АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Нижегородская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета: страниц – 84; содержит 57 таблиц, 45 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 6
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 7
2. Социально-экономическая характеристика Нижегородской области. 16
3. Строительная активность в Нижегородской области. 20
4. Сегментация строительного рынка Нижегородской области. 34
5. Рынок жилой недвижимости Нижегородской области. 38
6. Жилищное строительство в Нижегородской области. 43
7. Строительство в городах Нижегородской области. 59
8. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Нижегородской области. 66
9. Ипотечное жилищное кредитование в Нижегородской области. 79
10. Застройщики. 82
Информация об авторе 84
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 8
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 8
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 11
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 12
Рис. 5. Численность постоянного населения Нижегородской области в 1990-2016 гг. (на 1 января) 16
Рис. 6. Отраслевая структура экономики Нижегородской области в 2014 г. 19
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Нижегородской области в 2005-2014 гг. 20
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций Нижегородской области по категориям персонала в 2015 г. 21
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в Нижегородской области в 2005-2016 гг. 24
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в Нижегородской области в 2010-2016 гг. 25
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций Нижегородской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг. 27
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Нижегородской области по кварталам 2010-2016 гг. 28
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями Нижегородской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями Нижегородской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Нижегородской области в 2000-2015 гг. 30
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Нижегородской области по кварталам 2010-2016 гг. 30
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в Нижегородской области в 2010-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Нижегородской области в 2011-2015 гг. 33
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций Нижегородской области в 4 квартале 2016 г. 34
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Нижегородской области в 2007-2015 гг. 37
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Нижегородской области в 1999-2016 гг. 37
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Нижегородской области в 2015 г. 38
Рис. 23. Структура жилого фонда Нижегородской области по видам собственников в 2015 г. 39
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда Нижегородской области в 2015 г. 40
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2010-2015 гг. 41
Рис. 26. Структура жилого фонда Нижегородской области по материалу стен в 2015 г. 42
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в Нижегородской области в 1991-2016 гг. 43
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в Нижегородской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Нижегородской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 30. Ввод жилья в Нижегородской области по месяцам 2015-2016 гг. 50
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в Нижегородской области в 2012-2015 гг. 51
Рис. 32. Динамика жилищного строительства в городе Нижний Новгород в 2000-2015 гг. 59
Рис. 33. Площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя в крупных городах Нижегородской области в 2015 г. 60
Рис. 34. Доли крупных городов во вводе жилья в Нижегородской области в 2011-2015 гг. 61
Рис. 35. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Нижегородской области в 2015 г. 62
Рис. 36. Количество введенных квартир в крупных городах Нижегородской области в 2015 г. 63
Рис. 37. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Нижегородской области в 2015 г. 64
Рис. 38. Доли крупных и средних предприятий крупных городов в объеме строительства в Нижегородской области в 2011-2015 гг. 65
Рис. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Нижегородской области по кварталам 2013-2016 гг. 68
Рис. 40. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Нижегородской области в 4 квартале 2016 г. 70
Рис. 41. Средние цены на первичном рынке жилья Нижегородской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 72
Рис. 42. Средние цены на вторичном рынке жилья Нижегородской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 72
Рис. 43. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Нижегородской области по кварталам 2006-2016 гг. 74
Рис. 44. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Нижегородской области в 3 квартале 2016 г. 76
Рис. 45. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Нижегородской области в 2008-2016 гг. 77
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 9
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 10
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 13
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 14
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг. 15
Табл. 6. Городское и сельское население Нижегородской области в 2008-2016 гг. 16
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели Нижегородской области в 2016 г. (оперативные данные) 17
Табл. 8. Валовый региональный продукт Нижегородской области в 2004-2014 гг. 18
Табл. 9. Структура валового регионального продукта Нижегородской области в 2014 г. 19
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в Нижегородской области в 2005-2014 гг. 20
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли Нижегородской области в 2008-2015 гг. 21
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности Нижегородской области в 2015-2016 гг. 22
Табл. 13. Строительная активность в Нижегородской области и в регионах Приволжского федерального округа в 2016 г. 23
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Нижегородской области в 2005-2016 гг. 24
