72 000 ₽
Телекоммуникационная карта России 2014
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
72 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Телекоммуникационная карта России 2014

Дата выпуска: 20 февраля 2015
Количество страниц: 432
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 52199
72 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее исследование посвящено комплексному описанию телекоммуникационного рынка России. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема сегментов рынка и прогноза их развития. Отдельное внимание уделено таким сегментам рынка, как проводная и мобильная связь, системы спутниковой связи, сети платного телевидения, широкополосный и мобильный доступ в Интернет.


Отчет включает краткое описание этапов развития рынка связи, важнейших событий телекоммуникационного рынка России за последние несколько лет. В рамках исследования проведен анализ стоимости услуг связи в разрезе по федеральным округам Российской Федерации.
В отчете содержатся данные об основных социально-экономических показателях и темпах развития отрасли, динамике инвестиций.
Отдельный раздел посвящен описанию экономической ситуации России, включая прогнозы развития.
В отчете приводятся рейтинги крупнейших российских телекоммуникационных компаний и групп компаний, рассчитанные различными способами на основе данных о выручке операторов связи.


Особое внимание уделено слияниям и поглощениям на рынке телекоммуникаций - рассмотрены ключевые сделки за период с 2002 по 2014 гг.
В отчете приведены профили российских телекоммуникационных компаний. Профили включают краткое описание компании, структуру акционерного капитала, перечень дочерних организаций, набор предлагаемых услуг, финансовые показатели, имена руководителей и контактную информацию.


Исследование проведено в июне 2014 -феврале 2015 года.
Обзор содержит 113 таблиц и 33 графиков и диаграмм.

Развернуть
Содержание

Список диаграмм24
Список таблиц27
Введение28
Краткое описание Российской Федерации30
Основные социально-экономические показатели30
Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 году31
Прогноз рззвития экономики России35
Территориальное деление и демография40
Важнейшие события телекоммуникационного рынка России44
Итоги развития телекоммуникационного рынка России в 2014 г. и планы на 2015-2020 гг.56
Основные показатели56
Социально-экономические показатели развития отрасли связи63
Темпы развития отрасли связи66
Инвестиции в отрасль связи69
Региональное развитие отрасли связи70
Крупнейшие телекоммуникационные компании России81
Стоимость услуг связи88
Проводная связь92
Системы спутниковой связи102
Космическая связь102
Ямал105
GlobalStar107
Глонасс109
Спутниковая система Гонец111
Eutelsat113
Intelsat114
Сети платного телевидения115
Мобильная связь126
Широкополосный доступ в Интернет138
2013138
2014142
Интернет-аудитория146
Основные события149
Рынок мобильного интернета150
Слияния и поглощения на телекоммуникационном рынке России154
АФК Система183
АФК "Система" / Система Телеком183
Мобильные ТелеСистемы189
Московская городская телефонная сеть200
АМТ207
Космос-ТВ210
Таском212
Сити-Телеком214
Пенза-GSM217
СМАРТС-Иваново218
СМАРТС-Уфа219
LetterOne221
LetterOne221
VimpelCom Ltd.224
ВымпелКом227
Раском235
Антарес243
Ростелеком244
Ростелеком244
Макрорегиональный филиал "Центр"252
Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"255
Макрорегиональный филиал "Волга"257
Макрорегиональный филиал "Юг"259
Макрорегиональный филиал "Урал"261
Макрорегиональный филиал "Сибирьтелеком262
Макрорегиональный филиал "Дальний Восток"264
РТКомм.РУ266
РТКомм-Волга-Урал269
РТКомм-Сибирь271
РТКомм-Юг273
Башинформсвязь275
Сотовая связь Башкортостана277
Спутниковые телекоммуникации Башкортостана279
ООО «Информационно-коммуникационный центр «Экспресс»281
Зебра Телеком282
Глобус-Телеком284
Центральный телеграф286
Гипросвязь289
Северен Телеком293
Санкт-Петербургские таксофоны295
Региональные информационные сети297
Глобалстар – Космические Телекоммуникации298
Миранда-Медиа301
Колателеком302
Макомнет304
Самара Телеком306
ВестБалт Телеком308
Локтелеком310
Астрахань-Пейдж311
Востоктелеком313
Костромская городская телефонная сеть316
Т2 РТК Холдинг318
Т2 РТК Холдинг318
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"321
Белгородская сотовая связь323
Сотовая связь Удмуртии324
Кемеровская Мобильная Связь326
Курская сотовая связь327
Персональные системы связи в регионе329
Сибирская сотовая связь330
Смоленская сотовая связь332
Ростовская сотовая связь333
Челябинская сотовая связь335
Архангельские мобильные сети336
Вотек Мобайл338
Липецк Мобайл340
Мурманская мобильная сеть341
Новгородские телекоммуникации342
Парма Мобайл344
Телеком Евразия345
Телесет Лтд347
Енисейтелеком348
БайкалВестКом350
ЗАО "Волгоград-GSM"353
АКОС355
Скай Линк356
Мегафон359
Мегафон359
Вэб Плас369
Метроком371
Псковская ГТС372
Скартел374
Нэт Бай Нэт375
СМАРТС377
ЗАО "Астрахань-GSM"382
ЗАО "Ярославль-GSM"383
ЗАО "СМАРТС-Чебоксары"384
Независимые операторы386
Таттелеком386
Обит388
Компания ТрансТелеКом391
Межрегиональный ТранзитТелеком397
ОАО "Старт Телеком"401
Группа Мотив404
Linxtelecom407
Уфанет409
AltegroSky410
Воентелеком413
Основа Телеком416
Наука-Связь418
Вест Колл420
Комкор425
Сумма Телеком428
Филанко430
Эр-Телеком434

