Аналитическое исследование "Розничные сети по продаже детских товаров в России" посвящено анализу российского рынка детских товаров и организованной торговли детскими товарами в 2009 году. Данное исследование является продолжением аналогичного отчета, подготовленного в конце 2008 года.
В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для рынка детских товаров, рассмотрены перспективы развития российского детского ритейла и основных форматов торговли. Исследование включает в себя оценки объема рынка детских товаров по сегментам, прогнозы его роста, сведения об основных игроках розничного рынка.
Первая часть исследования посвящена мировому рынку детских товаров - в частности рынкам игрушек и детской одежды в разных странах. Приводятся данные по объемам и динамике рынков разных стран, дается анализ розничных каналов продаж игрушек и детской одежды по странам, описываются основные тенденции рынков.
Вторая часть исследования посвящена обзору макроэкономической ситуации в России, в том числе - демографической ситуации (ключевым тенденциям и прогнозам).
В главе "Российский рынок детских товаров" дается оценка объема розничного рынка детских товаров в 2009 году. Отдельное внимание в главе уделено описанию наиболее емких сегментов российского рынка детских товаров - игрушек и детской одежды.
Глава "Розничная торговля детскими товарами в России" представляет собой аналитический обзор современных форматов торговли детскими товарами и основных игроков в данном сегменте розничной торговли. В разделе описываются основные форматы торговли детскими товарами - текущее состояние, произошедшие изменения и перспективы развития, а также особенности работы на детском рынке.
Заключительная часть исследования посвящена региональному анализу розничной торговли детскими товарами - каждый регион (край, область, республика) описывается с точки зрения демографических показателей (численность детей и рождаемость), социально-экономического благополучия (душевые доходы, оборот розничной торговли), насыщенности сетевыми и отдельными магазинами детских товаров. Отдельно приводится ТОП-30 российских регионов с точки зрения численности детского населения, активности розничной торговли и уровня среднедушевых доходов.
Раздел "Профили компаний" содержит ключевые показатели деятельности основных игроков - количество магазинов, торговые площади, география деятельности, финансовые показатели и т.п.
При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:
Исследование проведено в марте-августе 2010 года.
Объем отчета - 250 стр.
Отчет содержит 86 таблиц и 57 графика и диаграммы. Графики, диаграммы и таблицы в профилях компаний не индексировались.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Список диаграмм | 9 |
Список таблиц | 11 |
Состояние и тенденции развития мирового рынка детских товаров | 13 |
Игры и игрушки | 13 |
Объем рынка и динамика | 13 |
Структура рынка | 16 |
Розничные каналы продаж | 17 |
Международная торговля игрушками | 18 |
Основные тенденции на рынке игрушек | 20 |
Детская одежда | 21 |
Объем рынка и динамика | 21 |
Структура рынка | 23 |
Розничные каналы продаж | 24 |
Основные тенденции | 25 |
Основные игроки мирового розничного рынка детских товаров | 26 |
Toys "R" Us Inc. | 26 |
Mothercare Plc | 28 |
Социально-экономическая ситуация в России | 31 |
Макроэкономические показатели развития российской экономики | 31 |
Развитие розничной торговли | 35 |
Демографическая ситуация в России | 37 |
Российский рынок детских товаров | 42 |
Объем рынка детских товаров | 42 |
Спрос на рынке детских товаров в 2009 году | 45 |
Структура рынка детских товаров | 51 |
Рынок детской одежды - общее состояние и основные тенденции | 52 |
Рынок игрушек - общее состояние и основные тенденции | 58 |
Розничная торговля детскими товарами в России | 65 |
Розничные каналы продаж детских товаров | 65 |
