55. «Сотрудничаете ли Вы с компаниями, предлагающими услуги по вызову врача на дом через мобильное приложение?», 2018 г., % от опрошенных врачей	63
Рис. 56. «Сотрудничаете ли Вы с компаниями, предлагающими услуги по вызову врача на дом через мобильное приложение?», 2018 г., % от опрошенных врачей в зависимости от географии их проживания	63
Рис. 57. Источники финансирования здравоохранения, 2018 г., млрд руб., % от консолидированного бюджета на здравоохранение	67
Рис. 58. Планируемая структура расходов федерального бюджета на здравоохранение, 2018 г., % от расходов федерального бюджета на здравоохранение	70
Рис. 59. Фактическая структура расходов федерального бюджета на здравоохранение, 2017 г., % от расходов федерального бюджета на здравоохранение	70
Рис. 60. Динамика структуры расходов федерального бюджета на здравоохранение, 2017-2018 гг., % от расходов федерального бюджета на здравоохранение	71
Рис. 61. Обеспеченность населения врачами в зависимости от федерального округа, 2016 г., чел. на 10 000 жителей	78
Рис. 62. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2017 гг., %	82
Рис. 63. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2006-2017 гг., млрд руб. в текущих ценах, %	84
Рис. 64. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2006-2017 гг., млрд руб. в сопоставимых ценах 2017 г., %	85
Рис. 65. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России (в текущих ценах), 2005-2017 гг., млрд руб., %	87
Рис. 66. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России (в сопоставимых ценах), 2005-2017 гг., млрд руб., %	88
Рис. 67. Объем страховых премий по полисам ДМС, 2005-2017 гг., млрд руб., %	89
Рис. 68. Динамика объема рынка ДМС в России по уровню выплат (в текущих ценах), 2005-2017 гг., млрд руб., %	90
Рис. 69. Динамика объема рынка ДМС в России по уровню выплат (в сопоставимых ценах), 2005-2017 гг., млрд руб., %	91
Рис. 70. Доля маржинальной прибыли страховых компаний в общем объеме страховых премий, 2005-2017 гг., %	91
Рис. 71. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России (в текущих ценах), 2005-2017 гг., млрд руб., %	93
Рис. 72. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России (в сопоставимых ценах), 2005-2017 гг., млрд руб., %	93
Рис. 73. Доля сетевых частных клиник в объеме рынка платных медицинских услуг (без учета «теневого» сектора), 2013-2017 гг., % от объема рынка	94
Рис. 74. Суммарная выручка сетевых частных клиник, 2013-2017 гг., млрд руб., %	95
Рис. 75. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2018 г., %	96
Рис. 76. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2017 г., %	97
Рис. 77. Динамика структуры населения России по возрастным группам, 2010-2017 гг. (в среднем за год)	104
Рис. 78. Динамика численности экономически активного населения России, 2010-2017 гг., тыс. чел.	109
Рис. 79. «Как вы полагаете, можете ли вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2018 г., % от опрошенных	109
Рис. 80. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2010-2018 гг., % от общего количества опрошенных	110
Рис. 81 «Как вы полагаете, можете ли вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2018 г., % от опрошенных в зависимости от их пола	111
Рис. 82. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по полу, 2018 г., %	113
Рис. 83. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по возрасту, 2018 г., %	113
Рис. 84. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по месту проживания, 2018 г., %	114
Рис. 85. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по уровню дохода, 2018 г., %	114
Рис. 86. Прирост количества сетевых частных клиник и лабораторий по федеральным округам, май 2017 г. – май 2018 г., шт.*	116
Рис. 87. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню открытия сетевых частных клиник и лабораторий, май 2017 г. – май 2018 г., шт.*	117
Рис. 88. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню закрытия сетевых частных клиник и лабораторий, май 2017 г. – май 2018 г., шт.*	118
Рис. 89. Рейтинг городов, лидирующих по уровню открытия сетевых частных клиник и лабораторий, май 2017 г. – май 2018 г., шт.*	119
Рис. 90. Рейтинг городов, лидирующих по уровню закрытия сетевых частных клиник и лабораторий, май 2017 г. – май 2018 г., шт.*	120
Рис. 91. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, май 2018 г., % от общего количества сетей	122
Рис. 92. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, май 2018 г., % от общего количества сетевых частных клиник	122
Рис. 93. Среднее количество клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, май 2018 г., шт.	123
Рис. 94. Распределение количества частных клиник по федеральным округам, май 2018 г., %*	124
Рис. 95. Количество частных клиник в России, май 2018 г., шт.*	124
Рис. 96. Представленность сетевых частных клиник в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2018 г., количество клиник на 100 тыс. жителей*	125
Рис. 97. Представленность сетевых частных клиник в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2018 г., % от общего количества сетевых частных клиник соответствующего федерального округа*	126
Рис. 98. География присутствия частных клиник, май 2018 г., % от общего количества частных клиник*	129
Рис. 99. Распределение количества частных диагностических лабораторий по федеральным округам, май 2018 г., %	136
Рис. 100. Количество частных диагностических лабораторий в России, май 2018 г., шт.	137
Рис. 101. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2018 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей	138
Рис. 102. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, май 2018 г., % от общего количества сетевых частных лабораторий соответствующего федерального округа	139
Рис. 103. География присутствия частных диагностических лабораторий, май 2018 г., % от общего количества лабораторий	142
Рис. 104. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2018 г., % от общего количества сетей*	151
Рис. 105. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2018 г., % от общего количества сетевых частных клиник*	151
Рис. 106. Среднее количество клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от типа сети, май 2018 г., шт.*	151
