Исследование «Розничные сети по продаже одежды 2019» посвящено описанию состояния российского рынка fashion-ретейла. Отчет подготовлен на основе изучения данных более 700 одежных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также потребительского поведения более 4 000 российских покупателей одежды. Обзор входит в серию исследований российского рынка одежного ретейла, выполненную командой аналитиков РБК.
В обзоре подробно проанализирована актуальная ситуация на рынке одежды. Представленные в исследовании рейтинги компаний по количеству магазинов и их площадям, обороту и географии охвата дают исчерпывающее представление о текущем состоянии и дальнейших перспективах отрасли. Несмотря на ограничения со стороны платежеспособного спроса, крупнейшие fashion-операторы продолжают экспансию вглубь страны. В помощь ретейлерам аналитики РБК разработали уникальный рейтинг наиболее перспективных регионов для развития одежной розницы, учитывающий социально-экономическое состояние субъектов РФ, конкурентную среду и логистическую доступность. Также в обзоре приводится анализ франчайзинга как стратегии развития, подробно рассматриваются ключевые каналы продаж одежды, представлены профили крупнейших игроков рынка, включая географию представленности сетей и основные финансовые показатели.
Отдельный раздел исследования посвящен анализу ключевых тенденций в отрасли. В отчете приводятся технологические тренды, нашедшие широкое применение на зарубежных рынках и являющиеся новаторскими для отечественных ретейлеров: цифровизация fashion-ретейла, Big Data, персонализация, технологии быстрого и кастомизированного дизайна и производства одежды и др. Впервые в отчете рассматривается феномен фэшн-блогеров: проанализирована известность ведущих инфлюенсеров среди представителей различных возрастных групп, приводятся распределения по полу подписчиков, данные об их количестве и просмотрах в Instagram и на YouTube.
Также в исследовании подробно анализируются маркетинговые инструменты по повышению конверсии магазинов, рассматривается вопрос применения программ лояльности, анализируется востребованность как акционных предложений, так и дополнительных клиентских сервисов, оценивается актуальность стратегии экономного потребления в текущих рыночных реалиях. В обзоре рассмотрены планы ведущих российских и зарубежных ретейлеров по развитию омниканальных продаж, изучено влияние роста популярности трансграничной интернет-торговли на российском рынке. Особое внимание уделяется анализу резонансных законопроектов, нацеленных на регулирование кросбордера, а также на развитие импортозамещающих производств.
В отчете также представлены мнения ведущих экспертов отрасли, представителей офлайн- и онлайн- ретейлеров о ситуации на рынке одежды: Дениса Богатырева, генерального директора BNS Group, Владимира Бондяшова, CEO «Дочки-Сыночки», Константина Надеждина, генерального директора федеральной сети off-price-магазинов Familia, Ильи Ярошенко, президента компании BAON, Ивана Мельникова, директора категорий «Одежда» и «Спорт» в OZON, Ксении Рясовой, президента компании FiNN FLARE, Рубена Арутюняна, CEO HENDERSON, Анастасии Васильковой, директора по развитию TM Choupette, Ирины Шишкиной, коммерческого директора ООО «Трейд менеджмент» (Lady&Gentleman CITY), Владимира Станкевича, директора по маркетингу Elena Furs, Ильи Галкина, директора по продажам Luhta, Сергея Шувалова, генерального менеджера представительства Geox в России, Карины Кулешовой, бренд-директора Gulliver & Co, Владислава Грановского, президента компании VASSA&Co, Кирилла Белкина, директора по развитию сети «Столичный гардероб».
Исследование проведено в январе-апреле 2019 года.
Отчет содержит 342 таблицы и 505 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 928 стр.
Язык отчета – русский.
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Основные участники исследования | 16 |
| Мнения экспертов о российском рынке fashion-ретейла | 18 |
| Интервью Дениса Богатырева, генерального директора BNS Group | 18 |
| Интервью Владимира Бондяшова, CEO «Дочки-Сыночки» | 21 |
| Интервью Константина Надеждина, генерального директора федеральной сети off-price-магазинов Familia | 24 |
| Интервью Ильи Ярошенко, президента компании BAON | 27 |
| Интервью Ивана Мельникова, директора категорий «Одежда» и «Спорт» в OZON | 29 |
| Интервью Ксении Рясовой, президент компании FiNN FLARE | 32 |
| Интервью Рубена Арутюняна, CEO HENDERSON | 34 |
| Интервью Анастасии Васильковой, директора по развитию TM Choupette | 36 |
| Интервью Ирины Шишкиной, коммерческого директора ООО «Трейд менеджмент» | 38 |
| Интервью Владимира Станкевича, директора по маркетингу Elena Furs | 40 |
| Интервью Ильи Галкина, директора по продажам Luhta | 42 |
| Интервью Сергея Шувалова, генеральным менеджером представительства Geox в России | 44 |
| Интервью Карины Кулешовой, бренд-директора Gulliver & Co | 46 |
| Интервью Владислава Грановского, президента компании VASSA&Co | 48 |
| Интервью Кирилла Белкина, директора по развитию сети «Столичный гардероб» | 49 |
| Тренды российского одежного ретейла | 51 |
| Законодательное регулирование торговли одеждой, обувью, аксессуарами | 51 |
| Made in Russia: отношение бизнеса и покупателей к производству одежды в России | 54 |
| Растет ли производство одежды в России? | 54 |
| Отношение россиян к одежде отечественного производства | 56 |
| Омниканальность в одежном ретейле | 62 |
| Омниканальность как стратегия развития офлайн-ретейлеров | 62 |
| Рост популярности зарубежных интернет-магазинов | 80 |
| Новый стиль шопинга | 93 |
| Социальные медиа как канала продвижения fashion-брендов | 102 |
| «БЛОГерная революция». Инновационные методы маркетинга в fashion | 116 |
| Рейтинг популярных fashion-блогеров в России | 118 |
| Рейтинг популярных Instagram-блогеров | 121 |
| Рейтинг популярных YouTube-блогеров | 124 |
| Основные выводы | 130 |
| Smart-shopping, коллективные покупки и другие изменения в модели потребления | 131 |
| Мнения покупателей об изменении цены, ассортимента и качества их любимых магазинах | 131 |
| Спонтанность VS запланированность покупок | 135 |
| Критерии выбора одежды | 138 |
| Восприимчивость к акциям и гонка за распродажами | 144 |
| Коллективный подход или индивидуальный шопинг? | 146 |
| Планы по будущим покупкам | 151 |
| Возможные направления повышения эффективности бизнеса одежных ретейлеров | 155 |
| Эффективные инструменты для активизации спонтанных покупок | 155 |
| Программы лояльности как способ выживания для бизнеса | 159 |
| Спрос на дополнительные услуги в магазинах одежды | 206 |
| Спрос на одежду больших размеров | 214 |
| Технологические тренды рынка одежного ретейла | 218 |
| Применение Big Data | 218 |
| Персонализация | 220 |
| Искусственный интеллект | 222 |
| Социальная коммерция | 225 |
| Новые форматы торговли | 228 |
| AR / VR | 230 |
| Умная одежда | 232 |
| Общее состояние российского рынка одежды | 235 |
| Текущее состояние одежного ретейла | 235 |
| Рынок женской одежды | 244 |
| Рынок мужской одежды | 257 |
| Рынок детской и подростковой одежды | 267 |
| Общее состояние российского рынка одежды | 281 |
| Производство | 281 |
| Импорт | 284 |
| Экспорт | 290 |
| Общее состояние российского одежного ретейла | 295 |
| Основные игроки мирового розничного рынка одежды | 295 |
| География присутствия сетевых магазинов по продаже одежды | 302 |
| Наиболее перспективные российские субъекты для открытия магазинов одежды | 325 |
| Структура сетевой одежной розницы по типу игроков (локальные, региональные, федеральные, глобальные) | 329 |
