Настоящее исследование посвящено комплексному описанию телекоммуникационного рынка России. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема сегментов рынка и прогноза их развития. Отдельное внимание уделено таким сегментам рынка, как проводная и мобильная связь, системы спутниковой связи, сети платного телевидения, широкополосный и мобильный доступ в Интернет.
Отчет включает краткое описание этапов развития рынка связи, важнейших событий телекоммуникационного рынка России за последние несколько лет. В рамках исследования проведен анализ стоимости услуг связи в разрезе по федеральным округам Российской Федерации.
В отчете содержатся данные об основных социально-экономических показателях и темпах развития отрасли, динамике инвестиций.
Отдельный раздел посвящен описанию экономической ситуации России, включая прогнозы развития.
В отчете приводятся рейтинги крупнейших российских телекоммуникационных компаний и групп компаний, рассчитанные различными способами на основе данных о выручке операторов связи.
Особое внимание уделено слияниям и поглощениям на рынке телекоммуникаций - рассмотрены ключевые сделки за период с 2002 по 2014 гг.
В отчете приведены профили российских телекоммуникационных компаний. Профили включают краткое описание компании, структуру акционерного капитала, перечень дочерних организаций, набор предлагаемых услуг, финансовые показатели, имена руководителей и контактную информацию.
Исследование проведено в июне 2014 -феврале 2015 года.
Обзор содержит 113 таблиц и 33 графиков и диаграмм.
| Список диаграмм | 24 | ||
| Список таблиц | 27 | ||
| Введение | 28 | ||
| Краткое описание Российской Федерации | 30 | ||
| Основные социально-экономические показатели | 30 | ||
| Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 году | 31 | ||
| Прогноз рззвития экономики России | 35 | ||
| Территориальное деление и демография | 40 | ||
| Важнейшие события телекоммуникационного рынка России | 44 | ||
| Итоги развития телекоммуникационного рынка России в 2014 г. и планы на 2015-2020 гг. | 56 | ||
| Основные показатели | 56 | ||
| Социально-экономические показатели развития отрасли связи | 63 | ||
| Темпы развития отрасли связи | 66 | ||
| Инвестиции в отрасль связи | 69 | ||
| Региональное развитие отрасли связи | 70 | ||
| Крупнейшие телекоммуникационные компании России | 81 | ||
| Стоимость услуг связи | 88 | ||
| Проводная связь | 92 | ||
| Системы спутниковой связи | 102 | ||
| Космическая связь | 102 | ||
| Ямал | 105 | ||
| GlobalStar | 107 | ||
| Глонасс | 109 | ||
| Спутниковая система Гонец | 111 | ||
| Eutelsat | 113 | ||
| Intelsat | 114 | ||
| Сети платного телевидения | 115 | ||
| Мобильная связь | 126 | ||
| Широкополосный доступ в Интернет | 138 | ||
| 2013 | 138 | ||
| 2014 | 142 | ||
| Интернет-аудитория | 146 | ||
| Основные события | 149 | ||
| Рынок мобильного интернета | 150 | ||
| Слияния и поглощения на телекоммуникационном рынке России | 154 | ||
| АФК Система | 183 | ||
| АФК "Система" / Система Телеком | 183 | ||
| Мобильные ТелеСистемы | 189 | ||
| Московская городская телефонная сеть | 200 | ||
| АМТ | 207 | ||
| Космос-ТВ | 210 | ||
| Таском | 212 | ||
| Сити-Телеком | 214 | ||
| Пенза-GSM | 217 | ||
| СМАРТС-Иваново | 218 | ||
| СМАРТС-Уфа | 219 | ||
| LetterOne | 221 | ||
| LetterOne | 221 | ||
| VimpelCom Ltd. | 224 | ||
| ВымпелКом | 227 | ||
| Раском | 235 | ||
| Антарес | 243 | ||
| Ростелеком | 244 | ||
| Ростелеком | 244 | ||
| Макрорегиональный филиал "Центр" | 252 | ||
| Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" | 255 | ||
| Макрорегиональный филиал "Волга" | 257 | ||
| Макрорегиональный филиал "Юг" | 259 | ||
| Макрорегиональный филиал "Урал" | 261 | ||
| Макрорегиональный филиал "Сибирьтелеком | 262 | ||
| Макрорегиональный филиал "Дальний Восток" | 264 | ||
| РТКомм.РУ | 266 | ||
| РТКомм-Волга-Урал | 269 | ||
| РТКомм-Сибирь | 271 | ||
| РТКомм-Юг | 273 | ||
| Башинформсвязь | 275 | ||
| Сотовая связь Башкортостана | 277 | ||
| Спутниковые телекоммуникации Башкортостана | 279 | ||
| ООО «Информационно-коммуникационный центр «Экспресс» | 281 | ||
| Зебра Телеком | 282 | ||
| Глобус-Телеком | 284 | ||
| Центральный телеграф | 286 | ||
| Гипросвязь | 289 | ||
| Северен Телеком | 293 | ||
| Санкт-Петербургские таксофоны | 295 | ||
| Региональные информационные сети | 297 | ||
| Глобалстар – Космические Телекоммуникации | 298 | ||
| Миранда-Медиа | 301 | ||
| Колателеком | 302 | ||
| Макомнет | 304 | ||
| Самара Телеком | 306 | ||
| ВестБалт Телеком | 308 | ||
| Локтелеком | 310 | ||
| Астрахань-Пейдж | 311 | ||
| Востоктелеком | 313 | ||
| Костромская городская телефонная сеть | 316 | ||
| Т2 РТК Холдинг | 318 | ||
| Т2 РТК Холдинг | 318 | ||
| ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" | 321 | ||
| Белгородская сотовая связь | 323 | ||
| Сотовая связь Удмуртии | 324 | ||
| Кемеровская Мобильная Связь | 326 | ||
| Курская сотовая связь | 327 | ||
| Персональные системы связи в регионе | 329 | ||
| Сибирская сотовая связь | 330 | ||
| Смоленская сотовая связь | 332 | ||
| Ростовская сотовая связь | 333 | ||
| Челябинская сотовая связь | 335 | ||
| Архангельские мобильные сети | 336 | ||
| Вотек Мобайл | 338 | ||
| Липецк Мобайл | 340 | ||
| Мурманская мобильная сеть | 341 | ||
| Новгородские телекоммуникации | 342 | ||
| Парма Мобайл | 344 | ||
| Телеком Евразия | 345 | ||
| Телесет Лтд | 347 | ||
| Енисейтелеком | 348 | ||
| БайкалВестКом | 350 | ||
| ЗАО "Волгоград-GSM" | 353 | ||
| АКОС | 355 | ||
| Скай Линк | 356 | ||
| Мегафон | 359 | ||
| Мегафон | 359 | ||
| Вэб Плас | 369 | ||
| Метроком | 371 | ||
| Псковская ГТС | 372 | ||
| Скартел | 374 | ||
| Нэт Бай Нэт | 375 | ||
| СМАРТС | 377 | ||
| ЗАО "Астрахань-GSM" | 382 | ||
| ЗАО "Ярославль-GSM" | 383 | ||
| ЗАО "СМАРТС-Чебоксары" | 384 | ||
| Независимые операторы | 386 | ||
| Таттелеком | 386 | ||
| Обит | 388 | ||
| Компания ТрансТелеКом | 391 | ||
| Межрегиональный ТранзитТелеком | 397 | ||
| ОАО "Старт Телеком" | 401 | ||
| Группа Мотив | 404 | ||
| Linxtelecom | 407 | ||
| Уфанет | 409 | ||
| AltegroSky | 410 | ||
| Воентелеком | 413 | ||
| Основа Телеком | 416 | ||
| Наука-Связь | 418 | ||
| Вест Колл | 420 | ||
| Комкор | 425 | ||
| Сумма Телеком | 428 | ||
| Филанко | 430 | ||
| Эр-Телеком | 434 | ||
| Рис. 1. Карта Российской Федерации | 30 |
| Рис. 2. Динамика ВВП России и среднедушевых денежных доходов, 2001-2014 гг. | 32 |
| Рис. 3. Динамика роста мирового ВВП и внешней торговли | 35 |
| Рис. 4. Формирование мегаблоков | 36 |
| Рис. 5. Распределение населения РФ по возрасту на 01.01.2014 г., тыс. чел. | 43 |
| Рис. 6. Распределение населения РФ по трудоспособности, 2005-2013 гг. | 43 |
| Рис. 7. Динамика выручки российских операторов от мобильной передачи данных (год к году), % | 52 |
| Рис. 8. Оценка объема рынка облачных услуг, млрд руб. | 53 |
| Рис. 9.Динамика индекса физического объема услуг связи, 2000 – 1H 2014 | 56 |
| Рис. 10. Динамика распределения объема рынка электросвязи в России по сегментам, 2000-2014E гг. | 57 |
| Рис. 11. Динамика распределения объема рынка электросвязи в России по сегментам, 2000-2014E гг. | 58 |
| Рис. 12. Доли сегментов российского рынка электросвязи в процентном выражении, 2000-2014 гг. | 59 |
| Рис. 13. Уровень проникновения телекоммуникационных технологий в России, 2001-2013 гг. (на 100 чел.) | 66 |
| Рис. 14. Инвестиции в отрасль ИКТ, 2008-2013 гг. | 67 |
| Рис. 15. Инвестиции в отрасль связи, млрд руб., 2002-2013 гг. | 67 |
| Рис. 16. Динамика роста и доля отрасли электросвязи в ВВП, 2001-2013 гг. | 68 |
| Рис. 17. Темпы прироста отдельных сегментов рынка связи, 2001-2013 гг. | 68 |
| Рис. 18. Инвестиции в отрасль связи, 2000-2013 гг. | 69 |
| Рис. 19. Телеком-индекс, 01.2005 – 01.2015 гг. | 70 |