Рис. 107. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2018 г., % от общего количества сетей	152
Рис. 108. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, май 2018 г., % от общего количества сетевых частных клиник	153
Рис. 109. Среднее количество лабораторий, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от типа сети, май 2018 г., шт.	153
Рис. 110. Доли сетевых частных клиник в зависимости от города их происхождения, май 2018 г., % от общего количества сетей	156
Рис. 111. Доли сетевых диагностических лабораторий в зависимости от города их происхождения, май 2018 г., % от общего количества сетей	158
Рис. 112. Основные направления деятельности сетевых клиник, май 2018 г., % от общего количества сетей	160
Рис. 113. Основные направления деятельности сетевых клиник в ЦФО, май 2018 г., % от общего количества сетей	161
Рис. 114. Основные направления деятельности сетевых клиник в СЗФО, май 2018 г., % от общего количества сетей	162
Рис. 115. Основные направления деятельности сетевых клиник в ПФО, май 2018 г., % от общего количества сетей	163
Рис. 116. Основные направления деятельности сетевых клиник в ЮФО, май 2018 г., % от общего количества сетей	164
Рис. 117. Основные направления деятельности сетевых клиник в СФО, май 2018 г., % от общего количества сетей	165
Рис. 118. Основные направления деятельности сетевых клиник в УФО, май 2018 г., % от общего количества сетей	166
Рис. 119. Основные направления деятельности сетевых клиник в СКФО, май 2018 г., % от общего количества сетей	167
Рис. 120. Основные направления деятельности сетевых клиник в ДФО, май 2018 г., % от общего количества сетей	168
Рис. 121. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Диагностические услуги», в разрезе по федеральным округам, май 2018 г., % от общего количества сетей	169
Рис. 122. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Гинекология», в разрезе по федеральным округам, май 2018 г., % от общего количества сетей	169
Рис. 123. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Стоматология», в разрезе по федеральным округам, май 2018 г., % от общего количества сетей	170
Рис. 124. Доля сетевых частных клиник, работающих по направлению «Терапия», в разрезе по федеральным округам, май 2018 г., % от общего количества сетей	170
Рис. 125. Доля сетевых частных клиник, специализирующихся только на детской медицине, в разрезе по федеральным округам, май 2018 г., % от общего количества сетевых частных клиник *	171
Рис. 126. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий, май 2018 г., % от общего количества сетевых диагностических лабораторий	172
Рис. 127. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в ЦФО, май 2018 г., % от общего количества сетевых диагностических лабораторий	173
Рис. 128. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в СЗФО, май 2018 г., % от общего количества сетевых диагностических лабораторий	174
Рис. 129. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в ЮФО, май 2018 г., % от общего количества сетевых диагностических лабораторий	175
Рис. 130. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в ПФО, май 2018 г., % от общего количества сетевых диагностических лабораторий	176
Рис. 131. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в СФО, май 2018 г., % от общего количества сетевых диагностических лабораторий	177
Рис. 132. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в УФО, май 2018 г., % от общего количества сетевых диагностических лабораторий	178
Рис. 133. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в СКФО, май 2018 г., % от общего количества сетевых диагностических лабораторий	179
Рис. 134. Основные направления деятельности сетевых диагностических лабораторий в ДФО, май 2018 г., % от общего количества сетевых диагностических лабораторий	180
Рис. 135. Структура российского рынка сетевой частной медицины в зависимости от ценового сегмента по федеральным округам, май 2018 г., % от общего количества сетевых частных клиник соответствующего федерального округа	182
Рис. 136. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых клиник ВЫСОКОГО ценового сегмента, май 2018 г., %	185
Рис. 137. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых клиник СРЕДНЕГО ценового сегмента, май 2018 г., %	186
Рис. 138. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых клиник НИЗКОГО ценового сегмента, май 2018 г., %	187
Рис. 139. Доля сетевых частных клиник, оказывающих услуги по полисам ОМС, в разрезе по федеральным округам, май 2018 г., % от общего количества сетевых точек *	189
Рис. 140. Доля сетевых частных диагностических лабораторий, оказывающих услуги по полисам ОМС, в разрезе по федеральным округам, май 2018 г., % от общего количества сетевых точек	189
Рис. 141. Рейтинг некоторых медицинских центров по выручке за 2017 г.*, млн руб.	204
Рис. 142. Рейтинг некоторых медицинских центров по выручке за 2016 г., млн руб.	205
Рис. 143. Крупнейшие медицинские центры в России в 2017 г.*, % от оборота российского рынка платных медицинских услуг	206
Рис. 144. Крупнейшие медицинские центры в России в 2016 г., % от оборота российского рынка платных медицинских услуг	207
Рис. 145. Отрицательный прирост количества сетевых частных клиник, май 2017 г. – май 2018 г., шт.*	209
Рис. 146. Положительный прирост количества сетевых частных клиник, май 2017 г. – май 2018 г., шт.*	212
Рис. 147. Рейтинг крупнейших сетей частных клиник в России по количеству медицинских центров, май 2018 г., шт. *	233
Рис. 148. Рейтинг некоторых диагностических центров по выручке за 2017 г.*, млн руб.	236
Рис. 149. Рейтинг некоторых диагностических центров по выручке за 2016 г., млн руб.	237
Рис. 150. Крупнейшие диагностические центры в России в 2017 г.*, % от оборота российского рынка платных медицинских услуг	237
Рис. 151. Крупнейшие диагностические центры в России в 2016 г., % от оборота российского рынка платных медицинских услуг	238
Рис. 152. Отрицательный прирост количества сетевых частных диагностических лабораторий, май 2017 г. – май 2018 г., шт.*	239
Рис. 153. Положительный прирост количества сетевых частных лабораторий, май 2017 г. – май 2018 г., шт.	240
Рис. 154. Рейтинг крупнейших сетей диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, май 2018 г., шт.	244
