АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Республика Башкортостан.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета – 89 страниц; содержит 57 таблиц, 45 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 7
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 8
2. Социально-экономическая характеристика Республики Башкортостан. 17
3. Строительная активность в Республике Башкортостан. 21
4. Сегментация строительного рынка Республики Башкортостан. 35
5. Рынок жилой недвижимости Республики Башкортостан. 39
6. Жилищное строительство в Республике Башкортостан. 44
7. Строительство в городах Республики Башкортостан. 64
8. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Республики Башкортостан. 71
9. Ипотечное жилищное кредитование в Республике Башкортостан. 84
10. Застройщики. 87
Информация об авторе. 89
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг.9
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг.9
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг.12
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг.13
Рис. 5. Численность постоянного населения Республики Башкортостан в 1990-2016 гг. (на 1 января)17
Рис. 6. Отраслевая структура экономики Республики Башкортостан в 2014 г.20
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Республики Башкортостан в 2005-2014 гг.21
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций Республики Башкортостан по категориям персонала в 2015 г.22
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в Республике Башкортостан в 2005-2016 гг.25
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в Республике Башкортостан в 2010-2016 гг.26
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций Республики Башкортостан финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг.28
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Республики Башкортостан по кварталам 2010-2016 гг.29
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями Республики Башкортостан в 4 квартале 2016 г.30
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями Республики Башкортостан в 4 квартале 2016 г.30
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Республике Башкортостан в 2000-2015 гг.31
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Республике Башкортостан по кварталам 2010-2016 гг.31
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в Республике Башкортостан в 2010-2014 гг.33
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Республике Башкортостан в 2011-2015 гг.34
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций Республики Башкортостан в 4 квартале 2016 г.35
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Республике Башкортостан в 2007-2015 гг.38
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Республике Башкортостан в 1999-2016 гг.38
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Республике Башкортостан в 2015 г.39
Рис. 23. Структура жилого фонда Республики Башкортостан по видам собственников в 2015 г.40
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда Республики Башкортостан в 2015 г.41
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в Республике Башкортостан и регионах Приволжского федерального округа в 2010-2015 гг.42
Рис. 26. Структура жилого фонда Республики Башкортостан по материалу стен в 2015 г.43
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в Республике Башкортостан в 1991-2016 гг.44
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в Республике Башкортостан в 1991-2015 гг.48
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Республике Башкортостан в 1991-2015 гг.48
Рис. 30. Ввод жилья в Республике Башкортостан по месяцам 2015-2016 гг.51
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в Республике Башкортостан в 2012-2015 гг.52
Рис. 32. Динамика жилищного строительства в городе Уфе в 2000-2015 гг.64
Рис. 33. Площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя в крупных городах Республики Башкортостан в 2015 г.65
Рис. 34. Доли крупных городов во вводе жилья в Республике Башкортостан в 2011-2015 гг.66
Рис. 35. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Республики Башкортостан в 2015 г.67
Рис. 36. Количество введенных квартир в крупных городах Республики Башкортостан в 2015 г.68
Рис. 37. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Республики Башкортостан в 2015 г.69
Рис. 38. Доли крупных и средних предприятий крупных городов в объеме строительства в Республике Башкортостан в 2011-2015 гг.70
Рис. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Республике Башкортостан по кварталам 2013-2016 гг.73
Рис. 40. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Республики Башкортостан в 4 квартале 2016 г.75
Рис. 41. Средние цены на первичном рынке жилья Республики Башкортостан в 2000-2015 гг. (на конец года)77
Рис. 42. Средние цены на вторичном рынке жилья Республики Башкортостан в 2000-2015 гг. (на конец года)77
Рис. 43. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Республики Башкортостан по кварталам 2006-2016 гг.79
Рис. 44. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Республике Башкортостан в 3 квартале 2016 г.81
Рис. 45. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Республике Башкортостан в 2008-2016 гг.82
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг.10
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг.11
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг.14
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг.15
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг.16
Табл. 6. Городское и сельское население Республики Башкортостан в 2008-2016 гг.17
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели Республики Башкортостан в 2016 г. (оперативные данные)18
Табл. 8. Валовый региональный продукт Республики Башкортостан в 2004-2014 гг.19
Табл. 9. Структура валового регионального продукта Республики Башкортостан в 2014 г.20
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в Республике Башкортостан в 2005-2014 гг.21
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли Республики Башкортостан в 2008-2015 гг.22
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности Республики Башкортостан в 2015-2016 гг.23