Места покупки по категориям детских товаров | 66 |
Розничные торговые сети по продаже детских товаров | 69 |
Общая ситуация | 69 |
Специализация сетей по ассортименту | 70 |
Широта охвата и география деятельности | 71 |
Некоторые финансовые показатели работы сетей по продаже детских товаров | 76 |
Франчайзинг на рынке детских товаров | 77 |
Региональный анализ розничной торговли детскими товарами | 80 |
ТОП-30 российских регионов по численности детского населения, обороту розничной торговли и среднедушевым доходам | 80 |
Центральный федеральный округ | 81 |
Макроэкономические показатели ЦФО | 81 |
Крупнейшие города и численность населения | 81 |
Рождаемость и возрастная структура населения 81 | 81 |
Уровень доходов населения | 83 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 84 |
Торговые сети по продаже детских товаров в ЦФО | 85 |
Северо-Западный федеральный округ | 92 |
Макроэкономические показатели СЗФО | 92 |
Крупнейшие города и численность населения | 92 |
Рождаемость и возрастная структура населения | 92 |
Уровень доходов населения | 94 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 94 |
Торговые сети по продаже детских товаров в СЗФО | 95 |
Южный федеральный округ | 98 |
Макроэкономические показатели ЮФО | 98 |
Крупнейшие города и численность населения | 98 |
Рождаемость и возрастная структура населения | 98 |
Уровень доходов населения | 100 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 100 |
Торговые сети по продаже детских товаров в ЮФО | 101 |
Приволжский федеральный округ | 104 |
Макроэкономические показатели ПФО | 104 |
Крупнейшие города и численность населения | 104 |
Рождаемость и возрастная структура населения | 104 |
Уровень доходов населения | 106 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 107 |
Торговые сети по продаже детских товаров в ПФО | 107 |
Уральский федеральный округ | 111 |
Макроэкономические показатели УрФО | 111 |
Крупнейшие города и численность населения | 111 |
Рождаемость и возрастная структура населения | 111 |
Уровень доходов населения | 113 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 113 |
Торговые сети по продаже детских товаров в УрФО | 113 |
Сибирский федеральный округ | 116 |
Макроэкономические показатели СФО | 116 |
Крупнейшие города и численность населения | 116 |
Рождаемость и возрастная структура населения | 116 |
Уровень доходов населения | 118 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 119 |
Торговые сети по продаже детских товаров в СФО | 119 |
Дальневосточный федеральный округ | 122 |
Макроэкономические показатели ДФО | 122 |
Крупнейшие города и численность населения | 122 |
Рождаемость и возрастная структура населения | 122 |
Уровень доходов населения | 124 |
Динамика и структура оборота розничной торговли | 124 |
Торговые сети по продаже детских товаров в ДФО | 125 |
Профили розничных торговых сетей по продаже детских товаров | 126 |
Mothercare | 126 |
Ключевые показатели деятельности компании | 126 |
Финансовые показатели | 128 |
Born | 130 |
Ключевые показатели деятельности компании | 130 |
Финансовые показатели | 132 |
Ginger | 133 |
Управляющая компания | 133 |
Ключевые показатели деятельности компании | 133 |
Финансовые показатели | 134 |
Gulliver | 135 |
Ключевые показатели деятельности компании | 135 |
Финансовые показатели | 136 |
Orby | 138 |
Ключевые показатели деятельности компании | 138 |
Финансовые показатели | 140 |
Rikki Tikki | 142 |
Ключевые показатели деятельности компании | 142 |
Финансовые показатели | 144 |
Sela Kids | 146 |
Ключевые показатели деятельности компании | 146 |
Финансовые показатели | 147 |
Premaman | 148 |
Ключевые показатели деятельности компании | 148 |
Финансовые показатели | 152 |
Бегемот | 152 |
Бегемот | 152 |
Ключевые показатели деятельности компании | 152 |
Финансовые показатели | 155 |
