«РБК Исследования рынков» подготовили очередное полномасштабное исследование одежного рынка. Обзор «Одежный ретейл 2025» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном одежном рынке в 2025–2026 годах. Информация была получена путем комплексного анализа данных 1 110 крупнейших одежных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей одежды.
Объем торговли одеждой в России по итогам 2024 года показал рост как в номинальном, так и в реальном выражении. Вопреки ожиданиям, инфляция не стала основным фактором роста рынка. Значительную роль сыграло перераспределение спроса в более дорогой сегмент. Сокращение конкуренции со стороны глобальных игроков открыло новые перспективы для отечественных компаний, которые продолжили экспансию и передел освободившейся доли рынка одежды. Закономерно изменения коснулись и структуры спроса, который все больше смещается в сторону российских брендов одежды.
К 2025 году на рынке сформировались новые лидеры, которые смогли воспользоваться возникшим окном возможностей. В то же время, несмотря на рост рынка в деньгах, наблюдается кризис сетевой розницы. С активной экспансии стратегии операторов сместились на оптимизацию и более продуманный подход к новым открытиям. Значительное влияние на это оказало усиление конкуренции со стороны онлайн-канала, в который продолжает мигрировать российский потребитель.
На эти вопросы ответили аналитики «РБК Исследований рынков», проведя комплексный анализ рыночной статистики. Приведенная в отчете информация базируется на:
В исследовании выявлены ведущие игроки российского одежного рынка. Приводятся рейтинги игроков по обороту, количеству открытых магазинов, торговым площадям, а также динамике открытий новых точек продаж.
Наконец, в отчете приведены мнения ведущих экспертов отрасли о ситуации на рынке одежды. Собственным видением развития рынка, а также данными с «РБК Исследованиями рынков» поделились: Александр Гришак, генеральный директор сети офф-прайс магазинов Familia; Александра Калошина, основатель группы текстильных компаний Solstudio Textile Group и бренда Radical Chic; Алексей Гевлич, директор бизнес-направления Lifestyle, «Авито»; Алла Старостина, член УК Альянса Beinopen, куратор образовательного модуля и программы «Управление модой» в ШД ВШЭ; Валентина Миронова, основатель и собственник бренда Lady Sharm; Виктория Абдрашитова, управляющий директор по ретейлу и ассортиментной стратегии Lamoda; Виктория Янчевская, основатель бренда Underyou; Дмитрий Александров, директор категорий «Одежда, Спорт, Дети» на «Яндекс Маркете»; Дмитрий Пивоваров, CEO CDEK.Shopping; Елена Боровикова, вице-президент по спортивным товарам Inventive Retail Group; Илоанга Ершова, директор бизнес-направления Ozon Fashion; Константин Гедымин, директор по маркетингу и связям с инвесторами Дома Моды HENDERSON; Максим Медведев, шеф-редактор PROfashion, Виктория Криворучко, вице-президент ассоциации РАФИ; Мария Бриш, дизайн-директор «Яндекс Фабрики»; Мехман Бабаев, президент компании Lusio; Михаил Уржумцев, генеральный директор Melon Fashion Group; Наталья Рыжкова, генеральный директор «Гулливер Групп».