Развернуть
Иллюстрации

Рис. 1. Карта Российской Федерации30
Рис. 2. Динамика ВВП России и среднедушевых денежных доходов, 2001-2014 гг.32
Рис. 3. Динамика роста мирового ВВП и внешней торговли35
Рис. 4. Формирование мегаблоков36
Рис. 5. Распределение населения РФ по возрасту на 01.01.2014 г., тыс. чел.43
Рис. 6. Распределение населения РФ по трудоспособности, 2005-2013 гг.43
Рис. 7. Динамика выручки российских операторов от мобильной передачи данных (год к году), %52
Рис. 8. Оценка объема рынка облачных услуг, млрд руб.53
Рис. 9.Динамика индекса физического объема услуг связи, 2000 – 1H 201456
Рис. 10. Динамика распределения объема рынка электросвязи в России по сегментам, 2000-2014E гг.57
Рис. 11. Динамика распределения объема рынка электросвязи в России по сегментам, 2000-2014E гг.58
Рис. 12. Доли сегментов российского рынка электросвязи в процентном выражении, 2000-2014 гг.59
Рис. 13. Уровень проникновения телекоммуникационных технологий в России, 2001-2013 гг. (на 100 чел.)66
Рис. 14. Инвестиции в отрасль ИКТ, 2008-2013 гг.67
Рис. 15. Инвестиции в отрасль связи, млрд руб., 2002-2013 гг.67
Рис. 16. Динамика роста и доля отрасли электросвязи в ВВП, 2001-2013 гг.68
Рис. 17. Темпы прироста отдельных сегментов рынка связи, 2001-2013 гг.68
Рис. 18. Инвестиции в отрасль связи, 2000-2013 гг.69
Рис. 19. Телеком-индекс, 01.2005 – 01.2015 гг.70
Рис. 20. Объем портфельных сделок на рынке телекоммуникаций, 2010-2014 гг.70
Рис. 21. Доли федеральных округов в общих доходах от услуг электросвязи в России, III квартал 201471
Рис. 22. Телефонная плотность по федеральным округам, 2013 г.72
Рис. 23. Телефонная плотность (фиксированная электросвязь) по регионам Российской Федерации за 2013 год, на 100 человек населения72
Рис. 24. Телефонная плотность (проникновение) подвижной радиотелефонной связи на 100 человек населения за 2013 год73
Рис. 25. График создания космического сегмента системы РСС-ВСД75
Рис. 26. График создания земного сегмента системы РСС-ВСД и набора базы пользователей76
Рис. 27. Самые динамичные телекоммуникационные компании в 2013 году78
Рис. 28. Выручка 150 крупнейших телекоммуникационных компаний по данным РСБУ (в млрд рублей, неконсолидированная, без НДС)78
Рис. 29. Выручка крупнейших телекоммуникационных групп компаний в соответствии с долей владения (пропорционально)82
Рис. 30. Выручка крупнейших телекоммуникационных групп (рейтинг 2)83
Рис. 31. Динамика рыночной капитализации телекоммуникационных компаний83
Рис. 32. Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, руб./месяц, 2009-2014 гг.85
Рис. 33. Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, в % к показателям 2009г., 2010-2014 гг.85
Рис. 34. Междугородные телефонные соединения автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, руб. в минуту, 2009-2014 гг.86
Рис. 35. Междугородные телефонные соединения автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, руб. в минуту, 2009-2014 гг.86
Рис. 36. Предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи, руб. в минуту, 2009-2014 гг.87
Рис. 37. Снижение стоимости местного соединения (разговора) по сотовой связи, 2006-2013 гг.87
Рис. 38. Абонентская плата за доступ в интернет, месяц, 2009-2014 гг.87
Рис. 39. Динамика основных характеристик сетей связи, 2005-2013 гг.89
Рис. 40. Наличие средств связи на 01.2007-01.2013 гг.89
Рис. 41. Сведения об обмене на сетях электросвязи, 2007-2013 гг.90
Рис. 42. Доля фиксированной связи в объеме голосового трафика, 2003-2012 гг.91
Рис. 43. Структура рынка дальней связи, 1H 2013г.91
Рис. 44. Проникновение IP-телефонии в странах Европы92
Рис. 45. Проникновение IP-телефонии в корпоративном секторе, 2009-2013 гг.93
Рис. 46. Доля IP-телефонии в корпоративном сегменте93
Рис. 47. Схема магистральной сети ОАО "Ростелеком"94
Рис. 48. Схема магистральной цифровой сети связи ЗАО "Компания "ТрансТелеКом"96
Рис. 49. Схема магистральной цифровой сети связи ЗАО "Синтерра"97
Рис. 50. Схема магистральной цифровой сети связи ОАО "Мегафон"98
Рис. 51. Совокупная зона обслуживания спутниковой группировки ГП КС, 2014101
Рис. 52. Наземные технические средства ГП КС, 2014101
Рис. 53. Стратегия восполнения и развития российской орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания в период с 2015 по 2025 годы101
Таб. 54. Программа работ по развитию группировки в 2017-2020 годах102
Рис. 55. Инфраструктура системы «Ямал»103
Рис. 56. Орбитальная группировка спутников "Ямал"103
