В исследовании проанализирована динамика производства молока, относящегося к различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. Также в отчете представлены данные о помесячной динамике производства молока. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2021 год и по рынку в целом до 2025 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз по категориям на 2021 год и по рынку в целом до 2025 года), исследование содержит информацию об основных производителях молока в России.
Дата последнего обновления: 10.08.2021.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка молока.
Задачи исследования
• Проанализировать объем и структуру производства молока;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта молока;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка молока;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка молока.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Молоко;
• Сырое молоко крупного рогатого скота, козье и овечье молоко, переработанное на пищевую продукцию;
• Молоко (кроме сырого);
• Пастеризованное питьевое молоко;
• Ультрапастеризованное питьевое молоко;
• Топленое питьевое молоко;
• Стерилизованное питьевое молоко;
• Прочее питьевое молоко;
• Прочее молоко;
• Молоко для детского питания.
Импорт и экспорт:
• Молоко;
• Молоко жирностью до 1%;
• Молоко жирностью от 1% до 3%;
• Молоко жирностью от 3% до 6%.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Молоко (кроме сырого);
• Пастеризованное питьевое молоко;
• Ультрапастеризованное питьевое молоко;
• Топленое питьевое молоко;
• Стерилизованное питьевое цельное молоко;
• Молоко для детского питания.
Средние потребительские цены:
• Пастеризованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2%;
• Стерилизованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2%.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация молока
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Анализ российского рынка молока
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта молока
Импорт молока в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт молока из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка молока
АО «ВБД»
АО «Данон Россия»
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
ОАО «Милком»
ПАО Молочный Комбинат «Воронежский»
ЗАО «КМКК»
ООО «Русская Аграрная Группа»
ООО «Ростагрокомплекс»
АО «ЗМК»
ЗАО «СК «Ленинградский»
Тенденции и перспективы развития российского рынка молока
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2020
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2020
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2020
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2020
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2020
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2020
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2020—май 2021
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2020
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2020
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2020
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2020
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2020
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2020
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, февраль-апрель 2021
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, апрель 2021
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—1q2021
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—январь 2021
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2020
Диаграмма 19. Динамика объема производства молока, 2010—2025П
Диаграмма 20. Прирост объема производства молока, 2011—2020
Диаграмма 21. Структура объема производства молока по видам, 2020
Диаграмма 22. Структура объема производства молока по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 23. Помесячная динамика объема производства молока, январь 2019—май 2021
Диаграмма 24. Динамика объема производства сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего молока, переработанного на пищевую продукцию, 2020 — январь-май 2021
Диаграмма 25. Структура объема производства сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего молока, переработанного на пищевую продукцию, по федеральным округам, 2020
Диаграмма 26. Помесячная динамика объема производства сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего молока, переработанного на пищевую продукцию, январь—май 2021
Диаграмма 27. Динамика объема производства молока (кроме сырого), 2010—2021П
Диаграмма 28. Прирост объема производства молока (кроме сырого), 2011—2020
Диаграмма 29. Структура объема производства молока (кроме сырого) по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства молока (кроме сырого), январь 2019—май 2021
Диаграмма 31. Динамика объема производства пастеризованного питьевого молока, 2017—2021П
Диаграмма 32. Структура объема производства пастеризованного питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 33. Динамика объема производства ультрапастеризованного питьевого молока, 2017—2021П
Диаграмма 34. Структура объема производства ультрапастеризованного питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 35. Динамика объема производства топленого питьевого молока, 2017—2021П