| Рис. 20. Объем портфельных сделок на рынке телекоммуникаций, 2010-2014 гг. | 70 |
| Рис. 21. Доли федеральных округов в общих доходах от услуг электросвязи в России, III квартал 2014 | 71 |
| Рис. 22. Телефонная плотность по федеральным округам, 2013 г. | 72 |
| Рис. 23. Телефонная плотность (фиксированная электросвязь) по регионам Российской Федерации за 2013 год, на 100 человек населения | 72 |
| Рис. 24. Телефонная плотность (проникновение) подвижной радиотелефонной связи на 100 человек населения за 2013 год | 73 |
| Рис. 25. График создания космического сегмента системы РСС-ВСД | 75 |
| Рис. 26. График создания земного сегмента системы РСС-ВСД и набора базы пользователей | 76 |
| Рис. 27. Самые динамичные телекоммуникационные компании в 2013 году | 78 |
| Рис. 28. Выручка 150 крупнейших телекоммуникационных компаний по данным РСБУ (в млрд рублей, неконсолидированная, без НДС) | 78 |
| Рис. 29. Выручка крупнейших телекоммуникационных групп компаний в соответствии с долей владения (пропорционально) | 82 |
| Рис. 30. Выручка крупнейших телекоммуникационных групп (рейтинг 2) | 83 |
| Рис. 31. Динамика рыночной капитализации телекоммуникационных компаний | 83 |
| Рис. 32. Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, руб./месяц, 2009-2014 гг. | 85 |
| Рис. 33. Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, в % к показателям 2009г., 2010-2014 гг. | 85 |
| Рис. 34. Междугородные телефонные соединения автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, руб. в минуту, 2009-2014 гг. | 86 |
| Рис. 35. Междугородные телефонные соединения автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, руб. в минуту, 2009-2014 гг. | 86 |
| Рис. 36. Предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи, руб. в минуту, 2009-2014 гг. | 87 |
| Рис. 37. Снижение стоимости местного соединения (разговора) по сотовой связи, 2006-2013 гг. | 87 |
| Рис. 38. Абонентская плата за доступ в интернет, месяц, 2009-2014 гг. | 87 |
| Рис. 39. Динамика основных характеристик сетей связи, 2005-2013 гг. | 89 |
| Рис. 40. Наличие средств связи на 01.2007-01.2013 гг. | 89 |
| Рис. 41. Сведения об обмене на сетях электросвязи, 2007-2013 гг. | 90 |
| Рис. 42. Доля фиксированной связи в объеме голосового трафика, 2003-2012 гг. | 91 |
| Рис. 43. Структура рынка дальней связи, 1H 2013г. | 91 |
| Рис. 44. Проникновение IP-телефонии в странах Европы | 92 |
| Рис. 45. Проникновение IP-телефонии в корпоративном секторе, 2009-2013 гг. | 93 |
| Рис. 46. Доля IP-телефонии в корпоративном сегменте | 93 |
| Рис. 47. Схема магистральной сети ОАО "Ростелеком" | 94 |
| Рис. 48. Схема магистральной цифровой сети связи ЗАО "Компания "ТрансТелеКом" | 96 |
| Рис. 49. Схема магистральной цифровой сети связи ЗАО "Синтерра" | 97 |
| Рис. 50. Схема магистральной цифровой сети связи ОАО "Мегафон" | 98 |
| Рис. 51. Совокупная зона обслуживания спутниковой группировки ГП КС, 2014 | 101 |
| Рис. 52. Наземные технические средства ГП КС, 2014 | 101 |
| Рис. 53. Стратегия восполнения и развития российской орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания в период с 2015 по 2025 годы | 101 |
| Таб. 54. Программа работ по развитию группировки в 2017-2020 годах | 102 |
| Рис. 55. Инфраструктура системы «Ямал» | 103 |
| Рис. 56. Орбитальная группировка спутников "Ямал" | 103 |
| Рис. 57. Объединенная зона обслуживания существующей орбитальной группировки спутников «Ямал» | 104 |
| Рис. 58. Мультисервисная многорежимная спутниковая сеть Глобалтел | 105 |
| Рис. 59. Территория обслуживания российского сегмента системы GlobalStar | 106 |
| Рис. 60. Региональные наземные станции системы «Гонец» и зоны их радиовидимости | 109 |
| Рис. 61. Орбитальная группировка | 111 |
| Рис. 62. Орбитальная группировка | 111 |
| Рис. 63. Структура рынка платного телевидения по доходам операторов, 2013г. | 113 |
| Рис. 64. Структура рынка платного телевидения, 1H2014г. | 113 |