Краткое оглавление | 3 |
Полное оглавление | 4 |
Все исследования рынка одежды 2025 | 7 |
Основные участники серии исследований одежного ретейла | 8 |
Мнения игроков и экспертов о рынке fashion-ретейла в России | 10 |
CDEK.Shopping | 10 |
Familia | 14 |
HENDERSON | 16 |
GLVR | 18 |
Inventive Retail Group (Street Beat) | 20 |
Lady Sharm | 22 |
Lamoda | 24 |
Lusio | 29 |
Melon Fashion Group | 33 |
Ozon Fashion | 35 |
Radical Chic | 38 |
Underyou | 40 |
Авито | 43 |
Яндекс Маркет | 46 |
Яндекс Фабрика | 48 |
Алла Старостина (Beinopen, эксперт) | 50 |
Максим Медведев (PROfashion), Виктория Криворучко (РАФИ) | 53 |
Российский рынок одежды: итоги 2024 г. и перспективы на 2025 г. | 55 |
Итоги 2024 года | 55 |
Состояние сетевой розницы после ухода иностранных брендов | 63 |
Кризис сетевой розницы | 63 |
Fashion-ретейлеры продолжают расширять ассортимент, запуская новые линейки одежды | 68 |
Ретейлеры осваивают смежные fashion-категории | 69 |
Интерес fashion-ретейлеров к сегменту товаров для дома | 71 |
Универмаги как перспективный канал-продаж для российских дизайнеров и локальных брендов одежды | 72 |
Трансформация каналов продаж: российские бренды усиливают позиции в онлайне | 73 |
Динамика торговых площадей сетевых магазинов по продаже одежды | 75 |
Изменение структуры предложения по ассортименту | 82 |
Динамика розничных цен на одежду | 84 |
Женская одежда | 91 |
Мужская одежда | 98 |
Детская одежда | 104 |
География присутствия и развития сетевых одежных ретейлеров | 110 |
Представленность сетевых магазинов одежды в городах и субъектах России | 110 |
Представленность сетевых одежных ретейлеров в городах РФ | 120 |
Экспансия сетей в регионы. Наиболее быстрорастущие и депрессивные субъекты и города России | 125 |
Ситуация в разрезе федеральных округов РФ | 125 |
Ситуация в разрезе субъектов РФ | 127 |
Ситуация в разрезе городов РФ | 129 |
Стратегии развития розничных сетей по продаже одежды | 132 |
Планы операторов на 2025–2026 гг. | 132 |
Франчайзинг как стратегия развития | 147 |
Производство одежды в России | 150 |
Общая ситуация | 150 |
Барьеры и драйверы отрасли | 153 |
Сырьевая зависимость | 153 |
Кадровый дефицит | 158 |
Господдержка | 161 |
Внешняя торговля одеждой | 165 |
Импорт одежды в Россию | 165 |
Параллельный импорт | 166 |
Изменение географии поставок | 167 |
Экспорт одежды из РФ | 173 |
Ключевые игроки одежного ретейла | 178 |
Основные игроки мирового розничного рынка одежды | 178 |
Крупнейшие иностранные сети, представленные на российском рынке | 186 |
Развитие международных fashion-операторов в РФ | 186 |
Ушедшие бренды планируют вернуться в Россию | 191 |
Динамика развития иностранных сетей в разрезе стран происхождения | 195 |
Крупнейшие иностранные одежные сети в РФ | 199 |
Крупнейшие одежные ретейлеры в России по обороту и динамика их развития | 204 |
Рейтинг крупнейших одежных ретейлеров по обороту и количеству действующих магазинов | 204 |
Топ-100 крупнейших сетевых одежных ретейлеров в РФ (по количеству магазинов в России) | 220 |
Рейтинг наименее и наиболее стремительно развивающихся одежных ретейлеров в РФ | 223 |
Каналы продаж одежды в России | 227 |
Классификация каналов продаж | 227 |
Магазины в ТРЦ | 231 |
Стрит-ретейл | 240 |
Интернет-магазины | 248 |
Аутлет-центры | 257 |
Рынки и ярмарки | 262 |
Офпрайс-магазины | 266 |
Методология исследования | 271 |
Список диаграмм | 272 |
Список таблиц | 278 |
Рис. 1. Динамика объема российского рынка одежды в 2017–2024 гг., ₽ млрд, %* | 59 |
Рис. 2. Квартальная динамика оборота российского рынка одежды, I кв. 2020 г. – IV кв. 2024 г., % относительно аналогичного периода предыдущего года* | 59 |
