Данное маркетинговое исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка экспресс-доставки грузов, посылок и корреспонденции.
В работе дается обзор ситуации на мировом и российском рынках срочной доставки, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2013 г., содержатся оценки на 2014 г. и прогноз до 2017 г. Анализ экспресс-доставки проведен с учетом общих тенденций развития российского рынка транспортно-логистических услуг.
Исследование содержит анализ основных сегментов экспресс-доставки: В2В, В2С, С2С, международные и внутрироссийские перевозки. Приведены данные по динамике и структуре отправлений и стоимостному объему рынка в 2008-2014 гг. Проанализированы изменения, произошедшие в последние годы вследствие роста спроса на услуги экспресс-доставки со стороны компаний интернет-торговли. Даны оценки РБК.research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики и услуг экспресс-доставки до 2017 г.
Отдельный раздел посвящен анализу конкурентной среды, приведены показатели ведущих игроков рынка (ТОП-20), включая финансовые результаты работы в 2013 г. и оценки на 2014 г. Рассмотрены особенности бизнеса международных интеграторов и российских экспресс-перевозчиков, виды, сроки и стоимость предоставляемых услуг.
В разделе «Региональный охват» содержится анализ присутствия ведущих экспресс-перевозчиков (всего 13 компаний) в регионах РФ, дана оценка уровня конкуренции и привлекательности субъектов федерации с точки зрения развития рынка экспресс-доставки.
Профили российских и зарубежных участников рынка (всего 15) включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2013-2014 гг. и перспективы развития.
Методика проведения исследования
Исследование проводилось поэтапно с помощью следующих методик:
Список компаний, участвовавших в анкетировании
DHL Express, TNT, Pony Express, EMS Russian Post, СПСР-ЭКСПРЕСС, СДЭК, World Courier, ИдеаЛоджик
Список компаний, участвовавших в экспертном интервью
DHL Express, DPD, Pony Express, City Express, Гарантпост, СДЭК, СПСР-ЭКСПРЕСС
Исследование проведено в январе-марте 2015 г.
Список диаграмм | 7 |
Список таблиц | 9 |
Определение «экспресс-доставка» | 12 |
Тенденции мирового рынка | 16 |
Российский рынок экспресс-доставки: текущее состояние и перспективы | 22 |
Динамика и факторы роста рынка | 22 |
Соотношение В2В и В2С сегментов | 26 |
Международные и внутрироссийские перевозки | 29 |
Грузы, посылки и документы | 32 |
Доставка экспресс-грузов и отправлений автомобильным и авиатранспортом | 34 |
Прогноз динамики рынка ТЛУ и экспресс-доставки | 38 |
Мнение экспертов | 46 |
Конкурентный анализ | 59 |
Основные игроки | 59 |
Основные параметры конкуренции | 66 |
Виды услуг | 66 |
Сроки и стоимость доставки | 73 |
Региональный охват | 91 |
География присутствия и привлекательность регионов РФ для экспресс-перевозчиков | 91 |
Филиальная сеть экспресс-перевозчиков | 101 |
Распределительные центры и складские мощности | 106 |
Профили участников рынка | 109 |
City Express | 109 |
О компании | 109 |
Финансовые показатели | 109 |
Деятельность компании | 110 |
Стратегия развития | 111 |
Акционеры | 111 |
Руководители | 111 |
Контактная информация | 111 |
DHL Express | 111 |
О компании | 111 |
История компании | 112 |
Финансовые показатели | 113 |
Деятельность компании | 114 |
Стратегия развития | 115 |
Акционеры | 116 |
Руководители | 116 |
Контактная информация | 116 |
DIMEX | 116 |
О компании | 116 |
Финансовые показатели | 117 |
Деятельность компании | 118 |
Стратегия развития | 118 |
Акционеры | 118 |
Руководители | 118 |
Контактная информация | 118 |
DPD | 119 |
О компании | 119 |
История компании | 119 |
Финансовые показатели | 120 |
Деятельность компании | 121 |
Стратегия развития | 121 |
Акционеры | 122 |
Руководители | 122 |
Контактная информация | 122 |
EMS Russian Post | 122 |
О компании | 123 |
Финансовые показатели | 123 |
Деятельность компании | 124 |
Стратегия развития | 125 |
Руководители | 126 |
Контактная информация | 126 |
Major Express | 126 |
О компании | 126 |
История компании | 127 |
Финансовые показатели | 127 |
Акционеры | 128 |
Руководители | 128 |
Контактная информация | 128 |
PONY EXPRESS | 128 |
