63 000 ₽
Рынок экспресс-доставки в 2013-2014 гг. и прогноз до 2017 г.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
63 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Рынок экспресс-доставки в 2013-2014 гг. и прогноз до 2017 г.

Дата выпуска: 18 марта 2015
Количество страниц: 156
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 51665
63 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Данное маркетинговое исследование посвящено анализу новейших тенденций и перспектив развития рынка экспресс-доставки грузов, посылок и корреспонденции.
В работе дается обзор ситуации на мировом и российском рынках срочной доставки, приводятся важнейшие показатели работы отрасли в 2013 г., содержатся оценки на 2014 г. и прогноз до 2017 г. Анализ экспресс-доставки проведен с учетом общих тенденций развития российского рынка транспортно-логистических услуг.


Исследование содержит анализ основных сегментов  экспресс-доставки:  В2В, В2С, С2С, международные и внутрироссийские перевозки. Приведены данные по динамике и структуре отправлений и стоимостному объему рынка в 2008-2014 гг. Проанализированы изменения, произошедшие в последние годы вследствие роста спроса на услуги экспресс-доставки со стороны компаний интернет-торговли. Даны оценки РБК.research относительно динамики натуральных и стоимостных показателей развития сегментов рынка логистики и услуг экспресс-доставки до 2017 г.


Отдельный раздел посвящен анализу конкурентной среды, приведены  показатели ведущих игроков рынка (ТОП-20), включая финансовые результаты работы в 2013 г. и оценки на 2014 г. Рассмотрены особенности бизнеса международных интеграторов и российских экспресс-перевозчиков, виды, сроки и стоимость предоставляемых услуг.
В разделе «Региональный охват» содержится анализ присутствия ведущих экспресс-перевозчиков (всего 13 компаний) в регионах РФ, дана оценка уровня конкуренции и привлекательности субъектов федерации с точки  зрения развития рынка экспресс-доставки.


Профили российских и зарубежных участников рынка (всего 15) включают краткое описание компании (группы компаний), показатели ее работы в 2013-2014 гг. и перспективы развития.
Методика проведения исследования
Исследование проводилось поэтапно с помощью следующих методик:

  • Анкетирование участников рынка (январь-март 2014 г.)
  • Экспертные интервью с представителями организаций (февраль-март 2015 г.)
  • Кабинетное исследование

Список компаний, участвовавших в анкетировании
DHL Express, TNT, Pony Express, EMS Russian Post, СПСР-ЭКСПРЕСС, СДЭК, World Courier, ИдеаЛоджик
Список компаний, участвовавших в экспертном интервью
DHL Express, DPD, Pony Express, City Express, Гарантпост, СДЭК, СПСР-ЭКСПРЕСС


Исследование проведено в январе-марте 2015 г.

Развернуть
Содержание

Список диаграмм7
Список таблиц9
Определение «экспресс-доставка»12
Тенденции мирового рынка16
Российский рынок экспресс-доставки: текущее состояние и перспективы22
Динамика и факторы роста рынка22
Соотношение В2В и В2С сегментов26
Международные и внутрироссийские перевозки29
Грузы, посылки и документы32
Доставка экспресс-грузов и отправлений автомобильным и авиатранспортом34
Прогноз динамики рынка ТЛУ и экспресс-доставки38
Мнение экспертов46
Конкурентный анализ59
Основные игроки59
Основные параметры конкуренции66
Виды услуг66
Сроки и стоимость доставки73
Региональный охват91
География присутствия и привлекательность регионов РФ для экспресс-перевозчиков91
Филиальная сеть экспресс-перевозчиков101
Распределительные центры и складские мощности106
Профили участников рынка109
City Express109
О компании109
Финансовые показатели109
Деятельность компании110
Стратегия развития111
Акционеры111
Руководители111
Контактная информация111
DHL Express111
О компании111
История компании112
Финансовые показатели113
Деятельность компании114
Стратегия развития115
Акционеры116
Руководители116
Контактная информация116
DIMEX116
О компании116
Финансовые показатели117
Деятельность компании118
Стратегия развития118
Акционеры118
Руководители118
Контактная информация118
DPD119
О компании119
История компании119
Финансовые показатели120
Деятельность компании121
Стратегия развития121
Акционеры122
Руководители122
Контактная информация122
EMS Russian Post122
О компании123
Финансовые показатели123
Деятельность компании124
Стратегия развития125
Руководители126
Контактная информация126
Major Express126
О компании126
История компании127
Финансовые показатели127
Акционеры128
Руководители128
Контактная информация128
PONY EXPRESS128
О компании128
Финансовые показатели129
Деятельность компании130
Стратегия развития131
Акционеры132
Руководители132
Контактная информация133
TNT133
О компании133
История компании133
Финансовые показатели134
Деятельность компании135
Стратегия развития136
Акционеры137
Руководители137
Контактная информация137
UPS138
О компании138
Финансовые показатели138
Деятельность компании139
Акционеры139
Руководители140
Контактная информация140
World Courier140
О компании140
Финансовые показатели141
Деятельность компании141
Акционеры142
Руководители142
Контактная информация143
Гарантпост143
О компании143
Финансовые показатели143
Деятельность компании144
Акционеры144
Руководители144
Контактная информация144
КурьерСервисЭкспресс145
О компании145
Финансовые показатели145
Деятельность компании146
Акционеры146
Руководители146
Контактная информация147
ИдеаЛоджик147
О компании147
Финансовые показатели147
Деятельность компании148
Стратегия развития149
Акционеры149
Руководители149
Контактная информация149
СДЭК150
О компании150
Финансовые показатели150
Деятельность компании151
Стратегия развития152
Акционеры152
Руководители153
Контактная информация153
СПСР-ЭКСПРЕСС153
О компании153
История компании154
Финансовые показатели154
Деятельность компании155
Стратегия развития155
Акционеры156
Руководители156
Контактная информация156