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в Нижегородской области по месяцам 2016 г. 25
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в Нижегородской области в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа в 2005-2015 гг. 26
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Нижегородской области в 4 квартале 2016 г. 27
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Нижегородской области в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа в 2000-2016 гг. 31
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в Нижегородской области в 2010-2014 гг. 32
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Нижегородской области в 2011-2015 гг. 33
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций Нижегородской области в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа в 4 квартале 2016 г. 35
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Нижегородской области в 1999-2016 гг. 36
Табл. 23. Жилищный фонд Нижегородской области в 2015 г. 38
Табл. 24. Структура жилищного фонда Нижегородской области по формам собственности в 2015 г. 39
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Нижегородской области в 2014 гг. 40
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в Нижегородской области в 2015 г. 42
Табл. 27. Жилищное строительство в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Нижегородской области в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа в 2008-2015 гг. 45
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в Нижегородской области в 2005-2016 гг. 46
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2015 гг. 48
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в Нижегородской области в 2000-2015 гг. 49
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в Нижегородской области по месяцам 2012-2016 гг. 50
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в Нижегородской области по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг. 51
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в Нижегородской области в 2005-2015 гг. 52
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2015 гг. 53
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в Нижегородской области 54
Табл. 37. Жилищное строительство в городе Нижний Новгород в 2010-2015 гг. 59
Табл. 38. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в крупных городах Нижегородской области в 2011-2015 гг. 60
Табл. 39. Строительство жилья в крупных городах Нижегородской области в 2011-2015 гг. 61
Табл. 40. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Нижегородской области в 2011-2015 гг. 62
Табл. 41. Число построенных квартир в крупных городах Нижегородской области в 2011-2015 гг. 63
Табл. 42. Средний размер построенных квартир в крупных городах Нижегородской области в 2011-2015 гг. 64
Табл. 43. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Нижегородской области в 2011-2015 гг. 65
Табл. 44. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Нижегородской области в 1999-2015 гг. 66
Табл. 45. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 1999-2015 гг. 67
Табл. 46. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Нижегородской области по кварталам 2013-2016 гг. 68
Табл. 47. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа по кварталам 2013-2016 гг. 69
Табл. 48. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Нижегородской области в 2008-2015 гг. 71
Табл. 49. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Нижегородской области по кварталам в 2014-2016 гг. 73
Табл. 50. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Нижегородской области в сравнении с регионами Приволжского федерального округа в 2005-2016 гг. 75
Табл. 51. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Нижегородской области в 2016 г. 76
Табл. 52. Доступность жилья в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2010-2015 гг. 78
Табл. 53. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Нижегородской области в 2008-2016 гг. 79
Табл. 54. Данные по ипотечному кредитованию в Нижегородской области в 2008-2016 гг. 80
Табл. 55. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2016 гг. 81
Табл. 56. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2008-2016 гг. 82
Табл. 57. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в Нижегородской области и регионах Приволжского федерального округа в 2010-2016 гг. 83
Анализ рынка услуг по технической эксплуатации зданий и сооружений в России
DISCOVERY Research Group
50 000 ₽
Типовой бизнес-план строительства коттеджного поселка на 20 домов
Безручко и партнеры
29 000 ₽
Строительный рынок России до 2030 г. Динамика, прогноз, тенденции и основные аспекты
СтекТех
48 000 ₽
350 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ 2018 года
INFOLine
50 000 ₽
По данным Росстата по итогам 2017 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 7,5 трлн. рублей в фактических ценах. При этом сравнение в сопоставимых ценах показало снижение данного показателя на 1,4%.
По данным исследования «Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. Итоги 2017-2018 годов», подготовленного специалистами INFOLine, по итогам 2017 года на территории России по уточненным данным было введено 79,2 млн кв. м жилья, при этом на долю многоквартирного (индустриального) жилищного строительства по итогам года пришлось около 58,4% от общего объема ввода жилья: так, в 2017 году в России было введено 46,2 млн кв. м массового жилья (в многоквартирных домах) и 33 млн кв. м индивидуального жилья (против 48,5 млн кв. м и 31,8 млн кв. м в 2016 году соответственно).
11% опрошенных жителей Москвы за последние 5 лет стали владельцами квартир, среди петербуржцев доля новоселов чуть больше - 19%. В ближайшем будущем купить собственную жилплощадь намерены 15 - 20% жителей двух столиц. Таковы результаты третьей волны исследования рынка недвижимости, проведенного компанией Mix Research. Данное исследование включает анализ рынка городской недвижимости Москвы, рынка загородной недвижимости Москвы, рынка городской недвижимости Санкт-Петербурга, рынка загородной недвижимости Санкт-Петербурга и рынка жилой недвижимости Санкт-Петербурга.