Рис. 57. Объединенная зона обслуживания существующей орбитальной группировки спутников «Ямал»104
Рис. 58. Мультисервисная многорежимная спутниковая сеть Глобалтел105
Рис. 59. Территория обслуживания российского сегмента системы GlobalStar106
Рис. 60. Региональные наземные станции системы «Гонец» и зоны их радиовидимости109
Рис. 61. Орбитальная группировка111
Рис. 62. Орбитальная группировка111
Рис. 63. Структура рынка платного телевидения по доходам операторов, 2013г.113
Рис. 64. Структура рынка платного телевидения, 1H2014г.113
Таб. 65. Операторы с абонентской базой свыше 1 млн человек, тыс. абонентов113
Рис. 66. Рыночные доли по абонентам крупнейших операторов платного ТВ, 2q2014г.114
Таб. 67. ТОП-5 операторов платного ТВ Москвы, тыс. абонентов114
Рис. 68. Рыночные доли по абонентам крупнейших операторов платного ТВ в Москве, 2q2014 г.115
Рис. 69. Прогноз доходов и ARPU рынка платного ТВ в России, 1Н2014116
Рис. 70. Проникновение и объем абонентской базы платного телевидения 2012-2013 гг, прогноз до 2018 г.116
Рис. 71. Распределение абонентской базы по федеральным округам, 1H2014г.117
Рис. 72. Проникновение платного телевидения по федеральным округам, , 1H2013-1H2014 гг.117
Рис. 73. Структура российского рынка платного телевидения, 2014г.119
Рис. 74. Структура московского рынка платного телевидения, 2014г.119
Рис. 75. Структура московского рынка платного телевидения по количеству абонентов, 2014г.121
Рис. 76. Структура рынка платного телевидения московской области по количеству абонентов, 2014г.121
Рис. 77. Страны-лидеры по числу абонентов мобильной связи, 2011-2013 гг.123
Рис. 78. Проникновение сотовой связи в мире, 2011-2013 гг.124
Рис. 79. Количество абонентов мобильной связи в мире, 2012-2014 гг.124
Рис. 80. Проникновение мобильной связи в мире, 2012-2014 гг.125
Рис. 81. Количество базовых станций LTE в России по операторам, шт., %, 2014126
Рис. 82. ТОП-10 субъектов РФ по числу базовых станций, 2014126
Рис. 83. ТОП-10 субъектов РФ по числу базовых станций, приходящемуся на 1000 жителей, 2014127
Рис. 84. Распределение базовых станций LTE в России по федеральным округам, %, 2014127
Рис. 85. Количество мобильных подключений в мире, млн подключений, 2Q 2014128
Рис. 86. Динамика ARPU операторов "большой четверки", 2006-1Q2014 гг.130
Рис. 87. Предложения «малой корзины» крупнейших операторов связи,  апрель 2013 – апрель 2014, руб.131
Рис. 88. Предложения «средней корзины» крупнейших операторов связи, апрель 2013 – апрель 2014, руб.131
Рис. 89. Предложения «дорогой корзины» крупнейших операторов связи, апрель 2013 – апрель 2014132
Рис. 90. Динамика роста количества розничных продаж сотовых телефонов и смартфонов в России, 2000-2013 гг.133
Рис. 91. Динамика рынка сотовых телефонов и смартфонов, 2010-2013 гг.133
Рис. 92. Динамика рынка смартфонов, 2010-2013 гг.134
Рис. 93. Динамика изменения интернет-трафика в России в 2007-2013 гг.136
Рис. 94. Проникновение ШПД, 2013 г.137
Рис. 95. Рыночные доли операторов ШПД в России в сегменте частных пользователей, 2013 г.138
Рис. 96. Рыночные доли операторов ШПД в Москве в сегменте частных пользователей, 2013138
Рис. 97. Рыночные доли операторов ШПД в Санкт-Петербурге на конец 2013.138
Рис. 98. Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с заявленной скоростью более 256, млн человек139
Рис. 99. Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет (на конец отчетного периода), млн человек139
Рис. 100. Число активных абонентов фиксированного ШПД на конец отчетного периода, млн человек140
Рис. 101. Число частных абонентов ШПД (домохозяйств) в России141
Рис. 102. Объем рынка ШПД в России141
Рис. 103. Крупнейшие интернет-провайдеры России, 2014141
Рис. 104. Крупнейшие интернет-провайдеры Москвы, 2014142
Рис. 105. Рыночные доли операторов ШПД в Санкт-Петербурге, 2014143
Рис. 106. Динамика интернет-аудитории, 2004-2014 гг.144
Рис. 107. Доли мужчин и женщин в интернет-аудитории145
Рис. 108. Распределение интернет-аудитории по возрасту, 2014146
Рис. 109. Количество посетителей российского интернета с мобильных платформ, тыс. посетителей, 2011-2013 гг.148
Рис. 110. Возрастные группы пользователей интернета на мобильных устройствах и стационарных компьютерах, 2014 г., %148
Рис. 111. Время интернет сессии на мобильных устройствах и стационарных компьютерах, 2014 г., %149
Рис. 112. Модели телефонов и мобильные платформы пользователей мобильного интернета, 2014 г., %150
Рис. 113. Сделки M&A в секторе телекоммуникаций и медиа, 2010  2013 гг.151

Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Курс рубля к доллару США и евро, 2001-2014 гг.30
Табл. 2. Темпы прироста (снижения) физического объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году)34
Табл. 3. Макроэкономические прогнозы международных организаций на 2015 г.36
Табл. 4. Факторы, влияющие на рост рынка в России в 2015-2017 гг.37
Табл. 5. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2009-2017 гг., % (базовый прогноз)38
Табл. 6. Различия принадлежности субъектов федерации федеральным округам РФ и лицензионным регионам Минкомсвязь  РФ42
Табл. 7. Численность населения в 20 крупнейших городах России ( чел.) (на 1 января 2014 года)42
Табл. 8. Экономические показатели сегментов связи, 2000-2014E56
Табл. 9. Динамика рынка электросвязи в номинальных ценах в рублях и $, 2001-2014 гг.57
Табл. 10. Телефонная плотность фиксированной связи, кол-во телефонных аппаратов на 100 человек59
Табл. 11. Количество абонентов по сегментам связи, млн шт.62
Табл. 13. Сравнительные тактико-технические характеристики создания РСС-ВСД76
Табл. 14. Коды выбора операторов связи при оказании ими услуг МГ/МН связи91
Табл. 15. Состав группировки ГЛОНАСС и GPS107
Табл. 16. Точность навигационных определений, ГЛОНАСС, GPS, ГЛОНАСС+GPS107
Табл. 17. Основные показатели «большой четверки», 3q 2014 vs 3q 2013129
Табл. 18. Структура групп внутрисетевых звонков и текстовых сообщений130
Табл. 19. Объем услуг доступа к сети Интернет, 2007-2013 г.136
Табл. 20. Размер интернет-аудитории, 2004-2014 гг.144
Табл. 21. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2002 г.152
Табл. 22. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2003 г.153
Табл. 23. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2004 г.155
Табл. 24. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2005 г.158
Табл. 25. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2006 г.160
Табл. 26. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2007 г.163
Табл. 27. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2008 г.165
Табл. 28. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2009 г.167
Табл. 29. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2010 г.168
Табл. 30. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2011 г.169
Табл. 31. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2012 г.171
Табл. 32. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2013 г.172
Табл. 33. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2014 г.176

