Исследование «Российский рынок аптечного ритейла 2015. Актуальный прогноз развития до 2020 г.» посвящено подробному анализу российского рынка аптечного ритейла. В аналитическом обзоре рассматриваются основные характеристики фармацевтического рынка, включая оценку объема и динамики развития рынка, структуры рынка. Проводится ценовой анализ. Дан количественный анализ российского аптечного ритейла в региональном разрезе, проведен анализ уровня обеспеченности населения аптечными услугами.
В отчете рассматриваются состояние и тенденции российского аптечного ритейла. Представлена информация по основным форматам аптечного ритейла, представленного и развиваемого в России. Разработан актуальный прогноз развития российского рынка аптечного ритейла до 2020 года в непростых социально-экономических условиях, вызванных санкциями, а также падением цен на нефть.
Отдельное внимание в исследовании уделено сетевому аптечному ритейлу в России. Проведен анализ российского аптечного ритейла по типу, размеру и ассортименту сетей. В отчете содержится подробная география сетей аптечного ритейла.
В исследования также содержится информация о стратегиях построения и развития аптечных сетей в России. Отдельное внимание уделено франчайзингу, который используется на аптечном рынке при построения крупных федеральных сетей.
Наконец, в отчете приведены профили аптечных сетей, работающих в разных сегментах рынках. Профили включают краткое описание компании, собственников компании, ассортимент компании, характеристики торговой сети, финансовые показатели, контактную информацию.
Исследование проведено в ноябре 2014 - феврале 2015 гг.
Отчет содержит 60 таблиц и 68 графиков и диаграмм.
| Список диаграмм | 6 | ||
| Список таблиц | 8 | ||
| Фармацевтический российский рынок: состояние и основные тенденции развития | 9 | ||
| Обзор мирового фармацевтического рынка | 9 | ||
| Объем и динамика развития российского фармацевтического рынка | 13 | ||
| Структура фармацевтического российского рынка | 15 | ||
| Структура фармацевтического рынка в стоимостном выражении | 15 | ||
| Структура фармацевтического рынка в натуральном выражении | 19 | ||
| Основные участники фармацевтического рынка | 22 | ||
| Коммерческий розничный сегмент российского фармацевтического рынка | 26 | ||
| Объем и темпы роста розничного коммерческого сектора фармацевтического рынка | 26 | ||
| Объем и динамика сегмента в стоимостном выражении | 26 | ||
| Объем и динамика сегмента в натуральном выражении | 28 | ||
| Индекс цен на коммерческом розничном сегменте | 29 | ||
| Сезонная динамика розничного сегмента фармацевтического рынка | 30 | ||
| Структура коммерческого розничного сегмента по регионам РФ | 32 | ||
| Российский рынок аптечного ритейла | 35 | ||
| Основные количественные характеристики аптечного ритейла | 35 | ||
| Количество аптечных точек в России | 35 | ||
| Количество аптек по регионам РФ | 37 | ||
| Уровень обеспеченности населения аптечными услугами | 40 | ||
| Структура аптечного ритейла по форме собственности | 43 | ||
| Структура аптечного ритейла по территориальному расположению | 48 | ||
| Характеристика отдельных сегментов аптечного ритейла | 49 | ||
| Традиционные (классические) аптеки с закрытой формой выкладки | 50 | ||
| Аптечный супермаркет (аптеки с открытой выкладкой) | 50 | ||
| Фармацевтический дискаунтер | 52 | ||
| Интернет-аптеки | 54 | ||
| Нишевые и другие форматы аптек | 55 | ||
| Крупнейшие аптечные сети в России | 55 | ||
| Сегментация аптечных сетей количеству торговых объектов | 60 | ||
| Сегментация аптечных сетей по географическому охвату | 70 | ||
| Концентрация рынка | 80 | ||
| Основные тенденции аптечного сетевого сегмента до 2020 года | 83 | ||
