Обзор «Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2020» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке кофеен и кафе-кондитерских. Отчет входит в серию исследований российского рынка общественного питания, выполненной командой аналитиков «РБК Исследований рынков». Статистика была получена путем комплексного анализа данных около 250 сетей кофеен и кафе-кондитерских, работающих в России, мнений ведущих экспертов, а также изучения потребительского поведения 3 900 российских посетителей ресторанов и кафе.
В исследовании приводится динамика оборота кофеен и кафе-кондитерских за 2014-2019 годы, а также оценка показателей за 2020 год с учетом трендов, факторов роста и барьеров для развития рынка в условия пандемии COVID-19. Описываются стратегии развития сетевых операторов: проанализированы число действующих заведений, динамика открытий и география экспансии ресторанных проектов.
Особое внимание уделено влиянию COVID-19 на рынок. Подробно проанализированы изменения в поведении посетителей кофеен и кафе-кондитерских, произошедшие вследствие пандемии коронавируса, а также макроэкономических предпосылок. В частности, выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения заведений сегмента. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в кофейнях. Наряду с этим, в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с обслуживанием. Описан социально-демографический портрет их посетителей.
В исследовании приведены рейтинги крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских, позволяющие сравнить известность и посещаемость ведущих игроков рынка среди их клиентов. В обзоре анализируются около 60 проектов, в числе которых: Cinnabon, Coffee Like, Coffee Way, Coffeeshop Company, Cofix, Dunkin` Donuts, Starbucks, «Булочные Ф. Вольчека», «буше», «Добропек», «Кофе Хауз», «МакКафе», «Пекарня Хлебница», «Цех 85», «Шоколадница», «Штолле» и другие.
Наконец, в отчете представлены эксклюзивные интервью топ-менеджмента ведущих ресторанных проектов. В исследовании 2020 года в роли экспертов выступили: Владислав Петлюк, основатель и генеральный директор Coffee in; Сергей Бунцевич, основатель и генеральный директор федеральной сети кофейных баров Coffee Way; Блажей Бернард Райсс, генеральный директор и управляющий партнер ООО «Урбан Кофикс Раша»; Алексей Чайка, генеральный директор ООО «Ван Груп Компани»; Константин Кузьминых, генеральный директор, владелец сети Take&Wake; Ярослав Качалкин, руководитель департамента OPS Take&Wake; Дмитрий Варакин, директор по операционной деятельности и франчайзингу Traveler’s Coffee; Екатерина Гамова, бренд-директор сети семейных кафе «АндерСон»; Анна Катаржина, директор по операционной деятельности «Поль Бейкери»; Филипп Лейтес, основатель сети кофеен «Правда Кофе», производства по обжарке кофейного зерна Coffee WorkShop и тренинг-центра обучения бариста Coffee WorkShop; Марина Яковлева, коммерческий директор «ЦЕХ85»; Евгений Прохоров, заместитель генерального директора по коммерции ГК «Шоколадница».
Исследование проведено в июле – октябре 2020 года.
Отчет содержит 59 таблиц и 107 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 193 стр.
Язык отчета – русский.
