Данное маркетинговое исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка экспресс-доставки грузов, посылок и корреспонденции.
В работе дается обзор ситуации на мировом и российском рынках срочной доставки, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2013 г., содержатся оценки на 2014 г. и прогноз до 2017 г. Анализ экспресс-доставки проведен с учетом общих тенденций развития российского рынка транспортно-логистических услуг.
Исследование содержит анализ основных сегментов экспресс-доставки: В2В, В2С, С2С, международные и внутрироссийские перевозки. Приведены данные по динамике и структуре отправлений и стоимостному объему рынка в 2008-2014 гг. Проанализированы изменения, произошедшие в последние годы вследствие роста спроса на услуги экспресс-доставки со стороны компаний интернет-торговли. Даны оценки РБК.research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики и услуг экспресс-доставки до 2017 г.
Отдельный раздел посвящен анализу конкурентной среды, приведены показатели ведущих игроков рынка (ТОП-20), включая финансовые результаты работы в 2013 г. и оценки на 2014 г. Рассмотрены особенности бизнеса международных интеграторов и российских экспресс-перевозчиков, виды, сроки и стоимость предоставляемых услуг.
В разделе «Региональный охват» содержится анализ присутствия ведущих экспресс-перевозчиков (всего 13 компаний) в регионах РФ, дана оценка уровня конкуренции и привлекательности субъектов федерации с точки зрения развития рынка экспресс-доставки.
Профили российских и зарубежных участников рынка (всего 15) включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2013-2014 гг. и перспективы развития.
Методика проведения исследования
Исследование проводилось поэтапно с помощью следующих методик:
Список компаний, участвовавших в анкетировании
DHL Express, TNT, Pony Express, EMS Russian Post, СПСР-ЭКСПРЕСС, СДЭК, World Courier, ИдеаЛоджик
Список компаний, участвовавших в экспертном интервью
DHL Express, DPD, Pony Express, City Express, Гарантпост, СДЭК, СПСР-ЭКСПРЕСС
Исследование проведено в январе-марте 2015 г.
| Список диаграмм | 7 |
| Список таблиц | 9 |
| Определение «экспресс-доставка» | 12 |
| Тенденции мирового рынка | 16 |
| Российский рынок экспресс-доставки: текущее состояние и перспективы | 22 |
| Динамика и факторы роста рынка | 22 |
| Соотношение В2В и В2С сегментов | 26 |
| Международные и внутрироссийские перевозки | 29 |
| Грузы, посылки и документы | 32 |
| Доставка экспресс-грузов и отправлений автомобильным и авиатранспортом | 34 |
| Прогноз динамики рынка ТЛУ и экспресс-доставки | 38 |
| Мнение экспертов | 46 |
| Конкурентный анализ | 59 |
| Основные игроки | 59 |
| Основные параметры конкуренции | 66 |
| Виды услуг | 66 |
| Сроки и стоимость доставки | 73 |
| Региональный охват | 91 |
| География присутствия и привлекательность регионов РФ для экспресс-перевозчиков | 91 |
| Филиальная сеть экспресс-перевозчиков | 101 |
| Распределительные центры и складские мощности | 106 |
| Профили участников рынка | 109 |
| City Express | 109 |
| О компании | 109 |
| Финансовые показатели | 109 |
| Деятельность компании | 110 |
| Стратегия развития | 111 |
| Акционеры | 111 |
| Руководители | 111 |
| Контактная информация | 111 |
| DHL Express | 111 |
| О компании | 111 |
| История компании | 112 |
| Финансовые показатели | 113 |
| Деятельность компании | 114 |
| Стратегия развития | 115 |
| Акционеры | 116 |
| Руководители | 116 |
| Контактная информация | 116 |
| DIMEX | 116 |
| О компании | 116 |
| Финансовые показатели | 117 |
| Деятельность компании | 118 |
| Стратегия развития | 118 |
| Акционеры | 118 |
| Руководители | 118 |
| Контактная информация | 118 |
| DPD | 119 |
| О компании | 119 |
| История компании | 119 |
| Финансовые показатели | 120 |
| Деятельность компании | 121 |
| Стратегия развития | 121 |
| Акционеры | 122 |
| Руководители | 122 |
| Контактная информация | 122 |
| EMS Russian Post | 122 |
| О компании | 123 |
| Финансовые показатели | 123 |
| Деятельность компании | 124 |
| Стратегия развития | 125 |
| Руководители | 126 |
| Контактная информация | 126 |
| Major Express | 126 |
| О компании | 126 |
| История компании | 127 |
| Финансовые показатели | 127 |
| Акционеры | 128 |
| Руководители | 128 |
| Контактная информация | 128 |
| PONY EXPRESS | 128 |
| О компании | 128 |
| Финансовые показатели | 129 |
| Деятельность компании | 130 |
| Стратегия развития | 131 |
| Акционеры | 132 |
| Руководители | 132 |
| Контактная информация | 133 |
| TNT | 133 |
| О компании | 133 |
| История компании | 133 |
| Финансовые показатели | 134 |
| Деятельность компании | 135 |
| Стратегия развития | 136 |
| Акционеры | 137 |