| Профили аптечных сетей в России | 85 | ||
| Аптеки 36,6, национальная аптечная сеть | 85 | ||
| Краткое описание | 85 | ||
| Собственники | 86 | ||
| Характеристика торговой сети | 86 | ||
| Финансовые показатели | 87 | ||
| Руководители компании | 87 | ||
| Ригла, национальная аптечная сеть | 87 | ||
| Краткое описание | 87 | ||
| Собственники | 89 | ||
| Характеристика торговой сети | 89 | ||
| Финансовые показатели | 90 | ||
| Руководители компании | 90 | ||
| Радуга, национальная аптечная сеть | 90 | ||
| Краткое описание | 90 | ||
| Собственники | 91 | ||
| Характеристика торговой сети | 91 | ||
| Финансовые показатели | 92 | ||
| Руководители компании | 92 | ||
| Имплозия, национальная аптечная сеть | 93 | ||
| Краткое описание | 93 | ||
| Характеристика торговой сети | 94 | ||
| Руководители компании | 94 | ||
| Мелодия здоровья, национальная аптечная сеть | 94 | ||
| Краткое описание | 94 | ||
| Характеристика торговой сети | 95 | ||
| Руководители компании | 95 | ||
| ФАРМАИМПЕКС, национальная аптечная сеть | 95 | ||
| Краткое описание | 95 | ||
| Собственники | 96 | ||
| Характеристика торговой сети | 96 | ||
| Финансовые показатели | 97 | ||
| Руководители компании | 97 | ||
| ФАРМАКОР, национальная аптечная сеть | 98 | ||
| Краткое описание | 98 | ||
| Собственники | 99 | ||
| Характеристика торговой сети | 99 | ||
| Финансовые показатели | 100 | ||
| Руководители компании | 100 | ||
| Доктор Столетов, межрегиональная аптечная сеть | 100 | ||
| Краткое описание | 100 | ||
| Характеристика торговой сети | 102 | ||
| Финансовые показатели | 102 | ||
| Руководители компании | 102 | ||
| А5 Group, межрегиональная аптечная сеть | 103 | ||
| Краткое описание | 103 | ||
| Собственники | 104 | ||
| Характеристика торговой сети | 104 | ||
| Финансовые показатели | 105 | ||
| Руководители компании | 105 | ||
| Губернские аптеки, локальная аптечная сеть | 105 | ||
| Краткое описание | 105 | ||
| Собственники | 106 | ||
| Характеристика торговой сети | 106 | ||
| Финансовые показатели | 107 | ||
| Руководители компании | 107 | ||
| Рис. 1. Динамика объема мирового фармацевтического рынка, 2010-2016 гг., млрд. долл., % | 9 |
| Рис. 2. Объем розничного рынка готовых лекарственных средств России и других стран мира в 2013 г., млрд. долл., % | 10 |
| Рис. 3. Потребление готовых лекарственных средств на душу населения в России и в других странах мира, 2013 г., долл. США | 11 |
| Рис. 4. Динамика объема российского фармацевтического рынка 2005-2020 гг., млрд. руб. (в ценах конечного потребления), % | 14 |
| Рис. 5. Динамика объема российского фармацевтического рынка лекарственных средств, 2005-2015 гг., млрд. упаковок, % | 15 |
| Рис. 6. Структура российского фармацевтического рынка (в стоимостном выражении) в 2013 году, % | 16 |
| Рис. 7. Структура российского фармацевтического рынка (в стоимостном выражении) в 2009-2013 гг., % | 17 |
| Рис. 8. Структура российского фармацевтического рынка по регионам (в стоимостном выражении) в 2008-2012 гг., % | 19 |
| Рис. 9. Структура российского фармацевтического рынка готовых лекарственных препаратов (в натуральном выражении) в 2013 году, % | 20 |
| Рис. 10. Динамика структуры российского фармацевтического рынка (в натуральном выражении) в 2006-2013 гг., % | 22 |
| Рис. 11. Структура фармацевтического рынка РФ | 23 |
| Рис. 12. Доля ТОП-10 участников рынка по сегментам в %, 2013 г. | 24 |
| Рис. 13. Динамика объема коммерческого сегмента рынка 2005-2020 гг. (в ценах конечного потребления), млрд. руб., % | 27 |
| Рис. 14. Потребление ГЛС на душу населения в России, 2005-2020 гг., долл. США, млрд. руб., % | 28 |
