Российский рынок частной медицины

Аннотация 3
Полное оглавление 4
Список диаграмм 8
Список таблиц 10
Российская система здравоохранения 12
Основные показатели системы здравоохранения 14
Финансирование системы здравоохранения 17
Национальный проект «Здоровье» 20
Платная медицина в системе здравоохранения 22
Основные показатели российского рынка платных медицинских услуг 24
Структура рынка медицинских услуг в России 24
Стоимостной объем российского рынка медицинских услуг  и его динамика 25
«Легальный» сектор платных медицинских услуг 27
Добровольное медицинское страхование 28
«Теневой» сектор рынка платных медицинских услуг 29
Сегментация рынка платных медицинских услуг 30
Сегментация по форме собственности 30
Сегментация по специализации 32
Сегментация по регионам 34
Социально-демографическая ситуация в России 38
Динамика численности населения России и основные показатели состояния здоровья 38
Динамика числа заболеваний и смертности населения 41
Характеристика потребителей платных медицинских услуг 44
Уровень проникновения  платных медицинских услуг в России 44
Численность  потребителей платных медицинских услуг 44
Социально-демографический профиль  пациентов платных медицинских услуг 46
Структура пациентов по полу 46
Структура пациентов платных медицинских услуг по возрасту 47
Структура пациентов платных медицинских услуг по социальному статусу 47
Потребительское поведение пациентов 48
Частные клиники в структуре рынка платных медицинских услуг 53
Частная медицина: достоинства и проблемы 53
Специализация частных медицинских компаний 55
Многопрофильные медицинские учреждения 55
Специализированные медицинские учреждения 56
Частные медицинские учреждения, специализирующие на диагностике 56
Частные медицинские учреждения, оказывающие отдельные медицинские услуги 57
Сетевые проекты в частной медицине 57
Добровольное медицинское страхование в частной медицине 61
Корпоративное ДМС 65
ДМС для физических лиц 69
Частные медицинские клиники в добровольном медицинском страховании 71
Государственное регулирование в области частной медицины 74
Отраслевые ассоциации 77
Характеристика основных сегментов рынка частной медицины 82
Многопрофильные клиники 82
Услуги, оказываемые многопрофильными клиниками 82
Частные стоматологические услуги 90
Объем и тенденции рынка частных стоматологических услуг 91
Сегментация рынка стоматологических услуг 92
Московский рынок частных стоматологических услуг 94
Санкт-Петербурский рынок частных стоматологических услуг 98
Региональные рынки частных стоматологических услуг 100
Урология, гинекология, акушерство 103
Основные типы участников 103
Медицинские центры и клиники с широкой специализацией 107
Медицинские  центры  и  клиники,  специализирующиеся на урологии/ гинекологии и венерологии. 112
Узкоспециализированные медицинские центры и клиники 114
Медицинские центры и клиники, специализирующиеся на репродукции 116
Частные родильные дома 126
Услуги урологии и гинекологии 130
Лабораторная диагностика 135
Развитие рынка лабораторной диагностики в мире 135
Развитие рынка лабораторной диагностики в России 138
Профили частных медицинских учреждений 141
«Медси», Группа компаний (сеть многопрофильных клиник) 141
Краткое описание 142
Направления деятельности, услуги 145
Формы обслуживания 146
Основные конкуренты в сегменте 147
Показатели деятельности клиники 147
Финансовые показатели 147
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 148
«Семейный доктор», ЗАО (многопрофильная клиника, Москва) 148
Краткое описание 149
Направления деятельности, услуги 149
Формы обслуживания 150
Основные конкуренты в сегменте 150
Показатели деятельности клиники 150
Финансовые показатели 150
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 151
Медицинский центр «XXI век», ОАО (сеть многопрофильных клиник, Санкт-Петербург, Новосибирск) 152
Краткое описание 152
Направления деятельности, услуги 152
Формы обслуживания 153
Основные конкуренты в сегменте 153
Показатели деятельности клиники 153
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 153
«Медицина», ОАО (многопрофильная клиника, Москва) 154
