Российский рынок частной медицины 2014

Список диаграмм

10

Список таблиц

13

Сегментация и структура рынка медицинскх услуг по основным видам деятельности

15

Российская система здравоохранения

19

Концепция развития здравоохранения до 2020 года

20

Финансирование системы здравоохранения

21

Национальный проект «Здоровье»

25

Основные показатели системы здравоохранения

27

Частная медицина в здравоохранении

32

Кадры в частной медицине

43

Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг

49

Структура рынка медицинских услуг в России

49

Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг и его динамика

50

«Легальный» сектор медицинских услуг

54

Добровольное медицинское страхование

55

«Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг

56

Сегментация рынка платных медицинских услуг

60

Сегментация платных медицинских услуг по форме собственности медучреждения

60

Сегментация по специализации

61

Сегментация по регионам

65

Москва

65

Санкт-Петербург

65

Регионы РФ

65

Структура рынка по федеральным округам

66

Характеристика потребителей платных медицинских услуг

72

Динамика численности населения России и основные показатели состояния здоровья

72

Динамика числа заболеваний и смертности населения

77

Численность потребителей платных медицинских услуг

78

Социально-демографический профиль пациентов платных медицинских услуг частных клиник и медицинских центров

83

Структура пациентов по полу

83

Структура пациентов  по возрасту

84

Структура пациентов по семейному положению и наличию детей

84

Структура пациентов по уровню дохода

85

Потребительское поведение пациентов

87

Частные клиники в структуре рынка платных медицинских услуг

93

Специализация частных медицинских компаний

93

Узкопрофильные медицинские учреждения

95

Частные медицинские учреждения, оказывающие отдельные медицинские услуги

96

Сетевые проекты в частной медицине

97

Частные клиники в системе медицинского страхования

99

Частные клиники в системе обязательного медицинского страхования

101

Частные клиники в системе добровольного медицинского страхования

102

Корпоративное ДМС

107

ДМС для физических лиц

112

Отраслевые ассоциации

115

Характеристика основных сегментов рынка частной медицины

119

Многопрофильные клиники

119

Услуги, оказываемые многопрофильными клиниками

119

Частные стоматологические услуги

129

Основные показатели рынка платных стоматологических услуг

130

Сегментация рынка стоматологических услуг по формату клиник

138

Сегментация по специализации

139

Урология, гинекология, акушерство

140

Основные типы участников

140

Медицинские центры и клиники с широкой специализацией

143

Медицинские центры и клиники, специализирующиеся на урологии, гинекологии и венерологии

150

Узкоспециализированные медицинские центры и клиники

151

Медицинские центры и клиники, специализирующиеся на репродукции

153

Частные родильные дома

166

Услуги урологии и гинекологии

171

Диагностические услуги

177

Рынок лабораторной диагностики

179

Основные участники рынка лабораторной диагностики

181

Профили частных медицинских учреждений

185

Рис. 1. Распространенность профилей медицинской помощи, оказываемой в частных амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, %

35

Рис. 2. Оказываемые в частной медицине услуги: отличаются ли от представленных в государственной системе?», виды помощи (%)

36

Рис. 3. Отличия предоставляемых в частных медицинских учреждениях услуг от услуг, предоставляемых в государственной системе, распределение ответов респондентов, %

36

Рис. 4. Основные характеристики зданий и помещений частных медицинских учреждений, %

37

Рис. 5. Основные факторы, ограничивающие инвестиционную привлекательность здравоохранения для частных инвесторов, %

38

Рис. 6. Оценка срока окупаемости частных инвестиций в здравоохранении по направлениям, (месяцев)

38

Рис. 7. Структура доходов частных медицинских учреждений, %

39

Рис. 8. Ожидаемые затраты в системе ОМС на одного человека (руб.)

40

Рис. 9. Основные принципы оплаты труда работников частных медицинских учреждений, %

44

Рис. 10. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России 2005-2015 гг., в %

50

Рис. 11. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд. руб., %

52

Рис. 12. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд. долл. США, %

53

Рис. 13. Динамика объема «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд. руб., %

54

Рис. 14. Динамика объема рынка ДМС в России, 2005-2015 гг., млрд. руб., %

55

Рис. 15. Структура платных медицинских услуг по форме оплаты, %

56

Рис. 16. Оценка медиками степени распространенности теневых платежей по видам медицинской помощи, в % от опрошенных

57

Рис. 17. Типичные ситуации, с которыми сталкиваются пациенты во время лечения, в % от опрошенных

58

Рис. 18. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд. руб.