Рис. 155. Рейтинг частных клиник по количеству городов присутствия по состоянию на май 2018 г., шт.*	255
Рис. 156. Рейтинг медицинских центров по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на май 2018 г., шт.*	256
Рис. 157. Представленность частных клиник в федеральных округах России, май 2018 г., % от общего количества рассмотренных сетей *	257
Рис. 158. Рейтинг диагностический лабораторий по количеству городов присутствия по состоянию на май 2018 г., шт.	259
Рис. 159. Рейтинг диагностический лабораторий по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на май 2018 г., шт.	260
Рис. 160. Представленность частных диагностических лабораторий в федеральных округах России, май 2018 г., % от общего количества рассмотренных сетей	261
Рис. 161. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, май 2018 г., % от общего количества сетей	262
Рис. 162. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, май 2018 г., % от общего количества сетевых частных клиник	263
Рис. 163. Количество многопрофильных медицинских сетей по федеральным округам, май 2018 г., шт.	269
Рис. 164. Количество сетевых многопрофильных медицинских клиник по федеральным округам, май 2018 г., шт.	269
Рис. 165. Представленность многопрофильных медицинских клиник по федеральным округам, май 2018 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте	269
Рис. 166. Направления деятельности многопрофильных сетевых клиник, май 2018 г., % от общего количества сетей в соответствующем сегменте	270
Рис. 167. Количество стоматологических медицинских сетей по федеральным округам, май 2018 г., шт.	273
Рис. 168. Количество сетевых стоматологических медицинских клиник по федеральным округам, май 2018 г., шт.	274
Рис. 169. Представленность стоматологических медицинских клиник по федеральным округам, май 2018 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте	274
Рис. 170. Количество медицинских сетей в сегменте гендерной медицины по федеральным округам, май 2018 г., шт.	281
Рис. 171. Количество сетевых клиник в сегменте гендерной медицины по федеральным округам, май 2018 г., шт.	281
Рис. 172. Представленность сетевых клиник в сегменте гендерной медицины по федеральным округам, май 2018 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте	282
Рис. 173. Направления деятельности многопрофильны медицинских центров с уролого-гинекологической специализацией, май 2018 г., % от общего количества сетей в соответствующем сегменте	283
Рис. 174. Количество сетей клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, май 2018 г., шт.	286
Рис. 175. Количество сетевых клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, май 2018 г., шт.	286
Рис. 176. Представленность клинико-диагностические лаборатории по федеральным округам, май 2018 г., % от общего количества сетевых частных клиник в соответствующем сегменте	286
Рис. 177. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в ЦФО за 2010-2018 гг., млрд руб., %	288
Рис. 178. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах ЦФО, май 2018 г., шт.*	290
Рис. 179. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в городах ЦФО на 100 тыс. жителей, май 2018 г., шт.*	291
Рис. 180. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в субъектах ЦФО, май 2018 г., шт., %*	296
Рис. 181. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в СЗФО за 2010-2018 гг., млрд руб., %	302
Рис. 182. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах СЗФО, май 2018 г., шт.*	304
Рис. 183. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в городах СЗФО на 100 тыс. жителей, май 2018 г., шт. *	305
Рис. 184. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в субъектах СЗФО, май 2018 г., шт., %*	308
Рис. 185. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в ПФО за 2010-2018 гг., млрд руб., %	312
Рис. 186. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах ПФО, май 2018 г., шт.*	314
Рис. 187. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в городах ПФО на 100 тыс. жителей, май 2018 г., шт. *	315
Рис. 188. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в субъектах ПФО, май 2018 г., шт., % *	318
Рис. 189. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в УФО за 2010-2018 гг., млрд руб., %	322
Рис. 190. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах УФО, май 2018 г., шт.*	323
Рис. 191. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в городах УФО на 100 тыс. жителей, май 2018 г., шт.*	324
Рис. 192. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в субъектах УФО, май 2018 г., шт., %*	327
Рис. 193. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в СФО за 2009-2016 гг., млрд руб., %	330
Рис. 194. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах СФО, май 2018 г., шт.*	332
Рис. 195. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в городах СФО на 100 тыс. жителей, май 2018 г., шт.*	333
Рис. 196. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в субъектах СФО, май 2018 г., шт., %*	336
Рис. 197. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в СКФО за 2010-2018 гг., млрд руб., %	339
Рис. 198. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах СКФО, май 2018 г., шт.*	340
Рис. 199. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в городах СКФО на 100 тыс. жителей, май 2018 г., шт.*	341
Рис. 200. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в субъектах СКФО, май 2018 г., шт., %*	343
Рис. 201. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в ДФО за 2009-2016 гг., млрд руб., %	346
Рис. 202. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах ДФО, май 2018 г., шт.*	347
Рис. 203. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в городах ДФО на 100 тыс. жителей, май 2018 г., шт.	347
Рис. 204. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в субъектах ДФО, май 2018 г., шт., %*	349
Рис. 205. Динамика объема рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в ЮФО за 2010-2018 гг., млрд руб., %	352
Рис. 206. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в городах ЮФО, май 2018 г., шт.*	353
Рис. 207. Количество сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в городах ЮФО на 100 тыс. жителей, май 2018 г., шт. *	354
Рис. 208. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в субъектах ЮФО, май 2018 г., шт., %*	357
