Бизнес-план создания платформы онлайн-образования (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: ученики получают образование по утвержденной образовательной программе согласно утвержденному расписанию и списку предметов в создаваемой онлайн-школе.

•         длительность урока: 40 мин;

•         число уроков в неделю: не более 37;

•         занятия проводятся для учеников 8-11 классов;

•         численность детей в классе: до 5 человек;

•         форма проведения: дистанционная;

•         стоимость обучения: от 18 000 до 36 000 руб. в месяц.

Рыночная ситуация:

1. Согласно отчету Global Market Insights, мировой рынок онлайн-образования в 2018 году составил $*** млрд., а к 2025 году вырастет до $*** млрд. (+***%). В общей структуре мирового образования на сегмент онлайн приходится ***%.

2. В 2019 году общий объем рынка образования в России составил *** трлн. руб., объем онлайн-сектора составлял *** млрд. руб. при CAGR на интервале 2016–2021 гг. на уровне +***%. Согласно данным РБК, *** млрд руб. или ***% из этой суммы – это выручка топ-35 игроков индустрии. Это говорит о том, что на рынке пока что преобладают небольшие компании и данный показатель является позитивным для текущего проекта.

3. По прогнозам экспертов к 2021 доля сектора онлайн-образования увеличится до ***% (*** млрд. руб.) и немалую роль в этом процессе сыграют карантинные меры, предпринятые в связи с пандемией коронавируса. В конце 2023 года, по прогнозу EdMarket research, величина сегмента превысит отметку *** млрд. руб. в год при среднегодовых темпах роста на уровне ***%. Следует отметить, что российский рынок образования растет быстрее, чем общемировой и имеет значительный потенциал.

4. Целевая аудитория дополнительного школьного онлайн-образования составит от *** (школьники уже сейчас обучающиеся на платной основе) до *** *** чел. (общее число школьников, обучающихся на дополнительных общеобразовательных курсах). Согласно представленным выше данным, доля учеников, обучающихся онлайн, по состоянию на 2019 г. составляла ***%, или соответственно от *** до *** человек. Согласно сегментации потенциальных потребителей нового продукта Райана и Гросса новаторы, которые стремятся опробовать новую услугу, составляют ***%. По состоянию на 2019 г. доля учеников охваченных онлайн-образованием ниже данного уровня. Таким образом, в ближайшее время, особенно с учетом массового перехода на онлайн-обучение, аудитория проекта составит от *** до *** человек (***%). Это число учеников, которых проект может привлекать ежегодно.

Конкурентное окружение: Учи.ру, Фоксфорд, ЕГЭ-студия, Maximum Education, Тетрика, Юниум.

Маркетинговые инструменты: SEO-оптимизация и реферальные ссылки, ключевые слова, социальные сети, графические баннеры, рассылка e-mail.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Обзор рынка онлайн-образования в России

В 2019 году общий объем рынка образования в России составил *** трлн. руб., объем онлайн-сектора составлял *** млрд. руб. при CAGR на интервале 2016–2021 гг. на уровне +***%. Согласно данным РБК, *** млрд. руб. или ***% из этой суммы – это выручка топ-35 игроков индустрии. Это говорит о том, что на рынке пока что преобладают небольшие компании и данный показатель является позитивным для текущего проекта.

По прогнозам экспертов к 2021 доля сектора онлайн-образования увеличится до ***% (*** млрд. руб.) и немалую роль в этом процессе сыграют карантинные меры, предпринятые в связи с пандемией коронавируса. В конце 2023 года, по прогнозу EdMarket research, величина сегмента превысит отметку *** млрд. руб. в год при среднегодовых темпах роста на уровне ***%. Следует отметить, что российский рынок образования растет быстрее, чем общемировой и имеет значительный потенциал.

Рассмотрим актуальное деление рынка онлайн-образования в России по сегментам.

Как видно из диаграммы ниже, на дополнительное профессиональное образование приходится ***% рынка онлайн-образования, еще ***% приходится на сегмент высшего образования. Доля дополнительного школьного образования составляет ***%.