Развернуть
Иллюстрации

Рис. 1. Динамика объема мирового рынка ТЛУ (логистический аутсорсинг), 2008-2014 гг., $млрд16
Рис. 2. Динамика объема мирового рынка 3PL услуг, 2008-2014 гг., $млрд17
Рис. 3. Географическая структура мирового рынка экспресс-доставки, 2013 г., %18
Рис. 4. Динамика мирового рынка авиаперевозок грузов и почты, 2008-2015 гг., $млрд19
Рис. 5. Динамика мировой экономики в 2008-2014 гг., прогноз на 2015-2017 гг., %20
Рис. 6. Динамика российского рынка транспортно-логистических услуг (логистического аутсорсинга), 2008-2014гг.,  млрд руб. и %23
Рис. 7. Динамика российского рынка экспресс-доставки, 2008-2014 гг., млрд руб. и %23
Рис. 8. Доля сегмента экспресс-доставки в объеме рынка ТЛУ США, ЕС, Китая и России, 2013 г., %24
Рис. 9. Структура российского рынка экспресс-доставки по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2014 г., %29
Рис. 10. Структура российского рынка экспресс-доставки по объему перевезенных  грузов, посылок и документов, 2013 г., тыс. т и %34
Рис. 11. Прогноз динамики российского рынка транспортно-логистических услуг, 2008-2017 гг., млрд руб. и %40
Рис. 12. Прогноз структуры российского рынка ТЛУ в 2017 г., %40
Рис. 13. Прогноз динамики российского рынка экспресс-доставки, 2012-2017гг., млрд руб. и %42
Рис. 14. Динамика объема выручки крупнейших 3PL- операторов  в России (Топ-25), 2009-2014 гг., млрд руб. и %59
Рис. 15. Доли основных игроков на российском рынке экспресс-доставки, 2013 г., %60
Рис. 16. Динамика выручки в рублях российских и зарубежных экспресс-операторов, работающих в России, 2012-2013 гг., %61
Рис. 17. Индекс цен на услуги экспресс-доставки более чем за один раб. день, февраль 2015 / декабрь 2013, %80
Рис. 18. Стоимость экспресс-доставки по Москве, февраль 2015 г., декабрь 2013 г.83
Рис. 19. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва-Екатеринбург, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни84
Рис. 20. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва-Екатеринбург, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни84
Рис. 21. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Ростов-на-Дону, декабрь 2013 г.,  руб. / рабочие дни85
Рис. 22. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Ростов-на-Дону, февраль 2015 г.,  руб. / рабочие дни85
Рис. 23. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Новосибирск, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни86
Рис. 24. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления один раб. день по направлению Москва - Новосибирск, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни86
Рис. 25. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Екатеринбург, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни87
Рис. 26. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Екатеринбург, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни88
Рис. 27. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Ростов-на-Дону, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни88
Рис. 28. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Ростов-на-Дону, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни89
Рис. 29. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г., руб. / рабочие дни89
Рис. 30. Соотношение цены и сроков экспресс-доставки компаний при срочности отправления более чем один рабочий день по направлению Москва-Новосибирск, февраль 2015 г., руб. / рабочие дни90
Рис. 31. Карта присутствия экспресс-перевозчиков в регионах РФ,  число компаний92
Рис. 32. Карта присутствия компаний экспресс-доставки в регионах РФ, число филиалов/представительств92

