В работе дается обзор ситуации на мировом и российском рынках срочной доставки, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2012 г., содержатся оценки на 2013 г. и прогноз до 2016 г. Анализ экспресс-доставки проведен с учетом общих тенденций развития российского рынка транспортно-логистических услуг.
Исследование содержит анализ основных сегментов экспресс-доставки: В2В, В2С, С2С, международные и внутрироссийские перевозки. Приведены данные по динамике и структуре отправлений и стоимостному объему рынка в 2008-2013 гг. Проанализированы изменения, произошедшие в последние годы вследствие роста спроса на услуги экспресс-доставки со стороны компаний интернет-торговли. Даны оценки РБК.research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики и услуг экспресс-доставки до 2016 г.
Отдельный раздел посвящен анализу конкурентной среды, приведены показатели ведущих игроков рынка (ТОП-20), включая финансовые результаты работы в 2012 г. и оценки на 2013 г. Рассмотрены особенности бизнеса международных интеграторов и российских экспресс-перевозчиков, виды, сроки и стоимость предоставляемых услуг.
В разделе «Региональный охват» содержится анализ присутствия ведущих экспресс-перевозчиков (всего 13 компаний) в регионах РФ, дана оценка уровня конкуренции и привлекательности субъектов федерации с точки зрения развития рынка экспресс-доставки.
В обзоре рассмотрена география авиаперевозок экспресс-грузов во внутреннем и международном сообщениях.
Профили российских и зарубежных участников рынка (всего 15) включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2012-2013 гг. и перспективы развития.
Методика проведения исследования
Список компаний, участвовавших в анкетировании
DHL Express, TNT Express, Pony Express, EMS Почта России, СПСР-Экспресс, СДЭК, World Courier, Мегаполис
Исследование проведено в декабре 2013 - апреле 2014 г. Обзор содержит 65 таблиц и 23 графика и диаграммы.
Список диаграмм | 6 | ||
Список таблиц | 8 | ||
Определение «экспресс-доставка» | 11 | ||
Тенденции мирового рынка | 15 | ||
Российский рынок экспресс-доставки: текущее состояние и перспективы | 19 | ||
Динамика и факторы роста рынка | 19 | ||
Соотношение В2В и В2С сегментов | 22 | ||
Международные и внутрироссийские перевозки | 25 | ||
Грузы, посылки и документы | 28 | ||
Прогноз динамики рынка ТЛУ и экспресс-доставки | 30 | ||
Конкурентный анализ | 40 | ||
Основные игроки | 40 | ||
Международные интеграторы | 43 | ||
Российские компании | 47 | ||
Основные параметры конкуренции | 49 | ||
Виды услуг | 49 | ||
Сроки и стоимость доставки | 56 | ||
Региональный охват | 66 | ||
География присутствия и привлекательность регионов РФ для экспресс-перевозчиков | 66 | ||
Филиальная сеть экспресс-перевозчиков | 76 | ||
Распределительные центры и складские мощности | 81 | ||
Распределение потоков срочных грузов | 83 | ||
Доставка экспресс-грузов и отправлений автомобильным и авиатранспортом | 83 | ||
Направления внутренних авиаперевозок | 85 | ||
Направления международных авиаперевозок | 90 | ||
Профили участников рынка | 92 | ||
City Express | 92 | ||
DHL Express | 94 | ||
DIMEX | 98 | ||
DPD | 101 | ||
EMS Russian Post | 104 | ||
Major Express | 107 | ||
PONY EXPRESS | 109 | ||
TNT Express | 112 | ||
UPS | 116 | ||
World Courier | 118 | ||
ЕМС Гарантпост | 121 | ||
КурьерСервисЭкспресс | 123 | ||
МЕГАПОЛИС | 125 | ||
СДЭК | 128 | ||
СПСР-ЭКСПРЕСС | 130 | ||
Рис. 1. Географическая структура мирового рынка экспресс-доставки, 2012 г., % | 16 |
Рис. 2. Динамика мирового рынка авиаперевозок грузов и почты, 2008-2014 гг., $млрд | 17 |
Рис. 3. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2013 гг., млрд руб. и % | 19 |
Рис. 4. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2013 гг., млрд руб. и % | 20 |
Рис. 5. Доля сегмента экспресс-доставки в объеме рынка ТЛУ США, ЕС, Китая и России, 2012 г., % | 21 |
Рис. 6. Структура российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2012 г., % | 25 |
Рис. 7. Структура российского рынка экспресс-доставки по объему перевезенных грузов, посылок и документов, 2012 г., тыс. т и % | 29 |
Рис. 8. Прогноз структуры российского рынка ТЛУ в 2016 г., % | 31 |
Рис. 9. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2016 гг., млрд руб. и % | 33 |
Рис. 10. Прогноз динамики российского рынка экспресс-доставки, 2012-2016 гг., млрд руб. и % | 34 |
Рис. 11. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки, 2012 г., % | 41 |
Рис. 12. Динамика выручки в рублях российских и зарубежных экспресс-операторов, работающих в России, 2012 г. к 2011 г., % | 42 |