Рис. 209. География присутствия сети «CL медицинская лаборатория» в России, май 2018 г., количество лабораторий в разрезе федеральных округов	359
Рис. 210. География присутствия сети «CMD - Центр молекулярной диагностики» в России, май 2018 г., количество центров в разрезе федеральных округов	362
Рис. 211. Динамика количества лабораторий KDL в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., шт.	366
Рис. 212. География присутствия сети KDL в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., количество лабораторий в разрезе федеральных округов	367
Рис. 213. Динамика количества клиник Medical On Group в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., шт.	372
Рис. 214. География присутствия сети Medical On Group в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., количество клиник в разрезе федеральных округов	372
Рис. 215. Динамика количества стоматологий «Все свои» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., шт.	375
Рис. 216. География присутствия сети «Все свои» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., количество стоматологий в разрезе федеральных округов	376
Рис. 217. Динамика количества лабораторий «Гемотест» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., шт.	378
Рис. 218. География присутствия сети «Гемотест» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., количество лабораторий в разрезе федеральных округов	379
Рис. 219. География присутствия сети «ДНК Центр» в России, май 2018 г., количество центров в разрезе федеральных округов	385
Рис. 220. География присутствия сети «Интан» в России, май 2018 г., количество центров в разрезе федеральных округов	388
Рис. 221. Динамика количества медицинских центров «ЛДЦ МИБС» в России, май 2017 г. – май 2018 г., шт.	390
Рис. 222. География присутствия сети «ЛДЦ МИБС» в России, май 2017 г. - май 2018 г., количество медицинских центров в разрезе федеральных округов	391
Рис. 223. Динамика количества медицинских центров «ЛЕЧУ» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., шт.	394
Рис. 224. География присутствия сети «ЛЕЧУ» в России, апрель 2016 г. - май 2018 г., количество медицинских центров в разрезе федеральных округов	395
Рис. 225. География присутствия сети клиник «Линлайн» в России, май 2018 г., количество клиник в разрезе федеральных округов	398
Рис. 226. География присутствия сети «МастерСлух» в России, май 2018 г., количество центров в разрезе федеральных округов	400
Рис. 227. Динамика количества клиник «Мать и дитя» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., шт.	404
Рис. 228. География присутствия сети «Мать и дитя» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., количество клиник в разрезе федеральных округов	404
Рис. 229. География присутствия сети лабораторий «МедЛаб Экспресс» в России, май 2018 г., количество лабораторий в разрезе федеральных округов	407
Рис. 230. Динамика количества лабораторий «ИНВИТРО» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., шт.	410
Рис. 231. География присутствия лабораторий «ИНВИТРО» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., количество лабораторий в разрезе федеральных округов	411
Рис. 232. Динамика количества клиник «МЕДСИ» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., шт.	422
Рис. 233. География присутствия клиник «МЕДСИ» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., количество клиник в разрезе федеральных округов	422
Рис. 234. Динамика выручки от продаж АО «Корпорация «Глория Джинс» в 2011 – 2016 гг., млн руб., %	423
Рис. 235. Динамика количества клиник «Мой зубной» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., шт.	425
Рис. 236. Динамика выручки от продаж АО «Корпорация «Глория Джинс» в 2011 – 2016 гг., млн руб., %	426
Рис. 237. Динамика количества центров «МРТ Эксперт» в России, май 2017 г. – май 2018 г., шт.	428
Рис. 238. География присутствия центров «МРТ Эксперт» в России, май 2017 г. – май 2018 г., количество центров в разрезе федеральных округов	429
Рис. 239. Динамика выручки от продаж АО «Корпорация «Глория Джинс» в 2011 – 2016 гг., млн руб., %	430
Рис. 240. Динамика количества клиник «Наука» в России, май 2017 г. – май 2018 г., шт.	433
Рис. 241. Динамика выручки от продаж АО «Корпорация «Глория Джинс» в 2011 – 2016 гг., млн руб., %	434
Рис. 242. Динамика количества центров «Новые медицинские технологии» в России, май 2017 г. – май 2018 г., шт.	436
Рис. 243. География присутствия центров «Новые медицинские технологии» в России, май 2017 г. – май 2018 г., количество центров в разрезе федеральных округов	437
Рис. 244. Динамика выручки от продаж АО «Корпорация «Глория Джинс» в 2011 – 2016 гг., млн руб., %	438
Рис. 245. Динамика количества центров «Пикассо» в России, май 2017 г. – май 2018 г., шт.	440
Рис. 246. География присутствия сети «Пикассо» в России, май 2017 г. – май 2018 г., количество центров в разрезе федеральных округов	441
Рис. 247. Динамика количества лабораторий «Ситилаб» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., шт.	455
Рис. 248. География присутствия сети «Ситилаб» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., количество лабораторий в разрезе федеральных округов	456
Рис. 249. Динамика количества центров «ТомоГрад» в России, май 2017 г. – май 2018 г., шт.	460
Рис. 250. География присутствия сети «ТомоГрад» в России, май 2017 г. – май 2018 г., количество центров в разрезе федеральных округов	460
Рис. 251. География присутствия сети «Три-З» в России, май 2018 г., количество центров в разрезе федеральных округов	462
Рис. 252. Динамика количества центров «Хеликс» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., шт.	464
Табл. 253. География присутствия сети «Хеликс» в России, апрель 2016 г. – май 2018 г., количество центров в разрезе федеральных округов	465
Рис. 254. Динамика количества центров «Центр доктора Бубновского» в России, май 2017 г. – май 2018 г., шт.	469
Рис. 255. География присутствия сети «Центр доктора Бубновского» в России, май 2017 г. – май 2018 г., количество центров в разрезе федеральных округов	470
Рис. 256. Динамика количества клиник «ЮНИЛАБ» в России, май 2017 г. – май 2018 г., шт.	473
Рис. 257. География присутствия сети клиник «ЮНИЛАБ» в России, май 2017 г. – май 2018 г., количество клиник в разрезе федеральных округов	474

