В последнее время тематика продовольственной безопасности становится все более и более актуальной. Постоянно звучат лозунги о поддержке отечественных сельхоз предприятий, а также о том, что введенные в августе санкции дадут новый импульс развития, в частности для российского овощеводства.
В текущем исследовании, аналитики РБК.research, опираясь на официальную статистику Росстата, а также на данные Федеральной таможенной службы, попытались оценить то, как события 2014 года отразятся на российском рынке, так и на потреблении свежих овощей.
В обзоре подробно проанализировано собственное производство таких овощей, как картофель, капуста, помидоры, репчатый лук, огурцы и морковь. Оценена доля импорта в потреблении данных овощей в России. Выделены те категории овощей, в потреблении которых Россия наиболее зависима от продукции тех стран, которые попали под ответные санкции.
Исследование проведено в октябре-ноябре 2014 года.
Отчет содержит 23 таблицы и 108 графиков и диаграмм.
| Список диаграмм | 5 |
| Список таблиц | 10 |
| Потребление свежих овощей в России | 12 |
| Общее состояние | 12 |
| Производство свежих овощей в России | 19 |
| Общее состояние | 19 |
| Производство картофеля в России | 26 |
| Производство капусты в России | 34 |
| Производство помидоров (томатов) в России | 43 |
| Производство репчатого лука в России | 54 |
| Производство огурцов в России | 62 |
| Производство моркови столовой в России | 73 |
| Импорт свежих овощей в Россию | 82 |
| Общее состояние | 82 |
| Импорт картофеля в Россию | 94 |
| Импорт помидоров (томатов) в Россию | 100 |
| Импорт капусты (белокочанной, краснокочанной и цветной) в Россию | 105 |
| Импорт репчатого лука в Россию | 114 |
| Импорт огурцов в Россию | 118 |
| Импорт моркови в России | 122 |
| Экспорт свежих овощей из России | 127 |
| Общее состояние | 127 |
| Рис. 1. Динамика объема рынка овощей (включая картофель) в России за 2005-2013 гг., тыс. тонн | 12 |
| Рис. 2. Структура личного и производственного потребления овощей (включая картофель и бахчевые культуры) в России за 2005-2013 гг., % | 13 |
| Рис. 3. Доля импорта в потреблении свежих овощей (включая картофель), 2011-2013 гг., тыс. тонн, % (в натуральном выражении) | 14 |
| Рис. 4. Доли импорта свежих овощей, ввезенных в Россию из стран ЕС, Канады, США, Норвегии, Австралии и Украины, в потреблении, 2013 г., тыс. тонн, % (в натуральном выражении) | 15 |
| Рис. 5. Структура потребления свежих овощей, 2012-2013 гг., тыс. тонн, % (в натуральном выражении) | 16 |
| Рис. 6. Доли импорта в потреблении (включая производственное) некоторых видов свежих овощей, 2012-2013 гг., % от общего объема потребления соответствующих овощей в России | 17 |
| Рис. 7. Доли импорта из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии в потреблении некоторых видов свежих овощей, 2013 г., % от общего объема потребления соответствующих овощей в России | 17 |
| Рис. 8. Доли импорта из Украины в потреблении некоторых видов свежих овощей, 2013 г., % от общего объема потребления соответствующих овощей в России | 18 |
| Рис. 9. Динамика валового сбора овощей (включая картофель) в России за 2005-2013 гг., тыс. тонн | 20 |
| Рис. 10. Динамика валового сбора овощей открытого и закрытого грунта (не включая картофель) в России за 2005-2013 гг., тыс. тонн | 21 |
| Рис. 11. Структура производства овощей открытого грунта (без учета картофеля) в России в 2013 году, тыс. тонн, % (в натуральном выражении) | 23 |
| Рис. 12. Структура производства овощей закрытого грунта в России в 2013 году, тыс. тонн, % (в натуральном выражении) | 24 |
| Рис. 13. Структура производства овощей открытого и закрытого грунта в России, 2012 - 2013 гг., тыс. тонн (% - темп прироста) | 24 |
| Рис. 14. Динамика валового сбора картофеля в России за 2005-2013 гг., тыс. тонн | 26 |
| Рис. 15. Структура производства картофеля в разрезе федеральных округов, а также областей, республик и краев, 2013 г., % (в натуральном выражении) | 27 |
| Рис. 16. Динамика посевных площадей картофеля в России за 2006-2013 гг., тыс. га, % | 30 |
| Рис. 17. Структура посевных площадей картофеля в разрезе федеральных округов, а также областей, республик и краев, 2013 г., % | 31 |