| Руководители | 137 |
| Контактная информация | 137 |
| UPS | 138 |
| О компании | 138 |
| Финансовые показатели | 138 |
| Деятельность компании | 139 |
| Акционеры | 139 |
| Руководители | 140 |
| Контактная информация | 140 |
| World Courier | 140 |
| О компании | 140 |
| Финансовые показатели | 141 |
| Деятельность компании | 141 |
| Акционеры | 142 |
| Руководители | 142 |
| Контактная информация | 143 |
| Гарантпост | 143 |
| О компании | 143 |
| Финансовые показатели | 143 |
| Деятельность компании | 144 |
| Акционеры | 144 |
| Руководители | 144 |
| Контактная информация | 144 |
| КурьерСервисЭкспресс | 145 |
| О компании | 145 |
| Финансовые показатели | 145 |
| Деятельность компании | 146 |
| Акционеры | 146 |
| Руководители | 146 |
| Контактная информация | 147 |
| ИдеаЛоджик | 147 |
| О компании | 147 |
| Финансовые показатели | 147 |
| Деятельность компании | 148 |
| Стратегия развития | 149 |
| Акционеры | 149 |
| Руководители | 149 |
| Контактная информация | 149 |
| СДЭК | 150 |
| О компании | 150 |
| Финансовые показатели | 150 |
| Деятельность компании | 151 |
| Стратегия развития | 152 |
| Акционеры | 152 |
| Руководители | 153 |
| Контактная информация | 153 |
| СПСР-ЭКСПРЕСС | 153 |
| О компании | 153 |
| История компании | 154 |
| Финансовые показатели | 154 |
| Деятельность компании | 155 |
| Стратегия развития | 155 |
| Акционеры | 156 |
| Руководители | 156 |
| Контактная информация | 156 |
| Рис. 1. Динамика объема мирового рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2014 гг., $млрд | 16 |
| Рис. 2. Динамика объема мирового рынка 3PL услуг, 2008-2014 гг., $млрд | 17 |
| Рис. 3. Географическая структура мирового рынка экспресс-доставки, 2013 г., % | 18 |
| Рис. 4. Динамика мирового рынка авиаперевозок грузов и почты, 2008-2015 гг., $млрд | 19 |
| Рис. 5. Динамика мировой экономики в 2008-2014 гг., прогноз на 2015-2017 гг., % | 20 |
| Рис. 6. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2014гг., млрд руб. и % | 23 |
| Рис. 7. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2014 гг., млрд руб. и % | 23 |
| Рис. 8. Доля сегмента экспресс-доставки в объеме рынка ТЛУ США, ЕС, Китая и России, 2013 г., % | 24 |
| Рис. 9. Структура российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2014 г., % | 29 |
| Рис. 10. Структура российского рынка экспресс-доставки по объему перевезенных грузов, посылок и документов, 2013 г., тыс. т и % | 34 |
| Рис. 11. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2017 гг., млрд руб. и % | 40 |
| Рис. 12. Прогноз структуры российского рынка ТЛУ в 2017 г., % | 40 |
| Рис. 13. Прогноз динамики российского рынка экспресс-доставки, 2012-2017гг., млрд руб. и % | 42 |
| Рис. 14. Динамика объема выручки крупнейших 3PL- операторов в России (Топ-25), 2009-2014 гг., млрд руб. и % | 59 |
| Рис. 15. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки, 2013 г., % | 60 |
| Рис. 16. Динамика выручки в рублях российских и зарубежных экспресс-операторов, работающих в России, 2012-2013 гг., % | 61 |
| Рис. 17. Индекс цен на услуги экспресс-доставки более чем за один раб. день, февраль 2015 / декабрь 2013, % | 80 |
| Рис. 18. Стоимость экспресс-доставки по Москве, февраль 2015 г., декабрь 2013 г. | 83 |
| Рис. 19. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва-Екатеринбург, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 84 |
| Рис. 20. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва-Екатеринбург, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 84 |
| Рис. 21. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Ростов-на-Дону, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 85 |
| Рис. 22. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Ростов-на-Дону, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 85 |
| Рис. 23. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Новосибирск, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 86 |
| Рис. 24. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Новосибирск, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 86 |
| Рис. 25. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Екатеринбург, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 87 |
| Рис. 26. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Екатеринбург, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 88 |
| Рис. 27. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Ростов-на-Дону, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 88 |
| Рис. 28. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Ростов-на-Дону, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 89 |
| Рис. 29. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 89 |
