Российский рынок мучных кондитерских изделий 2018. Прогноз до 2022 года (выпуск 9)

1    Содержание    
2    Введение    5
3    Основные определения    8
4    Методологическая часть    11
    4.1    Описание типа исследования    11
    4.2    Объект исследования    11
    4.3    Цели и задачи исследования    11
    4.4    География исследования    11
    4.5    Время проведения исследования    11
    4.6    Методы сбора данных    12
5    Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок    13
    5.1    Общая экономическая ситуация    13
    5.2    Описание отрасли    21
        5.2.1    Производство кондитерских изделий    23
    5.3    Описание влияющих Рынков    27
        5.3.1    Рынок муки    27
    5.4    Описание смежных Рынков    30
        5.4.1    Объем производства сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении    30
6    Сегментация рынка    32
    6.1    Сегментирование продукции на рынке    32
        6.1.1    Сегментирование продукции по основным наименованиям    32
        6.1.2    Сегментирование по наличию начинки    33
        6.1.3    Сегментирование по способу обработки внешней поверхности    33
        6.1.4    Сегментирование по сроку хранения    33
        6.1.5    Сегментирование по видам упаковки    33
    6.2    Тенденции в различных рыночных сегментах    34
    6.3    Основные принципы ценообразования    34
        6.3.1    Ценовое сегментирование Продукции    39
        6.3.2    Тенденции в ценовых сегментах    41
7    Основные количественные характеристики рынка    42
    7.1    Основные показатели российского производства    42
        7.1.1    Динамика развития рынка. Объем и темпы роста    44
        7.1.2    Основные тенденции рынка    50
    7.2    Анализ внешней торговли    51
        7.2.1    Структура внешней торговли    53
        7.2.2    Импорт    53
        7.2.3    Экспорт    56
        7.2.4    Тенденции во внешней торговле    58
    7.3    Прогноз развития рынка до 2022 года    58
    7.4    Влияние сезонности на Рынок    61
8    Сбытовая структура Рынка    62
    8.1    Цепочка движения товара    62
    8.2    Краткое описание основных сегментов участников Рынка    64
        8.2.1    Производители Продукции    64
        8.2.2    Дистрибьюторы продукции    65
        8.2.3    Розничный сектор    65
9    Конкурентный анализ    67
    9.1    Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке    67
        9.1.1    Основные производители    67
        9.1.2    Описание профилей крупнейших компаний    68
        9.1.3    Сравнительная характеристика основных производителей на рынке    77
    9.2    Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями    81
        9.2.1    Основные дистрибьюторы и оптовые компании    81
        9.2.2    Описание профилей крупнейших компаний    82
        9.2.3    Сравнительная характеристика основных оптовых компаний на рынке    92
    9.3    Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора    95
10    ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ    95
11    СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ    108
        11.1.1    Тенденции в направлении конкуренции между игроками рынка    113
12    Анализ потребителей    115
    12.1    Сегментация потребителей    115
        12.1.1    Потребители в сегменте B2C    115
        12.1.2    Потребители в сегменте B2B    116
    12.2    Потребительские предпочтения в сегменте В2С    116
        12.2.1    Мотивы потребления    116
        12.2.2    Причины предпочтения    116
        12.2.3    Предпочтения по виду продукции    118
        12.2.4    Предпочтения по частоте потребления    121
        12.2.5    Предпочтения по месту покупки    122
        12.2.6    Потребительские предпочтения по брендам продукции    124
        12.2.7    Тенденции в потребительских предпочтениях    125
13    Обобщающие выводы по отчету    126
    13.1    Факторы, влияющие на развитие Рынка    126
        13.1.1    Step-анализ Рынка    126
        13.1.2    Факторы, благоприятствующие развитию Рынка    128
        13.1.3    Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков    130
    13.2    Текущая ситуация и перспективы развития рынка    131
 

Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2014-2017 гг. и 2018 – 2019 гг прогноз, трлн. руб.

Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2017 гг., %

Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал, 2010-2017 гг., трлн руб., %

Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2017 гг., %

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2011-2017 гг. трлн руб.

Диаграмма 6. Среднедушевые денежные доходы населения 2011 – 2017 гг., руб.

Диаграмма 7. Среднедушевые денежные доходы населения 2017г. руб.