| Рис. 15. Динамика объема коммерческого розничного сектора ГЛС российского фармацевтического рынка в 2006-2020 гг., млрд. упаковок, % | 29 |
| Рис. 16. Динамика индекса цен на коммерческом рынке ГЛС в России, 2005-2013 гг., руб., % | 30 |
| Рис. 17. Сезонная динамика коммерческого рынка ГЛС в России, 2009-2014 гг., % | 31 |
| Рис. 18. Квартальная динамика структуры коммерческого розничного фармацевтического рынка России (в стоимостном и натуральном выражении) в 2013-2014 гг., % | 32 |
| Рис. 19. Структура розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка по регионам (в стоимостном выражении), 2008-2012 гг., % | 34 |
| Рис. 20. Динамика структуры коммерческого сегмента по формату торговли (количество организаций), 2000-2013 гг., % | 36 |
| Рис. 21. Структура российского рынка аптечного ритейла (по количеству аптек) в 2013 году, % | 38 |
| Рис. 22. Структура рынка аптечного ритейла по форме собственности (кол-во аптечных учреждений (АУ)), 2014 г., % | 44 |
| Рис. 23. Структура аптечного ритейла по форме собственности (количество аптечных учреждений) в 2001-2013 гг., % | 45 |
| Рис. 24. Структура аптечного ритейла по территориальному расположению (количество аптечных учреждений) в 2014 г., % | 49 |
| Рис. 25. Доля покупателей интернет-аптек среди россиян, 2012 г., % от общего количества опрошенных | 55 |
| Рис. 26. Доля аптечных сетей на розничном фармацевтическом рынке России, 2002-2014 г., % | 60 |
| Рис. 27. Динамика количества аптек у крупнейших аптечных сетей РФ, 2010-2014 гг. | 61 |
| Рис. 28. Динамика количества аптек у крупных аптечных сетей РФ, 2010-2014 гг. | 63 |
| Рис. 29. Динамика количества аптек у средних аптечных сетей РФ (ТОП-5), 2010 2014 гг. | 66 |
| Рис. 30. Структура аптечных сетей России по размеру сети, конец 2014 г., % по количеству сетей | 69 |
| Рис. 31. Структура аптечных сетей России по размеру сети, конец 2014 г., % по количеству аптек | 70 |
| Рис. 32. Структура аптечных сетей России по географическому охвату, конец 2014 г., % по количеству сетей | 71 |
| Рис. 33. Структура аптечных сетей России по географическому охвату, конец 2014 г., % по количеству торговых объектов | 71 |
| Рис. 34. Структура межрегиональных аптечных сетей России, конец 2014 г., % по количеству сетей | 73 |
| Рис. 35. Структура региональных аптечных сетей России, конец 2014 г., % по количеству сетей | 76 |
| Рис. 36. Структура локальных аптечных сетей России, 2014 г, % по количеству сетей | 79 |
| Рис. 37. Динамика роста количества точек ТОП-10 аптечных сетей, 2008-2014 гг., количество точек продаж, % | 81 |
| Рис. 38. Концентрация ТОП-10 аптечных сетей, 2003-2014 гг., % | 82 |
| Рис. 39. Доля регионов РФ с наличием признаков доминирования в аптечных услугам (имеется хозяйствующий субъект с долей выше 35%), 2014 г. | 83 |
| Табл. 1. Экспорт и импорт фармацевтической продукции в 2012 г., млрд. долл. | 13 |
| Табл. 2. Объем российского фармацевтического рынка по основным сегментам (в стоимостном выражении) в 2006-2013 гг., млрд. руб. | 17 |
| Табл. 3. Структура фармацевтического рынка РФ по регионам, 2011-2012 гг. | 18 |
| Табл. 4. Объем российского фармацевтического рынка по основным сегментам (в натуральном выражении) в 2006-2013 гг., млрд. упаковок | 21 |
| Табл. 5. Данные по динамике количества оптовых, розничных и производственных фармацевтических организаций, 2000-2013 гг. | 24 |
| Табл. 6. Структура коммерческого розничного сегмента фармацевтического рынка (ГЛС + парафармацевтика) РФ по регионам, 2011-2012 гг. | 33 |
| Табл. 7. Данные по динамике количества розничных аптечных организаций, 2000-2013 гг. (на конец года), тыс. шт. | 37 |
| Табл. 8. Регионы РФ с наибольшим количеством аптек, аптечных киосков и пунктов (ТОП-20 регионов), 2014 г. | 38 |