| Рис. 18. Посевные площади картофеля по хозяйствам различных организационно-правовых форм, 2013-2014 гг., тыс. га | 34 |
| Рис. 19. Динамика производства капусты (в том числе и цветной) в России за 2006-2013 гг., тыс. тонн | 35 |
| Рис. 20. Объем производства цветной капусты в России в 2012-2013 гг., тыс. тонн | 35 |
| Рис. 21. Структура производства капусты в разрезе федеральных округов, а также областей, республик и краев, 2013 г., % (в натуральном выражении) | 36 |
| Рис. 22. Динамика посевных площадей капусты в России за 2006-2013 гг., тыс. га, % | 39 |
| Рис. 23. Структура посевных площадей капусты в разрезе федеральных округов, а также областей, республик и краев, 2013 г., % | 40 |
| Рис. 24. Посевные площади капусты по хозяйствам различных организационно-правовых форм, 2013-2014 гг., тыс. га | 43 |
| Рис. 25. Динамика производства помидоров в открытом грунте в России за 2006-2013 гг., тыс. тонн | 44 |
| Рис. 26. Структура производства помидоров в разрезе федеральных округов, а также областей, республик и краев, 2013 г., % (в натуральном выражении) | 45 |
| Рис. 27. Объем производства помидоров в открытом и закрытом грунте в России в 2012-2013 гг., тыс. тонн | 46 |
| Рис. 28. Динамика посевных площадей томатов (помидоров) в России за 2006-2013 гг., тыс. га, % | 51 |
| Рис. 29. Структура посевных площадей томатов (помидоров) открытого грунта в разрезе федеральных округов, а также областей, республик и краев, 2013 г., % | 51 |
| Рис. 30. Посевные площади помидоров открытого грунта по хозяйствам различных организационно-правовых форм, 2013-2014 гг., тыс. га | 54 |
| Рис. 31. Динамика производства репчатого лука в России за 2006-2013 гг., тыс. тонн, % | 55 |
| Рис. 32. Структура производства репчатого лука в разрезе федеральных округов, а также областей, республик и краев, 2013 г., % (в натуральном выражении) | 55 |
| Рис. 33. Динамика посевных площадей репчатого лука в России за 2006-2013 гг., тыс. га, % | 58 |
| Рис. 34. Структура посевных площадей репчатого лука в разрезе федеральных округов, а также областей, республик и краев, 2013 г., % | 59 |
| Рис. 35. Посевные площади репчатого лука по хозяйствам различных организационно-правовых форм, 2013-2014 гг., тыс. га | 62 |
| Рис. 36. Динамика производства огурцов открытого грунта в России за 2006-2013 гг., тыс. тонн, % | 63 |
| Рис. 37. Структура производства огурцов открытого и закрытого грунтов в разрезе федеральных округов, а также областей, республик и краев, 2013 г., % (в натуральном выражении) | 64 |
| Рис. 38. Объем производства огурцов в открытом и закрытом грунте в России в 2012-2013 гг., тыс. тонн | 65 |
| Рис. 39. Динамика посевных площадей огурцов открытого грунта в России за 2006-2013 гг., тыс. га, % | 70 |
| Рис. 40. Структура посевных площадей огурцов открытого грунта в разрезе федеральных округов, а также областей, республик и краев, 2013 г., % | 70 |
| Рис. 41. Посевные площади огурцов открытого грунта по хозяйствам различных организационно-правовых форм, 2013-2014 гг., тыс. га | 73 |
| Рис. 42. Динамика производства моркови в России за 2006-2013 гг., тыс. тонн, % | 74 |
| Рис. 43. Структура производства моркови в разрезе федеральных округов, а также областей, республик и краев, 2013 г., % (в натуральном выражении) | 74 |
| Рис. 44. Динамика посевных площадей моркови в России за 2006-2013 гг., тыс. га, % | 77 |
| Рис. 45. Структура посевных площадей моркови в разрезе федеральных округов, а также областей, республик и краев, 2013 г., % | 78 |
| Рис. 46. Посевные площади моркови столовой по хозяйствам различных организационно-правовых форм, 2013-2014 гг., тыс. га | 81 |
| Рис. 47. Динамика физического объема импорта свежих овощей (включая картофель) в Россию, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 83 |
| Рис. 48. Темп прироста физического объема импорта свежих овощей (включая картофель) в Россию за январь 2012 г. - май 2014 г., % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года | 83 |
| Рис. 49. Годовой физический объем импорта свежих овощей (включая картофель) в Россию январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 84 |
