Готовый бизнес-план медицинского центра (с фин. расчетами) разработан на основе множества выполненных нами ранее бизнес-планов медицинской отрасли и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана медцентра разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом требований российских банков и инвесторов специально для проектирования и открытия медицинских центров и клиник различной площади и концепций.
Готовый бизнес-план медицинского центра разработан на основе ранее выполненных и обезличенных проектов с привлечением экспертов отрасли.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
Возможности бизнес-плана:
Наименование проекта |
«Создание многопрофильной медицинской клиники для детей и взрослых». |
Дата разработки бизнес-плана |
17.05.2024. |
Валюта расчетов |
росс. руб. |
Кол-во страниц |
153 страницы, 46 таблиц, 59 графиков и 19 диаграмм. |
Место реализации проекта |
Москва / ЦФО |
Площадь медцентра |
203 м2 в долгосрочной аренде по ставке *** тыс. руб. / м2 / год, в т.ч. полезных площадей *** м2, технических площадей *** м2. |
Период планирования |
10 лет помесячно. |
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия медцентра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план медицинского центра содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию медцентра и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований Банка, органов власти, партнеров. |
Тип проекта |
Открытие частного медицинского бизнеса. |
Бизнес-модель проекта |
|
Потребители услуг |
Население региона. Страховые компании (ДМС). |
Маркетинговый анализ частной медицины |
За последние 5 лет цены на первичный консультативный прием у врача-специалиста в РФ выросли на 49,45%. В 2023 году расходы на оплату медицинских услуг (в рублях) выросли на 12,67% по сравнению с 2022 годом, за 5 лет – на 33,2%. В РФ зарегистрировано 59 900 частных клиник, что на 4,88% больше, чем в 2023. Объем рынка платных медицинских услуг в 2023 году – 1 356,1 млрд. руб., отмечается стабильный рост в среднем на 5% в год (кроме 2020), и в 2024 году рост продолжается. В негосударственных мед. учреждениях в 2022 число посещений выросло на 21% по сравнению с 2021. Растет стоимость услуг, оказываемых иностранных гражданам. Рентабельность деятельности в области здравоохранения в 2023 составила 12,6%, что выше показателя 2022 на 15%, и на 23% выше показателя пятилетней давности. В 2023 году наиболее рентабельной оказалась общая врачебная практика (22,88%) и стоматологическая врачебная практика (17,04%). По расчетам ЭКЦ «ИнвестПроект», объем рынка медицинских услуг к 2026 году, включая ДМС, а также с учетом теневого сектора, может составить 1 694 млрд. руб. |
Отрасль экономики |
Частная медицина. |
Потребность проекта в инвестициях |
Стоимость проекта составляет 124,3 млн. руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов на период, пока выручки нет или ее недостаточно. |
Условия участия инвестора в проекте |
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает финансирование проекта на 100% за счет средств инвестора без привлечения внешних заимствований. |
Срок окупаемости проекта |
*** года. |
Производственные параметры медцентра |
Рабочих дней: 30 / месяц; |
Персонал медцентра |
Для обеспечения функционирования медцентра планируется поэтапное создание *** рабочих мест, в том числе *** ставок врачей, с фондом оплаты труда *** руб. / месяц. |
Налогообложение |
Общая система налогообложения (ОСН) с учетом налоговых льгот согласно п. 2 ст. 149 ч. 2 НК РФ:
При выходе на проектную мощность налогообложение составит в среднем по *** руб. / месяц. Доля налогов в выручке: ***%. |
Точка безубыточности |
Безубыточный объем продаж зависит от текущей выручки, которая зависит от стоимости приема и количества визитов. По выручке: *** руб. в месяц. По объему: *** визитов в месяц. |
Экономика проекта |
Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц; Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц; Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц; ФОТ: *** млн. руб. / месяц; Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц; Амортизация: *** млн. руб. / месяц; Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность; Имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб. |
Финансовые показатели эффективности проекта |
IRR проекта: ***%; PI проекта: *** б/р; NPV проекта: *** млн. руб. Дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев. Рентабельность: **%; EBITDA: *** млн. руб. / месяц. |
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
Оказание высококвалифицированной медицинской помощи населению региона (г. Москва / ЦФО) с привлечением крупнейших специалистов с многолетним профильным опытом работы. |
Общий вывод |
При условии выполнения параметров бизнес-плана проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности. |
Готовый бизнес-план медицинского центра может быть модифицирован:
по специализации (гинекология, дерматология/венерология, неврология, психология, педиатрия, косметология, реабилитация, хирургия и др.)