| Рис. 30. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Новосибирск, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 90 |
| Рис. 31. Карта присутствия экспресс-перевозчиков в регионах РФ, число компаний | 92 |
| Рис. 32. Карта присутствия компаний экспресс-доставки в регионах РФ, число филиалов/представительств | 92 |
| Табл. 1. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2008-2014 гг., млрд руб. и % | 23 |
| Табл. 2. Сравнение ВВП, численности населения, объема рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки США, Европы, Китая и России, 2013 г., $ млрд | 24 |
| Табл. 3. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2008-2014 гг., % | 27 |
| Табл. 4. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (В2В, В2С, С2С), 2008-2014 гг., % | 29 |
| Табл. 5. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2008-2014 гг., % | 30 |
| Табл. 6. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (международные и внутрироссийские отправления), 2008-2014 гг., % | 30 |
| Табл. 7. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу внутрироссийских отправлений (внутригородские и междугородние), 2008-2014 гг., млн отправлений и % | 31 |
| Табл. 8. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (внутригородские и междугородние отправления), 2008-2014 гг., млрд руб. и % | 32 |
| Табл. 9. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (грузы, посылки, документы), 2008-2014 гг., % | 32 |
| Табл. 10. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (грузы, посылки, документы), 2008-2014 гг., % | 33 |
| Табл. 11. Основные показатели работы гражданской авиации России, 2012-2014 гг. | 35 |
| Табл. 12. Распределение пассажирских авиарейсов по основным направлениям и структура внутренних авиаперевозок DHL Express и Pony Express, 2013 г. | 37 |
| Табл. 13. Структура авиаперевозок экспресс-отправлений DHL Express в экспортном и импортном сообщении РФ, 2013 г., тыс. штук и тонны | 37 |
| Табл. 14. Основные направления авиаперевозок экспресс-отправлений DHL Express в импортном сообщении РФ, 2013 г., тыс. штук и тонны | 38 |
| Табл. 15. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2013-2017 гг., % (прогноз МЭР РФ на 2015 г., февраль 2015 г.) | 39 |
| Табл. 16. Индексы роста показателей российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2017 гг., % | 41 |
| Табл. 17. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и экспресс-доставки, 2012-2017 гг., млрд руб. и % | 42 |
| Табл. 18. Прогноз динамики сегментов внутрироссийских и международных отправлений, 2012-2017 гг., млрд руб. | 43 |
| Табл. 19. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2012-2017 гг., % | 43 |
| Табл. 20. Прогноз динамики сегментов В2В, В2С и С2С отправлений, 2012-2017 гг., млрд руб. | 44 |
| Табл. 21. Прогноз динамики сегментов В2В, В2С и С2С по числу отправлений, 2012-2017 гг., % | 45 |
| Табл. 22. Динамика и структура рынка экспресс-доставки (российские и иностранные компании), 2009-2014 гг., млн руб. и % | 60 |
| Табл. 23. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-20 компаний, 2009-2013 гг., млн руб. и % | 61 |
| Табл. 24. Основные показатели ведущих компаний российского рынка экспресс-доставки, 2012 г. | 62 |
| Табл. 25. Объем и структура выручки компаний «большой четверки» и DPD на российском рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 63 |
| Табл. 26. Динамика отправлений DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2012-2013 гг., тыс. штук | 64 |
| Табл. 27. Объем перевозок DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2012-2013 гг., тонны и % | 65 |
| Табл. 28. Сравнительная характеристика услуг экспресс-доставки компаний, январь 2014 г. | 67 |
| Табл. 29. Сравнительная характеристика комплексных отраслевых решений компаний экспресс-доставки, январь 2014 г. | 68 |
| Табл. 30. Сравнительная характеристика услуг компаний экспресс-доставки для дистанционной торговли, январь 2014 г. | 69 |
| Табл. 31.Сравнительная характеристика стандартных услуг компаний экспресс-доставки, январь 2014 г. | 69 |
| Табл. 32. Сравнительная характеристика дополнительных услуг компаний экспресс-доставки, январь 2014 г. | 70 |
| Табл. 33. Сравнительная характеристика способов оплаты, предоставляемых компаниями экспресс-доставки, январь 2014 г. | 71 |
| Табл. 34. Сравнительная характеристика общего количества видов услуг компаний экспресс-доставки, январь 2014 г. | 72 |
| Табл. 35. Группировка иностранных и российских компаний по срокам экспресс-доставки по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Новосибирск, декабрь 2013 г. | 74 |
