55 000 ₽
Рынок экспресс-доставки в 2012-2013 гг. и прогноз до 2016 г.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
55 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Рынок экспресс-доставки в 2012-2013 гг. и прогноз до 2016 г.

Дата выпуска: 21 апреля 2014
Количество страниц: 133
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 51664
55 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание
Данное маркетинговое исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка экспресс-доставки грузов, посылок и корреспонденции.

В работе дается обзор ситуации на мировом и российском рынках срочной доставки, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2012 г., содержатся оценки на 2013 г. и прогноз до 2016 г. Анализ экспресс-доставки проведен с учетом общих тенденций развития российского рынка транспортно-логистических услуг.

Исследование содержит анализ основных сегментов  экспресс-доставки:  В2В, В2С, С2С, международные и внутрироссийские перевозки. Приведены данные по динамике и структуре отправлений и стоимостному объему рынка в 2008-2013 гг. Проанализированы изменения, произошедшие в последние годы вследствие роста спроса на услуги экспресс-доставки со стороны компаний интернет-торговли. Даны оценки РБК.research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики и услуг экспресс-доставки до 2016 г.

Отдельный раздел посвящен анализу конкурентной среды, приведены  показатели ведущих игроков рынка (ТОП-20), включая финансовые результаты работы в 2012 г. и оценки на 2013 г. Рассмотрены особенности бизнеса международных интеграторов и российских экспресс-перевозчиков, виды, сроки и стоимость предоставляемых услуг.

В разделе «Региональный охват» содержится анализ присутствия ведущих экспресс-перевозчиков (всего 13 компаний) в регионах РФ, дана оценка уровня конкуренции и привлекательности субъектов федерации с точки  зрения развития рынка экспресс-доставки.

В обзоре рассмотрена география авиаперевозок экспресс-грузов во внутреннем и международном сообщениях. 

Профили российских и зарубежных участников рынка (всего 15) включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2012-2013 гг. и перспективы развития.

Методика проведения исследования

  • Анкетирование участников рынка
  • Экспертные интервью с представителями организаций
  • Кабинетное исследование

Список компаний, участвовавших в анкетировании

DHL Express, TNT Express, Pony Express, EMS Почта России, СПСР-Экспресс, СДЭК, World Courier, Мегаполис

Исследование проведено в декабре 2013 - апреле 2014 г. Обзор содержит 65 таблиц и 23 графика и диаграммы.

Развернуть
Содержание
 

Список диаграмм

6

Список таблиц

8

Определение «экспресс-доставка»

11

Тенденции мирового рынка

15

Российский рынок экспресс-доставки: текущее состояние и перспективы

19

 

Динамика и факторы роста рынка

19

 

Соотношение В2В и В2С сегментов

22

 

Международные и внутрироссийские перевозки

25

 

Грузы, посылки и документы

28

 

Прогноз динамики рынка ТЛУ и экспресс-доставки

30

Конкурентный анализ

40

 

Основные игроки

40

 

Международные интеграторы

43

 

Российские компании

47

 

Основные параметры конкуренции

49

  

Виды услуг

49

  

Сроки и стоимость доставки

56

Региональный охват

66

 

География присутствия и привлекательность регионов РФ для экспресс-перевозчиков

66

 

Филиальная сеть экспресс-перевозчиков

76

 

Распределительные центры и складские мощности

81

Распределение потоков срочных грузов

83

 

Доставка экспресс-грузов и отправлений автомобильным и авиатранспортом

83

 

Направления внутренних авиаперевозок

85

 

Направления международных авиаперевозок

90

Профили участников рынка

92

 

City Express

92

 

DHL Express

94

 

DIMEX

98

 

DPD

101

 

EMS Russian Post

104

 

Major Express

107

 

PONY EXPRESS

109

 

TNT Express

112

 

UPS

116

 

World Courier

118

 

ЕМС Гарантпост

121

 

КурьерСервисЭкспресс

123

 

МЕГАПОЛИС

125

 

СДЭК

128

 

СПСР-ЭКСПРЕСС

130

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Географическая структура мирового рынка экспресс-доставки, 2012 г., %

16

Рис. 2. Динамика мирового рынка авиаперевозок грузов и почты, 2008-2014 гг., $млрд

17

Рис. 3. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2013 гг.,  млрд руб. и %

19

Рис. 4. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2013 гг., млрд руб. и %

20

Рис. 5. Доля сегмента экспресс-доставки в объеме рынка ТЛУ США, ЕС, Китая и России, 2012 г., %