по региону (Московская обл., Санкт-Петербург, Н. Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и другие крупные города)
по площади здания медицинского центра (до 1 тыс. кв. м, от 1 до 5 тыс. кв. м, более 5 тыс. кв. м - строительство / аренда / перепрофилирование),
по профилю (набору услуг, специальностей врачей),
по ценовой политике (эконом-, бизнес-, премиум),
по стоимости и ассортименту медицинского оборудования (например, лаборатория, стационар, ВТМП),
по санитарному транспорту (автомобильный транспорт / авиация),
по стоимости покупки действующего ООО с медицинской лицензией.
Готовый бизнес-план медицинского центра или клиники также может быть расширен маркетинговым исследованием по теме.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель медицинского центра
Фин. модель бизнес-плана медицинского центра разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
Содержание бизнес-плана медицинского центра (клиники)
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
1.1. СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ КЛИНИКИ |
7 |
1.2. ПОТРЕБНОСТЬ ПРОЕКТА В ИНВЕСТИЦИЯХ |
9 |
1.3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ |
11 |
1.4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
11 |
1.5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ КЛИНИКИ |
13 |
1.6. ВЫРУЧКА И ЗАГРУЗКА КЛИНИКИ |
15 |
1.7. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ |
17 |
1.8. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |
18 |
1.9. ПЕРСОНАЛ КЛИНИКИ |
19 |
1.10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ |
20 |
1.11. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ |
21 |
1.12. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
21 |
1.13. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА |
24 |
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
26 |
2.1. ИНФЛЯЦИЯ И ВВП РОССИИ, 2003-2024 ГГ. |
26 |
2.2. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ |
27 |
2.2.1. Демографические показатели |
27 |
2.2.2. Показатели смертности и прогноз численности населения |
32 |
2.2.3. Общая заболеваемость населения |
36 |
2.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ |
41 |
2.4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
45 |
2.4.1. Типы медицинских учреждений |
45 |
2.4.2. Количество частных медицинских учреждений |
45 |
2.5. СТРУКТУРА РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
47 |
2.6. ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
50 |
2.7. КРУПНЕЙШИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В РОССИИ |
58 |
2.8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
61 |
2.9. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
72 |
2.10. МАРЖИНАЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
76 |
2.11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ |
79 |
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
81 |
3.1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ КЛИНИКИ |
81 |
3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ КЛИНИКИ |
83 |
3.3. ПЛАН ПОСЕЩАЕМОСТИ КЛИНИКИ |
85 |
3.4. ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ |
89 |
3.5. ПЛАН ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ КЛИНИКИ |
93 |
3.6. ПЛАН ПРЯМЫХ ЗАТРАТ МЕДЦЕНТРА |
96 |
4. ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКИ |
99 |
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН КЛИНИКИ |
99 |
4.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ КЛИНИКИ |
99 |
4.3. ПЕРСОНАЛ И ФОТ |
101 |
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
110 |
5.1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ |
110 |
5.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |
113 |
5.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ |
115 |
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
116 |
6.1. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ |
116 |
6.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ NPV |
119 |
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН |
122 |
7.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ |
122 |
7.2. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW) |
124 |
7.3. ПЛАНПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ (P&L) |
128 |
7.4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ |
134 |
7.5. ДОХОДЫ ЗАЙМОДАТЕЛЯ |
137 |
7.6. ДОХОДЫ ИНВЕСТОРА |
146 |
7.7. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА |
150 |
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
153 |
Готовый бизнес-план содержит медцентра 153 страницы, 46 таблиц, 59 графиков, 19 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.
Список графиков
График 1. План освоения финансирования (руб.).
График 2. План поступления выручки клиники (руб.).
График 3. План загрузки клиники по отделениям.
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. План прямых затрат (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024 (прогноз), %.
График 9. Динамика заболеваемости в РФ, 2018-2022, тыс.
График 10. Динамика заболеваемости болезнями органов дыхания в РФ, 2018-2022, тыс.
График 11. Динамика заболеваемости болезнями системы кровообращения в РФ, 2018-2022, тыс.
График 12. Динамика регистрации травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин в РФ, 2018-2022, тыс.
График 13. Динамика заболеваемости новообразованиями в РФ, 2018-2022, тыс.
