25 000 ₽
Демоверсия
Маркетинговое исследование cтационарных (больничных) услуг в России 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
SYNOPSIS consulting&research

Маркетинговое исследование cтационарных (больничных) услуг в России 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г.

Дата выпуска: 20 октября 2025
Количество страниц: 235
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 81738
25 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание
Описание

В отчете представлено исследование рынка стационарных (больничных) услуг в Российской Федерации (РФ), проведенного компанией SYNOPSIS consulting & research в 2025 г.

Исследование содержит:

Таблицы: 91 шт.

Диаграммы: 29 шт.

В исследовании рассматриваются следующие параметры:

  1. Базовые параметры российской экономики

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Инфляция

Изменение курса доллара США к рублю

Ключевая ставка Центрального Банка РФ

  1. Оборот денежных средств на медицинском рынке в разрезе по сегментам:

Платные медицинские услуги

Распределение платных медицинских услуг по субъектам РФ

Добровольное медицинское страхование

  1. Потребители медицинских услуг

Население в РФ: численность, прирост/убыль населения, распределение населения по субъектам РФ, структура населения по полу и возрасту

Доходы населения: средняя номинальная начисленная заработная плата работающих, доходы на душу

Заболеваемость

Расходы населения на медицинские услуги

  1. Медицинские кадры в РФ

Численность врачей

Численность среднего медицинского персонала

  1. Больничные учреждения

Распределение по субъектам

Распределение по форме собственности

  1. Больничные койки

Распределение по субъектам

Распределение по форме собственности

  1. Дневные стационары и койки

Распределение по субъектам

Распределение по форме собственности

  1. Хирургическая помощь в РФ

Операции

Аборты (прерывание беременности)

  1. Больничный персонал

Работники больничных организаций

Распределение работников больничных организаций по форме собственности

Заработная плата в больничной отрасли

  1. Средние потребительские цены на пребывания пациента в круглосуточном стационаре

Распределение по форме собственности МО

Распределение по субъектам

  1. Экономические показатели стационарных услуг

Выручка

Рентабельность

Себестоимость

Прибыль

Инвестиции в основной капитал

Коммерческие и управленческие расходы

 

Цель исследования: получить детальную сложившуюся и прогнозируемую картину медицинского рынка РФ в исследуемый период.

Объект исследования: рынок больничных (стационарных) услуг РФ.

Метод сбора данных: официальная статистика ФСГС (Росстат), мониторинг специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернета, мониторинг данных участников рынка, результаты исследований SYNOPSIS, проводимых с 2006 г.

Метод анализа данных: традиционный контент-анализ документов и комплексный анализ маркетинговых данных.

В исследовании используются официальные данные, предоставленные следующими учреждениями:

Министерство здравоохранения РФ (Минздрав РФ)

ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ)

Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС, Росстат), Центральная база статистических данных

Министерство экономического развития РФ

Министерство финансов РФ

Всероссийский центр изучения общественного мнения

ФГБУН Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

Расчет емкости проводится на основе структурных характеристик рынка.

Прогноз развития рынка высчитывается на основе среднегодового темпа роста (CAGR) с учетом влияния сложившейся экономической ситуацией в РФ и мнения экспертов и участников рынка.

При прогнозе развития рынка учитывались следующие основные факторы:

изменение объемов внутреннего рынка медицинских услуг,

динамика инфляции и изменения розничных цен на услуги населению,

изменения доходов населения,

изменения в государственном сегменте здравоохранения РФ,

мнения ведущих экспертов здравоохранения.

География исследования: Российская Федерация.

Хронологический период: 2020-2024 гг., прогноз в перспективе до 2027 г.

Развернуть
Содержание

Содержание   3

1.Резюме       12

Основные параметры медицинского и стационарного (больничного) рынков в России 17

2. Основные параметры российской экономики  20

Таблица 2.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.         21

Таблица 2.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.         22

Таблица 2.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %     23

Таблица 2.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.          24

Таблица 2.5. Инфляция в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г.         25

3.Оборот денежных средств на медицинском рынке     26

Платные медицинские услуги        28

Таблица 3.1. Объем платных медицинских услуг в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г.  Динамика, %. 28

Таблица 3.2. Распределение платных медицинских услуг по Федеральным округам, тыс. руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, %      30

Диаграмма 3.1. Структура распределения объема платных медицинских услуг (в стоимостном выражении) по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг.         31

Добровольное медицинское страхование  32

Таблица 3.3. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.       33

Таблица 3.4. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг.    34

Диаграмма 3.2. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2020-2024 гг.          35

Таблица 3.5. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.          36

4.Медицинские кадры        37

Таблица 4.1. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг.          37

Диаграмма 4.1. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2020-2024 гг.       38

Таблица 4.2. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.     40

Таблица 4.3. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 41

Диаграмма 4.2. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг.         42

Таблица 4.4. Распределение врачей по форме собственности в РФ, тыс. человек. 2020-2024 гг. 43

Диаграмма 4.3. Структура распределения врачей по форме собственности в РФ, тыс. человек. 2020-2024 гг. 44