| Табл. 9. Регионы РФ с наименьшим количеством аптек (антиТОП-20 регионов), 2014 г. | 39 |
| Табл. 10. Обеспеченность аптечными учреждениями населения в регионах РФ, 2014 г. | 41 |
| Табл. 11.Структура аптечного ритейла России по форме собственности в разрезе регионов, 2013 г. | 46 |
| Табл. 12. Крупнейшие аптечные сети России, развивающие формат аптечного фарммаркета, 2014 г. | 52 |
| Табл. 13. Крупнейшие аптечные сети России, развивающие формат аптечного дискаунтера, 2014 г. | 53 |
| Табл. 14. Крупнейшие аптечные сети РФ (более 1000 аптек), конец 2014 г. | 61 |
| Табл. 15. Крупные аптечные сети РФ (500-999 аптек), конец 2014 г. | 62 |
| Табл. 16. Наиболее известные средние аптечные сети РФ (100-499 аптек), конец 2014 г. | 64 |
| Табл. 17. Наиболее известные мелкие аптечные сети РФ (4-99 аптек), конец 2014 г. | 66 |
| Табл. 18.Национальные аптечные сети России, конец 2014 г. | 72 |
| Табл. 19. Межрегиональные аптечные сети России, конец 2014 г. | 74 |
| Табл. 20. Наиболее крупные региональные аптечные сети России, конец 2014 г. | 77 |
| Табл. 21. Наиболее известные локальные аптечные сети России, конец 2014 г. | 79 |
| Табл. 22. ТОР-10 российских аптечных сетей по доле в стоимостном выражении на аптечном коммерческом рынке ЛС, 2012-2014 гг. | 80 |
Готовый бизнес-план аптеки по франшизе (с фин.расчетами)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
29 900 ₽
Анализ рынка йода в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка болеутоляющих (анальгетиков) в России 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Бизнес-план открытия аптеки, с финансовой моделью 2020
Inventica
25 000 ₽
Статья, 24 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Искусственный интеллект и бизнес «под ключ»: интересные новинки функционала дистанционных сервисов для юридических лиц
Российские банки продолжают воплощать в жизнь инновационные концепции, развивая сервисы интернет-банкинга и мобильного банкинга для юридических лиц.
В двенадцатой волне исследования рынка систем дистанционного обслуживания для бизнеса в России, выпущенной в прошлом году, аналитики «ARG» разобрались, какие новинки в этой сфере были выпущены на отечественном рынке. Проанализировав 200+ сообщений об обновлениях систем и запуске нового функционала, анонсированных 20-ю российскими банками, авторы пришли к выводу, что среди видов дистанционного обслуживания больше всего новостей касалось систем мобильного банкинга. При этом почти половина новостей относится к развитию услуг и расширению функционала существующих сервисов, а по числу размещенных новостей лидировали Бланк Банк, ВТБ и УРАЛСИБ.
Статья, 23 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Исследование: какая аудитория у российских интернет-магазинов товаров для спорта?
Аналитики «ARG» узнали об особенностях, которые характерны для посетителей сайтов по продаже спорттоваров.
Вместе с общим ростом e-commerce в России продажи продолжают увеличиваться и в сегменте товаров для спорта. При этом несмотря на та, что в последние несколько лет на российском рынке растет роль маркетплейсов, отдельные интернет-магазины по-прежнему вносят значительный вклад в общий объем продаж.
Статья, 23 апреля 2024
BusinesStat
В 2023 г объем рынка гостиничных услуг в России вырос на 3% до 202 млн ночевок.
Стабильность рынка поддерживается спросом на внутренний туризм.
По данным «Анализа рынка гостиничных услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г объем этого рынка в стране вырос на 3% до 202 млн ночевок. Среди средств размещения гостиничного типа (гостиницы, мотели, хостелы) чаще всего для ночевки постояльцы выбирают гостиницы – 62% рынка.