Краткое описание 154
Направления деятельности, услуги 155
Формы обслуживания 156
Основные конкуренты в сегменте 156
Показатели деятельности клиники 156
Финансовые показатели 156
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 157
«Центр Эндохирургии и Литотрипсии» (ЦЭЛТ), ЗАО  (многопрофильная клиника,  Москва) 157
Краткое описание 158
Направления деятельности, услуги 158
Формы обслуживания 159
Основные конкуренты в сегменте 159
Показатели деятельности клиники 159
Финансовые показатели 159
Стоимость отдельных медицинских услуг 160
«ЕвроMед Клиник», ООО (многопрофильная клиника, Санкт-Петербург) 160
Краткое описание 161
Направления деятельности, услуги 161
Формы обслуживания 162
Основные конкуренты в сегменте 162
Показатели деятельности клиники 163
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 163
Международная клиника «MEDEM», ООО (многопрофильная клиника, Санкт-Петербург) 163
Краткое описание 163
Направления деятельности, услуги 164
Формы обслуживания 165
Основные конкуренты в сегменте 165
Показатели деятельности клиники 165
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 166
«Консилиум», ООО (многопрофильная клиника, Екатеринбург) 166
Краткое описание 166
Направления деятельности, услуги 167
Формы обслуживания 167
Основные конкуренты в сегменте 167
Показатели деятельности клиники 168
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 168
«Преображенская клиника», ООО (многопрофильная  клиника, Екатеринбург) 168
Краткое описание 169
Направления деятельности, услуги 169
Формы обслуживания 169
Основные конкуренты в сегменте 170
Показатели деятельности клиники 170
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 170
«Авиценна», ЗАО (сеть многопрофильных центров, Новосибирск) 170
Краткое описание 171
Направления деятельности, услуги 171
Формы обслуживания 172
Основные конкуренты в сегменте 172
Показатели деятельности клиники 172
Финансовые показатели 173
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 173
«Мастердент», ООО (сеть стоматологических клиник) 174
Краткое описание 174
Направления деятельности, услуги 175
Формы обслуживания 176
Основные конкуренты в сегменте 176
Показатели деятельности клиники 176
Финансовые показатели 176
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 176
«Медицинская компания ИДК», ОАО (сеть специализированных  клиник, Самара) 177
Краткое описание 177
Направления деятельности, услуги 179
Формы обслуживания 180
Основные конкуренты в сегменте 180
Показатели деятельности клиники 180
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 180
Андрос, ООО (специализированная  клиника, Санкт-Петербург) 181
Краткое описание 181
Направления деятельности, услуги 182
Формы обслуживания 183
Основные конкуренты в сегменте 183
Показатели деятельности клиники 183
Финансовые показатели 183
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 184
«On Clinic International» (сеть специализированных клиник) 184
Краткое описание 185
Направления деятельности, услуги 187
Формы обслуживания 187
Основные конкуренты в сегменте 187
Показатели деятельности клиники 187
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 188
«МедЦентрСервис», ООО (сеть специализированных клиник, Москва) 188
Краткое описание 189
Направления деятельности, услуги 189
Формы обслуживания 190
Основные конкуренты в сегменте 190
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 190
«Медицинский Женский Центр», ООО (специализированная  клиника, Москва) 190
Краткое описание 191
Направления деятельности, услуги 191
Формы обслуживания 192
Основные конкуренты в сегменте 192
Показатели деятельности клиники 192
Финансовые показатели 192
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 193
«АВА-ПЕТЕР», ООО (специализированная клиника, Санкт-Петербург) 193
Краткое описание 193
Направления деятельности, услуги 194
Формы обслуживания 194
Основные конкуренты в сегменте 194
Показатели деятельности клиники 194
Финансовые показатели 195
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 195
«ИНВИТРО», независимая лаборатория, ООО (диагностика, сеть лабораторий) 196
