РБК.research с 2006 года проводит исследования рынка платных медицинских услуг в России. Аналитический обзор «Российский рынок частной медицины 2016» основан на комплексном анализе медицинской статистики, а также 119 крупнейших российских и международных сетей частных клиник и отдельных медицинских учреждений, работающих в сегменте российского рынка частной медицины. Всего в ходе исследования было рассмотрено более 2 500 сетевых медицинских учреждений, предлагающих своим пациентам комплексные и специализированные медицинские и диагностические услуги. Обзор входит в серию исследований российского рынка частной медицины, выполненной командой аналитиков РБК.research.
В отчете рассматривается состояние российской системы здравоохранения, макроэкономическая конъюнктура рынка частной медицины, статистика рынка по медучреждениям, персоналу, объему оказанных медицинских услуг.
Отдельное внимание уделено особенностям развития рынка частной медицины в условиях нестабильной макроэкономической ситуации. Обзор включает оценку динамики развития рынка частной медицины в России и его отдельных сегментов в последнее десятилетие.
В отчете содержится описание основных сегментов рынка платных медицинских услуг, приводятся сведения о развитии отдельных сегментов рынка, дана характеристика основных игроков. Впервые аналитический обзор включает рейтинг ключевых игроков российского рынка частной медицины по объему выручки и доле на рынке платных медицинских услуг в России.
Отдельный раздел исследования посвящен анализу потребителей платных медицинских услуг в России, который включает исследования особенности потребления медицинских услуг в России в зависимости от пола, возраста, социального статуса россиян, участвовавших в исследовании.
Наконец, в аналитическом отчете приведены профили частных медицинских клиник, работающих в разных сегментах рынка платных медицинских услуг в различных регионах России. Профили включают краткое описание компании, направление деятельности, формы обслуживания, географию представленности, финансовые показатели и контактную информацию.
Исследование проведено в апреле – июле 2016 года.
Отчет содержит 88 таблиц и 77 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 257 стр.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Одноканальное финансирование системы здравоохранения РФ | 21 |
| Рис. 2. Затраты в системе ОМС на одного человека в 2012-2016 гг., руб. | 34 |
| Рис. 3. Количество частных ЛПУ в секторе ОМС в 2013-2014 гг., % | 35 |
| Рис. 4. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2015 гг., % | 44 |
| Рис. 5. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 45 |
| Рис. 6. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 48 |
| Рис. 7. Динамика объема рынка ДМС в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 50 |
| Рис. 8. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд руб., % | 52 |
| Рис. 9. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2015 г., % | 52 |
| Рис. 10. Структура рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по федеральным округам, 2015 г., % | 54 |
| Рис. 11. Динамика структуры населения России по возрастным группам, 2008-2015 гг. | 61 |
| Рис. 12. Динамика численности городского населения России, 2008-2015 гг., чел. | 66 |
| Рис. 13. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2016 г., % от общего количества опрошенных | 68 |
| Рис. 14. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2016 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 68 |
| Рис. 15. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2016 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 69 |
| Рис. 16. «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2016 г., % от опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 69 |
| Рис. 17. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по полу, 2016 г., % | 70 |
| Рис. 18. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по возрасту, 2016 г., % | 71 |
| Рис. 19. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по месту проживания, 2016 г., % | 72 |
| Рис. 20. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе по уровню дохода, 2016 г., % | 72 |
| Рис. 21. Структура расходов семей респондентов на платные медицинские услуги частных медучреждений, 2016 г., % | 74 |