| Структура сетевой одежной розницы по происхождению | 334 |
| Сегментация сетевого одежного ретейла по видам продаваемой одежды | 337 |
| Торговая площадь сетевых магазинов по продаже одежды | 340 |
| Ценовая сегментация сетевого одежного ретейла | 348 |
| Ключевые игроки одежного ретейла | 355 |
| Крупнейшие глобальные сети, представленные на российском рынке | 355 |
| Крупнейшие одежные ретейлеры в России и динамика их развития | 365 |
| Крупнейшие одежные ретейлеры по географии охвата | 380 |
| Стратегии развития розничных сетей по продаже одежды | 393 |
| Планы компаний по развитию на 2019-2020 года | 393 |
| Франчайзинг как стратегия развития | 405 |
| Каналы продаж одежды в России | 433 |
| Классификация каналов продаж | 433 |
| Нецивилизованные форматы торговли | 433 |
| Аутлет-центры | 438 |
| Магазины в ТРЦ | 444 |
| Стрит-ретейл | 453 |
| Интернет-магазины | 460 |
| Профили российских регионов | 471 |
| Центральный федеральный округ | 471 |
| Крупнейшие города и численность населения | 471 |
| Уровень доходов населения | 471 |
| Общая характеристика рынка одежды в ЦФО | 472 |
| Общая ситуация на розничном рынке одежды в ЦФО | 474 |
| Северо-Западный федеральный округ | 483 |
| Крупнейшие города и численность населения | 483 |
| Уровень доходов населения | 483 |
| Общая характеристика рынка одежды в СЗФО | 483 |
| Общая ситуация на розничном рынке одежды в СЗФО | 485 |
| Приволжский федеральный округ | 493 |
| Крупнейшие города и численность населения | 493 |
| Уровень доходов населения | 493 |
| Общая характеристика рынка одежды ПФО | 494 |
| Общая ситуация на розничном рынке одежды в ПФО | 496 |
| Уральский федеральный округ | 506 |
| Крупнейшие города и численность населения | 506 |
| Уровень доходов населения | 506 |
| Общая характеристика рынка одежды УФО | 507 |
| Общая ситуация на розничном рынке одежды в УФО | 508 |
| Сибирский федеральный округ | 516 |
| Крупнейшие города и численность населения | 516 |
| Уровень доходов населения | 516 |
| Общая характеристика рынка одежды СФО | 517 |
| Общая ситуация на розничном рынке одежды в СФО | 518 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 526 |
| Крупнейшие города и численность населения | 526 |
| Уровень доходов населения | 526 |
| Общая характеристика рынка одежды в СКФО | 527 |
| Общая ситуация на розничном рынке одежды в СКФО | 528 |
| Дальневосточный федеральный округ | 535 |
| Крупнейшие города и численность населения | 535 |
| Уровень доходов населения | 535 |
| Общая характеристика рынка одежды в ДФО | 536 |
| Общая ситуация на розничном рынке одежды в ДФО | 537 |
| Южный федеральный округ | 544 |
| Крупнейшие города и численность населения | 544 |
| Уровень доходов населения | 544 |
| Общая характеристика рынка одежды в ЮФО | 545 |
| Общая ситуация на розничном рынке одежды в ЮФО | 546 |
| Профили основных участников рынка | 554 |
| «5 КАРМАNОВ» (ООО «5 КАРМАНОВ-А») | 554 |
| Краткое описание | 554 |
| Учредители и регистрационные данные | 554 |
| ООО «5 КАРМАНОВ-А» | 554 |
| Динамика развития в России | 555 |
| География представленности сети | 555 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 556 |
| Руководство | 557 |
| Контактная информация | 557 |
| Acoola, Concept Club (OOО «Концепт Груп») | 558 |
| Краткое описание | 558 |
| Основные сетевые проекты | 558 |
| Учредители и регистрационные данные | 558 |
| OOО «Концепт Груп» | 558 |
| Динамика развития в России | 559 |
| География представленности сетей | 560 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 566 |
| Руководство | 567 |
| Контактная информация | 567 |
| Adidas, Adidas kids, Reebok (ООО «Адидас») | 568 |
| Краткое описание | 568 |
| Основные сетевые проекты | 568 |
| Учредители и регистрационные данные | 568 |
| ООО «АДИДАС» | 568 |
| Динамика развития в России | 569 |
| География представленности сетей | 570 |
| Ключевые финансовые показатели | 578 |
| Руководство | 578 |
| Контактная информация | 578 |
| Baon (ООО «МОДА») | 579 |
| Краткое описание | 579 |
| Учредители и регистрационные данные | 579 |
| ООО «МОДА» | 579 |
| Динамика развития в России | 580 |
| География представленности сети | 580 |
| Руководство | 582 |
| Контактная информация | 582 |
| Befree, Zarina, LOVE REPUBLIC (АО «МЭЛОН ФЭШН ГРУП») | 583 |
| Краткое описание | 583 |
| Основные сетевые проекты | 583 |
| Учредители и регистрационные данные | 583 |
| АО «МЭЛОН ФЭШН ГРУП» | 583 |
| Динамика развития в России | 584 |
| География представленности сетей | 585 |
| Ключевые финансовые показатели | 593 |
| Руководство | 593 |
| Контактная информация | 593 |
| Bershka, ZARA, Pull&Bear и др. (Inditex group) | 594 |
| Краткое описание | 594 |
| Основные сетевые проекты | 594 |
| Учредители и регистрационные данные | 595 |
| ООО «Бершка СНГ» | 595 |
| АО «ЗАРА СНГ» | 595 |
| ООО «Массимо Дутти» | 595 |
| Динамика развития в России | 596 |
| География представленности сетей | 599 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 611 |
| Руководство | 615 |
| Контактная информация | 615 |
| Button Blue, Gulliver (АО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГУЛЛИВЕР И КО») | 616 |
| Краткое описание | 616 |
| Основные сетевые проекты | 616 |
| Учредители и регистрационные данные | 616 |
| АО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГУЛЛИВЕР И КО» | 616 |
| ООО «ЛЮКС ТРЕЙД» | 617 |
| ООО «БАТТОН БЛЮ ЦЕНТР» | 617 |
| Динамика развития в России | 618 |
| География представленности сетей | 619 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 623 |
| Руководство | 625 |
| Контактная информация | 625 |
| Colin’s (ООО «ЮНАЙТЭД ТРЭЙДИНГ») | 626 |
| Краткое описание | 626 |
| Учредители и регистрационные данные | 626 |
| ООО «ЮНАЙТЭД ТРЭЙДИНГ» | 626 |
| Динамика развития в России | 627 |
| География представленности сети | 627 |
| Ключевые финансовые показатели | 630 |
| Руководство | 630 |
| Контактная информация | 630 |
| Crockid (ООО «НТО КОНСАЛТ») | 631 |
| Краткое описание | 631 |
| Учредители и регистрационные данные | 631 |
| ООО «НТО КОНСАЛТ» | 631 |
| ООО «СЗТК» | 631 |
| ООО «ЛАВКА» | 632 |
| Динамика развития в России | 632 |
| География представленности сети | 633 |
| Ключевые финансовые показатели | 634 |
| Руководство | 636 |
| Контактная информация | 636 |
| Cropp, Reserved, Mohito, House, Sinsay (ООО «РЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «РЕ ТРЭЙДИНГ») | 637 |
| Краткое описание | 637 |
| Основные сетевые проекты | 637 |
| Учредители и регистрационные данные | 637 |
| ООО «РЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 637 |
| ООО «РЕ ТРЭЙДИНГ» | 638 |
| Динамика развития в России | 638 |
| География представленности сетей | 640 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 647 |
| Руководство | 648 |
| Контактная информация | 648 |
| Elis Lalis (ГК ELIS) | 649 |
| Краткое описание | 649 |
| Учредители и регистрационные данные | 649 |
| АО «Элис Фэшн Рус» | 649 |
| ООО «ЭЛИС-М» | 649 |
| ООО «ЭЛИС-СИБИРЬ» | 650 |
| Динамика развития в России | 650 |
| География представленности сети | 651 |
| Ключевые финансовые показатели | 653 |
| Руководство | 655 |
| Контактная информация | 655 |
| Familia (ООО «МАКСИМА ГРУПП») | 656 |
| Краткое описание | 656 |
| Учредители и регистрационные данные | 656 |
| ООО «МАКСИМА ГРУПП» | 656 |
| Динамика развития в России | 657 |
| География представленности сети | 657 |
| Ключевые финансовые показатели | 660 |
| Руководство | 660 |
| Контактная информация | 660 |
| Finn Flare (ООО «ФФ Стайл») | 661 |
| Краткое описание | 661 |
| Учредители и регистрационные данные | 661 |
| ООО «НЬЮФЭШН» | 661 |