21

Рис. 6. Структура российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2012 г., %

25

Рис. 7. Структура российского рынка экспресс-доставки по объему перевезенных  грузов, посылок и документов, 2012 г., тыс. т и %

29

Рис. 8. Прогноз структуры российского рынка ТЛУ в 2016 г., %

31

Рис. 9. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2016 гг., млрд руб. и %

33

Рис. 10. Прогноз динамики российского рынка экспресс-доставки, 2012-2016 гг., млрд руб. и %

34

Рис. 11. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки, 2012 г., %

41

Рис. 12. Динамика выручки в рублях российских и зарубежных экспресс-операторов, работающих в России, 2012 г. к 2011 г., %

42

Рис. 13. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний по Москве, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни

60

Рис. 14. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при максимальной срочности отправления по направлению Москва-Екатеринбург, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни

62

Рис. 15. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при максимальной срочности отправления по направлению Москва - Ростов-на-Дону, декабрь 2013 г.,  руб. / рабочие дни

62

Рис. 16. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при максимальной срочности отправления по направлению Москва - Новосибирск, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни

63

Рис. 17. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Екатеринбург, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни

64

Рис. 18. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Ростов-на-Дону, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни

64

Рис. 19. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни

65

Рис. 20. Карта присутствия экспресс-перевозчиков в регионах РФ, 2013 г., число компаний

67

Рис. 21. Карта присутствия компаний экспресс-доставки в регионах РФ, 2013 г., число филиалов/представительств

67

Рис. 22. Направления внутренних пассажирских авиаперевозок из Санкт-Петербурга,  ноябрь 2013 г. - январь 2014 г., число рейсов в неделю

89

Рис. 23. Направления внутренних пассажирских авиаперевозок между региональными центрами, ноябрь 2013 г. - январь 2014 г., число рейсов в неделю

90

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2008-2013 гг.,  млрд руб. и %

20

Табл. 2. Сравнение ВВП, численности населения, объема рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки США, Европы, Китая и России, 2012 г., $ млрд

21

Табл. 3. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2008-2013 гг., %

23

Табл. 4. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (В2В, В2С, С2С), 2008-2013 гг., %

25

Табл. 5. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2008-2013 гг., %

26

Табл. 6. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (международные и внутрироссийские отправления), 2008-2013 гг., %

26

Табл. 7. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу внутрироссийских отправлений (внутригородские и междугородние), 2008-2013 гг., %

27

Табл. 8. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (внутригородские и междугородние  отправления), 2008-2013 гг., млрд руб. и %

27

Табл. 9. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (грузы, посылки, документы), 2008-2013 гг., %

28

Табл. 10. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (грузы, посылки, документы), 2008-2013 гг., %

29

Табл. 11. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2012-2016 гг., % (базовый прогноз, декабрь 2013 г., апрель 2014 г.)

30

Табл. 12. Индексы роста показателей российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2016 гг., %

32

Табл. 14. Прогноз динамики сегментов внутрироссийских и международных отправлений, 2012-2016 гг., млрд руб.

35

Табл. 15. Прогноз динамики сегментов В2В, В2С и С2С отправлений, 2012-2016 гг., млрд руб.

36

Табл. 16. Прогноз динамики сегментов грузов, посылок и документов, 2012-2016 гг., млрд руб.

36

Табл. 17. Прогноз динамики сегментов рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений, 2012-2016 гг., %

37

Табл. 18. Объем российского рынка 3PL-услуг (валовая и чистая выручка 3PL-провайдеров), 2008-2012 гг.

40

Табл. 19. Динамика и структура рынка экспресс-доставки (российские и иностранные компании), 2009-2013 гг., млн руб. и %

41

Табл. 20. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-20 компаний, 2009-2012 гг.,  млн руб. и %

42

Табл. 21. Основные показатели ведущих компаний российского рынка экспресс-доставки, 2012 г.

43

Табл. 22. Объем и структура выручки компаний «большой четверки» и DPD на российском рынке экспресс-доставки, 2012 г.

44

Табл. 23.Объем и структура отправлений компаний «большой четверки» и DPD на российском рынке экспресс-доставки, 2012 г.

45

Табл. 24.Объем и структура отправлений DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2012 г., тыс. штук

45

Табл. 25. Прогноз динамики отправлений DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2011-2014 гг., тыс. штук

46

Табл. 26. Прогноз динамики перевозок DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2011-2014 гг.,  т

47

Табл. 27. Объем и структура выручки российских компаний экспресс-доставки, 2012 г.

