Объектом исследования является рынок генетического тестирования — персонального генетического анализа.
Генетический тест - это анализ ДНК, который позволяет выявить индивидуальные особенности каждого человека. Для комплексного тестирования сегодня чаще всего используют образец слюны или буккального эпителия (соскоба с внутренней стороны щеки).
Целью исследования является анализ рынка генетического тестирования в РФ и мира с фокусом на страны MENA.
Задачи исследования:
Определение объема, динамики тенденций развития рынка в РФ.
Определение объема динамики тенденций развития, рыночных позиций основных игроков рынка в странах MENA.
Оценка структуры российского рынка.
Конкурентный анализ российского рынка.
Анализ опыта внедрения услуги генетического тестирования в РФ на примере премиальных клиник Москвы.
Анализ факторов развития рынка.
Прогноз развития рынка до 2028 года.
Разработка рекомендаций для новых игроков.
География исследования:
Россия — подробно;
мир, страны MENA — обзорно.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2020-2023 гг.;
прогноз — 2024-2028 гг.
1. Мировой рынок генетического тестирования с фокусом на страны MENA
1.1. Особенности развития рынка генетического тестирования в странах MENA
1.2. Объем и динамика рынка генетического тестирования в мире и странах MENA 2022-2023 гг., прогноз 2024-2028 гг.
1.3. Структура рынка в разрезе стран/регионов в 2023 году
1.4. Актуальные тенденции рынка генетического тестирования в мире и странах MENA
1.5. Профили ключевых игроков
1.6. Господдержка и прочие драйверы развития рынка в странах MENA
2. Российский рынок генетического тестирования
2.1. Объем, динамика, насыщенность рынка в 2018-2023 гг
2.2. Особенности и тенденции рынка
2.2.2. Начальный этап развития и популяризация направление за последние пять лет
2.2.3.Снижение цен на генетическое тестирование
2.2.4. Наличие на рынке одновременно двух эффективных бизнес-моделей
2.2.5 Генетические тесты приобретают прикладной характер
2.2.6. Слабая государственная поддержка
2.3. Структура рынка по типам продукции в 2023 году
2.4. Структура рынка по направлениям тестирования в 2023 году
2.5. Структура рынка по местам проведения теста в 2023 году
3. Конкурентный анализ российского рынка генетического тестирования
3.1. Характеристика конкурентной среды
3.2. Обзор бизнес-стратегий российских игроков
3.3. Профили российских игроков Genotek (ООО «Генотек») Биомедицинский холдинг «Атлас» (ООО «Атлас») Онкодиагностика Атлас, ООО (ООО «Онкоатлас») MyGenetics (ООО «НЦГИ») Basis Genomic Group (ООО «Базис Геномик») Мой ген (АО «Геноаналитика») Genetico (ПАО «ЦГРМ «Генетико») Геномед (ООО «Геномед») Центр молекулярной генетики (ООО «ЦМГ») Проген (ООО «Проген») InLab Genetics (ООО «Инлаб Генетикс») Аллельтм (ООО «Аллель Центр Инновационных Биотехнологий» - ООО «Аллель») EVOGEN (ООО «Эвоген») ТестГен (ООО «ТестГен») 3.4. ТОП крупнейших игроков 2023
3.5. Ассортиментный и ценовой анализ российского рынка
4. Анализ потребителей в РФ Европейский медицинский центр, АО Клиника Мать и Дитя, ГК (MD Medical Group Investments plc. ) Медицинский Центр Пятый Элемент, ООО Клиника Эстелаб, ООО ГК «Медси», АО
5. Факторы и перспективы развития рынка до 2025 года.
5.1. Драйверы
5.1.1. Популяризация ЗОЖ, превентивной и персонализированной медицины в РФ
5.1.2. Повышение информированности конечных потребителей и медицинского сообщества
5.1.3. Деятельность государственных органов как фактор развития рынка генетического тестирования в России
5.1.4. Развитие частной медицины в РФ
5.1.5. Динамика первично выявленных случаев злокачественных новообразований в России в 2005-2023 гг.