Диаграмма 36. Структура объема производства топленого питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 37. Динамика объема производства стерилизованного питьевого молока, 2017—2021П
Диаграмма 38. Структура объема производства стерилизованного питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 39. Динамика объема производства прочего питьевого молока, 2017—2021П
Диаграмма 40. Структура объема производства прочего питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 41. Динамика объема производства прочего молока, 2017—2021П
Диаграмма 42. Структура объема производства прочего молока по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 43. Динамика объема производства молока для детского питания, 2010—2021П
Диаграмма 44. Прирост объема производства молока для детского питания, 2011—2020
Диаграмма 45. Структура объема производства молока для детского питания по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 46. Помесячная динамика объема производства молока для детского питания, январь 2019—май 2021
Диаграмма 47. Прирост объема производства молока по категориям, 2020/2019
Диаграмма 48. Динамика объема продаж молока российского производства, 2017—январь-май 2021
Диаграмма 49. Структура объема продаж молока российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
Диаграмма 50. Динамика средних цен производителей на молоко по видам, 2017 — январь-июнь 2021
Диаграмма 51. Динамика средних цен производителей на молоко по видам, январь 2017 — июнь 2022П
Диаграмма 52. Динамика средних потребительских цен на молоко по видам, 2009 — январь-июнь 2021
Диаграмма 53. Динамика средних потребительских цен на молоко по видам, январь 2009—июнь 2022П
Диаграмма 54. Помесячная динамика средних цен производителей на молоко (кроме сырого) в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 55. Помесячная динамика средних цен производителей на пастеризованное питьевое молоко в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 56. Помесячная динамика средних цен производителей на ультрапастеризованное питьевое молоко в разрезе федеральных округов, январь 2019—июнь 2021
Диаграмма 57. Помесячная динамика средних цен производителей на топленое питьевое молоко в разрезе федеральных округов, январь 2020—июнь 2021
Диаграмма 58. Помесячная динамика средних цен производителей на стерилизованное питьевое цельное молоко в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 59. Помесячная динамика средних цен производителей на молоко для детского питания в разрезе федеральных округов, январь 2020—июнь 2021
Диаграмма 60. Помесячная динамика средних потребительских цен на пастеризованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2% в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 61. Рейтинг регионов по потребительским ценам на пастеризованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2%, июнь 2021
Диаграмма 62. Рейтинг городов по потребительским ценам на пастеризованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2%, июнь 2021
Диаграмма 63. Помесячная динамика средних потребительских цен на стерилизованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2% в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2021
Диаграмма 64. Рейтинг регионов по потребительским ценам на стерилизованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2%, июнь 2021
Диаграмма 65. Рейтинг городов по потребительским ценам на стерилизованное питьевое цельное молоко жирностью 2,5-3,2%, июнь 2021
Диаграмма 66. Баланс импортно-экспортных поставок молока, 2015—2025П
Диаграмма 67. Динамика объема импорта молока, 2015—2025П
Диаграмма 68. Структура объема импорта молока по категориям, 2020
Диаграмма 69. Прирост объема импорта молока по категориям, 2020/2019
Диаграмма 70. Помесячная динамика объема импорта молока, январь 2019—июнь 2021
Диаграмма 71. Рейтинг стран-импортеров молока, 2020
Диаграмма 72. Структура объема импорта молока по странам, 2020
Диаграмма 73. Рейтинг стран по приросту объема импорта молока, 2020/2019
Диаграмма 74. Структура объема импорта молока по федеральным округам ввоза, 2020
Диаграмма 75. Топ-20 регионов ввоза молока, 2020
Диаграмма 76. Структура объема импорта молока по регионам России, 2020
Диаграмма 77. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок молока, 2020/2019
Диаграмма 78. Динамика объема импорта молока жирностью до 1%, 2015—2021П
Диаграмма 79. Структура объема импорта молока жирностью до 1% по категориям, 2020
Диаграмма 80. Динамика объема импорта молока жирностью от 1 до 3%, 2015—2021П
Диаграмма 81. Структура объема импорта молока жирностью от 1 до 3% по категориям, 2020
Диаграмма 82. Рейтинг стран-импортеров молока жирностью от 1 до 3%, 2020
Диаграмма 83. Динамика объема импорта молока жирностью от 3 до 6%, 2015—2021П
Диаграмма 84. Рейтинг стран-импортеров молока жирностью от 3 до 6%, 2020
Диаграмма 85. Структура объема импорта молока жирностью от 3 до 6% по категориям, 2020
Диаграмма 86. Динамика объема экспорта молока, 2015—2025П
Диаграмма 87. Структура объема экспорта молока по категориям, 2020
Диаграмма 88. Прирост объема экспорта молока по категориям, 2020/2019
Диаграмма 89. Помесячная динамика объема экспорта молока, январь 2019—июнь 2021
Диаграмма 90. Топ-20 стран экспорта молока из России, 2020
Диаграмма 91. Структура объема экспорта молока по странам, 2020
Диаграмма 92. Топ-10 стран по приросту объема экспорта молока, 2020/2019