Все исследования ресторанного рынка | 3 |
Краткое оглавление | 4 |
Полное оглавление | 5 |
Основные участники исследования | 8 |
Мнения игроков о российском ресторанном рынке | 9 |
Coffee in | 9 |
Coffee Way | 11 |
Cofix | 13 |
ONE PRICE COFFEE, ONE BUCKS COFFEE | 16 |
Take and Wake | 18 |
Traveler’s Coffee | 20 |
АндерСон | 22 |
Поль Бейкери | 26 |
Правда Кофе | 28 |
ЦЕХ85 | 30 |
Шоколадница | 32 |
Состояние и тенденции развития российского рынка кофеен и кафе-кондитерских | 34 |
Общее состояние рынка | 34 |
Ведущие операторы и динамика их развития | 39 |
Выручки ведущих игроков рынка | 39 |
Динамика развития сетевых проектов | 43 |
География присутствия и экспансии сетевых кофеен и кафе-кондитерских | 46 |
Планы операторов на 2020 – 2021 гг. | 56 |
Анализ поведения и предпочтений посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 63 |
Социально-демографический портрет посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 63 |
Влияние COVID-19 на поведение посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 66 |
Отношение к закрытиям заведений общепита во время карантина | 66 |
Форматы общепита: каких заведений потребителю не хватало сильнее всего? | 70 |
Изменения частоты заказов еды навынос | 74 |
Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских: до и после карантина | 77 |
Посещение кофеен до карантина | 77 |
Готовность посещать кофейни и кафе-кондитерские после снятия карантинных ограничений | 79 |
Расходы посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 81 |
Блюда и напитки, заказываемые в кофейнях и кафе-кондитерских | 85 |
Предпочтения посетителей при выборе безалкогольных напитков | 85 |
Предпочтения посетителей при выборе кофейных напитков | 91 |
Предпочтения посетителей при выборе алкогольных и слабоалкогольных напитков | 96 |
Предпочтения посетителей при выборе блюд | 103 |
Факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием | 109 |
Отношение к чаевым | 115 |
Рейтинги кофеен и кафе-кондитерских | 120 |
Россия 100 тыс. + | 120 |
Москва и Московская область | 128 |
Санкт-Петербург | 133 |
Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) | 138 |
Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 143 |
Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 148 |
Профили основных участников рынка | 153 |
Cinnabon | 153 |
Портрет посетителей | 153 |
Основные конкуренты сети | 154 |
Coffee Like | 155 |
Портрет посетителей | 155 |
Основные конкуренты сети | 156 |
Coffeeshop Company | 157 |
Портрет посетителей | 157 |
Основные конкуренты сети | 158 |
Cofix | 159 |
Портрет посетителей | 159 |
Основные конкуренты сети | 160 |
Dunkin` Donuts | 161 |
Портрет посетителей | 161 |
Основные конкуренты сети | 162 |
Starbucks | 163 |
Портрет посетителей | 163 |
Основные конкуренты сети | 164 |
Булочные Ф. Вольчека | 165 |
Портрет посетителей | 165 |
Основные конкуренты сети | 166 |
буше | 167 |
Портрет посетителей | 167 |
Основные конкуренты сети | 168 |
Добропек | 169 |
Портрет посетителей | 169 |
Основные конкуренты сети | 170 |
Кофе Хауз | 171 |
Портрет посетителей | 171 |
Основные конкуренты сети | 172 |
МакКафе | 173 |
Портрет посетителей | 173 |
Основные конкуренты сети | 174 |
Пекарня Хлебница | 175 |
Портрет посетителей | 175 |
Основные конкуренты сети | 176 |
Цех 85 | 177 |
Портрет посетителей | 177 |
Основные конкуренты сети | 178 |
Шоколадница | 179 |
Портрет посетителей | 179 |
Основные конкуренты сети | 180 |
Штолле | 181 |
Портрет посетителей | 181 |
Основные конкуренты сети | 182 |
Методология исследования | 183 |
Список диаграмм | 184 |
Список таблиц | 190 |
Рис. 1. Динамика импорта кофе за 2008 – 2020 гг., тыс. тонн, %* | 38 |
Рис. 2. Динамика объема рынка кофеен и кафе-кондитерских, 2014 – 2020 гг., ₽ млрд, % | 38 |
Рис. 3. Динамика количества кофеен и кафе-кондитерских, работающих на российском рынке, май 2014 года – сентябрь 2020 года | 39 |
Рис. 4. Динамика развития ведущих сетевых кофеен, май 2013 г. – сентябрь 2020 г.* | 44 |
Рис. 5. Присутствие сетевых кофеен и кафе-кондитерских в федеральных округах, сентябрь 2020 г., шт., % от общего количества сетевых кофеен и кафе-кондитерских* | 48 |
Рис. 6. Прирост кофеен и кафе-кондитерских по федеральным округам, май 2019 г. – сентябрь 2020 г., шт.* | 49 |
Рис. 7. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в субъектах России, сентябрь 2020 года | 50 |
Рис. 8. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в субъектах России, сентябрь 2020 г., заведений на 100 тыс. жителей | 51 |
Рис. 9. Прирост сетевых кофеен и кафе-кондитерских в субъектах России, май 2019 г. – сентябрь 2020 г. | 52 |
Рис. 10. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в городах России, сентябрь 2020 г. | 53 |
Рис. 11. Представленность сетевых кофеен и кафе-кондитерских в городах России, сентябрь 2020 г., заведений на 100 тыс. жителей | 54 |
Рис. 12. Прирост сетевых кофеен и кафе-кондитерских в городах России, май 2019 г. – сентябрь 2020 г. | 55 |
Рис. 13. Социально-демографический портрет посетителей кофеен и кафе-кондитерских, июль 2020 г. (неверная вставка) | 64 |
Рис. 14. Динамика доли россиян, посещавших кофейни и кафе-кондитерские в течение года, май 2015 г. – июль 2020 г., % от опрошенных россиян (18-54 лет, жителей городов России с населением 100 тыс.+) | 64 |