Краткое описание 196
Направления деятельности, услуги 198
Формы обслуживания 198
Основные конкуренты в сегменте 198
Показатели деятельности клиники 198
Стоимость программ клиники и отдельных медицинских услуг 199

Рис. 1. Факторы, сдерживающие развитие частной медицины в России (опрос 1250 руководителей частных медицинских центров) 13
Рис. 2. Структура средств финансирования системы здравоохранения в 2008 г 19
Рис. 3. Факторы, влияющие на выбор платных медицинских услуг (в % к числу опрошенных) 22
Рис. 4. Динамика структуры рынка  платных медицинских услуг в России  2005-2011 г.г., в % 24
Рис. 5. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в  России, 2005-2011 гг., млрд. руб. 26
Рис. 6. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в  России, 2005-2011 гг., млрд. долл. США 26
Рис. 7. Динамика объема легального рынка платных медицинских услуг в  России, 2005-2011 гг., млрд. руб. 28
Рис. 8. Динамика объема рынка ДМС в  России, 2005-2011 гг., млрд. руб. 29
Рис. 9. Динамика объема «теневого» сектора рынка платных медицинских услуг в  России, 2005-2011 гг., млрд. руб. 30
Рис. 10. Структура рынка платных медицинских услуг по форме собственности (по общему количеству) 31
Рис. 11. Структура рынка платных медицинских услуг по форме собственности (по обороту в млрд.руб.) 32
Рис. 12. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации (в стоимостном выражении) 32
Рис. 13. Медицинские специалисты, за платной консультацией или лечением которых обращались респонденты 33
Рис. 14. Медицинские платные услуги, к которым обращались респонденты 33
Рис. 15. Структура рынка платных медицинских услуг по крупным городам 34
Рис. 16. Структура рынка платных медицинских услуг по регионам 35
Рис. 17. Динамика структуры населения России по возрастным группам 41
Рис. 18. Динамика структуры городского населения России по возрастным группам 44
Рис. 19. Распределение опрошенных по ответам о намерении расходовать денежные средства на медицинские услуги в ближайшее время 46
Рис. 20. Структура пациентов платных медицинских услуг по полу 47
Рис. 21. Структура пациентов по возрасту 47
Рис. 22. Структура пациентов платных медицинских услуг по социальному статусу 48
Рис. 23. Расходы за платные медицинские услуги за последний год, % от пользователей услуг 50
Рис. 24. Факторы, влияющие на выбор клиники (% от опрошенных) 50
Рис. 25. Частота обращения к врачу пациентов платных медицинских услуг 51
Рис. 26. Частота обращения к врачу пациентов платных медицинских услуг в зависимости от пола 51
Рис. 27. Частота обращения к врачу пациентов платных медицинских услуг в зависимости от возраста 52
Рис. 28. Распределение частных клиник России в зависимости от профиля деятельности, в % 55
Рис. 29. Динамика средств медицинского страхования 62
Рис. 30. Динамика показателей концентрации на рынке ДМС 63
Рис. 31. Структура потребления страховых услуг в России, 2005-2009 гг. 69
Рис. 32. Сегментация московского рынка стоматологических услуг по типу собственности (по количеству клиник), 2009 95
Рис. 33. Сегментация московского рынка стоматологических услуг по типу собственности (по производственным мощностям), 2009 96
Рис. 34. Сегментация московского рынка стоматологических услуг по основному капиталу, 2009 96
Рис. 35. Сегментация московского рынка стоматологических услуг по количеству сетей, 2009 97
Рис. 36. Сегментация санкт-петербурского рынка стоматологических услуг по типу собственности (по количеству клиник), 2009 99
Рис. 37. Врачебные специальности в уролого/гинекологических клиниках с широкой специализацией, % от общего числа клиник 108
Рис. 38. Сегментация рынка клиник по репродукции по типу собственности (по количеству клиник) 118
Рис. 39. Структура мирового рынка по странам в денежном выражении, % 137
Рис. 40. Структура мирового рынка лабораторной диагностики в денежном выражении, % (в скобках указан ежегодный рост сегмента) 138

Табл. 1. Количество государственных и муниципальных медицинских учреждений в России (на конец года) 14