| Рис. 50. Структура поставок свежих овощей (включая картофель) в Россию, % | 85 |
| Рис. 51. Сравнение структуры поставок свежих овощей (включая картофель) в Россию за январь-май 2013 года и январь-май 2014 года, % от физического объема импорта свежих овощей за соответствующий период | 86 |
| Рис. 52. Доля экспорта в производстве свежих овощей (включая картофель) 2011-2013 гг., тыс. тонн, % (в натуральном выражении) | 87 |
| Рис. 53. Рейтинг крупнейших стран-поставщиков свежих овощей (включая картофель) в Россию, 2011г., % от общего объема физического импорта свежих овощей | 88 |
| Рис. 54. Рейтинг крупнейших стран-поставщиков свежих овощей (включая картофель) в Россию, 2013 г., % от общего объема физического импорта свежих овощей | 89 |
| Рис. 55. Рейтинги крупнейших стран-поставщиков свежих овощей (включая картофель) в Россию за январь - май 2013 г. и январь - май 2014 г., % от общего объема физического импорта свежих овощей | 90 |
| Рис. 56. Объем импорта свежих овощей, включая картофель, ввезенных из стран ЕC, Канады, США, Норвегии, Австралии в Россию, 2013 г., тыс. тонн | 91 |
| Рис. 57. Объем импорта свежих овощей, ввезенных из Украины в Россию, 2013 г., тыс. тонн | 91 |
| Рис. 58. Доли стран ЕC, Канады, США, Норвегии, Австралии в импорте свежих овощей, включая картофель, следующих видов в Россию, 2013 г., % от физического объема импорта овощей соответствующих видов в Россию | 92 |
| Рис. 59. Доля Украины в импорте свежих овощей следующих видов в Россию, 2013 г., % от физического объема импорта овощей соответствующих видов в Россию | 93 |
| Рис. 60. Динамика объема импорта картофеля в Россию, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 94 |
| Рис. 61. Динамика объема импорта картофеля в Россию, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн, % | 95 |
| Рис. 62. Крупнейшие страны-поставщики картофеля в Россию, 2011 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта картофеля) | 96 |
| Рис. 63. Крупнейшие страны-поставщики картофеля в Россию, 2013 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта картофеля) | 97 |
| Рис. 64. Крупнейшие страны-поставщики картофеля в Россию, январь-май 2014 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта картофеля) | 98 |
| Рис. 65. Объем импорта картофеля, ввезенного из стран ЕC, Канады, США, Норвегии, Австралии в Россию, 2013 г., тыс. тонн | 99 |
| Рис. 66. Динамика объема помидоров (томатов) в Россию, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 101 |
| Рис. 67. Динамика объема импорта помидоров (томатов) в Россию, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 101 |
| Рис. 68. Крупнейшие страны-поставщики помидоров (томатов) в Россию, 2011 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта помидоров) | 102 |
| Рис. 69. Крупнейшие страны-поставщики помидоров (томатов) в Россию, 2013 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта помидоров) | 103 |
| Рис. 70. Крупнейшие страны-поставщики помидоров (томатов) в Россию, январь - май 2014 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта помидоров) | 103 |
| Рис. 71. Объем импорта помидоров (томатов), ввезенного из стран ЕC, Канады, США, Норвегии, Австралии в Россию, 2013 г., тыс. тонн | 105 |
| Рис. 72. Динамика объема импорта капусты (белокочанной, краснокочанной и цветной) в Россию, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 106 |
| Рис. 73. Динамика объема импорта капусты (белокочанной, краснокочанной и цветной) в Россию, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 106 |
| Рис. 74. Структура поставок капусты (белокочанной, краснокочанной и цветной) в 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 107 |
| Рис. 75. Крупнейшие страны-поставщики капусты (белокочанной, краснокочанной и цветной) в Россию, 2011 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта капусты данных видов) | 108 |
| Рис. 76. Крупнейшие страны-поставщики капусты (белокочанной, краснокочанной и цветной) в Россию, 2013 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта капусты данных видов) | 109 |