График 14. Динамика осложнения беременности, родов и послеродового периода в РФ, 2018-2022, тыс.
График 15. Доля расходов на медицинские услуги в структуре потребительских расходов, 2010-2022, %.
График 16. Расходы на медицинские услуги, 2021-2023 гг. (% от расходов на оплату услуг).
График 17. Расходы на оплату медицинских услуг – всего РФ, руб., 2019-2023 гг. (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц).
График 18. Расходы на оплату медицинских услуг по округам РФ, 2021-2023 гг. (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.).
График 19. Средние потребительские цены (тарифы) на первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение в РФ, 2020-2024 гг., в рублях.
График 20. Количество частных медицинских учреждений в РФ, 2021-2024, ед.
График 21. Количество частных медицинских учреждений по регионам РФ, 2021-2024, ед.
График 22. Объем рынка медицинских услуг по сегментам, 2014-2023, млрд. руб.
График 23. Структура рынка медицинских услуг по сегментам, 2014-2023, %.
График 24. Объем платных медицинских услуг, оказанных населению РФ, 2018-март 2024 гг., млрд. руб.
График 25. Динамика выручки 20 крупнейших частных медицинских учреждений России по выручке, 2021-2022 г., млрд. рублей.
График 26. Динамика выручки некоторых крупнейших частных медицинских учреждений России по выручке, 2018 - 2022 гг., млрд. руб.
График 27. Мощность (число посещений в смену) амбулаторно-поликлинических организаций 2013 – 2022 гг.
График 28. Число посещений врачей, включая профилактические и посещения к зубным врачам в РФ за год, 2016-2022 гг., ед.
График 29. Число посещений врачей, включая профилактические и посещения к зубным врачам в РФ за год, 2016-2022 гг., ед. (государственные мед. учреждения).
График 30. Число посещений врачей, включая профилактические и посещения к зубным врачам в РФ за год, 2016-2022 гг., ед. (негосударственные мед. учреждения).
График 31. Стоимость в денежном выражении оказанных иностранным гражданам медицинских услуг медицинскими организациями, 2022 – апрель 2024 гг., млн. долл.
График 32. Выручка (нетто) компаний в области здравоохранения с 2018-2023 гг., млрд. руб.
График 33. Динамика выручки (нетто) компаний в области здравоохранения с 2018-2023 гг. по федеральным округам РФ, млрд. руб.
График 34. Рентабельность (убыточность) деятельности в области здравоохранения по федеральным по видам деятельности, 2018 - 2023 гг. (%).
График 35. Рентабельность (убыточность) деятельности в области здравоохранения по федеральным округам РФ, 2018 - 2023 гг. (%).
График 36. Прогноз развития рынка платной медицины в РФ, 2017-2026П гг., млрд. руб.
График 37. План загрузки клиники по отделениям.
График 38. План поступления выручки по отделениям (руб.).
График 39. План поступления выручки (руб.).
График 40. План текущих затрат (руб.).
График 41. План прямых затрат (руб.).
График 42. Доля ФОТ в выручке (%).
График 43. Календарный план освоения финансирования.
График 44. Точка безубыточности.
График 45. Безубыточный объем продаж (руб. и % загрузки).
График 46. Анализ чувствительности NPV.
График 47. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 48. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 49. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 50. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 51. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 52. Финансовые результаты (руб.).
График 53. Налоговая нагрузка (%).
График 54. Получение и погашение долга (руб.).
График 55. Обслуживание долга (руб.).
График 56. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 57. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 58. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 59. План ежемесячных затрат медцентра (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура инвестиций в проект.
Диаграмма 2. Возрастно-половая диаграмма населения РФ на 01.01.2023 г.
Диаграмма 3. Заболеваемость населения по классам болезней в РФ, 2022, %.
Диаграмма 4. Почему россияне платят за медицинскую помощь, %.
Диаграмма 5. Распределение частных медицинских учреждений по федеральным округам РФ, 2022, %.
Диаграмма 6. Структура рынка платных медицинских услуг по профилю оказываемых услуг, %.
Диаграмма 7. Основные профили услуг, предоставляемых коммерческими медицинскими клиниками.
Диаграмма 8. Структура российского рынка платных медицинских услуг по ФО, 2023, %.
Диаграмма 9. Доля стоимости услуг оказанных иностранным гражданам медицинских услуг медицинскими организациями, 2023 г., %.
