В третьем издании ежегодного аналитического отчета "Торговые сети по продаже бытовой техники и электроники" рассматривается российский рынок бытовой техники и электроники (БТЭ), а также приводятся данные по глобальным, федеральным и региональным сетям по продаже БТЭ.
Первая часть исследования содержит общее описание рынка бытовой техники и электроники, приводится общая классификация магазинов, входящих в сети по продаже бытовой техники, выделены частные марки ведущих игроков рынка, рассматриваются франчайзинговые схемы развития сетей по продаже электроники и бытовой техники.
В отдельном разделе приводится описание рынка интернет-торговли БТЭ и дана характеристика интернет-сайтов крупнейших сетей по продаже бытовой техники и электроники.
Отдельный блок исследования посвящен анализу рынка бытовой техники и электроники. В нем приводятся данные по розничным продажам и производству, а также экспорту и импорту техники. В разделе содержится информация по объему рынка бытовой техники и электроники, рассчитаны доли крупнейших игроков и описаны дальнейшие тенденции развития рынка розничных продаж БТЭ.
Во второй части исследования приведены данные интернет-опроса, целью которого было выяснить предпочтения потребителей по месту и объекту покупки бытовой техники и электроники, выявить основные факторы, влияющие на данный выбор. На основе полученных данных были составлены рейтинги в зависимости от города проживания респондента.
Третья часть отчета содержит информацию о географическом распределении сетей по продаже бытовой техники и электроники. Приведены данные по числу магазинов и по охвату сетями крупнейших городов России.
В четвертой части представлены макроэкономические показатели по каждому федеральному округу и систематизированы данные по присутствию в них сетей розничной торговли БТЭ. На основе этих данных были построены рейтинги освоенности глобальными, федеральными и региональными сетями крупнейших городов в федеральных округах.
Отчет содержит более 15 профилей крупнейших сетей по продаже бытовой техники и электроники.
Исследование проведено в мае-июле 2010 года.
Данные по количеству магазинов в сетях приведены на 1 июля 2010 года.
Объем отчета - 200 стр.
Отчет содержит 99 таблиц и 98 диаграмм.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 9 |
Список таблиц | 12 |
Макроэкономические показатели России | 15 |
Основные фазы экономического кризиса в России | 15 |
Основные показатели развития экономики России в 2009 году | 16 |
Инфляция | 18 |
Розничная торговля | 20 |
Денежные доходы населения | 23 |
Global Retail Development Index | 26 |
Российский рынок бытовой техники и электроники | 28 |
Этапы развития ритейла бытовой техники и электроники | 28 |
Общая характеристика рынка бытовой техники и электроники | 29 |
Классификация розничных сетей | 29 |
Каналы продаж бытовой техники и электроники | 30 |
Private label на рынке БТЭ | 31 |
Франчайзинг на рынке бытовой техники и электроники | 35 |
Оценка франчайзингового бизнеса | 35 |
Франчайзинг на российском рынке бытовой техники и электроники | 37 |
Продажа бытовой техники через Интернет сетями БТЭ | 41 |
Описание рынка интернет-торговли БТЭ | 41 |
Города присутствия интернет-магазинов крупнейших сетей по продаже БТЭ | 44 |
Характеристики интернет-сайтов крупнейших сетей по продаже БТЭ | 46 |
Показатели крупнейших сетей, у которых есть интернет-магазин | 46 |
Показатели крупнейших сетей без интернет-магазина | 48 |
Показатели крупнейших интернет-магазинов по продаже БТЭ | 49 |
Объем рынка бытовой техники и электроники | 50 |
Розничная продажа и производство БТЭ | 50 |
Экспорт и импорт бытовой техники и электроники | 55 |
