Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий по программам факторинга (10 компаний, г. Москва, январь 2024) (Excel).
В исследовании проанализирована динамика и структура российского рынка факторинга. Включена информация по объему и структуре факторингового портфеля, динамике объема и структуре выплат финансирования. Также рассмотрена структура клиентской базы факторинговых компаний, в том числе в региональном разрезе, и динамика количества факторинговых поставок. В разделе, посвященном игрокам на рынке факторинга, представлен рейтинг игроков по объему факторингового портфеля по разным видам факторинга и регионам, рейтинг игроков по выплаченному финансированию и клиентской базе.
Анализ предложения крупнейших игроков включает информацию о видах факторинга, предоставляемых компанией, а также о ее операционных показателях (объем и структура портфеля, структура и количество клиентов компании, количество уступленных фактору поставок).
Справочно приведена информация о развитии малого, среднего и крупного бизнеса в России.
В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены мнения экспертов о состоянии и перспективах развития факторинга в России.
Цель исследования
Анализ российского рынка факторинга.
Задачи исследования:
• Проанализировать основные характеристики развития рынка факторинга в России;
• Проанализировать тарифы и условия предоставления факторинга, предлагаемые крупнейшими игроками на российском рынке;
• Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка факторинга в России.
Методы исследования:
• Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ, ЕМИСС);
• Сбор и анализ информации по тарифам и условиям факторинга для бизнеса на официальных сайтах игроков рынка;
• Mystery-shopping путем телефонных интервью со специалистами игроков рынка;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание
Резюме проекта
Текущая ситуация в сфере предпринимательства в России
Индивидуальные предприниматели
Малый бизнес
Средний бизнес
Крупный бизнес
Характеристики российского рынка факторинга
Определение, классификация и особенности факторинга
Основные показатели рынка факторинга в России
• Объем портфеля
• Объем выплаченного финансирования
• Число активных клиентов и дебиторов
• Доходы и поставки факторов
Основные игроки рынка факторинга в России
Показатели игроков на рынке факторинга
Характеристика основных игроков рынка факторинга
• «ВТБ Факторинг»
• «ГПБ-факторинг»
• «ПСБ-Факторинг»
• «РБ ФАКТОРИНГ»
• «РСХБ Факторинг»
• «Сбербанк Факторинг»
• «Совкомбанк Факторинг»
• Альфа-Банк
• МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
• Металлинвестбанк
Анализ предложения на рынке факторинга в России
Основные новости игроков рынка факторинга в России
Новый продукт
Аналитика
Другое
Тенденции развития рынка факторинга в России
Приложение. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества индивидуальных предпринимателей в России, 01.08.2016—10.01.2024
Диаграмма 2. Структура количества индивидуальных предпринимателей по объему бизнеса, 10.01.2024
Диаграмма 3. Структура количества индивидуальных предпринимателей по федеральным округам, 10.01.2024
Диаграмма 4. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством индивидуальных предпринимателей, 10.01.2024
Диаграмма 5. Динамика количества микро- и малых предприятий в России, 01.08.2016—10.01.2024
Диаграмма 6. Структура количества микропредприятий по федеральным округам, 10.01.2024
Диаграмма 7. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством микропредприятий, 10.01.2024
Диаграмма 8. Структура количества малых предприятий по федеральным округам, 10.01.2024
Диаграмма 9. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 10.01.2024
Диаграмма 10. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2012—1-3q2023
Диаграмма 11. Структура малых предприятий по объему оборота (без микропредприятий) по федеральным округам, 1-3q2023
Диаграмма 12. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 1-3q2023
Диаграмма 13 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту, 2022―1-3q2023
Диаграмма 14. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2009—1-3q2023
Диаграмма 15. Структура среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) по федеральным округам, 1-3q2023
Диаграмма 16. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий (по среднесписочной численности), 1-3q2023
Диаграмма 17 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2022―1-3q2023
Диаграмма 18. Динамика количества средних предприятий в России, 01.08.2016—10.01.2024