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Значения целевых показателей по годам реализации Программы	21
Табл. 2. Параметры финансового обеспечения Программы, млрд руб.	21
Табл. 3. «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от их возраста	31
Табл. 4. «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных, в соответствующей географической зоне	32
Табл. 5. «Пользуетесь ли Вы скидочными купонами на предоставление медицинских услуг?», 2018 г., % от опрошенных и имеющих соответствующий уровень личного среднемесячного дохода	32
Табл. 6. «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных, в зависимости от их возраста	34
Табл. 7. «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных, в соответствующей географической зоне	35
Табл. 8. «Посещали ли Вы другие города России с целью получения медицинского обслуживания?», 2018 г., % от опрошенных и имеющих соответствующий уровень личного среднемесячного дохода	35
Табл. 9. Основные параметры российских телемедицинских сервисов, декабрь 2017 г.	38
Табл. 10. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через интернет, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их возраста	41
Табл. 11. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через интернет, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода	41
Табл. 12. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через интернет, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от географии их проживания	42
Табл. 13. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их возраста	43
Табл. 14. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения, 2018 г., % от опрошенных жителей России, в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода	44
Табл. 15. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения, 2018 г., % от опрошенных жителей России, в зависимости от географии их проживания	44
Табл. 16. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через телефон, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их возраста	46
Табл. 17. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через телефон, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от уровня их личного среднемесячного дохода	46
Табл. 18. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через телефон, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от географии их проживания	46
Табл. 19. Наиболее популярные медицинские услуги, получаемые через видеосвязь, 2018 г., % от опрошенных жителей России в зависимости от их возраста	48
Табл. 20. Расходы на здравоохранение по странам мира в 2015 году	65
Табл. 21. Основные характеристики бюджета Федерального фонда Обязательного медицинского страхования РФ на 2010-2020 гг., млрд руб.	68
Табл. 22. Расходы на здравоохранение из федерального бюджета, 2013-2017 гг., млрд руб., %	68
Табл. 23. Количество медицинских учреждений в России (на конец года)	72
Табл. 24. Численность медицинских кадров в России, 2010-2016 гг.	74
Табл. 25. Обеспеченность врачами, сестринско-акушерским персоналом, стоматологическим персоналом в разных странах мира (на 10 тыс. населения), 2014 – 2016 гг.	75
Табл. 26. Обеспеченность населения врачами в зависимости от субъекта РФ, 2016 г., чел. на 10 000 жителей	78
Табл. 27. Объем платных медицинских услуг населению, 2007 г. – май 2018 г. (в текущих ценах)	83
Табл. 28. Объем рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам и субъектам РФ на душу населения, 2017 г.	97
Табл. 29. Объем рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам и субъектам РФ, 2014-2017 гг., млрд руб.	99
Табл. 30. Численность населения России по федеральным округам РФ (на 1 января, тыс. чел.), 2011-2018 гг.	103
Табл. 31. Численность населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на 1 января 2018 г., тыс. чел.	103
Табл. 32. Возрастная структура населения России (на 1 января, тыс. человек), 2010-2017 гг. (в среднем за год)	104
Табл. 33. Глобальные показатели в области здоровья, 2016 г.	106
Табл. 34. Заболеваемость населения по основным классам болезней, 2011-2016 гг., тыс. чел.	107
Табл. 35. Показатели смертности населения по основным классам причин смерти, 2013-2017 гг.	108
Табл. 36. «Как вы полагаете, можете ли вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2018 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста	111
Табл. 37. «Как вы полагаете, можете ли вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2018 г., % от опрошенных в соответствующей географической зоне	112
Табл. 38. «Как вы полагаете, можете ли вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2018 г., % от опрошенных и имеющих соответствующий уровень личного среднемесячного дохода	112
Табл. 39. Количество сетей и сетевых клиник в зависимости от специализации, май 2018 г.	122
Табл. 40. Представленность частных клиник в субъектах РФ, май 2018 г.*	126
Табл. 41. География присутствия сетей частных клиник в России, май 2018 г.*	130
Табл. 42. Присутствие частных клиник в российских городах, май 2018 г., количество клиник на 100 тыс. жителей*	133
Табл. 43. Представленность частных диагностических лабораторий в субъектах РФ, май 2018 г.	139
Табл. 44. География присутствия сетей частных диагностических лабораторий в России, май 2018 г.	143
Табл. 45. Присутствие частных диагностических лабораторий в российских городах, май 2018 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей	145
Табл. 46. Основные типы сетей частных клиник в России, май 2018 г.	149
Табл. 47. Количество сетей и сетевых клиник разных типов, работающих в России, май 2018 г.*	150
Табл. 48. Количество сетей и сетевых клиник разных типов, работающих в России, май 2018 г.	152
Табл. 49. Структура частных клиник в зависимости от происхождения сети, май 2018 г. *	153
Табл. 50. Структура диагностических лабораторий в зависимости от происхождения сети, май 2018 г.	156
Табл. 51. Структура российского рынка сетевой частной медицины в зависимости от ценового сегмента по субъектам РФ, май 2018 г., % от общего количества сетевых частных клиник соответствующего субъекта	182
Табл. 52. Динамика выручки за 2013-2017 гг. некоторых медицинских центров России, млн руб., %	190
Табл. 53. Частные медицинские сети, сократившие количество своих клиник за май 2017 г. – май 2018 г. *	208
Табл. 54. Наиболее динамично развивающиеся частные медицинские сети в России, май 2017 г. – май 2018 г. *	210
Табл. 55. Крупнейшие сети частных клиник в России по количеству медицинских центров, май 2018 г.*	213
Табл. 56. Международные сети по количеству клиник в России, май 2018 г., шт.*	222
