По оценкам BusinesStat, за 2016-2019 гг в Москве численность медицинских приемов, оказанных в клиниках сегмента Premium, увеличилась на 4,1%: с 1,72 до 1,79 млн. В 2017 г объем сегмента сократился с 1,72 до 1,69 млн приемов, чтобы было связано с уменьшением числа приемов по полисам ДМС. В последующие годы наблюдался рост объема премиального сегмента в Москве.
Сегмент Premium представлен как многопрофильными, так и узкоспециализированными клиниками с самым высоким средним чеком и высочайшим качеством услуг. Как правило, многопрофильные клиники имеют стационары. Они оснащены высокотехнологичным оборудованием. Спрос на услуги клиник премиального сегмента в столице в течение 2017-2019 гг поддерживался за счет широкого ассортимента и высокого качества. Однако численность пациентов существенно не менялась, поэтому рост объема сегмента сдерживался.
В 2020 г в Москве на фоне карантинных ограничений численность приемов, оказанных в клиниках сегмента Premium, повышалась медленнее, чем в прошлые годы, и достигла 1,81 млн. Стоит отметить, что в условиях пандемии в сегменте была востребована стационарная медпомощь.
В Москве пациенты с высокими доходами и доходами выше среднего имели возможность лечиться в частных стационарах.
«Анализ ценовых сегментов рынка платных медицинских услуг в Москве в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг» включает основные показатели рынка платной медицины в разрезе ценовых сегментов:
В обзоре детализирована информация по ценовым сегментам:
Обзор содержит подробную характеристику сегментов и описание входящих в них услуг.
Приведена информация по крупным игрокам сегментов: GMS Hospital, KDL, Medica 24, MedSwiss на Ленивке, АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), Гемотест, госпитальный центр «Семейный доктор», Диалаб, Европейский медицинский центр, Инвитро, Институт пластической хирургии и косметологии, клиника «IMMA» в Марьино, клиника «Альфа-Центр Здоровья», клиника «Будь здоров» на Сущевском валу, клиника «Евроонко» в Москве, клиника «К+31» на Лобачевского, клиника «Медси» в Хорошевском проезде, клиника «Медси» на Староалексеевской, клиника «Ниармедик» в Северном Тушино, клиника «Семейный доктор» на Усачева и др.
По каждому оператору приведены следующие данные:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ
Определение и характеристика сегментов
Группы услуг, входящих в сегменты
ОПЕРАТОРЫ СЕГМЕНТОВ ПЛАТНЫХ МЕДУСЛУГ
Premium
Business
Амбулатории среднего уровня
Клиники формата «у дома» среднего уровня
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Premium
Business
Амбулатории среднего уровня
Клиники формата «у дома» среднего уровня
Структура по ценовым сегментам
ОБЪЕМ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДУСЛУГ
Premium
Business
Амбулатории среднего уровня
Клиники формата «у дома» среднего уровня
Структура по ценовым сегментам
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Premium
Business
Амбулатории среднего уровня
Клиники формата «у дома» среднего уровня
Структура по ценовым сегментам
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Premium
Business
Амбулатории среднего уровня
Клиники формата «у дома» среднего уровня
Сводная таблица средних цен по сегментам
Таблица 1-1. Клиники сегмента Premium, Москва, 2021 г
Таблица 1-2. Основные параметры клиник сегмента Premium, Москва, 2021 г
Таблица 1-3. Основные параметры клиник сегмента Premium, Москва, 2021 г
Таблица 1-4. Цены на базовые услуги клиник сегмента Premium, Москва, 2021 г (руб)
Таблица 1-5. Цены на базовые услуги клиник сегмента Premium, Москва, 2021 г (руб)
Таблица 2-1. Клиники сегмента Business, Москва, 2021 г
Таблица 2-2. Основные параметры клиник сегмента Business, Москва, 2021 г
Таблица 2-3. Основные параметры клиник сегмента Business, Москва, 2021 г
Таблица 2-4. Цены на базовые услуги клиник сегмента Business, Москва, 2021 г (руб)
Таблица 2-5. Цены на базовые услуги клиник сегмента Business, Москва, 2021 г (руб)
Таблица 3-1. Амбулатории среднего уровня, Москва, 2021 г
Таблица 3-2. Основные параметры амбулаторий среднего уровня, Москва, 2021 г
Таблица 3-3. Цены на базовые услуги амбулаторий среднего уровня, Москва, 2021 г
Клиники формата «у дома» среднего уровня
Таблица 4-1. Клиники формата «у дома» среднего уровня, Москва, 2021 г
Таблица 4-2. Цены на базовые услуги клиник формата «у дома» среднего уровня, Москва, 2021 г (руб)
Таблица 4-3. Цены на базовые услуги клиник формата «у дома» среднего уровня, Москва, 2021 г (руб)
Таблица 5. Численность медучреждений сегмента Premium, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 6. Прогноз численности медучреждений сегмента Premium, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 7. Численность медучреждений сегмента Business, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 8. Прогноз численности медучреждений сегмента Business, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 9. Численность амбулаторий среднего ценового уровня, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 10. Прогноз численности амбулаторий среднего ценового уровня, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 11. Численность клиник формата «у дома» среднего ценового уровня, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 12. Прогноз численности клиник формата «у дома» среднего ценового уровня, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 13. Структура медучреждений по ценовым сегментам, Москва, 2016-2020 гг
Таблица 14. Прогноз структуры медучреждений по ценовым сегментам, Москва, 2021-2025 гг
Таблица 15. Объем рынка платных медуслуг в сегменте Premium, Москва, 2016-2020 гг (млн приемов)