Диаграмма 19. Структура количества средних предприятий по федеральным округам, 10.01.2024
Диаграмма 20. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством средних предприятий, 10.01.2024
Диаграмма 21. Динамика оборота средних предприятий, 2012—1-3q2023
Диаграмма 22. Структура среднего бизнеса по объему оборота по федеральным округам, 1-3q2023
Диаграмма 23. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1-3q2023
Диаграмма 24. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2022—1-3q2023
Диаграмма 25. Динамика среднесписочной численности занятых на средних предприятиях, 2018—1-3q2023
Диаграмма 26. Структура среднего бизнеса по среднесписочной численности работников по федеральным округам, 1-3q2023
Диаграмма 27. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников средних предприятий (по среднесписочной численности), 1-3q2023
Диаграмма 28 Отраслевое распределение средних предприятий по среднесписочной численности занятых, 2022―1-3q2023
Диаграмма 29. Рейтинг крупных российских предприятий по чистой прибыли, 2022
Диаграмма 30. Динамика объема портфеля факторинга в России, 01.01.2015—01.10.2023
Диаграмма 31. Поквартальная динамика объема портфеля факторинга в России, 01.10.2020—01.10.2023
Диаграмма 32. Структура портфеля факторинга в России по видам, 01.01.2019—01.10.2023
Диаграмма 33. Динамика оборачиваемости по портфелю факторинга в России, 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 34. Доля субъектов МСП в объеме портфеля факторинга в России, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 35. Доля SCF в объеме портфеля факторинга в России, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 36. Структура объема портфеля факторинга в России по макроотраслям, 01.01.2023
Диаграмма 37. Динамика структуры объема макроотраслей портфеля факторинга в России, 01.01.2022, 01.01.2023
Диаграмма 38. Структура объема портфеля факторинга по сегментам обрабатывающего производства и оптовой торговли, 01.01.2023
Диаграмма 39. Структура объема портфеля факторинга в России по регионам, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 40. Динамика объема выплаченного финансирования в России, 2018—1-3q2023
Диаграмма 41. Поквартальная динамика объема выплаченного финансирования в России, 1q2022—3q2023
Диаграмма 42. Структура выплаченного финансирования в России по видам, 2018—1-3q.2023
Диаграмма 43. Доля субъектов МСП в объеме выплаченного финансирования в России, 2022—1-3q2023
Диаграмма 44. Доля SCF в объеме выплаченного финансирования в России, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 45. Динамика объема финансирования экспорта в России, 2018—1-3q2023
Диаграмма 46. Динамика объема финансирования импорта в России, 2020—1-3q2023
Диаграмма 47. Динамика числа активных клиентов факторов в России, 01.01.2019—01.10.2023
Диаграмма 48. Доля субъектов МСП в числе активных клиентов факторов в России, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 49. Структура числа активных клиентов факторов в России по регионам, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 50. Структура числа активных клиентов факторов в России по макроотраслям, 01.01.2023
Диаграмма 51. Динамика числа активных дебиторов факторов в России, 01.01.2019—01.10.2023
Диаграмма 52. Динамика объема доходов факторов в России, 2018—1-3q2023
Диаграмма 53. Динамика числа поставок по факторингу в России, 2018—1-3q2023
Диаграмма 54. Поквартальная динамика числа поставок по факторингу в России, 1q2022—3q2023
Диаграмма 55. Динамика средней суммы поставки по факторингу в России, 2018—1-3q2023
Диаграмма 56. Топ игроков рынка по объему факторингового портфеля, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 57. Топ игроков рынка по объему факторингового портфеля в регионах, 01.01.2023
Диаграмма 58. Топ игроков рынка по объему факторингового портфеля по сделкам с регрессом, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 59. Топ игроков рынка по объему факторингового портфеля по сделкам без регресса, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 60. Топ игроков рынка по объему факторингового портфеля по международным сделкам, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 61. Топ игроков рынка по объему факторингового портфеля по сделкам с субъектами МСП, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 62. Топ игроков рынка по объему портфеля SCF, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 63. Рейтинг игроков рынка по объему экспортного факторингового портфеля, 01.01.2023
Диаграмма 64. Топ игроков рынка по объему выплаченного финансирования, 2022, 1-3q2023
