РБК Исследования рынков с 2006 года проводит исследования рынка платных медицинских услуг. Обзор «Российский рынок частной медицины 2019» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном рынке платных медицинских услуг в 2018-2019 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 430 крупнейших медицинских сетей, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских пользователей медицинских услуг. Обзор входит в серию исследований российского рынка частной медицины, выполненных командой аналитиков РБК. Всего в исследовании проанализированы более 6 650 сетевых медицинских учреждений, предлагающих своим пациентам комплексные и специализированные медицинские и диагностические услуги.
Исследование включает анализ ключевых трендов на российском рынке медицинских услуг. Рассмотрены законодательные инициативы государства, включая анализ комплекса законов «О государственно-частном партнерстве», «О телемедицине», а также анализ государственных программы «Развитие здравоохранения». Отдельное внимание уделено изучению ключевых потребительских трендов на рынке медицинских услуг, включая анализ пользования дистанционными медицинскими услугами, а также исследование отношения россиян к внутреннему медицинскому туризму в динамике за 2018-2019 гг.
В исследовании содержится описание основных сегментов рынка платных медицинских услуг, приводятся сведения о динамике развитии сегментов рынка, дана характеристика основных игроков. Аналитический обзор включает рейтинги ключевых игроков российского рынка частной медицины по объему выручки, количеству лечебных учреждений и доле на рынке платных медицинских услуг в России. В обзоре также содержатся профили всех федеральных округов России, включающие данные о количестве частных медицинских клиник и диагностических лабораторий, географии их расположения, а также описание ситуации на рынке платных медицинских услуг в каждом из округов.
Наконец, в аналитическом отчете приведены профили частных медицинских клиник, работающих в разных сегментах рынка платных медицинских услуг в различных регионах России. Профили включают краткое описание компании, направление деятельности, географию представленности, финансовые показатели и контактную информацию.
Исследование проведено в мае – июле 2019 года.
Отчет содержит 210 таблиц и 280 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 539 стр.
Язык отчета – русский.
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Ключевый тренды на российском рынке медицинских услуг | 12 |
Законодательство в российской системе здравоохранения | 12 |
Закон «О государственно-частном партнерстве» | 13 |
Закон «О телемедицине» | 14 |
Развитие медицинских кластеров | 15 |
Государственная программа «Развитие здравоохранения» | 16 |
Рост заработной платы медицинского персонала | 19 |
Развитие внутреннего медицинского туризма в России | 28 |
Дистанционные медицинские услуги | 33 |
Дистанционные медицинские услуги, получаемые через интернет | 33 |
Дистанционные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения | 36 |
Дистанционные медицинские услуги, получаемые через телефон | 38 |
Дистанционные медицинские услуги, получаемые через видеосвязь | 40 |
Способы дистанционного получения основных медицинских услуг | 42 |
Запись на прием ко врачу | 42 |
Вызов врача на дом | 42 |
Вызов скорой помощи | 43 |
Получение результатов диагностики | 44 |
Консультации на основе диагностических результатов | 46 |
Первичная консультация врача | 47 |
Повторная консультация врача | 48 |
Финансирование системы здравоохранения | 49 |
Основные показатели системы здравоохранения | 56 |
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг | 65 |
Структура рынка платных медицинских услуг в России | 65 |
Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика | 67 |
«Легальный» сектор медицинских услуг | 70 |
Добровольное медицинское страхование | 72 |
«Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг | 75 |
Доля сетевой частной медицины на российском рынке платных медицинских услуг | 77 |
Сегментация рынка платных медицинских услуг | 79 |
Сегментация по специализации | 79 |
Сегментация по регионам | 80 |
Характеристика потребителей платных медицинских услуг | 88 |
Динамика численности населения России и основные показатели состояния здоровья | 88 |
Динамика числа заболеваний и смертности населения | 97 |
Численность потребителей платных медицинских услуг | 99 |
Социально-демографический профиль потребителей платных медицинских услуг | 103 |
Структура пациентов по полу | 103 |
Структура пациентов по возрасту | 104 |
Структура пациентов по месту жительства | 104 |
Структура пациентов по уровню дохода | 104 |
Частные медицинские учреждения в структуре рынка платных медицинских услуг | 106 |