Табл. 13. Строительная активность в Республике Башкортостан и в регионах Приволжского федерального округа в 2016 г.24
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Республике Башкортостан в 2005-2016 гг.25
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в Республике Башкортостан по месяцам 2016 г.26
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в Республике Башкортостан в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа в 2005-2015 гг.27
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Республики Башкортостан в 4 квартале 2016 г.28
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Республике Башкортостан в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа в 2000-2016 гг.32
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в Республике Башкортостан в 2010-2014 гг.33
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Республике Башкортостан в 2011-2015 гг.34
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций Республики Башкортостан в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2016 г.36
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Республике Башкортостан в 1999-2016 гг.37
Табл. 23. Жилищный фонд Республики Башкортостан в 2015 г.39
Табл. 24. Структура жилищного фонда Республики Башкортостан по формам собственности в 2015 г.40
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Республике Башкортостан в 2014 гг.41
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в Республике Башкортостан в 2015 г.43
Табл. 27. Жилищное строительство в Республике Башкортостан и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2015 гг.45
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Республике Башкортостан в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа в 2008-2015 гг.46
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в Республике Башкортостан в 2005-2016 гг.47
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Республике Башкортостан и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2015 гг.49
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в Республике Башкортостан в 2000-2015 гг.50
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в Республике Башкортостан по месяцам 2012-2016 гг.51
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в Республике Башкортостан по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг.52
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в Республике Башкортостан в 2005-2015 гг.53
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Республике Башкортостан и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2015 гг.54
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в Республике Башкортостан55
Табл. 37. Жилищное строительство в городе Уфе в 2010-2015 гг.64
Табл. 38. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в крупных городах Республики Башкортостан в 2011-2015 гг.65
Табл. 39. Строительство жилья в крупных городах Республики Башкортостан в 2011-2015 гг.66
Табл. 40. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Республики Башкортостан в 2011-2015 гг.67
Табл. 41. Число построенных квартир в крупных городах Республики Башкортостан в 2011-2015 гг.68
Табл. 42. Средний размер построенных квартир в крупных городах Республики Башкортостан в 2011-2015 гг.69
Табл. 43. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Республики Башкортостан в 2011-2015 гг.70
Табл. 44. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Республике Башкортостан в 1999-2015 гг.71
Табл. 45. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Башкортостан и регионах Приволжского федерального округа в 1999-2015 гг.72
Табл. 46. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Башкортостан по кварталам 2013-2016 гг.73
Табл. 47. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Республике Башкортостан и регионах Приволжского федерального округа по кварталам 2013-2016 гг.74
Табл. 48. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Республике Башкортостан в 2008-2015 гг.76
Табл. 49. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Республике Башкортостан по кварталам в 2014-2016 гг.78
Табл. 50. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Республики Башкортостан в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2005-2016 гг.80
Табл. 51. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Республике Башкортостан в 2016 г.81
Табл. 52. Доступность жилья в Республике Башкортостан и регионах Приволжского федерального округа в 2010-2015 гг.83
Табл. 53. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Республике Башкортостан в 2008-2016 гг.84
Табл. 54. Данные по ипотечному кредитованию в Республике Башкортостан в 2008-2016 гг.85
Табл. 55. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Республике Башкортостан и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2016 гг.86
Табл. 56. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Республике Башкортостан и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2016 гг.87
Табл. 57. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в Республике Башкортостан и регионах Приволжского федерального округа в 2010-2016 гг.88
По данным исследования ГидМаркет в структуре рынка строительства недвижимости в России более 47% по выручке и 32% по количеству компаний приходится на Центральный федеральный округ, причем 40,8% и 21,2% в структуре рынка по регионам, соответственно, приходятся только на Москву и Московскую область. Концентрация компаний и их доходов наиболее велика именно в столичном регионе.
Финансово-экономические показатели отрасли риэлторских услуг в Москве и Московской области представлены по ОКВЭД2: (68.31) «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе». Данные за 2023 год являются оценкой ГидМаркет по данным ретроспективы.
Начиная с 2020 года российский рынок ландшафтного благоустройства и озеленения демонстрировал позитивные показатели: введенный в марте локдаун в значительной степени повлиял на мировосприятие граждан. Многие жители мегаполисов оставили городские квартиры в пользу загородной недвижимости и, как следствие, сфокусировались на благоустройстве приусадебных участков.