Восьмое издание маркетингового исследования "Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России" посвящено анализу российского рынка сетевого продуктового ритейла в условиях глобального экономического кризиса. В маркетинговом исследовании описана текущая ситуация на рынке, проанализированы ключевые тенденции развития ритейла в краткосрочной перспективе, дана оценка объема рынка и возможные сценарии и прогнозы его развития в 2010-2012 гг. с учетом изменившихся экономических условий и потребительского поведения.
Маркетинговое исследование включает в себя анализ реализации антикризисных программ ритейлеров; описание изменений структуры торговых форматов продовольственной сетевой розницы (супермаркетов, гипермаркетов, дискаунтеров и магазинов у дома). Также в исследовании проанализированы актуальные стратегий работы российских и иностранных операторов продовольственного ритейла, их преимущества и недостатки.
Исследование состоит из трех частей: обзор рынка, профили регионов и профили компаний. Аналитический обзор рынка включает описание основных параметров и тенденций российского продуктового ритейла, описание стратегии и бизнес-моделей крупнейших компаний, а также прогнозы развития торговых сетей и рынка в целом до 2012 г.
Каждый профиль региона (всего 46 шт.) содержит анализ социально-экономического развития округа в 2004-2009 гг., уровня развития сетевого продовольственного ритейла в нем и анализа доминирующих в регионе торговых сетей. Мы рассмотрели наиболее развитые с точки зрения розничной торговли регионы России, а также потенциально перспективные регионы для развития современных форматов сетевой торговли.
Профили игроков рынка (44 компаний) включают в себя общее описание бизнеса конкретной компании, ее финансовые показатели, основные направления деятельности, описание стратегии развития, контактную информацию и т. д.
При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:
В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:
Исследование проведено в апреле-июне 2010 года. Отчет содержит 42 таблицы и 37 графиков и диаграмм (графики, диаграммы и таблицы в профилях компаний не индексировались).
Рис. 1. Номинальный объем ВВП РФ, млрд руб., 2002-2009 гг., прогноз на 2010 г. | 23 |
Рис. 2. Сравнение реальных темпов роста основных индикаторов, %, 2000-2009 гг., прогноз на 2010-2013 гг. | 23 |
Рис. 3. Динамика мировой экономики в 2007-2011 гг., % | 25 |
Рис. 4. Номинальный объем розничной торговли РФ, млрд руб., 2003-2009 гг., прогноз на 2010 г. | 27 |
Рис. 5. Доля рынков в обороте розничной торговли, %, 2005-2009 гг. | 30 |
Рис. 6. Количество розничных рынков, 2005-2009 гг. | 30 |
Рис. 7. Структура использования денежных доходов населения в % к итогу, 2004-2009 гг. | 31 |
Рис. 8. Изменения результатов деятельности ритейлеров, 2008 vs 2009 | 33 |
Рис. 9. Вклад сектора розничной торговли в ВВП Росиии, %, 2004-2009 гг. | 34 |
Рис. 10. Доля непродовольственных товаров в корзине российского домохозяйства, %, 2007-2009 гг. | 34 |
Рис. 11. Сокращение расходов потребителей в 2009 г. - распределение по видам трат | 35 |
Рис. 12. Частота покупок товаров под СТМ, % от опрошенных, 2008 vs 2009 | 36 |
Рис. 13. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения в IV кв. 2009 г. и I кв. 2010 г. | 37 |
Рис. 14. Площади торговых центров - распределение по городам России, 2009 г. | 40 |
Рис. 15. Темпы прироста LFL продаж крупнейших компаний в рублевом эквиваленте, %, 2007-2009 гг. | 41 |
Рис. 16. Рост доли продуктовых торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами в РФ, $, 2002-2009 гг. | 42 |
Рис. 17. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ - доля топ-10 компаний, 2006-2009 гг. | 43 |
Рис. 18. Темпы прироста рублевой выручки ритейлеров - распределение по типу сетей, %, 2004-2009 гг. | 44 |
Рис. 19. Динамика изменения доли локальных/федеральных/иностранных сетей в общем обороте продуктового ритейла, %, 2003-2009 гг. | 45 |
Рис. 20. Крупнейшие игроки рынка продуктового ритейла (доля ведущих сетей в совокупном обороте организованной продовольственной розницы), 2009 г. | 46 |
Рис. 21. Доля современной сетевой продовольственной розницы в совокупном обороте розничной торговли РФ, 2003-2009 гг. | 46 |
Рис. 22. Темпы прироста количества магазинов топ-10 торговых сетей продовольственной специализации, %, 2005-2009 гг. | 50 |
Рис. 23. Антикризисные меры ритейлеров, применяемые в компаниях весной 2009 и весной 2010 гг. | 53 |
Рис. 24. Структура оборота продуктового ритейла по форматам торговых сетей, 2003-2009 гг. | 57 |
Рис. 25. Количественная структура сетевой российской розницы в исследованных регионах - распределение по типу торговых точек, на начало 2010 г. | 58 |
Рис. 26. Темпы прироста оборота основных торговых форматов в рублевом эквиваленте, %, 2004-2009 гг. | 62 |
Рис. 27. Оборот сегмента товаров под СТМ продуктовых сетей, работающих в России, руб., 2004-2009 гг., прогноз на 2010 г. | 67 |
Рис. 28. Динамика объема сделок M&A в секторе продуктового ритейла, 2003- 2009 гг. | 80 |
Рис. 29. Количество сделок M&A и средний объем сделки в секторе продуктового ритейла, 2003-2009 гг. | 81 |
Рис. 30. Суммарный портфель корпоративных кредитов банков, 2008-2009 гг. | 95 |
Рис. 31. Доля торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами - прогноз на 2010-2013 гг.* | 97 |
Рис. 32. Уровень консолидации российского продуктового ритейла, %, прогноз на 2010-2013 гг. | 98 |
Рис. 33. Структура оборота продуктового ритейла по форматам торговых сетей, 2009 г., прогноз на 2010-2012 гг. | 99 |
Рис. 34. Вектор развития российского рынка розничной торговли продовольственными товарами, 2009-2013 гг. | 100 |
Рис. 35. Темпы роста оборота розничной торговли по федеральным округам (в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах), январь-декабрь 2009 г. | 101 |
Рис. 36. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2009 г. | 102 |
Рис. 37. Доминирование сетей в федеральных округах РФ, распределение по количеству магазинов, 2009 г.* | 105 |
Табл. 1. Среднегодовые курсы валют, 2002-2009 гг., прогноз на 2010 г. | 22 |
Табл. 2. Структура роста потребительских цен, 2009 г., прогноз на 2010-2013 гг. | 29 |
Табл. 3. Торговые центры Европы, открытые в 2009 г. | 38 |
Табл. 4. Объемы нового строительства в Европе, 2010 - 2011 гг. | 39 |
Табл. 5. Баланс ввода торговых центров в России, 2009 - 2011 гг. | 39 |
Табл. 6. Стратегии развития российских продовольственных торговых сетей в 2008-2009 гг. | 47 |
Табл. 7. Global Retail Development Index 2010 - топ 10 стран | 50 |
Табл. 8. Доля импортных товаров в ассортименте некоторых сетей, 2009-2010 гг. | 52 |
Табл. 9. Анализ возможных последствий применения на практике основных положения закона о торговле, регламентирующих деятельность торговых организаций | 54 |
Табл. 10. Средняя торговая площадь магазинов, распределение по форматам, кв. м, 2008-2009 гг. | 64 |
Табл. 11. Количество сотрудников на один магазин, распределение по форматам, чел., 2008-2009 гг. | 65 |
Табл. 12. Ежедневное количество покупателей (количество кассовых чеков), распределение по форматам, чел., 2008-2009 гг. | 65 |
Табл. 13. Общий ассортимент товаров, SKU, 2009-2010 гг. | 66 |
Табл. 14. Ассортимент продовольственных товаров, SKU, 2009-2010 гг. | 66 |
Табл. 15. Ассортимент непродовольственных товаров, SKU, 2009-2010 гг. | 66 |
Табл. 16. Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазина в среднем по форматам, %, 2009-2010 гг. | 66 |
Табл. 17. Компании-лидеры по доле товаров под СТМ в обороте сети, %, 2009 г. | 68 |
Табл. 18. Средний чек в магазинах разных форматов, руб., 2008-2009 гг.* | 68 |
Табл. 19. Оборот с квадратного метра торговой площади в год, руб., 2008-2009 гг. | 69 |
Табл. 20. Сравнение средней торговой площади магазинов и среднего оборота с квадратного метра, распределение по форматам, 2008-2009 гг. | 69 |
Табл. 21. Средняя торговая наценка - распределение по форматам, %, апрель 2010 г. | 70 |
Табл. 22. Рейтинг торговых сетей по величине оборота, 2009 г. | 71 |
Табл. 23. Рейтинг торговых сетей по количеству магазинов, 2009 г. | 72 |
Табл. 24. Рейтинг торговых сетей по величине максимального ассортимента, 2009 г. | 73 |
Табл. 25. Рейтинг торговых сетей по величине торговой площади, 2009 г. | 75 |
Табл. 26. Рейтинг торговых сетей по количеству покупателей, 2009 г. | 76 |
Табл. 27. Рейтинг сетей по величине среднего чека - распределение по форматам, 2009 г. | 77 |
Табл. 28. Рейтинг по обороту с квадратного метра торговой площади, 2009 г. | 77 |
Табл. 29. Рейтинг торговых сетей по количеству товаров под СТМ, 2009 г. | 78 |
Табл. 30. Слияния и поглощения на российском рынке продуктового сетевого ритейла, 2007- 1 полугодие 2010 гг. | 82 |
Табл. 31. Государственная помощь российским ритейлерам с 01.09.2008 г. по 10.04.2009 г. | 94 |
Табл. 32. Крупнейшие синдицированные кредиты российских торговых сетей, 2006-2008 гг. | 95 |
Табл. 33. Структура розничного оборота РФ по округам, %, 2004-2009 гг. | 102 |
Табл. 34. Банкротства продовольственных сетей, 2009-2010 гг. | 103 |
Табл. 35. Сравнение крупнейших регионов Росси по обороту розничной торговли и уровню проникновения сетевого ритейла, 2009 г. | 106 |
Табл. 36. Структура продуктового ритейла Центрального ФО - распределение по количеству магазинов, 2009 - 2010 гг. * | 107 |
Табл. 37. Структура продуктового ритейла Северо-Западного ФО - распределение по количеству магазинов, 2009 - 2010 гг. * | 108 |
Табл. 38. Структура продуктового ритейла Уральского ФО - распределение по количеству магазинов, 2009 - 2010 гг. * | 109 |
Табл. 39. Структура продуктового ритейла Сибирского ФО - распределение по количеству магазинов, 2009 - 2010 гг. * | 110 |
Табл. 40. Структура продуктового ритейла Приволжского ФО - распределение по количеству магазинов, 2009 - 2010 гг. * | 111 |
Табл. 41. Структура продуктового ритейла Южного ФО - распределение по количеству магазинов (на начало 2010 г.)* | 112 |
Табл. 42. Обеспеченность населения сетевыми магазинами - распределение по регионам и форматам магазинов (на начало 2010 г.) | 113 |
Розничные сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России 2016. База компаний
12 января 2017
12 января 2017
69 000
Розничные сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России 2016
23 декабря 2016
23 декабря 2016
69 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России 2015
08 сентября 2015
08 сентября 2015
79 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России 2014
11 августа 2014
11 августа 2014
72 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России 2013
24 июля 2013
24 июля 2013
52 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России 2012
09 июля 2012
09 июля 2012
52 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) 2011
01 июля 2011
01 июля 2011
67 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России 2009
19 июня 2009
19 июня 2009
59 000
Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России. Включая профили 43 регионов и 66 сетей.
24 июня 2008
24 июня 2008
49 000