Объем российского рынка бытовой техники и электроники | 63 |
Основные игроки и тенденции развития в условиях кризиса | 65 |
Показатели сетей по продаже БТЭ | 65 |
Мир | 67 |
Техносила | 68 |
Эльдорадо | 68 |
М.Видео | 68 |
MediaMarkt | 69 |
Дальнейшее развитие рынка БТЭ | 69 |
Представленность сетей по продаже БТЭ | 72 |
Поведение российского потребителя на рынке бытовой техники и электроники. Результаты Интернет - опроса. | 75 |
Характеристика выборочной совокупности | 75 |
Результаты опроса | 77 |
Профили регионов | 100 |
Центральный федеральный округ | 101 |
Основные социально-экономические характеристики региона | 101 |
Крупнейшие города и численность населения | 101 |
Уровень доходов населения | 103 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 103 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники ЦФО | 105 |
Северо-Западный федеральный округ | 108 |
Основные социально-экономические характеристики региона | 108 |
Крупнейшие города и численность населения | 108 |
Уровень доходов населения | 109 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 109 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники СЗФО | 110 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 113 |
Основные социально-экономические характеристики региона | 113 |
Крупнейшие города и численность населения | 113 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники СКФО | 114 |
Южный федеральный округ | 117 |
Основные социально-экономические характеристики региона | 117 |
Крупнейшие города и численность населения | 117 |
Уровень доходов населения | 118 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 118 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники ЮФО | 119 |
Приволжский федеральный округ | 122 |
Основные социально-экономические характеристики региона | 122 |
Крупнейшие города и численность населения | 122 |
Уровень доходов населения | 123 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 124 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники ПФО | 125 |
Уральский федеральный округ | 128 |
Основные социально-экономические характеристики региона | 128 |
Крупнейшие города и численность населения | 128 |
Уровень доходов населения | 129 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 129 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники УФО | 130 |
Сибирский федеральный округ | 133 |
Основные социально-экономические характеристики региона | 133 |
Крупнейшие города и численность населения | 133 |
Уровень доходов населения | 134 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 135 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники СФО | 135 |
Дальневосточный федеральный округ | 138 |
Основные социально-экономические характеристики региона | 138 |
Крупнейшие города и численность населения | 138 |
Уровень доходов населения | 139 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 140 |
Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники ДФО | 141 |
Профили компаний | 144 |
DOMO | 144 |
MediaMarkt | 148 |
В-Лазер | 152 |
Домострой | 156 |
Домотехника | 158 |
Линия тока | 161 |
М.Видео | 164 |
Матрица | 170 |
МИР | 171 |
Норд 24 | 172 |
Поиск | 173 |
Просто | 175 |
Сибвез | 177 |
Телемакс | 179 |
Техносила | 182 |
ТехноШок | 186 |
Шанс | 189 |
Эксперт | 191 |
Электронный квадрат | 194 |
Эльдорадо | 196 |
Энергия | 202 |
Рис. 1. Динамика основных показателей развития экономики России | 17 |
Рис. 2. Динамика инфляции (ИПЦ), 2000-2010F гг. | 19 |
Рис. 3. Помесячная динамика инфляции (ИПЦ), 2005 - 2009 гг. | 19 |
Рис. 4. Динамика цен в некоторых сегментах потребительского рынка | 20 |
Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли, 2005-2009 гг. | 21 |
