Данное маркетинговое исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка экспресс-доставки грузов, посылок и корреспонденции.
В работе дается обзор ситуации на мировом и российском рынках срочной доставки, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2013 г., содержатся оценки на 2014 г. и прогноз до 2017 г. Анализ экспресс-доставки проведен с учетом общих тенденций развития российского рынка транспортно-логистических услуг.
Исследование содержит анализ основных сегментов экспресс-доставки: В2В, В2С, С2С, международные и внутрироссийские перевозки. Приведены данные по динамике и структуре отправлений и стоимостному объему рынка в 2008-2014 гг. Проанализированы изменения, произошедшие в последние годы вследствие роста спроса на услуги экспресс-доставки со стороны компаний интернет-торговли. Даны оценки РБК.research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики и услуг экспресс-доставки до 2017 г.
Отдельный раздел посвящен анализу конкурентной среды, приведены показатели ведущих игроков рынка (ТОП-20), включая финансовые результаты работы в 2013 г. и оценки на 2014 г. Рассмотрены особенности бизнеса международных интеграторов и российских экспресс-перевозчиков, виды, сроки и стоимость предоставляемых услуг.
В разделе «Региональный охват» содержится анализ присутствия ведущих экспресс-перевозчиков (всего 13 компаний) в регионах РФ, дана оценка уровня конкуренции и привлекательности субъектов федерации с точки зрения развития рынка экспресс-доставки.
Профили российских и зарубежных участников рынка (всего 15) включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2013-2014 гг. и перспективы развития.
Методика проведения исследования
Исследование проводилось поэтапно с помощью следующих методик:
Список компаний, участвовавших в анкетировании
DHL Express, TNT, Pony Express, EMS Russian Post, СПСР-ЭКСПРЕСС, СДЭК, World Courier, ИдеаЛоджик
Список компаний, участвовавших в экспертном интервью
DHL Express, DPD, Pony Express, City Express, Гарантпост, СДЭК, СПСР-ЭКСПРЕСС
Исследование проведено в январе-марте 2015 г.
| Список диаграмм | 7 |
| Список таблиц | 9 |
| Определение «экспресс-доставка» | 12 |
| Тенденции мирового рынка | 16 |
| Российский рынок экспресс-доставки: текущее состояние и перспективы | 22 |
| Динамика и факторы роста рынка | 22 |
| Соотношение В2В и В2С сегментов | 26 |
| Международные и внутрироссийские перевозки | 29 |
| Грузы, посылки и документы | 32 |
| Доставка экспресс-грузов и отправлений автомобильным и авиатранспортом | 34 |
| Прогноз динамики рынка ТЛУ и экспресс-доставки | 38 |
| Мнение экспертов | 46 |
| Конкурентный анализ | 59 |
| Основные игроки | 59 |
| Основные параметры конкуренции | 66 |
| Виды услуг | 66 |
| Сроки и стоимость доставки | 73 |
| Региональный охват | 91 |
| География присутствия и привлекательность регионов РФ для экспресс-перевозчиков | 91 |
| Филиальная сеть экспресс-перевозчиков | 101 |
| Распределительные центры и складские мощности | 106 |
| Профили участников рынка | 109 |
| City Express | 109 |
| О компании | 109 |
| Финансовые показатели | 109 |
| Деятельность компании | 110 |
| Стратегия развития | 111 |
| Акционеры | 111 |
| Руководители | 111 |
| Контактная информация | 111 |
| DHL Express | 111 |
| О компании | 111 |
| История компании | 112 |
| Финансовые показатели | 113 |
| Деятельность компании | 114 |
| Стратегия развития | 115 |
| Акционеры | 116 |
| Руководители | 116 |
| Контактная информация | 116 |
| DIMEX | 116 |
| О компании | 116 |
| Финансовые показатели | 117 |
| Деятельность компании | 118 |
| Стратегия развития | 118 |
| Акционеры | 118 |
| Руководители | 118 |
| Контактная информация | 118 |
| DPD | 119 |
| О компании | 119 |
| История компании | 119 |
| Финансовые показатели | 120 |
| Деятельность компании | 121 |
| Стратегия развития | 121 |
| Акционеры | 122 |
| Руководители | 122 |
| Контактная информация | 122 |
| EMS Russian Post | 122 |
| О компании | 123 |
| Финансовые показатели | 123 |
| Деятельность компании | 124 |
| Стратегия развития | 125 |
| Руководители | 126 |
| Контактная информация | 126 |
| Major Express | 126 |
| О компании | 126 |
| История компании | 127 |
| Финансовые показатели | 127 |
| Акционеры | 128 |
| Руководители | 128 |
| Контактная информация | 128 |
| PONY EXPRESS | 128 |
| О компании | 128 |
| Финансовые показатели | 129 |
| Деятельность компании | 130 |
| Стратегия развития | 131 |