Табл. 2. Количество медицинских учреждений различных форм собственности в России  на конец 2009 года, тыс. 15
Табл. 3. Численность медицинских кадров (на конец года) 15
Табл. 4. Обеспеченность врачами, сестринско-акушерским персоналом, стоматологическим персоналом  развитых стран мира (на 10 тыс. населения) 16
Табл. 5. Расходы бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение, физическую культуру и спорт 18
Табл. 6. Расходы на здравоохранение по странам мира, 2007 г. 19
Табл. 7. Основные направления реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2009-2012 годах 21
Табл. 8. Объем платных медицинских услуг населению 25
Табл. 9. Доля домохозяйств, плативших за различные виды медицинской помощи, среди обратившихся за ними, % 29
Табл. 10. Объем платных медицинских услуг на душу населения по субъектам РФ, руб. 35
Табл. 11. Численность населения по субъектам РФ (на конец года, тыс. чел.) 38
Табл. 12. Глобальные показатели в области здоровья 40
Табл. 13. Возрастная структура населения России (на 1 января, тыс. человек) 41
Табл. 14. Показатели смертности населения по основным классам причин смерти 42
Табл. 15. Заболеваемость населенияпо основным классам болезней, тыс. чел. (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) 42
Табл. 16. Структура населения России по величине среднедушевых денежных доходов (%) 45
Табл. 17. Мнение населения о целях формирования сбережений на 2009 г. 48
Табл. 18. Динамика доли количества людей, указавших создание сбережений на лечение в качестве одной из целей их формирования 49
Табл. 19. Структура потребительских расходов домашних хозяйств 49
Табл. 20. Страховые компании-лидеры на рынке ДМС 63
Табл. 21. Пользование ДМС на предприятиях по отраслям экономики 66
Табл. 22. Пользование ДМС на предприятиях с различной численностью работников 66
Табл. 23. Востребованность отдельных услуг ДМС (по результатам опроса и отраслевой статистике) 67
Табл. 24. Клиники, в капитале которых участвуют ведущие страховые компании 73
Табл. 25. Некоторые частные многопрофильные клиники, имеющие станционары 83
Табл. 26. Многопрофильные частные медицинские учреждения Москвы, наличие программ годового обслуживания и программ  ДМС 84
Табл. 27. Многопрофильные частные медицинские учреждения Санкт-Петербурга, наличие программ годового обслуживания и программ  ДМС 85
Табл. 28. Многопрофильные частные медицинские учреждения крупных городов России, наличие программ годового обслуживания и программ  ДМС 86
Табл. 29. Цены на программы прикрепления в московских многопрофильных клиниках (по состоянию на конец 2010 года) 88
Табл. 30. Цены на программы педиатрического наблюдения за детьми в московских многопрофильных клиниках (по состоянию на конец 2009) 88
Табл. 31. Цены на программы по диспанцеризации в московских многопрофильных клиниках (по состоянию на конец 2010 года) 89
Табл. 32. Цены на программы диагностики «мужского» и «женского» здоровья в московских многопрофильных клиниках (по состоянию на конец 2010 года) 89
Табл. 33. Цены на отдельные виды медицинских услуг в московских многопрофильных клиниках (по состоянию на конец 2010 года) 90
Табл. 34. Самые распространенные платные стоматологические услуги 93
Табл. 35. Сетевые клиники в сегменте урологии/гинекологии 105
Табл. 36. Медицинские центры и клиники с широкой специализацией 109
Табл. 37. Медицинские центры и клиники, специализирующиеся на урологии, гинекологии и венерологии 113
Табл. 38. Узкоспециализированные медицинские центры и клиники 115
Табл. 39. Центры репродукции в РФ, использующие технологию ЭКО 118
Табл. 40. Количество квот из госбюджета  по федеральным округам, 2010 г. 122
Табл. 41. Стоимость программ ЭКО и других методов ВТР в частных российских центрах репродукции, тыс. рублей 125
Табл. 42. Частные роддома по регионам РФ 128
Табл. 43. Стоимость лечения отдельных ИППП (включая медикаменты, инъекции и врачебный контроль) 131
Табл. 44. Стоимость прерывания беременности (аборта)  в клиниках РФ 134
Табл. 45. Доля рынка лабораторной диагностики на душу населения, 2006-2008 137
Табл. 46. Крупные сетевые клинико-диагностические лаборатории 140