Основные направления развития и планы | 155 |
Дети | 158 |
Ключевые показатели деятельности компании | 158 |
Финансовые показатели | 160 |
Детский мир | 161 |
Ключевые показатели деятельности компании | 161 |
Финансовые показатели | 164 |
Основные направления развития и планы | 166 |
Здоровый малыш | 169 |
Ключевые показатели деятельности компании | 169 |
Финансовые показатели | 169 |
Кенгуру | 172 |
Ключевые показатели деятельности компании | 172 |
Финансовые показатели | 174 |
Основные направления развития и планы |
|
Кораблик | 176 |
Ключевые показатели деятельности компании | 176 |
Финансовые показатели | 177 |
Основные направления развития и планы | 177 |
МамаПапиЯ | 179 |
Ключевые показатели деятельности компании | 179 |
Финансовые показатели | 180 |
Основные направления развития и планы | 180 |
Олант | 182 |
Ключевые показатели деятельности компании | 182 |
Финансовые показатели | 184 |
Оранжевый слон | 185 |
Ключевые показатели деятельности компании | 185 |
Финансовые показатели | 186 |
Семь Пядей | 188 |
Ключевые показатели деятельности компании | 188 |
Финансовые показатели | 189 |
Центр раннего развития - ELC | 191 |
Ключевые показатели деятельности компании | 191 |
Финансовые показатели | 192 |
Краткие справки о прочих торговых сетях по продаже детских товаров | 194 |
BOSCO DI CILIEGI | 194 |
Chicco | 194 |
Happych | 196 |
Happyland | 196 |
Justice | 197 |
Kanz | 197 |
KL2 | 198 |
KiddyClub | 198 |
KINDERLANDIA | 199 |
Moda per Bambini | 199 |
Orchestra | 200 |
Ortsetto | 201 |
Prenatal | 201 |
Puledro | 202 |
SmallPeople | 203 |
Tartine et Chocolat | 203 |
Toy&Hobby | 204 |
ULC | 204 |
Zeplin | 205 |
Академия | 205 |
Александр | 206 |
Алфея | 206 |
Антошка | 207 |
Би Ба Бо | 207 |
Бубль-Гум | 208 |
Бэмби-Вэй | 208 |
Бэмби | 209 |
Бомбошка | 209 |
Весело шагать | 210 |
Винни | 210 |
Гаврош (Москва) | 211 |
Гаврош (Екатеринбург) | 211 |
Да детям | 212 |
Даниэль | 212 |
Катюша | 213 |
Девять плюс | 215 |
Дочки-сыночки | 215 |
Контрейд | 216 |
Кошкин дом | 216 |
Кроха | 217 |
Лукоморье | 217 |
Магия детства | 218 |
Маленькая леди | 219 |
Маленький гений | 219 |
Мама + Я | 220 |
Машинки | 220 |
Мир Барби | 221 |
Мир детства | 222 |
Мини-модники | 222 |
Модные дети | 223 |
Нахаленок | 223 |
Наша мама | 225 |
Наши детки | 226 |
Нежный возраст | 226 |
Пилотаж | 227 |
Семафор | 228 |
Симона | 229 |
Смешарики | 229 |
СМИК (SMYK) | 230 |
Тилли-Стилли | 231 |
Ключевые показатели деятельности компании | 231 |
Топ-тыж-ка | 232 |
Умница | 233 |
Центр продаж детских колясок | 233 |
Шалуны | 234 |
Эни-Бени | 234 |
Юниор | 234 |
Приложение 1 | 236 |
Размещение магазинов розничных сетей по продаже детских товаров по федеральным округам | 236 |
Приложение 2 | 240 |
Основные показатели работы розничных сетей по продаже детских товаров | 240 |
Приложение 3 | 244 |
Мониторинг Интернет-сектора "Детские товары" (данные компании SpyLOG) | 244 |
Приложение 4 | 248 |
Особенности работы на розничном рынке детских товаров | 248 |
Рис. 1. Динамика объема мирового рынка игр и игрушек, 2007-2015 гг., $ млрд. | 13 |
Рис. 2. Структура мирового рынка игрушек (объем продаж в денежном исчислении, $ млрд и %) в 2009 году | 14 |
Рис. 3. Динамика объема продаж игр и игрушек в США, 2004 - 2009 гг., $ млрд. | 15 |
Рис. 4. Доли крупнейших стран на рынке игрушек Европейского Союза, 2009 г., % | 16 |
Рис. 5. Доли розничных каналов продаж на рынке игрушек США, 2009 г., % (к объему продаж в $ млрд) | 17 |
Рис. 6. Доли розничных каналов продаж на рынке игрушек ЕС, 2009 г., % (к объему продаж в $ млрд) | 18 |
Рис. 7. Динамика объема продаж детской одежды в США, 2004 - 2009 гг. (оценка), $млрд. | 21 |
Рис. 8. Динамика объема продаж детской одежды в Великобритании, 2004 - 2009 гг. (оценка), £млрд. | 22 |
Рис. 9. Динамика объема продаж детской одежды в Германии, 2004 - 2009 гг., млрд. евро. | 22 |