Рис. 15. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 66 |
Рис. 16. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», июль 2020 г., % от опрошенных | 66 |
Рис. 17. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 68 |
Рис. 18. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 68 |
Рис. 19. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из-за пандемии COVID-19 | 71 |
Рис. 20. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из-за пандемии COVID-19, соответствующего ПОЛА | 72 |
Рис. 21. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе-кондитерских из-за COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 75 |
Рис. 22. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе-кондитерских из-за COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 75 |
Рис. 23. Динамика изменения частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских в март 2013 – март 2020 гг., раз в год, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 78 |
Рис. 24. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе-кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 80 |
Рис. 25. «Укажите, сколько Вы обычно тратите в СРЕДНЕМ за ОДНО посещение на ОДНУ персону в кофейнях и кафе-кондитерских?», % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 82 |
Рис. 26. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, сколько Вы обычно тратите в СРЕДНЕМ за ОДНО посещение на ОДНУ персону в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2019 г. – июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 83 |
Рис. 27. Динамика изменения среднего чека в кофейнях и кафе-кондитерских, март 2013 г. – июль 2020 г., ₽, % | 83 |
Рис. 28. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 87 |
Рис. 29. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», март 2014 – май 2019 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 88 |
Рис. 30. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 89 |
Рис. 31. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе | 92 |
Рис. 32. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе | 93 |
Рис. 33. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА, заказывающих кофе | 94 |
Рис. 34. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 97 |
Рис. 35. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2015 –июль 2020 гг. | 97 |
Рис. 36. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 98 |
Рис. 37. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 99 |
Рис. 38. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 100 |
Рис. 39. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 101 |
Рис. 40. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 104 |
Рис. 41. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 105 |
Рис. 42. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 107 |
Рис. 43. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 111 |
Рис. 44. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 112 |
Рис. 45. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 116 |
Рис. 46. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2018 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 117 |
Рис. 47. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 118 |
Рис. 48. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе-кондитерские, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 122 |
Рис. 49. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 123 |
Рис. 50. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 124 |
Рис. 51. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 125 |
Рис. 52. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Россия 100 тыс. + | 127 |
Рис. 53. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе-кондитерские, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 128 |
Рис. 54. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 129 |
Рис. 55. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 130 |
Рис. 56. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 131 |
Рис. 57. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Москва и Московская область | 132 |
Рис. 58. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе-кондитерские, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 133 |
Рис. 59. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 134 |
Рис. 60. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 135 |
Рис. 61. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 136 |
Рис. 62. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Санкт-Петербург | 137 |
Рис. 63. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе-кондитерские, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 138 |
Рис. 64. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 139 |
Рис. 65. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 140 |
Рис. 66. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 141 |
Рис. 67. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, остальные города-миллионеры | 142 |
Рис. 68. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе-кондитерские, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 143 |
Рис. 69. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 144 |
Рис. 70. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 145 |
Рис. 71. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 146 |