Табл. 57. Сети, работающие в России и странах СНГ, по количеству клиник в России, май 2018 г., шт.*	222
Табл. 58. Федеральные сети по количеству клиник в России, май 2018 г., шт.*	223
Табл. 59. Региональные сети по количеству клиник в России, май 2018 г., шт.*	224
Табл. 60. Локальные сети по количеству клиник в России, май 2018 г., шт.*	225
Табл. 61. Динамика выручки за 2013-2017 гг. некоторых диагностических центров России, млн руб., %	234
Табл. 62. Частные сети диагностических лабораторий, сократившие количество точек за май 2017 г. – май 2018 г.	238
Табл. 63. Наиболее динамично развивающиеся частные диагностические лаборатории в России, май 2017 г. – май 2018 г.	239
Табл. 64. Крупнейшие сети диагностических лабораторий в России по количеству медицинских центров, май 2018 г.	240
Табл. 65. Федеральные сети по количеству клиник в России, май 2018 г., шт.	241
Табл. 66. Сети, работающие в России и странах СНГ, по количеству клиник в России, май 2018 г., шт.	242
Табл. 67. Региональные сети по количеству клиник в России, май 2018 г., шт.	242
Табл. 68. Локальные сети по количеству клиник в России, май 2018 г., шт.	242
Табл. 69. Рейтинг сетевых частных клиник по присутствию в ФО / городах / субъектах РФ, май 2018 г.*	245
Табл. 70. Рейтинг сетевых диагностических лабораторий по присутствию в ФО / городах / субъектах РФ, май 2018 г.	257
Табл. 71. Количество сетей и сетевых клиник в зависимости от специализации, май 2018 г.	262
Табл. 72. Крупнейшие сетевые многопрофильные клиники в России, май 2018 г., количество медицинских центров на территории России	263
Табл. 73. Крупнейшие сетевые стоматологические клиники в России, май 2018 г., количество медицинских центров на территории России	271
Табл. 74. Крупные сетевые клиники в сегменте гендерной медицины, май 2018 г., количество медицинских центров на территории России	275
Табл. 75. Крупные сетевые клинико-диагностические лаборатории, май 2018 г., количество медицинских центров на территории России	284
Табл. 76. Общие данные по ЦФО в 2018 году	287
Табл. 77. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ ЦФО в 2017 г., руб., %	287
Табл. 78. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах РФ в ЦФО в 2017 г., млрд руб., %	288
Табл. 79. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах РФ в ЦФО в 2017 году, руб., %	289
Табл. 80. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в городах ЦФО, май 2018 г., шт.*	292
Табл. 81. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах ЦФО, май 2018 г., шт., %*	294
Табл. 82. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в ЦФО в зависимости от численности населения городов, май 2018 г., шт., %*	296
Табл. 83. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в ЦФО, май 2018 г., шт.*	297
Табл. 84. Общие данные по СЗФО в 2017 году	301
Табл. 85. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ СЗФО в 2017 г., руб., %	301
Табл. 86. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах РФ в СЗФО в 2017 г., млрд руб., %	302
Табл. 87. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах СЗФО в 2017 г., руб., %	302
Табл. 88. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в городах СЗФО, май 2018 г., шт.	306
Табл. 89. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах СЗФО, май 2018 г., шт., %*	307
Табл. 90. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в СЗФО в зависимости от численности населения городов, май 2018 г., шт., %*	308
Табл. 91. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в СЗФО, май 2018 г., шт.*	309
Табл. 92. Общие данные по ПФО в 2017 году	311
Табл. 93. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ ПФО в 2017 г., руб., %	311
Табл. 94. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах РФ в ПФО в 2017 г., млрд руб., %	312
Табл. 95. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах РФ ПФО в 2017 г., руб., %	312
Табл. 96. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в городах ПФО, май 2018 г., шт.*	316
Табл. 97. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах ПФО, май 2018 г., шт., %*	317
Табл. 98. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в ПФО в зависимости от численности населения городов, шт., %*	319
Табл. 99. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в ПФО, май 2018 г., шт. *	319
Табл. 100. Общие данные по УФО в 2017 году	321
Табл. 101. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ УФО в 2017 г., руб., %	321
Табл. 102. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах РФ в УФО в 2017 г., млрд руб., %	322
Табл. 103. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах РФ УФО в 2017 г., руб., %	322
Табл. 104. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в городах УФО, май 2018 г., шт.	325
Табл. 105. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах УФО, май 2018 г., шт., %*	326
Табл. 106. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в УФО в зависимости от численности населения городов, май 2018 г., шт., %*	327
Табл. 107. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в УФО, май 2018 г., шт.*	327
Табл. 108. Общие данные по СФО в 2017 г.	329
Табл. 109. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ СФО в 2017 г., руб., %	329
Табл. 110. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах РФ в СФО в 2017 г., млрд руб., %	330
Табл. 111. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах РФ СФО в 2017 г., руб., %	330
Табл. 112. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в городах СФО, май 2018 г., шт.*	334
Табл. 113. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах СФО, май 2018 г., шт., %*	335
Табл. 114. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в СФО в зависимости от численности населения городов, май 2018 г., шт., %*	336
Табл. 115. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в СФО, май 2018 г., шт.*	337
Табл. 116. Общие данные по СКФО в 2017 г.	338
Табл. 117. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ СКФО в 2017 г., руб., %	338
Табл. 118. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах РФ в СКФО в 2017 г., млрд руб., %	339
Табл. 119. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах РФ СКФО в 2017 г., руб., %	339
Табл. 120. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в городах СКФО, май 2018 г., шт.	342
Табл. 121. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах СКФО, май 2018 г., шт., %*	343
Табл. 122. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в СКФО в зависимости от численности населения городов, май 2018 г., шт., %*	344