Рис. 10. Динамика объема продаж детской одежды в Италии, 2004 - 2009 гг., млрд. евро. | 23 |
Рис. 11. Структура рынка детской одежды Великобритании по половозрастному признаку, % (к объему продаж млрд £) | 24 |
Рис. 12. Доли розничных каналов продаж на рынке детской одежды Франции, 2009 г., % (к объему продаж в млрд евро) | 25 |
Рис. 13. Доли розничных каналов продаж на рынке детской одежды Италии, 2009 г., % (к объему продаж в млрд евро) | 25 |
Рис. 14. Динамика оборота магазинов Toys "R" Us Inc., 2003-2009 гг., $ млрд. | 27 |
Рис. 15. Структура оборота магазинов Toys "R" Us Inc., 2009 г., % | 28 |
Рис. 16. Динамика оборота магазинов Mothercare Plc, 2003-2009 гг., £ млн | 29 |
Рис. 17. Сравнение темпов роста ВВП, % | 31 |
Рис. 18. Динамика курса доллара США и евро к | 32 |
Рис. 19. Уровень инфляции в России по годам, % | 33 |
Рис. 20. Динамика потребительских цен в России в 2009 году, % | 34 |
Рис. 21. Рост оборота розничной торговли, млрд. руб. | 35 |
Рис. 22. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 36 |
Рис. 23. Распределение розничного товарооборота по регионам, 2009 г., % | 37 |
Рис. 24. Динамика численности населения в России по годам, млн чел. | 38 |
Рис. 25. Динамика рождаемости и общей численности детей в России, 1989-2009 гг., млн. чел. | 39 |
Рис. 26. Число родившихся по федеральным округам, 2009 год, человек | 39 |
Рис. 27. Структура детского населения по возрастным группам, 2009 год | 40 |
Рис. 28. Динамика объема российского рынка детских товаров 2002-2009 гг., $ млрд. | 42 |
Рис. 29. Динамика изменения ежемесячных расходов семьи на покупку детских товаров, | 45 |
в семье с 1 ребенком, 2008-2009 гг., рубли в месяц | 45 |
Рис. 30. Как изменились Ваши расходы на детские товары за прошедший год (с осени | 46 |
2008 года и по сегодняшний день), % от числа опрошенных (в целом по России) |
|
Рис. 31. По каким причинам выросли расходы Вашей семьи на детские товары?, % от числа опрошенных (в целом по России) | 46 |
Рис. 32. По каким причинам сократились расходы Вашей семьи на детские товары?, % от числа опрошенных (в целом по России) | 47 |
Рис. 33. Изменение потребительских стратегий за прошедший год - осень 2009 по сравнению с осенью 2008 года, % от числа респондентов по всей России | 48 |
Рис. 34. Среднемесячные расходы семьи на покупку различных категорий детских товаров по доходным группам, рубли в месяц | 49 |
Рис. 35. Среднемесячные расходы семьи на покупку различных категорий детских товаров по доходным группам, рубли в месяц | 49 |
Рис. 36. Семейные расходы по категориям детских товаров в крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники), общая сумма затрат на всех детей до 12 лет в семье, рублей в месяц | 50 |
Рис. 37. Структура российского рынка детских товаров в млрд. руб., по состоянию на 2009 год | 51 |
Рис. 38. Динамика объема российского рынка детской одежды и обуви, 2006-2010 гг., $ млрд. | 52 |
Рис. 39. Структура спроса по ценовым сегментам на рынке детской одежды | 54 |
Рис. 40. Места покупки детской одежды и обуви, % от опрошенных в данном населенном пункте, покупавших детскую одежду и обувь | 55 |
Рис. 41. Динамика объема российского рынка игр и игрушек, 2005-2010 гг., $ млрд. | 59 |
Рис. 42. Структура российского рынка по основным потребителям, % | 61 |
Рис. 43. Места покупки игрушек, % от опрошенных в данном населенном пункте, покупавших игрушки | 63 |
Рис. 44. Места покупки детских товаров («Где Вы покупали детские товары за последние 3 месяца?»), % от числа респондентов | 65 |
Рис. 45. Покупки на рынках/ярмарках по товарным группам, % от числа респондентов, покупавших данную товарную категорию | 68 |
Рис. 46.Покупки через Интернет по товарным группам, % от числа респондентов, покупавших данную товарную категорию | 68 |
Рис. 47. Распределение сетевых магазинов по продаже детских товаров по федеральным округам, 2009 год, % | 74 |