Диаграмма 93. Структура объема экспорта молока по федеральным округам вывоза, 2020
Диаграмма 94. Топ-20 регионов вывоза молока, 2020
Диаграмма 95. Структура объема экспорта молока по регионам России, 2020
Диаграмма 96. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок молока, 2020/2019
Диаграмма 97. Динамика объема экспорта молока жирностью до 1%, 2015—2021П
Диаграмма 98. Структура объема экспорта молока жирностью до 1% по категориям, 2020
Диаграмма 99. Рейтинг стран экспорта молока жирностью до 1% из России, 2020
Диаграмма 100. Динамика объема экспорта молока жирностью от 1 до 3%, 2015—2021П
Диаграмма 101. Структура объема экспорта молока жирностью от 1 до 3% по категориям, 2020
Диаграмма 102. Рейтинг стран экспорта молока жирностью от 1 до 3% из России, 2020
Диаграмма 103. Динамика объема экспорта молока жирностью от 3 до 6%, 2015—2021П
Диаграмма 104. Структура объема экспорта молока жирностью от 3 до 6% по категориям, 2020
Диаграмма 105. Рейтинг стран экспорта молока жирностью от 3 до 6% из России, 2020
Диаграмма 106. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020
Диаграмма 107. Топ-10 производителей молока в России по объему выручки, 2020
Диаграмма 108. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, август 2021
Диаграмма 109. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019, 2020
Диаграмма 110. Динамика финансовых показателей компании АО «ВБД», 2011—2020
Диаграмма 111. Динамика финансовых показателей компании АО «Данон Россия», 2011—2015, 2017—2020
Диаграмма 112. Динамика финансовых показателей компании АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, 2011—2020
Диаграмма 113. Динамика финансовых показателей компании ОАО «Милком», 2011—2020
Диаграмма 114. Динамика финансовых показателей компании ПАО Молочный Комбинат «Воронежский», 2011—2020
Диаграмма 115. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «КМКК», 2011—2020
Диаграмма 116. Динамика финансовых показателей компании ООО «Русская Аграрная Группа», 2011—2020
Диаграмма 117. Динамика финансовых показателей компании ООО «Ростагрокомплекс», 2011—2020
Диаграмма 118. Динамика финансовых показателей компании АО «ЗМК», 2012—2020
Диаграмма 119. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «СК «Ленинградский», 2011—2020
Диаграмма 120. Динамика производства сырого молока в России, 2013—2020
Диаграмма 121. Динамика поголовья крупного рогатого скота и коров в России, 2013—2020
Диаграмма 122. Динамика среднего показателя молочной продуктивности коров в России, 2013—2020
Диаграмма 123. Динамика объемов производства молока КФХ и СХО в России, 2013—2020
Диаграмма 124. Динамика количества КФХ и СХО, занятых в производстве молока в России, 2013—2020
Диаграмма 125. Динамика количества потребления и производства молока на душу населения в России, 2013—2020
Диаграмма 126. Топ-10 регионов по объему переработанного сырого молока, 2020
Диаграмма 127. Динамика количества потребления молока на душу населения в России, 2013—2020
Диаграмма 128. Динамика среднедушевого потребления молочной продукции в России, 2016—2021П
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2019—2020
Таблица 2. Структура объема производства молока по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 3. Структура объема производства сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего молока, переработанного на пищевую продукцию, по федеральным округам, 2020
Таблица 4. Структура объема производства молока (кроме сырого) по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 5. Структура объема производства пастеризованного питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 6. Структура объема производства ультрапастеризованного питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 7. Структура объема производства топленого питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 8. Структура объема производства стерилизованного питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 9. Структура объема производства прочего питьевого молока по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 10. Структура объема производства прочего молока по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 11. Структура объема производства молока для детского питания по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 12. Структура объема продаж молока российского производства по федеральным округам, 2019, 2020
Таблица 13. Структура объема импорта молока по категориям, 2020
Таблица 14. Структура объема импорта молока жирностью до 1% по категориям, 2020
Таблица 15. Структура объема импорта молока жирностью от 1 до 3% по категориям, 2020
Таблица 16. Структура объема импорта молока жирностью от 3 до 6% по категориям, 2020
Таблица 17. Структура объема экспорта молока по категориям, 2020
Таблица 18. Структура объема экспорта молока жирностью до 1% по категориям, 2020
Таблица 19. Структура объема экспорта молока жирностью от 1 до 3% по категориям, 2020
Таблица 20. Структура объема экспорта молока жирностью от 3 до 6% по категориям, 2020
Таблица 21. Топ-20 компаний-производителей молока по объему выручки, 2020
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2020/2019
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2020
Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2020
Таблица 25. Топ-31 производитель молока в РФ, 2020/2019