Табл. 123. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в СКФО, май 2018 г., шт.*	344
Табл. 124. Общие данные по ДФО в 2017 г.	345
Табл. 125. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ ДФО в 2017 г., руб., %	345
Табл. 126. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах РФ в ДФО в 2017 г., млрд руб., %	346
Табл. 127. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах РФ ДФО в 2017 г., руб., %	346
Табл. 128. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в городах ДФО, май 2018 г., шт.*	348
Табл. 129. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах ДФО, май 2018 г., шт., %*	348
Табл. 130. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в ДФО в зависимости от численности населения городов, май 2018 г., шт., %*	349
Табл. 131. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в ДФО, май 2018 г., шт.	350
Табл. 132. Общие данные по ЮФО в 2017 г.	351
Табл. 133. Среднемесячная заработная плата на душу населения в субъектах РФ ЮФО в 2017 г., руб., %	351
Табл. 134. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) в субъектах РФ в ЮФО в 2017 г., млрд руб., %	352
Табл. 135. Объем рынка платных медицинских услуг (включая услуги, оплаченные по ДМС) на душу населения в субъектах РФ ЮФО в 2017 г., руб., %	352
Табл. 136. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий в городах ЮФО, май 2018 г., шт.*	355
Табл. 137. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, расположенных в субъектах ЮФО, май 2018 г., шт., % *	356
Табл. 138. Представленность сетевых медицинский центров и диагностических лабораторий, в ЮФО в зависимости от численности населения городов, май 2018 г., шт., %*	357
Табл. 139. Крупнейшие компании по количеству медицинских центров и лабораторий, открытых в ЮФО, май 2018 г., шт.*	358
Табл. 140. Количество лабораторий «CL медицинская лаборатория», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число лабораторий	359
Табл. 141. Количество центров «CMD - Центр молекулярной диагностики», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число центров	362
Табл. 142. Количество лабораторий KDL, работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число лабораторий	367
Табл. 143. Количество клиник Medical On Group, работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число клиник	372
Табл. 144. Количество стоматологий «Все свои», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число стоматологий	376
Табл. 145. Количество лабораторий «Гемотест», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число лабораторий	379
Табл. 146. Количество центров лабораторий «ДНК Центр», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число центров	385
Табл. 147. Количество центров «Интан», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число центров	388
Табл. 148. Количество медицинских центров «ЛДЦ МИБС», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число центров	391
Табл. 149. Количество медицинских центров «ЛЕЧУ», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число центров	395
Табл. 150. Количество клиник «Линлайн», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число клиник	399
Табл. 151. Количество клиник «МастерСлух», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число центров	401
Табл. 152. Количество клиник «Мать и дитя», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число клиник	404
Табл. 153. Количество лабораторий «МедЛаб Экспресс», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число лабораторий	407
Табл. 154. Количество лабораторий «ИНВИТРО», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число лабораторий	411
Табл. 155. Количество клиник «МЕДСИ», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число клиник	422
Табл. 156. Финансовые показатели деятельности компании АО «Корпорация «Глория Джинс» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.	423
Табл. 157. Количество клиник «Мой зубной», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число клиник	425
Табл. 158. Финансовые показатели деятельности компании АО «Корпорация «Глория Джинс» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.	426
Табл. 159. Количество центров «МРТ Эксперт», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число центров	429
Табл. 160. Финансовые показатели деятельности компании АО «Корпорация «Глория Джинс» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.	430
Табл. 161. Количество клиник «Наука», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число клиник	433
Табл. 162. Финансовые показатели деятельности компании АО «Корпорация «Глория Джинс» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.	434
Табл. 163. Количество центров «Новые медицинские технологии», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число центров	437
Табл. 164. Финансовые показатели деятельности компании АО «Корпорация «Глория Джинс» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.	438
Табл. 165. Количество центров «Пикассо», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число центров	441
Табл. 166. Количество клиник «ПрезиДЕНТ», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число клиник	444
Табл. 167. Количество клиник «Президент-Мед», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число клиник	445
Табл. 168. Количество клиник «Здравствуйте», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число клиник	445
Табл. 169. География присутствия сети «РЖД-Медицина» в России, май 2018 г., количество лечебных учреждений в разрезе федеральных округов	447
Табл. 170. Количество лечебных учреждений «РЖД-Медицина», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число лечебных учреждений	447
Табл. 171. Количество центров «Северо-Западный центр доказательной медицины», работающих в субъектах РФ, февраль 2018 г., число центров	453
Табл. 172. Количество лабораторий «Ситилаб», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число лабораторий	456
Табл. 173. Количество медицинских центров «ТомоГрад», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число центров	461
Табл. 174. Количество клиник «Три-З», работающих в субъектах РФ, февраль 2018 г., число клиник	462
Табл. 175. Количество центров «Хеликс», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число точек	465
Табл. 176. Количество центров «Центр доктора Бубновского», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число центров	470
Табл. 177. Количество клиник «ЮНИЛАБ», работающих в субъектах РФ, май 2018 г., число клиник	474