Рис. 72. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в городах 500 тыс. – 1 млн чел. | 147 |
Рис. 73. «Укажите, пожалуйста, все кофейни и кафе-кондитерские, которые Вы посещали за последние ПОЛГОДА (январь – июль 2020)», % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 148 |
Рис. 74. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 149 |
Рис. 75. «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2019 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 150 |
Рис. 76. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 151 |
Рис. 77. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 152 |
Рис. 78. Социально-демографический портрет посетителей сети Cinnabon, июль 2020 г. | 153 |
Рис. 79. Заведения, которые посещают посетители сети Cinnabon, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети Cinnabon | 154 |
Рис. 80. Социально-демографический портрет посетителей сети Coffee Like, июль 2020 г. | 155 |
Рис. 81. Заведения, которые посещают посетители сети Coffee Like, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети Coffee Like | 156 |
Рис. 82. Социально-демографический портрет посетителей сети Coffeeshop Company, июль 2020 г. | 157 |
Рис. 83. Заведения, которые посещают посетители сети Coffeeshop Company, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети Coffeeshop Company | 158 |
Рис. 84. Социально-демографический портрет посетителей сети Cofix, июль 2020 г. | 159 |
Рис. 85. Заведения, которые посещают посетители сети Cofix, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети Cofix | 160 |
Рис. 86. Социально-демографический портрет посетителей сети Dunkin` Donuts, июль 2020 г. | 161 |
Рис. 87. Заведения, которые посещают посетители сети Dunkin` Donuts, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети Dunkin` Donuts | 162 |
Рис. 88. Социально-демографический портрет посетителей сети Starbucks, июль 2020 г. | 163 |
Рис. 89. Заведения, которые посещают посетители сети Starbucks, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети Starbucks | 164 |
Рис. 90. Социально-демографический портрет посетителей сети «Булочные Ф. Вольчека», июль 2020 г. | 165 |
Рис. 91. Заведения, которые посещают посетители сети «Булочные Ф. Вольчека», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Булочные Ф. Вольчека» | 166 |
Рис. 92. Социально-демографический портрет посетителей сети «буше», июль 2020 г. | 167 |
Рис. 93. Заведения, которые посещают посетители сети «буше», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «буше» | 168 |
Рис. 94. Социально-демографический портрет посетителей сети «Добропек», июль 2020 г. | 169 |
Рис. 95. Заведения, которые посещают посетители сети «Добропек», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Добропек» | 170 |
Рис. 96. Социально-демографический портрет посетителей сети «Кофе Хауз», июль 2020 г. | 171 |
Рис. 97. Заведения, которые посещают посетители сети «Кофе Хауз», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Кофе Хауз» | 172 |
Рис. 98. Социально-демографический портрет посетителей сети «МакКафе», июль 2020 г. | 173 |
Рис. 99. Заведения, которые посещают посетители сети «МакКафе», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «МакКафе» | 174 |
Рис. 100. Социально-демографический портрет посетителей сети «Пекарня Хлебница», июль 2020 г. | 175 |
Рис. 101. Заведения, которые посещают посетители сети «Пекарня Хлебница», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Пекарня Хлебница» | 176 |
Рис. 102. Социально-демографический портрет посетителей сети «Цех 85», июль 2020 г. | 177 |
Рис. 103. Заведения, которые посещают посетители сети «Цех 85», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Цех 85» | 178 |
Рис. 104. Социально-демографический портрет посетителей сети «Шоколадница», июль 2020 г. | 179 |
Рис. 105. Заведения, которые посещают посетители сети «Шоколадница», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Шоколадница» | 180 |
Рис. 106. Социально-демографический портрет посетителей сети «Штолле», июль 2020 г. | 181 |
Рис. 107. Заведения, которые посещают посетители сети «Штолле», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей сети «Штолле» | 182 |
Табл. 1. Динамика выручки ведущих сетевых операторов рынка кофеен и кафе-кондитерских, 2014 – 2019 гг.*, ₽ МЛН без НДС | 40 |
Табл. 2. Рейтинг крупнейших сетей кофеен и кафе-кондитерских, работающих в России, сентябрь 2020 г. | 44 |
Табл. 3. ТОП-10 наиболее динамично развивающихся сетей кофеен и кафе-кондитерских | 46 |
Табл. 4. ТОП-10 наименее динамично развивающихся сетей кофеен и кафе-кондитерских | 46 |
Табл. 5. Ожидаемые финансовые результаты сетевых кофеен и кафе-кондитерских в 2020 году | 57 |
Табл. 6. Планы по развитию ведущих кофеен и кафе кондитерских на 2020 – 2021 гг. | 59 |
Табл. 7. Доли посетителей кофеен и кафе-кондитерских, июль 2020 г., % от опрошенных | 65 |
Табл. 8. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 68 |
Табл. 9. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 69 |
Табл. 10. «Доставили ли Вам сложности массовые закрытия заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 69 |
Табл. 11. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из-за пандемии COVID-19, соответствующего ВОЗРАСТА | 72 |
Табл. 12. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из-за пандемии COVID-19, с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 73 |