Рис. 13. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний по Москве, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 60 |
Рис. 14. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при максимальной срочности отправления по направлению Москва-Екатеринбург, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 62 |
Рис. 15. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при максимальной срочности отправления по направлению Москва - Ростов-на-Дону, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 62 |
Рис. 16. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при максимальной срочности отправления по направлению Москва - Новосибирск, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 63 |
Рис. 17. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Екатеринбург, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 64 |
Рис. 18. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Ростов-на-Дону, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 64 |
Рис. 19. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 65 |
Рис. 20. Карта присутствия экспресс-перевозчиков в регионах РФ, 2013 г., число компаний | 67 |
Рис. 21. Карта присутствия компаний экспресс-доставки в регионах РФ, 2013 г., число филиалов/представительств | 67 |
Рис. 22. Направления внутренних пассажирских авиаперевозок из Санкт-Петербурга, ноябрь 2013 г. - январь 2014 г., число рейсов в неделю | 89 |
Рис. 23. Направления внутренних пассажирских авиаперевозок между региональными центрами, ноябрь 2013 г. - январь 2014 г., число рейсов в неделю | 90 |
Табл. 1. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2008-2013 гг., млрд руб. и % | 20 |
Табл. 2. Сравнение ВВП, численности населения, объема рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки США, Европы, Китая и России, 2012 г., $ млрд | 21 |
Табл. 3. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2008-2013 гг., % | 23 |
Табл. 4. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (В2В, В2С, С2С), 2008-2013 гг., % | 25 |
Табл. 5. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2008-2013 гг., % | 26 |
Табл. 6. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (международные и внутрироссийские отправления), 2008-2013 гг., % | 26 |
Табл. 7. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу внутрироссийских отправлений (внутригородские и междугородние), 2008-2013 гг., % | 27 |
Табл. 8. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (внутригородские и междугородние отправления), 2008-2013 гг., млрд руб. и % | 27 |
Табл. 9. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (грузы, посылки, документы), 2008-2013 гг., % | 28 |
Табл. 10. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (грузы, посылки, документы), 2008-2013 гг., % | 29 |
Табл. 11. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2012-2016 гг., % (базовый прогноз, декабрь 2013 г., апрель 2014 г.) | 30 |
Табл. 12. Индексы роста показателей российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2016 гг., % | 32 |
Табл. 14. Прогноз динамики сегментов внутрироссийских и международных отправлений, 2012-2016 гг., млрд руб. | 35 |
Табл. 15. Прогноз динамики сегментов В2В, В2С и С2С отправлений, 2012-2016 гг., млрд руб. | 36 |
Табл. 16. Прогноз динамики сегментов грузов, посылок и документов, 2012-2016 гг., млрд руб. | 36 |
Табл. 17. Прогноз динамики сегментов рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений, 2012-2016 гг., % | 37 |
Табл. 18. Объем российского рынка 3PL-услуг (валовая и чистая выручка 3PL-провайдеров), 2008-2012 гг. | 40 |
Табл. 19. Динамика и структура рынка экспресс-доставки (российские и иностранные компании), 2009-2013 гг., млн руб. и % | 41 |
Табл. 20. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-20 компаний, 2009-2012 гг., млн руб. и % | 42 |
Табл. 21. Основные показатели ведущих компаний российского рынка экспресс-доставки, 2012 г. | 43 |
Табл. 22. Объем и структура выручки компаний «большой четверки» и DPD на российском рынке экспресс-доставки, 2012 г. | 44 |
Табл. 23.Объем и структура отправлений компаний «большой четверки» и DPD на российском рынке экспресс-доставки, 2012 г. | 45 |
Табл. 24.Объем и структура отправлений DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2012 г., тыс. штук | 45 |
Табл. 25. Прогноз динамики отправлений DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2011-2014 гг., тыс. штук | 46 |
Табл. 26. Прогноз динамики перевозок DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2011-2014 гг., т | 47 |
