Обзор "Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2011" посвящен комплексному исследованию рынка бытовой техники и электроники (БТЭ). Данное маркетинговое исследование проводится в четвертый раз и включает в себя данные по глобальным, федеральным и региональным сетям по продаже БТЭ.
Специальный раздел посвящен общему описанию рынка бытовой техники и электроники, приводится описание основных событий на рынке БТЭ в 2010-2011 гг., общая классификация магазинов, входящих в сети по продаже бытовой техники, рассматриваются франчайзинговые схемы развития сетей по продаже электроники и бытовой техники, рассматриваются тенденции по переходу сетей к online-торговле и дана характеристика интернет-сайтов крупнейших сетей по продаже бытовой техники и электроники.
Отдельный блок исследования посвящен анализу рынка БТЭ-ритейла. В нем приводятся данные по розничным продажам и производству, а также экспорту и импорту электроники и бытовой техники. В разделе содержится информация о том:
В рамках маркетингового исследования "Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2011" аналитики РБК.research провели опрос аудитории сайта компании РБК, в котором приняли участие более 6 тыс. человек. Цель опроса - изучить поведение потенциальных покупателей на российском рынке бытовой техники и электроники. Результаты опроса позволили определить основные факторы выбора товаров БТЭ; факторы, влияющие на выбор offline-магазина; факторы, влияющие на выбор интернет-магазина БТЭ; факторы, отталкивающие от покупок online; offline-магазины и интернет-магазины, в которых респонденты чаще всего покупают БТЭ; товары, которые приобретали потребители за последний год и др. На основе полученных данных были составлены рейтинги в зависимости от города проживания респондентов.
Обзор "Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2011" содержит информацию о географическом распределении сетей по продаже бытовой техники и электроники. Приведены данные по числу магазинов и по охвату сетями крупнейших городов России. Кроме того в отчете представлены макроэкономические показатели по каждому федеральному округу и систематизированы данные по присутствию в них сетей розничной торговли БТЭ. На основе этих данных были построены рейтинги освоенности глобальными, федеральными и региональными сетями БТЭ крупнейших городов в федеральных округах.
Заключительный раздел обзора "Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники 2011" содержит подробные описания сетей БТЭ. Профили участников рынка БТЭ-ритейла включают ключевые показатели деятельности компаний, финансовые показатели, основные направления развития и роста сетей, акционеров, контактную информацию и т.д.
Отчет содержит 21 профиль сетей по продаже бытовой техники и электроники.
Исследование проведено в июле-сентябре 2011 года.
Данные по количеству магазинов в сетях приведены на 1 июля 2011 года.
Отчет содержит 92 таблицы и 82 диаграммы, а также карту рынка БТЭ.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 | |||
Полное оглавление | 4 | |||
Список диаграмм | 9 | |||
Список таблиц | 12 | |||
Макроэкономические показатели России | 15 | |||
| Основные показатели развития экономики России в 2010 году | 15 | ||
| Инфляция | 17 | ||
| Розничная торговля | 19 | ||
| Денежные доходы населения | 20 | ||
Global Retail Development Index | 22 | |||
Российский рынок бытовой техники и электроники | 24 | |||
| Этапы развития ритейла бытовой техники и электроники | 24 | ||
| Основные события на рынке БТЭ в 2010-2011 гг. | 25 | ||
|
| Изменение структуры рынка | 25 | |
|
| Развитие пердлагаемых услуг и сервиса | 26 | |
|
| Появление нового формата сети | 26 | |
|
| Рост спроса на услугу trade-in (обмен старой техники на новую с доплатой) | 27 | |
|
| Реконструкция магазинов | 27 | |
|
| Принятие закона "об энергоэффективности" | 29 | |
| Общая характеристика рынка бытовой техники и электроники | 29 | ||
|
| Классификация розничных сетей | 29 | |
|
| Каналы продаж бытовой техники и электроники | 31 | |
|
| Private label на рынке БТЭ | 32 | |
|
| Ассортимент магазинов бытовой техники и электроники | 35 | |
|
| Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники | 35 | |
|
|
| Оценка франчайзингового бизнеса | 35 |
|
|
| Франчайзинг на российском рынке бытовой техники и электроники | 36 |
| Продажа бытовой техники через Интернет сетями БТЭ | 41 | ||
|
| Описание рынка интернет-торговли БТЭ | 41 | |
|
| Социальные сети | 48 | |
|
| Города присутствия интернет-магазинов крупнейших сетей по продаже БТЭ | 49 | |
| Объем рынка бытовой техники и электроники | 51 | ||
|
| Розничная продажа и производство БТЭ | 51 | |
|
| Экспорт и импорт бытовой техники и электроники | 54 | |
|
| Объем российского рынка бытовой техники и электроники | 58 | |
|
| Основные игроки и тенденции развития | 60 | |
|
|
| Показатели сетей по продаже БТЭ | 60 |
|
|
| Карта рынка бытовой техники и электроники в России | 63 |
|
|
| М.Видео | 64 |
|
|
| Эльдорадо | 64 |
|
|
| MediaMarkt | 65 |
|
|
| Техносила | 65 |
| Дальнейшее развитие рынка БТЭ | 66 | ||
Представленность сетей по продаже БТЭ | 67 | |||
Поведение российского потребителя на рынке БТЭ. Результаты интернет - опроса | 70 | |||
| Характеристика выборочной совокупности | 70 | ||
| Факторы выбора БТЭ | 72 | ||
| Факторы выбора и популярность магазинов БТЭ | 73 | ||
| Факторы выбора и популярность интернет-магазинов | 80 | ||
| Поведение респондентов при выборе БТЭ | 86 | ||
| Популярность товаров бытовой техники и электроники с | 89 | ||
| Динамика расходов на приобретение БТЭ | 91 | ||
| Мотивация приобретения БТЭ | 92 | ||
Интервью с руководителями крупнейших сетей бытовой техники и электроники | 96 | |||
| Эксперт | 96 | ||
| М.Видео | 98 | ||
Профили регионов | 101 | |||
| Центральный федеральный округ | 102 | ||
|
| Основные социально-экономические характеристики региона | 102 | |
|
| Динамика и структура оборота розничной торговли | 104 | |
|
| Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники ЦФО | 106 | |
| Северо-Западный федеральный округ | 109 | ||
| Северо-Кавказский федеральный округ | 114 | ||
| Южный федеральный округ | 118 | ||
| Приволжский федеральный округ | 123 | ||
| Уральский федеральный округ | 129 | ||
| Сибирский федеральный округ | 134 | ||
| Дальневосточный федеральный округ | 139 | ||
Профили компаний | 145 | |||
| DOMO | 145 | ||
| MediaMarkt | 150 | ||
| В-Лазер | 155 | ||
| Домострой | 160 | ||
| Домотехника | 163 | ||
| Линия тока | 166 | ||
| М.Видео | 170 | ||
| Матрица | 180 | ||
| Норд 24 | 183 | ||
| Поиск | 185 | ||
| Просто | 188 | ||
| Сибвез | 192 | ||
| Телемакс | 195 | ||
| Технопарк | 198 | ||
| Техносила | 199 | ||
| ТехноШок | 205 | ||
| Шанс | 209 | ||
| Эксперт | 212 | ||
| Электронный квадрат | 216 | ||
| Эльдорадо | 219 | ||
| Энергия | 226 |
Рис. 1. Динамика основных показателей развития экономики России | 16 |
Рис. 2. Динамика инфляции (ИПЦ), 2000-2011F гг. | 17 |
Рис. 3. Помесячная динамика инфляции (ИПЦ), 2005 - 2010 гг. | 18 |
Рис. 4. Динамика цен в некоторых сегментах потребительского рынка | 18 |