Рис. 3. Реальный темп прироста российского рынка одежды, 2012–2024 гг., % к предыдущему году* | 60 |
Рис. 4. Структура российского одежного рынка, 2024 г., % | 60 |
Рис. 5. Динамика выручек ведущих операторов одежного ретейла, 2017–2024 гг., ₽ млн | 61 |
Рис. 6. Динамика выручек ведущих операторов одежного ретейла (продолжение), 2017–2024 гг., ₽ млн | 62 |
Рис. 7. Динамика количества сетевых магазинов одежды, февраль 2017 г. — март 2025 г.* | 65 |
Рис. 8. Динамика количества магазинов иностранных и российских одежных ретейлеров, февраль 2019 г. — март 2025 г., шт. (%) | 66 |
Рис. 9. Динамика развития сетевых одежных ретейлеров в России, февраль 2016 года — март 2025 гг., % от общего количества рассмотренных сетей | 67 |
Рис. 10. Динамика развития сетевых одежных ретейлеров в России, апрель 2024 года — март 2025 года, % от общего количества рассмотренных сетей | 68 |
Рис. 11. Динамика суммарных торговых площадей сетевых одежных ретейлеров, февраль 2018 г. — май 2025 г.*, тыс. м2 | 78 |
Рис. 12. Суммарные торговые площади, занимаемые сетевыми одежными ретейлерами, в зависимости от их типа, апрель 2024 г. — март 2025 г., тыс. м2 (%) | 78 |
Рис. 13. Динамика средней площади 1 магазина сетевых одежных ретейлеров, февраль 2018 г. — март 2025 г.*, м2 | 79 |
Рис. 14. Средняя площадь 1 магазина локальных, региональных, федеральных, международных сетевых одежных ретейлеров, март 2025 г., м2 | 79 |
Рис. 15. Средняя площадь 1 магазина локальных, региональных, федеральных, международных сетевых одежных ретейлеров, апрель 2024 г. — март 2025 г., м2* | 79 |
Рис. 16. Динамика прироста количества сетевых одежных магазинов в зависимости от ассортимента ретейлеров за февраль 2017 г. — март 2025 г., шт.* | 84 |
Рис. 17. Динамика роста цен на одежду, 2023–2024 гг., % к предыдущему году | 86 |
Рис. 18. Динамика роста цен на женскую, мужскую и детскую одежду, 2023–2024 гг., % | 86 |
Рис. 19. «Какие изменения Вы заметили в ЦЕНАХ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (апрель 2024 – март 2025 гг.)?», % от опрошенных покупателей одежды 18–64 лет | 87 |
Рис. 20. Динамика ответов на вопрос: «Какие изменения Вы заметили в ЦЕНАХ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», март 2019 г. – март 2025 г., % от опрошенных покупателей одежды 18–54 лет | 87 |
Рис. 21. Динамика средней цены покупки 1 предмета женской, мужской и детской одежды на Wildberries и Ozon*, 2023–2024 гг., % | 89 |
Рис. 22. Средние потребительские цены на женскую одежду, декабрь 2024 г., ₽ (% — прирост год к году) | 91 |
Рис. 23. Динамика прироста цен на женскую одежду, 2016 г. — I квартал 2025 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 91 |
Рис. 24. Рост цен на женскую одежду, декабрь 2024 г., % к декабрю 2023 года | 92 |
Рис. 25. Средние потребительские цены на женскую одежду, декабрь 2024 г., ₽ (% — прирост год к году) | 92 |
Рис. 26. Средние потребительские цены на женскую одежду, март 2025 г., ₽ (% — прирост к марту 2024 г.) | 93 |
Рис. 27. Динамика розничных цен на предметы женской одежды, декабрь 2019 г. — март 2025 г., ₽ | 94 |
Рис. 28. Средняя цена покупки 1 предмета женской одежды на Wildberries и Ozon*, 2023–2024 гг., ₽, % | 95 |
Рис. 29. Средняя цена покупки 1 предмета одежды следующих категории женской одежды на Wildberries и Ozon, 2023–2024 гг., ₽, % | 96 |
Рис. 30. Средняя цена покупки 1 предмета женской одежды на Wildberries, Ozon и Lamoda, 4 мес. 2024 – 4 мес. 2025 гг., ₽, % | 96 |
Рис. 31. Средняя цена покупки 1 предмета одежды следующих категории женской одежды на Wildberries, Ozon и Lamoda, 4 мес. 2024 – 4 мес. 2025 гг., ₽, % | 97 |
Рис. 32. Средние потребительские цены на мужскую одежду, декабрь 2024 г., ₽ (% – прирост год к году) | 98 |
Рис. 33. Динамика прироста цен на мужскую одежду, 2016 г. — 3 мес. 2025 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 98 |
Рис. 34. Рост цен на мужскую одежду, декабрь 2024 г., % к декабрю 2023 года | 99 |
Рис. 35. Средние потребительские цены на мужскую одежду, декабрь 2024 г., ₽ (% — прирост год к году) | 99 |
Рис. 36. Средние потребительские цены на мужскую одежду в марте 2025 г., ₽ (% — прирост к марту 2024 г.) | 100 |
Рис. 37. Динамика розничных цен на предметы мужской одежды, декабрь 2019 г. — март 2025 г., ₽ | 101 |
Рис. 38. Средняя цена покупки 1 предмета женской одежды на Wildberries и Ozon*, 2023–2024 гг., ₽, % | 102 |
Рис. 39. Средняя цена покупки 1 предмета одежды следующих категории мужской одежды на Wildberries и Ozon*, 2023–2024 гг., ₽, % | 103 |
Рис. 40. Средняя цена покупки 1 предмета мужской одежды на Wildberries, Ozon и Lamoda, 4 мес. 2024 г. – мес. 2025 гг., ₽, % | 103 |
Рис. 41. Средняя цена покупки 1 предмета одежды следующих категории мужской одежды на Wildberries, Ozon и Lamoda, 4 мес. 2024 г. – мес. 2025 гг., ₽, % | 104 |
Рис. 42. Динамика прироста цен на детскую одежду, 2016 г. — 3 мес. 2025 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 104 |
Рис. 43. Рост цен на детскую одежду, декабрь 2024 г., % к декабрю 2023 года | 105 |
Рис. 44. Средние потребительские цены на детскую одежду, декабрь 2024 г., ₽ (% — прирост год к году) | 106 |
Рис. 45. Средние потребительские цены на детскую одежду в марте 2025 г., ₽ (% – прирост к марту 2024 г.) | 107 |
Рис. 46. Динамика розничных цен на предметы детской одежды, декабрь 2018 г. – март 2025 г., ₽ | 108 |
Рис. 47. Средняя цена покупки 1 предмета детской одежды на Wildberries и Ozon*, 2023–2024 гг., ₽, % | 110 |
Рис. 48. Средняя цена покупки 1 предмета детской одежды на Wildberries, Ozon, Lamoda, 4 мес. 2024 г. – 4 мес. 2025 г., ₽* | 110 |
Рис. 49. Распределение количества сетевых магазинов одежды по федеральным округам, март 2025 г., шт., %* | 111 |
Рис. 50. Распределение объема продаж одежды по федеральным округам, 2024 г., ₽ млрд с НДС, % | 112 |
Рис. 51. Количество сетевых магазинов одежды в России, март 2025 г., шт.* | 113 |
Рис. 52. Количество сетевых магазинов одежды на 100 тыс. жителей в России, март 2025 г., шт.* | 114 |
Рис. 53. География представленности сетевых магазинов по продаже одежды в субъектах РФ, март 2025 г., шт.* | 118 |
Рис. 54. География представленности сетевых магазинов по продаже одежды в субъектах РФ, март 2025 г., магазинов на 100 тыс. жителей* | 119 |
Рис. 55. Представленность сетевых магазинов одежды в городах по федеральным округам, март 2025 г., % от общего количества сетевых магазинов одежды соответствующего федерального округа* | 121 |
Рис. 56. Представленность сетевых магазинов одежды в городах по федеральным округам, март 2025 г., количество магазинов на 100 тыс. жителей* | 122 |
Рис. 57. География представленности сетевых магазинов по продаже одежды в городах РФ, март 2025 г., шт.* | 123 |
Рис. 58. География представленности сетевых магазинов по продаже одежды в субъектах РФ, март 2025 г., магазинов на 100 тыс. жителей* | 124 |
Рис. 59. Прирост сетевых магазинов одежды в федеральных округах РФ, апрель 2024 г. — март 2025 г., шт., %* | 125 |
Рис. 60. Прирост сетевых магазинов одежды в России в федеральных округах РФ, апрель 2024 г. — март 2025 г., шт.* | 126 |
Рис. 61. Прирост сетевых магазинов одежды в субъектах РФ, апрель 2024 г. — март 2025 г., шт.* | 127 |
Рис. 62. Рейтинг субъектов, лидирующих по уровню открытий сетевых магазинов одежды, апрель 2024 г. — март 2025 г., шт. (абсолютный прирост*) | 128 |
Рис. 63. Рейтинг субъектов, лидирующих по уровню закрытий сетевых магазинов одежды, апрель 2024 г. — март 2025 г., шт. (абсолютный прирост*) | 129 |
Рис. 64. Рейтинг городов, лидирующих по уровню открытий сетевых магазинов одежды, апрель 2024 г. — март 2025 г., шт. (абсолютный прирост*) | 130 |
Рис. 65. Рейтинг городов, лидирующих по уровню закрытий сетевых магазинов одежды, апрель 2024 г. — март 2025 г., шт. (абсолютный прирост*) | 131 |
Рис. 66. Доля сетевых одежных ретейлеров, развивающихся путем продажи собственных франшиз, апрель 2025 г.*, % от общего количества сетей по продаже одежды | 148 |
Рис. 67. Динамика доли сетей, развивающихся путем продажи собственных франшиз, февраль 2016 г. — март 2025 г., % от общего количества сетей по продаже одежды* | 148 |
Рис. 68. Доля магазинов сетевых одежных ретейлеров, открытых по франшизе, март 2025 г.*, % от общего количества сетевых магазинов одежды | 149 |
Рис. 69. Динамика доли магазинов сетевых одежных ретейлеров, открытых по франшизе, февраль 2016 г. — март 2025 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже одежды* | 149 |
Рис. 70. Индекс производства одежды, 2014–2024 гг., % (темп роста по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года)* | 152 |
Рис. 71. Производство одежды в России, 2016–2024 гг., ₽ млрд, % | 153 |
Рис. 72. Доля одежды, произведенной в РФ, 2017–2024 гг., % от общего объема российского рынка одежды | 153 |
Рис. 73. Производство тканей в России, 1990–2024 г., млн м2 | 156 |
Рис. 74. Динамика объема импорта предметов одежды и принадлежностей к одежде (61 и 62 таможенные кода), 2016–2023 гг., $ млн, % | 165 |
Рис. 75. Доля импорта в объеме рынка одежды, 2016–2023 гг., % (от объема рынка в стоимостном выражении) | 166 |
Рис. 76. Объем импорта одежды в Россию, 2021 г., $ | 170 |
Рис. 77. Объем импорта одежды в Россию, 2024 г., $ | 170 |
Рис. 78. Динамика объема импорта одежды в Россию, 2023–2024 гг., $ млн, % | 171 |
Рис. 79. Динамика объема экспорта предметов одежды и принадлежностей к одежде (61 и 62 таможенные кода), 2016–2024 гг., $ млн, % | 174 |
Рис. 80. Доля экспорта в объеме производства, 2016–2024 гг., % (от объема в стоимостном выражении) | 174 |
Рис. 81. Объем экспорта одежды из России, 2021 г., $ | 175 |
Рис. 82. Объем экспорта одежды из России, 2024 г., $ | 175 |
Рис. 83. Динамика объема экспорта одежды из России, 2023–2024 гг., $ млн, % | 176 |
Рис. 84. Динамика оборотов ведущих международных fashion-операторов*, 201–2024 гг., $ млрд, % | 178 |
Рис. 85. Динамика реального прироста мирового ВВП, 2006–2026 гг., % к предыдущему году | 179 |
Рис. 86. Прирост выручек международных fashion-операторов, 2023–2024 гг., % относительно предыдущего года | 182 |
Рис. 87. Динамика структуры российского сетевого одежного ретейла в зависимости от происхождения сети, февраль 2017 г. — март 2025 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже одежды | 186 |
Рис. 88. Динамика количества магазинов иностранных одежных ретейлеров в РФ, февраль 2017 г. — март 2025 г., шт. (%) | 187 |
Рис. 89. Прирост сетевых магазинов иностранных одежных ретейлеров, февраль 2017 г. — март 2025 г.*, шт. (%) | 187 |
Рис. 90. Присутствие иностранных одежных ретейлеров в РФ в зависимости от страны их происхождения, апрель 2024 г. — март 2025 г., количество сетей | 197 |
Рис. 91. Представленность магазинов иностранных одежных ретейлеров в РФ в зависимости от страны их происхождения, апрель 2024 г. — март 2025 г., количество сетевых магазинов | 197 |