| Акционеры | 132 |
| Руководители | 132 |
| Контактная информация | 133 |
| TNT | 133 |
| О компании | 133 |
| История компании | 133 |
| Финансовые показатели | 134 |
| Деятельность компании | 135 |
| Стратегия развития | 136 |
| Акционеры | 137 |
| Руководители | 137 |
| Контактная информация | 137 |
| UPS | 138 |
| О компании | 138 |
| Финансовые показатели | 138 |
| Деятельность компании | 139 |
| Акционеры | 139 |
| Руководители | 140 |
| Контактная информация | 140 |
| World Courier | 140 |
| О компании | 140 |
| Финансовые показатели | 141 |
| Деятельность компании | 141 |
| Акционеры | 142 |
| Руководители | 142 |
| Контактная информация | 143 |
| Гарантпост | 143 |
| О компании | 143 |
| Финансовые показатели | 143 |
| Деятельность компании | 144 |
| Акционеры | 144 |
| Руководители | 144 |
| Контактная информация | 144 |
| КурьерСервисЭкспресс | 145 |
| О компании | 145 |
| Финансовые показатели | 145 |
| Деятельность компании | 146 |
| Акционеры | 146 |
| Руководители | 146 |
| Контактная информация | 147 |
| ИдеаЛоджик | 147 |
| О компании | 147 |
| Финансовые показатели | 147 |
| Деятельность компании | 148 |
| Стратегия развития | 149 |
| Акционеры | 149 |
| Руководители | 149 |
| Контактная информация | 149 |
| СДЭК | 150 |
| О компании | 150 |
| Финансовые показатели | 150 |
| Деятельность компании | 151 |
| Стратегия развития | 152 |
| Акционеры | 152 |
| Руководители | 153 |
| Контактная информация | 153 |
| СПСР-ЭКСПРЕСС | 153 |
| О компании | 153 |
| История компании | 154 |
| Финансовые показатели | 154 |
| Деятельность компании | 155 |
| Стратегия развития | 155 |
| Акционеры | 156 |
| Руководители | 156 |
| Контактная информация | 156 |
| Рис. 1. Динамика объема мирового рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2014 гг., $млрд | 16 |
| Рис. 2. Динамика объема мирового рынка 3PL услуг, 2008-2014 гг., $млрд | 17 |
| Рис. 3. Географическая структура мирового рынка экспресс-доставки, 2013 г., % | 18 |
| Рис. 4. Динамика мирового рынка авиаперевозок грузов и почты, 2008-2015 гг., $млрд | 19 |
| Рис. 5. Динамика мировой экономики в 2008-2014 гг., прогноз на 2015-2017 гг., % | 20 |
| Рис. 6. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2014гг., млрд руб. и % | 23 |
| Рис. 7. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2014 гг., млрд руб. и % | 23 |
| Рис. 8. Доля сегмента экспресс-доставки в объеме рынка ТЛУ США, ЕС, Китая и России, 2013 г., % | 24 |
| Рис. 9. Структура российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2014 г., % | 29 |
| Рис. 10. Структура российского рынка экспресс-доставки по объему перевезенных грузов, посылок и документов, 2013 г., тыс. т и % | 34 |
| Рис. 11. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2017 гг., млрд руб. и % | 40 |
| Рис. 12. Прогноз структуры российского рынка ТЛУ в 2017 г., % | 40 |
| Рис. 13. Прогноз динамики российского рынка экспресс-доставки, 2012-2017гг., млрд руб. и % | 42 |
| Рис. 14. Динамика объема выручки крупнейших 3PL- операторов в России (Топ-25), 2009-2014 гг., млрд руб. и % | 59 |
| Рис. 15. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки, 2013 г., % | 60 |
| Рис. 16. Динамика выручки в рублях российских и зарубежных экспресс-операторов, работающих в России, 2012-2013 гг., % | 61 |
| Рис. 17. Индекс цен на услуги экспресс-доставки более чем за один раб. день, февраль 2015 / декабрь 2013, % | 80 |
| Рис. 18. Стоимость экспресс-доставки по Москве, февраль 2015 г., декабрь 2013 г. | 83 |
| Рис. 19. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва-Екатеринбург, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 84 |
| Рис. 20. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва-Екатеринбург, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 84 |
| Рис. 21. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Ростов-на-Дону, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 85 |
| Рис. 22. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Ростов-на-Дону, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 85 |
| Рис. 23. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Новосибирск, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 86 |
| Рис. 24. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Новосибирск, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 86 |
| Рис. 25. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Екатеринбург, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 87 |