59

Рис. 19. Российский рынок платных медицинских услуг в частных клиниках

60

Рис. 20. В каких медицинских учреждениях Вы получали платную медицинскую помощь, (в % от тех, кто пользовался платными услугами)

61

Рис. 21. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации (в стоимостном выражении)

61

Рис. 22. Медицинские специалисты, за платной консультацией или лечением которых обращались респонденты, 2013 г., %

63

Рис. 23. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, %

64

Рис. 24. Структура рынка платных медицинских услуг по крупнейшим городам, %

65

Рис. 25. Структура рынка платных медицинских услуг по федеральным округам, 2012 г., %

66

Рис. 26. Динамика структуры населения России по возрастным группам

76

Рис. 27. Динамика численности городского населения России, чел.

79

Рис. 28. Распределение опрошенных по ответам на вопрос «Можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?», % от общего количества

81

Рис. 29. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей, 2010г.-2013 г., %

83

Рис. 30. Структура пациентов платных медицинских услуг частных клиник по полу, %

84

Рис. 31. Структура пациентов платных медицинских услуг частных клиник по возрасту, %

84

Рис. 32. Структура пациентов платных медицинских услуг частных клиник по семейному положению, %

85

Рис. 33. Структура пациентов платных медицинских услуг частных клиник по наличию детей, %

85

Рис. 34. Структура пациентов по уровню дохода на семью

86

Рис. 35. Средние расходы семей респондентов на платные разовые медицинские услуги в частных медицинских учреждениях в зависимости от уровня среднемесячного дохода на семью, март 2012 г. - март 2013 г., руб.

87

Рис. 36. Структура расходов семей респондентов на платные медицинские услуги частных медучреждений, март 2012 г.- март 2013 г., %

89

Рис. 37. Факторы, значимые для пациентов при выборе частной клиники, %

90

Рис. 38. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты в частных медицинских учреждениях, 2010 г.-2013 г.

91

Рис. 39. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты в частных медицинских учреждениях, март 2012 г.- март 2013 г., %

92

Рис. 40. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора

94

Рис. 41. Сегментация узкоспециализированных частных клиник по специализации (по количеству клиник), %

95

Рис. 42. Структура рынка медицинского страхования, 2012

100

Рис. 43. Динамика средств медицинского страхования в России

100

Рис. 44. Динамика уровня концентрации рынка ДМС (рыночная доля в %)

103

Рис. 45. Структура рынка ДМС, 2010 г.

107

Рис. 46. Дополнительные услуги в рамках программы ДМС «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых» (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в России, использовавших указанную страховую программу

110

Рис. 47. Изменение важности критериев покупки полиса страхования корпоративными клиентами в 2013 г. по сравнению с 2012 г.

112

Рис. 48. Доля пользователей страховыми услугами, %

112

Рис. 49. Изменение важности критериев покупки полиса страхования розничными клиентами в 2013 г. по сравнению с 2012 г.

115

Рис. 50. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей (возможно несколько вариантов ответа), % от количества опрошенных в России

125

Рис. 51. Динамика объема стоматологического рынка платных медицинских услуг в России, 2005-2015 гг., млрд. руб., %

130

Рис. 52. Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу (по количеству клиник), 2013 г.

134

Рис. 53. Сегментация стоматологических клиник по сетевому принципу (по количеству клиник), %

135

Рис. 54. Структура сетевых стоматологических клиник России по количеству филиалов, %

136

Рис. 55. Структура российского рынка платных стоматологических услуг по типу стоматологических клиник (по количеству клиник),%

139

Рис. 56. Структура рынка платных стоматологических услуг по виду стоматологии

140

Рис. 57. Врачебные специальности в уролого/гинекологических клиниках с широкой специализацией, % от общего числа клиник

145

Рис. 58. Сегментация рынка клиник по репродукции по типу собственности (по количеству клиник)

155

Рис. 59. Структура российского рынка диагностических услуг

178

Рис. 60. Структура мирового рынка лабораторной диагностики по объему производства средств, %

180

Табл. 1. Расходы бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение, в % к ВВП

23

Табл. 2. Расходы на здравоохранение по странам мира

24

Табл. 3. Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье»

26

Табл. 4. Количество медицинских учреждений в России (на конец года)

28

Табл. 5. Численность медицинских кадров в России, 2008-2012 гг.

29

Табл. 6. Обеспеченность врачами, сестринско-акушерским персоналом, стоматологическим персоналом в разных странах мира (на 10 тыс. населения)

31

Табл. 7. Распределение численности врачей по квалификационным категориям в государственной и частной системах здравоохранения, %

43

Табл. 8. Распределение численности врачей по квалификационным категориям в государственной системе здравоохранения, %

43

Табл. 9. Обзор заработных плат медицинских работников за 2013 г., тыс. руб.