Рис. 6. Доля продовольственных и непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли, 2006-2009 гг. | 22 |
Рис. 7. Динамика структуры оборота розничной торговли в денежном выражении, 2006-2009 гг. | 22 |
Рис. 8. Динамика начисленной номинальной заработной платы, 2006-2009 гг. | 24 |
Рис. 9. Помесячная динамика реальной начисленной заработной платы одного работника, 2006-2009 гг. | 24 |
Рис. 10. Структура использования денежных доходов населения, 2005-1Н2009 гг. | 25 |
Рис. 11. Доля сетевой розницы на российском рынке БТЭ, % | 31 |
Рис. 12. Структура количества франшиз, 2008 г. | 35 |
Рис. 13. Доля франшиз БТЭ в непродовольственных товарах, 2008 г. | 38 |
Рис. 14. Соотношение франчайзинговых и собственных магазинов крупнейших сетей, 01.07.2010 г. | 38 |
Рис. 15. Товары, приобретенные через Интернет, 2008-2009 гг. | 42 |
Рис. 16. Число запросов в сети Интернет, 2009 г. | 42 |
Рис. 17. Доля крупнейших сетей на рынке интернет-торговли БТЭ, 2009 г. | 43 |
Рис. 18. Выручка крупнейших интернет-магазинов по продаже БТЭ, 2008 г. | 43 |
Рис. 19. Просмотр страниц на одного пользователя | 47 |
Рис. 20. Время пребывания на сайте одного пользователя, мин. | 47 |
Рис. 21. Просмотр страниц на одного пользователя | 48 |
Рис. 22. Время пребывания на сайте одного пользователя, мин. | 48 |
Рис. 23. Просмотр страниц на одного пользователя | 49 |
Рис. 24. Время пребывания на сайте одного пользователя, мин. | 49 |
Рис. 25. Поквартальный прирост розничных продаж БТЭ, 2009 г. | 51 |
Рис. 26. Изменение продаж 5 категорий БТЭ, 2009 г. | 52 |
Рис. 27. Структура розничного товарооборота БТЭ, 1Q2009, 1Q2010 гг. | 53 |
Рис. 28. Доли стран-экспортеров БТЭ в Россию, 2009 г. | 60 |
Рис. 29. Доли стран-импортеров БТЭ из России, 2009 г. | 62 |
Рис. 30. Доля бытовой техники в общем объеме рынка, 2009 г. | 63 |
Рис. 31. Динамика объема рынка БТЭ, включая мобильные телефоны и компьютерную розницу, 2004-2012F гг. | 64 |
Рис. 32. Динамика объема рынка БТЭ, не включая мобильные телефоны и компьютерную розницу, 2004-2012F гг. | 64 |
Рис. 33. Динамика рынка БТЭ, 2005-2012F гг. | 65 |
Рис. 34. Доли основных участников рынка БТЭ, 2009 г. | 65 |
Рис. 35. Рейтинг крупнейших розничных сетей по торговой площади магазинов, 2009 г. | 66 |
Рис. 36. Размер среднего чека по двум федеральным и двум региональным игрокам, 2008-2009 гг. | 67 |
Рис. 37. Факторы развития и сдерживания российского рынка БТЭ | 71 |
Рис. 38. Охват глобальными и федеральными сетями крупных городов по регионам РФ, на 01.07.2010 г. | 73 |
Рис. 39. Факторы, влияющие на выбор БТЭ, 2010 г. | 75 |
Рис. 40. Регион проживания респондентов, 2010 г. | 76 |
Рис. 41. Возраст респондентов, 2010 г. | 76 |
Рис. 42. Среднемесячный доход на одного члена семьи, 2008-2010 гг. | 76 |
Рис. 43. Фактор выбора БТЭ по городам, 2010 г. | 77 |
Рис. 44. Места, где обычно респонденты приобретают БТЭ, 2010 г. (% от числа ответивших) | 78 |
Рис. 45. Зависимость места покупки БТЭ от возраста для респондентов из Москвы, 2010 г. (% от числа ответов) | 79 |
Рис. 46. Зависимость места покупки БТЭ от возраста для респондентов из Санкт-Петербурга, 2010 г. (% от числа ответов) | 79 |
Рис. 47. Зависимость места покупки БТЭ от возраста для респондентов из городов-миллионников (% от числа ответов) | 80 |
Рис. 48. Зависимость места покупки БТЭ от возраста для респондентов из городов с населением менее 1 млн чел. (% от числа ответов) | 80 |
Рис. 49. Магазины, в которых респонденты покупают БТЭ (% от числа ответивших) | 81 |
Рис. 50. Магазины, в которых респонденты предпочитают покупать БТЭ в Москве, 2008-2010 гг. | 82 |
Рис. 51. Магазины, в которых респонденты предпочитают покупать БТЭ в Санкт-Петербурге, 2008-2010 гг. | 83 |