Диаграмма 1. Структура онлайн-образования, Россия, 2019 г., %

***

По мнению экспертов акселератора Ed2, главные, наиболее финансово ёмкие направления российского рынка технологичных проектов в образовании — детское и взрослое дополнительное образование, к которому относится и текущий проект, исчисляемые *** млрд. руб. и *** млрд. руб. в год соответственно.

Российский рынок дополнительного образования по предметам основной школьной программы в 2019 году исчислялся суммой в пределах *** млрд. руб., с той оговоркой, что с финансовой точки зрения деятельность репетиторов слабо поддаётся точному измерению. Данный сегмент растет на ***% из года к году.

Рассмотрим более подробное деление целевого сектора. Как видно из диаграммы ниже, на долю курсов в общем объеме рынка дополнительного школьного образования приходится ***%, услуги школьных учителей составляют ***%, а репетиторов ***%.

Диаграмма 2. Структура рынка дополнительного школьного образования по видам услуг, Россия, %

***

Наиболее востребованными предметами являются иностранные языки (***%), математика (***%) и русский язык (***%). Такое распределение объясняется подготовкой к ЕГЭ.

Диаграмма 3. Структура рынка дополнительного школьного образования по предметам, Россия, %

***

Из отчёта Высшей школы Экономики следует, что по состоянию на  2018 год доля семей в Москве, вкладывающихся в дополнительное образование детей, достигла ***%, а в городах-миллионниках — **%. Причём даже среди семей с низкими доходами почти четверть (***%) платила за дополнительное образование детей.

На онлайн-часть приходится около трети от емкости сегмента дополнительного изучения общеобразовательных дисциплин, то есть примерно 10 млрд. руб.; основную долю выручки генерируют онлайн-школы и образовательные платформы.  Онлайн-сегмент ожидаемо растёт более быстрыми темпами, чем оффлайн, ежегодно прибавляя, в соответствии с экспертными расчетами, около ***%. Следует отметить, что это сектор в целом является наиболее быстрорастущим на всем рынке онлайн-образования.

В целом, по оценке экспертов, ***% школьников страны занимается онлайн по программам дополнительного среднего образования.

Как показывает «Барометр онлайн-образования», средний чек по большинству учебных программ и онлайн-курсов на рынке в целом находится в пределах *** тыс. руб. Данный показатель зависит от сегмента, тематики курса, бренда платформы и автора и других факторов. Тем не менее, в секторе дополнительного школьного образования, доходы компаний пока что значительно ниже. Так, по данным компании «Фоксфорд», стоимость обучения в онлайн-школе может достигать *** тыс. руб. в месяц, но медианный показатель равен ***тыс. руб. (т.е. половина обучающихся платит менее *** руб. в месяц). Данный расчет точнее отражает ситуацию на рынке в целом.

Средние расходы на дополнительное школьное образование в разрезе типов населенного пункта представлены на диаграмме ниже.

Диаграмма 4. Средняя сумма расходов на дополнительное образование в рамках и вне школы в разрезе типов населенного пункта (тыс. руб.)

***

При этом данный сектор является еще и наиболее конкурентным. Именно в нем действует наибольшее число крупных проектов, получающих внешние инвестиции (см. Диаграмма 1ниже). Всего за 2017-2019 гг. в российский рынок онлайн-образования инвестировали около *** млрд. руб., из них на целевой сегмент пришлось не менее **** млрд. руб. инвестиций. При этом, согласно публичным данным о сделках, в 2019 г. было проведено сделок по крайней мере на *** млрд. руб., что говорит о росте интереса инвесторов к онлайн-образованию.

Диаграмма 5. Инвестирование по секторам рынка образования

***

Так, в 2019 г. было официально заявлено о том, что фонд Skolkovo Digital и другие инвесторы вложили *** млн. руб. в онлайн-платформу Maximum Education, являющуюся одним из конкурентов проекта. При этом инвестиции в большинство проектов остаются пока точеными и всего 6 компаний, включая Maximum Education получили повторные инвестиции.