Рис. 92. Распределение иностранных одежных ретейлеров, присутствующих на российском рынке, в зависимости от страны их происхождения, март 2025 г., % от общего количества иностранных одежных сетей в РФ* | 198 |
Рис. 93. Распределение магазинов иностранных одежных ретейлеров в России в зависимости от страны их происхождения, март 2025 г., % от общего количества сетевых магазинов иностранных одежных ретейлерами в РФ* | 198 |
Рис. 94. Крупнейшие иностранные fashion-ретейлеры по количеству фирменных магазинов, работающих в России, на апрель 2024 г. и март 2025 г., шт.* | 201 |
Рис. 95. Наиболее быстрорастущие иностранные одежные ретейлеры в России (прирост количества магазинов за апрель 2024 г. — март 2025 г.), шт.* | 203 |
Рис. 96. TOП-15 иностранных одежных ретейлеров по количеству закрытых магазинов в России (прирост количества магазинов за апрель 2024 г. — март 2025 г.), шт.* | 204 |
Рис. 97. Сравнение динамики развития топ-50 игроков сетевого одежного ретейла и остального рынка одежды в России, % (приведен номинальный прирост) | 205 |
Рис. 98. Динамика доли топ-50 крупнейших fashion-компаний в обороте российской одежной розницы, 2016–2024 гг., % от объема продаж одежды | 205 |
Рис. 99. Топ-50 ретейлеров на российском одежном рынке, 2023–2024 гг., % от оборота российского одежного рынка* | 209 |
Рис. 100. Рейтинг наиболее стремительно развивающихся fashion-ретейлеров за апрель 2024 года — март 2025 года | 225 |
Рис. 101. Рейтинг сетевых одежных ретейлеров, наиболее сильно сокративших розницу в России, за апрель 2024 года — март 2025 года* | 226 |
Рис. 102. «Где Вы покупали ОДЕЖДУ для себя / членов Вашей семьи за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», 2017–2025 г., % от опрошенных покупателей одежды 18–54 лет | 228 |
Рис. 103. Динамика общего предложения арендопригодных торговых площадей в России, Москве и Санкт-Петербурге, 2010–2025 гг., млн кв. м. | 232 |
Рис. 104. Динамика показателя вакантности в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга, 2010–2025 гг., % | 233 |
Рис. 105. Динамика количества торговых центров, открытых в Москве и Санкт-Петербурге, 2009–2025 гг., шт. | 234 |
Рис. 106. Динамика ввода торговых площадей в регионах России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), 2010–2025 гг., тыс. м2 | 234 |
Рис. 107. Доли россиян, обычно и чаще всего покупающих одежду в ТЦ, март 2025 г., % от опрошенных покупателей одежды* | 238 |
Рис. 108. Объем продаж одежды в торговых центрах в 2024 гг., ₽ млрд | 238 |
Рис. 109. Динамика объема продаж одежды в торговых центрах за 2019–2024 гг., ₽ млрд (в текущих ценах), % | 239 |
Рис. 110. Динамика доли магазинов сетевых одежных ретейлеров, открытых в ТЦ, февраль 2017 г. — март 2025 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже одежды | 239 |
Рис. 111. Динамика количества сетевых магазинов одежды, расположенных в ТЦ, февраль 2017 г. — март 2025 г., шт. (%) | 240 |
Рис. 112. Прирост сетевых магазинов одежных ретейлеров, расположенных в ТЦ, февраль 2017 г. —март 2025 г.*, шт. (%) | 240 |
Рис. 113. Динамика количества магазинов одежных ретейлеров, расположенных в ТЦ и стрит-ретейле, февраль 2017 г. — март 2025 г., шт. (%) | 242 |
Рис. 114. Объем продаж одежды в стрит-ретейле в 2024 г., ₽ млрд | 242 |
Рис. 115. Динамика объема продаж одежды в стрит-ретейле за 2019–2024 гг., ₽ млрд (в текущих ценах), % | 243 |
Рис. 116. Доли россиян, обычно и чаще всего покупающих одежду в стрит-ретейле (магазинах не в ТЦ), март 2025 г., % от опрошенных покупателей одежды* | 243 |
Рис. 117. Динамика показателя вакантности торговых площадей формата стрит-ретейл в Москве, 2019–2024 гг., % | 245 |