Диаграмма 10. Распределение выручки (нетто) компаний в области здравоохранения в 2023 г. по федеральным округам РФ, %.
Диаграмма 11. Структура площадей клиники.
Диаграмма 12. Посещаемость клиники по отделениям.
Диаграмма 13. Выручка клиники по направлениям (руб.).
Диаграмма 14. Структура текущих затрат.
Диаграмма 15. Структура прямых затрат.
Диаграмма 16. Структура ФОТ (%).
Диаграмма 17. Структура инвестиций в проект.
Диаграмма 18. Структура налоговых отчислений (%).
Диаграмма 19. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Готовый бизнес-план содержит 153 страницы, 46 таблиц, 59 графиков и 19 диаграмм, а также финансово-экономическая модель 23 вкладки.
Список таблиц
Таблица 1. Структура площадей клиники по назначению.
Таблица 2. Основные направления инвестиций.
Таблица 3. Пропускная способность клиники (мах и план) и средние чеки.
Таблица 4. План загрузки клиники.
Таблица 5. Целевые параметры проекта.
Таблица 6. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 7. Показатели эффективности проекта.
Таблица 8. Распределение численности населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на 1 января 2022 г.
Таблица 9. Основные причины смертности населения РФ, 2017-2022, тыс. чел.
Таблица 10. Прогноз численности населения РФ до 2036 года.
Таблица 11. Заболеваемость населения РФ по основным классам болезней, 2017-2022 гг., тыс. чел.
Таблица 12. Количество частных медицинских учреждений по регионам РФ, 2021-2024, ед.
Таблица 13. Объем рынка медицинских услуг по сегментам, 2014-2023, млрд. руб.
Таблица 14. Объем платных медицинских услуг населению по регионам РФ, 2018- 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Рейтинг крупнейших частных мед. учреждений РФ по выручке, 2022 г.
Таблица 16. Мощность (число посещений в смену) амбулаторно-поликлинических организаций, 2013-2022 гг., на конец года.
Таблица 17. Число посещений врачей, включая профилактические и посещения к зубным врачам, 2018-2022 гг., ед. (негосударственные мед. учреждения).
Таблица 18. Число посещений врачей, включая профилактические и посещения к зубным врачам, 2018-2022 гг., ед. (все мед. учреждения).
Таблица 19. Стоимость в денежном выражении оказанных иностранным гражданам медицинских услуг медицинскими организациями, 2022 – апрель 2024 г., млн. долл.
Таблица 20. Усредненные финансовые показатели отрасли "Деятельность в области здравоохранения", 2012-2022 гг.
Таблица 21. Выручка организаций в области здравоохранения по видам деятельности, РФ, 2017 – 2022 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Выручка организаций в области здравоохранения по федеральным округам, РФ, 2018 – 2023 гг., млрд. руб.
Таблица 23. Рентабельность (убыточность) деятельности в области здравоохранения по федеральным по видам деятельности 2018 - 2023 гг. (%).
Таблица 24. Структура площадей клиники по отделениям.
Таблица 25. Посещаемость клиники по отделениям и средние чеки.
Таблица 26. План загрузки клиники по годам, 2025-2034 гг.
Таблица 27. План поступления выручки по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 28. Структура текущих затрат клиники.
Таблица 29. План текущих затрат по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 30. Структура прямых затрат медцентра.
Таблица 31. План прямых затрат по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 32. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 33. Расчет ФОТ по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 34. Расчет мотивации по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 35. Основные направления инвестиций.
Таблица 36. Календарный план реализации проекта.
Таблица 37. Рекомендуемая схема привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 38. Расчет безубыточного объема продаж.
Таблица 39. Анализ чувствительности NPV по 5 ключевым параметрам.
Таблица 40. План движения денежных средств по годам, 2025-2034 гг.
Таблица 41. План прибылей и убытков по годам, 2025-2034 гг.
Таблица 42. Сводные показатели ОПУ.
Таблица 43. Налогообложение медицинской клиники по годам, 2025-2034 гг., руб.
Таблица 44. Привлечение и возврат вложенных средств помесячно, 2025-2034 гг.
Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 46. Финансовый анализ проекта.
Готовый бизнес-план содержит 153 страницы, 46 таблиц, 59 графиков и 19 диаграмм, а также финансово-экономическая модель 23 вкладки.
Российский рынок спортивных товаров в текущей ситуации демонстрирует корректировку своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
Российский рынок тракторов в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей тракторов характеризуются относительной стабильностью.