Особенностью рыночной картины на сегодняшний день является стремительный рост числа онлайн-школ на базе специализированных платформ и акселераторов, например, GetCourse. В силу этого порог входа на рынок онлайн- образования в рунете ощутимо снизился. Однако превращение образовательного микробизнеса в средний и крупный является намного более сложным процессом, чем в 2016–2017 гг.

Таким образом, учитывая данные за 2019 г. и примерный рост на уровне ***%, объем рынка дополнительного школьного онлайн-образования составит в 2020 году *** млрд. руб.

Согласно сегментации потенциальных потребителей нового продукта Райана и Гросса новаторы, которые стремятся опробовать новую услугу, составляют 2,5%. Исходя из этого, потенциальный объем рынка проекта в 2020 г. составит *** млн. руб.

Краткая характеристика онлайн-образования в мире

Согласно отчету Global Market Insights, мировой рынок онлайн-образования в 2018 году составил $*** млрд., а к 2025 году вырастет до $*** млрд. (+***%). В общей структуре мирового образования на сегмент онлайн приходится ***%, однако потенциалом его роста выступает дигитализация рынка иностранных языков, репетиторства и части корпоративного образования.

Диаграмма 6. Структура мирового рынка образования, %

***

Как видно из диаграммы ниже, наибольшая часть объема рынка онлайн-образования приходится на Северную Америку (***%), вторым по величине является рынок Азии (преимущественно Китай и Индия) – ***%, на рынок Восточной и Западной Европы суммарно приходится ***%.

Диаграмма 7. Структура мирового рынка онлайн-образования по географическому признаку, %

***

Образование К-12 – это образование от детского сада до 12-го класса, включая дополнительное образование. Система онлайн-образования К-12 набирает популярность в США, Канаде, Китае, Индии и других странах. Объем мирового рынка онлайн-образования К-12 в 2018 году составил $*** млн., а к концу 2025 года достигнет $*** млн. со среднегодовым темпом роста в ***%.

Основные мировые тенденции в системе онлайн-обучения в 2020 году представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1. Мировые тенденции в онлайн-обучении в 2020г.

***

При адаптивном обучении используется технология персонализированного обучения, которое направлено на обеспечение действенных и индивидуальных программ обучения. Адаптивные решения в обучении помогают удовлетворить потребности каждого обучающегося путем корректировки курсов и темпов освоения программы.

Микрообучение – это метод реализации обучения небольшими порциями, который ориентирован на достижение цели и может быть легко и быстро реализован с помощью видео, небольших игр и инфографики.

Роль искусственного интеллекта в онлайн-образовании возрастает с каждым годом. Основным трендом является использование искусственного интеллекта для прогнозирования поведения учащихся, а также персонализации обучения.

В 2020 году будет набирать популярность обучение на основе игр. Геймификация улучшает показатели уровня знаний и удержания обучающихся.

Отличительной особенностью дополненной реальности является то, что она может дополнять существующий контент графиками и изображениями. Для повышения качества виртуальной реальности используется эффективная стратегия Instructional Design. Также активно развивается смешанная реальность (Mixed Reality).

Популярность видеохостингов, таких как YouTube, привела к повышению роли видеоконтента в образовании как в случае обучения под руководством инструктора, которое чередуется с контекстными видео, так и в случае электронного обучения, где видео играет неотъемлемую роль в подаче информации.

Социальное обучение набирает обороты в последние несколько лет и включает в себя сотрудничество между слушателями курса с помощью различных режимов, таких как форумы, неформальные сеансы чата, сеансы обмена и учебные кружки.

Целевая аудитория проекта

Целевой аудиторией проекта являются дети в возрасте от 13 до 17 лет (8-11 класс), охваченные сферой дополнительного школьного образования.

Согласно данным отчета «Дополнительное образование детей» (форма № 1-ДОП), в России в 2019 г. дополнительным образованием было охвачено *** чел., из которых *** (***%) заняты в области искусств, *** (***%) заняты социально-педагогическими программами, в области физической культуры и спорта заняты *** (***%) учащихся, естественно-научными программами занимаются *** чел. (***%). Техническое дополнительное образование получают *** (***%) учащихся. Еще *** (***%) занимаются по туристско-краеведческим специальностям.

При этом следует отметить, что по состоянию на 2019 г. только *** учеников, или ***% от общего числа, получали дополнительное образование с использованием электронной и дистанционной формы обучения. Данные за 2020 г. на сегодняшний день отсутствуют, однако очевидно, что в связи с пандемией коронавируса число учащихся, получающих знания по дистанционной форме обучения резко возросло и на данный момент такая форма образования является наиболее перспективной даже без учета современных мировых тенденций в обучении.

Диаграмма 8. Численность учащихся по направлениям дополнительных программ, Россия, 2019 г., чел.

***

При этом речь идет об учащихся, получающих дополнительное образование как на платной, так и на бюджетной основе. Распределение между ними представлено в таблице и диаграмме ниже. В рамках данного проекта нас интересуют в первую очередь учащиеся, получающие дополнительное образование на платной основе, при этом естественно-научные, социально-педагогические и технические программы являются целевыми для проекта. Число учащихся по таким программам также представлено в таблице.

Таблица 1. Число учащихся по направлениям дополнительных программ, Россия, 2019 г., чел.

***

Диаграмма 9. Численность учащихся по направлениям дополнительных программ на платной основе, Россия, 2019 г., чел.

***

Наибольшее количество детей, охваченных дополнительным образованием, в Центральном федеральном округе – *** чел. (***%) и в Приволжском федеральном округе – *** чел. (***%). Наименьшее количество детей, охваченных дополнительным образованием, - в Северо-Кавказском федеральном округе – *** чел. (***%) и Дальневосточном федеральном округе – *** чел. (***%).

Диаграмма 10. Численность учащихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей по федеральным округам, Россия. 2018 г., чел.

***

Исходя из целевой возрастной группы (13-17 лет) и целевых образовательных программ, рассмотрим число учащихся всего и на платной основе в частных заведениях. Общая картина представлена на Диаграмме 10. Общее число учеников целевой группы составляет *** человек.

Диаграмма 11. Возрастной состав учащихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей, всего, Россия. 2019 г., чел.

***

На Диаграмме 12 представлен возрастной состав учащихся по дополнительным общеобразовательным программам  с 13 до 17 лет на платной основе в частных учебных заведениях. Именно эта группа является целевой для проекта, поскольку сюда входят все официальные курсы по подготовке к государственным экзаменам.

Всего ***% аудитории дополнительного школьного образования составляют ученики 15–17 лет, однако по данным аналитиков, именно этот сегмент является самым активным с точки зрения коммерческой отдачи.

Кроме того, наблюдается ежегодное сокращение доли учеников, занимающихся по естественно-научным дисциплинам в пользу тех, кто изучает гуманитарные дисциплины.

Диаграмма 12. Возрастной состав учащихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей на платной основе, частные учебные заведения, Россия. 2019 г., чел.

***

Итого, число таких учеников составляет *** человек.

Таким образом, целевая аудитория дополнительного школьного онлайн-образования составит от *** (школьники уже сейчас обучающиеся на платной основе) до *** чел. (общее число школьников, обучающихся на дополнительных общеобразовательных курсах). Согласно представленным выше данным, доля учеников, обучающихся онлайн, по состоянию на 2019 г. составляла ***%, или соответственно от *** до *** человек. Согласно сегментации потенциальных потребителей нового продукта Райана и Гросса новаторы, которые стремятся опробовать новую услугу, составляют 2,5%. По состоянию на 2019 г. доля учеников охваченных онлайн-образованием ниже данного уровня. Таким образом, в ближайшее время, особенно с учетом массового перехода на онлайн-обучение, аудитория проекта составит от *** до *** человек (2,5%). Это число учеников, которых проект может привлекать ежегодно.