| ООО «ФФ Стайл» | 661 |
| ООО «ВЕНД» | 662 |
| Динамика развития в России | 662 |
| География представленности сети | 663 |
| Руководство | 665 |
| Контактная информация | 665 |
| Glance (ООО «ПЛК») | 666 |
| Краткое описание | 666 |
| Учредители и регистрационные данные | 666 |
| ООО «ПЛК» | 666 |
| ООО «ПРООНЛАЙН» | 666 |
| Динамика развития в России | 667 |
| География представленности сети | 668 |
| Ключевые финансовые показатели | 670 |
| Руководство | 670 |
| Контактная информация | 670 |
| Glenfield (ООО «ГЛЕН») | 671 |
| Краткое описание | 671 |
| Учредители и регистрационные данные | 671 |
| ООО «КОМПАНИЯ ЛММ 2000» | 671 |
| ООО «ГЛЕН» | 671 |
| Динамика развития в России | 672 |
| География представленности сети | 672 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 674 |
| Руководство | 674 |
| Контактная информация | 674 |
| Gloria Jeans (АО «ГЛОРИЯ ДЖИНС») | 675 |
| Краткое описание | 675 |
| Учредители и регистрационные данные | 675 |
| АО «Корпорация «Глория Джинс» | 675 |
| АО «ГЛОРИЯ ДЖИНС» | 676 |
| Динамика развития в России | 676 |
| География представленности сети | 677 |
| Ключевые финансовые показатели | 683 |
| Руководство | 684 |
| Контактная информация | 684 |
| H&M, Monki (ООО «Эйч Энд ЭМ») | 685 |
| Краткое описание | 685 |
| Основные сетевые проекты | 685 |
| Учредители и регистрационные данные | 685 |
| ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭМ» | 685 |
| Динамика развития в России | 686 |
| География представленности сетей | 687 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 689 |
| Руководство | 690 |
| Контактная информация | 690 |
| Henderson (ООО «ТАМИ и КО») | 690 |
| Краткое описание | 690 |
| Учредители и регистрационные данные | 690 |
| ООО «ТАМИ И КО» | 690 |
| Динамика развития в России | 691 |
| География представленности сети | 692 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 694 |
| Руководство | 694 |
| Контактная информация | 694 |
| Incity, Incity Kids (ОАО «Модный Континент») | 695 |
| Краткое описание | 695 |
| Основные сетевые проекты | 695 |
| Учредители и регистрационные данные | 695 |
| ОАО «Модный Континент» | 695 |
| Динамика развития в России | 696 |
| География представленности сетей | 697 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 701 |
| Руководство | 701 |
| Контактная информация | 701 |
| Kanzler (ООО «ЛАКШЕРИ СЬЮТС») | 702 |
| Краткое описание | 702 |
| Учредители и регистрационные данные | 702 |
| ООО «ЛАКШЕРИ СЬЮТС» | 702 |
| ООО «ВЕТТА» | 702 |
| ООО «КОРН» | 703 |
| Динамика развития в России | 703 |
| География представленности сети | 704 |
| Ключевые финансовые показатели | 705 |
| Руководство | 706 |
| Контактная информация | 706 |
| Kiabi (ООО «КЕРУСКА») | 708 |
| Краткое описание | 708 |
| Учредители и регистрационные данные | 708 |
| ООО «КЕРУСКА» | 708 |
| Динамика развития в России | 709 |
| География представленности сети | 709 |
| Ключевые финансовые показатели | 710 |
| Руководство | 710 |
| Контактная информация | 710 |
| LADY & GENTLEMAN CITY (ООО «Ритейл сити») | 711 |
| Краткое описание | 711 |
| Основные сетевые проекты | 711 |
| Учредители и регистрационные данные | 711 |
| ООО «РИТЕЙЛ-СИТИ» | 711 |
| Динамика развития в России | 712 |
| География представленности сети | 713 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 716 |
| Руководство | 717 |
| Контактная информация | 717 |
| Levi's (ООО «Леви Штраусс Москва») | 718 |
| Краткое описание | 718 |
| Учредители и регистрационные данные | 718 |
| ООО «ЛЕВИ ШТРАУСС МОСКВА» | 718 |
| Динамика развития в России | 719 |
| География представленности сети | 719 |
| Ключевые финансовые показатели | 720 |
| Руководство | 721 |
| Контактная информация | 721 |
| Luhta (ООО «ЛУХТА») | 722 |
| Краткое описание | 722 |
| Учредители и регистрационные данные | 722 |
| ООО «ЛУХТА» | 722 |
| Динамика развития в России | 723 |
| География представленности сети | 723 |
| Ключевые финансовые показатели | 724 |
| Руководство | 725 |
| Контактная информация | 725 |
| Mango (ООО «Манго раша») | 726 |
| Краткое описание | 726 |
| Учредители и регистрационные данные | 726 |
| ООО «МАНГО РАША» | 726 |
| Динамика развития в России | 727 |
| География представленности сети | 727 |
| Ключевые финансовые показатели | 729 |
| Руководство | 730 |
| Контактная информация | 730 |
| Modis (АО «Одежда 3000») | 731 |
| Краткое описание | 731 |
| Учредители и регистрационные данные | 731 |
| АО «Одежда 3000» | 731 |
| Динамика развития в России | 732 |
| География представленности сети | 732 |
| Ключевые финансовые показатели | 734 |
| Руководство | 735 |
| Контактная информация | 735 |
| Mothercare, next, next kids (ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ») | 736 |
| Краткое описание | 736 |
| Основные сетевые проекты | 736 |
| Учредители и регистрационные данные | 736 |
| ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ» | 736 |
| ООО «НЭКСТ» | 737 |
| Динамика развития в России | 737 |
| География представленности сетей | 739 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 742 |
| Руководство | 743 |
| Контактная информация | 743 |
| NewYorker (ООО «НЬЮ ЙОРКЕР РУС») | 744 |
| Краткое описание | 744 |
| Учредители и регистрационные данные | 744 |
| ООО «НЬЮ ЙОРКЕР РУС» | 744 |
| ООО «НЬЮ ЙОРКЕР РИТЕЙЛ РУС» | 744 |
| Динамика развития в России | 745 |
| География представленности сети | 745 |
| Ключевые финансовые показатели | 747 |
| Руководство | 748 |
| Контактная информация | 748 |
| oodji (ООО «Август», ООО «ПЕРСЕЙ») | 749 |
| Краткое описание | 749 |
| Учредители и регистрационные данные | 749 |
| ООО «Август» | 749 |
| ООО «ПЕРСЕЙ» | 749 |
| Динамика развития в России | 750 |
| География представленности сети | 750 |
| Ключевые финансовые показатели | 753 |
| Руководство | 754 |
| Контактная информация | 754 |
| POLO RALPH LAUREN, TOMMY HIFIGER, TOPSHOP/TOPMAN и др. (ОАО «БНС ГРУПП») | 755 |
| Краткое описание | 755 |
| Основные сетевые проекты | 755 |
| Учредители и регистрационные данные | 756 |
| АО «БНС ГРУП» | 756 |
| Динамика развития в России | 756 |
| География представленности сетей | 758 |
| Ключевые финансовые показатели | 762 |
| Руководство | 762 |
| Контактная информация | 762 |
| Sela (ООО «СЕЛА РИТЕЙЛ») | 763 |
| Краткое описание | 763 |
| Учредители и регистрационные данные | 763 |
| ООО «СЕЛА РИТЕЙЛ» | 763 |
| Динамика развития в России | 764 |
| География представленности сети | 764 |
| Ключевые финансовые показатели | 769 |
| Руководство | 769 |
| Контактная информация | 769 |
| Serginnetti (ООО «МОДНЫЙ ГОРОД») | 770 |
| Краткое описание | 770 |
| Учредители и регистрационные данные | 770 |
| ООО «МОДНЫЙ ГОРОД» | 770 |
| Динамика развития в России | 771 |
| География представленности сети | 771 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 774 |
| Руководство | 774 |
| Контактная информация | 774 |
| Timberland, Burberry, Juicy Couture и др. (АО «МФК ДжамильКо») | 774 |
| Краткое описание | 774 |
| Основные сетевые проекты | 774 |
| Учредители и регистрационные данные | 775 |
| АО «МФК ДЖАМИЛЬКО» | 775 |
| Динамика развития в России | 776 |
| География представленности сетей | 779 |
| Ключевые финансовые показатели | 783 |
| Руководство | 783 |
| Контактная информация | 783 |
| Tom Tailor (ООО «ТОМ ТЭЙЛОР РУС») | 784 |
| Краткое описание | 784 |
| Учредители и регистрационные данные | 784 |
| ООО «ТОМ ТЭЙЛОР РУС» | 784 |
| Динамика развития в России | 785 |
| География представленности сети | 785 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 787 |
| Руководство | 788 |
| Контактная информация | 788 |