О компании | 128 |
Финансовые показатели | 129 |
Деятельность компании | 130 |
Стратегия развития | 131 |
Акционеры | 132 |
Руководители | 132 |
Контактная информация | 133 |
TNT | 133 |
О компании | 133 |
История компании | 133 |
Финансовые показатели | 134 |
Деятельность компании | 135 |
Стратегия развития | 136 |
Акционеры | 137 |
Руководители | 137 |
Контактная информация | 137 |
UPS | 138 |
О компании | 138 |
Финансовые показатели | 138 |
Деятельность компании | 139 |
Акционеры | 139 |
Руководители | 140 |
Контактная информация | 140 |
World Courier | 140 |
О компании | 140 |
Финансовые показатели | 141 |
Деятельность компании | 141 |
Акционеры | 142 |
Руководители | 142 |
Контактная информация | 143 |
Гарантпост | 143 |
О компании | 143 |
Финансовые показатели | 143 |
Деятельность компании | 144 |
Акционеры | 144 |
Руководители | 144 |
Контактная информация | 144 |
КурьерСервисЭкспресс | 145 |
О компании | 145 |
Финансовые показатели | 145 |
Деятельность компании | 146 |
Акционеры | 146 |
Руководители | 146 |
Контактная информация | 147 |
ИдеаЛоджик | 147 |
О компании | 147 |
Финансовые показатели | 147 |
Деятельность компании | 148 |
Стратегия развития | 149 |
Акционеры | 149 |
Руководители | 149 |
Контактная информация | 149 |
СДЭК | 150 |
О компании | 150 |
Финансовые показатели | 150 |
Деятельность компании | 151 |
Стратегия развития | 152 |
Акционеры | 152 |
Руководители | 153 |
Контактная информация | 153 |
СПСР-ЭКСПРЕСС | 153 |
О компании | 153 |
История компании | 154 |
Финансовые показатели | 154 |
Деятельность компании | 155 |
Стратегия развития | 155 |
Акционеры | 156 |
Руководители | 156 |
Контактная информация | 156 |
Рис. 1. Динамика объема мирового рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2014 гг., $млрд | 16 |
Рис. 2. Динамика объема мирового рынка 3PL услуг, 2008-2014 гг., $млрд | 17 |
Рис. 3. Географическая структура мирового рынка экспресс-доставки, 2013 г., % | 18 |
Рис. 4. Динамика мирового рынка авиаперевозок грузов и почты, 2008-2015 гг., $млрд | 19 |
Рис. 5. Динамика мировой экономики в 2008-2014 гг., прогноз на 2015-2017 гг., % | 20 |
Рис. 6. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2014гг., млрд руб. и % | 23 |
Рис. 7. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2014 гг., млрд руб. и % | 23 |
Рис. 8. Доля сегмента экспресс-доставки в объеме рынка ТЛУ США, ЕС, Китая и России, 2013 г., % | 24 |
Рис. 9. Структура российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2014 г., % | 29 |
Рис. 10. Структура российского рынка экспресс-доставки по объему перевезенных грузов, посылок и документов, 2013 г., тыс. т и % | 34 |
Рис. 11. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2017 гг., млрд руб. и % | 40 |
Рис. 12. Прогноз структуры российского рынка ТЛУ в 2017 г., % | 40 |
Рис. 13. Прогноз динамики российского рынка экспресс-доставки, 2012-2017гг., млрд руб. и % | 42 |
Рис. 14. Динамика объема выручки крупнейших 3PL- операторов в России (Топ-25), 2009-2014 гг., млрд руб. и % | 59 |
Рис. 15. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки, 2013 г., % | 60 |
Рис. 16. Динамика выручки в рублях российских и зарубежных экспресс-операторов, работающих в России, 2012-2013 гг., % | 61 |
Рис. 17. Индекс цен на услуги экспресс-доставки более чем за один раб. день, февраль 2015 / декабрь 2013, % | 80 |
Рис. 18. Стоимость экспресс-доставки по Москве, февраль 2015 г., декабрь 2013 г. | 83 |
Рис. 19. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва-Екатеринбург, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 84 |
Рис. 20. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва-Екатеринбург, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 84 |
Рис. 21. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Ростов-на-Дону, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 85 |
Рис. 22. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Ростов-на-Дону, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 85 |
Рис. 23. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Новосибирск, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 86 |