| Рис. 22. Факторы, значимые для пациентов при выборе частной клиники, 2016 г. | 75 |
| Рис. 23. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в частных медучреждениях, 2014-2016 гг., % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных медучреждений | 76 |
| Рис. 24. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, 2016 г., % от опрошенных | 80 |
| Рис. 25. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетей | 81 |
| Рис. 26. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от специализации сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетевых частных клиник | 81 |
| Рис. 27. Среднее количество клиник, открытых в России одним игроком рынка в зависимости от его специализации, апрель 2016 г., шт. | 82 |
| Рис. 28. Распределение количества частных клиник по федеральным округам, апрель 2016 г., %* | 83 |
| Рис. 29. Количество частных клиник в России, апрель 2016 г., шт.* | 83 |
| Рис. 30. Представленность сетевых частных клиник в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, апрель 2016 г., количество клиник на 100 тыс. жителей* | 84 |
| Рис. 31. Представленность сетевых частных клиник в городах Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, апрель 2016 г., % от общего количества сетевых частных клиник соответствующего федерального округа* | 85 |
| Рис. 32. География присутствия частных клиник, апрель 2016 г., % от общего количества частных клиник* | 88 |
| Рис. 33. Распределение количества частных диагностических лабораторий по федеральным округам, апрель 2016 г., % | 94 |
| Рис. 34. Количество частных диагностических лабораторий в России, апрель 2016 г., шт. | 94 |
| Рис. 35. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Крымского, Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, апрель 2016 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей | 95 |
| Рис. 36. Представленность сетевых диагностических лабораторий в городах Крымского, Южного, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, апрель 2016 г., % от общего количества сетевых частных лабораторий соответствующего федерального округа | 96 |
| Рис. 37. География присутствия частных диагностических лабораторий, апрель 2016 г., % от общего количества лабораторий | 99 |
| Рис. 38. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетей* | 111 |
| Рис. 39. Структура российского рынка частной медицины в зависимости от типа сети, апрель 2016 г., % от общего количества сетевых частных клиник* | 111 |
| Рис. 40. Среднее количество клиник, открытых в России одним локальным, региональным, федеральным или глобальным игроком рынка, апрель 2016 г., шт.* | 112 |
| Рис. 41. Рейтинг некоторых медицинских центров по выручке за 2014 г., млн руб. | 116 |
| Рис. 42. Крупнейшие медицинские центры в России в 2014 г., % от оборота российского рынка платных медицинских услуг | 117 |
| Рис. 43. Рейтинг медицинских центров по количеству городов присутствия по состоянию на апрель 2016 г., шт.* | 130 |
| Рис. 44. Рейтинг медицинских центров по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на апрель 2016 г., шт.* | 131 |
| Рис. 45. Наличие программ ДМС в многопрофильных частных клиниках в различных городах РФ, 2016 г. | 135 |
| Рис. 46. Наличие программ годового обслуживания в многопрофильных частных клиниках в различных городах РФ, 2016 г. | 135 |
| Рис. 47. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, 2016 г., % от опрошенных в России | 137 |
| Рис. 48. Врачебные специальности в уролого/гинекологических клиниках с широкой специализацией, 2016 г., % от общего числа клиник | 149 |
| Рис. 49. География государственных и частных клиник по репродукции, 2016 г., % | 157 |
| Рис. 50. Сегментация рынка клиник по репродукции по типу собственности (по количеству клиник), 2016 г., % | 158 |
| Рис. 51. География присутствия сети «ИНВИТРО» в России, 2016 г., количество точек в разрезе федеральных округов | 183 |
| Рис. 52. Динамика выручки от продаж ООО «ИНВИТРО» в 2011-2014 гг., млн руб., % | 191 |
| Рис. 53. География присутствия сети Medical On Group (On Clinic International) в России, 2016 г., количество точек в разрезе федеральных округов | 193 |
| Рис. 54. Динамика выручки от продаж Medical On Group в 2011-2014 гг., млн руб., % | 195 |
| Рис. 55. География присутствия сети «МЕДСИ» в России, 2016 г., количество точек в разрезе федеральных округов | 197 |