Таблица 16. Прогноз объема рынка платных медуслуг в сегменте Premium, Москва, 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 17. Объем рынка платных медуслуг в сегменте Business, Москва, 2016-2020 гг (млн приемов)
Таблица 18. Прогноз объема рынка платных медуслуг в сегменте Business, Москва, 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 19. Объем рынка платных медуслуг в сегменте амбулаторий среднего уровня, Москва, 2016-2020 гг (млн приемов)
Таблица 20. Прогноз объема рынка платных медуслуг в сегменте амбулаторий среднего уровня, Москва, 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 21. Объем рынка платных медуслуг в сегменте клиник формата «у дома» среднего уровня, Москва, 2016-2020 гг (млн приемов)
Таблица 22. Прогноз объема рынка платных медуслуг в сегменте клиник формата «у дома» среднего уровня, Москва, 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 23. Структура объема рынка по ценовым сегментам, Москва, 2016-2020 гг (млн приемов)
Таблица 24. Прогноз структуры объема рынка по ценовым сегментам, Москва, 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 25. Оборот рынка платных медуслуг в сегменте Premium, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз оборота рынка платных медуслуг в сегменте Premium, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 27. Оборот рынка платных медуслуг в сегменте Business, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз оборота рынка платных медуслуг в сегменте Business, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 29. Оборот рынка платных медуслуг в сегменте амбулаторий среднего уровня, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз оборота рынка платных медуслуг в сегменте амбулаторий среднего уровня, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 31. Оборот рынка платных медуслуг в сегменте клиник формата «у дома» среднего уровня, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 32. Прогноз оборота рынка платных медуслуг в сегменте клиник формата «у дома» среднего уровня, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 33. Структура оборота рынка по ценовым сегментам, Москва, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 34. Прогноз структуры оборота рынка по ценовым сегментам, Москва, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 35. Средняя цена медицинских приемов в сегменте Premium, Москва, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 36. Прогноз средней цены медицинских приемов в сегменте Premium, Москва, 2021-2025 гг (руб)
Таблица 37. Средняя цена медицинских приемов в сегменте Business, Москва, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 38. Прогноз средней цены медицинских приемов в сегменте Business, Москва, 2021-2025 гг (руб)
Таблица 39. Средняя цена медицинских приемов в сегменте амбулаторий среднего уровня, Москва, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 40. Прогноз средней цены медицинских приемов в сегменте амбулаторий среднего уровня, Москва, 2021-2025 гг (руб)
Таблица 41. Средняя цена медицинских приемов в сегменте клиник формата «у дома» среднего уровня, Москва, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 42. Прогноз средней цены медицинских приемов в сегменте клиник формата «у дома» среднего уровня, Москва, 2021-2025 гг (руб)
Таблица 43. Сводная таблица средних цен по сегментам, Москва, 2016-2020 гг (руб)
Таблица 44. Прогноз средних цен по сегментам, Москва, 2021-2025 гг (руб)
Частные клиники Московского региона
РБК Исследования рынков
25 000 ₽
Востребованность медицинских услуг потребителями в Московском регионе
РБК Исследования рынков
18 000 ₽
Добровольное медицинское страхование (ДМС) в Московском регионе
РБК Исследования рынков
10 000 ₽
Потребление медицинских услуг в Московском регионе
РБК Исследования рынков
12 000 ₽
Статья, 10 марта 2023
BusinesStat
В 2022 г услугами частных клиник в Москве воспользовались 30% жителей города.
Основными поводами для обращения в частные клиники в 2022 г стали «квалификация врачей» и «эффективность лечения».
По данным «Рейтинга частных клиник Москвы по лояльности клиентов», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г услугами частных клиник в Москве воспользовались 30% жителей города. В составе сектора легальной коммерческой медицины учтены разовые кассовые услуги и годовые программы обслуживания от клиник (без учета ДМС).
В ходе проведенного исследования были рассмотрены различные факторы, влияющие на выбор потребителями той или иной клиники. Среди всех вариантов, предложенных респондентам, наиболее значимым являются приемлемые цены на услуги. Важность данного критерия при выборе клиники отметили 64,1% опрошенных жителей Московского региона. Фактор стоимости услуг является одним из наиболее важных критериев при выборе частной клиники, поскольку цены на услуги в разных клиниках значительно отличаются друг от друга в зависимости от оснащения, компетенций и уровня специалистов. Однако для потенциального пациента, не осведомленного об уникальных преимуществах той или иной клиники, вопрос приемлемой цены будет наиболее значимым фактором выбора.
Статья, 16 февраля 2023
РБК Исследования рынков
Востребованность медицинских услуг потребителями
Рейтинг наиболее популярных медицинских услуг
Согласно проведенному опросу, более половины россиян в 2022 году самой востребованной услугой считают сдачу анализов, которой пользовались лично (62,4%). В тройку наиболее востребованных услуг вошли стоматология и диагностические процедуры, которые выбрали 52,4% и 44,6% опрошенных россиян.