 

Развернуть
Выпуски
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 14 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок известково-аммиачной селитры в России: выход рынка из стагнации Кроме позитивной динамики восстановления производства, показал огромный рост объем экспортных поставок по известково-аммиачной селитре российского производства

Что стало основным фактором выхода рынка известково-аммиачной селитры из стагнации, и какие тренды в настоящее время свойственные рынку, вполне серьезный вопрос для игроков российского рынка удобрений.
Довольно значимое сокращение объемов выпуска известково-аммиачной селитры на отечественном рынке прослеживалось на протяжении предыдущих трех лет 2015-2017 годах, когда максимально низкий индикатор товарного выпуска составил 1358 тыс. тонн по итогам 2017 года. Текущие показатели производства подразумевают то, что именно 2018 год в конечном итоге станет переломным для рынка известково-аммиачной селитры в России, когда показатель выпуска показывает рост, хотя и не настолько значительный, но рост, а показатель объёма стабилизируется на уровне индикаторов предыдущего года.
Кроме позитивной динамики восстановления производства, показал огромный рост объем экспортных поставок по известково-аммиачной селитре российского производства. Экспортные поставки известково-аммиачной селитры на мировой рынок продемонстрировали недостижимые до текущего времени объемы, а непосредственно в физических единицах экспортные поставки известково-аммиачной селитры увеличились в среднем на 40%, наиболее существенное увеличение в натуральных объемах, менее весомый индикатор прироста по стоимости – по результатам 2018 года стоимостный объем экспортных поставок превысит 50-ти млн. $ показатель.
Разворот на экспортные рынки позволил увеличить производство, при этом, если рассматривать структуру экспортных поставок отечественной известково-аммиачной селитры конкретно по регионам, интенсификация отгрузок наблюдается непосредственно в три заграничных региона - Латвию, Литву и Швецию. 
Текущая конъюнктура на рынке известково-аммиачной селитры с учетом роста экспортных поставок и минимизации объемов импортного продукта привели к незначительному изменению структурности товарных потоков известково-аммиачной селитры, касаемо предложения на внутреннем рынке – то оно практически на 100% обеспечивается за счёт отечественного продукта.
 

Показать еще