| Рис. 26. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Екатеринбург, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 88 |
| Рис. 27. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Ростов-на-Дону, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 88 |
| Рис. 28. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Ростов-на-Дону, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 89 |
| Рис. 29. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 89 |
| Рис. 30. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Новосибирск, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 90 |
| Рис. 31. Карта присутствия экспресс-перевозчиков в регионах РФ, число компаний | 92 |
| Рис. 32. Карта присутствия компаний экспресс-доставки в регионах РФ, число филиалов/представительств | 92 |
| Табл. 1. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2008-2014 гг., млрд руб. и % | 23 |
| Табл. 2. Сравнение ВВП, численности населения, объема рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки США, Европы, Китая и России, 2013 г., $ млрд | 24 |
| Табл. 3. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2008-2014 гг., % | 27 |
| Табл. 4. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (В2В, В2С, С2С), 2008-2014 гг., % | 29 |
| Табл. 5. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2008-2014 гг., % | 30 |
| Табл. 6. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (международные и внутрироссийские отправления), 2008-2014 гг., % | 30 |
| Табл. 7. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу внутрироссийских отправлений (внутригородские и междугородние), 2008-2014 гг., млн отправлений и % | 31 |
| Табл. 8. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (внутригородские и междугородние отправления), 2008-2014 гг., млрд руб. и % | 32 |
| Табл. 9. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (грузы, посылки, документы), 2008-2014 гг., % | 32 |
| Табл. 10. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (грузы, посылки, документы), 2008-2014 гг., % | 33 |
| Табл. 11. Основные показатели работы гражданской авиации России, 2012-2014 гг. | 35 |
| Табл. 12. Распределение пассажирских авиарейсов по основным направлениям и структура внутренних авиаперевозок DHL Express и Pony Express, 2013 г. | 37 |
| Табл. 13. Структура авиаперевозок экспресс-отправлений DHL Express в экспортном и импортном сообщении РФ, 2013 г., тыс. штук и тонны | 37 |
| Табл. 14. Основные направления авиаперевозок экспресс-отправлений DHL Express в импортном сообщении РФ, 2013 г., тыс. штук и тонны | 38 |
| Табл. 15. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2013-2017 гг., % (прогноз МЭР РФ на 2015 г., февраль 2015 г.) | 39 |
| Табл. 16. Индексы роста показателей российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2017 гг., % | 41 |
| Табл. 17. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и экспресс-доставки, 2012-2017 гг., млрд руб. и % | 42 |
| Табл. 18. Прогноз динамики сегментов внутрироссийских и международных отправлений, 2012-2017 гг., млрд руб. | 43 |
| Табл. 19. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2012-2017 гг., % | 43 |
| Табл. 20. Прогноз динамики сегментов В2В, В2С и С2С отправлений, 2012-2017 гг., млрд руб. | 44 |
| Табл. 21. Прогноз динамики сегментов В2В, В2С и С2С по числу отправлений, 2012-2017 гг., % | 45 |
| Табл. 22. Динамика и структура рынка экспресс-доставки (российские и иностранные компании), 2009-2014 гг., млн руб. и % | 60 |
| Табл. 23. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-20 компаний, 2009-2013 гг., млн руб. и % | 61 |
| Табл. 24. Основные показатели ведущих компаний российского рынка экспресс-доставки, 2012 г. | 62 |
| Табл. 25. Объем и структура выручки компаний «большой четверки» и DPD на российском рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 63 |
| Табл. 26. Динамика отправлений DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2012-2013 гг., тыс. штук | 64 |
| Табл. 27. Объем перевозок DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2012-2013 гг., тонны и % | 65 |
| Табл. 28. Сравнительная характеристика услуг экспресс-доставки компаний, январь 2014 г. | 67 |
| Табл. 29. Сравнительная характеристика комплексных отраслевых решений компаний экспресс-доставки, январь 2014 г. | 68 |
| Табл. 30. Сравнительная характеристика услуг компаний экспресс-доставки для дистанционной торговли, январь 2014 г. | 69 |
| Табл. 31.Сравнительная характеристика стандартных услуг компаний экспресс-доставки, январь 2014 г. | 69 |
| Табл. 32. Сравнительная характеристика дополнительных услуг компаний экспресс-доставки, январь 2014 г. | 70 |
| Табл. 33. Сравнительная характеристика способов оплаты, предоставляемых компаниями экспресс-доставки, январь 2014 г. | 71 |
| Табл. 34. Сравнительная характеристика общего количества видов услуг компаний экспресс-доставки, январь 2014 г. | 72 |
| Табл. 35. Группировка иностранных и российских компаний по срокам экспресс-доставки по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Новосибирск, декабрь 2013 г. | 74 |
| Табл. 36. Группировка иностранных и российских компаний по срокам экспресс-доставки по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Новосибирск, февраль 2015 г. | 74 |
| Табл. 37. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г. | 76 |
| Табл. 38. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, февраль 2015 г. | 77 |
| Табл. 39. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки более чем за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г. | 78 |
| Табл. 40. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки более чем за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, февраль 2015 г. | 79 |
| Табл. 41. Индекс цен на услуги экспресс-доставки за один раб. день, февраль 2015 / декабрь 2013, % | 80 |
| Табл. 42. Стоимость и сроки экспресс-доставки по Москве, декабрь 2013 г., февраль 2015 г. | 82 |
| Табл. 43. Рэнкинг привлекательности федеральных округов и городов федерального значения для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 93 |
| Табл. 44. Рэнкинг привлекательности регионов ЦФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 93 |
| Табл. 45. Рэнкинг привлекательности регионов СЗФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 95 |
| Табл. 46. Рэнкинг привлекательности регионов ЮФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 95 |
| Табл. 47. Рэнкинг привлекательности регионов СКФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 96 |
| Табл. 48. Рэнкинг привлекательности регионов ПФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 97 |
| Табл. 49. Рэнкинг привлекательности регионов УФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 98 |
| Табл. 50. Рэнкинг привлекательности регионов СФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 98 |
| Табл. 51. Рэнкинг привлекательности регионов ДФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 99 |
| Табл. 52. Перспективные регионы РФ для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 100 |
| Табл. 53. Количество филиалов и представительств компаний в федеральных округах, 2013 г. | 101 |
| Табл. 54. Количество филиалов и представительств компаний экспресс-доставки в различных категориях городов РФ, 2013 г. | 102 |
| Табл. 55. Города с высоким уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 103 |
| Табл. 56. Города со средним уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 103 |
| Табл. 57. Города с низким уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 104 |
| Табл. 58. Количество филиалов и представительств экспресс-перевозчиков в городах с различным уровнем конкуренции, 2013 г. | 105 |
| Табл. 59. Складские площади экспресс-перевозчиков, 2014 г. | 107 |
Анализ розничных цен на пересылку простой посылки (1-2 кг) внутри России 2024: динамика в рознице и инфляция 2018 – май 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Анализ розничных цен на почтовые услуги - пересылку простого письма внутри России 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – апрель 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка доставки товаров из США и Европы в России 2019-2023 гг., с прогнозом до 2028 г.
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Бизнес-план службы доставки (с финансовой моделью)
АМИКО Консалтинг Групп
35 000 ₽
Статья, 25 ноября 2024
Компания Гидмаркет
Рынок автошкол в России: от Covid-19 к инфляции – как менялись тренды?
По итогам 2023 г. объем рынка автошкол составил 55,2 млрд руб
Рынок автошкол России прошел через непростые испытания за последние четыре года, испытывая на себе влияние как внешних, так и внутренних факторов.
Российский рынок синтетических тканей показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