46

Табл. 10. Объем платных медицинских услуг населению, млн руб., руб., %

51

Табл. 11. Способы оплаты услуг в медицинских учреждениях, % от общего количества ответивших

56

Табл. 12. Объем платных медицинских услуг населению по субъектам РФ, в млн. руб., %

66

Табл. 13. Объем платных медицинских услуг на душу населения по субъектам РФ, руб., %

69

Табл. 14. Численность населения России по субъектам РФ (на 1 января, тыс. чел.)

72

Табл. 15. Глобальные показатели в области здоровья

74

Табл. 16. Численность населения Российской Федерации по полу и по возрастным группам на 1 января 2013 г., тыс. чел.

75

Табл. 17. Возрастная структура населения России (на 1 января, тыс. человек)

76

Табл. 18. Показатели смертности населения по основным классам причин смерти

77

Табл. 19. Заболеваемость населения по основным классам болезней, тыс. чел.

78

Табл. 20. Структура населения России по величине среднедушевых денежных доходов, %

80

Табл. 21. Распределение опрошенных по ответам на вопрос «Можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?»

81

Табл. 22. Мнение населения о целях формирования сбережений, % к общему числу опрошенных

87

Табл. 23. Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в % ко всем потребительских расходам

88

Табл. 24. Рейтинг страховых компаний на рынке ДМС

103

Табл. 25. Клиники, в капитале которых участвуют ведущие страховые компании

106

Табл. 26. Пользование ДМС на предприятиях по отраслям экономики

107

Табл. 27. Пользование ДМС на предприятиях по отраслям экономики

108

Табл. 28. Востребованность отдельных услуг ДМС

109

Табл. 29. Стоимость корпоративной программы ДМС в г. Москва, 2014 г.

111

Табл. 30. Стоимость программы ДМС для физических лиц в г.Москве, 2014 г.

113

Табл. 31. Стоимость программы ДМС на ведение беременности в г.Москва, 2014 г.

114

Табл. 32. Некоторые частные многопрофильные клиники, имеющие стационары

120

Табл. 33. Многопрофильные частные медицинские учреждения Москвы, наличие программ годового обслуживания и программ ДМС

121

Табл. 34. Многопрофильные частные медицинские учреждения Санкт-Петербурга, наличие программ годового обслуживания и программ ДМС

122

Табл. 35. Многопрофильные частные медицинские учреждения городов-миллионеров России, наличие программ годового обслуживания и программ ДМС

123

Табл. 36. Цены на программы прикрепления для взрослых в московских многопрофильных клиниках

126

Табл. 37. Цены на программы педиатрического наблюдения за детьми в московских многопрофильных клиниках

127

Табл. 38. Цены на программы по диспансеризации в московских многопрофильных клиниках (по состоянию на начало 2014 года)

128

Табл. 39. Цены на программы диагностики «мужского» и «женского» здоровья в московских многопрофильных клиниках (по состоянию на начало 2014 года)

128

Табл. 40. Цены на отдельные виды медицинских услуг в московских многопрофильных клиниках (по состоянию на начало 2014 года)

129

Табл. 41. Количество стоматологических клиники кабинетов в крупных городах России, по состоянию на конец 2013 г.

131

Табл. 42. Крупные сети стоматологических клиник (10 филиалов и более), работающие в городах-миллиониках, 2014 г.

137

Табл. 43. Самые распространенные платные стоматологические услуги

139

Табл. 44. Крупные сетевые клиники в сегменте урологии/гинекологии

142

Табл. 45. Медицинские центры и клиники с широкой специализацией

146

Табл. 46. Медицинские центры и клиники, специализирующиеся на урологии, гинекологии и венерологии

150

Табл. 47. Узкоспециализированные медицинские центры и клиники

152

Табл. 48. Центры репродукции в РФ, использующие технологию ЭКО

156

Табл. 49. Количество квот ВРТ из госбюджета по федеральным округам

162

Табл. 50. Региональные квоты по субъектам СЗФО

163

Табл. 51. Стоимость программ ЭКО и других методов ВТР в частных российских центрах репродукции, тыс. рублей

165

Табл. 52. Частные роддома по регионам РФ

169

Табл. 53. Стоимость лечения отдельных ИППП (включая медикаменты, инъекции и врачебный контроль)

173

Табл. 54. Стоимость прерывания беременности (аборта) в клиниках РФ

176

Табл. 55. Доля рынка лабораторной диагностики на душу населения, 2012

179

Табл. 56. Мировое производство средств лабораторной диагностики по сегментам, $ млрд.

180

Табл. 57. Экспертная оценка удовлетворения спроса на средства лабораторной диагностики в России

181

Табл. 58. Крупные сетевые клинико-диагностические лаборатории

183