| Таб. 65. Операторы с абонентской базой свыше 1 млн человек, тыс. абонентов | 113 |
| Рис. 66. Рыночные доли по абонентам крупнейших операторов платного ТВ, 2q2014г. | 114 |
| Таб. 67. ТОП-5 операторов платного ТВ Москвы, тыс. абонентов | 114 |
| Рис. 68. Рыночные доли по абонентам крупнейших операторов платного ТВ в Москве, 2q2014 г. | 115 |
| Рис. 69. Прогноз доходов и ARPU рынка платного ТВ в России, 1Н2014 | 116 |
| Рис. 70. Проникновение и объем абонентской базы платного телевидения 2012-2013 гг, прогноз до 2018 г. | 116 |
| Рис. 71. Распределение абонентской базы по федеральным округам, 1H2014г. | 117 |
| Рис. 72. Проникновение платного телевидения по федеральным округам, , 1H2013-1H2014 гг. | 117 |
| Рис. 73. Структура российского рынка платного телевидения, 2014г. | 119 |
| Рис. 74. Структура московского рынка платного телевидения, 2014г. | 119 |
| Рис. 75. Структура московского рынка платного телевидения по количеству абонентов, 2014г. | 121 |
| Рис. 76. Структура рынка платного телевидения московской области по количеству абонентов, 2014г. | 121 |
| Рис. 77. Страны-лидеры по числу абонентов мобильной связи, 2011-2013 гг. | 123 |
| Рис. 78. Проникновение сотовой связи в мире, 2011-2013 гг. | 124 |
| Рис. 79. Количество абонентов мобильной связи в мире, 2012-2014 гг. | 124 |
| Рис. 80. Проникновение мобильной связи в мире, 2012-2014 гг. | 125 |
| Рис. 81. Количество базовых станций LTE в России по операторам, шт., %, 2014 | 126 |
| Рис. 82. ТОП-10 субъектов РФ по числу базовых станций, 2014 | 126 |
| Рис. 83. ТОП-10 субъектов РФ по числу базовых станций, приходящемуся на 1000 жителей, 2014 | 127 |
| Рис. 84. Распределение базовых станций LTE в России по федеральным округам, %, 2014 | 127 |
| Рис. 85. Количество мобильных подключений в мире, млн подключений, 2Q 2014 | 128 |
| Рис. 86. Динамика ARPU операторов "большой четверки", 2006-1Q2014 гг. | 130 |
| Рис. 87. Предложения «малой корзины» крупнейших операторов связи, апрель 2013 – апрель 2014, руб. | 131 |
| Рис. 88. Предложения «средней корзины» крупнейших операторов связи, апрель 2013 – апрель 2014, руб. | 131 |
| Рис. 89. Предложения «дорогой корзины» крупнейших операторов связи, апрель 2013 – апрель 2014 | 132 |
| Рис. 90. Динамика роста количества розничных продаж сотовых телефонов и смартфонов в России, 2000-2013 гг. | 133 |
| Рис. 91. Динамика рынка сотовых телефонов и смартфонов, 2010-2013 гг. | 133 |
| Рис. 92. Динамика рынка смартфонов, 2010-2013 гг. | 134 |
| Рис. 93. Динамика изменения интернет-трафика в России в 2007-2013 гг. | 136 |
| Рис. 94. Проникновение ШПД, 2013 г. | 137 |
| Рис. 95. Рыночные доли операторов ШПД в России в сегменте частных пользователей, 2013 г. | 138 |
| Рис. 96. Рыночные доли операторов ШПД в Москве в сегменте частных пользователей, 2013 | 138 |
| Рис. 97. Рыночные доли операторов ШПД в Санкт-Петербурге на конец 2013. | 138 |
| Рис. 98. Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с заявленной скоростью более 256, млн человек | 139 |
| Рис. 99. Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет (на конец отчетного периода), млн человек | 139 |
| Рис. 100. Число активных абонентов фиксированного ШПД на конец отчетного периода, млн человек | 140 |
| Рис. 101. Число частных абонентов ШПД (домохозяйств) в России | 141 |
| Рис. 102. Объем рынка ШПД в России | 141 |
| Рис. 103. Крупнейшие интернет-провайдеры России, 2014 | 141 |
| Рис. 104. Крупнейшие интернет-провайдеры Москвы, 2014 | 142 |
| Рис. 105. Рыночные доли операторов ШПД в Санкт-Петербурге, 2014 | 143 |
| Рис. 106. Динамика интернет-аудитории, 2004-2014 гг. | 144 |
| Рис. 107. Доли мужчин и женщин в интернет-аудитории | 145 |
| Рис. 108. Распределение интернет-аудитории по возрасту, 2014 | 146 |
| Рис. 109. Количество посетителей российского интернета с мобильных платформ, тыс. посетителей, 2011-2013 гг. | 148 |
| Рис. 110. Возрастные группы пользователей интернета на мобильных устройствах и стационарных компьютерах, 2014 г., % | 148 |