Таблица 4.5. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2020-2024 гг.       45

Таблица 4.6. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2020-2024 г.  46

Таблица 4.7. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.         48

Таблица 4.8. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, %          49

Диаграмма 4.4. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2020-2024 гг.        50

Таблица 4.9. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %          51

Диаграмма 4.5. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2020- 2024 гг.     52

Таблица 4.10. Распределение среднего медицинского персонала по форме собственности в РФ, тыс. чел. 2020-2024 гг. Динамика, %      53

Диаграмма 4.6. Структура распределения среднего медицинского персонала по форме собственности в РФ, %. 2020- 2024 гг.    54

5. Потребители медицинских услуг в России      55

Таблица 5.1. Численность населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.     56

Диаграмма 5.1. Динамика численности населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. 57

Таблица 5.2. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2020-2024 гг. Динамика, %.     58

Таблица 5.3. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2019-2023 гг. Динамика, %.          59

Диаграмма 5.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2019-2023 гг.         60

Таблица 5.4. Численность населения в Федеральных округах, чел., 2020-2024 г.          61

Диаграмма 5.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2020-2024 г.   62

Таблица 5.5. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.  63

Таблица 5.6. Доходы на душу населения в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.         64

Таблица 5.7. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2020-2024 гг.      65

Таблица 5.8. Динамика расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %.    66

Таблица 5.9. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.       67

Таблица 5.10. Распределение общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ тыс. ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %    68

Таблица 5.11. Структура распределения общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ %. 2020-2024 гг. 69

Таблица 5.12. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2020-2024 гг, ед. 71

Диаграмма 5.4. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2020-2024 гг, %.        72

Таблица 5.13. Число диагнозов, установленных впервые в жизни, в РФ, тыс. ед. Число диагнозов, установленных впервые, на 1000 человек населения. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.       73

6. Больничные учреждения 74

Таблица 6.1. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 74

Таблица 6.2. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2020-2024 гг. Динамика, %.      76

Диаграмма 6.1. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2020-2024 гг.     77

Таблица 6.3. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2020-2024 гг.         78

Диаграмма 6.2. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг.  79

7.Больничные койки 80

Таблица 7.1. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.     80

Таблица 7.2. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.  81

Таблица 7.3. Среднее число коек (всех форм собственности), приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2020-2024 гг.   82

Таблица 7.4. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. 83

Диаграмма 7.1. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2020-2024 гг.       84

Таблица 7.5. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2024-2024 гг. Изменения за последний год, %   85

Диаграмма 7.2. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2020-2024 гг.         87

Таблица 7.6. Распределение стационарных коек по форме собственности в РФ, тыс. ед. 2020-2024 гг. Динамика, %.        88

Диаграмма 7.3. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2020-2024 гг.   89

Таблица 7.7. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.       90

8.Дневные стационары       91

Таблица 8.1. Дневные стационары в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, %. 91

Таблица 8.2. Распределение дневных стационаров по Федеральным округам (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2020-2024 гг.         92

Диаграмма 8.1. Структура распределения дневных стационаров (в системе Министерства здравоохранения РФ) по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг          93

Таблица 8.3. Койки (места) в Дневных стационарах Минздрава РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, %. 94

Таблица 8.4. Среднее число коек (мест), приходящееся на один дневной стационар в системе Минздрава РФ, ед. 2020-2024 гг. Динамика изменения, %.          95

Таблица 8.5. Средняя длительность пребывания пациента в дневных стационарах в системе Министерства здравоохранения РФ, дней. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, %    96

Таблица 8.6. Средняя занятость койки (места) в дневных стационарах в системе Министерства здравоохранения РФ, дней. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика изменения, %     97

Таблица 8.7. Число коек (места) в дневных стационарах (всех форм собственности) в РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г       98

Таблица 8.8. Распределение коек в дневных стационарах (всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, %    99

Диаграмма 8.2. Структура распределения коек в дневных стационарах по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг.  100

Таблица 8.9. Распределение коек дневных стационаров по формам собственности в РФ, ед. 2020-2024 гг.       101

Диаграмма 8.3. Структура распределение коек в дневных стационарах по формам собственности в РФ, %. 2020-2024 гг.     102

9.Хирургическая помощь в России 103

Таблица 9.1. Распределение хирургических операций в РФ по видам медицинского учреждения (круглосуточные стационары, АПУ, дневные стационары), ед. 2020-2024 гг. Динамика, %     103

Диаграмма 9.1. Структура распределения хирургических операций в РФ по видам медицинского учреждения (круглосуточные стационары, АПУ, дневные стационары), %. 2020-2024 гг.      104

Таблица 9.2. Хирургические операции в круглосуточных стационарах РФ, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %   105

Таблица 9.3. Распределение хирургических операций в круглосуточных стационарах по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %    106

Диаграмма 9.2. Структура распределения хирургических операций в круглосуточных стационарах по Федеральным округам РФ, ед. 2020-2024 гг.          107

Таблица 9.4. Распределение операций в круглосуточных стационарах по формам собственности в РФ, ед. 2020-2024 гг. Динамика, %.    108