Рис. 52. Магазины, в которых респонденты предпочитают покупать БТЭ в регионах, 2008-2010 гг. | 83 |
Рис. 53. Предмет БТЭ, приобретенный в 2008-2010 гг. (% от числа ответивших) | 84 |
Рис. 54. Планы по приобретению бытовой техники, 2010 г. (% от числа ответивших) | 85 |
Рис. 55. Интернет-магазины, в которых респонденты предпочитают покупать БТЭ в зависимости от города проживания (% от числа ответивших) | 86 |
Рис. 56. Интернет-магазины в Москве, в которых респонденты покупают БТЭ, 2009-2010 гг. (% от числа ответивших) | 87 |
Рис. 57. Факторы, влияющие на выбор offline-магазина, 2010 г. (% от числа ответивших) | 88 |
Рис. 58. Динамика изменения факторов, влияющих на выбор offline-магазина в Москве, 2008-2010 гг. (% от числа ответивших) | 89 |
Рис. 59. Динамика изменения факторов, влияющих на выбор offline-магазина в Санкт-Петербурге, 2008-2010 гг. (% от числа ответивших) | 90 |
Рис. 60. Динамика изменения факторов, влияющих на выбор offline-магазина в регионах, 2008-2010 гг. (% от числа ответивших) | 91 |
Рис. 61. Факторы, влияющие на выбор интернет-магазина, 2009-2010 гг. (% от числа ответивших) | 92 |
Рис. 62. Поведение респондента при выборе БТЭ, 2008-2010 гг. | 92 |
Рис. 63. Поведение респондента при покупке БТЭ в зависимости от города проживания, 2010 г. | 93 |
Рис. 64. Поведение респондента при покупке БТЭ в зависимости от возраста для Москвы, 2010 г. | 94 |
Рис. 65. Сумма, потраченная на приобретение БТЭ, 2008-2010 гг. | 94 |
Рис. 66. Распределение суммы, потраченной на приобретение БТЭ, в зависимости от города проживания респондента, 2010 г. | 95 |
Рис. 67. Сумма, запланированная на приобретение БТЭ до конца года, 2010 г. | 95 |
Рис. 68. Распределение суммы, которую запланировано потратить на приобретение БТЭ, в зависимости от города проживания респондента, 2010 г. | 96 |
Рис. 69. Тенденция предпочтений потребителей в зависимости от дохода, 2010 г. | 96 |
Рис. 70. Зависимость выбора места покупки от среднемесячного дохода на одного члена семьи для Москвы, 2010 г. | 97 |
Рис. 71. Зависимость выбора места покупки от среднемесячного дохода на одного члена семьи для Санкт-Петербурга, 2010 г. | 98 |
Рис. 72. Зависимость выбора места покупки от среднемесячного дохода на одного члена семьи для городов-миллионников, 2010 г. | 99 |
Рис. 73. Зависимость выбора места покупки от среднемесячного дохода на одного члена семьи для городов с населением менее 1 млн чел., 2010 г. | 99 |
Рис. 74. Охват сетями крупных городов России, 2008-1H2010 гг. | 100 |
Рис. 75. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2009 г. | 102 |
Рис. 76. Охват федеральными сетями крупных городов ЦФО на 01.07.2010г. | 105 |
Рис. 77. Охват региональными сетями крупных городов ЦФО на 01.07.2010 г. | 106 |
Рис. 78. Наиболее крупные города СЗФО на 1 января 2009 г. | 109 |
Рис. 79. Охват глобальной и федеральными сетями крупных городов СЗФО на 01.07.2010 г. | 111 |
Рис. 80. Охват региональными сетями крупных городов СЗФО на 01.07.2010 г. | 112 |
Рис. 81. Наиболее крупные города СКФО на 1 января 2009 г. | 114 |
Рис. 82. Охват федеральными сетями крупных городов СКФО на 01.07.2010 г. | 115 |
Рис. 83. Охват региональными сетями крупных городов СКФО на 01.07.2010 г. | 116 |
Рис. 84. Наиболее крупные города ЮФО на 1 января 2009 г. | 118 |
Рис. 85. Охват федеральными сетями крупных городов ЮФО на 01.07.2010 г. | 120 |
Рис. 86. Охват региональными сетями крупных городов ЮФО на 01.07.2010 г. | 121 |
Рис. 87. Наиболее крупные города ПФО на 1 января 2009 г. | 123 |
Рис. 88. Охват федеральными сетями крупных городов ПФО на 01.07.2010 г. | 125 |
Рис. 89. Охват региональными сетями крупных городов ПФО на 01.07.2010 г. | 127 |