Диаграмма 65. Топ игроков рынка по объему выплаченного финансирования по сделкам с регрессом, 2022, 1-3q2023
Диаграмма 66. Топ игроков рынка по объему выплаченного финансирования по сделкам без регресса, 2022, 1-3q2023
Диаграмма 67. Топ игроков рынка по объему выплаченного финансирования по международным сделкам, 2022, 1-3q2023
Диаграмма 68. Топ игроков рынка по объему выплаченного финансирования по сделкам с субъектами МСП, 2022, 1-3q2023
Диаграмма 69. Топ игроков рынка факторинга по количеству активных клиентов, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 70. Топ игроков рынка факторинга по количеству новых активных клиентов, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 71. Топ игроков рынка факторинга по количеству активных клиентов-экспортеров, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 72. Топ игроков рынка факторинга по количеству активных клиентов в сегменте МСП, 01.01.2023, 01.10.2023
Диаграмма 73. Топ игроков рынка факторинга по количеству уступленных поставок, 2022, 1-3q2023
Диаграмма 74. Рейтинг игроков рынка по объему дохода от факторинга, 2022
Диаграмма 75. Динамика объема портфеля факторинга компании «ВТБ Факторинг», 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 76. Структура портфеля факторинга компании «ВТБ Факторинг», 01.01.2022—01.10.2023
Диаграмма 77. Количество активных клиентов факторинга компании «ВТБ Факторинг», 01.01.2021—01.10.2023
Диаграмма 78. Динамика количества уступленных фактору поставок компании «ВТБ Факторинг», 2020—1-3q2023
Диаграмма 79. Динамика объема портфеля факторинга компании «ГПБ-факторинг», 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 80. Структура портфеля факторинга компании «ГПБ-факторинг», 01.01.2022—01.10.2023
Диаграмма 81. Количество активных клиентов факторинга компании «ГПБ-факторинг», 01.01.2021—01.10.2023
Диаграмма 82. Динамика количества уступленных фактору поставок компании «ГПБ-факторинг», 2020—1-3q2023
Диаграмма 83. Динамика объема портфеля факторинга компании «ПСБ-Факторинг», 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 84. Структура портфеля факторинга компании «ПСБ-Факторинг», 01.01.2022—01.10.2023
Диаграмма 85. Количество активных клиентов факторинга компании «ПСБ-Факторинг», 01.01.2021—01.10.2023
Диаграмма 86. Динамика количества уступленных фактору поставок компании «ПСБ-Факторинг», 2020—1-3q2023
Диаграмма 87. Динамика объема факторингового портфеля компании «РБ ФАКТОРИНГ», 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 88. Структура портфеля факторинга компании «РБ ФАКТОРИНГ», 01.01.2022—01.10.2023
Диаграмма 89. Количество активных клиентов факторинга компании «РБ ФАКТОРИНГ», 01.01.2021—01.10.2023
Диаграмма 90. Динамика количества уступленных фактору поставок компании «РБ ФАКТОРИНГ», 2020—1-3q2023
Диаграмма 91. Динамика объема портфеля факторинга компании «РСХБ Факторинг», 01.01.2021—01.10.2023
Диаграмма 92. Количество активных клиентов факторинга компании «РСХБ Факторинг», 01.01.2021, 01.01.2023—01.10.2023
Диаграмма 93. Динамика количества уступленных фактору поставок компании «РСХБ Факторинг», 2021—1-3q2023
Диаграмма 94. Динамика объема портфеля факторинга компании «Сбербанк Факторинг», 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 95. Структура портфеля факторинга компании «Сбербанк Факторинг», 01.01.2022—01.10.2023
Диаграмма 96. Количество активных клиентов факторинга компании «Сбербанк Факторинг», 01.01.2021—01.10.2023
Диаграмма 97. Динамика количества уступленных фактору поставок компании «Сбербанк Факторинг», 2020—1-3q2023
Диаграмма 98. Динамика объема портфеля факторинга компании «Совкомбанк Факторинг», 01.01.2020—01.10.2023
Диаграмма 99. Структура портфеля факторинга компании «Совкомбанк Факторинг», 01.01.2022—01.10.2023
Диаграмма 100. Количество активных клиентов факторинга компании «Совкомбанк Факторинг», 01.01.2021—01.10.2023
Диаграмма 101. Динамика количества уступленных фактору поставок компании «Совкомбанк Факторинг», 2020—1-3q2023
Диаграмма 102. Динамика объема портфеля факторинга Альфа-Банка, 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 103. Структура портфеля факторинга Альфа-Банка, 01.01.2022—01.10.2023
Диаграмма 104. Количество активных клиентов факторинга Альфа-Банка, 01.01.2021—01.10.2023
Диаграмма 105. Динамика количества уступленных фактору поставок Альфа-Банка, 2020—1-3q2023
Диаграмма 106. Динамика объема портфеля факторинга МКБ, 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 107. Структура портфеля факторинга МКБ, 01.01.2022—01.10.2023
Диаграмма 108. Количество активных клиентов факторинга МКБ, 01.01.2021—01.10.2023