| Рис. 77. Крупнейшие страны-поставщики капусты (белокочанной, краснокочанной и цветной) в Россию, январь - май 2014 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта капусты данных видов) | 109 |
| Рис. 78. Крупнейшие страны-поставщики капусты (белокочанной, краснокочанной и цветной) в Россию, январь - май 2014 г. | 111 |
| Рис. 79. Объем импорта капусты (белокочанной, краснокочанной и цветной), ввезенного из стран ЕC, Канады, США, Норвегии, Австралии в Россию, 2013 г. | 112 |
| Рис. 80. Динамика объема импорта репчатого лука в Россию, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 114 |
| Рис. 81. Динамика объема импорта репчатого лука в Россию, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 115 |
| Рис. 82. Крупнейшие страны-поставщики репчатого лука в Россию, 2011 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта репчатого лука) | 116 |
| Рис. 83. Крупнейшие страны-поставщики репчатого лука в Россию, 2013 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта репчатого лука) | 116 |
| Рис. 84. Крупнейшие страны-поставщики репчатого лука в Россию, январь - май 2014 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта репчатого лука) | 117 |
| Рис. 85. Объем импорта репчатого лука, ввезенного из стран ЕC, Канады, США, Норвегии, Австралии в Россию, 2013 г., тонн | 118 |
| Рис. 86. Динамика объема импорта огурцов в Россию, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 119 |
| Рис. 87. Динамика объема импорта огурцов в Россию, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 119 |
| Рис. 88. Крупнейшие страны-поставщики огурцов в Россию, 2011 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта огурцов) | 120 |
| Рис. 89. Крупнейшие страны-поставщики огурцов в Россию, 2013 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта огурцов) | 121 |
| Рис. 90. Крупнейшие страны-поставщики огурцов в Россию, январь - май 2014 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта огурцов) | 121 |
| Рис. 91. Объем импорта огурцов, ввезенного из стран ЕC, Канады, США, Норвегии, Австралии в Россию, 2013 г. | 122 |
| Рис. 92. Динамика объема импорта моркови в Россию, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 123 |
| Рис. 93. Динамика объема импорта моркови в Россию, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 123 |
| Рис. 94. Крупнейшие страны-поставщики моркови в Россию, 2011 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта моркови) | 124 |
| Рис. 95. Крупнейшие страны-поставщики моркови в Россию, 2013 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта моркови) | 124 |
| Рис. 96. Крупнейшие страны-поставщики моркови в Россию, январь - май 2014 г., тыс. тонн (% - доля в общем объеме импорта моркови) | 125 |
| Рис. 97. Объем импорта моркови, ввезенного из стран ЕC, Канады, США, Норвегии, Австралии в Россию, 2013 г., тонн | 126 |
| Рис. 98. Динамика физического объема экспорта свежих овощей (включая картофель) из России, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 127 |
| Рис. 99. Годовой физический объем экспорта свежих овощей из России, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 128 |
| Рис. 100. Структура экспорта свежих овощей из России, 2011 г. - май 2014 г., % | 129 |
| Рис. 101. Рейтинг крупнейших стран-получателей свежих овощей из России, 2011г., тонн (% от общего объема физического экспорта свежих овощей из России) | 130 |
| Рис. 102. Рейтинг крупнейших стран-получателей свежих овощей из России, 2013г., тонн (% от общего объема физического экспорта свежих овощей из России) | 130 |
| Рис. 103. Рейтинг крупнейших стран-получателей свежих овощей из России, январь-май 2014г., тонн (% от общего объема физического экспорта свежих овощей из России) | 131 |
| Рис. 104. Динамика объема экспорта картофеля из России, январь 2011 г. - май 2014 г., тонн | 131 |
| Рис. 105. Динамика объема экспорта картофеля из России, январь 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн | 132 |
| Рис. 106. Крупнейшие страны-получатели картофеля из России, 2011 г., тонн (% - доля в общем объеме экспорта картофеля) | 132 |
| Рис. 107. Крупнейшие страны-получатели картофеля из России, 2013 г., тонн (% - доля в общем объеме экспорта картофеля) | 133 |