Рис. 5. Доля продовольственных и непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли, 2006-2010 гг. | 19 |
Рис. 6. Динамика начисленной номинальной заработной платы, 2006-2010 гг. | 21 |
Рис. 7. Помесячная динамика реальной начисленной заработной платы одного работника, 2006-2010 гг. | 21 |
Рис. 8. Структура количества франшиз, 2008 г. | 36 |
Рис. 9. Доля франшиз БТЭ в непродовольственных товарах, 2008 г. | 37 |
Рис. 10. Соотношение франчайзинговых и собственных магазинов сетей БТЭ, на 01.07.2011 г. | 38 |
Рис. 11. Количество интернет-магазинов, 2006-2011 гг., шт. | 42 |
Рис. 12. Распределение интернет-магазинов по выручке, 2010 г., % | 42 |
Рис. 13. Популярность различных категорий товаров в интернет-магазинах, % | 43 |
Рис. 14. рейтинг сетей бытовой техники по числу запросов в сети Интернет, 2010 г., % | 43 |
Рис. 15. Доля крупнейших сетей на рынке интернет-торговли БТЭ, 2010 г. | 44 |
Рис. 16. Выручка крупнейших интернет-магазинов по продаже БТЭ, 2010 г. | 44 |
Рис. 17. Топ-10 интернет-магазинов, в которых предпочитают совершать покупки БТЭ посетители сайта РБК, 2011 г. (% от числа ответивших) | 47 |
Рис. 18. Топ-10 интернет-магазинов, продающих бытовую технику и товары для кухни, по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2011 г., % от общего числа опрошенных, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет магазинах | 47 |
Рис. 19. ТОП-10 интернет-магазинов, продающих компьютеры и цифровую технику, по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2011 г., % от общего числа опрошенных, покупавших компьютеры и цифровую технику в интернет магазинах | 48 |
Рис. 20. Для чего вы регулярно используете Интернет? | 49 |
Рис. 21. Поквартальный прирост розничных продаж БТЭ, 2010 г. | 53 |
Рис. 22. Структура розничного товарооборота БТЭ, 1Н2010, 1Н2011 гг. | 54 |
Рис. 23. Динамика объема рынка БТЭ, включая мобильные телефоны и компьютерную розницу, 2004-2012F гг. | 59 |
Рис. 24. Динамика объема рынка БТЭ, не включая мобильные телефоны и компьютерную розницу, 2004-2012F гг. | 59 |
Рис. 25. Динамика рынка БТЭ, 2005-2012F гг. | 60 |
Рис. 26. Доли основных участников рынка БТЭ, 2010 г. | 60 |
Рис. 27. Рейтинг крупнейших розничных сетей по торговой площади магазинов, 2010 г. | 61 |
Рис. 28. Размер среднего чека по трем федеральным и двум региональным игрокам, 2008-2010 гг. | 62 |
Рис. 29. Охват глобальными и федеральными сетями крупных городов по регионам РФ, на 01.07.2011 г. | 68 |
Рис. 30. Результаты опроса: обращают ли потребители внимание на класс энергопотребления при покупке бытовой техники и электроники, 2011 г. | 70 |
Рис. 31. Регион проживания респондентов, 2011 г. | 71 |
Рис. 32. Возраст респондентов, 2011 г. | 71 |
Рис. 33. Среднемесячный доход на одного члена семьи, 2008-2011 гг. | 72 |
Рис. 34. Результаты опроса: факторы выбора БТЭ по городам, % от опрошенных | 72 |
Рис. 35. Результаты опроса: факторы, влияющие на выбор offline-магазина, 2011 г. (% от числа ответивших) | 73 |
Рис. 36. Результаты опроса: динамика изменения факторов, влияющих на выбор offline-магазина в Москве, 2008-2011 гг. (% от числа ответивших) | 74 |
Рис. 37. Результаты опроса: динамика изменения факторов, влияющих на выбор offline-магазина в Санкт-Петербурге, 2008-2011 гг. (% от числа ответивших) | 75 |
Рис. 38. Результаты опроса: динамика изменения факторов, влияющих на выбор offline-магазина в регионах, 2008-2011 гг. (% от числа ответивших) | 76 |
Рис. 39. Результаты опроса: магазины, в которых респонденты покупают БТЭ (% от числа ответивших) | 77 |