Рис. 118. Динамика показателя вакантности торговых площадей формата стрит-ретейл в Москве, 2019–2024 гг., % | 246 |
Рис. 119. Динамика показателя вакантности торговых площадей формата стрит-ретейл в Санкт-Петербурге, 2016–2024 гг., % | 246 |
Рис. 120. Структура арендованных помещений формата стрит-ретейл по видам | 247 |
Рис. 121. Изменение доли fashion-магазинов в структуре арендованных помещений формата стрит-ретейл в Москве, 2023–2024 гг., % | 248 |
Рис. 122. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2017–2024 гг., ₽ млрд, %* | 250 |
Рис. 123. Динамика доли онлайна в структуре всего российского рынка fashion (продажи одежды, обуви и аксессуаров), 2017–2024 гг., % от оборота рынка одежды, обуви и аксессуаров | 251 |
Рис. 124. Динамика объема российского рынка одежды, обуви и аксессуаров, 2017– 2024 гг., ₽ млрд*, % | 251 |
Рис. 125. Доли россиян, обычно и чаще всего покупающих одежду, март 2025 г., % от опрошенных покупателей одежды 18–64 лет* | 252 |
Рис. 126. «Укажите ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, где вы покупали ОДЕЖДУ для себя и своих близких за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (февраль 2024 – февраль 2025)?», % от опрошенных россиян, покупавших одежду через интернет | 256 |
Рис. 127. Объем продаж одежды в аутлетах в 2024 г., ₽ млрд | 258 |
Рис. 128. Динамика объема продаж одежды в аутлетах за 2019–2024 гг., ₽ млрд, % | 259 |
Рис. 129. Количество аутлет-центров, действующих на территории России, 2011 – апрель 2025 гг., шт. | 261 |
Рис. 130. Доля жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, которые покупали одежду в аутлетах, % от опрошенных покупателей одежды в аутлетах 18–64 лет* | 262 |
Рис. 131. Динамика доли рынков в обороте российской розницы, 2005, 2010, 2015–2024 гг., % от оборота розничной торговли в России | 263 |
Рис. 132. Динамика количества рынков (универсальных, специализированных вещевых) в России, январь 2010 — октябрь 2024 гг., шт. | 264 |
Рис. 133. Объем продаж одежды в нецивилизованной рознице в 2024 г., ₽ млрд | 264 |
Рис. 134. Динамика объема продаж одежды на вещевых рынках, ярмарках, торговых рядах за 2019–2024 гг., ₽ млрд, % | 265 |
Рис. 135. Доли россиян, чаще всего покупавших / покупавших хотя бы раз за год одежду на вещевых рынках, ярмарках, торговых рядах, % от опрошенных покупателей одежды* | 266 |
Рис. 136. Объем продаж одежды в магазинах офпрайс-операторов* в 2024 г., ₽ млрд с НДС | 267 |
Рис. 137. Динамика суммарных выручек ведущих сетей офпрайс-магазинов Familia и Offprice за 2019–2024 гг., ₽ млрд с НДС, % | 268 |
Табл. 1. Динамика розничных продаж отдельных сегментов российского рынка одежды за 2017–2024 гг., ₽ млрд, % | 60 |
Табл. 2. Сети, пришедшие на смену ушедшим иностранным брендам | 66 |
Табл. 3. Топ-100 одежных ретейлеров по общей торговой площади розничной сети, март 2025 г. | 80 |
Табл. 4. Динамика количества сетевых одежных магазинов в РФ (в разрезе ассортимента ретейлеров), апрель 2024 — март 2025 гг. | 83 |
Табл. 5. «Какие изменения Вы заметили в ЦЕНАХ в Ваших любимых магазинах одежды за ПОСЛЕДНИЙ ГОД (апрель 2024 — март 2025 гг.)?», % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их социально-демографических характеристик* | 87 |
Табл. 6. Динамика розничных цен на женскую одежду, декабрь 2019 г. — март 2025 г., ₽ за единицу изделия (пару), % | 95 |
Табл. 7. Динамика розничных цен на мужскую одежду, декабрь 2019 г. — март 2025 г., ₽ за единицу изделия (пару), % | 102 |
Табл. 8. Динамика розничных цен на детскую одежду, декабрь 2017 г. – март 2025 г., ₽ за единицу изделия (пару), % | 109 |
Табл. 9. Представленность сетевых магазинов одежды в субъектах РФ, март 2025 г. | 115 |
Табл. 10. Планы по развитию игроков fashion-рынка на 2025–2026 гг. | 136 |
Табл. 11. Динамика производства тканей в России, 2020–2024 гг., млн м2, % | 156 |
Табл. 12. Структура производства тканей в России, 2020–2024 гг., % | 156 |
Табл. 13. Динамика посевных площадей и валового сбора льна-долгунца и конопли в России, 2020–2024 гг., тыс. га, тыс. тонн, % | 157 |
Табл. 14. Динамика объема импорта одежды в Россию в разрезе по ведущим странам-экспортерам и направлениям, 2021–2024 гг., $ млн, % | 172 |
Табл. 15. Динамика объема экспорта одежды из России в разрезе по ведущим странам-импортерам и направлениям, 2021–2024 гг., $ млн, % | 177 |
Табл. 16. Ключевые показатели развития ведущих международных fashion-ретейлеров, 2017–2024 гг. | 182 |
Табл. 17. Иностранные fashion-ретейлеры, вышедшие на российский рынок в январь 2024 года — январь 2025 года | 188 |
Табл. 18. Иностранные fashion-ретейлеры, планирующие выйти на российский рынок в 2025 году | 194 |
Табл. 19. Иностранные fashion-бренды, уходящие из России в 2025 году | 195 |
Табл. 20. Топ-50 крупнейших иностранных ретейлеров (по количеству магазинов в России), продающих одежду, март 2025 г.* | 202 |
Табл. 21. Динамика оборота ведущих операторов рынка одежды за 2018–2024 гг.*, ₽ млн без НДС | 210 |
Табл. 22. Топ-100 крупнейших ретейлеров (по количеству магазинов в России), продающих одежду, март 2025 г.* | 221 |
Табл. 23. Ключевые каналы продаж одежды в России | 227 |
Табл. 24. «Где Вы покупали ОДЕЖДУ для себя / членов Вашей семьи за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», 2017–2025 гг., % от опрошенных покупателей одежды 18–54 лет* | 227 |
Табл. 25. «Где вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупали одежду за ПОСЛЕДНИЙ ГОД?», 2023–2025 гг., % от опрошенных покупателей одежды 18–54 лет* | 229 |
Табл. 26. Профессиональные торговые центры, открытые в регионах России в 2024 г. | 234 |
Табл. 27. Проекты крупных ТЦ, заявленные к вводу в регионах России в 2025 г. | 235 |
Табл. 28. Ключевые торговые центры, открытые в Москве в 2024 г. | 235 |
Табл. 29. Топ-12 крупнейших торговых центров, заявленных к вводу в Москве в 2025 г. | 235 |
Табл. 30. Торговые центры, заявленные к открытию в Санкт-Петербурге в 2025 г. | 235 |
Табл. 31. Примеры ротации арендаторов взамен ушедших иностранных брендов в Москве и Санкт-Петербурге | 236 |
Табл. 32. Доля сетевых магазинов одежды, расположенных в ТЦ, март 2025 г. | 243 |
Табл. 33. Условия аренды в торговых центрах Москвы в 2025 году | 244 |
Табл. 34. Динамика онлайн- и офлайн-продаж fashion-товаров, 2017–2024 гг., ₽ млрд, %* | 251 |
Табл. 35. Онлайн-выручка ведущих операторов рынка интернет-торговли товарами категории fashion, 2017–2024 гг., ₽ МЛН (%) | 254 |
Табл. 36. Список аутлет-центров, действующих и планируемых к открытию на территории России | 259 |
Табл. 37. Динамика выручек аутлет-центров, 2015–2024 гг., ₽ млн, % | 260 |
― Каким был 2024 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Этому способствует развитие наполнения и качества предложения российскими компаниями на фоне ухода зарубежных fashion-операторов, что стимулирует интерес к их продукции со стороны покупателей. Востребованность отечественных марок подтверждают данные потребительского опроса «РБК Исследований рынков», приведенные в обзоре «Ключевые тренды одежного ретейла 2025». 47% респондентов отдают предпочтение российским брендам при покупке fashion-товаров, что почти вдвое опережает аналогичный показатель для следующих по популярности европейских марок.