| Рис. 111. Время интернет сессии на мобильных устройствах и стационарных компьютерах, 2014 г., % | 149 |
| Рис. 112. Модели телефонов и мобильные платформы пользователей мобильного интернета, 2014 г., % | 150 |
| Рис. 113. Сделки M&A в секторе телекоммуникаций и медиа, 2010 2013 гг. | 151 |
| Табл. 1. Курс рубля к доллару США и евро, 2001-2014 гг. | 30 |
| Табл. 2. Темпы прироста (снижения) физического объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году) | 34 |
| Табл. 3. Макроэкономические прогнозы международных организаций на 2015 г. | 36 |
| Табл. 4. Факторы, влияющие на рост рынка в России в 2015-2017 гг. | 37 |
| Табл. 5. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2009-2017 гг., % (базовый прогноз) | 38 |
| Табл. 6. Различия принадлежности субъектов федерации федеральным округам РФ и лицензионным регионам Минкомсвязь РФ | 42 |
| Табл. 7. Численность населения в 20 крупнейших городах России ( чел.) (на 1 января 2014 года) | 42 |
| Табл. 8. Экономические показатели сегментов связи, 2000-2014E | 56 |
| Табл. 9. Динамика рынка электросвязи в номинальных ценах в рублях и $, 2001-2014 гг. | 57 |
| Табл. 10. Телефонная плотность фиксированной связи, кол-во телефонных аппаратов на 100 человек | 59 |
| Табл. 11. Количество абонентов по сегментам связи, млн шт. | 62 |
| Табл. 13. Сравнительные тактико-технические характеристики создания РСС-ВСД | 76 |
| Табл. 14. Коды выбора операторов связи при оказании ими услуг МГ/МН связи | 91 |
| Табл. 15. Состав группировки ГЛОНАСС и GPS | 107 |
| Табл. 16. Точность навигационных определений, ГЛОНАСС, GPS, ГЛОНАСС+GPS | 107 |
| Табл. 17. Основные показатели «большой четверки», 3q 2014 vs 3q 2013 | 129 |
| Табл. 18. Структура групп внутрисетевых звонков и текстовых сообщений | 130 |
| Табл. 19. Объем услуг доступа к сети Интернет, 2007-2013 г. | 136 |
| Табл. 20. Размер интернет-аудитории, 2004-2014 гг. | 144 |
| Табл. 21. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2002 г. | 152 |
| Табл. 22. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2003 г. | 153 |
| Табл. 23. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2004 г. | 155 |
| Табл. 24. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2005 г. | 158 |
| Табл. 25. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2006 г. | 160 |
| Табл. 26. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2007 г. | 163 |
| Табл. 27. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2008 г. | 165 |
| Табл. 28. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2009 г. | 167 |
| Табл. 29. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2010 г. | 168 |
| Табл. 30. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2011 г. | 169 |
| Табл. 31. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2012 г. | 171 |
| Табл. 32. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2013 г. | 172 |
| Табл. 33. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2014 г. | 176 |
Анализ рынка телекоммуникационного оборудования
SmartConsult
160 000 ₽
Исследование рынка мобильных приложений скидок и промокодов в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением)
Компания Гидмаркет
170 000 ₽
Исследование рынка мобильных приложений ролевых игр в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением)
Компания Гидмаркет
170 000 ₽
Исследование рынка мобильных приложений игр - гонок в России: аналитика по результатам опроса пользователей (с обновлением)
Компания Гидмаркет
170 000 ₽
Статья, 26 декабря 2024
РБК Исследования рынков
В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились
По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.
После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.
Российский рынок битумов показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию.
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