Рис. 40. Результаты опроса: магазины, в которых респонденты покупают БТЭ, 2011г. (% от числа ответивших) | 79 |
Рис. 41. Результаты опроса: факторы, влияющие на выбор интернет-магазина, 2011 гг. (% от числа ответивших) | 80 |
Рис. 42. Результаты опроса: интернет-магазины, в которых респонденты предпочитают покупать БТЭ, 2011 г. (% от числа ответивших) | 81 |
Рис. 43. Результаты опроса: интернет-магазины, в которых респонденты предпочитают покупать БТЭ в Москве (% от числа ответивших) | 82 |
Рис. 44. Результаты опроса: преимущества покупок online, 2011 гг. (% от числа ответивших) | 83 |
Рис. 45. Результаты опроса: преимущества покупок online, распределение по возрасту респондентов, 2011 гг. (% от числа ответивших) | 84 |
Рис. 46. Результаты опроса: факторы, отталкивающие от покупок online, 2011 гг. (% от числа ответивших) | 85 |
Рис. 47. Результаты опроса: факторы, отталкивающие от покупок online, распределение по возрасту респондентов, 2011 гг. (% от числа ответивших) | 86 |
Рис. 48. Результаты опроса: поведение респондентов при выборе БТЭ, 2008-2011 гг. | 87 |
Рис. 49. Результаты опроса: поведение респондента при покупке БТЭ в зависимости от города проживания, 2011г. | 88 |
Рис. 50. Результаты опроса: поведение респондента при покупке БТЭ в зависимости от возраста для Москвы, 2011 г. | 89 |
Рис. 51. Результаты опроса: товары, которые приобретали потребители за последний год, распределение по регионам, 2011 гг. (% от числа ответивших) | 90 |
Рис. 52. Результаты опроса: сумма, потраченная на приобретение БТЭ, 2008-2011 гг. | 91 |
Рис. 53. Результаты опроса: распределение суммы, потраченной на приобретение БТЭ, в зависимости от города проживания респондента, 2011 г. | 92 |
Рис. 54. Результаты опроса: мотив совершения последней покупки БТЭ, 2011 гг. (% от числа ответивших) | 92 |
Рис. 55. Результаты опроса: мотив совершения последней покупки БТЭ, распределение в зависимости от возраста респондентов, 2011 гг. (% от числа ответивших) | 93 |
Рис. 56. Результаты опроса: источники, через которые потребители хотели бы получать информацию от магазинов БТЭ о специальных предложениях, скидках и новинках, 2011 гг. (% от числа ответивших) | 94 |
Рис. 57. Результаты опроса: источники, через которые потребители хотели бы получать информацию от магазинов БТЭ о специальных предложениях, скидках и новинках, распределение по регионам, 2011 гг. (% от числа ответивших) | 95 |
Рис. 58. Охват сетями крупных городов России, 2008-1H2011 гг. | 101 |
Рис. 59. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2010 г. | 103 |
Рис. 60. Охват федеральными сетями крупных городов ЦФО на 01.07.2010г. | 106 |
Рис. 61. Охват региональными сетями крупных городов ЦФО на 01.07.2011г. | 108 |
Рис. 62. Наиболее крупные города СЗФО на 1 января 2010 г. | 110 |
Рис. 63. Охват глобальной и федеральными сетями крупных городов СЗФО на 01.07.2011 г. | 112 |
Рис. 64. Охват региональными сетями крупных городов СЗФО на 01.07.2011 г. | 113 |
Рис. 65. Наиболее крупные города СКФО на 1 января 2010 г. | 115 |
Рис. 66. Охват федеральными сетями крупных городов СКФО на 01.07.2011 г. | 116 |
Рис. 67. Охват региональными сетями крупных городов СКФО на 01.07.2011 г. | 117 |
Рис. 68. Наиболее крупные города ЮФО на 1 января 2010 г. | 119 |
Рис. 69. Охват федеральными сетями крупных городов ЮФО на 01.07.2010 г. | 121 |
Рис. 70. Охват региональными сетями крупных городов ЮФО на 01.07.2011г. | 122 |
Рис. 71. Наиболее крупные города ПФО на 1 января 2010 г. | 124 |
