Бизнес-план создания предприятия по переработке технической конопли (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: создание пенько-перерабатывающего предприятия (переработка технической конопли).

Продукция:

• котонин;
• тонкое волокно;
• целлюлоза;
• вата;
• конопляное масло;
• CBD (КБД) экстракт;
• чай из конопли;
• воды, лимонады, холодные напитки с терпенами конопли;
• протеиновые батончики.

Рыночная ситуация:

1. Валовый сбор технической конопли в России в 2020 году в хозяйствах всех категорий составил *** тыс. ц, урожайность – *** ц/га, посевные площади – *** тыс. га.

2. Техническую коноплю выращивают в 9 областях. Лидерами по валовому сбору являются Брянская обл. (***%), Пензенская обл. (***%), Республика Мордовия (***%) и Ивановская обл. (***%).

3. Валовый сбор технической конопли в *** области в 2020 году в хозяйствах всех категорий составил *** тыс. ц, посевные площади увеличились до *** тыс. га, а урожайность – до *** ц/га.

4. Объем производства конопляного волокна в 2019 году составил *** тонн. Производственные мощности расположены в Южном и Приволжском федеральных округах. ***% объемов производства приходится на ПФО.

5. Объем производства конопляного масла в 2019 году составил *** тонн.  Конопляное масло производится в 3 федеральных округах: Приволжском (***%), Сибирском (***%) и Южном (***%).

6. Одним из заданий проекта является импортозамещение, включая замещение импортного хлопка для нужд текстильной промышленности и кокосового волокна. В 2020 году в Россию было импортировано *** тонн хлопкового волокна на сумму $*** млн., в том числе в *** область – *** тонн (***%). Объем импорта кокосового волокна составил *** тонну на сумму $*** млн.

7. Объем производства тарных картонов в России достиг в 2019 г. *** млн. тонн. В том числе крафт-лайнера было выпущено *** млн. тонн (*** млн. м2), тест-лайнера – *** млн. тонн (*** млн. м2), бумаги для гофрирования – *** млн. тонн (из которых *** млн. тонн – бумага из полуцеллюлозы). Производство макулатурных картонов ориентировано на потребности внутреннего рынка, в то время как целлюлозные картоны востребованы также на внешних рынках и значительная их часть экспортируется. В структуре экспорта доля тест-лайнера не превышает ***%, основной объем (более ***% поставок) приходится на коричневый крафт-лайнер.

Конкурентное окружение: ООО «Нижегородские волокна конопли», ООО «Мордовские пенькозаводы», ЗАО Агрофирма «Южная», ГК «Коноплекс». Доля проекта на всероссийском рынке составляет ***%, что превышает доли конкурентных проектов, кроме ГК «Коноплекс».

Показатели эффективности проекта:

Выдержки из исследования

Рынок технической конопли

В раздел представлен анализ следующих видов продукции (в соответствии с ОКПД2):

• 01.16.19.121 «Конопля среднерусская – в переводе на волокно» (далее по тексту – техническая конопля);
• 13.10.29.120 «Волокно обыкновенной конопли, подготовленное для прядения» (далее по тексту – конопляное волокно);
• 10.41.29.126 «Масло конопляное и его фракций нерафинированные» (далее по тексту – конопляное масло).

Валовый сбор технической конопли в России в 2020 году в хозяйствах всех категорий составил *** тыс. ц, а урожайность – ***ц/га.

Урожай 2020 стал самым высоким за последнее пятилетие, по сравнению с 2019 годом валовой сбор конопли увеличился на ***%, а в сравнении с 2016                                    годом – в *** раз.

Диаграмма 1. Валовый сбор технической конопли, Россия, 2016-2020 гг., тыс. ц

***

Основными факторами, повлиявшими на высокий объем урожая, стали значительное увеличение посевных площадей и урожайности данной культуры в 2020 году.

Средняя урожайность технической конопли с 2018 по 2020 года увеличилась с *** ц/га до *** ц/га.

Диаграмма 2. Урожайность технической конопли в хозяйствах всех категорий, Россия, 2018-2020 гг., ц/га

***

Посевные площади технической конопли в хозяйствах всех категорий в 2020 году составили *** тыс. га, что выше показателя 2019 года на ***%. Площадь посевов выросла во всех регионах, кроме ПФО, где посевные площади сократились на ***%.

Диаграмма 3. Посевные технической конопли в хозяйствах всех категорий, Россия, 2016-2020 гг., тыс. га

***

Посевные площади технической конопли расположены в 4 федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском.

В 2020 году по ***% валового сбора технической конопли пришлось на ЦФО и ПФО.

Диаграмма 4. Структура валового сбора технической конопли по федеральным округам, Россия, 2020 г., %

***

Техническую коноплю выращивают в 9 областях. Лидерами по валовому сбору являются Брянская обл. (***%), Пензенская обл. (***%), Республика Мордовия (***%) и Ивановская обл. (***%).

Диаграмма 5. Валовый сбор технической конопли по областям, Россия, 2020 г., тыс. ц

***

Валовый сбор технической конопли в **** области в 2020 году в хозяйствах всех категорий составил *** тыс. ц, что в *** раз выше уровня 2019 года (*** тыс. ц). Как и в целом по России на увеличение валового сбора технической конопли в Ивановской области повлияло два фактора: высокая урожайность и увеличение посевных площадей. Посевные площади увеличились с *** тыс. га в 2019 году до *** тыс. га в 2020 году, а урожайность с *** ц/га до *** ц/га.