Рис. 24. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Новосибирск, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 86 |
Рис. 25. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Екатеринбург, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 87 |
Рис. 26. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Екатеринбург, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 88 |
Рис. 27. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Ростов-на-Дону, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 88 |
Рис. 28. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Ростов-на-Дону, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 89 |
Рис. 29. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни | 89 |
Рис. 30. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Новосибирск, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни | 90 |
Рис. 31. Карта присутствия экспресс-перевозчиков в регионах РФ, число компаний | 92 |
Рис. 32. Карта присутствия компаний экспресс-доставки в регионах РФ, число филиалов/представительств | 92 |
Табл. 1. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2008-2014 гг., млрд руб. и % | 23 |
Табл. 2. Сравнение ВВП, численности населения, объема рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки США, Европы, Китая и России, 2013 г., $ млрд | 24 |
Табл. 3. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2008-2014 гг., % | 27 |
Табл. 4. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (В2В, В2С, С2С), 2008-2014 гг., % | 29 |
Табл. 5. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2008-2014 гг., % | 30 |
Табл. 6. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (международные и внутрироссийские отправления), 2008-2014 гг., % | 30 |
Табл. 7. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу внутрироссийских отправлений (внутригородские и междугородние), 2008-2014 гг., млн отправлений и % | 31 |
Табл. 8. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (внутригородские и междугородние отправления), 2008-2014 гг., млрд руб. и % | 32 |
Табл. 9. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (грузы, посылки, документы), 2008-2014 гг., % | 32 |
Табл. 10. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (грузы, посылки, документы), 2008-2014 гг., % | 33 |
Табл. 11. Основные показатели работы гражданской авиации России, 2012-2014 гг. | 35 |
Табл. 12. Распределение пассажирских авиарейсов по основным направлениям и структура внутренних авиаперевозок DHL Express и Pony Express, 2013 г. | 37 |
Табл. 13. Структура авиаперевозок экспресс-отправлений DHL Express в экспортном и импортном сообщении РФ, 2013 г., тыс. штук и тонны | 37 |
Табл. 14. Основные направления авиаперевозок экспресс-отправлений DHL Express в импортном сообщении РФ, 2013 г., тыс. штук и тонны | 38 |
Табл. 15. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2013-2017 гг., % (прогноз МЭР РФ на 2015 г., февраль 2015 г.) | 39 |
Табл. 16. Индексы роста показателей российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2017 гг., % | 41 |
Табл. 17. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ и экспресс-доставки, 2012-2017 гг., млрд руб. и % | 42 |
Табл. 18. Прогноз динамики сегментов внутрироссийских и международных отправлений, 2012-2017 гг., млрд руб. | 43 |
Табл. 19. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2012-2017 гг., % | 43 |
Табл. 20. Прогноз динамики сегментов В2В, В2С и С2С отправлений, 2012-2017 гг., млрд руб. | 44 |
Табл. 21. Прогноз динамики сегментов В2В, В2С и С2С по числу отправлений, 2012-2017 гг., % | 45 |
Табл. 22. Динамика и структура рынка экспресс-доставки (российские и иностранные компании), 2009-2014 гг., млн руб. и % | 60 |
Табл. 23. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-20 компаний, 2009-2013 гг., млн руб. и % | 61 |
Табл. 24. Основные показатели ведущих компаний российского рынка экспресс-доставки, 2012 г. | 62 |
Табл. 25. Объем и структура выручки компаний «большой четверки» и DPD на российском рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 63 |
Табл. 26. Динамика отправлений DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2012-2013 гг., тыс. штук | 64 |