Рис. 48. Динамика числа сетевых магазинов по продаже детских товаров по федеральным округам, число магазинов сетей, рассматриваемых в исследовании, в округе | 74 |
Рис. 49. ТОП-20 городов по общему числу сетевых магазинов по продаже детских товаров в 2009 году | 75 |
Рис. 50. Динамика рождаемости в ЦФО за 1996-2009 гг., тыс. чел. | 82 |
Рис. 51. Динамика рождаемости в СЗФО за 1996-2009 гг., тыс. чел. | 93 |
Рис. 52. Динамика рождаемости в ЮФО за 1996-2009 гг., тыс. чел. | 99 |
Рис. 53. Динамика рождаемости в ПФО за 1996-2009 гг., тыс. чел. | 105 |
Рис. 54. Динамика рождаемости в УрФО за 1996-2009 гг., тыс. чел. | 112 |
Рис. 55. Динамика рождаемости в СФО за 1996-2009 гг., тыс. чел. | 117 |
Рис. 56. Динамика рождаемости в ДФО за 1996-2009 гг., тыс. чел. | 123 |
Рис. 57. Влияние детей и родителей относительно совершения покупок | 249 |
Табл. 1. Показатели продаж игр и игрушек по регионам,, 2009 г., % | 13 |
Табл. 2. Основная характеристика мирового рынка игр и игрушек в 2009 году | 14 |
Табл. 3. Объем импорта игр и игрушек США по странам, 2009 г., $ млн | 19 |
Табл. 4. Объем экспорта игр и игрушек США по странам, 2009 г., $ млн | 19 |
Табл. 5. Рост ВВП, номинальный в млрд руб. и относительный в % | 31 |
Табл. 6. Темпы инфляции в 2009 году по странам, % | 33 |
Табл. 7. Регионы: лидеры и аутсайдеры по среднедушевым доходам населения, июнь 2009 | 34 |
Табл. 8. Структура розничной торговли в 2009 г. | 36 |
Табл. 9. Регионы: лидеры и аутсайдеры по числу родившихся детей, 2009 год, чел. | 39 |
Табл. 10. Динамика численности детей по возрастным группам, тыс. человек, 1990-2009 гг. | 40 |
Табл. 11. Регионы: лидеры и аутсайдеры по численности детей до 14 лет, 2009 год, чел. | 41 |
Табл. 12. Объем рынка детских товаров в 2009 году на основе данных о расходах потребителей и численности детей | 44 |
Табл. 13. Изменение потребительских стратегий за прошедший год - осень 2009 по сравнению с осенью 2008 года, % от числа респондентов по данной доходной группе | 48 |
Табл. 14. Среднемесячные расходы семьи на покупку детской одежды в зависимости от места проживания и дохода, рубли в месяц | 56 |
Табл. 15. Среднемесячные расходы семьи на покупку детской обуви в зависимости от места проживания и дохода, рубли в месяц | 57 |
Табл. 16. Основные сегменты импорта детских игрушек, % | 60 |
Табл. 17. Среднемесячные расходы семьи на покупку игрушек в зависимости от места проживания и дохода, рубли в месяц |
|
Табл. 18. Места покупки детских товаров - динамика изменений за 2008-2009 гг., |
|
(«Где Вы покупали детские товары за последние 3 месяца?»), % от числа респондентов | 66 |
Табл. 19. Места покупки по категориям детских товаров, % опрошенных в соответствующих городах, покупающих данную товарную категорию | 67 |
Табл. 20. Рейтинг магазинов по уровню совершения покупок, «В каких из этих детских магазинов Вы делали покупки за прошедший год?», по населенным пунктам, % от числа опрошенных в данной географической зоне | 69 |
Табл. 21. Специализация сетей по ассортименту | 70 |
Табл. 22. Федеральные сети. Количество магазинов розничных торговых сетей по продаже детских товаров и количество городов присутствия | 72 |
Табл. 23. Наиболее крупные региональные сети. Количество магазинов розничных торговых сетей по продаже детских товаров и количество городов присутствия | 73 |
Табл. 24. Число сетевых магазинов по продаже детских товаров на 100 тыс. населения по городам России, 2009 | 75 |
Табл. 25. Оборот компаний, 2009 год | 76 |
Табл. 26. Средний чек, 2009 год | 77 |
Табл. 27. Торговая наценка, 2009 год | 77 |
Табл. 28. Основная характеристика торговых сетей, работающих по франчайзингу на рынке детских товаров, 2009 год | 78 |
Табл. 29. Условия франшизы, 2009 год | 79 |
Табл. 30. ТОП-30 российских регионов по численности детского населения, обороту розничной торговли и среднедушевым доходам | 80 |