Диаграмма 9.3. Структура распределения операций в круглосуточных стационарах по формам собственности в РФ, ед. 2020-2024 гг.         109

Таблица 9.5. Аборты (число прерываний беременности) в медицинских учреждениях всех форм согбенности в РФ, тыс ед. 2020-2024 гг. Динамика, %.          110

Таблица 9.6. Распределение абортов (число прерываний беременности) по Федеральным округам в РФ, ед. 2020-2024 гг. Динамика, %.   111

Диаграмма 9.4. Структура распределения абортов (число прерываний беременности) по Федеральным округам в РФ, %. 2020-2024 гг.       112

Таблица 9.7. Распределение абортов (число прерываний беременности) формам собственности медучреждений в РФ, ед. 2020-2024 гг. Динамика, %. 113

Диаграмма 9.5. Структура распределения абортов (число прерываний беременности) формам собственности медучреждений в РФ, %. 2020-2024 гг.          114

10.Больничный персонал в Российской Федерации       115

Таблица 10.1. Среднесписочная численность работников больничных организаций в РФ, чел. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.       115

Таблица 10.2. Распределение работников больничных организаций по формам собственности в РФ, чел. 2020-2024 гг. Динамика, %   116

Диаграмма 10.1. Структура распределения работников больничных организаций по формам собственности в РФ, чел. 2020-2024 гг.       117

Таблица 10.3. Заработная плата в больничных организациях (все формы собственности) в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 118

Таблица 10.4. Заработная плата в больничных организациях в Федеральных округах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, %        119

Таблица 10.5. Заработная плата в государственных и частных больничных учреждениях РФ, руб. 2020-2024 гг. Динамика, %.       120

Диаграмма (график) 10.2. Динамика заработной платы в государственных и частных больничных учреждениях РФ, %. 2020-2024 гг.         121

11.Цены на пребывание пациента в круглосуточном стационаре        122

Таблица 11.1. Средние потребительские цены на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день в РФ, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.       122

Таблица 11.2. Распределение средних цен на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (койко-день) по Федеральным округам РФ, руб., 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %.  123

12.Экономические показатели стационарных услуг       124

Таблица 12.1. Выручка больничных организаций РФ (всех форм собственности), млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.      124

Таблица 12.2. Распределение выручки больничных организаций (всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 125

Диаграмма 12.1. Распределение выручки больничных организаций РФ (всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. %    126

Таблица 12.3. Распределение выручки от продажи больничных услуг по формам собственности медицинских учреждений РФ, тыс. руб. 2020-2024 гг. Динамика, %       127

Диаграмма 12.2. Структура выручки больничных организаций по формам собственности медицинских учреждений РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Динамика, %       128

Таблица 12.4. Инвестиции в основной капитал больничных организаций РФ (крупные и средние предприятия), млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.          129

Таблица 12.5. Рентабельность деятельности больничных организаций в РФ, %. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.  130

Таблица 12.6. Прибыль (убыток) до налогообложения больничных организаций в РФ (по всем формам собственности), млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.          131

Таблица 12.7. Себестоимость больничных услуг организаций всех форм собственности в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.          132

Таблица 12.8. Управленческие и коммерческие расходы больничных организаций в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %.       133

13. О консалтинговой компании SYNOPSIS         134

14.Приложения        138

Приложение 1. Термины и сокращения, принятые в документе         138

Приложение 2. Классификация направлений деятельности в медицине       140

Приложение 3. Информационные ресурсы         143

Приложение 4. Численность населения в субъектах РФ, чел. 2020-2024 гг. Изменение за последний период, %.       144

Приложение 5. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %   149

Приложение 6. Распределение Общей заболеваемости (вкл диагнозы, установленные впервые) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %    154

Приложение 7. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %      159

Приложение 8. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2020-2024 г. Изменение за последний год, %.         164

Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2020-2024 гг.      168

Приложение 10. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2020-2024 гг.      170

Приложение 11. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %.       175

Приложение 12. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %.   180

Приложение 13. Распределение среднего медицинского персонала (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 185

Приложение 14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в больничных организациях в субъектах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %.   190

Приложение 15. Распределение дневных стационаров по субъектам РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ), ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %.   195

Приложение 16. Распределение коек в дневных стационарах по субъектам РФ (всех форм собственности), ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %.          200

Приложение 17. Распределение коек хирургического профиля (всех форм собственности и специализации) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %.         205

Приложение 18. Распределение врачей хирургического профиля (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %.   210

Приложение 19. Распределение среднего медицинского персонала (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 215

Приложение 20. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в больничных организациях в субъектах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %.   220

Приложение 21. Распределение Хирургических операций в круглосуточных стационарах по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. 225

Приложение 22. Распределение Выручки от продажи услуг больничных организаций (всех форм собственности) по субъектам РФ, тыс. руб. 2020-2024 гг.          230

Приложение 23. Распределение числа абортов (число прерываний беременности) по субъектам в РФ, ед. 2020-2024 гг.       235.

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще