Российский рынок газовых котлов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г

 Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц

7

Аннотация  

8

Макроэкономические показатели России в 2018 г.   

10

Оборот розничной торговли         

10

Оборот, динамика и структура оборота  

10

Товарная структура оборота          

19

Оборот оптовой торговли 

22

Покупательская активность          

23

Инфляция     

26

Классификация отрасли  

28

Котельное оборудование   

28

Газовые котлы         

29

Конъюнктура российского рынка        

31

Общие данные         

31

Динамика основных показателей         

34

Внутреннее производство 

34

Импорт         

35

Объем, динамика объема   

35

Страны-импортеры 

36

Экспорт        

37

Объем, динамика объема   

37

Страны-экспортеры

38

Объем рынка

39

Ценовая конъюнктура        

41

Анализ спроса         

46

Участники рынка    

49

Общие данные         

49

Профили участников       

58

ООО «Лемакс»       

58

Основные показатели деятельности компании  

58

ОАО «Жуковский машиностроительный завод»     

60

Основные показатели деятельности компании  

60

ЗАО «ЗИОСАБ»     

62

Основные показатели деятельности компании  

62

ОАО «Новосергиевский механический завод»          

63

Основные показатели деятельности компании  

63

ООО «Ижевский котельный завод»     

65

Основные показатели деятельности компании  

65

ОАО «Борисоглебский котельно - механический завод»    

66

Основные показатели деятельности компании  

66

ОАО «Дорогобушкотломаш»     

67

Основные показатели деятельности компании  

67

«BaltGaz Групп»    

68

Основные показатели деятельности компании  

68

Тенденции и перспективы развития рынка   

70

О компании NeoAnalytics 

73

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %        

10

Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли (продовольственные/непродовольственные товары), 2010-2018гг., млрд. руб., %  

10

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2018г., %       

11

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2018гг., млрд. руб., %

12

Рис. 5. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2018г., %       

12

Рис. 6. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., %      

13

Рис. 7. Структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами по федеральным округам РФ, 2018 г., % 

14

Рис. 8. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % 

15

Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %   

16

Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2015-2017г., %       

17

Рис. 11. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.      

17

Рис. 12. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2018гг., %     

18

Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2018г., %

19

Рис. 14. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2018 г., %           

20

Рис. 15. Динамика оборота оптовой торговли, 2010-2018гг., млрд. руб., %  

21

Рис. 16. Динамика денежных доходов населения, 2010-2017гг., руб/чел., %

23

Рис. 17. Динамика структуры населения по размеру доходов, 2016-2017 гг., %      

23

Рис. 18. Рейтинг федеральных округов по размеру доходов на душу населения в РФ, 2017 г., руб./чел.          

24

Рис. 19. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2016-2018гг., %       

25

Рис. 20. Индексы потребительских цен на отдельные непродовольственные товары, 2016-2018гг., %     

26

Рис. 21. Структура использования котлов отопления в РФ, 2018г., %          

27

Рис. 22. Динамика инвестиций ПАО «Газпром» в газификацию в РФ, 2005-2018 гг., млрд. руб.          

31

Рис. 23. Средний уровень газификации в РФ, 2005-2017 гг., %         

32

Рис. 24. Динамика структуры использования бытовых газовых котлов в РФ, 2016-2018 г., %      

32

Рис. 25. Производство отопительных котлов в РФ, 2010-2018гг., тыс.шт., %          

33

Рис. 26. Динамика импорта котлов отопления, 2010-2018гг., тыс.шт., %     

34

Рис. 27. Динамика импорта котлов отопления, 2010-2018гг., млн. долл., % 

34

Рис. 28. Структура импорта котлов отопления в разрезе основных стран-импортеров, 2018г. (9 мес.), %      

35

Рис. 29. Динамика экспорта котлов отопления, 2010-2018гг., тыс.шт., %     

36

Рис. 30. Динамика экспорта котлов отопления, 2010-2018гг., млн.долл., % 

36

Рис. 31. Структура экспорта котлов отопления в разрезе основных стран-экспортеров, 2018г., 9 мес., %       

37

Рис. 32. Объем рынка отопительных котлов, 2010-2018гг., тыс.шт., %         

38

Рис. 33. Динамика основных показателей рынка отопительных котлов, 2010-2017гг., тыс.шт.       

38

Рис. 34. Объем рынка газовых бытовых котлов, 2011-2018гг., тыс.шт., %   

39

Рис. 35. Структура рынка по ценовым сегментам, 2018 г., % 

40

Рис. 36. Среднерыночные цены на газовые котлы (настенные/напольные), 2018 г., руб. за шт.     

41

Рис. 37. Среднерыночные цены на газовые двухконтурные настенные котлы по брендам, январь 2019 г., руб./шт.  

41

Рис. 38. Среднерыночные цены на газовые двухконтурные напольные котлы по брендам, январь 2019г., руб./шт.   

43

Рис. 39. Структура спроса на двухконтурные настенные газовые котлы по мощности, 2018 г., %          

46

Рис. 40. Структура спроса на двухконтурные напольные газовые котлы по мощности, 2018 г., %          

47

Рис. 41. Структура спроса на газовые котлы (настенные/напольные), 2017 г., %    

47

Рис. 42. Структура отечественного производства отопительных котлов в разрезе производителей, 2018г., %

56

Рис. 43. Прогноз динамики доли сегмента отопительных газовых колов в общей структуре рынка отопительных котлов, 2019-2021гг., %         

69

Рис. 44. Прогнозы объема рынка бытовых газовых котлов, 2019-2021гг., тыс.шт., %        

70

Список таблиц

Табл. 1. Характеристика газовых котлов

33

Табл. 2. Производство отопительных котлов в РФ, 2010-2018гг., тыс.шт.    

37

Табл. 3. Импорт котлов отопления, 2010-2018 гг., тыс.шт/млн.долл. 

39

Табл. 4. Экспорт котлов отопления, 2010-2018гг., тыс.шт/млн.долл. 

41

Табл. 5. Объем рынка, 2010-2018гг., тыс.шт.      

43

Табл. 6. Представленность брендов газовых котлов по ценовых сегментам

44

Табл. 7. Цены производителей на настенные газовые двухконтурные котлы, январь 2019г.           

46

Табл. 8. Цены производителей на напольные газовые двухконтурные котлы, январь 2019г.           

47

Табл. 9. Характеристика иностранных участников рынка газовых котлов РФ        

52