Табл. 27. Объем перевозок DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2012-2013 гг., тонны и % | 65 |
Табл. 28. Сравнительная характеристика услуг экспресс-доставки компаний, январь 2014 г. | 67 |
Табл. 29. Сравнительная характеристика комплексных отраслевых решений компаний экспресс-доставки, январь 2014 г. | 68 |
Табл. 30. Сравнительная характеристика услуг компаний экспресс-доставки для дистанционной торговли, январь 2014 г. | 69 |
Табл. 31.Сравнительная характеристика стандартных услуг компаний экспресс-доставки, январь 2014 г. | 69 |
Табл. 32. Сравнительная характеристика дополнительных услуг компаний экспресс-доставки, январь 2014 г. | 70 |
Табл. 33. Сравнительная характеристика способов оплаты, предоставляемых компаниями экспресс-доставки, январь 2014 г. | 71 |
Табл. 34. Сравнительная характеристика общего количества видов услуг компаний экспресс-доставки, январь 2014 г. | 72 |
Табл. 35. Группировка иностранных и российских компаний по срокам экспресс-доставки по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Новосибирск, декабрь 2013 г. | 74 |
Табл. 36. Группировка иностранных и российских компаний по срокам экспресс-доставки по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Новосибирск, февраль 2015 г. | 74 |
Табл. 37. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г. | 76 |
Табл. 38. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, февраль 2015 г. | 77 |
Табл. 39. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки более чем за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г. | 78 |
Табл. 40. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки более чем за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, февраль 2015 г. | 79 |
Табл. 41. Индекс цен на услуги экспресс-доставки за один раб. день, февраль 2015 / декабрь 2013, % | 80 |
Табл. 42. Стоимость и сроки экспресс-доставки по Москве, декабрь 2013 г., февраль 2015 г. | 82 |
Табл. 43. Рэнкинг привлекательности федеральных округов и городов федерального значения для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 93 |
Табл. 44. Рэнкинг привлекательности регионов ЦФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 93 |
Табл. 45. Рэнкинг привлекательности регионов СЗФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 95 |
Табл. 46. Рэнкинг привлекательности регионов ЮФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 95 |
Табл. 47. Рэнкинг привлекательности регионов СКФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 96 |
Табл. 48. Рэнкинг привлекательности регионов ПФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 97 |
Табл. 49. Рэнкинг привлекательности регионов УФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 98 |
Табл. 50. Рэнкинг привлекательности регионов СФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 98 |
Табл. 51. Рэнкинг привлекательности регионов ДФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 99 |
Табл. 52. Перспективные регионы РФ для экспресс-перевозчиков, 2013 г. | 100 |
Табл. 53. Количество филиалов и представительств компаний в федеральных округах, 2013 г. | 101 |
Табл. 54. Количество филиалов и представительств компаний экспресс-доставки в различных категориях городов РФ, 2013 г. | 102 |
Табл. 55. Города с высоким уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 103 |
Табл. 56. Города со средним уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 103 |
Табл. 57. Города с низким уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г. | 104 |
Табл. 58. Количество филиалов и представительств экспресс-перевозчиков в городах с различным уровнем конкуренции, 2013 г. | 105 |
Табл. 59. Складские площади экспресс-перевозчиков, 2014 г. | 107 |
Российский рынок полиэтилентерефталата в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, корректировку средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей полиэтилентерефталата характеризуются относительной значительным ростом.
Российский рынок бумажных ярлыков и этикеток в текущей ситуации демонстрирует корректировку своей объемности роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей бумажных ярлыков и этикеток характеризуются относительной стабильностью.