Рис. 72. Охват федеральными сетями крупных городов ПФО на 01.07.2011 г. | 126 |
Рис. 73. Охват региональными сетями крупных городов ПФО на 01.07.2011 г. | 128 |
Рис. 74. Наиболее крупные города УФО на 1 января 2010 г., тыс. человек | 130 |
Рис. 75. Охват федеральными и глобальными сетями крупных городов УФО на 01.07.2011 г. | 132 |
Рис. 76. Охват региональными сетями крупных городов УФО на 01.07.2011 г. | 133 |
Рис. 77. Наиболее крупные города СФО на 1 января 2010 г. | 135 |
Рис. 78. Охват федеральными сетями крупных городов СФО на 01.07.2011 г. | 137 |
Рис. 79. Охват региональными сетями крупных городов СФО на 01.07.2011г. | 138 |
Рис. 80. Наиболее крупные города ДФО на 1 января 2010 г. | 140 |
Рис. 81. Охват федеральными сетями крупных городов ДФО на 01.07.2011 г. | 142 |
Рис. 82. Охват региональными сетями крупных городов ДФО на 01.07.2011 г. | 143 |
Табл. 1. Прирост основных показателей развития экономики России, 2006-2010 гг. | 15 |
Табл. 2. Оборот розничной торговли, 2002-2010 гг. | 19 |
Табл. 3. Среднедушевые и реальные располагаемые денежные доходы, 2006-2010 гг. | 20 |
Табл. 4. Global Retail Development Index 2011 | 22 |
Табл. 5. Стадии развития рынка | 23 |
Табл. 6. Сделки по слиянию и поглощению, 2008-2011 гг. | 25 |
Табл. 7. Описание форматов сетей | 28 |
Табл. 8. Типы торговых сетей в России по географическому охвату | 29 |
Табл. 9.Основные розничные каналы продаж бытовой техники и электроники | 31 |
Табл. 10. Собственные марки в сетях по продаже БТЭ | 32 |
Табл. 11. Категории товаров под маркой Elenberg | 33 |
Табл. 12. Категории товаров под маркой Cameron | 33 |
Табл. 13. Категории товаров под маркой Novex | 34 |
Табл. 14. Категории товаров под маркой Techno и Wellton | 34 |
Табл. 15. Основные условия франшизы на рынке бытовой техники и электроники | 38 |
Табл. 16. Плюсы и минусы использования франчайзинговых программ для ведения бизнеса | 40 |
Табл. 17. Крупнейшие по посещаемости интернет-магазины, не имеющие розничных точек продаж, данные на март 2011 г. | 45 |
Табл. 18. Присутствие в ЦФО | 50 |
Табл. 19. Присутствие в СЗФО | 50 |
Табл. 20. Присутствие в СКФО | 50 |
Табл. 21. Присутствие в ЮФО | 50 |
Табл. 22. Присутствие в ПФО | 51 |
Табл. 23. Присутствие в УФО | 51 |
Табл. 24. Присутствие в СФО | 51 |
Табл. 25. Присутствие в ДФО | 51 |
Табл. 26. Розничные продажи БТЭ, накопленный итог по кварталам в 2010 г. | 52 |
Табл. 27. Розничные продажи БТЭ, 1П2010 и 1П2011 | 53 |
Табл. 28. Средние цены производителей на некоторые категории БТЭ, 2010 г. | 54 |
Табл. 29. Товары группы БТЭ, импортируемые в Россию, 2009-2010 гг. | 55 |
Табл. 30. Товары группы БТЭ, экспортируемые Россией, 2009-2010 гг. | 56 |
31. Главные страны-экспортеры и страны-импортеры БТЭ, 2010 г. | 57 |
Табл. 32. Выручка основных участников рынка БТЭ, 2010 г. | 61 |
Табл. 33. Оценка оборота с 1 м2 крупнейших сетей по продаже БТЭ, 2010 г. | 62 |
Табл. 34. Представленность крупных сетей в округах России на 01.07.2011 г. | 67 |
Табл. 35. Охват крупнейшими сетями федеральных округов РФ на 01.07.2011 г. | 67 |
Табл. 36. Рейтинг федеральных сетей по числу магазинов, 2008-1H2011 гг. | 69 |
Табл. 37. Рейтинг региональных сетей по числу магазинов, 2008-1H2011 гг. | 69 |
Табл. 38. Потенциал роста для глобальной, федеральных и региональных сетей в крупных городах России, 2008-1H2011 гг. | 102 |
Табл. 39. Общие данные по ЦФО на 1 января 2006-2011 гг. | 102 |
Табл. 40. Состав ЦФО, на 1 января 2011г. | 103 |
Табл. 41. Среднедушевой денежный доход населения в ЦФО, 2010 г. | 104 |