Табл. 13. «Закрытия каких именно заведений общественного питания из-за пандемии COVID-19 огорчило Вас больше всего?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, которым доставили сложности закрытия заведений общепита из-за пандемии COVID-19, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 73 |
Табл. 14. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе-кондитерских из-за COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 76 |
Табл. 15. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе-кондитерских из-за COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 76 |
Табл. 16. «Как изменилась частота Ваших заказов еды навынос из кофеен и кафе-кондитерских из-за COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 76 |
Табл. 17. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских (до пандемии), март 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 78 |
Табл. 18. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских (до пандемии), март 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 78 |
Табл. 19. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских (до пандемии), март 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 79 |
Табл. 20. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских (до пандемии), март 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 79 |
Табл. 21. Динамика изменения частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских в март 2013 – март 2020 гг., раз в год | 79 |
Табл. 22. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе-кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 80 |
Табл. 23. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе-кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 80 |
Табл. 24. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе-кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 81 |
Табл. 25. «Как часто Вы намерены посещать кофейни и кафе-кондитерские ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 81 |
Табл. 26. Динамика изменения среднего чека в кофейнях и кафе-кондитерских, март 2013 г. – июль 2020 г., ₽ | 84 |
Табл. 27. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, июль 2020 г., ₽, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 84 |
Табл. 28. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, июль 2020 г., ₽, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 84 |
Табл. 29. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, июль 2020 г., ₽., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 85 |
Табл. 30. Распределение затрат посетителей кофеен и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, июль 2020 г., ₽., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 85 |
Табл. 31. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 88 |
Табл. 32. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 90 |
Табл. 33. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 90 |
Табл. 34. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 91 |
Табл. 35. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей | 92 |
Табл. 36. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА, заказывающих кофе | 94 |
Табл. 37. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, заказывающих кофе | 95 |
Табл. 38. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 95 |
Табл. 39. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 98 |
Табл. 40. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 98 |
Табл. 41. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 98 |
Табл. 42. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 101 |
Табл. 43. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 102 |
Табл. 44. «Какие алкогольные напитки Вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 102 |
Табл. 45. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 105 |
Табл. 46. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 107 |
Табл. 47. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 108 |
Табл. 48. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 109 |
Табл. 49. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 113 |
Табл. 50. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 113 |
Табл. 51. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор ресторанов и кафе с обслуживанием, июль 2020 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 114 |
Табл. 52. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях / кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 118 |
Табл. 53. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», июль 2020 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 119 |
Табл. 54. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 125 |
Табл. 55. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 131 |
Табл. 56. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 136 |
Табл. 57. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 141 |
Табл. 58. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. – 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 146 |
Табл. 59. Динамика ответа на вопрос: «Какие из представленных кофеен и кафе-кондитерских Вы обычно посещаете?», май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных жителей городов 100 – 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 151 |