Диаграмма 109. Динамика количества уступленных фактору поставок МКБ, 2020—1-3q2023
Диаграмма 110. Динамика объема портфеля факторинга Металлинвестбанка, 01.01.2018—01.10.2023
Диаграмма 111. Структура портфеля факторинга Металлинвестбанка, 01.01.2022—01.10.2023
Диаграмма 112. Количество активных клиентов факторинга Металлинвестбанка, 01.01.2021—01.10.2023
Диаграмма 113. Динамика количества уступленных фактору поставок Металлинвестбанка, 2020—1-3q2023
Диаграмма 114. Структура предложения поставщиков факторинга по видам факторинга, январь 2024
Диаграмма 115. Структура предложения поставщиков факторинга по способам оформления факторинга, январь 2024
Диаграмма 116. Структура предложения поставщиков факторинга по максимальному сроку отсрочки, январь 2024
Диаграмма 117. Распределение поставщиков факторинга по максимальному сроку отсрочки, январь 2024
Диаграмма 118. Структура предложения поставщиков факторинга по минимальной комиссии, январь 2024
Диаграмма 119. Распределение поставщиков факторинга по комиссиям, январь 2024
Диаграмма 120. Структура предложения поставщиков факторинга по моменту оплаты комиссии, январь 2024
Диаграмма 121. Структура новостей банков в сегменте факторинга, январь 2022-январь 2024
Диаграмма 122. Динамика количества новостей на рынке факторинга, январь 2022—январь 2024
Список таблиц
Таблица 1. Количество индивидуальных предпринимателей по федеральным округам, 10.01.2018—10.01.2024
Таблица 2. Количество микропредприятий по федеральным округам, 10.01.2018—10.01.2024
Таблица 3. Количество малых предприятий по федеральным округам, 10.01.2018—10.01.2024
Таблица 4. Структура малых предприятий по объему оборота (без микропредприятий) по федеральным округам, 2017—1-3q2023
Таблица 5. Структура среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) по федеральным округам, 2017—1-3q2023
Таблица 6. Количество средних предприятий по федеральным округам, 10.01.2018—10.01.2024
Таблица 7. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам, 2017—1-3q2023
Таблица 8. Среднесписочная численность занятых на средних предприятиях по федеральным округам, 2018—1-3q2023
Таблица 9. Рейтинг крупнейших российских компаний по чистой прибыли, 2021—2022
Таблица 10. Объем портфеля факторинга в России по отраслям, 01.01.2023
Таблица 11. Структура объема портфеля факторинга в России по регионам, 01.01.2023
Таблица 12. Структура числа активных клиентов факторов в России по регионам, 01.01.2023
Таблица 13. Число активных клиентов факторинга в России по отраслям, 01.01.2023
Таблица 14. Условия легенд по мониторингу тарифов и условий факторинга, январь 2024
Таблица 15. Минимальный и максимальный размер денежного лимита по факторингу среди поставщиков, январь 2024
Таблица 16. Сроки рассмотрения заявки на факторинг среди поставщиков, январь 2024
Таблица 17. Условия предоставления открытого факторинга с регрессом среди поставщиков, январь 2024
Таблица 18. Условия предоставления открытого факторинга без регресса среди поставщиков, январь 2024
Бизнес-план факторинговой компании (с финансовой моделью)
АМИКО Консалтинг Групп
39 000 ₽
Российский рынок факторинга – итоги 2019 года и прогноз на 2020-й: курс на цифровизацию
Эксперт РА
Бесплатно
Российский рынок факторинга в 2018 году
Эксперт РА
Бесплатно
Рынок факторинга в Казахстане и Беларуси: держимся за прибыльность
Эксперт РА
Бесплатно
Статья, 29 ноября 2024
BusinesStat
Продажи керамической плитки в России в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
Cпрос сместился в сторону более дешевых покрытий: в частности, ламината и настенных ПВХ-панелей.
По данным «Анализа рынка керамической плитки в России», подготовленного BusinesStat в 2024г, ее продажи в стране в 2023 г сократились на 2,3%: с 224 до 218 м².
Статья, 28 ноября 2024
BusinesStat
В 2021-2023 гг производство детских подгузников и пеленок в России сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.
Причиной снижения выпуска стал дефицит импортного сырья.
По данным "Анализа рынка детских подгузников и пеленок в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2021-2023 гг их производство в стране сократилось на 34%: с 4,23 до 2,81 млрд шт.
Статья, 27 ноября 2024
BusinesStat
За 2019-2023 гг оборот российского рынка средств женской гигиены вырос на 76%: с 75 до 132 млрд руб.
Растет спрос на натуральные и органические гигиенические средства.
По данным «Анализа рынка средств женской гигиены в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2019-2023 гг оборот российского рынка средств женской гигиены вырос на 76%: с 75 до 132 млрд руб.