| Рис. 56. Динамика выручки от продаж АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» в 2012-2014 гг., млн руб., % | 198 |
| Рис. 57. География присутствия сети «Мать и дитя» в России, 2016 г., количество точек в разрезе федеральных округов | 200 |
| Рис. 58. Динамика выручки от продаж ГК «Мать и дитя» в 2012-2014 гг., млн руб., % | 201 |
| Рис. 59. География присутствия сети «Медицинский центр «XXI век» в России, 2016 г., количество точек в разрезе федеральных округов | 204 |
| Рис. 60. Динамика выручки от продаж «Медицинский центр «XXI век» в 2012-2014 гг., млн руб., % | 205 |
| Рис. 61. География присутствия сети «Гемотест» в России, 2016 г., количество точек в разрезе федеральных округов | 207 |
| Рис. 62. Динамика выручки от продаж ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ» в 2011-2014 гг., млн руб., % | 210 |
| Рис. 63. География присутствия сети «СИТИЛАБ» в России, 2016 г., количество точек в разрезе федеральных округов | 213 |
| Рис. 64. Динамика выручки от продаж АО «СИТИЛАБ» в 2011-2014 гг., млн руб., % | 216 |
| Рис. 65. География присутствия сети «Хеликс» в России, 2016 г., количество точек в разрезе федеральных округов | 218 |
| Рис. 66. Динамика выручки от продаж ООО «НПФ «ХЕЛИКС» в 2011-2014 гг., млн руб., % | 221 |
| Рис. 67. География присутствия сети KDL в России, 2016 г., количество точек в разрезе федеральных округов | 223 |
| Рис. 68. Динамика выручки от продаж ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ» в 2011-2014 гг., млн руб., % | 225 |
| Рис. 69. География присутствия сети «ЛЕЧУ» в России, 2016 г., количество точек в разрезе федеральных округов | 227 |
| Рис. 70. География присутствия сети «МЕДИКА» в России, 2016 г., количество точек в разрезе федеральных округов | 232 |
| Рис. 71. Динамика выручки от продаж ООО «Стоматбизнес Компани» в 2011-2014 гг., млн руб., % | 235 |
| Рис. 72. Динамика выручки от продаж АО «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» в 2011-2014 гг., млн руб., % | 237 |
| Рис. 73. Динамика выручки от продаж ООО "МЕДЦЕНТРСЕРВИС"в 2011-2014 гг., млн руб., % | 240 |
| Рис. 74. География присутствия сети «Будь Здоров» в России, 2016 г., количество точек в разрезе федеральных округов | 242 |
| Рис. 75. Динамика выручки от продаж ООО «КЛИНИКА ЛМС» в 2011-2014 гг., млн руб., % | 243 |
| Рис. 76. Динамика выручки от продаж ЗАО «ЮМС» в 2011-2014 гг., млн руб., % | 246 |
| Рис. 77. Динамика выручки от продаж ОАО «МЕДИЦИНА» в 2011-2015 гг., млн руб., % | 249 |
| Табл. 1. Расходы на здравоохранение по странам мира в 2014 году | 18 |
| Табл. 2. Основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ на 2010-2016 гг. | 22 |
| Табл. 3. Государственное финансирование подпрограмм «Развитие здравоохранения в 2015-2016 гг. | 23 |
| Табл. 4. Количество медицинских учреждений в России (на конец года) | 27 |
| Табл. 5. Численность медицинских кадров в России, 2009-2014 гг. | 28 |
| Табл. 6. Обеспеченность врачами, сестринско-акушерским персоналом, стоматологическим персоналом в разных странах мира (на 10 тыс. населения) | 29 |
| Табл. 7. Распределение численности врачей по квалификационным категориям в государственной и частной системах здравоохранения, % | 38 |
| Табл. 8. Распределение численности врачей по квалификационным категориям в государственной системе здравоохранения, % | 38 |
| Табл. 9. Обзор средних месячных заработных плат медицинских работников за 1 квартал 2015 г. в России, руб. | 40 |
| Табл. 10. Средний уровень заработных плат врачей различных специализаций в Москве за 2015 г., руб. | 41 |
| Табл. 11. Объем платных медицинских услуг населению, 2005-2015 гг. | 45 |
| Табл. 12. Объем рынка платных медицинских услуг (легальный рынок + ДМС) по субъектам РФ, 2013-2015 гг., млрд руб. | 54 |
| Табл. 13. Численность населения России по субъектам РФ (на 1 января, тыс. чел.), 2009-2016 гг. | 59 |
| Табл. 14. Численность населения Российской Федерации по полу и по возрастным группам на 1 января 2015 г., тыс. чел. | 59 |
| Табл. 15. Возрастная структура населения России (на 1 января, тыс. человек), 2008-2015 гг. | 60 |
| Табл. 16. Глобальные показатели в области здоровья, 2000-2015 гг. | 62 |
| Табл. 17. Показатели смертности населения по основным классам причин смерти, 2010-2014 гг. | 64 |
| Табл. 18. Заболеваемость населения по основным классам болезней, 2009-2014 гг., тыс. чел. | 64 |
| Табл. 19. Структура населения России по величине среднедушевых денежных доходов, 2009-2014 гг., % | 66 |
| Табл. 20 «Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», 2016 г., % от опрошенных по уровню личного среднемесячного дохода | 70 |
| Табл. 21. Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в % ко всем потребительских расходам | 73 |
| Табл. 22. Количество сетей и сетевых клиник в зависимости от специализации, апрель 2016 г. | 80 |
| Табл. 23. Представленность частных клиник в субъектах РФ, апрель 2016 г.* | 85 |
| Табл. 24. География присутствия сетей частных клиник в России, апрель 2016 г.* | 89 |
| Табл. 25. Присутствие частных клиник в российских городах, апрель 2016 г., количество клиник на 100 тыс. жителей* | 91 |
| Табл. 26. Представленность частных диагностических лабораторий в субъектах РФ, апрель 2016 г. | 96 |
| Табл. 27. География присутствия сетей частных диагностических лабораторий в России, апрель 2016 г. | 100 |
| Табл. 28. Присутствие частных диагностических лабораторий в российских городах, апрель 2016 г., количество лабораторий на 100 тыс. жителей | 102 |
| Табл. 29. Основные типы сетей частных клиник в России, апрель 2016 г. | 110 |
| Табл. 30. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых клиник, работающих в России, апрель 2016 г.* | 111 |
| Табл. 31. Динамика выручки за 2011-2014 гг. некоторых медицинских центров России, млн руб., % | 113 |
| Табл. 32. Крупнейшие сети частных клиник в России по количеству медицинских центров, апрель 2016 г. | 118 |
| Табл. 33. Глобальные сети по количеству клиник в России, апрель 2016 года, шт.* | 122 |
| Табл. 34. Федеральные сети по количеству клиник в России, апрель 2016 г., шт.* | 122 |
| Табл. 35. Региональные сети по количеству клиник в России, апрель 2016 года, шт.* | 122 |
| Табл. 36. Локальные сети по количеству клиник в России, апрель 2016 года, шт.* | 123 |
| Табл. 37. Рейтинг медицинских центров по присутствию в городах / субъектах РФ, апрель 2016 г.* | 125 |
| Табл. 38. Крупные многопрофильные клиники, 2016 г. | 132 |
| Табл. 39. Некоторые частные многопрофильные клиники, имеющие стационары | 134 |
| Табл. 40. Цены на программы прикрепления для взрослых в московских многопрофильных клиниках, 2016 г. | 138 |
| Табл. 41. Цены на программы педиатрического наблюдения за детьми в московских многопрофильных клиниках, 2016 г. | 139 |
| Табл. 42. Цены на программы по диспансеризации в московских многопрофильных клиниках, 2016 г. | 139 |
| Табл. 43. Цены на программы диагностики «мужского» и «женского» здоровья в многопрофильных клиниках, 2016 г. | 140 |
| Табл. 44. Цены на отдельные виды медицинских услуг в московских многопрофильных клиниках, 2016 г. | 141 |
| Табл. 45. Крупные сети стоматологических клиник, работающие в городах-миллионниках, 2016 г. | 142 |
| Табл. 46. Крупные сетевые клиники в сегменте гендерной медицины, 2016 г. | 146 |
| Табл. 47. Медицинские центры и клиники гендерной медицины с широкой специализацией, 2016 г. | 150 |
| Табл. 48. Специализированные медицинские центры и клиники гендерной медицины, 2016 г. | 154 |
| Табл. 49. Государственные и частные центры репродукции в РФ, использующие технологию ЭКО, 2016 г. | 158 |
| Табл. 50. Стоимость программ ЭКО и других методов ВТР в частных российских центрах репродукции, тыс. рублей | 168 |
| Табл. 51. Частные роддома по регионам РФ, 2016 г. | 172 |
| Табл. 52. Стоимость лечения отдельных ИППП (включая медикаменты, инъекции и врачебный контроль), 2016 г. | 176 |
| Табл. 53. Стоимость прерывания беременности (аборта) в клиниках РФ, 2016 г. | 178 |
| Табл. 54. Крупные сетевые клинико-диагностические лаборатории, 2016 г. | 181 |
| Табл. 55. Количество сетевых лабораторий «ИНВИТРО», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 183 |
| Табл. 56. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ИНВИТРО» в 2011-2014 гг., тыс. руб. | 190 |
| Табл. 57. Количество сетевых клиник Medical On Group (On Clinic International), работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 193 |
| Табл. 58. Количество сетевых клиник «МЕДСИ», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 197 |
| Табл. 59. Финансовые показатели деятельности компании АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» в 2012-2014 гг., тыс. руб. | 198 |
| Табл. 60. Количество сетевых клиник «Мать и дитя», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 201 |
| Табл. 61. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ХАВЕН» в 2011-2014 гг., тыс. руб. | 201 |
| Табл. 62. Количество сетевых клиник «Медицинский центр «XXI век», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 204 |
| Табл. 63. Финансовые показатели деятельности компании АНО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "XXI ВЕК" в 2012-2014 гг., тыс. руб. | 204 |
| Табл. 64. Финансовые показатели деятельности компании ООО «МЦ «Двадцать первый век» в 2012-2014 гг., тыс. руб. | 205 |
| Табл. 65. Количество сетевых лабораторий «Гемотест», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 207 |
| Табл. 66. Финансовые показатели деятельности компании ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ» в 2011-2014 гг., тыс. руб. | 210 |
| Табл. 67. Количество сетевых лабораторий «СИТИЛАБ», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 213 |
| Табл. 68. Финансовые показатели деятельности компании АО «СИТИЛАБ» в 2011-2014 гг., тыс. руб. | 215 |
| Табл. 69. Количество лабораторий службы «Хеликс», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 218 |
| Табл. 70. Финансовые показатели деятельности компании ООО «НПФ «ХЕЛИКС» в 2011-2014 гг., тыс. руб. | 220 |
| Табл. 71. Количество сетевых лабораторий KDL, работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 223 |
| Табл. 72. Финансовые показатели деятельности компании ООО «КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ» в 2011-2014 гг., тыс. руб. | 224 |
| Табл. 73. Количество сетевых клиник «ЛЕЧУ», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 227 |
| Табл. 74. Количество сетевых клиник «Доктор Плюс», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 229 |
| Табл. 75. Количество сетевых клиник «МЕДИКА», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 232 |
| Табл. 76. Количество сетевых клиник «Ю-Дент», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 233 |
| Табл. 77. Количество сетевых клиник «Добромед», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 234 |
| Табл. 78. Финансовые показатели деятельности компании ООО «Стоматбизнес Компани» в 2013-2014 гг., тыс. руб. | 235 |
| Табл. 79. Количество сетевых клиник «Семейный доктор», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 237 |
| Табл. 80. Финансовые показатели деятельности компании АО «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» в 2011-2014 гг., тыс. руб. | 237 |
| Табл. 81. Количество сетевых клиник «МедЦентрСервис», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 240 |
| Табл. 82. Финансовые показатели деятельности компании ООО "МЕДЦЕНТРСЕРВИС" в 2011-2014 гг., тыс. руб. | 240 |
| Табл. 83. Количество сетевых клиник «Будь Здоров», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 242 |
| Табл. 84. Финансовые показатели деятельности компании ООО «КЛИНИКА ЛМС в 2011-2014 гг., тыс. руб. | 243 |
| Табл. 85. Количество сетевых клиник «Европейский медицинский центр (EMC)», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 245 |
| Табл. 86. Финансовые показатели деятельности компании ЗАО «ЮМС» в 2011-2014 гг., тыс. руб. | 245 |
| Табл. 87. Количество сетевых клиник «Медицина», работающих в городах и субъектах РФ, 2016 г., число точек | 248 |
| Табл. 88. Финансовые показатели деятельности компании ОАО «МЕДИЦИНА» в 2011-2015 гг., тыс. руб. | 248 |
Российский рынок частной медицины 2024
25 октября 2024
25 октября 2024
121 000
Российский рынок частной медицины 2023
17 октября 2023
17 октября 2023
110 000
Российский рынок частной медицины 2022
09 августа 2022
09 августа 2022
105 000
Российский рынок частной медицины 2021
30 сентября 2021
30 сентября 2021
95 000
Российский рынок частной медицины 2020
29 сентября 2020
29 сентября 2020
89 000
Российский рынок частной медицины 2019
12 августа 2019
12 августа 2019
85 000
Российский рынок частной медицины 2018
28 августа 2018
28 августа 2018
79 000
Российский рынок частной медицины 2017
25 июля 2017
25 июля 2017
79 000
Российский рынок частной медицины 2015
28 мая 2015
28 мая 2015
65 000
Российский рынок частной медицины 2014
11 марта 2014
11 марта 2014
59 000
Российский рынок частной медицины
29 декабря 2010
29 декабря 2010
49 000