| Рис. 108. Крупнейшие страны-получатели картофеля из России, январь - май 2014 г., тонн (% - доля в общем объеме экспорта картофеля) | 133 |
| Табл. 1. Динамика посевных площадей картофеля, овощей открытого грунта, за 2005 - 2013 гг., тыс. га, % | 21 |
| Табл. 2. Динамика посевных площадей овощей открытого грунта, бахчевых продовольственных культур и картофеля, 2006-2013 гг., тыс. га | 22 |
| Табл. 3. Валовый сбор овощей закрытого и открытого грунта, бахчевых продовольственных культур и картофеля по категориям хозяйств, 2013 г., тыс. тонн, % | 25 |
| Табл. 4. Валовый сбор картофеля в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. тонн | 28 |
| Табл. 5. Посевные площади картофеля в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. га | 31 |
| Табл. 6. Валовый сбор капусты (включая цветную) в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. тонн | 36 |
| Табл. 7. Посевные площади капусты в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. га | 40 |
| Табл. 8. Валовый сбор томатов в открытом грунте в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. тонн, % | 46 |
| Табл. 9. Валовый сбор томатов в закрытом грунте в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. тонн, % | 48 |
| Табл. 10. Посевные площади томатов (помидоров) открытого грунта в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. га | 52 |
| Табл. 11. Валовый сбор репчатого лука в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. тонн | 56 |
| Табл. 12. Посевные площади лука репчатого в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. га | 59 |
| Табл. 13. Валовый сбор огурцов открытого грунта в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. тонн, % | 65 |
| Табл. 14. Валовый сбор огурцов закрытого грунта в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. тонн, % | 67 |
| Табл. 15. Посевные площади огурцов открытого грунта в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. га | 70 |
| Табл. 16. Валовый сбор моркови в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. тонн | 75 |
| Табл. 17. Посевные площади моркови в 2013 году в разрезе республик, краев и областей РФ, тыс. га | 78 |
| Табл. 18. Динамика объема импорта картофеля в зависимости от стран-поставщиков данной продукции, 2011 г. - май 2014 г., тыс. тонн (% - темп прироста) | 98 |
| Табл. 19. Динамика объема импорта помидоров (томатов) в зависимости от стран-поставщиков данной продукции, тыс. тонн (% - темп прироста) | 104 |
| Табл. 20. Динамика объема импорта капусты (белокочанной, краснокочанной и цветной) в зависимости от стран-поставщиков данной продукции, 2011-2014 гг., тыс. тонн (% - темп прироста) | 111 |
| Табл. 21. Динамика объема импорта репчатого лука в зависимости от стран-поставщиков данной продукции, 2011-2014 гг., тыс. тонн (% - темп прироста) | 117 |
| Табл. 22. Динамика объема импорта огурцов в зависимости от стран-поставщиков данной продукции, 2011-2014 гг., тыс. тонн (% - темп прироста) | 122 |
| Табл. 23. Динамика объема импорта моркови в зависимости от стран-поставщиков данной продукции, 2011-2014 гг., тыс. тонн (% - темп прироста) | 125 |
Анализ рынка сушеных овощей в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
85 400 ₽
Анализ розничных цен на консервированные, маринованные натуральные овощи 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – январь 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Рынок ритейла в России: фрукты и овощи - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
88 000 ₽
Рынок свежих овощей 2023: розничные продажи (статистика компаний) с 2017 по 1 полугодие 2023, срез по федеральным округам
Экспресс-Обзор
65 000 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Российский рынок бытовой химии показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
Статья, 11 декабря 2024
BusinesStat
В 2023 г производство цементных клинкеров в России выросло на 8%: с 43 до 46 млн т.
Развитие отрасли сдерживается недостаточным уровнем потребления цемента внутри страны.
По данным «Анализа рынка цементных клинкеров в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 8%: с 43 до 46 млн т.
