Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка крахмала в России. Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2024 г.
Период исследования 2015 – 2019 гг.
Объектом исследования является рынок крахмала
Предметом исследования являются тенденции рынка крахмала, основные участники, конкуренты, потребители
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка крахмала
Задачи исследования:
Основные блоки исследования:
Источники информации
Часть 1. Обзор российского рынка крахмала
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка крахмала 2015-2019гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка крахмала
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке крахмала
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства крахмала
3.1. Объем и динамика внутреннего производства крахмала
3.2. Доля экспорта в производстве крахмала
3.3. Сегментация производства крахмала по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок крахмала
4.1. Объем и динамика импорта крахмала
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта крахмала
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления крахмала
5.1. Динамика объема потребления крахмала
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка крахмала до 2024 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке крахмала,
Диаграмма 2. Динамика объема рынка крахмала, 2015 – 2019 гг., тыс.тн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации крахмала по федеральным округам за 2015 - 2019 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013 – 1 квартал 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-июнь 2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012-2020 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013 – 1 квартал 2020 гг.
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке крахмала в 2019 г.
Диаграмма 9. Динамика объемов производства крахмала в РФ за 2015 - 2019 гг., тыс.тн
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) крахмала в России, 2015-2019 гг.
Диаграмма 11. Доля экспорта в производстве за 2015 – 2019 гг.
Диаграмма 12. Сегментация производства крахмала в натуральном выражении по федеральным округам в динамике 2017 –2019 гг.
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта крахмала в натуральном выражении
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта крахмала в денежном выражении
Диаграмма 15. Динамика экспорта крахмала в натуральном выражении
Диаграмма 16. Динамика экспорта крахмала в денежном выражении
Диаграмма 17. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 18. Структура экспорта по странам в 2019 г.
Диаграмма 19. Динамика потребления крахмала в денежном выражении, 2015 - 2019 гг.
Диаграмма 20. Сравнение средних цен производителей модифицированного крахмала по ФО по данным экспорта за 2019 год, руб/тн
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2020 - 2024 гг.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок крахмала
Таблица 2. Основные компании-участники рынка крахмала в 2019 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка крахмала в 2019 г.
Таблица 4. Динамика производства крахмала в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта крахмала по странам-импортерам в 2019 г.
Таблица 6. Данные по завершенным тендерам на закупку крахмала, объявленных в 2019 году на сумму выше 100 тыс. руб.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке крахмала по ФО, руб/тн
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке крахмала по субъектам РФ, руб./кг
Таблица 9. Средние потребительские цены на модифицированный крахмал в разрезе по маркам в РФ в 2019 году, руб./кг
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка крахмала
По данным «Анализа рынка картофельных чипсов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их продажи в стране увеличились на 4,4% к уровню прошлого года и составили 134 тыс т. Стабилизация потребительских ожиданий россиян и развитие внутреннего производства выступили ключевыми факторами роста объемов реализации.
По данным "Анализа рынка тары и упаковки в России", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 11% и составило 196 млрд шт. Этому способствовал устойчивый спрос со стороны предприятий пищевой промышленности, рост активности потребительского поведения, развитие сегмента e-commerce и сетей формата дискаунтеров, расширение логистических центров и маршрутов.
По данным исследования ГидМаркет в структуре рынка автомобильных грузоперевозок по федеральным округам абсолютным лидером является Центральный федеральный округ, его доля составляет 22,5%. Стоит отметить, что вплоть до 2022 г. основной поток грузов, перевозимых автомобильным транспортом, проходил через данный федеральный округ, поскольку именно в Центральном федеральном округе расположены складские и логистические центры крупных операторов рынка транспортно-логистических услуг. Далее следуют Приволжский (19,2%), Сибирский (14,4%) и Уральский (13,5%) федеральные округа, которые территориально расположены таким образом, что большинство дорог, ведущих с Востока в Центральный и Южный федеральные округа, проходит по территории именно данных федеральных округов, также существенную роль играет граница с Казахстаном, проходящая в данных федеральных округах. Далее следует Южный федеральный округ (10,6%), Северо-Западный федеральный округ (9,2%), Дальневосточный федеральный округ (8,2%). Наименьшая доля в структуре автомобильных перевозок приходится на Северо-Кавказский федеральный округ и составляет 2,4%.