Табл. 42. Оборот розничной торговли в ЦФО в 2005-2009 гг., млрд руб. | 105 |
Табл. 43. Оборот розничной торговли на душу населения в ЦФО в 2005-2009 гг., руб. | 105 |
Табл. 44. Присутствие розничных сетей в крупных городах ЦФО на 01.07.2011 г. | 106 |
Табл. 45. Розничные региональные и локальные сети ЦФО | 108 |
Табл. 46. Общие данные по СЗФО на 1 января 2006-2011 гг. | 109 |
Табл. 47. Состав округа СЗФО, на 1 января 2011 года | 110 |
Табл. 48. Среднедушевой денежный доход в СЗФО, 2010 г. | 110 |
Табл. 49. Оборот розничной торговли в СЗФО в 2005-2009гг., млрд руб. | 111 |
Табл. 50. Оборот розничной торговли на душу населения в СЗФО в 2005-2009 гг., руб. | 111 |
Табл. 51. Присутствие розничных сетей в крупных городах СЗФО на 01.07.2011 г. | 112 |
Табл. 52. Розничные региональные сети СЗФО | 114 |
Табл. 53. Общие данные по СКФО* | 115 |
Табл. 54. Состав округа СКФО, на 1 января 2011 г. | 115 |
Табл. 55. Среднедушевой денежный доход в СЗФО, 2010 г. | 115 |
Табл. 56. Присутствие розничных сетей в крупных городах СКФО на 01.07.2011г. | 116 |
Табл. 57. Розничные региональные сети СКФО | 117 |
Табл. 58. Общие данные по ЮФО на 1 января 2006-2011 гг. | 118 |
Табл. 59. Состав округа ЮФО*, на 1 января 2011 г. | 118 |
Табл. 60. Среднедушевой денежный доход в ЮФО, 2009 г. | 119 |
Табл. 61. Оборот розничной торговли в ЮФО в 2005-2009гг., млрд руб. | 120 |
Табл. 62. Оборот розничной торговли на душу населения в ЮФО в 2005-2009 гг., руб. | 120 |
Табл. 63. Присутствие розничных сетей в крупных городах ЮФО на 01.07.2011 г. | 121 |
Табл. 64. Розничные региональные сети ЮФО | 122 |
Табл. 65. Общие данные по ПФО на 1 января 2006-2011 гг. | 123 |
Табл. 66. Состав округа ПФО | 123 |
Табл. 67. Среднедушевой денежный доход в ПФО, 2010 г., руб. | 125 |
Табл. 68. Оборот розничной торговли в ПФО в 2005-2009гг., млрд руб. | 125 |
Табл. 69. Оборот розничной торговли на душу населения в ПФО в 2005-2009 гг., руб. | 126 |
Табл. 70. Присутствие розничных сетей в крупных городах ПФО на 01.07.11 г. | 127 |
Табл. 71. Розничные региональные сети ПФО | 128 |
Табл. 72. Общие данные по УФО на 1 января 2006-2011 гг. | 130 |
Табл. 73. Состав округа УФО | 130 |
Табл. 74. Среднедушевой денежный доход на душу населения в УФО, 2010 г. | 131 |
Табл. 75. Оборот розничной торговли в УФО в 2005-2009гг., млрд руб. | 131 |
Табл. 76. Оборот розничной торговли на душу населения в УФО в 2005-2009 гг., руб. | 131 |
Табл. 77. Присутствие розничных сетей в крупных городах УФО на 01.07.2011 г. | 132 |
Табл. 78. Розничные региональные и локальные сети УФО | 133 |
Табл. 79. Общие данные по СФО на 1 января 2006-2011 гг. | 134 |
Табл. 80. Состав округа СФО | 134 |
Табл. 81. Среднедушевой денежный доход в СФО, 2010 г. | 135 |
Табл. 82. Оборот розничной торговли в СФО в 2005-2009гг., млрд руб. | 136 |
Табл. 83. Оборот розничной торговли на душу населения в СФО в 2005-2009 гг., руб. | 136 |
Табл. 84. Присутствие розничных сетей в крупных городах СФО на 01.07.2011 г. | 137 |
Табл. 85. Розничные региональные сети СФО | 138 |
Табл. 86. Общие данные по ДФО на 1 января 2006-2011 гг. | 139 |
Табл. 87. Состав округа ДФО | 139 |
Табл. 88. Среднедушевой денежный доход в ДФО, 2010 г., руб. | 141 |
Табл. 89. Оборот розничной торговли в ДФО в 2005-2009гг., млрд руб. | 141 |
Табл. 90. Оборот розничной торговли на душу населения в ДФО в 2005-2009 гг., руб. | 141 |
Табл. 91. Присутствие розничных сетей в крупных городах ДФО на 01.07.2011 г. | 142 |
Табл. 92. Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники на рынке в ДФО | 144 |