Табл. 31. Общие данные по ЦФО, 2009 г. | 81 |
Табл. 32. Наиболее крупные города ЦФО, 2009 г., тыс. человек | 81 |
Табл. 33 Рождаемость по регионам ЦФО, 2009 год | 82 |
Табл. 34. Численность детского населения по регионам ЦФО, 2009 год | 83 |
Табл. 35. Среднедушевые денежные доходы населения в ЦФО, 2009 г., руб. | 83 |
Табл. 36. Оборот розничной торговли по регионам ЦФО в 2009г. | 84 |
Табл. 37. Торговые сети ЦФО, 2009 г | 86 |
Табл. 38. Общие данные по СЗФО, 2009 г. | 92 |
Табл. 39. Наиболее крупные города СЗФО, 2009 г., тыс. человек | 92 |
Табл. 40. Рождаемость по регионам СЗФО, 2009 год | 93 |
Табл. 41. Численность детского населения по регионам СЗФО, 2009 год | 93 |
Табл. 42. Среднедушевые денежные доходы населения в СЗФО, 2009 г., руб. | 94 |
Табл. 43. Оборот розничной торговли по регионам СЗФО в 2009г. | 94 |
Табл. 44. Торговые сети СЗФО, 2009 г. | 96 |
Табл. 45. Общие данные по ЮФО, 2009 г. | 98 |
Табл. 46. Наиболее крупные города ЮФО, 2009 г., тыс. человек | 98 |
Табл. 47. Рождаемость по регионам ЮФО, 2009 год | 99 |
Табл. 48. Численность детского населения по регионам ЮФО, 2009 год | 99 |
Табл. 49. Среднедушевые денежные доходы населения в ЮФО, 2009 г., руб. | 100 |
Табл. 50. Оборот розничной торговли по регионам ЮФО в 2009 г. | 101 |
Табл. 51. Торговые сети ЮФО, 2009 г. | 102 |
Табл. 52. Общие данные по ПФО, 2009 г. | 104 |
Табл. 53. Наиболее крупные города ПФО, 2009 г., тыс. человек | 104 |
Табл. 54. Рождаемость по регионам ПФО, 2009 год | 105 |
Табл. 55. Численность детского населения по регионам ПФО, 2009 год | 106 |
Табл. 56. Среднедушевые денежные доходы населения в ЮФО, 2009 г., руб. | 106 |
Табл. 57. Оборот розничной торговли по регионам ПФО в 2009г. | 107 |
Табл. 58. Торговые сети ПФО, 2009 г. | 108 |
Табл. 59. Общие данные по УрФО, 2009 г. | 111 |
Табл. 60. Наиболее крупные города УрФО, 2009 г., тыс. человек | 111 |
Табл. 61. Рождаемость по регионам УрФО, 2009 год | 112 |
Табл. 62. Численность детского населения по регионам УрФО, 2009 год | 112 |
Табл. 63. Среднедушевые денежные доходы населения в УрФО, 2009 г., руб. | 113 |
Табл. 64. Оборот розничной торговли по регионам УрФО в 2009г. | 113 |
Табл. 65. Торговые сети УрФО, 2009 г. | 114 |
Табл. 66. Общие данные по СФО, 2009 г. | 116 |
Табл. 67. Наиболее крупные города СФО, 2009 г., тыс. человек | 116 |
Табл. 68. Рождаемость по регионам СФО, 2009 год | 117 |
Табл. 69. Численность детского населения по регионам СФО, 2009 год | 118 |
Табл. 70. Среднедушевые денежные доходы населения в СФО, 2009 г., руб. | 118 |
Табл. 71. Оборот розничной торговли по регионам СФО в 2009 г. | 119 |
Табл. 72. Торговые сети СФО, 2009 г. | 120 |
Табл. 73. Общие данные по ДФО, 2009 г. | 122 |
Табл. 74. Наиболее крупные города ДФО, 2009 г., тыс. человек | 122 |
Табл. 75. Рождаемость по регионам ДФО, 2009 год | 123 |
Табл. 76. Численность детского населения по регионам ДФО, 2009 год | 123 |
Табл. 77. Среднедушевые денежные доходы населения в ДФО, 2009 г., руб. | 124 |
Табл. 78. Оборот розничной торговли по регионам ДФО в 2009 г. | 124 |
Табл. 79. Торговые сети ДФО, 2009 г. | 125 |
Табл. 80. Размещение магазинов розничных сетей по федеральным округам | 236 |
Табл. 81. Основные показатели работы розничных сетей по продаже детских товаров, 2009 год | 240 |
Табл. 82. Характеристики Интернет-сектора "Детские товары", март 2010 | 244 |
Табл. 83. Распределение посетительской активности интернет-сектора "Детские товары" по городам России, март 2010 | 244 |
Табл. 84. Перечень товаров и услуг, которые потребители искали на сайтах участников сектора "Детские товары" через поисковые системы, март 2010 | 245 |
Табл. 85. Рейтинг посещаемости сайтов Интернет-сектора "Детские товары", март 2010 | 246 |
Табл. 86. Особенности психологии детей разного возраста | 248 |