| Табл. 36. Группировка иностранных и российских компаний по срокам экспресс-доставки по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Новосибирск, февраль 2015 г. | 74 |
| Табл. 37. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г. | 76 |
| Табл. 38. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, февраль 2015 г. | 77 |
| Табл. 39. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки более чем за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г. | 78 |
| Табл. 40. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки более чем за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, февраль 2015 г. | 79 |
| Табл. 41. Индекс цен на услуги экспресс-доставки за один раб. день, февраль 2015 / декабрь 2013, % | 80 |
| Табл. 42. Стоимость и сроки экспресс-доставки по Москве, декабрь 2013 г., февраль 2015 г. | 82 |
| Табл. 43. Рэнкинг привлекательности федеральных округов и городов федерального значения для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 93 |
| Табл. 44. Рэнкинг привлекательности регионов ЦФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 93 |
| Табл. 45. Рэнкинг привлекательности регионов СЗФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 95 |
| Табл. 46. Рэнкинг привлекательности регионов ЮФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 95 |
| Табл. 47. Рэнкинг привлекательности регионов СКФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 96 |
| Табл. 48. Рэнкинг привлекательности регионов ПФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 97 |
| Табл. 49. Рэнкинг привлекательности регионов УФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 98 |
| Табл. 50. Рэнкинг привлекательности регионов СФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 98 |
| Табл. 51. Рэнкинг привлекательности регионов ДФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 99 |
| Табл. 52. Перспективные регионы РФ для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 100 |
| Табл. 53. Количество филиалов и представительств компаний в федеральных округах, 2013 г. | 101 |
| Табл. 54. Количество филиалов и представительств компаний экспресс-доставки в различных категориях городов РФ, 2013 г. | 102 |
| Табл. 55. Города с высоким уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 103 |
| Табл. 56. Города со средним уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 103 |
| Табл. 57. Города с низким уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 104 |
| Табл. 58. Количество филиалов и представительств экспресс-перевозчиков в городах с различным уровнем конкуренции, 2013 г. | 105 |
| Табл. 59. Складские площади экспресс-перевозчиков, 2014 г. | 107 |
Российский рынок доставки готовой еды 2025
Step by Step
75 000 ₽
Анализ розничных цен на пересылку простой посылки (1-2 кг) внутри России 2024: динамика в рознице и инфляция 2018 – май 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Анализ розничных цен на почтовые услуги - пересылку простого письма внутри России 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – апрель 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка доставки товаров из США и Европы в России 2019-2023 гг., с прогнозом до 2028 г.
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Статья, 6 ноября 2025
SmartConsult
Падение цен на базовые полимеры как фактор развития рынков-потребителей
В 2025 г. цены на базовые полимеры достигли исторического минимума за последние 3 года. В чем причина явления?
По итогам 10 мес. 2025 г. в РФ наблюдается выраженное снижение цен на базовые полимеры.
Статья, 6 ноября 2025
BusinesStat
За 2020-2024 гг в России численность приемов в специализированных клиниках превентивной медицины увеличилась с 2 до 2,6 млн.
Превентивная (персонализированная) медицина направлена на раннее выявление дисбалансов и патологических изменений в организме.
По данным «Анализа рынка превентивной медицины в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг в стране численность приемов в специализированных клиниках превентивной медицины увеличилась с 2 до 2,6 млн. Превентивная (персонализированная) медицина направлена на раннее выявление дисбалансов и патологических изменений в организме, а также предупреждение их развития с помощью диагностики, профилактики, коррекции питания, физической активности и других методов воздействия.
Статья, 6 ноября 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг импортные поставки башенных кранов в Россию выросли в 6 раз: со 157 до 955 шт.
Уход европейских компаний ускорил переориентацию рынка на китайских производителей.
По данным «Анализа рынка башенных кранов в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг импортные поставки башенных кранов в страну выросли в 6 раз: со 157 до 955 шт.