Объем производства конопляного волокна в 2019 году составил *** тонн, что на ***% выше уровня 2018 года.

Диаграмма 6. Объем производства конопляного волокна, Россия, 2017-2019 гг., тонн

***

Мощности по производству конопляного волокна расположены в Южном и Приволжском федеральных округах. ***% объемов производства приходится на ПФО.

Диаграмма 7. Структура производства конопляного волокна по федеральным округам, Россия, 2019 гг., %

***

Объем производства конопляного масла в 2019 году составил *** тонн, что в *** раза выше уровня 2017 года (*** тонн).

Диаграмма 8. Объем производства конопляного масла, Россия, 2017-2019 гг., тонн

***

Конопляное масло производится в 3 федеральных округах: Приволжском (***%), Сибирском (***%) и Южном (***%).

Диаграмма 9. Структура производства конопляного масла по федеральным округам, Россия, 2019 гг., %

***

Импортозамещение

Одним из заданий проекта является импортозамещение, включая замещение импортного хлопка для нужд текстильной промышленности и кокосового волокна.

Ниже проведен анализ импорта в Россию в 2020 году следующей продукции:

• 5201 «Волокно хлопковое, нечесаное»;
• 530500 «Волокно кокосового ореха, абаки, рами и другие растительные текстильные волокна».

В 2020 году в Россию было импортировано *** тонн хлопкового волокна на сумму $*** млн. Импортерами выступают 5 стран: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Лидером по поставкам является              Таджикистан – 52% (*** тонн). Также ***% (*** тонн) приходится на Кыргызстан и ***% (*** тонн) – на Казахстан. Поставки из Узбекистана и Турции являются незначительными.

Диаграмма 10. Структура импорта «Волокно хлопковое, нечесаное» в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

***

В Центральный федеральный округ было импортировано **** тонн (***%) хлопкового волокна, а непосредственно в **** область – *** тонн (***%).

Хлопковое волокно в *** область импортируется из Таджикистана (***%) и Кыргызстана (***%).

В 2020 году в Россию было импортировано *** тонн кокосового волокна на сумму $*** млн. Основными импортерами выступают 3 страны: Индия, Шри-Ланка и Бразилия. Лидером по поставкам является Индия – ***% (*** тонн).

Диаграмма 11. Структура импорта «Волокно кокосового ореха, абаки, рами и другие растительные текстильные волокна» в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

***

В Центральный федеральный округ (Брянская, Владимирская, Московская и Смоленская области) было импортировано *** тонн (***%) кокосового волокна.

Рынок тарного картона

Объем производства тарных картонов в России достиг в 2019 г. *** млн. тонн. В том числе крафт-лайнера было выпущено *** млн. тонн (*** млн. м2), тест-лайнера – *** млн. тонн (*** млн. м2), бумаги для гофрирования – *** млн. тонн (из которых *** млн. тонн – бумага из полуцеллюлозы). Объемы производства белого, мелованного крафт-лайнера в России малы (около *** тонн в год). Темпы роста производства тарных картонов в 2019 г. снизились до ***%, что было связано с отрицательной динамикой выпуска целлюлозного тарного картона.

Диаграмма 12. Объем производства тарных картонов, Россия, 2017-2019 гг., тыс. тонн

***

Производство макулатурных картонов ориентировано на потребности внутреннего рынка, в то время как целлюлозные картоны востребованы также на внешних рынках и значительная их часть экспортируется. Макулатурные картоны российского производства не имеют спроса на внешних рынках в связи с высоким уровнем предложения таких картонов со стороны других стран, а также относительно невысокого качества. В структуре экспорта доля тест-лайнера не превышает ***%, основной объем (более ***% поставок) приходится на коричневый крафт-лайнер.

Китай – основной рынок сбыта крафт-лайнера (около ***% экспорта в 2020 г.). Около ***% крафт-лайнера поставляется в европейские страны. Важными направлениями поставок являются страны ЮВА (крупнейшие – Филиппины, Вьетнам), Ближний Восток (в первую очередь ОАЭ). В 2020 г. ключевые точки роста – Филиппины, Турция, ОАЭ. Крупнейшие внешние рынки сбыта белого лайнера – страны ЕС, Латинской Америки. Традиционные рынки сбыта тест-лайнера – страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан), а также Украина. В 2020 г. рост экспортных отгрузок произошел за счет Китая, куда была отгружена почти половина экспортированного объема.

Рынок продуктов питания на основе конопли

Мировой рынок продуктов питания на основе конопли вырастет до $*** млрд. в течении 2020-2024 гг., при этом среднегодовой темп роста составит почти ***% за прогнозируемый период.

Продовольственный рынок конопли обусловлен ростом веганского населения и глютеновой болезнью. В таких странах, как США, около ***% населения придерживаются вегетарианской диеты. Растущий спрос на органические продукты на основе конопли – это новая тенденция в пищевой промышленности. Спрос на экологически чистые продукты питания стремительно растет.

Для анализа предложения на рынке продуктов питания на основе конопли, проанализирован ассортимент и ценовая политика онлайн-магазинов Cannadorra (https://www.cannadorra.ru/), KBD-Shop (https://kbd-shop.ru/) и Дом конопли (https://domkonopli.ru/).

Таблица 1. Ассортимент продукции в онлайн-магазинах

***

В ассортименте онлайн-магазинов преобладает предложение CBD масла и конопляного масла. Протеиновые батончики, экстракт CBD, чай в пакетиках представлены по одной ассортиментной позиции. Воды, лимонады, холодные напитки с терпенами конопли не представлены.