5.2. Барьеры
5.2.1. Влияние геополитической ситуации и снижении реальных располагаемых доходов населения
5.2.2. Проблема конфиденциальности данных
5.2.3. Недоступность услуги по полису ОМС в некоторых регионах России
5.2.4. Импортозависимость от зарубежного сырья
5.3. Прогноз до 2028 года
5.4. Рекомендации по развитию бизнес-проекта для нового игрока рынка
5.4.1. Производство генетических тестов
5.4.2. Внедрение услуги в медицинские учреждения
Рисунок 1. Структура участников мирового рынка генетического тестирования по типам компаний в 2023 г., % от совокупного количества компаний 12
Рисунок 2. Распределение компаний-разработчиков продуктов для генетического тестирования на мировом рынке в 2023 г., % от совокупного количества компаний 13
Рисунок 3. Распределение лабораторий генетического тестирования на мировом рынке в 2023 г. по направлениям , % от совокупного количества компаний 14
Рисунок 4. Объем и динамика мирового рынка генетического тестирования в 2022- 2023 гг., прогноз 2024-2028 гг. 15 Рисунок 5. Объем и динамика рынка генетического тестирования в странах MENA в 2022-2023 гг., прогноз 2024-2028 гг. 16
Рисунок 6. Объем и динамика рынка генетического тестирования в ОАЭ в 2022-2023 гг., прогноз 2024-2028 гг. 17
Рисунок 7. Региональная структура мирового рынка генетического тестирования в 2023 г., в денежном выражении, % 18 Рисунок 8. Удельный вес приверженцев ЗОЖ среди граждан в отдельных регионах РФ в 2023 году, % 30
Рисунок 9. Количество поисковых запросов по словосочетаниям «генетический паспорт» и «генетическое тестирование», шт. в 2020-2021 гг. 32
Рисунок 10. Количество поисковых запросов по словосочетаниям «генетический паспорт» и «генетическое тестирование», шт. в 2023-2024 гг. 32
Рисунок 11. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2023 году по типам продукции, % от общего объема в натуральном выражении 37
Рисунок 12. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2023 году по направлениям, % от общего объема в денежном выражении 38
Рисунок 13. Распределение лабораторий генетического тестирования в РФ в 2023 г. по направлениям , % от совокупного количества компаний 38
Рисунок 14. Структура рынка генетических исследований в РФ в 2023 году по местам проведения, % от общего объема в денежном выражении 40
Рисунок 15. Бизнес-модели российских лабораторий, специализирующихся на генетическом тестировании, % от общего объема количества релевантных компаний на рынке РФ 42
Рисунок 16. Динамика и объем рынка платных медицинских услуг в России в 2017- 2023 гг., млрд руб., % 125
Рисунок 17. Количество частных клиник в России в 2023 году в разрезе федеральных округов, шт. 126
Рисунок 18. Количество первично выявленных случаев злокачественных новообразований в России в 2005-2022 гг., тыс. ед. случаев, % 128
Рисунок 19. Количество первично выявленных случаев злокачественных новообразований в России в 2005-2022 гг., ед. случаев на каждые 100 тыс. человек населения, % 128
По данным аналитиков, рынок сантехники в России находится в стадии зрелости и приближается к насыщению. В период с 2019 по 2023 годы наблюдается положительный тренд развития отрасли строительства, что стимулирует рост рынков строительных материалов и оборудования, включая сантехнику. Программы импортозамещения также оказывают влияние на увеличение объемов внутреннего производства.
Генетическое тестирование появилось в РФ еще в 2003 году. Массово доступными тесты стали к 2006 году , услуги, на тот момент, предлагала компания 23andMe. Генетический материал можно было сдать в Москве, а само тестирование проводилось в Европе. Первая российская компания, специализирующаяся на непосредственном проведении генетического тестирования, появилась в 2010 году — Genotek.