Табл. 27. Объем и структура выручки российских компаний экспресс-доставки, 2012 г. | 48 |
Табл. 28. Объем и структура отправлений российских компаний на рынке экспресс-доставки, 2012 г. | 48 |
Табл. 29.Объем и структура выручки Pony Express на российском рынке экспресс-доставки, 2012 г. | 49 |
Табл. 30. Сравнительная характеристика услуг экспресс-доставки компаний, декабрь 2013 г. | 50 |
Табл. 31. Сравнительная характеристика комплексных отраслевых решений компаний экспресс-доставки, декабрь 2013 г. | 52 |
Табл. 32. Сравнительная характеристика услуг компаний экспресс-доставки для дистанционной торговли, декабрь 2013 г. | 52 |
Табл. 33.Сравнительная характеристика стандартных услуг компаний экспресс-доставки, декабрь 2013 г. | 53 |
Табл. 34. Сравнительная характеристика дополнительных услуг компаний экспресс-доставки, декабрь 2013 г. | 54 |
Табл. 35. Сравнительная характеристика способов оплаты, предоставляемых компаниями экспресс-доставки, декабрь 2013 г. | 55 |
Табл. 36. Сравнительная характеристика общего количества видов услуг компаний экспресс-доставки, декабрь 2013 г. | 55 |
Табл. 37. Группировка иностранных и российских компаний по срокам и стоимости экспресс-доставки по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Новосибирск, декабрь 2013 г. | 57 |
Табл. 38. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва -Новосибирск, декабрь 2013 г. | 58 |
Табл. 39. Стоимость и сроки экспресс-доставки по Москве, декабрь 2013 г. | 60 |
Табл. 40. Рэнкинг привлекательности федеральных округов и городов федерального значения для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 68 |
Табл. 41. Рэнкинг привлекательности регионов ЦФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 68 |
Табл. 42. Рэнкинг привлекательности регионов СЗФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 70 |
Табл. 43. Рэнкинг привлекательности регионов ЮФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 70 |
Табл. 44. Рэнкинг привлекательности регионов СКФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 71 |
Табл. 45. Рэнкинг привлекательности регионов ПФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 72 |
Табл. 46. Рэнкинг привлекательности регионов УФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 73 |
Табл. 47. Рэнкинг привлекательности регионов СФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 73 |
Табл. 48. Рэнкинг привлекательности регионов ДФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 74 |
Табл. 49. Перспективные регионы РФ для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 75 |
Табл. 50. Количество филиалов и представительств компаний в федеральных округах, 2013 г. | 76 |
Табл. 51. Количество филиалов и представительств компаний экспресс-доставки в различных категориях городов РФ, 2013 г. | 77 |
Табл. 52. Города с высоким уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 78 |
Табл. 53. Города со средним уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 78 |
Табл. 54. Города с низким уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 79 |
Табл. 55. Количество филиалов и представительств экспресс-перевозчиков в городах с различным уровнем конкуренции, 2013 г. | 80 |
Табл. 56. Складские площади экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 82 |
Табл. 57. Основные показатели работы гражданской авиации России, 2012-2013 гг. | 84 |
Табл. 58. Распределение пассажирских авиарейсов по основным направлениям и структура внутренних авиаперевозок DHL Express и Pony Express, 2013 г. | 86 |
Табл. 59. Направления внутренних пассажирских авиаперевозок в РФ, ноябрь 2013 г. - январь 2014 г., число авиарейсов в неделю | 86 |
Табл. 60. Число пассажирских авиарейсов и структура авиаперевозок компаниями DHL Express и Pony Expres из Москвы в города-миллионники, 2013 г. | 87 |
Табл. 61. Направления внутренних пассажирских авиаперевозок из Москвы, ноябрь 2013 г. - январь 2014 г., число рейсов в неделю | 88 |
Табл. 62. Число пассажирских авиарейсов и структура авиаперевозок компаниями DHL Express и Pony Expres из Санкт-Петербурга в города-миллионники, 2013 г. | 88 |
Табл. 63. Топ-13 региональных аэропортов по числу авиарейсов в неделю в региональном сообщении (без Москвы и Санкт-Петербурга), ноябрь 2013 г. - январь 2014 г. | 89 |
Табл. 64. Структура авиаперевозок экспресс-отправлений DHL Express в экспортном и импортном сообщении РФ, тыс. штук и тонны | 90 |
Табл. 65. Основные направления авиаперевозок экспресс-отправлений DHL Express в импортном сообщении РФ, тыс. штук и тонны | 91 |