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Российский рынок частной медицины 2025 23 сентября 2025 23 сентября 2025 129 000

Российский рынок частной медицины 2024 25 октября 2024 25 октября 2024 121 000

Российский рынок частной медицины 2023 17 октября 2023 17 октября 2023 110 000

Российский рынок частной медицины 2022 09 августа 2022 09 августа 2022 105 000

Российский рынок частной медицины 2021 30 сентября 2021 30 сентября 2021 95 000

Российский рынок частной медицины 2020 29 сентября 2020 29 сентября 2020 89 000

Российский рынок частной медицины 2019 12 августа 2019 12 августа 2019 85 000

Российский рынок частной медицины 2017 25 июля 2017 25 июля 2017 79 000

Российский рынок частной медицины 2016 15 июля 2016 15 июля 2016 69 000

Российский рынок частной медицины 2015 28 мая 2015 28 мая 2015 65 000

Российский рынок частной медицины 2014 11 марта 2014 11 марта 2014 59 000

Российский рынок частной медицины 29 декабря 2010 29 декабря 2010 49 000

Развернуть

Заказать исследование Обратная связь Наши партнеры Стать партнером Пользовательское соглашение Политика обработки файлов cookie Политика в отношении обработки персональных данных Облако для бизнеса Корпоративный регистратор доменов Хостинг сайтов

© ООО «БИЗНЕСПРЕСС», АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995-2025.
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) и сетевого издания «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru

Владельцем сайта является информационное агентство «РБК».