Диаграмма 8. Динамика объема производства b и темпы прироста кондитерских изделий 2013-2017гг., млн. тонн, %

Диаграмма 9. Динамика объема розничных продаж кондитерских изделий, 2013-2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 10. Объем российского производства муки в 2013 – 2017 гг. в натуральном выражении, млн. тонн %

Диаграмма 11. Динамика отпускных цен производителей на пшеничную муку в России в 2013 – 2017 гг., тыс. руб./тонна, %

Диаграмма 12. Объем производства какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий в России в натуральном выражении, 2013 – 2017 гг., млн. тонн, %

Диаграмма 13. Динамика средней розничной стоимости на печенье и пряники в России в 2013 – 2017 гг., руб./кг., %

Диаграмма 14. Динамика средней розничной стоимости на кексы, рулеты и торты в России в 2013 – 2017 гг., руб./кг., %

Диаграмма 15. Динамика производства мучных кондитерских изделий 2013-2017гг., тыс. тонн, %

Диаграмма 16. Структура объема производства мучных кондитерских изделий в 2016 году в натуральном выражении, %

Диаграмма 17.  Структура объема производства мучных кондитерских изделий в натуральном выражении в России по регионам в 2016 году, %

Диаграмма 18. Динамика объема рынка мучных кондитерских изделий 2013-2017гг. в натуральном выражении, млн. тонн.

Диаграмма 19. Динамика объема рынка мучных кондитерских изделий 2013 -2017гг. в денежном выражении, млрд. руб.

Диаграмма 20. Структура рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении в 2017 году

Диаграмма 21. Структура рынка мучных кондитерских изделий в денежном выражении в 2017 году

Диаграмма 22. Расчет прогноза объема рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении в 2019 – 2022 гг.

Диаграмма 23. Прогноз динамики объема рынка мучных кондитерских изделий в натуральном выражении в 2018 – 2022 гг., млн. тонн, %

Диаграмма 24. Динамика объема производства кондитерских изделий по месяцам в 2016 г., тыс. тонн

Диаграмма 25. Наиболее значимые для потребителей мучных кондитерских изделий критерии выбора продукции, %

Диаграмма 26. Наиболее востребованные среди потребителей виды мучных кондитерских изделий, %

Диаграмма 27. Ответы респондентов на вопрос «Какие виды печенья вы покупали за последние 12 месяцев?», %

Диаграмма 28. Наиболее популярные среди городских жителей виды тортов, %

Диаграмма 29. Частота потребления печенья, пряников и вафель потребителями, %

Диаграмма 30. Частота покупки тортов потребителями, %

Диаграмма 31. Наиболее популярные среди городских потребителей места покупки МКИ в 2016 и 2013 гг., %

Диаграмма 32. ТОП-10 наиболее известных производителей тортов в 2013 и 2016 гг., %

Таблица 1. Структура розничных продаж кондитерских изделий по регионам РФ в 2017 году в денежном выражении

Таблица 2. Средние цены на основные виды мучных кондитерских изделий в январе - апреле 2018 года по регионам России, руб./кг

Таблица 3. Расчет объема российского рынка мучных кондитерских изделий в натуральном и стоимостном выражении в 2013 – 2017 гг.

Таблица 4. Таможенные коды продукции

Таблица 5. Объем импорта и экспорта в 2016 г.

Таблица 6. Основные страны-импортеры мучных кондитерских изделий в 2016 г.

Таблица 7. Основные страны-производители импортируемых мучных кондитерских изделий в натуральном и денежном выражении, 2016г.

Таблица 8. Основные компании-производители импортируемых мучных кондитерских изделий в натуральном и денежном выражении, 2016г.

Таблица 9. Основные страны-экспортеры мучных кондитерских изделий в натуральном и денежном выражении, 2016г.

Таблица 10. Основные страны-производители экспортируемых мучных кондитерских изделий в натуральном и денежном выражении, 2016г.

Таблица 11. Основные компании-производители импортируемых мучных кондитерских изделий в натуральном и денежном выражении, 2016г.

Таблица 12. Сравнительная характеристика основных производителей мучных кондитерских изделий на рынке

Таблица 13. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке

Таблица 14. Основные розничные торговые точки на рынке

Таблица 15. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

Таблица 16. Step анализ рынка мучных кондитерских изделий

Схема 1.  Цепочка движения товара до конечного потребителя