Рис. 90. Наиболее крупные города УФО на 1 января 2009 г., тыс. человек | 129 |
Рис. 91. Охват федеральными и глобальными сетями крупных городов УФО на 01.07.2010 г. | 131 |
Рис. 92. Охват региональными сетями крупных городов УФО на 01.07.2010 г. | 132 |
Рис. 93. Наиболее крупные города СФО на 1 января 2009 г. | 134 |
Рис. 94. Охват федеральными сетями крупных городов СФО на 01.07.2010 г. | 136 |
Рис. 95. Охват региональными сетями крупных городов СФО на 01.07.2010 г. | 137 |
Рис. 96. Наиболее крупные города ДФО на 1 января 2009 г. | 139 |
Рис. 97. Охват федеральными сетями крупных городов ДФО на 01.07.2010 г. | 141 |
Рис. 98. Охват региональными сетями крупных городов ДФО на 01.07.2010 г. | 142 |
Табл. 1. Прирост основных показателей развития экономики России, 2006-1Q2010 гг. | 16 |
Табл. 2. Оборот розничной торговли, 2002-2009 гг. | 21 |
Табл. 3. Среднедушевые и реальные располагаемые денежные доходы, 2006-2009 гг. | 23 |
Табл. 4. Global Retail Development Index 2010 | 26 |
Табл. 5. Стадии развития рынка | 27 |
Табл. 6. Типы торговых сетей в России по географическому охвату | 29 |
Табл. 7.Основные розничные каналы продаж бытовой техники и электроники | 30 |
Табл. 8. Собственные марки в сетях по продаже БТЭ | 32 |
Табл. 9. Категории товаров под маркой Elenberg | 32 |
Табл. 10. Категории товаров под маркой Cameron | 33 |
Табл. 11. Категории товаров под маркой Novex | 34 |
Табл. 12. Категории товаров под маркой Techno и Wellton | 34 |
Табл. 13. Основные факторы оценки франшизы | 36 |
Табл. 14. Показатели финансовой оценки франчайзера | 36 |
Табл. 15. Факторы оценки франчайзи | 37 |
Табл. 16. Некоторые франчайзинговые проекты на рынке бытовой техники и электроники на 01.07.2010 г. | 39 |
Табл. 17. Основные условия франшизы на рынке бытовой техники и электроники | 39 |
Табл. 18. Плюсы и минусы использования франчайзинговых программ для ведения бизнеса | 40 |
Табл. 19. Присутствие в ЦФО | 44 |
Табл. 20. Присутствие в СЗФО | 45 |
Табл. 21. Присутствие в СКФО | 45 |
Табл. 22. Присутствие в ЮФО | 45 |
Табл. 23. Присутствие в ПФО | 46 |
Табл. 24. Присутствие в УФО | 46 |
Табл. 25. Присутствие в СФО | 46 |
Табл. 26. Присутствие в ДФО | 46 |
Табл. 27. Распределение посетителей сайтов по странам | 47 |
Табл. 28. Распределение посетителей сайтов по странам | 49 |
Табл. 29. Распределение посетителей сайтов по странам | 50 |
Табл. 30. Розничные продажи БТЭ, накопленный итог по кварталам в 2009 г. | 50 |
Табл. 31. Розничные продажи БТЭ, 1Q2009 и 1Q2010 | 52 |
Табл. 32. Производство некоторых категорий БТЭ, 2008 г. | 53 |
Табл. 33. Средние цены на некоторые категории БТЭ, декабрь 2008-2009 гг. | 54 |
Табл. 34. Ставка ввозной таможенной пошлины на группы товаров БТЭ | 55 |
Табл. 35. Товары группы БТЭ, импортируемые в Россию, 2007-2009 гг. | 57 |
Табл. 36. Товары группы БТЭ, экспортируемые Россией, 2007-2009 гг. | 58 |
Табл. 37. Страны-экспортеры БТЭ в Россию, 2007-2009 гг. | 59 |
Табл. 38. Страны-импортеры БТЭ из России, 2007-2009 гг. | 61 |
Табл. 39. Главные страны-экспортеры и страны-импортеры БТЭ, 2009 г. | 62 |
Табл. 40. Выручка основных участников рынка БТЭ, 2007-2009 гг. | 66 |
Табл. 41. Оценка оборота с 1 м2 крупнейших сетей по продаже БТЭ, 2009 г. | 66 |
Табл. 42. Представленность крупных сетей в округах России на 01.07.2010 г. | 72 |
Табл. 43. Охват крупнейшими сетями федеральных округов РФ на 01.07.2010 г. | 72 |
Табл. 44. Рейтинг федеральных сетей по числу магазинов, 2008-1H2010 гг. | 74 |
Табл. 45. Рейтинг региональных сетей по числу магазинов, 2008-1H2010 гг. | 74 |
Табл. 46. Потенциал роста для глобальной, федеральных и региональных сетей в крупных городах России, 2008-1H2010 гг.. | 101 |