Сетевые проекты в частной медицине | 106 |
Динамика открытия/закрытия частным медицинских центров в России и регионах | 107 |
Структура рынка сетевых частных клиник по специализации | 113 |
География присутствия игроков на российском рынке | 117 |
Частные клиники | 117 |
Диагностические лаборатории | 131 |
Структура рынка частной медицины по типу игроков (локальные, региональные, федеральные, глобальные) | 145 |
Частные клиники | 146 |
Диагностические лаборатории | 149 |
Структура рынка частной медицины по происхождению сетей | 152 |
Частные клиники | 152 |
Диагностические лаборатории | 155 |
Представленность основных направлений деятельности сетевых клиник в федеральных округах РФ | 157 |
Представленность в сетях частных клиник и диагностических лабораторий | 157 |
Представленность в диагностических лабораториях | 170 |
Ценовая сегментация на рынке частной медицины | 181 |
Участие частных клиник в системе ОМС | 188 |
Участие частных клиник в системе ДМС | 190 |
Ключевые игроки на российском рынке частной медицины | 192 |
Крупнейшие игроки в России и динамика их развития | 192 |
Частные клиники | 192 |
Диагностические лаборатории | 236 |
Крупнейшие медицинские центры по географии охвата | 247 |
Частные клиники | 247 |
Диагностические лаборатории | 259 |
Характеристика основных сегментов рынка частной медицины | 264 |
Многопрофильные клиники | 264 |
Стоматологические услуги | 272 |
Урология, гинекология, акушерство | 277 |
Диагностические услуги | 286 |
Профили российских регионов | 291 |
Центральный федеральный округ | 291 |
Крупнейшие города и численность населения | 291 |
Уровень доходов населения | 291 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ЦФО | 292 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ЦФО | 294 |
Северо-Западный федеральный округ | 306 |
Крупнейшие города и численность населения | 306 |
Уровень доходов населения | 306 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в СЗФО | 307 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в СЗФО | 309 |
Приволжский федеральный округ | 317 |
Крупнейшие города и численность населения | 317 |
Уровень доходов населения | 317 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ПФО | 318 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ПФО | 320 |
Уральский федеральный округ | 329 |
Крупнейшие города и численность населения | 329 |
Уровень доходов населения | 329 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в УФО | 330 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в УФО | 331 |
Сибирский федеральный округ | 338 |
Крупнейшие города и численность населения | 338 |
Уровень доходов населения | 338 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в СФО | 339 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в CФО | 341 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 348 |
Крупнейшие города и численность населения | 348 |
Уровень доходов населения | 348 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в CКФО | 349 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в CКФО | 350 |
Дальневосточный федеральный округ | 356 |
Крупнейшие города и численность населения | 356 |
Уровень доходов населения | 356 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ДФО | 357 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ДФО | 359 |
Южный федеральный округ | 364 |
Крупнейшие города и численность населения | 364 |
Уровень доходов населения | 364 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ЮФО | 365 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ЮФО | 366 |
Профили основных участников рынка | 373 |
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Ключевый тренды на российском рынке медицинских услуг | 12 |
Законодательство в российской системе здравоохранения | 12 |
Закон «О государственно-частном партнерстве» | 13 |
Закон «О телемедицине» | 14 |
Развитие медицинских кластеров | 15 |
Государственная программа «Развитие здравоохранения» | 16 |
Рост заработной платы медицинского персонала | 19 |
Развитие внутреннего медицинского туризма в России | 28 |
Дистанционные медицинские услуги | 33 |
Дистанционные медицинские услуги, получаемые через интернет | 33 |
Дистанционные медицинские услуги, получаемые через мобильные приложения | 36 |
Дистанционные медицинские услуги, получаемые через телефон | 38 |
Дистанционные медицинские услуги, получаемые через видеосвязь | 40 |
Способы дистанционного получения основных медицинских услуг | 42 |
Запись на прием ко врачу | 42 |
Вызов врача на дом | 42 |
Вызов скорой помощи | 43 |
Получение результатов диагностики | 44 |
Консультации на основе диагностических результатов | 46 |
Первичная консультация врача | 47 |
Повторная консультация врача | 48 |
Финансирование системы здравоохранения | 49 |