Развернуть
Таблицы

Табл. 1. Динамика российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2008-2014 гг.,  млрд руб. и %23
Табл. 2. Сравнение ВВП, численности населения, объема рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки США, Европы, Китая и России, 2013 г., $ млрд24
Табл. 3. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (В2В, В2С, С2С), 2008-2014 гг., %27
Табл. 4. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (В2В, В2С, С2С), 2008-2014 гг., %29
Табл. 5. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2008-2014 гг., %30
Табл. 6. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (международные и внутрироссийские отправления), 2008-2014 гг., %30
Табл. 7. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу внутрироссийских отправлений (внутригородские и междугородние), 2008-2014 гг., млн отправлений и %31
Табл. 8. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (внутригородские и междугородние  отправления), 2008-2014 гг., млрд руб. и %32
Табл. 9. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (грузы, посылки, документы), 2008-2014 гг., %32
Табл. 10. Динамика объема и структуры рынка экспресс-доставки в России по выручке (грузы, посылки, документы), 2008-2014 гг., %33
Табл. 11. Основные показатели работы гражданской авиации России, 2012-2014 гг.35
Табл. 12. Распределение пассажирских авиарейсов по основным направлениям и структура внутренних авиаперевозок  DHL Express и Pony Express, 2013 г.37
Табл. 13. Структура авиаперевозок экспресс-отправлений DHL Express в экспортном и импортном сообщении РФ, 2013 г., тыс. штук и тонны37
Табл. 14. Основные направления авиаперевозок экспресс-отправлений DHL Express в импортном сообщении РФ, 2013 г., тыс. штук и тонны38
Табл. 15. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2013-2017 гг., % (прогноз МЭР РФ на 2015 г.,  февраль 2015 г.)39
Табл. 16. Индексы роста показателей российского рынка ТЛУ и сегмента экспресс-доставки, 2012-2017 гг., %41
Табл. 17. Прогноз динамики российского рынка ТЛУ  и экспресс-доставки, 2012-2017 гг., млрд руб. и %42
Табл. 18. Прогноз динамики сегментов внутрироссийских и международных отправлений, 2012-2017 гг., млрд руб.43
Табл. 19. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России по числу отправлений (международные и внутрироссийские), 2012-2017 гг., %43
Табл. 20. Прогноз динамики сегментов В2В, В2С и С2С отправлений, 2012-2017 гг., млрд руб.44
Табл. 21. Прогноз динамики сегментов В2В, В2С и С2С по числу отправлений, 2012-2017 гг., %45
Табл. 22. Динамика и структура рынка экспресс-доставки (российские и иностранные компании), 2009-2014 гг., млн руб. и %60
Табл. 23. Объем российского рынка экспресс-доставки, выручка ТОП-20 компаний, 2009-2013 гг.,  млн руб. и %61
Табл. 24. Основные показатели ведущих компаний российского рынка экспресс-доставки, 2012 г.62
Табл. 25. Объем и структура выручки компаний «большой четверки» и DPD на российском рынке экспресс-доставки, 2013 г.63
Табл. 26. Динамика отправлений DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2012-2013 гг., тыс. штук64
Табл. 27. Объем перевозок DHL Express на российском рынке экспресс-доставки, 2012-2013 гг.,  тонны и %65
Табл. 28. Сравнительная характеристика услуг экспресс-доставки компаний, январь 2014 г.67
Табл. 29. Сравнительная характеристика комплексных отраслевых решений компаний экспресс-доставки, январь 2014 г.68
Табл. 30. Сравнительная характеристика услуг компаний экспресс-доставки для дистанционной торговли, январь 2014 г.69
Табл. 31.Сравнительная характеристика стандартных услуг компаний экспресс-доставки, январь 2014 г.69
Табл. 32. Сравнительная характеристика дополнительных услуг компаний экспресс-доставки, январь 2014 г.70
Табл. 33. Сравнительная характеристика способов оплаты, предоставляемых компаниями экспресс-доставки, январь 2014 г.71
Табл. 34. Сравнительная характеристика общего количества видов услуг компаний экспресс-доставки, январь 2014 г.72
Табл. 35. Группировка иностранных и российских компаний по срокам экспресс-доставки по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Новосибирск, декабрь 2013 г.74
Табл. 36. Группировка иностранных и российских компаний по срокам экспресс-доставки по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Новосибирск, февраль 2015 г.74
Табл. 37. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г.76
Табл. 38. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, февраль 2015 г.77
Табл. 39. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки более чем за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, декабрь 2013 г.78
Табл. 40. Группировка компаний по ценовым сегментам экспресс-доставки более чем за один раб. день по направлениям Москва - Екатеринбург, Москва - Ростов-на-Дону, Москва-Новосибирск, февраль 2015 г.79
Табл. 41. Индекс цен на услуги экспресс-доставки за один раб. день, февраль 2015 / декабрь 2013, %80
Табл. 42. Стоимость и сроки экспресс-доставки по Москве, декабрь 2013 г., февраль 2015 г.82
Табл. 43. Рэнкинг привлекательности федеральных округов и городов федерального значения для экспресс-перевозчиков, 2013 г.93
Табл. 44. Рэнкинг привлекательности регионов ЦФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.93
Табл. 45. Рэнкинг привлекательности регионов СЗФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.95
Табл. 46. Рэнкинг привлекательности регионов ЮФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.95
Табл. 47. Рэнкинг привлекательности регионов СКФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.96
Табл. 48. Рэнкинг привлекательности регионов ПФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.97
Табл. 49. Рэнкинг привлекательности регионов УФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.98
Табл. 50. Рэнкинг привлекательности регионов СФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.98
Табл. 51. Рэнкинг привлекательности регионов ДФО для экспресс-перевозчиков, 2013 г.99
Табл. 52. Перспективные регионы РФ для экспресс-перевозчиков, 2013 г.100
Табл. 53. Количество филиалов и представительств компаний в федеральных округах, 2013 г.101
Табл. 54. Количество филиалов и представительств компаний экспресс-доставки в различных категориях городов РФ, 2013 г.102
Табл. 55. Города с высоким уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г.103
Табл. 56. Города со средним уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г.103
Табл. 57. Города с низким уровнем конкуренции на рынке экспресс-доставки, 2013 г.104
Табл. 58. Количество филиалов и представительств экспресс-перевозчиков в городах с различным уровнем конкуренции, 2013 г.105
Табл. 59. Складские площади экспресс-перевозчиков, 2014 г.107