Табл. 47. Общие данные по ЦФО на 1 января 2006-2010 гг. | 101 |
Табл. 48. Состав ЦФО, 2009г. | 101 |
Табл. 49. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО, 2009 г. | 103 |
Табл. 50. Оборот розничной торговли в ЦФО в 2005-2009 гг., млрд руб. | 103 |
Табл. 51. Оборот розничной торговли на душу населения в ЦФО в 2005-2009 гг., руб. | 104 |
Табл. 52. Присутствие розничных сетей в крупных городах ЦФО на 01.07.2010 г. | 105 |
Табл. 53. Розничные региональные и локальные сети ЦФО | 107 |
Табл. 54. Общие данные по СЗФО на 1 января 2006-2010 гг. | 108 |
Табл. 55. Состав округа СЗФО | 108 |
Табл. 56. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО, 2009 г. | 109 |
Табл. 57. Оборот розничной торговли в СЗФО в 2005-2009гг., млрд руб. | 110 |
Табл. 58. Оборот розничной торговли на душу населения в СЗФО в 2005-2009 гг., руб. | 110 |
Табл. 59. Присутствие розничных сетей в крупных городах СЗФО на 01.07.2010 г. | 111 |
Табл. 60. Розничные региональные сети СЗФО | 113 |
Табл. 61. Общие данные по СКФО* | 113 |
Табл. 62. Состав округа СКФО | 114 |
Табл. 63. Присутствие розничных сетей в крупных городах СКФО на 01.07.2010 г. | 115 |
Табл. 64. Розничные региональные сети СКФО | 116 |
Табл. 65. Общие данные по ЮФО на 1 января 2006-2010 гг. | 117 |
Табл. 66. Состав округа ЮФО*, 2009 | 117 |
Табл. 67. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО, 2009 г. | 118 |
Табл. 68. Оборот розничной торговли в ЮФО в 2005-2009гг., млрд руб. | 119 |
Табл. 69. Оборот розничной торговли на душу населения в ЮФО в 2005-2009 гг., руб. | 119 |
Табл. 70. Присутствие розничных сетей в крупных городах ЮФО на 01.07.2010 г. | 120 |
Табл. 71. Розничные региональные сети ЮФО | 121 |
Табл. 72. Общие данные по ПФО на 1 января 2006-2010 гг. | 122 |
Табл. 73. Состав округа ПФО | 122 |
Табл. 74. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПФО, 2009 г., руб. | 123 |
Табл. 75. Оборот розничной торговли в ПФО в 2005-2009гг., млрд руб. | 124 |
Табл. 76. Оборот розничной торговли на душу населения в ПФО в 2005-2009 гг., руб. | 124 |
Табл. 77. Присутствие розничных сетей в крупных городах ПФО на 01.07.10 г. | 126 |
Табл. 78. Розничные региональные сети ПФО | 127 |
Табл. 79. Общие данные по УФО на 1 января 2006-2010 гг. | 128 |
Табл. 80. Состав округа УФО | 128 |
Табл. 81. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УФО, 2009 г. | 129 |
Табл. 82. Оборот розничной торговли в УФО в 2005-2009гг., млрд руб. | 129 |
Табл. 83. Оборот розничной торговли на душу населения в УФО в 2005-2009 гг., руб. | 130 |
Табл. 84. Присутствие розничных сетей в крупных городах УФО на 01.07.2010 г. | 131 |
Табл. 85. Розничные региональные и локальные сети УФО | 132 |
Табл. 86. Общие данные по СФО на 1 января 2006-2010 гг. | 133 |
Табл. 87. Состав округа СФО | 133 |
Табл. 88. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО, 2009 г. | 134 |
Табл. 89. Оборот розничной торговли в СФО в 2005-2009гг., млрд руб. | 135 |
Табл. 90. Оборот розничной торговли на душу населения в СФО в 2005-2009 гг., руб. | 135 |
Табл. 91. Присутствие розничных сетей в крупных городах СФО на 01.07.2010 г. | 136 |
Табл. 92. Розничные региональные сети СФО | 137 |
Табл. 93. Общие данные по ДФО на 1 января 2006-2010 гг. | 138 |
Табл. 94. Состав округа ДФО | 138 |
Табл. 95. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДФО, 2009 г., руб. | 139 |
Табл. 96. Оборот розничной торговли в ДФО в 2005-2009гг., млрд руб. | 140 |
Табл. 97. Оборот розничной торговли на душу населения в ДФО в 2005-2009 гг., руб. | 140 |
Табл. 98. Присутствие розничных сетей в крупных городах ДФО на 01.07.2010 г. | 141 |
Табл. 99. Розничные сети по продаже бытовой техники и электроники на рынке в ДФО | 142 |