| U.S. POLO ASSN., CACHAREL (ООО «АР ФЭШН») | 789 |
| Краткое описание | 789 |
| Основные сетевые проекты | 789 |
| Учредители и регистрационные данные | 789 |
| ООО «АР ФЭШН» | 789 |
| Динамика развития в России | 790 |
| География представленности сетей | 790 |
| Ключевые финансовые показатели | 792 |
| Руководство | 793 |
| Контактная информация | 793 |
| UNIQLO (ООО «ЮНИКЛО (РУС)») | 794 |
| Краткое описание | 794 |
| Учредители и регистрационные данные | 794 |
| ООО «ЮНИКЛО (РУС)» | 794 |
| Динамика развития в России | 795 |
| География представленности сети | 795 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 796 |
| Руководство | 796 |
| Контактная информация | 796 |
| United Colors of Benetton, Sisley (ООО «Бенеттон Руссия») | 797 |
| Краткое описание | 797 |
| Основные сетевые проекты | 797 |
| Учредители и регистрационные данные | 797 |
| ООО «Бенеттон Руссия» | 797 |
| ООО «КАЗАНЬ РЕАЛ ЭСТЕЙТ» | 797 |
| Динамика развития в России | 798 |
| География представленности сети | 799 |
| Ключевые финансовые показатели | 801 |
| Руководство | 802 |
| Контактная информация | 802 |
| VANS, Wrangler + Lee / Lee & Wrangler, The North Face (ООО «ВФ СИ-АЙ-ЭС») | 803 |
| Краткое описание | 803 |
| Основные сетевые проекты | 803 |
| Учредители и регистрационные данные | 803 |
| ООО «ВФ СИ-АЙ-ЭС» | 803 |
| Динамика развития в России | 804 |
| География представленности сетей | 805 |
| Руководство | 807 |
| Контактная информация | 807 |
| Westland (ООО «Вестленд Центр», ООО «КОМПАНИЯ ВЕСТЛЕНД») | 808 |
| Краткое описание | 808 |
| Учредители и регистрационные данные | 808 |
| ООО «Вестленд Центр» | 808 |
| ООО «КОМПАНИЯ ВЕСТЛЕНД» | 808 |
| Динамика развития в России | 809 |
| География представленности сети | 809 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 811 |
| Руководство | 812 |
| Контактная информация | 812 |
| Zolla (ООО «Фактор») | 813 |
| Краткое описание | 813 |
| Учредители и регистрационные данные | 813 |
| ООО «Фактор» | 813 |
| Динамика развития в России | 814 |
| География представленности сети | 814 |
| Ключевые финансовые показатели | 819 |
| Руководство | 819 |
| Контактная информация | 819 |
| АЛЕФ (ООО «ВИКТОРИЯ») | 821 |
| Краткое описание | 821 |
| Учредители и регистрационные данные | 821 |
| ООО ПМФ «АЛЕФ» | 821 |
| ООО «ВИКТОРИЯ» | 821 |
| Динамика развития в России | 822 |
| География представленности сети | 822 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 823 |
| Руководство | 824 |
| Контактная информация | 824 |
| Детский мир (ПАО «ДЕТСКИЙ МИР») | 825 |
| Краткое описание | 825 |
| Учредители и регистрационные данные | 825 |
| ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» | 825 |
| АО «ДЕТСКИЙ МИР- ОРЕЛ» | 826 |
| ООО «ДМ СЕВЕРО - ЗАПАД» | 826 |
| Динамика развития в России | 827 |
| География представленности сети | 827 |
| Ключевые финансовые показатели | 833 |
| Руководство | 834 |
| Контактная информация | 834 |
| Дочки-Сыночки (ООО «Волга», ООО «КАРНАВАЛ») | 835 |
| Краткое описание | 835 |
| Учредители и регистрационные данные | 835 |
| ООО «Волга» | 835 |
| ООО «КАРНАВАЛ» | 835 |
| Динамика развития в России | 836 |
| География представленности сети | 837 |
| Ключевые финансовые показатели | 839 |
| Руководство | 840 |
| Контактная информация | 840 |
| Кораблик (ООО «Кораблик-Р») | 841 |
| Краткое описание | 841 |
| Учредители и регистрационные данные | 841 |
| ООО «Кораблик-Р» | 841 |
| Динамика развития в России | 842 |
| География представленности сети | 842 |
| Ключевые финансовые показатели | 845 |
| Руководство | 845 |
| Контактная информация | 845 |
| Пеплос (ООО «ЛАЦКАН ПЛЮС», ЗАО «ПЕПЛОС») | 846 |
| Краткое описание | 846 |
| Учредители и регистрационные данные | 846 |
| ООО «ЛАЦКАН ПЛЮС» | 846 |
| ЗАО «ПЕПЛОС» | 846 |
| Динамика развития в России | 847 |
| География представленности сети | 847 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 849 |
| Руководство | 850 |
| Контактная информация | 850 |
| Снежная королева (ООО «СК Трейд») | 851 |
| Краткое описание | 851 |
| Учредители и регистрационные данные | 851 |
| ООО «СК Трейд» | 851 |
| Динамика развития в России | 852 |
| География представленности сети | 852 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 854 |
| Руководство | 854 |
| Контактная информация | 855 |
| Спортмастер, O'stin, O'stin KIDS, Funday, Columbia, Спортландия (ГК «Спортмастер») | 856 |
| Краткое описание | 856 |
| Основные сетевые проекты | 856 |
| Учредители и регистрационные данные | 856 |
| ООО «СПОРТМАСТЕР» | 856 |
| ООО «ОСТИН» | 857 |
| Динамика развития в России | 858 |
| География представленности сети | 860 |
| Ключевые финансовые показатели | 879 |
| Руководство | 880 |
| Контактная информация | 880 |
| ТВОЕ (ООО «ТВОЕ») | 881 |
| Краткое описание | 881 |
| Учредители и регистрационные данные | 881 |
| ООО «ТВОЕ» | 881 |
| Динамика развития в России | 881 |
| География представленности сети | 882 |
| Ключевые финансовые показатели деятельности компании | 885 |
| Руководство | 885 |
| Контактная информация | 885 |
| Триал-Спорт (ООО «АДРИАСПОРТ») | 886 |
| Краткое описание | 886 |
| Регистрационные данные | 886 |
| ООО «АДРИАСПОРТ» | 886 |
| ООО «ДАКОТА» | 886 |
| ООО «СПОРТ БРЭНД» | 887 |
| Динамика развития в России | 887 |
| География представленности сети | 888 |
| Ключевые финансовые показатели | 890 |
| Руководство | 891 |
| Контактная информация | 891 |
| Список диаграмм | 892 |
| Список таблиц | 914 |
| Рис. 1. «Приобретали ли Вы одежду, произведенную в РОССИИ, за последние ПОЛГОДА (с сентября 2018 года)?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 58 |
| Рис. 2. Мнения россиян относительно одежды российского производства, февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 59 |
| Рис. 3. Мнения россиян относительно одежды российского производства, февраль 2018 г. – февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 59 |
| Рис. 4. Динамика доли сетевых ретейлеров, имеющих собственные интернет-магазины, февраль 2013 г. – февраль 2019 г., % от анализируемых сетей, в ассортименте которых представлена одежда* | 63 |
| Рис. 5. Рекомендательный сервис ITSAPARK от H&M | 66 |
| Рис. 6. «Где Вы обычно покупаете ОДЕЖДУ для себя/членов вашей семьи, кроме чулочно-носочных изделий и нижнего белья?», февраль 2019 г., % от общего количества опрошенных покупателей одежды | 70 |
| Рис. 7. Доли покупателей основных каналов одежды, февраль 2019 г., % от общего количества опрошенных покупателей одежды | 71 |
| Рис. 8. Доля интернет-продаж одеждой в общем одежного рынка, 2018 г., % | 71 |
| Рис. 9. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2012 – 2018 гг., млрд ₽, %* | 71 |
| Рис. 10. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой в 2012 – 2018 гг., млрд ₽, %* | 72 |
| Рис. 11. Динамика доли интернет-продаж одеждой в обороте одежной розницы, 2014 – 2018 гг., % | 72 |
| Рис. 12. Структура российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2018 г., млрд ₽ (%) | 72 |
| Рис. 13. Количество интернет-покупателей одеждой, обувью и аксессуарами в 2018г., тыс. чел. (% от онлайн-покупателей одеждой, обувью и аксессуарами)* | 73 |
| Рис. 14. Динамика объема российского рынка интернет-торговли, 2010-2018 гг., млрд ₽ | 82 |
| Рис. 15. Темпы прироста сегментов трансграничной и внутренней интернет-торговли, 2011 – 2018 гг., % | 83 |
| Рис. 16. ТОП-10 сегментов российского рынка интернет-торговли товарами в 2018 г., % от объема российского рынка e-commerce | 86 |
| Рис. 17. ТОП-10 сегментов российского рынка интернет-торговли товарами по количеству покупателей в 2018 г., тыс. чел. | 87 |
| Рис. 18. «Покупали ли Вы одежду в зарубежных интернет-магазинах ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2018 года)?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 87 |
| Рис. 19. «В каких ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинах Вы приобретали одежду ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2018 года)?», февраль 2019 г., % от респондентов, совершавших покупки одежды в зарубежных интернет-магазинах | 88 |
| Рис. 20. «В каких ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинах Вы приобретали одежду ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2018 года)?», февраль 2019 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, совершавших покупки одежды в зарубежных интернет-магазинах | 89 |
| Рис. 21. Причина покупок в ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинах, февраль 2019 г., % от опрошенных, совершавших покупки одежды в зарубежных интернет-магазинах | 91 |
| Рис. 22. Причина покупок в ЗАРУБЕЖНЫХ интернет-магазинах, февраль 2019 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, совершавших покупки одежды в зарубежных интернет-магазинах | 92 |
| Рис. 23. Стиль шопинга, февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 95 |
| Рис. 24. Динамика проникновения интернета в России, декабрь 2015 – декабрь 2018 гг., млн чел., % от населения Россия 100 тыс.+ старше 12 лет | 102 |
| Рис. 25. Рейтинг социальных медиа в России с наиболее активной аудиторией, октябрь 2018 г., сообщений за месяц, тыс. | 103 |
| Рис. 26. Динамика проникновения мобильного интернета, Россия декабрь 2013 – декабрь 2018 гг., млн чел., % от опрошенных старше 12 лет | 103 |
| Рис. 27. Сотрудничество брендов и блогеров в Instagram | 106 |
| Рис. 28. Сотрудничество брендов и блогеров | 106 |
| Рис. 29. Покупка и оплата внутри приложения социальной сети Instagram | 107 |
| Рис. 30. Количество подписчиков ведущих одежных ретейлеров в социальной сети «ВКонтакте», январь 2019 г., тыс. человек | 109 |
| Рис. 31. Количество подписчиков ведущих одежных ретейлеров в социальной сети «ВКонтакте», январь 2018 г. – январь 2019 г., тыс. человек | 110 |
| Рис. 32. Количество подписчиков ведущих международных одежных ретейлеров в сети Instagram, январь 2019 г., млн человек | 111 |
| Рис. 33. Количество подписчиков ведущих международных одежных ретейлеров в сети Instagram, январь 2018 г. – январь 2019 г., млн человек | 112 |
| Рис. 34. Количества подписчиков ведущих одежных ретейлеров спортивной одежды в сети Instagram, январь 2018 г. – январь 2019 г., млн человек | 113 |
| Рис. 35. Количества подписчиков ведущих российских одежных ретейлеров в сети Instagram, январь 2018 г. – январь 2019 г., тыс. человек | 114 |
| Рис. 36. Количества подписчиков ведущих детских одежных ретейлеров в сети Instagram в России, январь 2018 г. – январь 2019 г., тыс. человек | 115 |
| Рис. 37. Количества подписчиков ведущих одежных интернет-магазинов в сети Instagram в России, январь 2018 г. – январь 2019 г., тыс. человек | 115 |
| Рис. 38. «На кого из блогеров / стилистов Вы ориентируетесь при выборе одежды?», февраль 2019 г. % от опрошенных, указавших блогера | 118 |
| Рис. 39. Рейтинг русскоязычных Instagram блогеров, связанных с fashion-индустрией, по количеству подписчиков, февраль 2019 года, тыс. человек | 122 |
| Рис. 40. Рейтинг русскоязычных YouTube fashion-блогеров по количеству подписчиков, февраль 2019 г., тыс. подписчиков | 124 |
| Рис. 41. Рейтинг русскоязычных YouTube fashion-блогеров по максимальному количеству просмотров среди роликов, выпущенных в период с декабря 2018 г. по февраль 2019 г., тыс. просмотров | 126 |
| Рис. 42. Рейтинг русскоязычных YouTube fashion-блогеров по среднему количеству просмотров среди роликов, выпущенных в период с декабря 2018 г. по февраль 2019 г., тыс. просмотров | 127 |
| Рис. 43. Рейтинг русскоязычных YouTube fashion-блогеров по наиболее часто встречающемуся количеству просмотров среди роликов, выпущенных в период с декабря 2018 г. по февраль 2019 г., тыс. просмотров | 128 |
| Рис. 44. «Заметили ли Вы изменения в ценах в Ваших любимых магазинах одежды?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 132 |
| Рис. 45. «Заметили ли Вы изменения в ассортименте в Ваших любимых магазинах одежды?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 133 |
| Рис. 46. «Заметили ли Вы изменения в качестве одежды в Ваших любимых магазинах одежды?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 134 |
| Рис. 47. «Ваша ПОСЛЕДНЯЯ покупка одежды носила запланированный или спонтанный характер?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 136 |
| Рис. 48. «Ваша ПОСЛЕДНЯЯ покупка одежды носила запланированный или спонтанный характер?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего пола | 136 |
| Рис. 49. «Ваша ПОСЛЕДНЯЯ покупка одежды носила запланированный или спонтанный характер?», февраль 2018 г. – февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 137 |
| Рис. 50. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 140 |
| Рис. 51. Динамика важности характеристик, на основе которых россияне принимают решение о покупке одежды, февраль 2017 г. – февраль 2019 г., % от общего количества опрошенных покупателей одежды | 141 |
| Рис. 52. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего ПОЛА | 142 |
| Рис. 53. «Вспомните Вашу ПОСЛЕДНЮЮ ПОКУПКУ одежды. Получили ли Вы на нее скидку?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 145 |
| Рис. 54. «Вспомните Вашу ПОСЛЕДНЮЮ ПОКУПКУ одежды. Получили ли Вы на нее скидку?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего ПОЛА | 145 |
| Рис. 55. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 147 |
| Рис. 56. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», февраль 2014 – февраль 2019 гг., % от опрошенных россиян, которые снизили свои расходы на покупку одежды | 148 |
| Рис. 57. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», февраль 2019 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 148 |
| Рис. 58. «Какую ОДЕЖДУ Вы покупали для себя/членов Вашей семьи ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2018 года)?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 150 |
| Рис. 59. «Какую ОДЕЖДУ Вы покупали для себя/членов Вашей семьи ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2018 года)?», февраль 2019 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 150 |
| Рис. 60. Планы россиян по будущим покупкам на одежду, февраль 2015 г. – февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 153 |
| Рис. 61. «Планируете ли Вы экономить на покупках женской, мужской, детской и подростковой одежды в 2019 году?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей соответствующей одежды | 154 |
| Рис. 62. «Какие способы экономии на покупках одежды, предлагаемые магазинами, являются для Вас наиболее интересными?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 154 |
| Рис. 63. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки одежды, февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды, совершивших спонтанную покупку | 156 |
| Рис. 64. Основные факторы, побуждающие россиян совершать спонтанные покупки одежды, февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды, совершивших спонтанную покупку в зависимости от их пола | 157 |
| Рис. 65. «Получили ли Вы скидку на последнюю совершенную покупку одежды?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 160 |
| Рис. 66. Доли респондентов, получивших скидки на последнюю совершенную покупку одежды, февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их пола | 160 |
| Рис. 67. «Предъявляли ли Вы карту лояльности для зачисления/списания бонусов или получения скидок при совершении последней покупки одежды?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 161 |
| Рис. 68. Зависимость получения скидки на последнюю покупку одежды от факта предъявления карты лояльности, февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 161 |
| Рис. 69. Программы лояльности на российском рынке одежды, февраль 2019 г., % от сетей, имеющих более 10 магазинов на территории России | 162 |
| Рис. 70. Доля одежных ретейлеров, реализующих собственные программы лояльности, февраль 2019 г., % от сетей, имеющих более 10 магазинов на территории России | 162 |
| Рис. 71. Виды программ лояльности, которые реализуют российские ведущие одежных ретейлеры, февраль 2019 г., % | 163 |
| Рис. 72. Варианты использования бонусов для оплаты покупок в программах лояльности ведущих одежных ретейлеров, февраль 2019 г., % среди бонусных программ лояльности | 163 |
| Рис. 73. Рейтинг программ лояльности ведущих одежных ретейлеров по величине максимальной выгоды, которую можно получить, совершив покупки на сумму в ₽5 000, февраль 2019 г., %* | 166 |
| Рис. 74. Рейтинг программ лояльности ведущих одежных ретейлеров по величине максимальной выгоды, которую можно получить, совершив покупки на сумму в ₽10 000, февраль 2019 г., %* | 167 |
| Рис. 75. Рейтинг программ лояльности ведущих одежных ретейлеров по величине максимальной выгоды, которую можно получить, совершив покупки на сумму в ₽30 000, февраль 2019 г., %* | 168 |
| Рис. 76. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 210 |
| Рис. 77. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 211 |
| Рис. 78. «Какие дополнительные услуги Вы хотели бы получать в магазинах одежных ретейлеров?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего ПОЛА | 212 |
| Рис. 79. Востребованность наличия одежды нестандартных размеров в магазинах fashion-ретейлеров среди опрошенных покупателей одежды, февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 216 |
| Рис. 80. Динамика ассортимента женской и мужской одежды размерного ряда 42-68, представленного в интернет-магазине lamoda.ru, февраль 2018 г. – февраль 2019 г., тыс. SKU (%) | 217 |
| Рис. 81. Прогноз 2011 – 2027 гг. мировых доходов от рынка Big Data, $ млрд., 2018 г. | 218 |
| Рис. 82 Каналы персонализации интернет-ретейла, США, 2018 г. | 220 |
| Рис. 83. Кастомизация обуви на сайте NewBalance | 221 |
| Рис. 84. Проект японской fashiontech компании Zozo | 221 |
| Рис. 85. Поиск по картинке у Lamoda, Asos, Sarafan.AI | 224 |
| Рис. 86. Динамики Apple HomePod и Google Home | 225 |
| Рис. 87. Facebook Marketplace | 227 |
| Рис. 88. Pop-up магазины Uniqlo, Valentino & Alibaba | 228 |
| Рис. 89. Технология дополненной реальности на мобильных устройствах через приложение Zara AR в магазинах нового формата Zara | 229 |
| Рис. 90. Динамика количества пользователей технологии VR/AR в США, 2016 –2020 гг., млн чел., % от населения США | 230 |
| Рис. 91. 3D-модель обуви с помощью TryFit | 231 |
| Рис. 92. Кроссовки Adidas с функцией безлимитного проездного и Nike Adaptive | 232 |
| Рис. 93. IOFIT от Samsung и Puma Adaptive Dynamics | 233 |
| Рис. 94. Форма Guanyun Technology и Tommy Jeans XPLORE | 234 |
| Рис. 95. Динамика объема российского рынка одежды в 2008 – 2018 гг., млрд ₽, % | 238 |
| Рис. 96. Динамика количества сетевых магазинов одежды, март 2014 г. – февраль 2019 г.* | 238 |
| Рис. 97. Динамика развития сетевых одежных ретейлеров в России, март 2014 года – февраль 2018 года, % от общего количества рассмотренных сетей | 239 |
| Рис. 98. Прирост сетевых одежных магазинов в зависимости от ассортимента ретейлеров, февраль 2014 г. – февраль 2019 г., шт. | 239 |
| Рис. 99. Динамика количества сетевых магазинов в зависимости от ценового сегмента продаваемой продукции, февраль 2018 – февраль 2019 гг.* | 240 |
| Рис. 100. Динамика доли иностранных магазинов по продаже одежды в структуре российского сетевого одежного ретейла, февраль 2015 г. – февраль 2019 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже одежды | 240 |
| Рис. 101. Структура российского рынка одежды в 2018 г., % | 241 |
| Рис. 102. Динамика ответов респондентов относительно их планов по экономии на покупках женской, мужской, детской и подростковой одежды, март 2015 г. – март 2019 г., % от опрошенных покупателей соответствующих видов одежды | 242 |
| Рис. 103. Доли женской, мужской и детской одежды в структуре российского рынка, 2018 г., % от объема рынка одежды | 244 |
| Рис. 104 Структура продаж верхней одежды в 2018 году по основным товарным категориям, млн изделий, % | 244 |
| Рис. 105. Динамика объема продаж женской одежды в 2013 – 2018 гг. (в сопоставимых ценах), млрд ₽, % | 246 |
| Рис. 106 Структура продаж ЖЕНСКОЙ верхней одежды* в 2018 году по основным товарным категориям, млн изделий | 247 |
| Рис. 107. Динамика численности женского населения (15-84 лет) в России, январь 2005 г. – январь 2019 г., млн чел. | 247 |
| Рис. 108. Динамика роста цен на женскую одежду, 2010 – 2018 гг., % к предыдущему году | 248 |
| Рис. 109. Динамика розничных цен на предметы женской одежды, декабрь 2014 г. – декабрь 2018 г., ₽ | 248 |
| Рис. 110. Динамика количества сетевых магазинов, в ассортименте которых представлена женская одежда, март 2014 г. – февраль 2019 г., шт. | 250 |
| Рис. 111. Специализация сетевых магазинов одежды, продающих женскую одежду, февраль 2019 г., количество магазинов* | 250 |
| Рис. 112. Крупнейшие сети, специализирующиеся на продажах женской одежды, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, февраль 2019 г.* | 254 |
| Рис. 113. «Планируете ли Вы экономить на покупках одежды?», февраль 2015 – февраль 2019 гг., % от опрошенных женщин, покупавших женскую одежду | 256 |
| Рис. 114. Динамика объема продаж мужской одежды в 2013 – 2018 гг. (в сопоставимых ценах), млрд ₽, % | 259 |
| Рис. 115. Динамика численности мужского населения (15-84 лет) в России, январь 2005 – январь 2019 гг., млн чел. | 259 |
| Рис. 116 Структура продаж МУЖСКОЙ верхней одежды* в 2018 году по основным товарным категориям, млн изделий | 260 |
| Рис. 117. Динамика розничных цен на предметы мужской одежды, декабрь 2014 г. – декабрь 2018 г., ₽ | 260 |
| Рис. 118. Динамика количества сетевых магазинов, в ассортименте которых представлена мужская одежда, март 2014 г. – февраль 2019 г., шт. | 261 |
| Рис. 119. Специализация сетевых магазинов одежды, продающих мужскую одежду, февраль 2019 г., количество магазинов | 262 |
| Рис. 120. Крупнейшие сети, специализирующиеся на продажах мужской одежды, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, февраль 2019 г.* | 265 |
| Рис. 121. «Планируете ли Вы экономить на покупках одежды?», февраль 2015 г. – февраль 2019 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду | 267 |
| Рис. 122. Динамика объема продаж детской и подростковой одежды в 2013 – 2017 гг. (в сопоставимых ценах), млрд ₽, % | 270 |
| Рис. 123. Динамика численности детей и подростков (0-14 лет) в России, 2005 2019 гг., млн чел. | 270 |
| Рис. 124. Прогноз рождаемости и общей численности родившихся детей в России, 2014 – 2030 гг., тыс. чел., % | 271 |
| Рис. 125. Динамика роста цен на детскую и подростковую одежду, 2010 – 2018 гг., % к предыдущему году | 271 |
| Рис. 126 Структура продаж ДЕТСКОЙ верхней одежды* в 2018 году по основным товарным категориям, млн изделий | 272 |
| Рис. 127. Динамика розничных цен на предметы детской и подростковой одежды, декабрь 2014 г. – декабрь 2019 г., ₽ | 272 |
| Рис. 128. Динамика количества сетевых магазинов, в ассортименте которых представлена детская и подростковая одежда, март 2014 г. – февраль 2018 г.* | 274 |
| Рис. 129. Специализация сетевых магазинов одежды, продающих детскую и подростковую одежду, февраль 2019 г., количество магазинов | 274 |
| Рис. 130. Крупнейшие сети, специализирующиеся на продажах детской одежды, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, февраль 2019 г.* | 278 |
| Рис. 131. «Планируете ли Вы экономить на покупках одежды?», февраль 2015 г. – февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей детской и подростковой одежды | 280 |
| Рис. 132. Объем и темп прироста производства текстильных изделий, 2013 – 2018 гг., млрд ₽ (в сопоставимых ценах 2018 года), % к предыдущему году | 282 |
| Рис. 133. Объем и темп прироста производства одежды, 2013 – 2018 гг., млрд ₽ (в сопоставимых ценах 2018 года), % к предыдущему году | 283 |
| Рис. 134. Ежеквартальная динамика объема импорта одежды в Россию, I квартал 2009 г. – IV квартал 2018 г., тыс. тонн | 285 |
| Рис. 135. Динамика объема импорта предметов одежды и принадлежностей к одежде (61 и 62 таможенные кода), 2006 – 2018 гг., тыс. тонн, % | 286 |
| Рис. 136. Динамика объема импорта предметов одежды и принадлежностей к одежде (61 и 62 таможенные кода), 2006 – 2018 гг., млн $, % | 286 |
| Рис. 137. Динамика курсов доллара США и Евро, январь 2014 – февраль 2019 гг., ₽ | 287 |
| Рис. 138. Структура российского импорта предметов одежды и принадлежностей к одежде в разрезе крупнейших стран-экспортеров, 2015 –2018 гг. % от общего объема импорта в натуральном выражении | 288 |
| Рис. 139. Динамика объема импорта предметов одежды и принадлежностей к одежде из крупнейших стран-экспортеров, 2007 – 2018 гг., тыс. тонн | 289 |
| Рис. 140. Доля импорта в объеме рынка, 2018 г., % (от объема рынка в стоимостном выражении) | 289 |
| Рис. 141. Ежеквартальная динамика объема экспорта одежды из России, I квартал 2009 г. – IV квартал 2018 г., тыс. тонн | 291 |
| Рис. 142. Динамика объема экспорта предметов одежды и принадлежностей к одежде (61 и 62 таможенные кода), 2006 – 2018 гг., тонн, % | 291 |
| Рис. 143. Динамика объема экспорта предметов одежды и принадлежностей к одежде (61 и 62 таможенные кода), 2006 – 2018 гг., млн $, % | 292 |
| Рис. 144. Структура российского экспорта предметов одежды и принадлежностей к одежде в разрезе крупнейших стран-импортеров, 2015 – 2018 гг. % от общего объема экспорта в натуральном выражении | 293 |
| Рис. 145. Динамика объема экспорта предметов одежды и принадлежностей к одежде в крупнейшие страны-импортеры, 2007 – 2018 гг., тонн | 294 |
| Рис. 146. Доля экспорта в производстве одежды, 2018 г., % (от объема производства в стоимостном выражении) | 294 |
| Рис. 147. Динамика темпов роста мировой экономики, 2009 – 2020 гг., % | 298 |
| Рис. 148. Темп прироста ВВП в некоторых странах мира, 2018 г., % * | 299 |
| Рис. 149. Прирост сетевых магазинов одежды по федеральным округам, февраль 2018 г. – февраль 2019 г., шт., %* | 303 |
| Рис. 150. Рейтинг городов, лидирующих по уровню открытия сетевых магазинов одежды, февраль 2018 – февраль 2019 гг., шт. (абсолютный прирост*) | 304 |
| Рис. 151. Рейтинг городов, лидирующих по уровню закрытия сетевых магазинов одежды, февраль 2018 – февраль 2019 гг., шт. (абсолютный прирост*) | 305 |
| Рис. 152. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню открытия сетевых магазинов одежды, февраль 2018 – февраль 2019 гг., шт. (абсолютный прирост*) | 306 |
| Рис. 153. Рейтинг субъектов РФ, лидирующих по уровню закрытию сетевых магазинов одежды, февраль 2018 – февраль 2019 гг., шт. (абсолютный прирост*) | 307 |
| Рис. 154. Распределение количества сетевых магазинов одежды по федеральным округам, февраль 2019 г., шт., %* | 309 |
| Рис. 155. Распределение объема продаж одежды по федеральным округам, 2019 г., млрд ₽, % | 309 |
| Рис. 156. Количество сетевых магазинов одежды в России, февраль 2019 г., шт.* | 310 |
| Рис. 157. География представленности сетевых магазинов по продаже одежды в субъектах РФ, февраль 2019 г., шт.* | 313 |
| Рис. 158. География представленности сетевых магазинов по продаже одежды в субъектах РФ, февраль 2019 г., магазинов на 100 тыс. жителей* | 314 |
| Рис. 159. Представленность сетевых магазинов одежды в городах по федеральным округам, февраль 2019 г., количество магазинов на 100 тыс. жителей* | 316 |
| Рис. 160. Представленность сетевых магазинов одежды в городах по федеральным округам, февраль 2019 г., % от общего количества сетевых магазинов одежды соответствующего федерального округа* | 317 |
| Рис. 161. География присутствия сетевых магазинов по продаже одежды, февраль 2019 г.*, % от общего количества сетевых магазинов по продаже одежды | 320 |
| Рис. 162. Динамика структуры российского сетевого одежного ретейла в зависимости от их типа и количества точек за март 2014 г. – февраль 2019 г., % от общего количества сетей соответствующего типа | 333 |
| Рис. 163. Динамика структуры российского сетевого одежного ретейла в зависимости от их типа и количества точек за март 2014 г. – февраль 2019 г., % от общего количества сетевых магазинов одежды соответствующего типа | 333 |
| Рис. 164. Среднее количества фирменных магазинов, открытых в России, одним локальным, региональным, федеральным или глобальным сетевым одежным ретейлером, февраль 2016 г. – февраль 2019 г., шт. | 334 |
| Рис. 165. Доли сетевых одежных ретейлеров в зависимости от города их происхождения, февраль 2019 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже одежды* | 336 |
| Рис. 166. Динамика структуры российского сетевого одежного ретейла в зависимости от происхождения сети, февраль 2015 г. – февраль 2019 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже одежды | 336 |
| Рис. 167. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствуют те или иные виды одежды, февраль 2019 г., шт.* | 337 |
| Рис. 168. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствуют те или иные виды одежды, февраль 2019 г., % от общего числа сетевых магазинов одежды* | 338 |
| Рис. 169. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА, февраль 2019 г., % от общего числа сетевых магазинов одежды в соответствующем федеральном округе* | 338 |
| Рис. 170. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует МУЖСКАЯ ОДЕЖДА, февраль 2019 г., % от общего числа сетевых магазинов одежды в соответствующем федеральном округе* | 339 |
| Рис. 171. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА, февраль 2019 г., % от общего числа сетевых магазинов одежды в соответствующем федеральном округе* | 339 |
| Рис. 172. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА, февраль 2019 г., % от общего числа сетевых магазинов одежды в соответствующем федеральном округе* | 340 |
| Рис. 173. Количество сетевых магазинов в России, в ассортименте которых присутствует ОДЕЖДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ, февраль 2019 г., % от общего числа сетевых магазинов одежды в соответствующем федеральном округе* | 340 |
| Рис. 174. Динамика торговой площади сетевых магазинов одежды, февраль 2018 г. – февраль 2019 г.*, тыс. м2 | 341 |
| Рис. 175. Структура торговой площади по типу игроков сетевого одежного рынка, работающих в России, февраль 2019 г., тыс. м2 (%) | 342 |
| Рис. 176. Средняя торговая площадь магазина по типу игроков одежного рынка (локальные, региональные, федеральные, глобальные), февраль 2019 г., м2* | 342 |
| Рис. 177. Динамика торговой площади магазинов по типу игроков одежного рынка (локальные, региональные, федеральные, глобальные), февраль 2018 – февраль 2019 гг., тыс. м2* | 343 |
| Рис. 178. Структура торговой площади по типу игроков сетевого одежного рынка, работающих в России, февраль 2019 г., тыс. м2 (%) | 344 |
| Рис. 179. Средняя торговая площадь магазина по ценовому сегменту одежного рынка, февраль 2018 г., м2* | 344 |
| Рис. 180. Динамика торговой площади магазинов в зависимости от ценового сегмента одежного рынка, февраль 2018 – февраль 2019 гг., тыс. м2* | 345 |
| Рис. 181. Структура российского сетевого одежного ретейла в зависимости от ценового сегмента продаваемой продукции, февраль 2018 – февраль 2019 гг., % от общего количества сетевых магазинов* | 349 |
| Рис. 182. Динамика количества сетевых магазинов в зависимости от ценового сегмента продаваемой продукции, февраль 2018 – февраль 2019 гг.* | 350 |
| Рис. 183. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых магазинов одежды ценового сегмента ЛЮКС, февраль 2019 г., %* | 351 |
| Рис. 184. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых магазинов одежды ВЫСОКОГО ценового сегмента, февраль 2019 г., %* | 352 |
| Рис. 185. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых магазинов одежды СРЕДНЕГО ценового сегмента, февраль 2019 г., %* | 353 |
| Рис. 186. Рейтинг субъектов РФ по доле сетевых магазинов одежды ДЕМОКРАТИЧНОГО ценового сегмента, февраль 2019 г., %* | 354 |
| Рис. 187. Динамика доли иностранных магазинов по продаже одежды в структуре российского сетевого одежного ретейла, февраль 2015 г. – февраль 2019 г., % от общего количества сетевых магазинов по продаже одежды | 357 |
| Рис. 188. Крупнейшие иностранные fashion-ретейлеры по количеству фирменных магазинов, работающих в России, февраль 2019 г., шт.* | 363 |
| Рис. 189. Распределение иностранных одежных ретейлеров в зависимости от страны их происхождения, февраль 2019 г., % от общего количества иностранных fashion-ретейлеров* | 364 |
| Рис. 190. Количество сетевых магазинов одежды, развиваемых иностранными брендами, присутствующими на российском рынке, в зависимости от страны происхождения сети, февраль 2019 г., % от общего количества сетевых магазинов, открытых в России иностранными fashion-ретейлерами* | 364 |
| Рис. 191. Среднее количество сетевых магазинов одежды, развиваемых международными фэшн-ретейлерами, присутствующими на российском рынке, в зависимости от страны происхождения сети, февраль 2019 г., шт.* | 365 |
| Рис. 192. Динамика доли 92 крупнейших fashion-компаний в обороте российской одежной розницы, 2011 – 2018 гг., % от общего количества сетевых магазинов по продаже одежды | 367 |
| Рис. 193. Сравнение динамики развития сетевого одежного ретейла и российского рынка одежды, % (приведен номинальный прирост)* | 368 |
| Рис. 194. Доли ведущих ретейлеров на российском одежном рынке, 2017 г., % от оборота российского одежного рынка* | 378 |
| Рис. 195. Рейтинг одежных ретейлеров по количеству городов присутствия по состоянию на февраль 2019 г., шт.* | 387 |
| Рис. 196. Рейтинг одежных ретейлеров по количеству субъектов РФ присутствия по состоянию на февраль 2018 г., шт.* | 388 |
| Рис. 197. Представленность одежных ретейлеров в федеральных округах России, февраль 2015 г. – февраль 2019 г., % от общего количества рассмотренных сетей* | 392 |
| Рис. 198. Доля сетей одежного ретейла, развивающихся путем продажи собственных франшиз, февраль 2019 г.*, % от общего количества сетей по продаже одежды | 406 |
| Рис. 199. Доля сетевых магазинов по продаже одежды, открытых путем покупки франшиз, февраль 2019 г.*, % от общего количества сетевых магазинов одежды | 407 |
| Рис. 200. Доля сетей, развивающихся путем продажи собственных франшиз, % от общего количества сетей на некоторых рынках | 407 |
| Рис. 201. Доля сетевых магазинов, открытых путем покупки франшиз, % от общего количества сетевых магазинов на некоторых рынках | 407 |
| Рис. 202. Динамика доли сетей, развивающихся путем продажи собственных франшиз, % от общего количества сетей на исследуемом рынке | 408 |
| Рис. 203. Динамика доли сетевых магазинов в собственной и франчайзинговой рознице, февраль 2019 г.*, % от общего количества сетевых магазинов на исследуемом рынке | 408 |
| Рис. 204. Динамика доли рынков в обороте российской розницы, 2005 – февраль 2019 г., % от оборота розничной торговли в России | 434 |
| Рис. 205. Динамика количества рынков (универсальных, специализированных вещевых) в России, январь 2010 – январь 2019 гг., шт. | 435 |
| Рис. 206. Объем продаж одежды в нецивилизованной рознице в 2019 г., ₽ млрд | 435 |
| Рис. 207. Динамика доли россиян, покупавших одежду на вещевых рынках и ярмарках, февраль 2017 г. – февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 438 |
| Рис. 208. Объем продаж одежды в аутлетах в 2019 г., ₽ млрд | 440 |
| Рис. 209. . Количество аутлет-центров, действующих на территории России, 2011-2019 гг., шт. | 443 |
| Рис. 210. Динамика доли россиян, покупавших одежду в аутлетах, февраль 2016 г. – февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 444 |
| Рис. 211. Динамика общего предложения арендопригодных торговых площадей в России, Москве и Санкт-Петербурге, 2007-2018 гг., млн м2 | 446 |
| Рис. 212. Динамика количества торговых центров, открытых в Москве и Санкт-Петербурге, 2007-2019 гг., шт. | 447 |
| Рис. 213. Динамика показателя вакантности в торговых центрах Москвы, 2009-2018 гг., % | 447 |
| Рис. 214. Динамика показателя вакантности в торговых центрах Санкт-Петербурга, 2009-2019 гг., % | 448 |
| Рис. 215. Обеспеченность городов-миллионеров России качественными торговыми площадями, 2018 г., м2 на 1 000 человек | 449 |
| Рис. 216. Доля сетевых магазинов одежды, расположенных в ТЦ, от общего количества рассмотренных магазинов одежды, февраль 2019 г., %* | 449 |
| Рис. 217. Динамика доли сетевых магазинов одежды, расположенных в ТЦ и в стрит-ретейле, от общего количества рассмотренных магазинов одежды, февраль 2016 г. – февраль 2019 г., % | 450 |
| Рис. 218. Динамика количества сетевых магазинов одежды, расположенных в ТЦ, февраль 2016 г. – февраль 2019 г. | 451 |
| Рис. 219. Объем продаж одежды в торговых центрах в 2018 г., млрд ₽ | 452 |
| Рис. 220. Динамика популярности каналов продаж одежды, февраль 2015 г. – февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 452 |
| Рис. 221. «Где Вы обычно покупаете одежду?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 453 |
| Рис. 222. Объем продаж одежды в стрит-ретейле в 2018 г., ₽ млрд | 456 |
| Рис. 223. Доля сетевых магазинов одежды, расположенных в стрит-ретейле, от общего количества рассмотренных магазинов одежды, февраль 2019 г., %* | 456 |
| Рис. 224. Динамика доли сетевых магазинов одежды, расположенных в ТЦ и в стрит-ретейле, от общего количества рассмотренных магазинов одежды, февраль 2016 г. – февраль 2019 г., % | 457 |
| Рис. 225. Динамика количества сетевых магазинов одежды, расположенных в стрит-ретейле, февраль 2016 г. – февраль 2019 г. | 457 |
| Рис. 226. Динамика показателя вакантности торговых площадей формата стрит-ретейл в Москве, 2009-2018 гг., % | 459 |
| Рис. 227. Динамика показателя вакантности торговых площадей формата стрит-ретейл в Санкт-Петербурге, 2016-2018 гг., % | 460 |
| Рис. 228. «Где Вы обычно покупаете одежду?», февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 462 |
| Рис. 229. Динамика популярности каналов продаж одежды, февраль 2015 г. – февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 463 |
| Рис. 230. Доли покупателей основных каналов продаж одежды, февраль 2019 г., % от опрошенных покупателей одежды | 463 |
| Рис. 231. Объем продаж одежды в интернет-магазинах в 2018 г., ₽ млрд | 464 |
| Рис. 232. Динамика объема |