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 15 августа 2018 INFOLine Результаты исследования материалов наиболее востребованных на российском рынке POSM в 2018 году. Рост конкуренции среди владельцев брендов и розничных сетей закономерно привел к ускорению процессов, связанных с рекламной и маркетинговой деятельностью.

По данным исследования   "Рынок рекламных материалов в точках продаж в России: Итоги 2017, перспективы развития в 2018-2019 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, рост конкуренции среди владельцев брендов и розничных сетей закономерно привел к ускорению процессов, связанных с рекламной и маркетинговой деятельностью. Необходимость регулярной и оперативной замены рекламных материалов в связи с ростом промоактивности и сокращением длительности промоакций обуславливает рост рынка краткосрочных POSM и более активное использование картона, являющегося основным конструктивным материалом для краткосрочных и частично для долгосрочных POSM (cо сроком использования до 6 месяцев).

Статья, 15 августа 2018 INFOLine Динамика выручки TOP сетей FMCG сократилась по итогам II квартала 2018 года. Прирост выручки у X5 Retail Group снизился с 20,19% в I квартале до 19,44% во II квартале 2018 года. Динамика выручки ближайшего конкурента сети «Магнита» упала с 7,69% до 5,32%соответственно.

По данным исследования   "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2017-2018 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, по итогам II квартала 2018 года снижается темп прироста выручки крупнейших сетей FMCG.

Прирост выручки у X5 Retail Group снизился с 20,19% в I квартале до 19,44% во II квартале 2018 года. Динамика выручки ближайшего конкурента сети «Магнита» упала с 7,69% до 5,32%соответственно. Занимающая третье место по выручке по итогам 2017 года торговая сеть «Лента» также показывает отрицательную динамику по темпам прироста выручки – снижение показателя с 19,88% в I квартале до 16,58% во втором.

Показать еще