Основные показатели системы здравоохранения | 56 |
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг | 65 |
Структура рынка платных медицинских услуг в России | 65 |
Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика | 67 |
«Легальный» сектор медицинских услуг | 70 |
Добровольное медицинское страхование | 72 |
«Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг | 75 |
Доля сетевой частной медицины на российском рынке платных медицинских услуг | 77 |
Сегментация рынка платных медицинских услуг | 79 |
Сегментация по специализации | 79 |
Сегментация по регионам | 80 |
Характеристика потребителей платных медицинских услуг | 88 |
Динамика численности населения России и основные показатели состояния здоровья | 88 |
Динамика числа заболеваний и смертности населения | 97 |
Численность потребителей платных медицинских услуг | 99 |
Социально-демографический профиль потребителей платных медицинских услуг | 103 |
Структура пациентов по полу | 103 |
Структура пациентов по возрасту | 104 |
Структура пациентов по месту жительства | 104 |
Структура пациентов по уровню дохода | 104 |
Частные медицинские учреждения в структуре рынка платных медицинских услуг | 106 |
Сетевые проекты в частной медицине | 106 |
Динамика открытия/закрытия частным медицинских центров в России и регионах | 107 |
Структура рынка сетевых частных клиник по специализации | 113 |
География присутствия игроков на российском рынке | 117 |
Частные клиники | 117 |
Диагностические лаборатории | 131 |
Структура рынка частной медицины по типу игроков (локальные, региональные, федеральные, глобальные) | 145 |
Частные клиники | 146 |
Диагностические лаборатории | 149 |
Структура рынка частной медицины по происхождению сетей | 152 |
Частные клиники | 152 |
Диагностические лаборатории | 155 |
Представленность основных направлений деятельности сетевых клиник в федеральных округах РФ | 157 |
Представленность в сетях частных клиник и диагностических лабораторий | 157 |
Представленность в диагностических лабораториях | 170 |
Ценовая сегментация на рынке частной медицины | 181 |
Участие частных клиник в системе ОМС | 188 |
Участие частных клиник в системе ДМС | 190 |
Ключевые игроки на российском рынке частной медицины | 192 |
Крупнейшие игроки в России и динамика их развития | 192 |
Частные клиники | 192 |
Диагностические лаборатории | 236 |
Крупнейшие медицинские центры по географии охвата | 247 |
Частные клиники | 247 |
Диагностические лаборатории | 259 |
Характеристика основных сегментов рынка частной медицины | 264 |
Многопрофильные клиники | 264 |
Стоматологические услуги | 272 |
Урология, гинекология, акушерство | 277 |
Диагностические услуги | 286 |
Профили российских регионов | 291 |
Центральный федеральный округ | 291 |
Крупнейшие города и численность населения | 291 |
Уровень доходов населения | 291 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ЦФО | 292 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ЦФО | 294 |
Северо-Западный федеральный округ | 306 |
Крупнейшие города и численность населения | 306 |
Уровень доходов населения | 306 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в СЗФО | 307 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в СЗФО | 309 |
Приволжский федеральный округ | 317 |
Крупнейшие города и численность населения | 317 |
Уровень доходов населения | 317 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ПФО | 318 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ПФО | 320 |
Уральский федеральный округ | 329 |
Крупнейшие города и численность населения | 329 |
Уровень доходов населения | 329 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в УФО | 330 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в УФО | 331 |
Сибирский федеральный округ | 338 |
Крупнейшие города и численность населения | 338 |
Уровень доходов населения | 338 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в СФО | 339 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в CФО | 341 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 348 |
Крупнейшие города и численность населения | 348 |
Уровень доходов населения | 348 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в CКФО | 349 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в CКФО | 350 |
Дальневосточный федеральный округ | 356 |
Крупнейшие города и численность населения | 356 |
Уровень доходов населения | 356 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ДФО | 357 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ДФО | 359 |
Южный федеральный округ | 364 |
Крупнейшие города и численность населения | 364 |
Уровень доходов населения | 364 |
Общая характеристика рынка медицинских услуг в ЮФО | 365 |
Общая ситуация на рынке медицинских услуг в ЮФО | 366 |
Профили основных участников рынка | 373 |