48

Табл. 28. Объем и структура отправлений российских компаний на рынке экспресс-доставки, 2012 г.

48

Табл. 29.Объем и структура выручки Pony Express на российском рынке экспресс-доставки, 2012 г.

49

Табл. 30. Сравнительная характеристика услуг экспресс-доставки компаний, декабрь 2013 г.

50

Табл. 31. Сравнительная характеристика комплексных отраслевых решений компаний экспресс-доставки, декабрь 2013 г.

52

Табл. 32. Сравнительная характеристика услуг компаний экспресс-доставки для дистанционной торговли, декабрь 2013 г.

52

Табл. 33.Сравнительная характеристика стандартных услуг компаний экспресс-доставки, декабрь 2013 г.

53

Табл. 34. Сравнительная характеристика дополнительных услуг компаний экспресс-доставки, декабрь 2013 г.

54

Табл. 35. Сравнительная характеристика способов оплаты, предоставляемых компаниями экспресс-доставки, декабрь 2013 г.

55

Табл. 36. Сравнительная характеристика общего количества видов услуг компаний экспресс-доставки, декабрь 2013 г.

55

Табл. 37. Группировка иностранных и российских компаний по срокам и стоимости экспресс-доставки по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Новосибирск, декабрь 2013 г.

57

Табл. 38. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва -Новосибирск, декабрь 2013 г.

58

Табл. 39. Стоимость и сроки экспресс-доставки по Москве, декабрь 2013 г.

60

Табл. 40. Рэнкинг привлекательности федеральных округов и городов федерального значения для экспресс-перевозчиков, 2013 г.

68

Табл. 41. Рэнкинг привлекательности регионов ЦФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.

68

Табл. 42. Рэнкинг привлекательности регионов СЗФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.

70

Табл. 43. Рэнкинг привлекательности регионов ЮФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.

70

Табл. 44. Рэнкинг привлекательности регионов СКФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.

71

Табл. 45. Рэнкинг привлекательности регионов ПФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.

72

Табл. 46. Рэнкинг привлекательности регионов УФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.

73

Табл. 47. Рэнкинг привлекательности регионов СФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.

73

Табл. 48. Рэнкинг привлекательности регионов ДФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.

74

Табл. 49. Перспективные регионы РФ для экспресс-перевозчиков, 2013 г.

75

Табл. 50. Количество филиалов и представительств компаний в федеральных округах, 2013 г.

76

Табл. 51. Количество филиалов и представительств компаний экспресс-доставки в различных категориях городов РФ, 2013 г.

77

Табл. 52. Города с высоким уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г.

78

Табл. 53. Города со средним уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г.

78

Табл. 54. Города с низким уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г.

79

Табл. 55. Количество филиалов и представительств экспресс-перевозчиков в городах с различным уровнем конкуренции, 2013 г.

80

Табл. 56. Складские площади экспресс-перевозчиков, 2013 г.

82

Табл. 57. Основные показатели работы гражданской авиации России, 2012-2013 гг.

84

Табл. 58. Распределение пассажирских авиарейсов по основным направлениям и структура внутренних авиаперевозок  DHL Express и Pony Express, 2013 г.

86

Табл. 59. Направления внутренних пассажирских авиаперевозок в РФ,  ноябрь 2013 г. - январь 2014 г., число авиарейсов в неделю

86

Табл. 60. Число пассажирских авиарейсов и структура авиаперевозок компаниями  DHL Express и Pony Expres из Москвы в города-миллионники, 2013 г.

87

Табл. 61. Направления внутренних пассажирских авиаперевозок из Москвы,  ноябрь 2013 г. - январь 2014 г., число рейсов в неделю

88

Табл. 62. Число пассажирских авиарейсов и структура авиаперевозок компаниями  DHL Express и Pony Expres из Санкт-Петербурга в города-миллионники, 2013 г.

88

Табл. 63. Топ-13 региональных аэропортов по числу авиарейсов в неделю в региональном сообщении (без Москвы и Санкт-Петербурга), ноябрь 2013 г. - январь 2014 г.

89

Табл. 64. Структура авиаперевозок экспресс-отправлений DHL Express в экспортном и импортном сообщении РФ, тыс. штук и тонны

90

Табл. 65. Основные направления авиаперевозок экспресс-отправлений DHL Express в импортном сообщении РФ, тыс. штук и тонны

91

 

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть