Исследование РБК.research «Потребительское поведение на российском рынке дистанционных банковских услуг 2014» является первым изданием серии исследований и посвящено анализу российского рынка банковских услуг.
В обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей на рынке банковских услуг. В частности, проанализированы собственные ожидания россиян относительно своего будущего материального положения, а также произведена оценка склонности населения России к накоплениям, включая анализ валютной структуры сберегательной корзины. В исследовании также проанализированы наиболее известные россиянам банковские услуги, включая самые популярные кредитные продукты на рынке.
Особое внимание в обзоре уделено выделению основных тенденций развития российского рынка банковских дистанционных услуг. В частности, анализируются самые популярные в России сервисы интернет-банкинга, выделяются наиболее востребованные услуги интернет-сервисов ведущих российских банков. Кроме того, анализируется популярность и востребованность услуг мобильного банкинга, SMS-банкинга, а также телебанкинга.
Отдельный раздел исследования посвящен анализу российского рынка банковских автоплатежей. Подробно проанализированы потребительские предпочтения на данном рынке, выявлены причины, по которым россияне пока не спешат пользоваться сервисами банковских автоплатежей, а также определены перспективы развития данного рынка.
Всего в обзоре анализируются около 30 ведущих российских банков, работающих в розничном секторе. Приведены рейтинги, позволяющие сравнивать популярность крупнейших игроков рынка среди россиян.
Исследование проведено в декабре 2013 - марте 2014 г.
Объем отчета - 98 стр.
Отчет содержит 20 таблиц и 83 графика и диаграммы.
Объем выборки - 4 315 респондентов.
Язык отчета - русский.
Список диаграмм | 5 |
Список таблиц | 10 |
Банки, рассмотренные в серии исследований потребительского поведения на рынке банковских услуг | 12 |
Методология исследования | 13 |
Метод сбора информации | 13 |
Условия проведения опроса | 13 |
Характеристика выборки | 14 |
Социально-демографический портрет респондентов | 14 |
Экономические ожидания россиян | 20 |
Ожидания относительно будущего материального положения | 20 |
Оценка склонности населения к накоплениям | 23 |
Анализ популярности различных банковских продуктов среди россиян | 32 |
Наиболее популярные банковские услуги | 32 |
Наиболее популярные банковские кредитные продукты | 36 |
Потребительское поведение на рынке дистанционных банковских услуг | 41 |
Интернет-банкинг | 41 |
Наиболее популярные интернет-банки | 45 |
Наиболее часто используемые сервисы интернет-банков | 51 |
Интернет-банк ВТБ24 'Телебанк' (ВТБ 24) | 51 |
Raiffeisen CONNECT (Райффайзенбанк) | 53 |
Интернет-банк Русский Стандарт (Русский Стандарт) | 54 |
Интернет-банк Тинькофф Кредитные Системы (Тинькофф Кредитные Системы) | 56 |
QBank (Связной Банк) | 58 |
Интернет-банк Хоум Кредит Банк (Хоум Кредит Банк) | 60 |
Авангард Интернет-банк (Авангард) | 61 |
PSB On-Line (Промсвязьбанк) | 63 |
Банк Москвы Web-banking (Банк Москвы) | 64 |
УРАЛСИБ Интернет-банк (Уралсиб) | 65 |
Сбербанк ОнЛ@йн (Сбербанк России) | 66 |
Citibank Online (Ситибанк) | 68 |
МТС-Банк Интернет-банкинг (МТС-Банк) | 69 |
ОТПдирект (ОТП Банк) | 70 |
Интернет-офис Россельхозбанк (Россельхозбанк) | 71 |
Газпромбанк 'Домашний Банк' (Газпромбанк) | 72 |
Восточный онлайн (Восточный Экспресс Банк) | 73 |
МКБ Онлайн (Московский Кредитный Банк) | 74 |
Интернет-Банк Кредит Европа Банк (Кредит Европа Банк) | 75 |
Интернет-банк БСПБ (Банк «Санкт-Петербург») | 76 |
Enter.UniCredit (ЮниКредит Банк) | 77 |
Альфа-Клик (Альфа-Банк) | 78 |
Интернет-Банк Росбанк (Росбанк) | 80 |
Сервисы банковских автоплатежей | 81 |
Наиболее популярные банки, услугами банковских автоплатежей которых пользуются россияне | 84 |
Наиболее часто используемые виды банковских автоплатежей | 87 |
Причины, по которым россияне не пользуются услугами банковских автоплатежей | 90 |
Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 14 |
Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 15 |
Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на СЕМЬЮ, % от общего количества опрошенных | 16 |
Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных | 17 |
Рис. 5. Распределение респондентов по количеству детей в семье, % от общего количества опрошенных | 18 |
Рис. 6. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных | 20 |
Рис. 7. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 22 |
Рис. 8. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 22 |
Рис. 9. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от того, есть ли у них дети | 23 |
Рис. 10. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных | 23 |
Рис. 11. Активность россиян в вопросах использования различных банковских продуктов, 2014 г., % от опрошенных, в зависимости от того, имеют ли они сбережения | 24 |
Рис. 12. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 25 |
Рис. 13. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 25 |
Рис. 14. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 26 |
Рис. 15. Доля россиян, которые имеют общесемейные сбережения, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от семейного положения и наличия / отсутствия детей | 26 |
Рис. 16. Объем средних общесемейные сбережений в зависимости от возраста опрошенных, 2014 г., тыс. руб. | 27 |
Рис. 17. Объем средних общесемейные сбережений в зависимости от места проживания опрошенных, 2014 г., тыс. руб. | 27 |
Рис. 18. Объем средних общесемейные сбережений в зависимости от личного среднемесячного дохода опрошенных, 2014 г., тыс. руб. | 28 |
Рис. 19. Объем средних общесемейные сбережений в зависимости от семейного положения, а также наличия / отсутствия детей у опрошенных, 2014 г., тыс. руб. | 29 |
Рис. 20. Основные валюты, в которых россияне хранят сбережения, 2014 г., % от тех опрошенных, кто имеет сбережения | 29 |
Рис. 21. Основные валюты, в которых россияне хранят сбережения, 2014 г., % от тех опрошенных, кто имеет сбережения, в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 31 |
Рис. 22. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 32 |
Рис. 23. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от их пола | 33 |
Рис. 24. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 34 |
Рис. 25. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от их семейного положения | 35 |
Рис. 26. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 35 |
Рис. 27. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных | 36 |
Рис. 28. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 37 |
Рис. 29. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 39 |
Рис. 30. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 40 |
Рис. 31. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от наличия / отсутствия у них детей | 40 |
Рис. 32. Рейтинг популярности дистанционных банковских сервисов среди россиян, 2014 г., % от опрошенных | 41 |
Рис. 33. Рейтинг популярности дистанционных банковских сервисов среди россиян, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их пола | 42 |
Рис. 34. Рейтинг популярности дистанционных банковских сервисов среди россиян, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 43 |
Рис. 35. Рейтинг популярности дистанционных банковских сервисов среди россиян, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их семейного положения | 44 |
Рис. 36. Рейтинг популярности дистанционных банковских сервисов среди россиян, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от того, если ли у них дети | 44 |
Рис. 37. Рейтинг интернет-банков по доле пользователей среди россиян, 2014 г., % от общего количества опрошенных | 46 |
Рис. 38. Рейтинг интернет-банков по доле пользователей среди клиентов соответствующих банков - разработчиков данных сервисов, 2014 г., % | 47 |
Рис. 39. Рейтинг некоторых интернет-банков по доле пользователей среди клиентов соответствующих банков - разработчиков данных сервисов (в зависимости от пола опрошенных клиентов), 2014 г., % | 48 |
Рис. 40. Рейтинг некоторых интернет-банков по доле пользователей среди клиентов соответствующих банков - разработчиков данных сервисов (в зависимости от возраста опрошенных клиентов), 2014 г., % | 49 |
Рис. 41. Рейтинг некоторых интернет-банков по доле пользователей среди клиентов соответствующих банков - разработчиков данных сервисов (в зависимости от доходов опрошенных клиентов), 2014 г., % | 50 |
Рис. 42. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Интернет-банк ВТБ24 'Телебанк'», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 51 |
Рис. 43. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Raiffeisen CONNECT», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 53 |
Рис. 44. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Интернет-банк Русский Стандарт», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 54 |
Рис. 45. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Интернет-банк Тинькофф Кредитные Системы», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 56 |
Рис. 46. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «QBank», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 58 |
Рис. 47. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Интернет-банк Хоум Кредит Банк», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 60 |
Рис. 48. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Авангард Интернет-банк», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 61 |
Рис. 49. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «PSB On-Line», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 63 |
Рис. 50. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Банк Москвы Web-banking», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 64 |
Рис. 51. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «УРАЛСИБ Интернет-банк», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 65 |
Рис. 52. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Сбербанк ОнЛ@йн», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 66 |
Рис. 53. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Citibank Online», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 68 |
Рис. 54. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «МТС-Банк Интернет-банкинг», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 69 |
Рис. 55. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «ОТПдирект», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 70 |
Рис. 56. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Интернет-офис Россельхозбанк», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 71 |
Рис. 57. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Газпромбанк 'Домашний Банк'», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 72 |
Рис. 58. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Восточный онлайн», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 73 |
Рис. 59. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «МКБ Онлайн», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 74 |
Рис. 60. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Интернет-Банк Кредит Европа Банк», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 75 |
Рис. 61. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Интернет-банк БСПБ», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 76 |
Рис. 62. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Enter.UniCredit», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 77 |
Рис. 63. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Альфа-Клик», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 78 |
Рис. 64. Основные сервисы, которые использовали пользователи сервиса «Интернет-Банк Росбанк», 2014 г., % от опрошенных пользователей данного банковского сервиса | 80 |
Рис. 65. Популярность услуг банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания | 81 |
Рис. 66. Доля пользователей услуг банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания | 81 |
Рис. 67. Доля пользователей услуг банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от их пола | 82 |
Рис. 68. Доля пользователей услуг банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от их возраста | 82 |
Рис. 69. Доля пользователей услуг банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от места их проживания | 83 |
Рис. 70. Доля пользователей услуг банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от места их проживания | 83 |
Рис. 71. Доля пользователей услуг банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от их семейного положения и наличия / отсутствия детей | 84 |
Рис. 72. Рейтинг банков по доле пользователей услугами автоплатежей среди россиян, 2014 г., % от общего количества опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания | 85 |
Рис. 73. Рейтинг банков по доле пользователей услугами автоплатежей среди всех клиентов соответствующих банков, 2014 г., % | 86 |
Рис. 74. Наиболее популярные платежи, осуществляемые с помощью услуг банковских автоплатежей среди россиян, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания | 87 |
Рис. 75. Наиболее популярные платежи, осуществляемые с помощью услуг банковских автоплатежей среди россиян, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от их пола | 88 |
Рис. 76. Наиболее популярные платежи, осуществляемые с помощью услуг банковских автоплатежей среди россиян, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 89 |
Рис. 77. Наиболее популярные платежи, осуществляемые с помощью услуг банковских автоплатежей среди россиян, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от их семейного положения | 89 |
Рис. 78. Наиболее популярные платежи, осуществляемые с помощью услуг банковских автоплатежей среди россиян, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от того, есть ли у них дети | 90 |
Рис. 79. Основные причины, по которым россияне не пользуются услугами банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания | 91 |
Рис. 80. Основные причины, по которым россияне не пользуются услугами банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от их пола | 91 |
Рис. 81. Основные причины, по которым россияне не пользуются услугами банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от их личного среднемесячного дохода | 92 |
Рис. 82. Основные причины, по которым россияне не пользуются услугами банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от их семейного положения | 93 |
Рис. 83. Основные причины, по которым россияне не пользуются услугами банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от того, есть ли у них дети | 93 |
Табл. 1. Структура выборки по географии проживания, % от общего количества опрошенных | 13 |
Табл. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных в географической зоне | 14 |
Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне | 15 |
Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на СЕМЬЮ, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 16 |
Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от общего количества опрошенных в географической зоне | 17 |
Табл. 6. Распределение респондентов по количеству детей в семье, % от опрошенных в географической зоне | 18 |
Табл. 7. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 21 |
Табл. 8. «Как Вы считаете, насколько изменится Ваше материальное положение в ближайшие полгода?», 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 21 |
Табл. 9. Основные валюты, в которых россияне хранят сбережения, 2014 г., % от тех опрошенных, кто имеет сбережения, в зависимости от их возраста | 30 |
Табл. 10. Основные валюты, в которых россияне хранят сбережения, 2014 г., % от тех опрошенных, кто имеет сбережения, в зависимости от места их проживания | 30 |
Табл. 11. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от их возраста | 33 |
Табл. 12. Основные банковские услуги, которыми пользуются Россияне, 2014 г., % от общего количества опрошенных в зависимости от места их проживания | 33 |
Табл. 13. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 37 |
Табл. 14. Наиболее популярные кредитные продукты банков, которыми пользуются россияне, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 38 |
Табл. 15. Рейтинг популярности дистанционных банковских сервисов среди россиян, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от их возраста | 42 |
Табл. 16. Рейтинг популярности дистанционных банковских сервисов среди россиян, 2014 г., % от опрошенных в зависимости от места их проживания | 43 |
Табл. 17. Наиболее популярные платежи, осуществляемые с помощью услуг банковских автоплатежей среди россиян, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от их возраста | 88 |
Табл. 18. «Наиболее популярные платежи, осуществляемые с помощью услуг банковских автоплатежей среди россиян, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от места их проживания | 88 |
Табл. 19. Основные причины, по которым россияне не пользуются услугами банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от их возраста | 91 |
Табл. 20. Основные причины, по которым россияне не пользуются услугами банковских автоплатежей, 2014 г., % от опрошенных пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания, в зависимости от места их проживания | 92 |
Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания для физических лиц
AnalyticResearchGroup (ARG)
25 000 ₽
Обзор рынка ДБО для физических лиц
AnalyticResearchGroup (ARG)
39 000 ₽
Интернет-банкинг в России
Эксперт РА
Бесплатно
Анализ рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц
AnalyticResearchGroup (ARG)
45 000 ₽
Статья, 1 ноября 2024
ЭКЦ "ИнвестПроект"
Валовый сбор ягод в России продолжит расти за счет повышения урожайности
Несмотря на снижение площади ягодников, валовый сбор ягод в России будет расти за счет повышения урожайности ягодников.
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
Статья, 31 октября 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В феврале 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка кейтеринга.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.
